Asana CRM: วิธีที่ทีมใช้ Asana เพื่อการจัดการลูกค้า
Ryan Tanner
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
20 ก.ย. 2569
Ryan Tanner
20 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 11 นาที
Asana ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมงานเพื่อจัดระเบียบงาน กำหนดความรับผิดชอบ และจัดการกำหนดเวลาของโครงการต่าง ๆ เมื่อทีมงานคุ้นเคยกับโครงสร้างของมันมากขึ้น หลายทีมเริ่มขยายการใช้งานเกินกว่าการจัดการงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายและการติดตามลูกค้า ในบริบทนี้ Asana CRM หมายถึงการใช้โครงการและงานของ Asana เพื่อแสดงถึงกระบวนการขาย ข้อตกลง และความสัมพันธ์กับลูกค้า
แนวทางนี้สามารถทำงานได้ดีสำหรับความพยายามการขายในระยะเริ่มต้นที่กระบวนการยังเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป การจัดการลูกค้าจะมีความต้องการที่แตกต่างออกไป เช่น การรายงานที่แม่นยำ ประวัติบัญชีระยะยาว และระบบอัตโนมัติ บทความนี้สำรวจวิธีที่ทีมงานตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Asana CRM จุดที่แนวทางนี้ทำงานได้ดี จุดที่มีข้อจำกัด และทางเลือกอื่นที่ทีมงานมักพิจารณา รวมถึงพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันอย่าง Lark
Asana คืออะไร และ Asana เป็น CRM หรือไม่
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ โดยเน้นการดำเนินงาน กำหนดเส้นตาย และความรับผิดชอบมากกว่าการบันทึกข้อมูลลูกค้าในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ Asana จึงไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็น CRM โดยเฉพาะ แม้ว่าบางทีมจะปรับใช้เพื่อการ ติดตามลูกค้า ขั้นพื้นฐาน
เมื่อทีมถามว่า Asana สามารถทำงานเป็น CRM ได้หรือไม่ คำตอบในทางปฏิบัติคือสามารถรองรับเวิร์กโฟลว์แบบ CRM ได้ในระดับจำกัด Asana มุ่งเน้นที่งานและโครงการ ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าที่คงอยู่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายทีมจึงพึ่งพาการเชื่อมต่อ CRM เข้ากับ Asana เพื่อขยายความสามารถ
การใช้ Asana เป็น CRM มักหมายถึงการมองโครงการเป็นกระบวนการขาย และมองงานเป็นโอกาสหรือตัวดีล วิธีนี้ใช้ได้ดีสำหรับการทดลองในระยะแรกและกระบวนการที่เรียบง่าย เมื่อเวลาผ่านไป ทีมมักจะเชื่อมต่อ CRM ที่ทำงานร่วมกับ Asana เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้เห็นช่องว่างในแนวคิด CRM ดั้งเดิม เช่น เอนทิตีลูกค้า โครงสร้างบัญชี และ การติดตามวงจรชีวิต
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
Asana มีคุณสมบัติ CRM อะไรบ้าง
Asana มีฟีเจอร์หลายอย่างที่คล้ายกับการทำงานของ CRM เมื่อมีการปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ ฟีเจอร์เหล่านี้อธิบายได้ว่าทำไมทีมงานจึงพยายามใช้ Asana เป็น CRM ก่อนที่จะลงทุนในเครื่องมือเฉพาะทาง
- การติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีล โดยใช้โปรเจกต์: โปรเจกต์ใน Asana มักถูกใช้เพื่อแสดงกระบวนการขาย โดยที่แต่ละเซกชันหรือคอลัมน์ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนของดีล แต่ละดีลจะอยู่ในรูปของงานที่ถูกย้ายข้ามขั้นตอนด้วยตนเอง วิธีนี้ใช้ได้ดีกับกระบวนการขายที่เรียบง่าย แต่ไม่สามารถขยายการใช้งานได้ดีนักสำหรับความต้องการ CRM ในระยะยาว
- ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับข้อมูล CRM พื้นฐาน: ช่องข้อมูลที่กำหนดเองใช้เก็บมูลค่าของดีล, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ และวันที่ปิดดีล ช่องข้อมูลเหล่านี้ช่วยเพิ่มโครงสร้างและอนุญาตให้กรองข้อมูลพื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ช่องข้อมูลเหล่านี้ไม่รองรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างรายชื่อที่ติดต่อ, บริษัท และดีล ซึ่งจำกัดความแม่นยำของ CRM เมื่อกระบวนการขายเติบโตขึ้น
- การมอบหมายงานและการจัดการการติดตามผล: Asana มีความโดดเด่นในการมอบหมายเจ้าของงานและกำหนดเส้นตาย การติดตามผลจะถูกบันทึกผ่านงานและงานย่อย ความรับผิดชอบในระดับบุคคลดีขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป กิจกรรมของลูกค้ากระจายอยู่ในหลายงาน
- ความคิดเห็นสำหรับการสื่อสารและบันทึกกิจกรรม: ทีมงานบันทึกการโทรและหมายเหตุในความคิดเห็นของงาน การกล่าวถึงช่วยให้เพื่อนร่วมทีมมีส่วนร่วม เมื่อประวัติสะสมมากขึ้น กระทู้ความคิดเห็นจะยากต่อการตรวจสอบ และบริบทสำคัญของลูกค้ามักถูกซ่อนอยู่
- กฎการทำงานอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์การขาย: กฎของ Asana ทำให้การย้ายงานเป็นอัตโนมัติ และอัปเดตช่องข้อมูล กฎเหล่านี้ช่วยลดความพยายามด้วยตนเอง แต่ยังคงจำกัดอยู่ที่กิจกรรมของงานและขาดตรรกะเฉพาะของ CRM เช่น การตรวจจับความไม่เคลื่อนไหว
- การรายงานและแดชบอร์ด Basic: แดชบอร์ดแสดงจำนวนงานและสรุปช่องข้อมูล ผู้จัดการติดตามปริมาณงานและปริมาณของไปป์ไลน์ การรายงานยังคงเน้นที่งานมากกว่าลูกค้า ทำให้การคาดการณ์รายได้เป็นเรื่องยาก
- การผสานรวมกับเครื่องมือ CRM ภายนอก: หลายทีมพึ่งพาการผสานรวม CRM กับ Asana เพื่อเติมเต็มช่องว่าง การซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบต้องการการบำรุงรักษา การมองเห็นข้อมูลถูกแบ่งออก ทำให้ภาระงานด้านการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
วิธีการตั้งค่า Asana ให้เป็นเครื่องมือ CRM
การตั้งค่า Asana CRM ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่คล้ายกัน ทีมงานค่อย ๆ เพิ่มพฤติกรรมของ CRM เข้าไปในเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการ ขั้นตอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทั้งความยืดหยุ่นและความติดขัดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงการเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางการขาย
ทีมงานมักเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงการ Asana เพียงหนึ่งโครงการเพื่อแสดง ช่องทาง CRM ของตน แต่ละคอลัมน์หรือแต่ละส่วนจะถูกระบุเป็นขั้นตอนของดีล เช่น ผู้มุ่งหวัง, ติดต่อแล้ว, นัดสาธิต, ส่งข้อเสนอ, และปิดการขาย สิ่งนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของดีลได้อย่างรวดเร็ว คล้ายกับบอร์ดคัมบัง ในขั้นตอนนี้ Asana รู้สึกว่าสามารถใช้งานได้ดีเพราะช่องทางการขายสามารถแมปเข้ากับส่วนของโครงการได้อย่างลงตัว
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
ขั้นตอนที่ 2: จัดการแต่ละงานเป็นผู้มุ่งหวังหรือดีล
ทุกโอกาสหรือนำเข้าจะถูกเพิ่มเป็นงานเดี่ยวภายในโครงการไปป์ไลน์ ชื่องานมักจะมีชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อ เพิ่มช่องข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับมูลค่าข้อตกลง ลำดับความสำคัญ วันที่ปิด และเจ้าของ แม้ว่าวิธีนี้จะใช้ได้สำหรับการติดตามขั้นพื้นฐาน แต่ข้อมูลลูกค้าก็จะกระจายตัวอย่างรวดเร็วในหลายงาน
แหล่งที่มาภาพ: asana.com
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ความคิดเห็นเพื่อบันทึกการสื่อสารและหมายเหตุ
ทีมงานใช้ความคิดเห็นในงานเพื่อบันทึกบันทึกการโทร สรุปอีเมล และการอัปเดตภายใน การกล่าวถึงถูกใช้เพื่อดึงเพื่อนร่วมทีมเข้ามาเมื่อจำเป็นต้องตัดสินใจ เมื่อเวลาผ่านไป เธรดความคิดเห็นเหล่านี้ยาวและสแกนได้ยาก ทำให้ยากต่อการดูประวัติลูกค้าอย่างชัดเจนในทันที
ขั้นตอนที่ 4: มอบหมายการติดตามเป็นงานย่อยและกำหนดวันครบกำหนด
การติดตาม ผลงานสาธิต และขั้นตอนถัดไปจะถูกสร้างเป็นงานย่อยพร้อมกำหนดวันครบกำหนดภายใต้งานของแต่ละดีล ซึ่งช่วยบังคับใช้ความรับผิดชอบและการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทนแต่ละคน อย่างไรก็ตาม เมื่อดีลเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายหรือการทำงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง งานย่อยจะเริ่มรกและจัดการได้ยาก
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
ขั้นตอนที่ 5: สร้างรายงานพื้นฐานโดยใช้มุมมองโครงการและตัวกรอง
ผู้จัดการใช้มุมมองโครงการ ตัวกรอง และแดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานะดีลและปริมาณงาน การรายงานมักจำกัดอยู่ที่การเสร็จสิ้นงานและสรุปช่องข้อมูล เมื่อท่อการขายเติบโตขึ้น ทีมงานจะประสบปัญหาในการตอบคำถามในระดับ CRM เช่น กิจกรรมตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า การต่ออายุ หรือการเป็นเจ้าของข้ามทีม
เทมเพลต Asana CRM ยอดนิยม
Asana มีเทมเพลตหลายแบบที่ทีมมักปรับใช้สำหรับเวิร์กโฟลว์สไตล์ CRM เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการงานและโครงการเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าในระยะยาว ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและการมองเห็นมากกว่าการติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า การทำความเข้าใจว่าแต่ละเทมเพลตให้ความสำคัญกับสิ่งใดจะช่วยให้ทีมตั้งความคาดหวังได้อย่างสมจริง และยังช่วยให้ชัดเจนว่าต้องทำงานด้วยตนเองในส่วนใดบ้าง
เทมเพลตไปป์ไลน์การขาย
เทมเพลตช่องทางการขายถูกสร้างขึ้นโดยเน้นการมองเห็นความคืบหน้าของดีลผ่านการใช้ส่วนของโครงการหรือคอลัมน์ แต่ละส่วนแทนขั้นตอนหนึ่ง และดีลจะถูกย้ายด้วยตนเองในรูปแบบของงาน วิธีนี้เหมาะสำหรับการติดตามการขายในระยะเริ่มต้นและช่องทางการขายที่เรียบง่าย รายงานจะจำกัดอยู่ที่สถานะของงานและสรุปช่องข้อมูล ประวัติลูกค้าในระยะยาวจะไม่ถูกเก็บรักษาเมื่อดีลปิด
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
แม่แบบการติดตามบัญชี
เทมเพลตการติดตามบัญชีมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าแต่ละราย ทีมงานใช้ภารกิจแทนบัญชีและบันทึกการดำเนินการเป็นความคิดเห็นหรือภารกิจย่อย วิธีนี้ช่วยให้สามารถมองเห็นกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างดีลหรือรายชื่อที่ติดต่อหลายรายการเป็นเรื่องยากที่จะสร้างแบบจำลอง เมื่อปริมาณบัญชีเพิ่มขึ้น การขยายขนาดจะกลายเป็นเรื่องท้าทาย
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
เทมเพลตสนับสนุนข้อตกลงก่อนการขาย
เทมเพลตสนับสนุนดีลก่อนการขายถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานเตรียมการภายใน เช่น การสาธิต ข้อเสนอ และคำอนุมัติ ช่วยให้ทีมงานประสานงานภารกิจและกำหนดเวลาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูล CRM เช่น ประวัติลูกค้าและบริบทของดีลยังคงเป็นเรื่องรอง ข้อมูลมักกระจายอยู่ในหลายโครงการ ซึ่งทำให้การมองเห็นลดลงเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
เทมเพลตการส่งต่อหลังการขาย
เทมเพลตการส่งต่อหลังการขายช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากฝ่ายขายไปยังทีมส่งมอบหรือทีมเริ่มต้นการใช้งาน ช่วยให้มั่นใจว่างานได้รับการมอบหมายและกำหนดเวลาชัดเจน การดำเนินงานดีขึ้นในช่วงการส่งต่อ ความต่อเนื่องของข้อมูลลูกค้าระหว่างฝ่ายขายและการส่งมอบยังคงเป็นแบบแมนนวล การมองเห็นข้อมูล CRM ในระยะยาวมีข้อจำกัด
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
การผสานระบบ CRM เข้ากับ Asana: วิธีที่ทีมพยายามเชื่อมช่องว่าง
ส่วนนี้อธิบายว่าทีมพยายามขยายความสามารถด้าน CRM ของ Asana โดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM ภายนอกอย่างไร ทีมส่วนใหญ่ใช้ตัวเชื่อมต่อจากบุคคลที่สามเพื่อซิงค์ดีล รายชื่อที่ติดต่อ หรือกิจกรรมเข้าสู่ภารกิจใน Asana เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถทำงานต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภารกิจเป็นหลัก กรณีการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การสร้างภารกิจใน Asana เมื่อดีลเปลี่ยนขั้นตอน การส่งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามผล หรือการซิงค์ชื่อลูกค้าและมูลค่าเข้าสู่ช่องข้อมูลแบบกำหนดเอง
แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มการมองเห็น แต่ก็มักส่งผลให้เกิดการซิงค์ข้อมูลเพียงบางส่วนและเวิร์กโฟลว์ที่กระจัดกระจาย ข้อมูลลูกค้ายังคงอยู่ใน CRM ในขณะที่การดำเนินการเกิดขึ้นใน Asana ทำให้ทีมต้องสลับบริบทเพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมด เมื่อไปป์ไลน์เติบโตขึ้น การรักษาการเชื่อมต่อเหล่านี้จะยากขึ้น และการรายงานยังคงแยกกันอยู่ในแต่ละระบบ
ข้อจำกัดนี้เป็นเหตุผลที่หลายทีมมองหาทางเลือกนอกเหนือจากการผสานรวม CRM กับ Asana และหันไปใช้แพลตฟอร์มอย่าง Lark ซึ่งข้อมูลลูกค้า ภารกิจ การสื่อสาร และระบบอัตโนมัติถูกรวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ลดภาระการดำเนินงานและเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ข้อจำกัดด้านโครงสร้างของการใช้ Asana สำหรับ CRM
เมื่อท่อส่งข้อมูลขยายออก ข้อจำกัดที่ลึกขึ้นเริ่มปรากฏในระบบ Asana CRM ปัญหาเหล่านี้มีรากฐานมาจากการออกแบบมากกว่าการตั้งค่า และจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้ และเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้น การทำความเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้ทีมประเมินความเหมาะสมในระยะยาว
- ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่อ่อนแอ: Asana ไม่รองรับการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างลูกค้า บัญชี และดีล ข้อมูล CRM ทั้งหมดอยู่ในระดับงาน เมื่อโครงการเพิ่มขึ้น บริบทของลูกค้าจะกระจัดกระจาย การสร้างความสัมพันธ์ใหม่กลายเป็นเรื่องที่ใช้เวลามาก
- ความลึกของรายงานที่จำกัด: ตัวชี้วัด CRM เช่น มูลค่าท่อส่งและอัตราการแปลงเป็นเรื่องยากในการคำนวณ การรายงานต้องพึ่งพาตัวกรองแบบแมนนวลและช่องข้อมูลที่กำหนดเอง ความแม่นยำในการคาดการณ์ลดลงเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ยังคงมีข้อจำกัด
- การจัดการวงจรชีวิตแบบแมนนวล: ขั้นตอนของดีลและสถานะของลูกค้าขึ้นอยู่กับการอัปเดตด้วยตนเอง ความไม่เคลื่อนไหวและดีลที่หยุดชะงักจะไม่ถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ ทีมต้องตรวจสอบไปป์ไลน์ด้วยตนเอง ความเสี่ยงมักไม่ถูกสังเกตจนกว่าจะสายเกินไป
- ไม่มีบันทึกลูกค้าแบบถาวร: เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ประวัติของลูกค้าจะกระจายอยู่ในงานที่เก็บถาวร การรักษาความต่อเนื่องของ CRM ในระยะยาวเป็นเรื่องยาก บริบททางประวัติศาสตร์สูญหายได้ง่าย สิ่งนี้จำกัดการจัดการลูกค้าเชิงกลยุทธ์
แม้ว่า Asana จะโดดเด่นในการติดตามงาน แต่ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการมักขัดขวางความสำเร็จของ CRM ในระยะยาว การขาดความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบเนทีฟทำให้บริบทของลูกค้าแตกกระจาย ขณะที่การรายงานและการจัดการวงจรชีวิตแบบแมนนวลทำให้การพยากรณ์ที่แม่นยำเป็นเรื่องยากเมื่อไปป์ไลน์ขยายตัว หากไม่มีบันทึกลูกค้าแบบถาวร ข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์จะสูญหายได้ง่ายเมื่อโครงการถูกเก็บถาวร เพื่อขยายขนาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมต้องการพื้นที่ทำงานที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของงานแบบแยกส่วนเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของข้อมูลและการดำเนินการอัตโนมัติ เลื่อนต่อและดูว่าทีม CRM มักเลือกทางไหน
วิธีที่ Lark เข้าถึง CRM แตกต่างจาก Asana
ตามที่กล่าวไว้ เนื่องจากข้อจำกัดของ Asana บางทีมจึงก้าวข้ามระบบที่ใช้การจัดการงานเป็นหลักเมื่อข้อมูลลูกค้าและเวิร์กโฟลว์มีความซับซ้อนมากขึ้น สำหรับความต้องการเหล่านี้ Lark จัดการ CRM โดยมุ่งเน้นไปที่บันทึกที่มีโครงสร้างแทนที่จะเป็นงานเดี่ยว ๆ ข้อมูลลูกค้า เวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งทำให้การจัดการกระบวนการ CRM ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแยกบริบทออกไปตามเครื่องมือ
การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดโดยไม่ต้องทำซ้ำโครงการ
Lark Base รองรับการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทได้ถึงระดับ แถวและช่องข้อมูล ทำให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขระเบียนลูกค้าและจุดข้อมูลเฉพาะได้ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบัญชีของตนเอง ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลทั้งกระบวนการขาย และช่องข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ราคา หรือสัญญา สามารถจำกัดให้เฉพาะผู้บริหาร สิทธิ์การอนุญาตเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับทุกมุมมองและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวให้คงอยู่ ใน Asana การเข้าถึงจะถูกควบคุมในระดับโครงการ ซึ่งมักจะทำให้ทีมต้องแยกข้อมูล CRM ออกเป็นหลายโครงการเพื่อจัดการการมองเห็น
มุมมอง CRM เฉพาะตามบทบาทจากชุดข้อมูลเดียว
Lark Base CRM ช่วยให้หลายทีมสามารถทำงานจากข้อมูล CRM เดียวกันโดยใช้มุมมองที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ มุมมองแบบ Gantt เพื่อมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของกระบวนการขายและมูลค่าของดีล ฝ่ายการเงินสามารถใช้มุมมองแบบตารางเพื่อทบทวนการเรียกเก็บเงินและช่องข้อมูลรายได้ และทีมดูแลความสำเร็จของลูกค้าสามารถใช้ กระดาน Kanban เพื่อมุ่งเน้นไปที่การเริ่มใช้งานและการต่ออายุ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องทำซ้ำบันทึก มุมมองทุกแบบจะซิงค์แบบเรียลไทม์ โครงการ Asana ถูกออกแบบให้แยกออกจากกัน ซึ่งมักทำให้ทีมต้องสร้างกระดานแยกสำหรับแต่ละหน้าที่และสูญเสียมุมมองลูกค้าแบบรวม
การตรวจจับความเสี่ยงเชิงรุกด้วยระบบอัตโนมัติที่อิงตามเวลา
Lark Base การทำงานอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบบันทึก CRM เพื่อหากิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ขั้นตอนการปิดดีลที่หยุดชะงัก หรือการติดตามผลที่เกินกำหนดโดยใช้ทริกเกอร์ตามเวลา เมื่อถึงค่าที่กำหนด ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้จัดการ มอบหมายงานการยกระดับ หรืออัปเดตสถานะดีลโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมเข้ามาดำเนินการก่อนที่โอกาสจะหมดไป การทำงานอัตโนมัติของ Asana ส่วนใหญ่จะอิงตามกิจกรรมและมีข้อจำกัดในการจัดการตรรกะของความไม่มีการเคลื่อนไหว ทำให้การตรวจจับความเสี่ยงต้องพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง
แดชบอร์ด CRM แบบสดให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล
แดชบอร์ด Lark รองรับการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองแรกครอบคลุมทุกด้าน ด้วยบล็อกและแผนภูมิ 36 ประเภท ข้อมูลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึก CRM เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การสนทนาอ้างอิงจากข้อมูลสดแทนภาพนิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถฝังลงในเอกสาร Lark Docs ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบกระบวนการ การอัปเดตรายสัปดาห์ หรือรายงานสำหรับผู้บริหาร ทีมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและตัดสินใจได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ แดชบอร์ดของ Asana แยกออกจากเอกสาร ซึ่งมักทำให้ข้อมูลเชิงลึกถูกมองข้ามหรือถูกตรวจสอบโดยไม่มีบริบท
การรับข้อมูล CRM แบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบฟอร์มที่ควบคุม
Lark Forms มอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การต่ออายุ การแนะนำ และการอัปเดตจากลูกค้า ฟอร์มจะบังคับใช้ช่องข้อมูลที่จำเป็น เมนูแบบดรอปดาวน์ และกฎการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกันตั้งแต่เข้าสู่ระบบ การส่งฟอร์มจะไหลเข้าสู่ตาราง Lark Base โดยตรง และสามารถกระตุ้นงานติดตามผลหรือการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติ Asana จะพึ่งพาการสร้างงานด้วยตนเองหรือฟอร์มที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล CRM ไม่สอดคล้องกันและต้องทำความสะอาดข้อมูลเพิ่มเติม
การฝังคำอนุมัติสำหรับการตัดสินใจด้านราคาและสัญญา
Lark อนุญาตให้ทีมสร้างเวิร์กโฟลว์คำอนุมัติโดยตรงในบันทึก CRM สำหรับสถานการณ์เช่น การขอส่วนลด ข้อยกเว้นของสัญญา หรือการกำหนดราคาพิเศษ Lark คำอนุมัติ สามารถกำหนดค่าเป็นขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน พร้อมผู้อนุมัติที่ชัดเจน การติดตามสถานะ และการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการตัดสินใจ ซึ่งจะสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่มองเห็นได้ภายในบันทึกลูกค้าเอง ใน Asana คำอนุมัติมักถูกจัดการผ่านความคิดเห็นหรือกฎพื้นฐาน ทำให้พลาดได้ง่ายและติดตามได้ยากเมื่อเวลาผ่านไป
- แผน Starter: แผนฟรีตลอดไปที่รวมเครื่องมือทรงพลัง 11 รายการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน มาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB การทำงานอัตโนมัติ 1000 ครั้ง การแปลด้วย AI และอื่นๆ
- แผน Pro: $12/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน รวมทุกอย่างใน Starter พร้อมการโทรเป็นกลุ่มได้สูงสุด 500 ผู้เข้าร่วม, พื้นที่เก็บข้อมูล 15TB, การทำงานอัตโนมัติ 50,000 ครั้ง และอื่นๆ
- แผน องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอราคาที่กำหนดเอง รองรับผู้ใช้ไม่จำกัด และรวมถึงการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการขั้นสูง
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
การเปรียบเทียบระหว่าง Asana และ Lark เมื่อใช้สำหรับ CRM
Asana มักถูกนำมาใช้เป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการจัดการกิจกรรมของลูกค้าในระยะเริ่มต้นภายในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการที่คุ้นเคย สำหรับทีมขนาดเล็กที่มีกระบวนการขายแบบง่าย วิธีนี้สามารถเพียงพอและดูแลรักษาได้ง่าย Asana ทำงานได้ดีเมื่อการโต้ตอบกับลูกค้ามีลักษณะคล้ายกับการดำเนินงานของงาน และเมื่อความต้องการรายงานยังคงมีน้ำหนักเบา
อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึ้นและเวิร์กโฟลว์ซับซ้อนมากขึ้น ความแตกต่างระหว่าง Asana CRM และแพลตฟอร์ม CRM ที่มีโครงสร้างมากกว่าจะชัดเจนขึ้น การติดตามตามงาน ใน Asana อาจต้องมีการอัปเดตด้วยตนเองบ่อยครั้ง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกันเมื่อเวลาผ่านไป รายงานมักสะท้อนถึงกิจกรรมมากกว่าประวัติของลูกค้า และ การรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทีม กลายเป็นเรื่องยากที่จะประสานงานในหลายโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกัน แพลตฟอร์มอย่าง Lark ถูกออกแบบโดยมีบันทึกลูกค้าที่คงอยู่ การมองเห็นร่วมกัน และเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงกัน แม้ว่าพวกเขาอาจต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นมากกว่า แต่ก็รองรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ระบบอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันในขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ ทีมมักจะประเมินว่าการใช้ Asana CRM ต่อไปนั้นตอบสนองความต้องการหรือไม่ หรือว่าพื้นฐาน CRM ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง Lark จะให้การสนับสนุนระยะยาวที่ดีกว่าสำหรับการเติบโต
บทสรุป
Asana CRM ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการติดตามลูกค้ามีความใกล้เคียงกับการดำเนินงานของงาน สำหรับขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการขายและการติดตามผลแบบง่าย การใช้ Asana เป็น CRM อาจให้ความรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพและคุ้นเคย ทีมงานจะได้รับประโยชน์จากความเป็นเจ้าของงานที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันในช่วงการเติบโตเริ่มต้น
เมื่อข้อมูลลูกค้ามีปริมาณและความสำคัญเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดด้านการรายงาน การจัดการวงจรชีวิต และระบบอัตโนมัติจะยิ่งยากที่จะมองข้าม นี่มักเป็นช่วงเวลาที่ทีมเริ่มประเมิน เวิร์กโฟลว์ CRM ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งผสมผสานโครงสร้างเข้ากับการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มอย่าง Lark เป็นหนึ่งในทางเลือกเหล่านี้โดยการรวมข้อมูล CRM การดำเนินงาน และการสื่อสารเข้าด้วยกัน การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่า CRM จะยังคงเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวที่อิงกับงาน หรือจะกลายเป็นระบบปฏิบัติการหลัก
คำถามที่พบบ่อย
Asana สามารถจัดการการต่ออายุและการดูแลบัญชีระยะยาวได้หรือไม่?
Asana สามารถติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโดยใช้โปรเจกต์และวันครบกำหนด แต่ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ บริบทของการต่ออายุมักกระจายอยู่ในหลายโปรเจกต์และความคิดเห็น ซึ่งทำให้การดูประวัติบัญชีทั้งหมดเป็นเรื่องยาก เมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น บางทีมจึงเริ่มประเมินแพลตฟอร์มอย่าง Lark ที่รองรับการติดตามวงจรชีวิตลูกค้าในระยะยาว
ทีมติดตามประวัติลูกค้าตลอดหลายโครงการใน Asana ได้อย่างไร
ทีมมักพึ่งพาการตั้งชื่อ ลิงก์ และการอ้างอิงด้วยตนเองระหว่างโปรเจกต์ ข้อมูลลูกค้ากระจายอยู่ในงาน ความคิดเห็น และงานที่เก็บถาวร เมื่อเวลาผ่านไป การรวบรวมประวัติทั้งหมดกลายเป็นเรื่องที่ใช้เวลามาก ความท้าทายนี้มักทำให้ทีมมองหาเวิร์กสเปซที่เชื่อมต่อกัน เช่น Lark ที่รวมบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว
ความแม่นยำของการรายงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อข้อมูล CRM ใน Asana เพิ่มขึ้น?
เมื่อข้อมูล CRM เพิ่มขึ้น ความแม่นยำของรายงานใน Asana มักลดลง แดชบอร์ดมุ่งเน้นไปที่งานมากกว่าที่จะเป็นวงจรชีวิตลูกค้าหรือเมตริกด้านรายได้ การอัปเดตด้วยมือทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันเมื่อเวลาผ่านไป บางทีมต่อมาจะสำรวจเครื่องมืออย่าง Lark ที่ให้การรายงาน CRM แบบมีโครงสร้างเมื่อข้อมูลขยายตัว
Asana เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าหรือไม่?
Asana รองรับการทำงานร่วมกันในระดับงาน ซึ่งช่วยได้ในระหว่างการส่งต่อระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายดูแลความสำเร็จของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริบทของลูกค้าที่แชร์กันนั้นกระจัดกระจายอยู่ในหลายโครงการ ทำให้การมองเห็นข้ามทีมเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ ทีมงานบางครั้งพิจารณาแพลตฟอร์มอย่าง Lark เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานสอดคล้องกัน
ทีมย้ายออกจากการตั้งค่าแบบ CRM ใน Asana โดยไม่สูญเสียบริบทได้อย่างไร
ทีมส่วนใหญ่ส่งออกงาน ความคิดเห็น และช่องข้อมูลที่กำหนดเองก่อนที่จะสร้างโครงสร้าง CRM ขึ้นใหม่ในที่อื่น การแมปข้อมูลลูกค้าต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อรักษาประวัติ ข้อมูลอาจสูญหายได้หากบันทึกถูกแยกเป็นส่วน ๆ บางทีมเลือกแพลตฟอร์มอย่าง Lark เพื่อรวมข้อมูลระหว่างการย้ายระบบและลดการทำงานซ้ำ
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.