Obtén más potencia de tu CRM: 5 momentos mágicos al integrar Salesforce con Lark
Jess Cheung
Especialista en Marketing de Producto
10 sep 2026
Jess Cheung
10 sep 2026
4 min
¿Estás cansado de comprar un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) que resulta ser más un obstáculo para tu equipo de ventas? Muchas empresas descubren que el tiempo y la energía necesarios para aprender a usar el sistema CRM superan los beneficios que los equipos de ventas pueden obtener de él.
Al integrar tu sistema CRM con la colaboración diaria, puedes eliminar ese obstáculo y aprovechar al máximo lo que compras. En este blog, te mostraremos lo que puedes hacer con la integración de Salesforce y Lark, utilizando Lark AnyCross.
Para empezar: ¿Qué es CRM?
Tomemos un momento para entender qué es CRM y los tipos de CRM que las empresas deberían usar según su tipo de negocio, tamaño y etapa de crecimiento. CRM es un sistema que ayuda a las empresas a gestionar sus interacciones, relaciones y datos con los clientes. Existen tres tipos principales de CRM, y las empresas generalmente eligen uno basado en sus metas y objetivos, o crean uno por sí mismas utilizando aplicaciones empresariales sin código o con poco código.
¿Por qué debería considerar integrar mi CRM?
Usar el CRM como un sistema independiente presenta desafíos que podrían obstaculizar el crecimiento de su negocio. Estos desafíos incluyen, pero no se limitan a:
- El cambio constante entre aplicaciones genera trabajo innecesario para los equipos de ventas, quienes deben alternar entre diversas herramientas como la plataforma de colaboración, el sistema CRM y otras. (Por cierto, reducir estos cambios puede ahorrarle tiempo y dinero, y aquí está cómo)
- Se pueden presentar retrasos en el proceso de ventas debido a la falta de sincronización. Los equipos de ventas necesitan revisar manualmente el sistema para agregar notas, cambiar el estado de los prospectos e identificar señales de alerta. Este proceso puede resultar en oportunidades perdidas.
- Los sistemas aislados crean silos, lo que dificulta la colaboración eficiente del equipo. Por ejemplo, las notas completas sobre un prospecto pueden estar parcialmente guardadas en su CRM, mientras que las más recientes permanecen en la computadora portátil de un colega. Puede ser difícil dar seguimiento de manera efectiva con información incompleta.
- Interpretar los datos en Salesforce puede ser una tarea complicada, lo que conduce a una visión limitada del desempeño del negocio. Los dueños de negocios y líderes de ventas necesitan una comprensión integral de su pipeline de prospectos y los cambios en los ingresos. Sin embargo, el sistema puede volverse complejo de usar sin la ayuda de un analista.
Estoy listo para ver la magia. ¿Me cuentas más?
Integrar su sistema CRM con la colaboración diaria puede ayudar a las empresas a superar estos desafíos y obtener más valor de su CRM. Al unir silos y eliminar retrasos, su equipo de ventas no solo puede operar con mayor eficiencia, sino también impulsar su negocio con confianza.
Aquí están los cinco momentos mágicos, según la votación de nuestros clientes, de la integración de Salesforce con Lark:
1. Comprende el rendimiento de ventas al instante
Salesforce es excelente para registrar cada detalle de tus registros de ventas, pero no necesariamente proporciona información detrás de los datos. A menudo, se necesita un analista de datos para exportar y analizar la información, y ayudar a identificar patrones. Esto puede resultar en que las decisiones se tomen basándose en informes desactualizados.
Sin embargo, al integrar Salesforce con Lark, puedes ver de inmediato cómo están funcionando tus esfuerzos de ventas. La integración sincroniza todos los datos de ventas en una sola tabla usando Lark Base. Los analistas ya no necesitan crear informes manualmente cada semana, ya que todos los conocimientos clave se visualizan en el panel de control de Lark Base. Esto permite que los gerentes y dueños de negocios tomen decisiones informadas rápidamente.
2. Mantente al tanto del progreso de las ventas
Localizar la información correcta se ha convertido en un nuevo desafío para los equipos de ventas modernos. La integración está aquí para cambiar la dinámica: en lugar de que el equipo busque la información correcta, Lark puede enviar notificaciones automáticas a los interesados relevantes etiquetados en Salesforce mediante la integración, cada vez que haya una actualización sobre el cliente potencial.
Las notificaciones pueden presentarse de muchas formas, como cambios en el estado del cliente, consultas y comunicaciones de cierre. Al recibir notificaciones, los equipos pueden mantenerse actualizados e informados, y reaccionar rápidamente a los cambios del cliente para salvar una venta. Los dueños de negocio también pueden beneficiarse significativamente de resúmenes periódicos sobre ingresos y cantidad de clientes potenciales.
Las notificaciones pueden presentarse de muchas formas, como cambios en el estado del cliente, consultas y comunicaciones de cierre. Al recibir notificaciones, los equipos pueden mantenerse actualizados e informados, y reaccionar rápidamente a los cambios del cliente para salvar una venta. Los dueños de negocio también pueden beneficiarse significativamente de resúmenes periódicos sobre ingresos y cantidad de clientes potenciales.
3. Localice la información del cliente con un solo clic
Si tu equipo ha tenido dificultades para encontrar al cliente adecuado en Salesforce, es momento de despedirse de esos días. Al integrarse con Lark, cada uno de tus clientes se convierte en un término en tu enciclopedia corporativa y es clickeable cada vez que se menciona en chats, documentos o búsquedas.
Al hacer clic en el nombre de un cliente en Lark, Lark Lingo mostrará una introducción a tu equipo de ventas, con enlaces a perfiles que los dirigirán a profundizar en los historiales de interacción con el cliente y los registros de seguimiento en Salesforce. Esto permite continuar los esfuerzos de ventas o servicio teniendo en cuenta el contexto.
Al hacer clic en el nombre de un cliente en Lark, Lark Lingo mostrará una introducción a tu equipo de ventas, con enlaces a perfiles que los dirigirán a profundizar en los historiales de interacción con el cliente y los registros de seguimiento en Salesforce. Esto permite continuar los esfuerzos de ventas o servicio teniendo en cuenta el contexto.
4. Siempre puntual para las visitas a clientes
Para asegurar que los miembros del equipo asistan puntualmente a las visitas con clientes, es importante marcarlas en sus calendarios. Con la integración de Salesforce en Lark, los equipos ya no necesitan configurar manualmente las reservas en el calendario para las visitas con clientes programadas en Salesforce. En su lugar, todas las invitaciones se sincronizarán con el Calendario de Lark, garantizando asistencia puntual y preparación proactiva.
5. Ya no más “¿cuál es la contraseña?”
Los equipos de ventas pueden comenzar su día con facilidad accediendo a Salesforce directamente desde Lark gracias a la integración de Salesforce. El inicio de sesión único (SSO) permite que los empleados autorizados, incluidos los representantes de ventas, gerentes de ventas y propietarios de negocios, accedan a Salesforce utilizando las mismas credenciales que para Lark. Esto les ayuda a evitar el pánico de no poder acceder al sistema CRM, especialmente cuando están en movimiento y necesitan la información.
Conclusión
Integrar su sistema CRM con plataformas de colaboración diarias como Lark puede ayudarle a desbloquear todo el potencial de su CRM. Sus equipos de ventas y éxito del cliente pueden trabajar y colaborar de manera más fluida utilizando una sola aplicación para todo. Los gerentes y propietarios de negocios pueden ver los análisis de ingresos de manera oportuna y tomar decisiones informadas basadas en los patrones más recientes.
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