Obtenha mais poder do seu CRM: 5 momentos mágicos ao integrar Salesforce com Lark
Jess Cheung
Especialista em Marketing de Produto
21 de set. de 2026
Jess Cheung
21 de set. de 2026
Leitura de 4 min
Você está cansado de adquirir um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) que acaba sendo mais um obstáculo para sua equipe de vendas? Muitas empresas descobrem que o tempo e a energia necessários para aprender a usar o sistema CRM superam os benefícios que as equipes de vendas podem obter dele.
Ao integrar seu sistema CRM com a colaboração do dia a dia, você pode eliminar esse obstáculo e aproveitar ao máximo o que adquiriu. Neste blog, mostraremos o que você pode fazer com a integração Salesforce x Lark, usando Lark AnyCross.
Para começar: O que é CRM?
Vamos dedicar um momento para entender o que é CRM e os tipos de CRM que as empresas devem usar com base no tipo de negócio, tamanho e estágio de crescimento. CRM é um sistema que ajuda as empresas a gerenciar suas interações, relacionamentos e dados dos clientes. Existem três tipos principais de CRM, e as empresas geralmente escolhem um com base em seus objetivos ou criam um por conta própria usando aplicativos de negócios sem código ou com pouco código.
Por que devo considerar integrar meu CRM?
Usar o CRM como um sistema independente apresenta desafios que podem dificultar o crescimento do seu negócio. Esses desafios incluem, mas não se limitam a:
- Alternar entre aplicativos cria trabalho desnecessário para as equipes de vendas, que precisam mudar entre várias ferramentas, como a plataforma de colaboração, o sistema CRM e outras. (A propósito, alternar menos pode economizar tempo e dinheiro, e aqui está como)
- Atrasos no processo de vendas podem ocorrer devido à falta de sincronização. As equipes de vendas precisam verificar manualmente no sistema para adicionar anotações, alterar o status do lead e identificar sinais de alerta. Esse processo pode resultar em oportunidades perdidas.
- Sistemas isolados criam silos, o que impede a colaboração eficiente da equipe. Por exemplo, as anotações completas sobre um prospect podem estar parcialmente salvas no seu CRM, enquanto as mais recentes ainda estão no laptop de um colega. Pode ser difícil fazer um acompanhamento eficaz com informações incompletas.
- Interpretar dados no Salesforce pode ser uma tarefa desafiadora, levando a uma visão limitada do desempenho empresarial. Proprietários de negócios e líderes de vendas precisam de uma compreensão abrangente do pipeline de leads e das mudanças na receita. No entanto, o sistema pode se tornar complexo de usar sem a ajuda de um analista.
Estou pronto para ver a mágica. Pode me contar mais?
Integrar seu sistema CRM com a colaboração diária pode ajudar as empresas a superar esses desafios e extrair mais valor do seu CRM. Ao unir silos e eliminar atrasos, sua equipe de vendas pode não apenas operar com mais eficiência, mas também impulsionar seu negócio com confiança.
Aqui estão os cinco momentos mágicos, conforme votado por nossos clientes, da integração do Salesforce com Lark:
1. Entenda o desempenho de vendas instantaneamente
Salesforce é excelente para registrar todos os detalhes dos seus registros de vendas, mas não necessariamente fornece insights por trás dos dados. Frequentemente, é necessário um analista de dados para exportar e analisar os dados, ajudando a identificar padrões. Isso pode resultar em decisões tomadas com base em relatórios desatualizados.
No entanto, ao integrar o Salesforce com o Lark, você pode ver imediatamente como seus esforços de vendas estão performando. A integração sincroniza todos os dados de vendas em uma única tabela usando o Base do Lark. Os analistas não precisam mais criar relatórios manualmente toda semana, pois todos os insights principais são visualizados no painel do Base do Lark. Isso permite que gerentes e proprietários de negócios tomem decisões informadas rapidamente.
2. Mantenha-se informado sobre o progresso das vendas
Localizar a informação correta tornou-se um novo desafio para as equipes de vendas modernas. A integração veio para mudar essa dinâmica: em vez de a equipe procurar a informação correta, o Lark pode enviar notificações automáticas para os interessados relevantes marcados no Salesforce por meio da integração, sempre que houver uma atualização no lead.
As notificações podem assumir várias formas, como mudanças no status do cliente, consultas e comunicados de vitória. Ao receber notificações, as equipes podem se manter atualizadas e informadas, e reagir rapidamente às mudanças do cliente para salvar um negócio. Os proprietários empresariais também podem se beneficiar significativamente de resumos periódicos de receita e quantidade de leads.
As notificações podem assumir várias formas, como mudanças no status do cliente, consultas e comunicados de vitória. Ao receber notificações, as equipes podem se manter atualizadas e informadas, e reagir rapidamente às mudanças do cliente para salvar um negócio. Os proprietários empresariais também podem se beneficiar significativamente de resumos periódicos de receita e quantidade de leads.
3. Localize as informações do cliente com um clique
Se sua equipe teve dificuldades para encontrar o cliente certo no Salesforce, chegou a hora de dar adeus a esses dias. Ao integrar com o Lark, cada um dos seus clientes se torna um termo na sua enciclopédia corporativa e pode ser clicado sempre que mencionado em chats, documentos ou pesquisas.
Ao clicar no nome de um cliente no Lark, o Lark Lingo exibirá uma introdução para sua equipe de vendas, com links de perfil que os direcionam a explorar mais profundamente os históricos de engajamento com o cliente e os registros de acompanhamento no Salesforce. Isso permite que os esforços de vendas ou atendimento continuem com o contexto em mente.
Ao clicar no nome de um cliente no Lark, o Lark Lingo exibirá uma introdução para sua equipe de vendas, com links de perfil que os direcionam a explorar mais profundamente os históricos de engajamento com o cliente e os registros de acompanhamento no Salesforce. Isso permite que os esforços de vendas ou atendimento continuem com o contexto em mente.
4. Sempre pontual para as visitas aos clientes
Para garantir que os membros da equipe participem das visitas aos clientes pontualmente, é importante marcá-las em seus calendários. Com a integração do Salesforce no Lark, as equipes não precisam mais configurar manualmente bloqueios no Calendário para as visitas aos clientes agendadas no Salesforce. Em vez disso, todos os convites serão sincronizados com o Calendário do Lark, garantindo a presença no horário e a preparação proativa.
5. Nada mais de “qual é a senha?”
As equipes de vendas podem começar o dia com facilidade acessando o Salesforce diretamente pelo Lark com a integração do Salesforce. O login único (SSO) permite que funcionários autorizados, incluindo representantes de vendas, gerentes de vendas e proprietários de negócios, acessem o Salesforce usando as mesmas credenciais do Lark. Isso os ajuda a evitar o pânico de não conseguir acessar o sistema CRM, especialmente quando estão em movimento e precisam das informações.
Conclusão
Integrar seu sistema de CRM com plataformas de colaboração do dia a dia, como o Lark, pode ajudar a desbloquear todo o potencial do seu CRM. Suas equipes de vendas e sucesso do cliente podem trabalhar e colaborar de forma mais fluida usando um único aplicativo para tudo. Gerentes e proprietários de negócios podem visualizar insights de receita em tempo hábil e tomar decisões informadas com base nos padrões mais recentes.
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