การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการภายในแยกกันทำให้เกิดคอขวด งานซ้ำซ้อน และลำดับความสำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน — แนวทางนี้จำกัดการเติบโตของธุรกิจสมัยใหม่ โซลูชันCRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยรวมการจัดการลูกค้า การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แทนที่จะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง ธุรกิจสามารถพึ่งพาซอฟต์แวร์CRM สำหรับการจัดการโครงการเพื่อรวมศูนย์การสื่อสาร ปรับปรุงความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เราได้รีวิวแพลตฟอร์มชั้นนำที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยระบุทางเลือกสำหรับทีมที่ต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่าง CRM การจัดการโครงการ และการสื่อสาร นี่คือรายชื่อ 10 แพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดโดยสรุป:
- Lark: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM + การจัดการโครงการแบบครบวงจร
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่จัดการการขายและโครงการ
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและการขาย
- Nimble: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
- Insightly: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดการโครงการและลูกค้า
- ClickUp CRM: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นงาน
- Monday.com CRM: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น
- Flowlu: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร
- Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันและ CRM
ปรับปรุงการทำงานของ CRM และเวิร์กโฟลว์โครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้
ความแตกต่าง: การจัดการโครงการ CRM เทียบกับการจัดการโครงการด้วย CRM
เมื่อสำรวจ ซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสองแนวทางนี้:
- การจัดการโครงการ CRM: วิธีการนี้ผสานรวมสองระบบที่แตกต่างกัน — เครื่องมือ การจัดการระบบ CRM ของคุณสำหรับข้อมูลลูกค้า และ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการ สำหรับงานภายใน เป้าหมายคือการเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้การขาย การสนับสนุน และการส่งมอบโครงการสอดคล้องกัน
- การจัดการโครงการด้วย CRM: ในกรณีนี้ CRM เองมีฟีเจอร์การจัดการโครงการในตัว ทำให้ทีมสามารถจัดการการติดต่อกับลูกค้า ติดตามงาน และปรับกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ต้องมีในซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการ
เมื่อประเมินซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการผสานรวมเครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้าเข้ากับความสามารถในการดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดไม่เพียงช่วยให้คุณจัดการลูกค้าได้เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมสามารถส่งมอบโครงการได้รวดเร็วขึ้นและโปร่งใสมากขึ้น ด้านล่างนี้คือฟีเจอร์สำคัญที่CRM สำหรับการจัดการโครงการทุกระบบควรมี:
- ฐานข้อมูลลูกค้าและบัญชีแบบรวมศูนย์: เก็บบันทึก ข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่ปลอดภัย เพื่อให้ทุกทีมตั้งแต่ฝ่ายขายจนถึงฝ่ายสนับสนุนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันที
- การติดตามดีลและกระบวนการขาย: แสดงภาพและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านช่องทางการขาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์รายได้และระบุโอกาสในการปิดดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ประวัติการสื่อสารกับลูกค้า: เก็บบันทึกครบถ้วนของ อีเมล การโทร และ การประชุม กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความสัมพันธ์มีความสม่ำเสมอแม้ว่าสมาชิกทีมจะมีการเปลี่ยนแปลง
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ
- แดชบอร์ดงานและโครงการแบบบูรณาการ: จัดระเบียบโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจนซึ่งแสดงความคืบหน้า เจ้าของงาน และกำหนดเวลา ทีมสามารถทำงานสอดคล้องกันและรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
- การจัดสรรทรัพยากรและการติดตามเวลา: มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและวัดเวลาที่ใช้ในงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการจัดตารางเวลา: ซิงค์ตารางเวลา เหตุการณ์สำคัญ และสิ่งที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าไว้ใน ปฏิทิน เดียวกัน เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกับกำหนดการของโครงการและลดความล่าช้า
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เปิดใช้งานการสื่อสารทันทีด้วยแชท เอกสาร และการประชุมทางวิดีโอในที่เดียว เครื่องมืออย่างและเอกสารช่วยลดความติดขัดและเร่งการตัดสินใจ
- เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: ใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น คำอนุมัติ การมอบหมายงาน หรือการอัปเดตสถานะ ซึ่งช่วยให้ทีมมีเวลาโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การแชร์ไฟล์และการควบคุมเวอร์ชัน: จัดเก็บ แชร์ และแก้ไขเอกสารร่วมกันในคลังกลาง การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทีมทำงานกับไฟล์ล่าสุดเสมอโดยไม่เกิดความสับสน
ด้วยการผสานรวม CRM, การจัดการโครงการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว แพลตฟอร์มอย่าง Lark โดดเด่นด้วยการนำเสนอ การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในโซลูชันที่มีความเป็นระเบียบครบถ้วนในที่เดียว
สำรวจเครื่องมือ CRM และโครงการแบบครบวงจร
คู่มือฉบับย่อ: แพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการชั้นนำ
สำรวจซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการฟรี
10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
หมายเลข 1: Lark: ดีที่สุดสำหรับ CRM แบบครบวงจร + การจัดการโครงการ
เป็นเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อรวมข้อมูลลูกค้า การติดตามโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว แตกต่างจากระบบแบบแยกส่วน Lark ทำให้เรียบง่ายขึ้นโดยการผสานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และฟีเจอร์การสื่อสาร ทำให้มันเป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการอย่างแท้จริง ระบบอัตโนมัติและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดหา การจัดซื้อ จัดการซัพพลายเชน และทีมที่ต้องติดตามผู้ขาย จัดการคำอนุมัติ และตรวจสอบโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ โดยการนำเสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและด้วยความคุ้มค่าในด้านต้นทุน Lark ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทั้งโครงการ CRM และงานปฏิบัติการได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติหลัก:
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย Lark Base: ช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลัง จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย และรายละเอียดโครงการไว้ในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลายตารางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นและทำให้การรายงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งนี้ทำให้บุคลากรด้านการจัดซื้อ การดำเนินงาน และซัพพลายเชนมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว ด้วยการมองเห็นข้อมูลที่ดีขึ้น ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการนี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- การทำงานอัตโนมัติด้วย AI: ด้วย ของ Lark งานที่ทำซ้ำๆ เช่น คำอนุมัติ การอัปเดตสถานะ และการมอบหมายงาน สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระงานด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ล่าช้า ทีมงานจึงมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แทนกระบวนการด้านเอกสาร ผลลัพธ์คือประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
- ข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบภาพ: Lark มีที่เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และการจัดสรรทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ ด้วยการแสดงตัวชี้วัดสำคัญ นี้ช่วยให้ทีมทำงานเชิงรุกแทนที่จะรอแก้ปัญหา
- โซลูชันปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด: Lark ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด และฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะได้ ตั้งแต่การติดตามการจัดซื้อไปจนถึงโครงการลูกค้า การปรับแต่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้ Lark เป็นเครื่องมือ และเครื่องมือจัดการโครงการที่พร้อมสำหรับอนาคตสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม
- แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรและคุ้มค่า: โดยการรวม , , การประชุม และเครื่องมือโครงการไว้ในที่เดียว Lark ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้หลายแอป ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันระหว่างทีม แต่ยังช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก บริษัทจะได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถขยายได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเติบโต ความหลากหลายของมันทำให้เหมาะสมทั้งในฐานะ CRM พร้อมโซลูชันการจัดการโครงการ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับ: Lark เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมข้อมูลลูกค้า เวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว โดยมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับทีมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ซัพพลายเชน และฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการผู้ขาย ติดตามโครงการ และสื่อสารอย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียว
เหตุผลที่โดดเด่น: แตกต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่แยกและการจัดการงานออกจากกัน Lark นำเสนอ CRM และการจัดการโครงการรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
:
- แผน Starter: ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้งานสูงสุด 20 คน เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ทดสอบซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการ รวมพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB การทำงานอัตโนมัติ 1,000 ครั้ง การแปลด้วย AI และการเข้าถึงเครื่องมือหลัก 11 รายการสำหรับการจัดการทั้งลูกค้าและโครงการ.
- แผน Pro: $12/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) สำหรับทีมที่กำลังเติบโตสูงสุด 500 คน เพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การโทรกลุ่มสูงสุด 500 ผู้เข้าร่วม พื้นที่เก็บข้อมูล 15TB การทำงานอัตโนมัติ 50,000 ครั้ง และการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น—เหมาะสำหรับการขยายการจัดการโครงการด้วย CRM
- แผน องค์กร: เพื่อขอราคาที่กำหนดเอง ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ไม่จำกัด มอบระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัยขั้นสูง และฟีเจอร์การจัดการโครงการ CRM ระดับองค์กร
เชื่อมต่อเพื่อรับการกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
5 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการ
1. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กร
Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการระบบ CRM เป็นหลัก แต่ยังขยายไปสู่การจัดการโครงการด้วย CRM ผ่านส่วนเสริมและการผสานระบบ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การผสมผสานนี้ช่วยให้ทีมขาย ทีมบริการ และทีมปฏิบัติการทำงานจากฐานข้อมูลลูกค้าเดียวกัน พร้อมทั้งจัดการโครงการ งาน และเวิร์กโฟลว์ในสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายทำให้ Salesforce เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับบริษัทที่ต้องการมากกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า—พวกเขาต้องการระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันซึ่งยังสนับสนุนการดำเนินโครงการด้วย
แหล่งที่มาของภาพ: salesforce.com
คุณสมบัติ:
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และท่อการขายอย่างครบวงจร พร้อมการพยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การติดตามงานและโครงการในตัวผ่าน Salesforce Tasks และแอปที่ผสานรวม
- เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับคำอนุมัติ การรายงาน และการวางแผนทรัพยากร
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Chatter และ Slack ใช้สำหรับการอัปเดตและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง และสิทธิ์การอนุญาตตามบทบาท
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการ CRM พร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการ ที่รวมข้อมูลลูกค้าไว้ในศูนย์กลางและขยายไปสู่การส่งมอบโครงการ เพื่อให้ทุกแผนกทำงานสอดประสานกัน
จุดเด่น: Salesforce โดดเด่นเพราะไม่ใช่แค่ CRM—แต่พัฒนาเป็น CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ แบบครบวงจรด้วยระบบนิเวศของแอป การวิเคราะห์ด้วย AI และการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับบริษัทระดับโลก
ราคา: เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน โดยระดับที่สูงกว่าจะมีการปรับแต่งขั้นสูง ระบบอัตโนมัติ และฟีเจอร์ระดับองค์กร
2. Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Zoho CRM เป็น CRM ที่มีความสามารถในการจัดการโครงการ ที่คุ้มค่าและทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการลีด รายชื่อที่ติดต่อ และกระบวนการขาย พร้อมทั้งติดตามงาน โครงการ และสิ่งที่ต้องส่งมอบภายในระบบเดียวกัน ด้วยระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Zoho ทำให้ทีมขนาดเล็กสามารถจัดการทั้งความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการทำงานของโครงการได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
แหล่งที่มาของภาพ: zoho.com
คุณสมบัติ:
- การติดตามลีด รายชื่อที่ติดต่อ และกระบวนการขายแบบรวมศูนย์เพื่อการจัดการลูกค้า
- การจัดการงานแบบบูรณาการสำหรับการมอบหมายและติดตามสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- การทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับกระบวนการที่ทำซ้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเชื่อมต่อกับ Zoho Projects เพื่อตอบสนองความต้องการการจัดการโครงการขั้นสูง
- ผู้ช่วยฝ่ายขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI (Zia) เพื่อให้ข้อมูลเชิงคาดการณ์และคำแนะนำ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการ CRM และการจัดการโครงการรวมกัน ในโซลูชันที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่าย
จุดเด่น: Zoho CRM มอบฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กรในราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
ราคา: เริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน พร้อมระดับราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
3. HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและการขาย
HubSpot CRM เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถด้านการตลาดและการขายที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการ รวมถึงการจัดการงาน เวิร์กโฟลว์ และการผสานระบบ ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายติดตามแคมเปญ จัดการท่อการขาย และประสานงานโครงการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัว สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการดำเนินแคมเปญ HubSpot ช่วยให้การทำงานสอดคล้องกันอย่างราบรื่น
แหล่งที่มาของภาพ: hubspot.com
คุณสมบัติ:
- CRM ฟรีพร้อมการติดตามผู้ติดต่อและดีลในตัว
- การมอบหมายงานและการติดตามกิจกรรมเพื่อการประสานงานโครงการ
- เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับทีมการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ
- แดชบอร์ดรายงานที่มีความแข็งแกร่งสำหรับการวัดผลแคมเปญและโครงการ
- การผสานการทำงานอย่างครอบคลุมกับเครื่องมือจัดการโครงการ เช่น Asana และ Trello
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและฝ่ายขายที่ต้องการ CRM พร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการ เพื่อให้แคมเปญสอดคล้องกับการส่งมอบงานให้ลูกค้า
เหตุผลที่โดดเด่น: HubSpot มีจุดเริ่มต้นฟรีและระบบอัตโนมัติด้านการตลาดเชิงลึก ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการขายและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยแคมเปญ
ราคา: มีแผนฟรีให้เลือก; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
4. Nimble: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
Nimble เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ CRM แบบเบาและขับเคลื่อนด้วยโซเชียล เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก โดยผสานการจัดการรายชื่อติดต่อเข้ากับการติดตามงานอย่างง่าย ช่วยให้มืออาชีพจัดระเบียบงานและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเน้นข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลและความง่ายในการใช้งาน Nimble จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้เดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่จัดการโครงการลูกค้าหลายราย
แหล่งที่มาของภาพ: nimble.com
คุณสมบัติ:
- การจัดการผู้ติดต่อแบบรวมศูนย์พร้อมการผสานรวมกับโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย
- การติดตามงานและกิจกรรมสำหรับโครงการลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับการติดตามผลและการแจ้งเตือน
- กระบวนการโครงการที่เรียบง่ายเพื่อจัดการโอกาส
- การผสานรวมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Microsoft 365 และ Google Workspace
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการงานที่เรียบง่ายเพื่อจัดการทั้งลูกค้าและโครงการ
เหตุผลที่โดดเด่น: Nimble มุ่งเน้นความเรียบง่ายและการผสานรวมโซเชียล ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM และโครงการที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับมืออาชีพอิสระ
ราคา: 24.90 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน พร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดรวมอยู่แล้ว
5. Insightly: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดการโครงการลูกค้า
Insightly ผสานรวมซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการจัดการลูกค้าและการส่งมอบโครงการควบคู่กันไป โดยมีการจัดการกระบวนการขาย การติดตามงาน และเวิร์กโฟลว์โครงการอย่างละเอียด ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการดำเนินโครงการ การเน้นเชื่อมโยงการขายและการส่งมอบทำให้เป็นที่นิยมในบริษัทที่ให้บริการ
แหล่งที่มาของภาพ: insightly.com
คุณสมบัติ:
- การจัดการลีด โอกาสทางธุรกิจ และไปป์ไลน์ พร้อมรายงานขั้นสูง
- โมดูลการจัดการโครงการในตัว พร้อมเหตุการณ์สำคัญและการพึ่งพางาน
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการระหว่างทีมมีความคล่องตัว
- การติดตามอีเมลและประวัติการสื่อสารกับลูกค้า
- การผสานการทำงานกับแอป เช่น QuickBooks, Slack และ Gmail
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการการจัดการโครงการร่วมกับ CRM เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่ต้องส่งมอบในที่เดียว
จุดเด่น: Insightly มอบความสมดุลที่หาได้ยากระหว่างการจัดการลูกค้าและเวิร์กโฟลว์โครงการอย่างละเอียด ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคา: เริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน พร้อมแผนขั้นสูงสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
4 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์ CRM
1. ClickUp CRM: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นงาน
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการเป็นหลักที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมทั้งจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มุมมองงานที่ยืดหยุ่น แดชบอร์ด และฟีเจอร์อัตโนมัติทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการเป็นอันดับแรก โดยมีฟังก์ชัน CRM เสริมเข้ามา ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงาน กำหนดเวลา และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในพื้นที่ทำงานเดียว
แหล่งที่มาของภาพ: clickup.com
คุณสมบัติ:
- รายการงาน กระดาน และแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามโครงการ
- กระบวนการ CRM สำหรับจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และข้อมูลลูกค้า
- เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อลดงานที่ทำซ้ำ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมความคิดเห็น การกล่าวถึง และเอกสารที่แชร์
- แดชบอร์ดรายงานสำหรับติดตามประสิทธิภาพของโครงการและการขาย
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ให้ความสำคัญกับการจัดการงานและโครงการ แต่ต้องการ CRM ที่มีความสามารถในการจัดการโครงการเพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
จุดเด่น: ClickUp ผสานการติดตามโครงการอย่างละเอียดเข้ากับฟีเจอร์ CRM ในอินเทอร์เฟซที่มีภาพสวยงามและปรับแต่งได้สูง ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่เน้นงาน
ราคา: มีแผนฟรีให้ใช้งาน; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน
2. Monday.com CRM: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการจัดการโครงการเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันได้ผสานรวมคุณสมบัติการจัดการโครงการ CRM ที่มีความแข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการขาย ติดตามโครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยบอร์ดภาพและเครื่องมืออัตโนมัติ ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มทำให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการดำเนินงานและการขาย
แหล่งที่มาของภาพ: monday.com
คุณสมบัติ:
- บอร์ดภาพ ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดสำหรับจัดการโครงการและลูกค้า
- กระบวนการ CRM เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อที่ติดต่อ และโอกาสทางธุรกิจ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันพร้อมการแชร์ไฟล์ ความคิดเห็น และการแท็กทีม
- การผสานรวมกับแอปธุรกิจหลายตัวเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการพร้อม CRM เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นข้ามแผนก
เหตุผลที่โดดเด่น: Monday.com มีบอร์ดและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สูง ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการและลูกค้า
ราคา: แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน และมีตัวเลือกสำหรับองค์กร
3. Flowlu: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการแบบครบวงจร
Flowlu เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการทั้งการจัดการลูกค้าและการติดตามโครงการในแพลตฟอร์มเดียว โดยผสานรวมไปป์ไลน์ CRM การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการงาน และข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้หลายเครื่องมือ
แหล่งที่มาของภาพ: flowlu.com
คุณสมบัติ:
- กระบวนการ CRM สำหรับติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และรายชื่อที่ติดต่อ
- การจัดการโครงการและงานพร้อมไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ
- การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามทางการเงินสำหรับโครงการลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ คำอนุมัติ และการแจ้งเตือน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการสื่อสารในทีมและการแชร์ไฟล์
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการระบบ CRM และการจัดการโครงการรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีราคาย่อมเยา
จุดเด่น: Flowlu ผสานรวมเครื่องมือด้านการเงิน การจัดการโครงการ และ CRM ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคา: มีแผนฟรีให้ใช้งาน; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 9 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน
4. Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการทำงานร่วมกัน
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการจัดการโครงการเป็นหลัก พร้อมด้วยฟีเจอร์ CRM และการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร รวมถึงการจัดการงานและโครงการ กระบวนการ CRM แชท การสนทนาทางวิดีโอ และการจัดการเอกสาร ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่พึ่งพาการทำงานเป็นทีมอย่างมากในขณะจัดการลูกค้า
แหล่งที่มาของภาพ: bitrix24.com
คุณสมบัติ:
- การจัดการงานและโครงการพร้อมไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และบอร์ดคัมบัง
- CRM ในตัวสำหรับจัดการลีด รายชื่อที่ติดต่อ และดีล
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยแชท การโทร และการประชุมผ่านวิดีโอ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและการแจ้งเตือน
- การจัดการเอกสารและพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกันสำหรับโครงการทีม
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและต้องการ CRM พร้อมการจัดการโครงการ เพื่อประสานงานลูกค้า งาน และการสื่อสารในแพลตฟอร์มเดียว
จุดเด่น: Bitrix24 มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวม CRM การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีม ทำให้เป็นหนึ่งในโซลูชัน ซอฟต์แวร์ CRM จัดการโครงการที่ดีที่สุด สำหรับทีมที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างมาก
ราคา: มีแผนฟรีให้ใช้งาน; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
ข้อดีของการใช้ระบบ CRM ร่วมกับการจัดการโครงการ
- การแปลงจากข้อตกลงเป็นโครงการที่รวดเร็วขึ้น: การปิดข้อตกลงไม่ควรทำให้ ช้าลง ด้วย Lark คุณสามารถเปลี่ยนข้อตกลงใหม่ให้กลายเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นและไม่มีสิ่งใดตกหล่น การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นนี้ทำให้การจัดการ CRM และการจัดการโครงการรวมกันง่ายขึ้นสำหรับการจัดซื้อ การดำเนินงาน และโครงการของลูกค้า
- การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ: การทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อการติดต่อทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียว Lark จัดเก็บอีเมล การโทร และหมายเหตุไว้ในศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารมีความสม่ำเสมอระหว่างทีม ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ CRM ทุกคนจะอยู่ในหน้าเดียวกัน และการส่งข้อความถึงลูกค้าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ลดการป้อนข้อมูลซ้ำ: การป้อนข้อมูลเดียวกันในหลายระบบเป็นงานที่น่าเบื่อและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง Lark แชร์ข้อมูลระหว่าง CRM กับฟังก์ชันการจัดการโครงการ ช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อน ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์แทนการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
- การคาดการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น: การคาดการณ์รายได้และระยะเวลาโครงการจะง่ายขึ้นเมื่อข้อมูลของคุณถูกรวมและเป็นหนึ่งเดียว Lark มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากทั้งดีลและโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ความสามารถของซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการของ Lark ช่วยให้ทรัพยากรและระยะเวลาถูกปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจนานขึ้น: ลูกค้าที่มีความพึงพอใจมักจะอยู่ต่อ และการติดตามความต้องการของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ ด้วย Lark คุณสามารถติดตามการติดต่อกับลูกค้า การอัปเดตโครงการ และการติดตามผลทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดี การใช้ซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นการซื้อซ้ำ.
บทสรุป
ธุรกิจที่ผสานการใช้ CRM และการจัดการโครงการจะได้กระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น การคาดการณ์ที่แม่นยำขึ้น และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น การใช้เครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง Lark ช่วยรวมการติดตามโครงการ ข้อมูลลูกค้า และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การจัดการงานและกระบวนการอัตโนมัติไปจนถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Lark ช่วยให้ทีมปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ลดงานซ้ำ และส่งมอบโครงการตรงเวลา การผสานซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการเข้ากับการดำเนินงานประจำวันช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล การเลือกแพลตฟอร์มที่รองรับทั้งการจัดการลูกค้าและโครงการเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโต
เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับระบบ CRM และการจัดการโครงการ
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการช่วยธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างไร?
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การผสานระบบ CRM และการจัดการโครงการช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และจัดการโครงการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง ลดการป้อนข้อมูลด้วยมือ ปรับปรุงการคาดการณ์ และรับประกันว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลา แพลตฟอร์มอย่าง Lark รวมข้อมูลลูกค้า การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจ SMB ลองใช้ Lark เพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและรักษาทั้งลูกค้าและโครงการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างง่ายดาย
CRM ที่มีการจัดการโครงการควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ที่มีประสิทธิภาพควรรวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์ แดชบอร์ดงานและโครงการ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แชท และเอกสารที่แชร์ได้ ฟีเจอร์การผสานการทำงานและการรายงานก็มีความสำคัญเช่นกันในการติดตามประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล Lark มีความสามารถเหล่านี้ทั้งหมด โดยผสาน CRM การติดตามโครงการ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและจัดการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp CRM สามารถจัดการทั้งงานและโครงการได้หรือไม่?
ใช่ ClickUp CRM ช่วยให้ทีมสามารถติดตามงาน เหตุการณ์สำคัญ และไทม์ไลน์ของโครงการ พร้อมทั้งจัดการข้อมูลลูกค้าผ่านไปป์ไลน์ อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการตั้งค่าหลายขั้นตอนเพื่อให้การผสานรวมโครงการ CRM สมบูรณ์ Lark มอบแนวทางที่เป็นเอกภาพมากกว่า โดยผสาน CRM เข้ากับการจัดการโครงการในพื้นที่ทำงานเดียว สิ่งนี้ทำให้การเชื่อมโยงงาน โครงการ และข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ลองใช้ Lark เพื่อโซลูชันครบวงจรในที่เดียว
ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ CRM กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ CRM มุ่งเน้นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการขาย และข้อมูลลูกค้า ในขณะที่เครื่องมือการจัดการโครงการให้ความสำคัญกับการติดตามงาน กำหนดเส้นตาย และการจัดสรรทรัพยากร การใช้เครื่องมือแยกกันอาจสร้างการทำงานแบบแยกส่วนและความไม่มีประสิทธิภาพ Lark ผสานทั้งสองฟังก์ชันเป็นแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร มอบแหล่งข้อมูลเดียวให้ทีมสำหรับโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้า สัมผัสการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการลองใช้ Lark วันนี้
การอ่านที่เกี่ยวข้อง