รับพลังมากขึ้นจาก CRM ของคุณ: 5 ช่วงเวลาวิเศษโดยการผสานรวม Salesforce กับ Lark
Jess Cheung
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
3 ก.ย. 2569
Jess Cheung
3 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 4 นาที
คุณเบื่อกับการซื้อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่กลายเป็นอุปสรรคต่อทีมขายของคุณหรือไม่? ธุรกิจหลายแห่งพบว่าเวลาที่ต้องใช้และพลังงานในการเรียนรู้วิธีใช้ระบบ CRM นั้นมากกว่าประโยชน์ที่ทีมขายจะได้รับจากมัน
โดยการผสานรวมระบบ CRM ของคุณกับการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน คุณสามารถขจัดอุปสรรคและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่คุณซื้อได้ ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยการผสานรวม Salesforce x Lark โดยใช้Lark AnyCross
ก่อนอื่น: CRM คืออะไร?
ขอเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจว่า CRM คืออะไร และประเภทของ CRM ที่ธุรกิจควรใช้ตามประเภท ขนาด และขั้นตอนการเติบโตของธุรกิจ CRM คือระบบที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการกับการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์ และข้อมูล มี CRM หลักสามประเภท และธุรกิจมักเลือกใช้ประเภทหนึ่งตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หรือสร้างขึ้นเองโดยใช้แอปธุรกิจแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย
ทำไมฉันจึงควรพิจารณาการรวมระบบ CRM ของฉัน?
การใช้ CRM เป็นระบบเดี่ยว ๆ นำมาซึ่งความท้าทายที่อาจขัดขวางการเติบโตของธุรกิจของคุณ ความท้าทายเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- การสลับแอปสร้างงานที่ไม่จำเป็นสำหรับทีมขาย ซึ่งต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน ระบบ CRM และอื่น ๆ (อย่างไรก็ตาม การสลับน้อยลงสามารถช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินของคุณ และนี่คือ วิธี)
- ความล่าช้าในกระบวนการขายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการซิงโครไนซ์ ทีมขายจำเป็นต้องตรวจสอบในระบบด้วยตนเองเพื่อเพิ่มหมายเหตุ เปลี่ยนสถานะลูกค้าเป้าหมาย และระบุสัญญาณเตือน กระบวนการนี้อาจทำให้พลาดโอกาส
- ระบบที่แยกตัวออกจากกันสร้างช่องว่าง ซึ่งขัดขวางการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หมายเหตุทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายอาจถูกบันทึกไว้บางส่วนใน CRM ของคุณ โดยที่หมายเหตุล่าสุดยังอยู่ในแล็ปท็อปของเพื่อนร่วมงาน การติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องยากเมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตีความข้อมูลใน Salesforce อาจเป็นงานที่ท้าทาย นำไปสู่มุมมองที่จำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ เจ้าของธุรกิจและผู้นำฝ่ายขายต้องการความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสายงานลูกค้าเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงรายได้ อย่างไรก็ตาม ระบบอาจซับซ้อนในการใช้งานหากไม่มีความช่วยเหลือจากนักวิเคราะห์
ฉันพร้อมที่จะเห็นความมหัศจรรย์ บอกฉันเพิ่มเติมได้ไหม?
การผสานระบบ CRM ของคุณเข้ากับการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้ธุรกิจเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และได้รับคุณค่ามากขึ้นจาก CRM ของพวกเขา ด้วยการรวมแผนกต่างๆ และขจัดความล่าช้า ทีมขายของคุณไม่เพียงแต่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริมธุรกิจของคุณด้วยความมั่นใจอีกด้วย
นี่คือห้าช่วงเวลาวิเศษ ตามที่ลูกค้าของเราได้ลงคะแนนเสียง จากการผสาน Salesforce กับ Lark:
1. เข้าใจผลการขายได้ทันที
Salesforce เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกรายละเอียดทุกอย่างของบันทึกการขายของคุณ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังข้อมูลเหล่านั้นเสมอไป โดยปกติจะต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งออกและวิเคราะห์ข้อมูล และช่วยระบุรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นจากรายงานที่ล้าสมัย
อย่างไรก็ตาม ด้วยการผสานรวม Salesforce กับ Lark คุณสามารถเห็นผลการดำเนินงานของความพยายามในการขายได้ทันที การผสานรวมนี้จะซิงโครไนซ์ข้อมูลการขายทั้งหมดลงในตารางเดียวโดยใช้ Lark Base นักวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานด้วยตนเองทุกสัปดาห์อีกต่อไป เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดจะแสดงผลบนแดชบอร์ดของ Lark Base ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลประกอบ
2. ติดตามความคืบหน้าของยอดขาย
การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องกลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับทีมขายสมัยใหม่ การผสานรวมเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้: แทนที่จะให้ทีมค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง Lark สามารถส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกแท็กใน Salesforce ผ่านการผสานรวมทุกครั้งที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
การแจ้งเตือนสามารถมาในหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะลูกค้า คำถาม และข้อมูลการชนะ เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ทีมงานจะสามารถติดตามข้อมูลและรับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเพื่อรักษาข้อตกลงไว้ เจ้าของ Business ยังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากสรุปรายได้และจำนวนโอกาสทางธุรกิจเป็นระยะ
การแจ้งเตือนสามารถมาในหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะลูกค้า คำถาม และข้อมูลการชนะ เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ทีมงานจะสามารถติดตามข้อมูลและรับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเพื่อรักษาข้อตกลงไว้ เจ้าของ Business ยังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากสรุปรายได้และจำนวนโอกาสทางธุรกิจเป็นระยะ
3. ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการค้นหาลูกค้าที่เหมาะสมใน Salesforce ถึงเวลาที่จะบอกลาอดีตเหล่านั้นแล้ว ด้วยการผสานรวมกับ Lark ลูกค้าแต่ละรายของคุณจะกลายเป็นคำศัพท์ในสารานุกรมองค์กรของคุณและสามารถคลิกได้ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงในแชท เอกสาร หรือการค้นหา
เมื่อคลิกที่ชื่อลูกค้าใน Lark Lingo Lark จะแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับทีมขายของคุณ พร้อมลิงก์โปรไฟล์ที่นำทางให้พวกเขาเจาะลึกประวัติการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและบันทึกการติดตามผลใน Salesforce ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขายหรือบริการต่อเนื่องมีบริบทประกอบ
เมื่อคลิกที่ชื่อลูกค้าใน Lark Lingo Lark จะแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับทีมขายของคุณ พร้อมลิงก์โปรไฟล์ที่นำทางให้พวกเขาเจาะลึกประวัติการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและบันทึกการติดตามผลใน Salesforce ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขายหรือบริการต่อเนื่องมีบริบทประกอบ
4. มาถึงตรงเวลาสำหรับการเยี่ยมลูกค้าเสมอ
เพื่อให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมการเยี่ยมชมลูกค้าได้ตรงเวลา สิ่งสำคัญคือต้องทำเครื่องหมายในปฏิทินของพวกเขา ด้วยการผสานรวม Salesforce ใน Lark ทีมงานไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการจองเวลาบนปฏิทินด้วยตนเองสำหรับการเยี่ยมชมลูกค้าที่จองใน Salesforce อีกต่อไป เพราะคำเชิญทั้งหมดจะซิงค์กับปฏิทิน Lark เพื่อให้มั่นใจว่าจะเข้าร่วมได้ตรงเวลาและเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
5. ไม่ต้องถามว่า “รหัสผ่านคืออะไร?” อีกต่อไป
ทีมขายสามารถเริ่มต้นวันของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยการเข้าถึง Salesforce โดยตรงจาก Lark ด้วยการรวม Salesforce การเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) ช่วยให้พนักงานที่ได้รับอนุญาต รวมถึงตัวแทนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าถึง Salesforce โดยใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกับที่ใช้สำหรับ Lark ซึ่งช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกเมื่อไม่สามารถเข้าถึงระบบ CRM ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ระหว่างเดินทางและต้องการข้อมูล
บทสรุป
การผสานรวมระบบ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวันอย่าง Lark สามารถช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพเต็มที่ของ CRM ทีมขายและทีมดูแลลูกค้าของคุณจะทำงานและร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยใช้แอปเดียวสำหรับทุกอย่าง ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ได้อย่างทันท่วงทีและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยอิงจากรูปแบบล่าสุด
พร้อมที่จะได้รับพลังมากขึ้นจาก CRM ของคุณหรือยัง? ติดต่อทีมงานของเราที่ Lark วันนี้เพื่อรับการสาธิตฟรี ↓
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.