CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2026: ตัวเลือกยอดนิยมและคำแนะนำ
Jennifer Taylor
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความต้องการในผลิตภัณฑ์
10 ก.ย. 2569
Jennifer Taylor
10 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 21 นาที
การบริหารเอเจนซี่หมายถึงการเชี่ยวชาญในการจัดการลูกค้า โครงการ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างลงตัว แม้ว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จะน่าตื่นเต้น แต่ก็อาจทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย พลาดกำหนดเวลา และทีมงานขาดการเชื่อมต่อ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต นี่คือเหตุผลที่การค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ทรงพลังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเอเจนซี่สมัยใหม่ เปลี่ยนความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นความชัดเจนที่เป็นระบบ สำหรับ เอเจนซี่การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เครื่องมือที่เหมาะสมจะเชื่อมต่อสายงานขายของคุณกับการส่งมอบโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าจะราบรื่นตั้งแต่การโทรครั้งแรกจนถึงรายงานสุดท้าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด หรือโซลูชันสำหรับบริษัทสร้างสรรค์หรือดิจิทัล คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ เราจะสำรวจสิ่งที่ทำให้ CRM สำหรับเอเจนซี่แท้จริงแตกต่าง และช่วยคุณค้นหาระบบที่จะช่วยเสริมพลังให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ
CRM สำหรับเอเจนซี่คืออะไร?
เมื่อเราพูดถึง CRM หลายคนมักนึกถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับทีมขายแบบดั้งเดิม แต่ ระบบ CRM สำหรับเอเจนซี่ นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ต่างจากธุรกิจที่ขายสินค้า เอเจนซี่ขายบริการ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง การเดินทางของลูกค้าไม่ใช่เส้นทางตรงง่ายๆ แต่เป็นวงจรต่อเนื่องของการหาลูกค้าใหม่ การนำเสนอ การเริ่มต้นใช้งาน การดำเนินโครงการ การรายงาน และการรักษาลูกค้า
CRM ทั่วไปอาจเหมาะสำหรับการติดตามดีล แต่บ่อยครั้งไม่สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นโครงการซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชีวิตในเอเจนซี่ได้ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดหรือ CRM สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ต้องสามารถจัดการทั้งกระบวนการขายและการส่งมอบงานที่ซับซ้อนตามมาได้ ต้องติดตามไม่เพียงแค่โอกาสและลูกค้าเป้าหมาย แต่ยังรวมถึงสายงานโครงการ การทำงานร่วมกันของทีมในทรัพย์สินสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และชั่วโมงที่คิดค่าบริการ
ตัวอย่างเช่น CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลต้องเชื่อมโยงการชนะลูกค้าใหม่กับการเริ่มต้นแคมเปญ ปฏิทินเนื้อหา และรายงานผลการดำเนินงาน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่โฆษณา ต้องเชื่อมโยงบรีฟของลูกค้ากับการพัฒนาสร้างสรรค์ การซื้อสื่อ และการวิเคราะห์แคมเปญขั้นสุดท้าย การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างการชนะธุรกิจและการทำงานนี้คือสิ่งที่ทำให้ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่ แตกต่างอย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้ เอเจนซี่ที่ใช้โปรแกรม CRM อย่างมีประสิทธิภาพจะมีแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงแหล่งเดียว ช่วยทำลายกำแพงระหว่างทีมขาย ทีมดูแลบัญชี และทีมบริหารโครงการ เพื่อให้ทุกคนทำงานด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเดียวกัน
แตกต่างจาก CRM ทั่วไป แพลตฟอร์มอย่าง Lark ผสานการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับลูกค้าเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของเอเจนซี่ของคุณ
คุณสมบัติสำคัญที่ควรมองหาในระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
เมื่อคุณเริ่มต้นค้นหา ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับเอเจนซี่ ที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถที่ตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของ ชีวิตในเอเจนซี่ แทนที่จะหลงทางในรายการฟีเจอร์ยาว ๆ ให้จัดลำดับความสำคัญของฟังก์ชันหลักเหล่านี้ที่ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ต้องมี:
- การจัดการลูกค้าและกระบวนการขายแบบองค์รวม: นี่คือหัวใจของระบบ CRM สำหรับเอเจนซี่ใดๆ คุณต้องมีมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายใหม่จนถึงพันธมิตรระยะยาว ซึ่งรวมถึง กระบวนการขายแบบภาพสำหรับติดตามโอกาส และฐานข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งบันทึกทุกการติดต่อ โครงการ และผู้ติดต่อสำคัญ ระบบควรช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้าและดูแลความสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่น
- การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: ระบบ CRM สำหรับเอเจนซี่โฆษณาที่ไม่สามารถจัดการโครงการได้ถือว่าไม่สมบูรณ์ โซลูชันที่ดีที่สุดจะผสานการจัดการโครงการเข้ากับบันทึกของลูกค้าโดยตรง ควรมองหาฟีเจอร์เช่น กระบวนการโครงการ การจัดการงาน และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้ทีมส่งมอบงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแคมเปญและโครงการ โดยมีการเก็บการสื่อสารและไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างแข็งแกร่ง
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติที่ราบรื่น: ระบบ CRM ของคุณควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งหมายความว่าต้องผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่เอเจนซี่ของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น อีเมล ปฏิทิน และซอฟต์แวร์บัญชี นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการจัดการงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การเตือนติดตามผล และลำดับการเริ่มต้นลูกค้าใหม่ ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลามุ่งเน้นงานเชิงกลยุทธ์
- รายงานที่นำไปใช้ได้จริงและการปรับแต่ง: แต่ละเอเจนซี่มีความแตกต่าง ดังนั้นระบบ CRM ของคุณควรปรับตัวเข้ากับคุณได้ ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับช่องข้อมูล กระบวนการทำงาน และแดชบอร์ดให้ตรงกับกระบวนการเฉพาะของคุณ ความยืดหยุ่นนี้ขยายไปถึงการรายงาน ซึ่งคุณต้องสามารถสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการคาดการณ์ยอดขาย กำไรของโครงการ และประสิทธิภาพของทีม เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ
ด้วย Lark คุณสามารถใช้ Lark Base เพื่อสร้าง ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่ ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมเวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้ตรงตามวิธีการของเอเจนซี่ของคุณ
ระบบ CRM ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่ในภาพรวม
เพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบตัวเลือกชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว นี่คือการดู CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ โดยเน้นสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวโดดเด่น
10 โซลูชัน CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2026
1. Lark: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรสำหรับเอเจนซี่
ภาพรวม:
Lark ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่แบบแยกส่วนเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากจากการใช้หลายแอป สำหรับเอเจนซี่ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แทนที่จะมีเครื่องมือแยกกันสำหรับ แชท การจัดการโครงการ เอกสาร และการติดตามลูกค้า Lark นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างระบบ CRM สำหรับเอเจนซี่ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทรงพลังของมัน Lark Base เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้า ความคืบหน้าโครงการ และการสื่อสารของทีมจะเชื่อมต่อกันเสมอ วิธีการแบบบูรณาการนี้ช่วยทำลายกำแพงข้อมูล ทำให้ทีมขาย ทีมสร้างสรรค์ และทีมดูแลบัญชีของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและส่งมอบงานลูกค้าที่ยอดเยี่ยมจากแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติเด่น:
- ระบบ CRM สำหรับเอเจนซี่ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: โดยใช้ Lark Base คุณสามารถสร้างระบบ CRM ที่เหมาะสมกับคุณตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองด้วย มุมมองคัมบัง ติดตามรายละเอียดลูกค้าในรูปแบบตาราง และแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการด้วย แผนภูมิแกนต์ ความยืดหยุ่นนี้เหมาะสำหรับ CRM สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ ทุกประเภท
- การจัดการโครงการและงานแบบบูรณาการ: เชื่อมต่อ CRM ของคุณโดยตรงกับโครงการของคุณ แปลงข้อความเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ สร้าง เอกสารที่ใช้ร่วมกัน สำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ และติดตามงานส่งมอบทั้งหมดภายใน โปรไฟล์ ลูกค้า การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตใด ๆ จะถูกส่งตรงไปยังฟีด แชท ของคุณ เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
- การทำงานร่วมกันของทีมแบบรวมศูนย์: แชท ที่ทรงพลังของ Lark เป็นเส้นใยเชื่อมโยงสำหรับเอเจนซี่ของคุณ คุณสามารถเริ่ม การสนทนาทางวิดีโอ แชร์และแก้ไข ไฟล์ ร่วมกัน และรับ คำอนุมัติ ทั้งหมดภายใน แชท นี้ ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีบริบทและทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ดที่ทรงพลัง: ทำให้งานที่ทำซ้ำในเอเจนซี่เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลูกค้าใหม่หรือการส่งการเตือนติดตามผล สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามกระบวนการขาย กำไรของโครงการ และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ของเอเจนซี่ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูล
ราคา:
- Starter: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน รวมพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB และการดำเนินงานเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ 1,000 ครั้งต่อเดือน
- Pro: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายขึ้น ประวัติข้อความไม่จำกัด และการทำงานอัตโนมัติที่มากขึ้น
- องค์กร: ราคาปรับตามขนาดสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและการสนับสนุนขั้นสูง
รีวิวจากผู้ใช้:
ด้วยคะแนน 4.5/5 บน G2 ผู้ใช้มักชื่นชม Lark ที่ช่วยรวมเทคโนโลยีของพวกเขาไว้ในที่เดียว ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "การมีแชท เอกสาร และ CRM ในที่เดียวกันนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทีมของเรามีความสอดคล้องกันมากขึ้น และเราประหยัดค่าบริการซอฟต์แวร์ไปได้มาก"
2. HubSpot CRM: แพลตฟอร์มสำหรับเอเจนซี่ที่เน้นการตลาด
ที่มาของภาพ: hubspot.com
ภาพรวม:
HubSpot เป็นชื่อชั้นนำในวงการ CRM โดยเฉพาะสำหรับความต้องการ CRM ของเอเจนซี่การตลาด แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นบนหลักการตลาดขาเข้า โดยมีชุดเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การตลาดผ่านอีเมล และการจัดการการขาย เวอร์ชันฟรีมีความครบครันอย่างมาก ทำให้เป็นหนึ่งใน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการรายชื่อและโอกาสทางธุรกิจพร้อมการติดตามกิจกรรมอย่างละเอียด
- เครื่องมือและแม่แบบสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
- บอทแชทสดและบอทสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
- แดชบอร์ดภาพรวมกระบวนการขาย
ราคา:
- เครื่องมือฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- Marketing hub Starter: เริ่มต้นที่ $9/ที่นั่ง/เดือน
- Starter customer platform: เริ่มต้นที่ $9/ที่นั่ง/เดือน
- Marketing hub professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน รวมที่นั่งหลัก 3 ที่
- Marketing hub องค์กร: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน รวมที่นั่งหลัก 5 ที่
รีวิวผู้ใช้:
HubSpot ได้รับคำชมอย่างกว้างขวางในเรื่องอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ความเห็นทั่วไปคือ "เริ่มต้นได้ง่ายมากและให้คุณค่ามหาศาล แม้ในแผนฟรี สำหรับการจัดการการตลาดและการขายของเรา"
3. Zoho CRM: ชุดเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับเอเจนซี่
ที่มาของภาพ: zoho.com
ภาพรวม:
Zoho CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแอปธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งและขยายได้สูง หากคุณต้องการ CRM สำหรับการดำเนินงานของเอเจนซี่โฆษณา ที่สามารถปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์เฉพาะได้อย่างละเอียด Zoho มีเครื่องมือให้สร้างได้ ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน ชื่อ Zia ยังช่วยในการทำนายและให้คำแนะนำด้วย
คุณสมบัติเด่น:
- ระบบอัตโนมัติการขายและการตลาดขั้นสูง
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์เชิงลึก
- ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำนายลูกค้าเป้าหมายและดีล
- การรวมกับชุดซอฟต์แวร์ Zoho ที่ครอบคลุม
ราคา:
- ไม่มีแผนฟรี; มีการทดลองใช้ฟรี
- Starter: เริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน
- Professional: เริ่มต้นที่ $23/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $40/ผู้ใช้/เดือน
- Ultimate: เริ่มต้นที่ $52/ผู้ใช้/เดือน
รีวิวจากผู้ใช้:
ผู้ใช้ชื่นชมความคุ้มค่าของ Zoho โดยมีผู้รีวิวคนหนึ่งกล่าวว่า “ระดับการปรับแต่งที่คุณได้รับในราคานี้ไม่มีใครเทียบได้ มันช่วยให้เราบริหารทั้งเอเจนซี่ของเราบนแพลตฟอร์มเดียว”
4. Pipedrive: CRM การขายเชิงภาพสำหรับเอเจนซี่ที่เน้นการปิดดีล
ที่มาของภาพ: pipedrive.com
ภาพรวม:
Pipedrive มุ่งเน้นอย่างชัดเจนในเรื่องเดียว: ช่วยให้คุณขายได้ง่ายขึ้น ท่อขายเชิงภาพที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวางทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ CRM สำหรับเอเจนซี่โฆษณาและงานสร้างสรรค์ที่เน้นการขาย ออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ช่วยปิดดีลแทนที่จะต้องเสียเวลาทำงานด้านการบริหาร
คุณสมบัติเด่น:
- ท่อขายที่มีภาพชัดเจนและปรับแต่งได้สูง
- การแจ้งเตือนกิจกรรมและการติดตามเป้าหมาย
- การรวมอีเมลและการติดตาม
- เครื่องมือรายงานและพยากรณ์การขาย
ราคา:
- ไม่มีแผนฟรี; มีการทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
- Essential: เริ่มต้นที่ $14/ที่นั่ง/เดือน
- Advanced: เริ่มต้นที่ $39/ที่นั่ง/เดือน
- Professional: เริ่มต้นที่ $49/ที่นั่ง/เดือน
- Power: เริ่มต้นที่ $64/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $99/ที่นั่ง/เดือน
รีวิวผู้ใช้:
ความเรียบง่ายคือคุณสมบัติที่ได้รับคำชมมากที่สุดของ Pipedrive เจ้าของเอเจนซี่รายหนึ่งกล่าวว่า "นี่คือ CRM ที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่เราเคยใช้ ทีมขายของเรานำไปใช้ทันทีและชอบท่อขายที่มองเห็นได้"
5. Freshsales: CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการขายที่ชาญฉลาดขึ้น
ที่มาของภาพ: freshworks.com
ที่มาของภาพ: freshworks.comภาพรวม:
Freshsales จากชุด Freshworks ถูกออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย มีการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกเชิงทำนาย และอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ทำให้เป็นหนึ่งใน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมเอเจนซี่เว็บ ที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่น:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI เพื่อระบุผู้มีโอกาสมากที่สุด
- ฟังก์ชันโทรศัพท์, อีเมล และแชทในตัว
- ท่อขายที่มองเห็นได้พร้อมการนำทางแบบลากและวาง
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับงานขายและการตลาด
ราคา:
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- Growth: เริ่มต้นที่ 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวจากผู้ใช้:
ผู้ใช้มักจะเน้นฟีเจอร์ AI โดยมีรีวิวหนึ่งกล่าวว่า "การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจและช่วยให้ทีมของเรามุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ถูกต้อง มันช่วยประหยัดเวลามาก"
6. ClickUp: เครื่องมือบริหารโครงการที่มีสมอง CRM
ที่มาของภาพ: clickup.com
ภาพรวม:
แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มบริหารโครงการเป็นหลัก ClickUp ได้พัฒนาเป็นคู่แข่งที่ทรงพลังสำหรับความต้องการ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบ ความสามารถในการปรับแต่งอย่างสูงช่วยให้คุณสร้างระบบ CRM ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานโครงการของคุณ เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่เส้นแบ่งระหว่างการขายและการส่งมอบโครงการไม่ชัดเจน
ฟีเจอร์เด่น:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ รวมถึงรายการ บอร์ด และแผนภูมิแกนต์
- เทมเพลต CRM เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานและเวิร์กโฟลว์
- เชื่อมโยงงาน เอกสาร และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
ราคา:
- ฟรี: เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- Unlimited: เริ่มต้นที่ 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- Business: เริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามการกำหนดเอง
รีวิวจากผู้ใช้:
ความยืดหยุ่นของ ClickUp คือจุดดึงดูดที่ใหญ่ที่สุด “เราชอบที่เราสามารถจัดการโครงการลูกค้าและกระบวนการขายของเราในแอปเดียวกัน” ผู้จัดการเอเจนซี่คนหนึ่งกล่าว “นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับเรา”
7. Teamwork: แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับงานลูกค้า
ที่มาของภาพ: teamwork.com
ภาพรวม:
Teamwork ถูกออกแบบตั้งแต่ต้นสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจอื่นๆ ที่ให้บริการงานลูกค้า มันผสมผสานการจัดการโครงการกับฟังก์ชัน CRM ทำให้คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว การเน้นที่ความสามารถในการทำกำไรและการจัดการทรัพยากรทำให้เป็นตัวเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัล ที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการโครงการและงานพร้อมแผนภูมิแกนต์และบอร์ด
- ความสามารถในการติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้
- การแสดงภาพกระบวนการขายและการติดตามดีล
- ศูนย์ช่วยเหลือแบบบูรณาการสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
ราคา:
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้และ 5 โครงการ
- Deliver: เริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
- Grow: เริ่มต้นที่ $19.99/ผู้ใช้/เดือน
- Scale: ราคาปรับตามความต้องการ
รีวิวจากผู้ใช้:
เอเจนซี่ชื่นชมการเน้นงานลูกค้าของแอปนี้ ผู้รีวิวคนหนึ่งกล่าวว่า “Teamwork เข้าใจสิ่งที่เอเจนซี่ต้องการ การที่สามารถติดตามเวลาและความสามารถในการทำกำไรของโครงการได้โดยตรงจาก CRM นั้นมีคุณค่าอย่างมาก”
8. Insightly: CRM รวมศูนย์สำหรับเอเจนซี่ที่กำลังเติบโต
ที่มาของภาพ: insightly.com
ภาพรวม:
Insightly นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมที่ผสานการขาย การตลาด และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กถึงกลางที่กำลังมองหาโซลูชันที่ใช้งานง่ายและสามารถเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา ฟีเจอร์ "linking" ซึ่งเชื่อมโยงโครงการ รายชื่อที่ติดต่อ และอีเมล ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ฟีเจอร์เด่น:
- การจัดการรายชื่อที่ติดต่อและโอกาสทางธุรกิจ
- การจัดการโครงการที่เชื่อมโยงกับบันทึกลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับส่งอีเมลจำนวนมาก
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
ราคา:
- ไม่มีแผนฟรี; มีการทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
- Plus: เริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน
- Professional: เริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $99/ผู้ใช้/เดือน
รีวิวจากผู้ใช้:
ผู้ใช้มักชื่นชมการเน้นทั้งการขายและโครงการอย่างสมดุล รีวิวหนึ่งกล่าวว่า "Insightly สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่าง CRM และเครื่องมือจัดการโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เอเจนซี่ของเราต้องการอย่างแท้จริง"
9. Bitrix24: ชุดเครื่องมือครบวงจรพร้อมแผนฟรีสำหรับทุกคน
ที่มาของภาพ: bitrix24.com
ภาพรวม:
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีชุดเครื่องมือมากมาย รวมถึง CRM การจัดการโครงการ การสื่อสาร และแม้แต่การสร้างเว็บไซต์ จุดเด่นที่สุดคือแผนฟรี ซึ่งรองรับผู้ใช้ไม่จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเอเจนซี่ที่มีงบประมาณจำกัดและต้องการฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่น:
- CRM พร้อมการจัดการช่องทางการขายและสายงาน
- การจัดการโครงการด้วยงาน แผนภูมิแกนต์ และบอร์ดคัมบัง
- เครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น แชท และการสนทนาทางวิดีโอ
- ศูนย์ติดต่อสำหรับจัดการคำถามของลูกค้า
ราคา:
- แผนฟรี: สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมคุณสมบัติหลัก
- Starter: เริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- Pro: เริ่มต้นที่ 199 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ 399 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 250 ผู้ใช้ พร้อมตัวเลือกในการขยาย
รีวิวจากผู้ใช้:
ความหลากหลายของฟีเจอร์มักถูกพูดถึง ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "มันน่าทึ่งมากที่คุณได้รับสิ่งต่างๆ ฟรีมากมาย การตั้งค่าอาจซับซ้อนเล็กน้อย แต่เมื่อทำได้แล้ว มันสามารถบริหารธุรกิจของคุณได้ทั้งหมด"
10. Copper: CRM สำหรับเอเจนซี่ที่ชื่นชอบ google workspace
ที่มาของภาพ: copper.com
ภาพรวม:
Copper คือ CRM ที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเอเจนซี่ที่ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับ Google Workspace อย่างแท้จริง มันผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail, ปฏิทิน และ Drive จนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของเครื่องมือเหล่านั้น โดยจะดึงข้อมูลจากอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้บันทึกข้อมูลลูกค้าของคุณเป็นปัจจุบันอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่น:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
- การป้อนข้อมูลและการเสริมข้อมูลติดต่อโดยอัตโนมัติ
- การจัดการกระบวนงานที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- การติดตามกิจกรรมและงานภายใน Gmail
ราคา:
- ไม่มีแผนฟรี; มีการทดลองใช้งานฟรี
- Starter: เริ่มต้นที่ $9/ที่นั่ง/เดือน
- Basic: เริ่มต้นที่ $23/ที่นั่ง/เดือน
- Professional: เริ่มต้นที่ $59/ที่นั่ง/เดือน
- Business: เริ่มต้นที่ $99/ที่นั่ง/เดือน
รีวิวจากผู้ใช้:
การผสานรวมกับ Google คือคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมัน ผู้รีวิวคนหนึ่งเขียนว่า "ถ้าเอเจนซี่ของคุณใช้ Google ไม่มี CRM ไหนดีกว่านี้อีกแล้ว มันทำงานได้ภายใน Gmail ซึ่งหมายความว่าทีมของเราใช้มันจริงๆ"
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต Lark ฟรีสำหรับ CRM
การเริ่มต้นใช้ agency CRM จากศูนย์อาจทำให้รู้สึกกังวล นั่นคือเหตุผลที่การใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นหนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Lark มีเทมเพลต CRM ฟรีที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่มีความเคลื่อนไหวแบบไดนามิกที่บริษัททำ คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ตามที่เป็นอยู่หรือปรับแต่งให้ตรงกับกระบวนการเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
Basic CRM template
เทมเพลตนี้นำเสนอวิธีที่สะอาดตาและตรงไปตรงมาในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโอกาสในการขาย มันมีรายชื่อลูกค้า กระดานคัมบังสำหรับติดตามความคืบหน้า และมุมมองที่ชัดเจนของมูลค่าข้อตกลงและตัวแทนฝ่ายขายที่ได้รับมอบหมาย เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือทีมที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโอกาสหรือลีดใดหลุดรอดไป ช่วยปรับปรุงบริษัทโดยรวมและประสิทธิภาพ
Sales & CRM template
ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เน้นลูกค้าและฝ่ายขายมากขึ้น เทมเพลตนี้นำเสนอระบบที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการวงจรการขายทั้งหมด รวมถึงการติดตามข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด การจัดการโอกาสที่แข็งแกร่ง และบันทึกการเยี่ยมลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเป็นไปอย่างทันท่วงที แดชบอร์ดที่รวมอยู่ช่วยให้เห็นตัวชี้วัดสำคัญ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
Light CRM System template
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างแต่เบา เพื่อช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น มันให้กรอบการทำงานในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามโอกาสการขาย และจัดการสัญญา ด้วยฟีเจอร์อย่างมุมมอง Kanban สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า และ "sales cockpit" สำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้าของคุณถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกซับซ้อนเกินจำเป็น
Base CRM template
สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการภาพรวมการขายที่ครอบคลุมและเต็มไปด้วยข้อมูล เทมเพลตนี้คือเครื่องมือทรงพลัง มันมีแดชบอร์ดการขายที่ละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่ รายได้ที่คาดการณ์ และมูลค่าดีลที่ชนะ ด้วยแผนภูมิสำหรับการกระจายสถานะดีลและอัตราการแปลงของท่อขาย ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีม ตรวจสอบแนวโน้มรายได้ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเต็มหน้าจอที่แชร์ได้
เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลัง แต่คุณค่าที่แท้จริงมาจากความสามารถในการปรับแต่งได้ง่ายภายใน Lark Base ให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์และความต้องการเฉพาะของเอเจนซี่ของคุณ 🌟เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตที่นี่
การเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่: คู่มือทีละขั้นตอน
การเลือก agency CRM ที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการเติบโตของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อเปลี่ยนจากความสับสนเป็นความชัดเจน ให้ปฏิบัติตามกระบวนการทีละขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วนี้เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการและเป้าหมายของเอเจนซี่ของคุณ
ก่อนที่คุณจะดูซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้มองเข้าไปข้างใน อะไรคือจุดเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ? คุณกำลังประสบปัญหากับข้อมูลลูกค้าที่ยุ่งเหยิง การส่งงานโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดความชัดเจนในสายงานขายของคุณหรือไม่? กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ เช่น "ลดเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองลง 30%" หรือ "ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น 15%"
ขั้นตอนที่ 2: มีส่วนร่วมกับทีมงานทั้งหมดของคุณ
CRM ที่ดีที่สุดคือระบบที่ทีมของคุณจะใช้งานจริง รวบรวมความคิดเห็นจากทุกคนที่จะใช้งานระบบ—พนักงานขาย ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการโครงการ และฝ่ายสร้างสรรค์ พวกเขาอยู่แนวหน้าและรู้ว่าต้องการอะไรเพื่อความสำเร็จ การได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เนิ่นๆ จากพวกเขาคือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการนำไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องมี
จากเป้าหมายและความคิดเห็นของทีม สร้างรายการตรวจสอบคุณสมบัติ แยกแยะระหว่าง "สิ่งที่ต้องมี" กับ "สิ่งที่ดีถ้ามี" สำหรับเอเจนซี่ส่วนใหญ่ สิ่งที่ต้องมีจะรวมถึงการจัดการโครงการแบบบูรณาการ สายงานขายที่มองเห็นได้ การทำงานอัตโนมัติ และรายงานที่ครอบคลุม รายการตรวจสอบนี้จะเป็นแนวทางหลักของคุณในระหว่างการค้นคว้า
ขั้นตอนที่ 4: ศึกษาและคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย
ถึงเวลาที่จะเริ่มสำรวจตัวเลือกของคุณ ใช้คู่มือนี้ อ่านรีวิวอิสระบนเว็บไซต์อย่าง G2 และ Capterra และขอคำแนะนำจากเจ้าของเอเจนซี่รายอื่น ๆ ตามรายการตรวจสอบคุณสมบัติและงบประมาณของคุณ สร้างรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของระบบ CRM สามถึงห้าระบบที่ดูเหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 5: ทดลองใช้งานจริง
อย่าซื้อระบบ CRM เพียงแค่ดูการสาธิตการขายเท่านั้น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการสมัครใช้งานทดลองฟรีและลงมือใช้งานจริง มอบหมายสมาชิกทีมหลักให้ทดสอบกระบวนการทำงานเฉพาะ ให้ทีมขายของคุณติดตามโอกาสจริง และขอให้ผู้จัดการโครงการวางแผนโครงการลูกค้า ที่นี่คุณจะค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริงของระบบ
ขั้นตอนที่ 6: ประเมิน เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
หลังจากช่วงทดลองใช้งาน ให้รวบรวมทีมของคุณเพื่อเปรียบเทียบหมายเหตุ ใช้บัตรคะแนนง่ายๆ เพื่อให้คะแนนแต่ละระบบ CRM ในด้านความง่ายในการใช้งาน ชุดฟีเจอร์ ความสามารถในการรวมระบบ และการสนับสนุนลูกค้า ตัดสินใจโดยอิงจากการทดสอบจริงของทีมและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าระยะยาวที่จะนำมาสู่เอเจนซี่ของคุณ
การเลือก CRM จะง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถทดสอบศักยภาพเต็มที่ ด้วย เทมเพลต ที่ปรับแต่งได้ของ Lark และแผนฟรีที่ให้มาอย่างมากมาย คุณสามารถสร้างและประเมิน CRM สำหรับเอเจนซี่ ที่เหมาะสมกับคุณโดยไม่มีความเสี่ยง
ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
การเลือก CRM ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในตัดสินใจที่มีผลกระทบมากที่สุดที่เอเจนซี่สามารถทำได้ ในโลกที่ถูกกำหนดด้วยการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ซับซ้อน โครงการที่ละเอียดอ่อน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มที่เหมาะสมคือสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างการเติบโตที่เป็นระเบียบกับความหยุดนิ่งที่วุ่นวาย มันคือระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้ทีมขาย ทีมสร้างสรรค์ และทีมบริหารบัญชีของคุณพูดภาษาเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
อย่างที่เราได้สำรวจไปแล้ว “CRM ที่ดีที่สุด” ไม่ใช่โซลูชันแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน มันขึ้นอยู่กับขนาดของเอเจนซี่ กระบวนการทำงาน งบประมาณ และวัฒนธรรมของคุณ ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับร้านสร้างสรรค์ขนาดเล็กที่เน้นการขายจะแตกต่างจากบริษัทการตลาดดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีโครงการจำนวนมาก โดยการปฏิบัติตามกระบวนการประเมินอย่างมีโครงสร้างและมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ คุณจะสามารถเลือกระบบที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในวันนี้ แต่ยังสามารถขยายตัวไปพร้อมกับคุณเพื่อความสำเร็จในอนาคต
สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการหลุดพ้นจากแอปที่แยกกันและรวมการดำเนินงานของพวกเขา แพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้คือคำตอบ หากคุณต้องการพื้นที่เดียวที่ท่อขายของคุณไหลเข้าสู่การดำเนินโครงการและการสื่อสารของทีมโดยตรง ให้เริ่มต้นด้วย Lark
คำถามที่พบบ่อย
บริษัทที่ปรึกษาใช้ระบบ CRM หรือไม่?
ใช่ แน่นอน บริษัทที่ปรึกษาพึ่งพาระบบ CRM อย่างมากในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ซับซ้อน ติดตามโอกาสทางการขายที่อาจเกิดขึ้น และบันทึกการสื่อสารทั้งหมด เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาระดับการบริการที่เป็นส่วนตัวสูงและเพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาทุกคนมีมุมมอง 360 องศาของประวัติลูกค้า
ระบบ CRM 3 อันดับแรกคืออะไร?
แม้คำว่า "อันดับต้นๆ" จะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ผู้เล่นที่โดดเด่นสามราย ได้แก่ Salesforce ซึ่งมีความสามารถระดับองค์กรและการปรับแต่งสูง; HubSpot ที่โดดเด่นด้านการตลาดขาเข้าสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก; และ Lark ซึ่งโดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวม CRM กับโครงการและการสื่อสารทีมในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
CRM มี 4 ประเภทอะไรบ้าง?
สี่ประเภทหลักได้แก่ Operational ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการธุรกิจหลัก เช่น การขายและการตลาด; Analytical ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก; Collaborative ที่มุ่งลดช่องว่างระหว่างทีมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า; และ Strategic ซึ่งเป็นปรัชญาธุรกิจที่เน้นลูกค้าในวงกว้าง
CRM สำหรับองค์กรคืออะไร?
CRM สำหรับองค์กรเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการขยายตัวสูงและทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การปรับแต่งลึก โปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง การทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน และความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากในหลายแผนกทั่วโลก Salesforce และ Microsoft Dynamics 365 เป็นตัวอย่างชั้นนำ
สามารถใช้ CRM สำหรับการจัดการโครงการได้หรือไม่?
ได้ และสำหรับเอเจนซี่ นี่เป็นฟังก์ชันที่สำคัญ ระบบ CRM สมัยใหม่หลายระบบรวมฟีเจอร์การจัดการโครงการ ทำให้ทีมสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงภายในบันทึกของลูกค้า ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจาก "ข้อตกลงที่ชนะ" ในกระบวนการขายไปสู่การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
อ่านต่อ
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.