5 phần mềm tự động hóa quy trình làm việc tốt nhất cho quản lý bán hàng vào năm 2026
Lance Carter
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm Kỹ thuật
5 thg 8, 2026
Lance Carter
5 thg 8, 2026
Đọc trong 10 phút
Liệu có tuyệt vời không nếu bạn có thể ngăn chặn sự lãng phí nguồn lực do các nhiệm vụ lặp đi lặp lại gây ra, làm nặng nề đội ngũ bán hàng của bạn?
Thôi, tin tốt có thể sắp đến. Với những tiến bộ mới nhất trong tự động hóa, các doanh nghiệp đang tiết kiệm tiền bằng cách tự động hóa các quy trình làm việc của họ, chấm dứt các nhiệm vụ lặp đi lặp lại là kẻ thù của năng suất.
Nhưng phần mềm tự động hóa quy trình làm việc nào phù hợp với hoạt động quản lý bán hàng của bạn? Bài viết này sẽ xem xét tự động hóa quy trình làm việc, cách nó có thể mang lại lợi ích cho đội ngũ bán hàng của bạn, và 5 công cụ tốt nhất để tự động hóa quy trình bán hàng vào năm 2025.
Hãy cùng khám phá.
Tự động hóa quy trình làm việc là gì?
Trong các văn phòng số ngày nay, hầu hết các nhiệm vụ hành chính lặp đi lặp lại có thể được tự động hóa. Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc tập trung nỗ lực của đội ngũ vào những lĩnh vực cần sự can thiệp của con người nhiều nhất.
Tự động hóa quy trình bán hàng giúp tinh gọn các quy trình kinh doanh bằng cách loại bỏ các nhiệm vụ thủ công lặp đi lặp lại, tự động hóa các công việc quản trị tốn thời gian và giải phóng các thành viên trong nhóm để họ có thể làm việc hiệu quả nhất.
Tất cả điều này diễn ra thông qua phần mềm tự động hóa quy trình làm việc, những công cụ giúp đơn giản hóa các quy trình kinh doanh bằng cách sử dụng các quy tắc và hành động được định nghĩa trước để hoàn thành các nhiệm vụ một cách tự động.
Ảnh hưởng của tự động hóa quy trình làm việc đối với các đội ngũ bán hàng như thế nào?
Doanh nghiệp kinh doanh đang suy nghĩ về tự động hóa cần biết những lợi ích của việc tự động hóa quy trình làm việc và tác động của nó đến đội ngũ bán hàng.
Chúng ta đã biết rằng một chiến lược tự động hóa bán hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng bạn có biết tự động hóa có thể cải thiện quản lý khách hàng tiềm năng của bạn, và làm cho việc phát triển doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn không?
Tự động hóa quy trình bán hàng giúp đội ngũ bạn ưu tiên những khách hàng tiềm năng cao hơn, nhận diện các mẫu trong dữ liệu, và hành động trên những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao hơn. Hơn nữa, tự động hóa giúp đơn giản hóa quá trình xử lý tài liệu, giảm thời gian từ khách hàng tiềm năng đến giao hàng sản phẩm và đặt phê duyệt ở chế độ tự động.
Bên cạnh đó, tự động hóa có nghĩa là các chính sách bán hàng và quy định được tuân thủ và dữ liệu của bạn được bảo mật, giữ cho khách hàng của bạn hài lòng và tin tưởng vào doanh nghiệp của bạn. Tất cả điều này có nghĩa là một đội ngũ được tự động hóa là một đội ngũ có thể mở rộng, sẵn sàng phát triển khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn phần mềm tự động hóa quy trình làm việc
Việc lựa chọn ứng dụng quy trình làm việc phù hợp có thể là một thách thức, nhưng nó có thể dễ dàng hơn nếu bạn cân nhắc những điều sau khi đưa ra quyết định của mình.
- Phần mềm quy trình làm việc dễ sử dụng đến mức nào? Nhóm của bạn có thể sử dụng nó mà không cần một người IT luôn túc trực bên cạnh không?
- Có mức độ tùy chỉnh tốt không? Nhóm của bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc dựa trên nhu cầu của họ không? Nếu không, họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? (Hạn chế tối đa các giải pháp tạm thời nếu có thể).
- Phần mềm tích hợp tốt như thế nào với các ứng dụng hiện có và các công cụ hàng ngày mà bạn đã sử dụng?
- Có những khoảng trống trong chức năng yêu cầu phần mềm bổ sung để bù đắp không? Nếu có, điều này sẽ được giải quyết như thế nào?
- Mức độ toàn diện của phân tích là như thế nào? Nhóm của bạn có thể nhìn thấy những gì cần được thực hiện ngay lập tức trên bảng điều khiển trực quan không?
Khi bạn tiến hành quá trình triển khai, bạn có thể thấy có những câu hỏi khác xuất hiện. Sử dụng khung phù hợp phần mềm để giúp bạn trong quá trình ra quyết định.
5 phần mềm tự động hóa quy trình làm việc tốt nhất cho bán hàng vào năm 2026
Bây giờ, hãy cùng xem xét 5 nền tảng phần mềm tự động hóa quy trình làm việc tốt nhất có sẵn vào năm 2025.
1. Lark: Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc tốt nhất tổng thể
Tổng quan: Phần mềm tốt nhất cho đội ngũ bán hàng của bạn là Lark. Lark vượt trội so với các đối thủ bằng cách làm mọi thứ họ có thể làm, nhưng tốt hơn — với dữ liệu thời gian thực, khả năng chia sẻ hoàn hảo, giao diện dễ sử dụng và các mẫu ngành sẵn sàng sử dụng.
Tổng quan: Phần mềm tốt nhất cho đội ngũ bán hàng của bạn là Lark. Lark vượt trội so với các đối thủ bằng cách làm mọi thứ họ có thể làm, nhưng tốt hơn — với dữ liệu thời gian thực, khả năng chia sẻ hoàn hảo, giao diện dễ sử dụng và các mẫu ngành sẵn sàng sử dụng.Lark là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn tự động hóa quy trình làm việc của họ với phần mềm dễ sử dụng, sử dụng quản lý dữ liệu thời gian thực xuất sắc để chuẩn hóa quy trình làm việc. Phần mềm này phù hợp hoàn hảo với các quy trình hiện có của bạn, nhờ vào khả năng tích hợp bên thứ ba đáng tin cậy và khả năng chia sẻ bên ngoài. Nền tảng quản lý dữ liệu của Lark giữ cho các đội của bạn, nhiệm vụ và thời gian biểu được theo dõi với các tính năng AI giúp các đội của bạn tạo nội dung chỉ với một lời nhắc và chức năng chuyển đổi Excel sang Base chỉ với một cú nhấp chuột dễ dàng cho phép bạn biến dữ liệu thành thông tin có thể hành động chỉ trong vài cú nhấp chuột. Tất cả các tính năng khác nhau của Lark hoạt động liền mạch với nhau, có nghĩa là tất cả các cộng tác viên và thành viên trong nhóm của bạn nhận được thông báo kịp thời mà không cần phải chuyển tab hoặc ứng dụng.
Thực tế, đây là một trong những lợi ích quan trọng nhất của Lark: Đây là một nền tảng tích hợp tất cả trong một cho trò chuyện, cuộc họp, tài liệu, mẫu, quy trình làm việc, phê duyệt và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, điều này có thể là một thách thức đối với một số người. Nếu nhóm của bạn đã quen với việc chuyển đổi giữa các tab và nhập dữ liệu thủ công, có thể cần một thời gian để thích nghi với một nền tảng duy nhất. Tuy nhiên, với các mẫu hữu ích cho ngành bán lẻ và thương mại điện tử, hoạt động bán hàng của bạn được bao phủ từ mọi góc độ. Với các mẫu có sẵn cho mọi trường hợp sử dụng, chưa bao giờ dễ dàng hơn để hoàn thành công việc của bạn.
Với tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, không khó để thấy tại sao Lark là sự lựa chọn hàng đầu vào năm 2025.
2. HubSpot Sales Hub: Tốt nhất cho tích hợp CRM
Nguồn ảnh: hubspot.com
Nguồn ảnh: hubspot.comTổng quan: Tốt cho tích hợp, nhưng thiếu các tùy chọn tùy chỉnh và đường cong học tập dốc làm chậm tốc độ đội mới.
HubSpot Sales Hub là một lựa chọn tuyệt vời nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm tự động hóa tích hợp tốt với CRM HubSpot hiện có của bạn. Khi quản lý mối quan hệ khách hàng là ưu tiên hàng đầu, HubSpot giúp các doanh nghiệp kết nối dữ liệu, đội ngũ và khách hàng của họ bằng cách đơn giản hóa quản lý ống dẫn thông qua tự động hóa chỉ trong một bảng điều khiển.
HubSpot cũng sử dụng AI khá tốt với các khuyến nghị thông minh sử dụng dữ liệu thời gian thực để giúp các đội quyết định các hành động cần thực hiện. Sau đó, Sales Hub cung cấp các công cụ cho các đội để tổ chức giao tiếp, giúp các đội tập trung vào nhu cầu của khách hàng và không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.
Tuy nhiên, nhiều người dùng phàn nàn về đường cong học tập dốc và các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế. Điều này có nghĩa là nó không phù hợp với các đội cần một giải pháp OOTB đơn giản, hoặc các đội lớn nơi đào tạo có thể tốn kém.
3. Pipedrive: Tốt nhất cho việc giữ mọi thứ đơn giản
Nguồn ảnh: Pipedrive
Nguồn ảnh: PipedriveTổng quan: Giúp đơn giản hóa tự động hóa nhưng thiếu các tính năng sâu của các lựa chọn khác trên thị trường.
Một nền tảng CRM được biết đến với sự đơn giản của nó, Pipedrive xứng đáng được nhắc đến trong danh sách các phần mềm tự động hóa bán hàng tốt nhất. Đối với Pipedrive, thành công phụ thuộc vào việc đơn giản hóa các hành động bạn cần để đạt được doanh số bán hàng hơn là tập trung vào chính việc bán hàng.
Để đạt được mục tiêu này, Pipedrive cho phép người dùng thiết lập các biểu diễn trực quan của quy trình bán hàng của họ, tập trung vào các bước thực hiện để đạt được một đơn hàng, theo dõi mục tiêu và tối ưu hóa quy trình làm việc. Với các tính năng AI giúp giảm thiểu các tác vụ lặp đi lặp lại, theo dõi giao tiếp và các công cụ phân đoạn khán giả để giúp bạn tiếp cận các đối tượng mục tiêu, Pipedrive tự hào về sự dễ sử dụng của mình.
Đối với một cách tiếp cận chi tiết hơn đối với tự động hóa quy trình bán hàng, Lark sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Mặc dù Pipedrive đơn giản không thể chối cãi, nhưng nó thiếu báo cáo chi tiết, phân tích dữ liệu thời gian thực và khả năng chia sẻ giữa các nhóm, có nghĩa là nó có thể là một phần bổ sung vụng về hơn là một giải pháp toàn diện.
4. Salesforce Sales Cloud: Tốt nhất cho việc tùy chỉnh
Nguồn hình ảnh: pageflows.com
Nguồn hình ảnh: pageflows.comTổng quan: Phần mềm tự động hóa tốt với khả năng tùy chỉnh tốt, nhưng có thể khó điều hướng, làm chậm đội của bạn khi tốc độ là yếu tố then chốt.
Với những hiểu biết về thỏa thuận được hỗ trợ bởi AI tốt giúp đóng giao dịch nhanh hơn và thu thập thông tin, Salesforce Sales Cloud có nghĩa là các doanh nghiệp có thể dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai với một ống dẫn vững chắc và các tính năng hiển thị dự báo mạnh mẽ.
Lợi ích chính của Salesforce là nó bao gồm toàn bộ chu kỳ bán hàng, tự động hóa các quy trình và quy trình làm việc trên một nền tảng duy nhất. Nó cũng có các tính năng CRM vững chắc giúp ghi lại các hoạt động tương tác, kết nối với khách hàng để tạo ra khách hàng tiềm năng và thúc đẩy các thỏa thuận tiến lên với các công cụ hướng dẫn. Sau đó, Salesforce chuyển đổi dữ liệu này thành các báo cáo và bảng điều khiển chỉ ra các yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất bán hàng.
Điểm mạnh của Salesforce là khả năng tùy chỉnh, nhưng cũng chính điều này lại là điểm yếu chí mạng của nó. Một số người dùng cảm thấy giao diện lỗi thời, quá phức tạp và khó điều hướng. Các nhóm nhỏ, linh hoạt có thể thấy việc tích hợp Salesforce vào quy trình làm việc của họ là một thách thức lớn.
5. Zoho CRM: Tốt nhất về mặt chi phí hợp lý
Nguồn ảnh: zoho.com
Nguồn ảnh: zoho.comTổng quan: Giá cả phải chăng và linh hoạt với các bảng điều khiển khó điều hướng và không hấp dẫn.
Phần mềm tự động hóa Zoho CRM hoạt động để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như lên lịch các cuộc hẹn bán hàng, gửi email, theo dõi và cập nhật các cơ hội bán hàng.
Với Zoho, doanh nghiệp có thể tự động hóa tất cả các nhiệm vụ vận hành và nhập dữ liệu chiếm thời gian của đội ngũ, từ việc tạo nhiệm vụ đến cập nhật các trường, tiết kiệm thời gian bằng cách phân phối khách hàng tiềm năng cho đại diện phù hợp nhất với công việc.
Điểm mạnh của Zoho nằm ở chi phí hợp lý. Tuy nhiên, việc tập trung vào chi phí hợp lý cũng có cái giá của nó. Các bảng điều khiển có vẻ phức tạp của Zoho không được biết đến là dễ sử dụng và có thể làm chậm đội ngũ bán hàng.
Mẹo cho việc triển khai phần mềm tự động hóa quy trình làm việc thành công
Bây giờ bạn đã chọn phần mềm tự động hóa quy trình làm việc hàng đầu của mình, hãy cùng xem xét một số mẹo để triển khai nó thành công.
Bắt đầu với mục tiêu rõ ràng và KPI
Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách xem xét các KPI của bạn và các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn của bạn. Tự động hóa phù hợp như thế nào ở đây? Và mục tiêu nào mà phần mềm mới này giúp bạn đạt được? Các KPI thông minh giúp dự án triển khai của bạn giữ đúng hướng và làm cho việc nhận ra cải tiến dễ dàng hơn.
Tham gia đội ngũ sớm
Đội của bạn là những người sẽ sử dụng phần mềm mới. Hãy để họ tham gia vào những cuộc trò chuyện sớm đó. Tìm ra nơi họ nghĩ rằng họ có thể tiết kiệm thời gian và công sức với tự động hóa. Lắng nghe những gì quan trọng đối với đội của bạn và đảm bảo lựa chọn phần mềm tự động hóa của bạn cũng có sự đồng ý của họ.
Tạo một lộ trình triển khai thực tế
Bất kỳ thay đổi nào đối với cách hoạt động kinh doanh của bạn sẽ mất thời gian. Rất dễ để bị cuốn theo và muốn những thay đổi bạn thực hiện được triển khai chỉ bằng một nút bấm, nhưng từ từ và ổn định mới là chìa khóa thành công. Tạo một lộ trình thực tế cho việc triển khai và tuân thủ nó để tránh vượt quá ngân sách và phạm vi công việc.
Chọn một đối tác phần mềm đáng tin cậy
Với rất nhiều nhà cung cấp phần mềm tự động hóa, có thể khó để biết đâu là lựa chọn phù hợp cho bạn. Hãy nghiên cứu của bạn. Tìm kiếm các lời chứng thực và nghiên cứu tình huống, và nói thẳng thắn với những người dùng khác của phần mềm. Điều này sẽ giúp bạn xác định các khoảng trống sớm và hành động trong giai đoạn khám phá của bạn.
Đặt ra một gói dịch vụ dự phòng
Với bất kỳ khoản đầu tư nào vào doanh nghiệp của bạn, tốt hơn hết là nên cẩn thận hơn là hối tiếc. Thực hiện các đánh giá rủi ro, sao lưu hệ thống của bạn và đảm bảo các đội của bạn được đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc triển khai tự động hóa của bạn diễn ra suôn sẻ.
Bắt đầu với Lark
Khi bạn chọn phần mềm tự động hóa quy trình làm việc tốt nhất có sẵn, doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện đáng kể các quy trình quản lý bán hàng của mình. Các đội của bạn có thể quản lý công việc của họ tốt hơn và tập trung vào những gì thực sự quan trọng để đảm bảo doanh số bán hàng.
Với rất nhiều công cụ tự động hóa quy trình làm việc có sẵn, việc chọn công cụ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn có thể là một thách thức. Nhưng để duy trì sự cạnh tranh, cải thiện hiệu quả và xây dựng các hệ thống có thể mở rộng hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đây là một lựa chọn không nên xem nhẹ.
Tuy nhiên, có một lựa chọn nổi bật hơn các lựa chọn khác vì sự triển khai dễ dàng, các mẫu đa dạng, sự thống nhất tất cả các yếu tố trên một nền tảng và khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực xuất sắc. Để thực hiện tối ưu hóa quy trình làm việc một cách hoàn hảo, hãy chọn Lark.
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
