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반복적인 작업으로 인해 영업 인력이 소모되는 것을 막을 수 있다면 얼마나 좋을까요?
그러나 어떤 워크플로우 자동화 소프트웨어가 귀하의 영업 관리 작업에 적합할까요? 이 기사에서는 워크플로우 자동화를 살펴보고, 영업 팀에 어떤 이점을 줄 수 있는지, 그리고 2025년에 영업 워크플로우를 자동화하는 최고의 도구 5가지를 알아볼 것입니다.
자세히 알아보겠습니다.
워크플로 자동화란 무엇인가요?
오늘날의 디지털 오피스에서 대부분의 반복적인 관리 작업은 자동화될 수 있습니다. 비즈니스는 팀의 노력을 인간 개입이 가장 필요한 영역에 집중함으로써 혜택을 받습니다.
영업 워크플로 자동화는 반복적인 수동 작업을 제거하고, 시간이 많이 걸리는 관리 작업을 자동화하며, 팀원들이 가장 생산적인 곳에서 일할 수 있도록 해줍니다.
이 모든 것은 워크플로 자동화 소프트웨어를 통해 이루어집니다. 이 도구들은 사전 정의된 규칙과 작업을 사용하여 비즈니스 프로세스를 단순화하고 작업을 자동으로 완료합니다.
워크플로 자동화가 영업팀에 어떤 영향을 미치나요?
자동화를 고려하는 비즈니스는 워크플로우 자동화의 이점과 이것이 영업팀에 미치는 영향을 알아야 합니다.
우리는 이미 영업 자동화 전략이 시간과 비용을 절약한다는 것을 알고 있지만, 자동화가 리드 관리를 개선하고 비즈니스 성장을 더 쉽게 만든다는 사실을 알고 계셨나요?
영업 워크플로우를 자동화하면 팀이 잠재력이 높은 리드를 우선순위로 두고, 데이터에서 패턴을 식별하며, 전환 가능성이 높은 리드에 신속히 대응할 수 있습니다. 게다가 자동화는 문서화 과정을 간소화하여 리드에서 제품 배송까지의 파이프라인을 단축하고, 승인을 자동화합니다.
이와 더불어 자동화는 영업 및 규제 정책 준수를 보장하고 데이터 보안을 유지하여 고객이 비즈니스에 대해 만족하고 신뢰할 수 있도록 합니다. 이 모든 것은 자동화된 팀이 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 팀임을 의미합니다.
워크플로 자동화 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 요소
올바른 워크플로우 앱을 선택하는 것은 어려울 수 있지만, 결정을 내릴 때 다음 사항을 고려하면 관리가 더 쉬워질 수 있습니다.
- 워크플로우 소프트웨어의 사용이 얼마나 쉬운가요? IT 담당자가 계속 지켜보지 않아도 팀이 사용할 수 있나요?
- 맞춤화 수준이 좋은가요? 팀이 필요에 따라 워크플로우를 쉽게 형성하고 맞춤화할 수 있나요? 그렇지 않다면, 어떻게 해결할 것인가요? (가능한 한 우회 방법을 최소화하세요).
- 소프트웨어가 기존 애플리케이션과 이미 사용 중인 일상 도구와 얼마나 잘 통합되나요?
- 추가 소프트웨어를 필요로 하는 기능의 공백이 있나요? 있다면, 이를 어떻게 해결할 것인가요?
- 분석이 얼마나 포괄적인가요? 팀이 직관적인 대시보드에서 한눈에 해야 할 일을 파악할 수 있나요?
구현 과정을 진행하면서 다른 질문이 생길 수 있습니다. 결정을 내리는 데 도움이 되는 소프트웨어 적합성 프레임워크를 사용하세요.
2026년 판매를 위한 최고의 워크플로 자동화 소프트웨어 5가지
이제 2025년에 사용 가능한 최고의 워크플로 자동화 소프트웨어 플랫폼 5개를 살펴보겠습니다.
1. Lark: 최고의 워크플로 자동화 소프트웨어
전반적으로: 귀하의 영업 팀에 가장 적합한 소프트웨어는 Lark입니다. Lark는 실시간 데이터, 탁월한 공유 기능, 쉬운 인터페이스 및 사용 준비가 된 업계 템플릿을 통해 경쟁 제품을 능가합니다.
전반적으로: 귀하의 영업 팀에 가장 적합한 소프트웨어는 Lark입니다. Lark는 실시간 데이터, 탁월한 공유 기능, 쉬운 인터페이스 및 사용 준비가 된 업계 템플릿을 통해 경쟁 제품을 능가합니다.Lark는 탁월한 실시간 데이터 관리를 사용하여 워크플로를 표준화하는 사용하기 쉬운 소프트웨어로 워크플로를 자동화하려는 기업에게 가장 적합한 선택입니다. 신뢰할 수 있는 타사 통합 및 외부 공유 기능 덕분에 기존 프로세스에 완벽하게 통합됩니다. Lark의 데이터 관리 플랫폼은 AI 기능을 활용하여 팀이 단일 프롬프트로 콘텐츠를 생성하고, 클릭 한 번으로 Excel을 Base로 쉽게 전환하여 몇 번의 클릭으로 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환할 수 있도록 지원하여 귀하의 팀, 작업 및 타임라인을 관리합니다. Lark의 다양한 기능은 모두 원활하게 작동하여 모든 협업자와 팀원이 탭이나 앱을 전환할 필요 없이 적시에 알림을 받습니다.
사실, 이것은 Lark의 가장 중요한 이점 중 하나입니다: 채팅, 회의, 문서, 템플릿, 워크플로우, 승인 등 모든 것을 한 플랫폼에서 제공합니다. 그러나 이것은 일부에게는 학습 곡선이 될 수 있습니다. 팀이 탭을 전환하고 데이터를 수동으로 입력하는 데 익숙한 경우, 한 플랫폼에 익숙해지는 데 약간의 조정이 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 소매 및 전자 상거래를 위한 유용한 업계 템플릿으로 귀하의 판매 작업은 모든 각도에서 커버됩니다. 모든 사용 사례에 대해 사용 가능한 템플릿으로, 업무를 처리하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
이 모든 것과 훨씬 더 많은 것으로, Lark가 2025년 최고의 선택인 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
2. HubSpot Sales Hub: CRM 통합에 최적화
이미지 출처: hubspot.com
이미지 출처: hubspot.com전반적으로: 통합에는 좋지만, 맞춤 설정 옵션이 부족하고 가파른 학습 곡선이 새로운 팀의 속도를 늦춥니다.
기존 HubSpot CRM과 잘 통합되는 자동화를 찾고 있는 비즈니스에 HubSpot Sales Hub는 훌륭한 선택입니다. 고객 관계 관리가 최우선일 때, HubSpot은 데이터, 팀 및 고객을 연결하여 단일 대시보드에서 자동화를 통해 파이프라인 관리를 간소화함으로써 비즈니스를 돕습니다.
HubSpot은 또한 실시간 데이터를 사용하는 스마트 추천으로 AI를 제법 활용하여 팀이 취할 작업을 결정하는 데 도움을 줍니다. 그런 다음, Sales Hub는 통신을 조직하는 도구를 팀에 제공하여 고객의 요구에 집중하고 한 순간도 놓치지 않도록 합니다.
그러나 많은 사용자들이 가파른 학습 곡선과 제한된 맞춤 설정 옵션을 불평합니다. 이는 간단한 OOTB 솔루션이 필요한 팀이나 교육 비용이 많이 드는 큰 팀에 적합하지 않다는 것을 의미합니다.
3. Pipedrive: 단순함을 유지하는 데 최적화
이미지 출처: Pipedrive
이미지 출처: Pipedrive전반적으로: 자동화를 간소화하는 데 도움이 되지만 시장의 다른 선택지들처럼 심층적인 기능은 부족합니다.
간단함으로 알려진 CRM 플랫폼인 Pipedrive는 최고의 영업 자동화 소프트웨어 목록에 언급할 가치가 있습니다. Pipedrive의 성공은 판매 자체에 집중하기보다는 판매를 성사시키기 위해 필요한 작업을 간소화하는 데에 달려 있습니다.
이를 위해 Pipedrive는 사용자가 판매 과정을 시각적으로 표현하고 판매 달성을 위한 단계에 집중하며 목표를 추적하고 워크플로우를 최적화할 수 있도록 지원합니다. 반복적인 작업을 줄이는 AI 기능, 커뮤니케이션 추적 및 대상 청중에게 도달할 수 있도록 돕는 청중 세분화 도구를 갖춘 Pipedrive는 사용하기 쉽다는 점을 자랑합니다.
그러나 보다 세밀한 판매 워크플로우 자동화 접근 방식을 위해서는 Lark가 더 나은 선택일 것입니다. Pipedrive는 분명히 간단하지만, 심층적인 보고, 실시간 데이터 분석 및 팀 간 공유 기능이 부족하여 종단 간 솔루션보다는 다소 불편한 추가 기능이 될 수 있습니다.
4. Salesforce Sales Cloud: 맞춤화에 최적화된
이미지 출처: pageflows.com
이미지 출처: pageflows.com전반적으로: 좋은 맞춤화 기능을 갖춘 견고한 자동화 소프트웨어이지만, 사용하기 어려워 팀의 속도가 중요할 때 작업 속도를 늦출 수 있습니다.
훌륭한 AI 기반 거래 통찰력으로 더 빠르게 거래를 마무리하고 통찰력을 얻을 수 있는 Salesforce Sales Cloud는 견고한 파이프라인과 강력한 예측 가시성 기능으로 미래의 판매를 예측할 수 있게 해줍니다.
Salesforce의 주요 이점은 전체 판매 주기를 커버하며 프로세스와 워크플로우를 단일 플랫폼에서 자동화한다는 것입니다. 또한, 견고한 CRM 기능으로 참여 활동을 포착하고 고객과 연결하여 리드를 생성하며, 지침 도구로 거래를 진행시킵니다. 그런 다음 Salesforce는 판매 성과의 주요 동인을 정확하게 파악하는 보고서와 대시보드로 이 데이터를 변환합니다.
Salesforce의 맞춤 설정 가능성이 강력한 경쟁자로 만들지만, 그것이 아킬레스건으로 작용하기도 합니다. 일부 사용자는 인터페이스가 구식이며 복잡하고 탐색하기 어렵다고 느낍니다. 작고 민첩한 팀은 Salesforce를 워크플로에 통합하는 것이 큰 부담이 될 수 있습니다.
5. Zoho CRM: 가격 대비 최고
이미지 출처: zoho.com
이미지 출처: zoho.com전반적으로: 탐색하기 어렵고 매력적이지 않은 대시보드와 함께 저렴하고 유연한 가격.
Zoho CRM 자동화 소프트웨어는 영업 약속 예약, 이메일 발송, 판매 기회 추적 및 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화하는 데 사용됩니다.
Zoho를 사용하면 업무 생성부터 필드 업데이트까지 팀의 시간을 소모하는 모든 운영 및 데이터 입력 작업을 자동화할 수 있어, 최적의 담당자에게 리드를 라우팅함으로써 시간을 절약할 수 있습니다.
Zoho의 강점은 그것의 저렴함에 있습니다. 그러나 저렴함에 중점을 두는 것은 비용을 수반합니다. Zoho의 복잡해 보이는 대시보드는 사용하기 쉽지 않으며 영업 팀의 작업 속도를 늦출 수 있습니다.
워크플로 자동화 소프트웨어 구현을 위한 팁
이제 최고의 워크플로 자동화 소프트웨어를 선택했으니, 성공적으로 구현하기 위한 팁을 살펴보겠습니다.
명확한 목표와 KPI로 시작하세요
먼저, KPI와 더 넓은 비즈니스 목표를 살펴보세요. 자동화가 여기서 어떻게 맞춰지는지, 그리고 이 새로운 소프트웨어가 달성하도록 도와주는 목표는 무엇인지 고려하세요. 현명한 KPI는 구현 프로젝트를 정상적으로 유지하고 개선을 쉽게 인식할 수 있도록 도와줍니다.
팀을 일찍부터 참여시키세요
팀은 새 소프트웨어를 사용할 사람들입니다. 초기 대화에 그들을 참여시키세요. 자동화로 시간과 노력을 절약할 수 있다고 생각하는 부분을 찾아보세요. 팀에게 중요한 것이 무엇인지 듣고, 자동화 소프트웨어 선택이 그들의 동의도 얻었는지 확인하세요.
현실적인 구현 일정을 만드세요
비즈니스 운영 방식의 변경은 시간이 걸립니다. 버튼을 누르는 것처럼 변경을 원하는 것은 쉽지만, 천천히 그리고 꾸준히가 경주에서 승리합니다. 구현을 위한 현실적인 일정을 만들고 이를 준수하여 예산 초과 배송과 범위 크리프를 방지하세요.
신뢰할 수 있는 소프트웨어 파트너를 선택하세요
많은 자동화 소프트웨어 제공업체가 있어 어느 것이 당신에게 맞는지 알기 어려울 수 있습니다. 연구를 하세요. 추천서와 사례 연구를 찾고, 소프트웨어의 다른 사용자들과 솔직하게 대화하세요. 이는 초기에 격차를 식별하고 발견 단계에서 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
비상 요금제를 마련하세요
비즈니스에 투자할 때는 안전한 것이 후회보다 낫습니다. 위험 평가를 수행하고, 시스템을 백업하며, 팀이 철저히 훈련되어 있어 자동화 구현이 문제없이 진행될 수 있도록 하세요.
Lark로 시작하세요
최고의 워크플로 자동화 소프트웨어를 선택하면 귀사의 영업 관리 프로세스를 크게 개선할 수 있습니다. 귀사의 팀은 업무를 더 잘 관리하고 실제로 중요한 영업 확보에 집중할 수 있습니다.
다양한 워크플로 자동화 도구가 많이 있기 때문에 귀사에 적합한 도구를 선택하는 것은 도전이 될 수 있습니다. 그러나 경쟁력을 유지하고 효율성을 향상시키며 지속 가능한 성장을 지원하는 확장 가능한 시스템을 구축하기 위해서는 가볍게 여겨서는 안 될 선택입니다.
그러나 쉬운 구현, 다양한 템플릿, 하나의 플랫폼에서 모든 요소의 통합, 그리고 탁월한 실시간 데이터 분석 능력으로 다른 옵션들 중에서 돋보이는 하나의 옵션이 있습니다. 워크플로 프로세스 최적화를 완벽하게 실행하려면 Lark를 선택하세요.
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소프트웨어 비용 최대 70% 절감
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