閱讀約 15 分鐘
人工智慧與客戶關係管理（CRM）已開始重塑團隊與客戶的互動方式。企業不再滿足於使用靜態記錄或僅僅記錄數據來追蹤活動，他們需要更多：需要能預測需求、自動化重複步驟，並引導每次對話朝向真正價值的系統。
現代的基於人工智慧的CRM不僅僅是儲存聯絡人。它提供洞察力，加快客戶服務速度，並根據真實行為個人化溝通。人工智慧驅動的CRM系統是全面的工具，能自動化、分析並個人化客戶管理。CRM平台是這些人工智慧驅動改進的基礎。對於企業領導者和技術導向的團隊來說，轉向人工智慧CRM工具不僅是功能的改變，更是從例行管理轉向主動參與的轉變。
本指南將說明在客戶關係管理中的人工智慧可期待的內容。我們將解讀技術術語，強調這些工具如何推動成長，拆解實施障礙，並展示像Lark這樣的智慧解決方案如何引領未來。在考慮選項時，評估任何CRM平台的人工智慧能力是非常重要的。
什麼是基於人工智慧的客戶關係管理系統？
基於 AI 的 CRM 定義及其與標準 CRM 的差異
一個真正現代的基於 AI 的 CRM結合了兩個世界的最佳元素：深度關係管理與先進的人工智慧。簡單來說，這代表什麼？您的 CRM 不僅僅是記錄工具或一個美化過的聯絡人清單。它是一個利用數據、演算法和智能自動化，幫助您更快工作、發現趨勢，並以個人化關注大規模服務客戶的平台。
主要差異包括：
- 自動化的 AI 與 CRM：不再浪費數小時在狀態更新或銷售管道編輯上。
- 預測分析：不再猜測，您將擁有實際數據來決定優先處理哪些交易。
- 個人化：根據行為而非僅僅是姓名或職稱來細分並與您的受眾互動。
- 對話式支援：使用 AI 驅動的聊天和支援工具，即時解決問題並收集反饋。
核心技術：機器學習、預測分析、自然語言處理
每個強大的基於 AI 的 CRM都依賴幾項關鍵技術。了解這些技術有助於您的團隊提出正確問題，並辨識真正適合您工作流程的系統。
- 機器學習：發現客戶資料中的模式，協助評分潛在客戶，並預測銷售結果。
- 預測分析：分析趨勢以估計未來結果，例如預測收入或潛在流失率。
- 自然語言處理（NLP）：讓系統能閱讀、解釋並回應客戶訊息，無論是電子郵件、聊天或社群媒體。
- 統一資料連結：將您的電子郵件、通話、文件和會議記錄整合成單一且易於搜尋的客戶視圖。
AI帶來新價值的典型商業場景
讓我們用真實範例來說明。以下是客戶關係管理中的AI如何帶來日常價值：
- 銷售團隊 因為 AI 強調最有潛力的客戶並提示下一步的聯繫行動，所以能更快完成交易。
- 客戶支援 依靠聊天機器人即時回答問題，或將較複雜的請求轉交給可用的團隊成員。
- 行銷團隊 使用 AI 驅動的分群技術，針對高價值群體推出真正有效的活動。
- 經理與主管 及早發現流失風險，並主動提供優惠、協助或產品指導。
- 前線員工 受益於提醒、建議任務及快速存取過去互動紀錄，使每次對話更有效率。
有了 AI 銷售客戶關係管理系統，過去需要數小時或數天完成的工作，現在只需點擊或自動完成——提升績效標準，並讓員工專注於有意義的連結。
為何從傳統 CRM 轉向 AI 強化平台是必要的
切換到基於 AI 的 CRM 讓企業能夠：
- 利用數據驅動的洞察，預測並優先處理真正重要的潛在客戶
- 自動化重複性任務，如後續電子郵件、會議安排及銷售管道更新
- 大規模個人化聯繫，讓每位潛在客戶感受到被理解，而非僅是資料庫中的一個名字
- 透過聊天機器人、虛擬助理或主動建議，提供更智慧的支援
- 即時獲取可行的客戶健康狀況、流失風險及營收機會洞察
基於人工智慧的客戶關係管理平台的主要特點
人工智慧與客戶關係管理（CRM）的結合能力遠超過傳統的聯絡人管理。適當的功能不僅幫助團隊節省時間，還為每一次客戶互動帶來真正的智慧。基於人工智慧的CRM平台還能透過自動化任務、分析銷售數據及改善預測，來簡化並優化銷售流程，達成更佳成果。以下是使基於人工智慧的CRM解決方案脫穎而出，並成為銷售、市場行銷及支援團隊真正倍增力量的關鍵組成部分。
自動化潛在客戶評分與分群
使用傳統工具時，銷售代表常常浪費寶貴時間在大量聯絡人中搜尋，不確定下一步該追蹤誰。人工智慧銷售CRM系統自動化此流程。透過分析模式與歷史結果，快速根據轉換可能性對潛在客戶進行排名。不再需要猜測或手動分類，團隊總是專注於最有可能產生成果的對象。
銷售預測的預測分析
猜測可能會毀掉一個銷售季度。人工智慧驅動的CRM平台將原始數據轉化為清晰的營收預測。它們分析行為、過去交易、時機，甚至第三方訊號，讓銷售主管能真實掌握銷售管道狀況、預計成交及在目標有風險時介入的時機。這意味著每個階段都能減少意外並增加掌控力。
個人化客戶互動與推薦
人工智慧在客戶關係管理中真正發光的是個人化。透過學習網站訪問、社群媒體活動及過去溝通，基於人工智慧的CRM能在個人層級量身打造產品推薦、內容及優惠。客戶在需要時獲得所需，就像每個接觸點背後都有一位個人顧問。
自動化工作流程與任務管理
忘記追蹤逾期任務或記住每通電話的麻煩。AI CRM 工具會自動提醒、分配後續步驟，並根據每筆交易或支援工單的獨特需求提示團隊成員。透過在需要時觸發行動——絕不遲於時機——工作流程保持高效，且不遺漏任何細節。
企業使用基於 AI 的 CRM 的好處
提升銷售生產力與銷售管道可見度
減少手動資料輸入與報告錯誤
一致的資料就是更好的資料。AI CRM 工具從每封電子郵件、聊天或通話中擷取並同步客戶資訊，降低錯誤機率，並保持紀錄最新。
AI為基礎的客戶關係管理平台的主要特點
AI 與 CRM 的結合能力遠超過傳統的聯絡人管理。合適的功能不僅幫助團隊節省時間，還為每一次客戶互動帶來真正的智慧。基於 AI 的 CRM 平台還能透過自動化任務、分析銷售數據以及改善預測，來簡化並優化銷售流程，達成更佳成果。以下是使 基於 AI 的 CRM 解決方案脫穎而出，並成為銷售、市場行銷及支援團隊真正倍增力量的關鍵組成部分。
自動化潛在客戶評分與分群
使用傳統工具時，銷售代表常常浪費寶貴時間在大量聯絡人中搜尋，不確定下一步該追蹤誰。AI 銷售 CRM 系統自動化此流程。透過分析模式與歷史結果，它們能迅速根據轉換可能性對潛在客戶進行排名。不再需要猜測或手動分類，團隊總是專注於最有可能帶來成果的對象。
銷售預測的預測分析
猜測可能會毀掉一個銷售季度。AI 驅動的 CRM 平台將原始數據轉化為清晰的收入預測。它們分析行為、過去交易、時機，甚至第三方信號，讓銷售主管能真實掌握銷售管道狀況、預計成交以及在目標有風險時該介入的時機。這意味著每一步都更少驚訝，更多掌控。
個人化客戶互動與推薦
AI 在客戶關係管理中真正展現個人化的優勢。透過學習網站訪問、社群媒體活動及過去溝通，基於 AI 的 CRM 能在個人層級量身打造產品推薦、內容與優惠。客戶在需要時獲得所需，就像每個接觸點背後都有一位專屬顧問。
自動化工作流程與任務管理
忘記追蹤逾期任務或記住每通電話的麻煩吧。AI CRM 工具會自動發送提醒、分配後續步驟，並根據每筆交易或支援工單的獨特需求提示團隊成員。透過在需要時觸發行動——絕不遲於時機——工作流程保持高效，且不遺漏任何細節。
企業使用基於 AI 的 CRM 的好處
提升銷售生產力與銷售管道可視性
即時可行的洞察，助力更明智決策
複雜的試算表與延遲的報告不再是常態。客戶關係管理中的 AI 意味著擁有儀表板與警示，能揭示當下發生的狀況——無論是即將成交的交易、浮現的支援趨勢，或是及時標記需聯繫的高風險客戶。
減少手動資料輸入與報告錯誤
一致的資料就是更好的資料。AI CRM 工具從每封電子郵件、聊天或通話中擷取並同步客戶資訊，降低錯誤機率，並保持紀錄最新。
Lark 如何提升現代團隊的基於 AI 的 CRM
Lark 在競爭激烈的 CRM 市場中脫穎而出，提供一個統一的數位工作空間，讓人工智慧與客戶關係管理自然融合於協作、文件管理和工作流程管理中。以下是 Lark 提升標準的三種方式：
- Lark Base：可自訂、由 AI 驅動的工作流程
Lark Base 不僅僅是靜態資料庫。它讓您的團隊能夠建立並自動化流程、記錄和任務分配——結合 AI 進行潛在客戶評分、提醒和自動生成報告。在幕後，預測邏輯和智慧工作流程幫助使用者即時追蹤交易並識別瓶頸。您可以立即試用Lark Base 中的 AI！
- 由 AI 驅動的溝通與協作
大多數 CRM 工具需要在聊天、電子郵件、文件和會議平台之間切換。Lark 將所有這些元素整合到一個直覺的空間中。AI 協助建議下一步行動、智能會議摘要，甚至為業務代表和客服人員提供相關的知識文章。所有事物與人員皆保持同步。
- 全通路數據與即時洞察
從首次網站詢問到持續的帳戶管理，Lark 追蹤每一個接觸點。AI 組織這段旅程，不僅提供時間軸，還提供可執行的建議。無論是帳戶流失風險評分，或系統標示的追加銷售機會，團隊都能更快且更有信心地行動。
為您的團隊選擇合適的基於人工智慧的客戶關係管理解決方案的方法
選擇新的客戶關係管理系統（CRM）絕非僅僅是勾選任務——這是一項決定，將為成長、團隊幸福感和客戶體驗定下基調。在評估基於人工智慧的CRM時，關鍵在於考量其對銷售運營的支持程度，確保您的銷售團隊、領導者和合作夥伴能從數據驅動的洞察和人工智慧功能中受益。面對眾多品牌承諾創新，您該如何自信地選擇一款能帶來實際成果的基於人工智慧的CRM？
主要決策標準：尋找完美契合
要充分發揮人工智慧與CRM整合的價值，需超越表面功能。成功的團隊會依據以下標準：
- 整合性：該CRM能否無縫連接您的聊天、行事曆、電子郵件和文件？
- 自動化：它是否提供工作流程工具和智能建議，還是僅僅是簡單提醒？
- 可擴展性：隨著您的擴展，它能否處理更多數據、用戶和新用例？
- 使用案例：該平台是否直觀，使人們能快速且自然地採用？
- 價格與價值：您支付的是實用功能，而非僅僅是附加的可有可無項目？
每個企業皆獨一無二，請列出您的優先事項。快速行動的銷售團隊可能重視深度自動化；以支援為主的公司則可能尋求卓越的聊天和工單工具。請思考哪些對您的日常工作將產生真正影響。
頂尖8大基於人工智慧的客戶關係管理供應商
CRM 領域變化迅速，但有幾個名字始終突出。以下是頂尖供應商的AI CRM 工具如何為大多數組織帶來效益的比較：
1. Lark：為協作驅動的 CRM 提供統一的 AI 工作空間
Lark 在競爭激烈的 AI 基礎 CRM 領域中脫穎而出，將協作、文件管理、電子郵件和工作流程自動化整合於一個智慧工作空間。除了核心的 AI 輔助外，Lark 還透過以下方式提供 CRM 級別的強大功能：
Lark 在競爭激烈的 AI 基礎 CRM 領域中脫穎而出，將協作、文件管理、電子郵件和工作流程自動化整合於一個智慧工作空間。除了核心的 AI 輔助外，Lark 還透過以下方式提供 CRM 級別的強大功能：- 無需編碼的工作區，建模您的整個CRM： Lark Base讓團隊能夠設計端到端、無需編碼的CRM操作——涵蓋潛在客戶捕捉、資格審核、交接、履行及續約——通過在單一工作區中結合關聯表格、表單、視圖和AI驅動的自動化功能。
- 自動化工作流程： 使用Lark Base，您無需處理重複的業務活動。只需創建自動化工作流程，它即可在表單提交、記錄更新或交易階段變更時觸發流程，自動分配負責人、設定服務水平協議（SLA）、路由請求、生成後續任務，並在關鍵時刻（如會議、跟進或交易階段變化）觸發智能提醒。
- 具備AI預測分析的全面管道管理： Lark將從首次接觸到續約的每個階段統一於可配置的管道中，這些管道反映您的市場推廣動作，並提供看板、表格和時間軸視圖，階段特定欄位和必需操作，以及在進入/退出或老化時觸發的自動化，以保持動力。
- 具備AI預測分析的CRM儀表板： 在Base儀表板中，AI建議下一步行動以推動交易進展。您可以為團隊提供關於客戶表現的關鍵洞察，以改善提案準備並加速成交。它幫助您提升預測準確性、銷售代表活動及客戶生命周期。
- AI 驅動的範本：您可以利用 Lark Base 中的範本，在幾分鐘內建立經過驗證的 CRM 結構，用於潛在客戶接收、帳戶規劃、季度業務回顧（QBR）、操作手冊及售後交接。AI 會根據您的產業調整範本，調整欄位和自動化規則，並草擬檢查清單任務、電子郵件序列和會議記錄，讓您的團隊能快速啟動並持續改進。
完善體驗的其他 AI 功能
- 通話 AI：在與您的 CRM 團隊進行視訊會議時，您可以錄製並摘要通話內容，擷取行動項目，並自動將 AI 強化的筆記附加到正確的交易或帳戶，以便快速跟進。您還能從會議記錄中獲取客戶情緒、意圖和情感等細節，以及摘要內容。
- 影像文字辨識 AI：您可以使用 Lark 快速建立或更新記錄。只需點擊一下，即可從影像中擷取文字並翻譯整張影像。
適用對象：需要在同一工作區中整合協作、電子郵件、分析和流程自動化的團隊——高速銷售及面向客戶的團隊，需在不降低速度的情況下實現治理。
價格：
使用 Lark，您無需為多個分散的平台付費。它提供靈活且快速的交付，大部分自訂功能由管理員完成，無需編碼，使其成為傳統協作工具的具成本效益替代方案。您可以在此查看價格方案 👇
2. Salesforce
圖片來源：tech.co
圖片來源：tech.co 基於 AI 的 CRM 主要功能：
- 核心銷售與服務 AI：Einstein 用於潛在客戶與商機評分、預測性預測、交易洞察，以及嵌入於 Sales Cloud 和 Service Cloud 控制台的生成式協助。
- 大規模資料與自動化：Data Cloud 統一第一方與第三方資料以支援 AI 功能；Flow Builder 與協助體驗自動化跨渠道與應用的多步驟流程。
- 擴展性與治理：AppExchange 生態系統、強大的 API 以及嚴格的安全/合規控制，支持複雜自訂與企業級規範。
適用對象：
需要進階自訂、多雲端規模及成熟合作夥伴生態系統，涵蓋銷售、服務與行銷的大型或受規範組織。
價格：
Sales/Service Cloud 採用分層用戶訂閱制；Einstein 與 Data Cloud 功能依版本或附加套件而異。請查看 Salesforce 價格以獲取最新方案。
3. HubSpot
圖片來源：hubspot.com
圖片來源：hubspot.com基於 AI 的 CRM 主要功能：
- 行銷與銷售的連續性：AI 內容與電子郵件助理、預測潛在客戶評分、聊天機器人及旅程自動化，無縫交接至銷售流程。
- 生產力與指引：配合 AI 建議的操作手冊、會議連結及交易洞察，提升個人化與時機掌握，無需繁重設定即可提高轉換率。
- 簡化報告：內建儀表板與歸因報告，從首次接觸到成交全程清晰可見，且易於自訂。
適合對象：
優先考量快速產生價值、直覺使用者體驗，以及行銷與銷售緊密配合且無複雜管理負擔的小型至中型團隊。
價格：
核心 CRM 免費；行銷、銷售與服務中心提供入門、專業及企業等級，部分等級包含 AI 功能，或可作為附加元件購買。
4. Creatio
圖片來源：creatio.com
圖片來源：creatio.comAI 基礎 CRM 的主要功能：
- 視覺化流程編排：低程式碼工作室與 BPM 工具，用於設計、自動化及迭代複雜的銷售、行銷與服務工作流程。
- AI 指導操作：最佳下一步建議、潛在客戶與商機評分，以及旅程分析，優化營收流程。
- 可組合架構：靈活的資料模型、使用者介面元件與整合，實現快速變更而無需深入編碼。
適合對象：
需要建模細緻流程並快速調整的組織，特別是中大型企業團隊，涵蓋跨部門工作流程。
價格：
5. Monday.com
圖片來源：creatio.com
圖片來源：creatio.comAI 基礎客戶關係管理的主要功能：
- 視覺化流程編排：低程式碼工作室與業務流程管理工具，用於設計、自動化及反覆優化複雜的銷售、行銷與服務工作流程。
- AI 指導的營運：提供最佳下一步行動建議、潛在客戶與商機評分，以及旅程分析，以優化營收流程。
- 可組合架構：靈活的資料模型、使用者介面元件與整合，能在不需深入編碼的情況下快速變更。
適用對象：
需要建模細緻流程並快速調整的組織，特別是中型市場至企業團隊，且跨部門工作流程密集者。
定價：
訂閱授權依版本及部署方式（雲端/本地）而定。AI 與工作室功能於較高階層擴充；詳情請參閱 Creatio 定價。
6. Zoho CRM：具實用 AI 的高性價比 CRM 套件
圖片來源：zoho.com
圖片來源：zoho.comAI 基礎客戶關係管理的主要功能：
- Zia 智能：潛在客戶與交易評分、異常偵測、預測、電子郵件/分類協助，以及在情境中呈現的對話洞察。
- 自動化與流程控制：藍圖、工作流程、指派規則，以及整合電子郵件、電話、聊天的全通路通訊，全部內建於一套系統中。
- 廣泛生態系統：與 Zoho 應用程式（Campaigns、Books、Analytics）緊密整合，並提供具競爭力價格的市場擴充功能。
適合對象：
注重成本的中小企業及中階市場團隊，尋求功能廣泛且自動化強大的解決方案，同時避免高昂的總擁有成本。
價格：
多層級的每用戶方案，從標準版到終極版，Zia 與分析功能隨著方案等級提升。請參考 Zoho 價格以獲取最新費率。
7. Pipedrive：以銷售為核心的 CRM，具 AI 交易輔導功能
圖片來源：pipedrive.com
圖片來源：pipedrive.comAI 基礎 CRM 的主要功能：
- 以業務代表為先的管道使用者體驗：看板式管道、視覺化交易進度及快速編輯欄位，減少日常銷售的摩擦。
- AI 助理與洞察：下一步最佳活動、風險標示及簡易預測，協助優先排序工作並維持銷售動能。
- 基本自動化：電子郵件同步、範本、排程及輕量工作流程規則，透過最少設定保持資料新鮮。
適合對象：
尋求簡潔易用且具 AI 提示功能的中小企業銷售團隊，不需繁重流程自訂化。
價格：
分層的每用戶訂閱方案；AI 助理功能在較高階層或作為可選附加功能提供。詳情請參閱 Pipedrive 價格資訊。
8. Freshsales：整合銷售與支援的對話式 AI CRM
圖片來源：freshsales.com
圖片來源：freshsales.com基於 AI 的 CRM 主要功能：
- Freddy AI 無所不在：潛在客戶評分、意圖偵測、交易洞察及生成式電子郵件協助大規模資格審核、優先排序與個人化。
- 內建互動功能：原生電話、聊天與電子郵件，搭配序列與工作流程，此外交易/帳戶 360 度視圖統一銷售代表的上下文。
- 客戶體驗整合：與 Freshdesk 及 Freshchat 緊密連結，橋接銷售與支援數據，實現端對端的客戶體驗。
適合對象：
需要快速部署、對話式 AI 以及整合的市場推廣與支援堆疊，且不需串接多個工具的成長型企業。
價格：
成長、專業及企業方案依用戶數定價；AI 功能於較高階層擴充。請造訪 Freshsales 價格頁面查詢最新方案。
結論
選擇合適的客戶關係管理系統（CRM）不僅僅是關於技術，更是關於賦能您的團隊更好地服務客戶並以清晰的方式工作。在眾多選擇中，使用結合人工智慧與CRM的平台，對於保持靈活性並持續提供價值已成為必要。
如果您正在尋找一個涵蓋所有需求的平台，我推薦Lark作為首選。Lark的突出之處在於它提供真正的全方位解決方案：更智能的工作流程、即時協作以及深度整合——讓您的團隊隨時擁有正確的資訊。若您追求成長、清晰度與更滿意的客戶，Lark隨時準備協助您達成目標。
立即開始體驗，感受合適的基於人工智慧的CRM如何為您的團隊及每位客戶帶來實質的改變。
常見問題解答
基於人工智慧的客戶關係管理系統（CRM）有哪些主要優點？
人工智慧讓您的CRM更智能——潛在客戶被優先排序，後續跟進自動化，報告更清晰，客戶互動更具個人化。
人工智慧驅動的CRM如何處理資料安全？
請尋找具備端對端加密、嚴格存取控制及明確稽核日誌的平台。Lark及類似的現代解決方案遵循最高安全標準。
人工智慧會取代CRM中的銷售和支援工作嗎？
人工智慧自動化例行任務，但無法取代人類的判斷力與同理心。最佳方案是將人工智慧作為助理，讓人員做出關鍵決策。
小型企業真的能從基於人工智慧的CRM中受益嗎？
絕對可以。大多數人工智慧工具現在都對使用者友善，且可擴展至較小團隊。合適的解決方案能讓小企業與大型競爭者站在同一競技場上。
Lark如何與其他平台及人工智慧工具整合？
Lark可連接熱門的電子郵件、行事曆、雲端及分析平台。開放API與工作流程自動化使其輕鬆連結您使用的幾乎所有系統。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
繼續閱讀
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.