การปลดล็อกศักยภาพของ Teamwork CRM
Fecilia Clarke
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโซลูชัน
3 ก.ย. 2569
Fecilia Clarke
3 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
การจัดการงานลูกค้าในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของ “ทำโครงการให้เสร็จ” อีกต่อไป คุณต้องจัดการกับไทม์ไลน์ งบประมาณ และความคาดหวังของลูกค้า พร้อมกับพยายามให้ทีมขาย ทีมส่งมอบ และทีมดูแลบัญชีทำงานสอดคล้องกัน เมื่อเครื่องมือจัดการโครงการและ CRM ของคุณอยู่แยกกันเป็นระบบต่างหาก มักจะเกิดการอัปเดตซ้ำซ้อน การส่งต่องานที่ยุ่งเหยิง และการมองเห็นข้อมูลด้านกำไรที่จำกัด
ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ทดสอบ CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันหลายประเภทเพื่อดูว่าพวกมันสนับสนุนทีมที่ทำงานตามโครงการได้ดีเพียงใด หนึ่งในเครื่องมือที่ฉันศึกษาอย่างใกล้ชิดคือ Teamwork CRM และการเชื่อมต่อกับ Teamwork.com โดยการเชื่อมดีลใน Teamwork CRM เข้ากับโครงการใน Teamwork.com โดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นจากโอกาสไปสู่การส่งมอบภายในระบบเดียว
ในคู่มือนี้ ฉันจะอธิบายว่า Teamwork CRM ถูกวางตำแหน่งสำหรับทีมที่เน้นโครงการอย่างไร สิ่งที่มันทำได้ดี จุดที่ต้องแลกเปลี่ยน และการเปรียบเทียบกับตัวเลือก CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ ในตลาด หากคุณกำลังดำเนินโครงการลูกค้าและประเมินเครื่องมือ CRM ที่อ้างว่าสามารถ “เชื่อมการขายและการส่งมอบ” การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า Teamwork CRM เหมาะสมตรงไหน และทางเลือกอื่นอาจเหมาะกว่าตรงไหน
การทำความเข้าใจ Teamwork CRM
Teamwork และ Teamwork CRM คืออะไร?
Teamwork.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้โครงการของลูกค้าเป็นไปตามแผน ทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย และรับประกันว่ากำไรของคุณจะคงอยู่ในระดับที่ต้องการ Teamwork CRM เป็นระบบบนคลาวด์ที่สร้างพอร์ทัลแบบรวมสำหรับการขาย การตลาด และการดำเนินธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ เร่งการส่งมอบโครงการ และจัดการลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบนี้ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการโครงการหลายสิบโครงการพร้อมกัน ตามชื่อที่บ่งบอก CRM นี้ได้รับการเสริมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทั้งทีมและลูกค้า
ภายใน Teamwork.com คุณสามารถดูดีลที่เชื่อมโยงจาก Teamwork CRM ไปยังโครงการได้ เมื่อมีการสร้างโครงการจากลีดหรือโอกาส ดีลที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จากพื้นที่แดชบอร์ดของโครงการ ในแผงรายละเอียดโครงการทางด้านซ้ายของแดชบอร์ด คุณจะเห็นบันทึกที่ระบุว่าโครงการนี้ถูกสร้างจาก Teamwork CRM การผสานรวมนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างการจัดการโครงการและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ Teamwork CRM เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของทีม
คุณสมบัติหลักของ Teamwork CRM
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: แพลตฟอร์มมีฟีเจอร์เช่น การแสดงความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกทีมและลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมตลอดวงจรโครงการ
- กระบวนการขายที่ปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์การขายด้วยขั้นตอนที่กำหนดเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง: Teamwork CRM มีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ยอดขาย คะแนนความน่าจะเป็น ข้อตกลง และความพยายามทางการตลาด รายงานเหล่านี้ช่วยให้ทีมปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ นอกจากนี้ รายงานที่ปรับแต่งได้ยังช่วยติดตามเป้าหมาย ระบุปัญหาด้านความสามารถ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น: แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับแอปหลากหลาย รวมถึง Google ปฏิทิน และเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Slack, Asana และ Trello ซึ่งช่วยให้การทำงานและตารางเวลามีการซิงโครไนซ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างเครื่องมือที่แตกต่างกัน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Teamwork CRM มีการออกแบบที่ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์สามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการเริ่มต้นใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการใช้งานในทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
แหล่งที่มาของภาพ: teamwork.com
การกำหนดราคาของ Teamwork CRM
Teamwork มีแผนราคาหลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับขนาดทีมและความต้องการในการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน โดยอนุญาตให้ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน โมเดลการตั้งราคาของ Teamwork มักจะมีหลายระดับที่ปลดล็อกคุณสมบัติและจำนวนผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือทางเลือกหลักของแผนราคาที่มีให้สำหรับ Teamwork:
- ฟรี: $0 (สูงสุด 5 ผู้ใช้) – รวม TeamworkAI, สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ, พื้นฐานการทำงานกับลูกค้า, การผสานรวมหลัก, สูงสุด 5 โครงการ, ระบบอัตโนมัติ 100 ครั้ง/เดือน
- Deliver: $10.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) – ทุกอย่างใน ฟรี พร้อมด้วย Teams, แบบฟอร์มรับข้อมูล, รายงานสถานะและสุขภาพโครงการ, รายงานแผนเทียบกับผลจริง, แม่แบบโครงการ 20 แบบ, ระบบอัตโนมัติ 5,000 ครั้ง/เดือน, พื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB
- Grow: $19.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) – ทุกอย่างใน Deliver พร้อมด้วย การจัดทำงบประมาณ, เวลาและการเงิน, การผสานรวม HubSpot, ตัววางแผนทรัพยากรการทำงาน, รายงานที่ทรงพลัง, แม่แบบโครงการ 50 แบบ, ระบบอัตโนมัติ 20,000 ครั้ง/เดือน, พื้นที่เก็บข้อมูล 250 GB, โครงการ 600 โครงการ
- Scale: การกำหนดราคาตามความต้องการ – รวมทุกอย่างใน Grow พร้อมฟีเจอร์พรีเมียมไม่จำกัด, รายงานความสามารถในการทำกำไร, การจัดตารางทรัพยากร, การรายงานแบบกำหนดเองและตามกำหนดเวลา, การจัดการค่าบริการรายเดือน (เบต้า), งบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณรายการงาน, ระบบอัตโนมัติ 100,000 ครั้ง/เดือน, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 GB
- องค์กร: การกำหนดราคาตามความต้องการ – รวมทุกอย่างใน Scale พร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง (รวมถึง SSO), ส่วนเสริมการสนับสนุนพรีเมียม, โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ, ขีดจำกัด API ที่เพิ่มขึ้น, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1,000 GB, ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ, และบริการด้านเทคนิคสูงสุด 10 ชั่วโมง
สำหรับการกำหนดราคาของ Teamwork CRM รายละเอียดราคาที่เฉพาะเจาะจงอาจไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ทางการ สำหรับข้อมูลราคาล่าสุดและฟีเจอร์ที่มีให้สำหรับ Teamwork CRM แนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการที่ Teamwork.com หรือ ติดต่อทีมขายของพวกเขาเพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณ
ข้อดีของการใช้ Teamwork CRM
- การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจหลัก: ลักษณะเด่นของ Teamwork CRM คือการให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำงานร่วมกัน ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันไอเดีย และให้ข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเติบโต Teamwork CRM ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้ทีมสนับสนุนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน CRM แบบทำงานร่วมกันสามารถแนะนำการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุดหรือสรุปบทสนทนาที่ยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ดียิ่งขึ้น การส่งต่องานอัตโนมัติช่วยให้การเปลี่ยนงานระหว่างแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือขั้นตอนการขอคำอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
- การจัดการไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้: ความยืดหยุ่นในการจัดการไปป์ไลน์ช่วยให้บริษัทสามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนได้ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ทีมขายอาจต้องการขั้นตอนที่ตรงไปตรงมา ทีมบริหารโครงการอาจต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกด้านของการจัดการโครงการและลูกค้าได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
- เครื่องมือรายงานที่มีประสิทธิภาพ: การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานเป็นอย่างมาก ฟีเจอร์การรายงานที่ครอบคลุมของ Teamwork CRM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวชี้วัดโดยละเอียดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ทำให้ทีมสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและมุ่งสู่เป้าหมายของตนได้ Teamwork ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดและความท้าทายของ Teamwork CRM
แม้ว่า Teamwork CRM จะมีชุดฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มความร่วมมือและการจัดการโครงการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดและความท้าทายบางประการที่ผู้ใช้อาจพบเจอ
- ข้อจำกัดด้านการผสานการทำงาน: หนึ่งในความท้าทายที่โดดเด่นคือ Teamwork CRM มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปพลิเคชันภายนอกจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย แม้ว่าจะสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอย่าง Zapier ได้ แต่ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือผสานการทำงานของบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วไปอื่น ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับขั้นตอนการทำงานและเพิ่มเวลาในการตั้งค่า
- ความยากในการเรียนรู้: แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้ใหม่อาจพบความยากในการเรียนรู้เมื่อต้องปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะหากกำลังเปลี่ยนมาจาก CRM หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ทีมงานจำเป็นต้องลงทุนเวลาในการฝึกอบรมเพื่อใช้ความสามารถและฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
- ความซับซ้อนของการปรับแต่ง: แม้ว่าความยืดหยุ่นในการจัดการไปป์ไลน์และตัวเลือกการปรับแต่งจะเป็นประโยชน์ แต่ก็อาจนำไปสู่ความซับซ้อนได้ องค์กรที่มีขั้นตอนการทำงานเฉพาะหรือซับซ้อนอาจต้องการการกำหนดค่าที่ละเอียดมาก ซึ่งอาจใช้เวลานานและอาจต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
- การพิจารณาด้านต้นทุน: ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและคุณสมบัติที่ต้องการ โครงสร้างการกำหนดราคานี้อาจเป็นข้อกังวลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แม้ว่า Teamwork CRM จะมีหลายแผนให้เลือก แต่ธุรกิจจำเป็นต้องประเมินต้นทุนเทียบกับคุณสมบัติที่ต้องการจริง เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินสำหรับความสามารถที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อจัดการข้อมูลหรือโครงการในปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานและประสิทธิภาพโดยรวม ทีมงานจำเป็นต้องติดตามและปรับการใช้งานแพลตฟอร์มให้เหมาะสมเพื่อลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยการตระหนักถึงข้อจำกัดและความท้าทายเหล่านี้ บริษัทสามารถเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการนำ Teamwork CRM ไปใช้และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกที่อาจมีข้อได้เปรียบแตกต่างกัน แพลตฟอร์มอย่าง Lark ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ความสามารถในการผสานการทำงาน การออกแบบที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นของ Lark อาจช่วยแก้ไขข้อกังวลบางประการที่กล่าวไว้ ทำให้ทีมมีประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกอื่นสำหรับ Teamwork CRM
รายการทางเลือก
นอกเหนือจาก Teamwork CRM แล้ว ยังมีเครื่องมือ CRM แบบทำงานร่วมกันอื่น ๆ อีกหลายตัวที่น่าสนใจในตลาด โดยแต่ละตัวมีจุดแข็งของตนเองและเหมาะกับความต้องการและงบประมาณของทีมที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของทางเลือกหลักหลายตัวเพื่อให้คุณประเมิน:
Teamwork CRM เป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การผสานรวมโครงการ มุมมองที่ปรับแต่งได้ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือการจัดการ การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์เชิงภาพ ใช้งานง่าย ขยายขนาดได้ และมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการผสานรวมกับบุคคลที่สามค่อนข้างจำกัด ราคาของ Teamwork CRM ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ทางการ จึงแนะนำให้ติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสม
Lark เน้นการทำงานอัตโนมัติและการปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือด้วย AI การผสานรวมข้อมูล แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การเข้าถึงผ่านมือถือ และการติดตามกิจกรรม ทั้งหมดนี้อยู่ในดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น ราคามีความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแผนฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน และแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Monday.com CRM โดดเด่นด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง แอปบนมือถือที่ได้รับการจัดอันดับสูง การผสานรวมกับเครื่องมือโครงการได้อย่างง่ายดาย และความง่ายในการใช้งานโดยรวม ราคาจะเริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
HubSpot มอบมุมมองลูกค้าแบบรวม การรายงานและข้อมูลเชิงลึก การจัดการดีล การผสานรวมที่ครอบคลุม และเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย ทำให้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ครบวงจร ราคาจะเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
เครื่องมือแต่ละชนิดมีจุดเน้นของตัวเอง และการเลือกใช้ควรขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีม ความต้องการด้านการผสานระบบ และงบประมาณ ต่อไปเราจะสำรวจว่าทำไม Lark จึงโดดเด่นเหนือทางเลือกอื่นเหล่านี้
ทำไม Lark จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
Lark ได้ปรับแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ใหม่ โดยผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมยุคใหม่ แตกต่างจาก CRM แบบดั้งเดิม Lark มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกการติดต่อกับลูกค้า ทำให้ทีมสามารถจัดการทุกขั้นตอนของเส้นทางลูกค้า ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่เป็นเอกภาพ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายชนิด และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว นี่คือคุณสมบัติสำคัญ:
พื้นที่ทำงานแบบ No-code สำหรับ CRM: Lark Base เป็นแพลตฟอร์ม No-code ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้สะดวกบนมือถือ เพื่อปรับกระบวนการ CRM ให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีม ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรอง การส่งต่อ การดำเนินการ และการต่ออายุ โดยใช้ตารางเชิงสัมพันธ์ แบบฟอร์ม มุมมองที่ปรับแต่งได้ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ทีมสามารถจัดการท่อขาย บัญชี รายชื่อที่ติดต่อ และเอนทิตีที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วย Lark Base ผู้ใช้สามารถสร้างซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการขายของตน ช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้ช่วยติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอน เจ้าของ ภูมิภาค และขั้นตอนถัดไป ซึ่งแสดงในมุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น ตารางและบอร์ดคัมบัง การกำหนดสิทธิ์ช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสมาชิกทีม สามารถส่งการแจ้งเตือนผ่านแชทเมื่อมีการอัปเดตข้อมูล เพื่อให้สามารถสนทนา ปรับเปลี่ยน และกำหนดการติดตามภายใน Lark เมื่อเวลาผ่านไป แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการส่งต่อในทีมรายได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เมื่อมีโอกาสสำคัญเกิดขึ้น Lark จะสร้างแชทกลุ่มสำหรับทีมขายเพื่อแชร์การอัปเดต การแจ้งเตือน และบริบทได้ทันที ใช้เครื่องมือแบบบูรณาการของ Lark เพื่อกำหนดเวลาหรือเริ่มการประชุมทางวิดีโอ ด้วยแชท อีเมล ปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดในที่เดียว ตัวแทนสามารถส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีม ส่งอีเมล จองการสาธิต และเข้าร่วมการโทร นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการประชุมและสร้างบันทึกการประชุมที่ปรับปรุงด้วย AI ซึ่งสรุปการโทรขาย ดึงรายการการดำเนินการ และแนบหมายเหตุโดยอัตโนมัติไปยังดีลหรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น: Lark ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม การอัปเดตข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนของดีล เพื่อมอบหมายสมาชิกทีม กำหนด SLA ส่งคำขอ และสร้างงานติดตามต่อไป การแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการประชุมและการติดตามช่วยลดความจำเป็นในการเตือนด้วยตนเอง เมื่อสถานะของลีดเปลี่ยนใน Base Lark สามารถแจ้งเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สร้างงาน หรือเริ่มคำขอคำอนุมัติผ่าน Lark Messenger ผู้จัดการสามารถตรวจสอบและอนุมัติกรณีพิเศษ เช่น ส่วนลดหรือการปรับพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วจากมือถือหรือเดสก์ท็อป เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
AI-enhanced Lark Docs: สร้างเทมเพลตสำหรับข้อเสนอ CRM, เช็กลิสต์สำหรับการโทรค้นหา และคู่มือการส่งต่องานภายใน Lark Docs ทำงานร่วมกับทีมขาย การตลาด และกฎหมาย พร้อมทั้งจัดการสิทธิ์การอนุญาต ฝังมุมมองสดจาก Base เพื่อให้เอกสารสะท้อนข้อมูล CRM ล่าสุด ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่หาได้ยากในเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ใช้ AI Classify เพื่อเพิ่มข้อมูลและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามคุณลักษณะ เช่น ขนาดบริษัทและอุตสาหกรรม ทำให้การแบ่งกลุ่มและการรายงานง่ายขึ้น ใช้ AI formula generators ในชีตเพื่อพัฒนาสูตรที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเชี่ยวชาญไวยากรณ์ที่ซับซ้อน ช่วยเร่งกระบวนการวิเคราะห์และรายงานของคุณ
เทมเพลตสำหรับข้อเสนอ CRM, เช็กลิสต์การโทรค้นหา และคู่มือการส่งต่อ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน Lark Docs ทีมจากฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายกฎหมาย ร่วมมือกันในขณะที่จัดการสิทธิ์การอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝังมุมมองสดจาก Base เอกสารจะแสดงข้อมูล CRM ล่าสุด ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่มักขาดในเครื่องมือแบบแยกเดี่ยว AI Classify ช่วยเพิ่มและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามคุณลักษณะ เช่น ขนาดบริษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้การแบ่งกลุ่มและการรายงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ ตัวสร้างสูตร AI ในชีตช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาสูตรที่ซับซ้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญไวยากรณ์ที่ซับซ้อน จึงเร่งกระบวนการวิเคราะห์และการรายงาน
ราคา
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือ CRM
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์ม CRM ใด ๆ โปรดพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศอย่างสม่ำเสมอ: จัดการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมและโปรแกรมปฐมนิเทศเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจคุณลักษณะและการทำงานของแพลตฟอร์มอย่างถ่องแท้ วิธีการให้ความรู้แบบต่อเนื่องนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ศักยภาพของ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความมั่นใจของผู้ใช้
- ปรับแต่งคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการ: ใช้เวลาในการปรับแต่ง CRM ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ โดยการปรับแต่งช่องข้อมูล เค้าโครง และการทำงาน คุณสามารถสร้างระบบที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีม การปรับแต่งนี้ไม่เพียงช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังทำให้ผู้ใช้มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้า: จัดตั้งระบบเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความชอบและปัญหาของลูกค้า ทำให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ CRM ได้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมกับลูกค้าในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ และช่วยปรับแนวทางของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ใช้ประโยชน์จากการผสานรวม API และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ เช่น Teamwork CRM API และการผสานรวม Google ปฏิทิน ของ Teamwork CRM การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ทำให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น ด้วยการสร้างระบบนิเวศของเครื่องมือที่เป็นเอกภาพ ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการป้อนข้อมูลด้วยมือ และรักษาแหล่งข้อมูลที่รวมศูนย์
บทสรุป
ตามที่เราได้สำรวจมา Teamwork CRM เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความร่วมมือและการจัดการโครงการ คุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น การจัดการกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่นในตลาด อย่างไรก็ตาม Lark ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจด้วยการเน้นการสื่อสารแบบบูรณาการและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ข้าพเชื่อว่าทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการดำเนินโครงการของทีมคุณได้อย่างมาก โปรดจำไว้ว่า การเลือกของคุณควรขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ กระบวนการทำงาน และพลวัตของทีมของคุณ ข้าพแนะนำให้ลองใช้ทั้งสองเครื่องมือและดูว่าเครื่องมือใดสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
Teamwork เป็น CRM หรือไม่?
ใช่ Teamwork CRM เป็นระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับ Teamwork.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการขาย และการจัดการโครงการได้ในระบบเดียว การผสานการทำงานนี้สร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นจากโอกาสทางการขายไปสู่การส่งมอบโครงการภายในระบบนิเวศเดียว
Teamwork มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
Teamwork มีแผนราคาหลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับขนาดทีมและความต้องการด้านการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน:
- ฟรี: $0 (สูงสุด 5 ผู้ใช้) – รวม TeamworkAI, ฟังก์ชันพื้นฐานการจัดการโครงการ, พื้นฐานงานลูกค้า, การเชื่อมต่อหลัก, สูงสุด 5 โครงการ, 100 การทำงานอัตโนมัติ/เดือน
- Deliver: $10.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) – ทุกอย่างใน ฟรี พร้อม Teams, แบบฟอร์มรับข้อมูล, รายงานสถานะและสุขภาพโครงการ, รายงานแผนเทียบกับผลจริง, แม่แบบโครงการ 20 แบบ, 5,000 การทำงานอัตโนมัติ/เดือน, พื้นที่จัดเก็บ 100 GB
- Grow: $19.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) – ทุกอย่างใน Deliver พร้อมการจัดทำงบประมาณ, เวลาและการเงิน, การเชื่อมต่อ HubSpot, ตัววางแผนทรัพยากรงาน, รายงานทรงพลัง, แม่แบบโครงการ 50 แบบ, 20,000 การทำงานอัตโนมัติ/เดือน, พื้นที่จัดเก็บ 250 GB, 600 โครงการ
- Scale: การกำหนดราคาตามความต้องการ – รวมทุกอย่างใน Grow พร้อมฟีเจอร์พรีเมียมไม่จำกัด, รายงานความสามารถในการทำกำไร, การจัดตารางทรัพยากร, การรายงานแบบกำหนดเองและตามกำหนดเวลา, การจัดการค่าบริการรายเดือน (เบต้า), งบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณรายการงาน, ระบบอัตโนมัติ 100,000 ครั้ง/เดือน, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 GB
- องค์กร: การกำหนดราคาตามความต้องการ – รวมทุกอย่างใน Scale พร้อมความปลอดภัยขั้นสูง (รวมถึง SSO), ส่วนเสริมการสนับสนุนระดับพรีเมียม, โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ, ขีดจำกัด API ที่เพิ่มขึ้น, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1,000 GB, ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ, และบริการด้านเทคนิคสูงสุด 10 ชั่วโมง
Microsoft Teams มีเครื่องมือ CRM หรือไม่?
Microsoft Teams ไม่มีเครื่องมือ CRM ในตัว แต่สามารถเชื่อมต่อกับแอป CRM ต่างๆ เช่น Microsoft Dynamics 365, Salesforce และ Zoho CRM ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล CRM ได้โดยตรงภายใน Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแอปที่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้ในตลาดแอปของ Teams หรือสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองโดยใช้ Power Apps
Excel เป็นซอฟต์แวร์ CRM หรือไม่
Excel สามารถใช้เป็นโซลูชัน CRM ได้ โดยช่วยให้คุณสร้างและจัดการข้อมูล ดำเนินการคำนวณ และบันทึกผลการค้นพบ มีหลายเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเลือกใช้ระบบสเปรดชีต Excel แทนซอฟต์แวร์ CRM ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ติดตามและจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
Lark สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบ CRM ที่มีอยู่ได้อย่างไร?
Lark ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM โดยการทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้ CRM สามารถแชร์การอัปเดต พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และประสานกลยุทธ์การขายได้แบบเรียลไทม์ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.