Làm thế nào để Tối ưu hóa Kinh doanh của bạn với bảng CRM
Lance Carter
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm Kỹ thuật
5 thg 8, 2026
Lance Carter
5 thg 8, 2026
Đọc trong 12 phút
Các doanh nghiệp ngày nay xử lý khối lượng lớn dữ liệu hàng ngày.
Dữ liệu cung cấp cho bạn những hiểu biết có thể hành động về hành vi khách hàng. Nó giúp bạn tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và phát triển các mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm. Hơn nữa, theo một khảo sát của Harvard Business Review, các công ty dựa trên dữ liệu có khả năng sinh lời và hiệu quả hơn.
Dữ liệu được cấu trúc tốt giúp bạn dễ dàng nhận diện các xu hướng hoặc điểm bất thường và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn. Tuy nhiên, dữ liệu trong các tổ chức thường bị phân mảnh. Xử lý dữ liệu lớn cũng đồng nghĩa với việc xử lý các quyền dữ liệu. Cuối cùng, việc thu thập và phân tích dữ liệu là những quá trình tốn thời gian và lặp đi lặp lại.
Bảng quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một động lực tăng trưởng quan trọng. Nhưng nó ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của bạn? Bạn cần cân nhắc những gì khi thiết lập bảng CRM?
Hướng dẫn này khám phá cách tối ưu hóa kinh doanh của bạn bằng bảng CRM và giải thích cách thiết lập bảng CRM cho doanh nghiệp của bạn.
CRM là gì?
Bảng điều khiển CRM của bạn đóng vai trò như một trung tâm tập trung chứa tất cả dữ liệu của bạn, từ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đến các hoạt động. Nó tổ chức khối lượng lớn thông tin và trực quan hóa chúng, giúp dễ dàng tiếp nhận các thông tin chi tiết và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Bảng điều khiển CRM của bạn đóng vai trò như một trung tâm tập trung chứa tất cả dữ liệu của bạn, từ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đến các hoạt động. Nó tổ chức khối lượng lớn thông tin và trực quan hóa chúng, giúp dễ dàng tiếp nhận các thông tin chi tiết và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Vai trò trong quản lý mối quan hệ và dữ liệu khách hàng
Một bảng điều khiển CRM đáng tin cậy cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu và theo dõi theo thời gian thực. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc, toàn diện về khách hàng của bạn, cho phép bạn hiểu rõ hơn về họ. Do đó, điều này giúp bạn dễ dàng xác định khách hàng tiềm năng và tạo ra trải nghiệm khách hàng nhất quán, cá nhân hóa.
Phần mềm bảng điều khiển CRM giúp đơn giản hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ thủ công như thu thập dữ liệu và cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về quy trình bán hàng của bạn. Những khả năng này giúp bạn giải quyết các điểm không hiệu quả trong hoạt động và khám phá các cơ hội tăng trưởng mới.
Những lợi ích chính của bảng điều khiển CRM là gì?
Từ việc xây dựng các quy trình làm việc tốt hơn cho quản lý dự án đến việc lấp đầy các khoảng trống trong quy trình kinh doanh, bảng CRM là công cụ tích hợp mạnh mẽ.
Trực quan hóa dữ liệu và phân tích nâng cao
Trực quan hóa dữ liệu phát hiện các mẫu có thể đã bị bỏ qua bởi các mô hình dữ liệu hoặc thống kê, chẳng hạn như phân bố dữ liệu bất thường hoặc giá trị bị thiếu. Hơn nữa, nó hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược. Thay vì phải tìm kiếm trong toàn bộ dữ liệu để tìm câu trả lời, trực quan hóa dữ liệu cung cấp cho bạn cái nhìn nhanh về các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp.
Ví dụ, bảng CRM của Lark có thể tùy chỉnh, cho phép bạn cấu hình các thiết lập biểu đồ để bạn có thể xác định các mẫu hiệu quả và đưa ra dự báo chính xác hơn.
Cập nhật theo thời gian thực để ra quyết định kịp thời
Không giống như bảng tính, phần mềm bảng CRM có thể cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Điều này trang bị cho đại diện bán hàng và quản lý dự án dữ liệu mới nhất để đưa ra quyết định tốt hơn.
Cải thiện dịch vụ khách hàng và giữ chân khách hàng
Bảng CRM giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất: khách hàng của bạn. Với dữ liệu khách hàng dễ tiếp cận và dễ hiểu cùng các dự đoán dựa trên dữ liệu, bạn có vị thế tốt hơn để đưa ra các quyết định lấy khách hàng làm trung tâm.
Tăng cường hợp tác nhóm
Bảng CRM đơn giản hóa quy trình làm việc. Cơ sở dữ liệu tập trung đảm bảo các thành viên trong nhóm có thể truy cập và chia sẻ thông tin, bất kể thiết bị. Điều này nâng cao giao tiếp và thúc đẩy hợp tác linh hoạt, giúp bạn phát triển các chiến thuật bán hàng tốt hơn.
Những điều cần xem xét khi tạo bảng điều khiển CRM của bạn
Giả sử bạn đang làm việc với các nhóm khác nhau trong tổ chức của mình, từ bộ phận bán hàng đến dịch vụ khách hàng. Làm thế nào để bạn tạo một bảng điều khiển quan hệ khách hàng phù hợp với nhu cầu, sở thích và mục tiêu của từng nhóm?
Chọn các chỉ số KPI để hiển thị
Tránh hiển thị quá nhiều chỉ số trên bảng điều khiển CRM của bạn. Điều này có thể làm chìm các tín hiệu quan trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên và bạn có thể bỏ qua các chỉ số có tác động lớn hơn.
Thay vào đó, ưu tiên tùy chỉnh bảng điều khiển CRM sao cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của bạn. Việc này đảm bảo bạn tập trung vào thông tin và các chỉ số cần thiết.
Khi quyết định các chỉ số KPI để hiển thị, hãy tập trung vào những chỉ số giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng, chẳng hạn như:
- Sự hài lòng của khách hàng (CSAT)
- Điểm tương tác khách hàng (CES)
- Giá trị vòng đời khách hàng (CLV)
Kết hợp các chỉ số KPI tập trung vào khách hàng này với các chỉ số nội bộ như tài chính và năng suất. Đảm bảo các chỉ số KPI bạn chọn có thể thực hiện được. Điều này có nghĩa là chúng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn và liên kết với các hành động để tạo điều kiện cho việc theo dõi.
Xác định các mục tiêu và phương pháp bán hàng quan trọng của bạn
Trong một tập podcast CRM Talk, Sam Biardo (Technology Advisors) và Steve Chipman (CRM Switch) đã nói về một trong những động lực lớn nhất để triển khai CRM. Các doanh nghiệp triển khai hệ thống CRM vì họ muốn biết những gì sắp tới.
Biết được mục tiêu và mục đích của bạn giúp bạn xác định các chỉ số quan trọng cho bảng điều khiển của mình. Khi mục tiêu bán hàng của bạn phát triển, bạn luôn có thể thay đổi các chỉ số được hiển thị.
Đơn giản hóa giao diện bảng CRM của bạn
Sự nhất quán trong lựa chọn các tùy chọn trực quan hóa cho phép bạn thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ số liên quan một cách hiệu quả hơn. Áp dụng thứ bậc trong bảng điều khiển của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một biểu đồ quan trọng muốn nhấn mạnh, hãy đặt nó ở vị trí nổi bật trong bảng điều khiển hoặc phóng to nó.
Lark đơn giản hóa điều này bằng cách cho phép bạn kéo các khối đến các ô khác nhau trên bảng điều khiển của mình. Kéo các góc của mỗi khối cũng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ mỗi khối trực quan hóa dữ liệu.
Đảm bảo bảng CRM của bạn dễ hiểu
Bảng CRM của bạn nên dễ truy cập và dễ hiểu, cho phép bạn và nhóm của bạn tận dụng tối đa các hiểu biết từ dữ liệu. Các mẫu tùy chỉnh có thể giúp bạn tạo bảng điều khiển đáp ứng các nhu cầu cụ thể của mình.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng Bảng phân tích CRM của Lark để hiển thị thông tin chính xác, cập nhật theo các chỉ số chính, giúp việc theo dõi hiệu suất trở nên dễ dàng hơn.
Tiếp tục cải thiện bảng CRM của bạn
Một bảng điều khiển CRM xuất sắc phải linh hoạt và có thể tùy chỉnh. Do đó, hãy chọn phần mềm bảng điều khiển CRM mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp của mình và thích ứng với những nhu cầu thay đổi. Kiểm tra xem nó có tương thích với các công nghệ dựa trên AI hay không, điều này có thể giúp bạn tự động hóa các nhiệm vụ, nhận các phân tích dựa trên AI và đặt các câu hỏi phức tạp về dữ liệu của bạn.
Khám phá các tính năng của Lark khi sử dụng bảng điều khiển CRM
Với Lark, bạn có một nền tảng trực quan kết hợp các công cụ quản lý dự án, tự động hóa và nhiều hơn nữa để đơn giản hóa hệ thống công nghệ của bạn. Sử dụng Lark Base, một công cụ cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc và bảng CRM, bạn có thể tạo các bảng CRM mà bạn muốn sử dụng—không cần lập trình.
Lark Base giúp bạn tối ưu hóa quy trình, biến đổi số liệu bán hàng và biến động doanh số thành các hình ảnh trực quan dễ hiểu, và nhiều hơn nữa. Khám phá các tính năng của Lark Base cho phép bạn tạo các bảng CRM chức năng và tiện lợi.
Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực
Lark Base cho phép tích hợp dữ liệu liền mạch từ nhiều nguồn, nâng cao quy trình làm việc của bạn. Với các trường liên kết hai chiều, bạn có thể kết nối các bản ghi giữa các bảng để đồng bộ theo thời gian thực. Bạn cũng có thể liên kết các tập tin base hiện có và chèn các bảng CRM vào Tài liệu đám mây để dễ dàng cập nhật.
Lark Base cho phép tích hợp dữ liệu liền mạch từ nhiều nguồn, nâng cao quy trình làm việc của bạn. Với các trường liên kết hai chiều, bạn có thể kết nối các bản ghi giữa các bảng để đồng bộ theo thời gian thực. Bạn cũng có thể liên kết các tập tin base hiện có và chèn các bảng CRM vào Tài liệu đám mây để dễ dàng cập nhật.Thêm vào đó, Lark Base cho phép bạn đồng bộ dữ liệu giữa các base, có thể chọn lọc hoặc tự động. Tính năng này hỗ trợ quản lý thống nhất và sao lưu dữ liệu, tạo ra một trung tâm thông tin tập trung giúp đơn giản hóa sự phối hợp giữa các nhóm.
Quyền dựa trên vai trò nâng cao
Với Lark Base, bạn có thể kích hoạt quyền nâng cao để kiểm soát truy cập chi tiết hơn. Tính năng này cho phép bạn chỉ định ai có thể xem và chỉnh sửa các trường hoặc bản ghi cụ thể trong một bảng. Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập vào các bảng và chế độ xem bằng cách tạo và phân công các vai trò phù hợp với nhu cầu quyền riêng biệt của các thành viên trong nhóm.
Với Lark Base, bạn có thể kích hoạt quyền nâng cao để kiểm soát truy cập chi tiết hơn. Tính năng này cho phép bạn chỉ định ai có thể xem và chỉnh sửa các trường hoặc bản ghi cụ thể trong một bảng. Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập vào các bảng và chế độ xem bằng cách tạo và phân công các vai trò phù hợp với nhu cầu quyền riêng biệt của các thành viên trong nhóm.
Bộ lọc tùy chỉnh và tùy chọn nhóm
Khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn, bạn có thể sử dụng các chức năng nhóm và lọc để quản lý dữ liệu hiệu quả.
Khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn, bạn có thể sử dụng các chức năng nhóm và lọc để quản lý dữ liệu hiệu quả. Chức năng nhóm giúp bạn phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể, cho phép phân tích và tạo ra những hiểu biết dễ dàng hơn. Chức năng lọc cho phép bạn thu hẹp bộ dữ liệu để chỉ hiển thị những thông tin bạn cần, điều này đặc biệt hữu ích cho việc cộng tác và tập trung vào các điểm dữ liệu liên quan.
Đối với bảng điều khiển CRM của bạn, các bộ lọc có thể làm nổi bật dữ liệu chính, nâng cao khả năng phân tích và tập trung của bạn. Bằng cách sử dụng các chức năng này, bạn có thể tối ưu hóa tổ chức dữ liệu và cải thiện khả năng phân tích trong Base.
Hướng dẫn sử dụng Lark để thiết lập bảng điều khiển CRM của bạn
Với Lark Base, bạn có thể sử dụng mẫu CRM miễn phí từ Lark để tạo bảng CRM cơ bản. Từ đây, bạn cần thiết kế một bảng điều khiển phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Đây là cách bạn thực hiện:
Với Lark Base, bạn có thể sử dụng mẫu CRM miễn phí từ Lark để tạo bảng CRM cơ bản. Từ đây, bạn cần thiết kế một bảng điều khiển phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Đây là cách bạn thực hiện:
Xác định mục tiêu kinh doanh của bạn
Trước khi xây dựng bảng CRM, hãy tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng sau:
- Bảng CRM dành cho ai?
- Nó sẽ hỗ trợ ra quyết định như thế nào?
- Bạn có sử dụng nó để giám sát một hệ thống không?
- Bạn có dùng nó để theo dõi tiến độ của một mục tiêu cụ thể không?
Thêm vào đó, hãy suy nghĩ về quy trình kinh doanh và sở thích tổ chức của bạn. Ví dụ, bạn có các phân khúc khách hàng riêng biệt hoặc các quy trình bán hàng độc đáo không? Bạn có thể muốn tạo các bảng riêng biệt cho các nhóm khách hàng khác nhau để phản ánh tốt hơn quy trình làm việc của bạn.
Cuối cùng, khi sử dụng Lark Base, hãy chắc chắn kiểm tra nguồn dữ liệu cho thông tin trên bảng điều khiển và xác nhận nội dung sẽ được hiển thị.
Tùy chỉnh bảng điều khiển của bạn với các khối
Lark Base cung cấp các công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ để tạo bảng điều khiển kể một câu chuyện hấp dẫn. Khi mục tiêu đã được xác định, bạn có thể cấu hình bảng CRM của mình bằng nhiều loại khối hình ảnh khác nhau. Bạn có thể thêm các loại khối khác nhau, bao gồm biểu đồ, đám mây từ, nút bấm và nhiều hơn nữa để tùy chỉnh bảng điều khiển phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn.
Để thêm một block, mở bảng điều khiển của bạn trong Base và nhấp vào Thêm Block ở trên cùng của bảng điều khiển. Sau đó, bạn có thể chọn loại block cần thiết và cấu hình nguồn dữ liệu, phạm vi dữ liệu, và nhiều hơn nữa theo yêu cầu.
Quản lý quyền nâng cao
Lark Base cho phép bạn thiết lập quyền tùy chỉnh để kiểm soát ai có thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn. Quyền bảng điều khiển và quyền bảng là độc lập với nhau, có nghĩa là cấu hình của cái này sẽ không ảnh hưởng đến cái kia.
Bằng cách thiết lập quyền nâng cao trong Base, bạn đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm được bảo vệ trong khi giảm bớt gánh nặng thông tin cho các thành viên trong nhóm.
Tích hợp trong hệ sinh thái Lark
Bảng điều khiển CRM của Lark kết nối với toàn bộ hệ sinh thái Lark. Điều này giúp việc cộng tác, chia sẻ thông tin và cập nhật cho nhóm của bạn trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng bảng điều khiển với phần còn lại của Lark.
Thiết lập tự động hóa
Bạn có thể thiết lập quy trình tự động hóa trong Lark Base để các thành viên trong nhóm nhận được cập nhật theo thời gian thực về những thay đổi trong dữ liệu của bạn. Ví dụ:
- Thông báo cho các nhóm bán hàng khi một giao dịch quan trọng tiến triển qua quy trình.
- Cảnh báo cho các nhóm dịch vụ khách hàng khi có phản hồi mới từ khách hàng được thêm vào.
- Tự động gửi cập nhật cho lãnh đạo khi các chỉ số quan trọng đạt đến ngưỡng đã định trước.
Thông báo tự động đảm bảo mọi người luôn được cập nhật mà không cần phải cập nhật thủ công.
Chia sẻ thông tin trong Tài liệu đám mây Lark
Các công cụ tài liệu cộng tác của Lark giúp bạn dễ dàng chia sẻ bảng CRM và các thông tin chi tiết:
- Nhúng bảng hoặc biểu đồ của bạn trực tiếp vào Tài liệu đám mây Lark để tạo báo cáo hoặc tóm tắt.
- Chia sẻ tài liệu với nhóm hoặc lãnh đạo để thảo luận về xu hướng và chiến lược.
- Sử dụng bình luận nội tuyến để thu thập phản hồi và hợp tác xây dựng kế hoạch hành động.
Điều này cho phép giao tiếp liền mạch về các thông tin kinh doanh quan trọng mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.
Cộng tác trong các cuộc họp Lark
Các cuộc họp Lark tích hợp hoàn hảo với bảng CRM của bạn để nâng cao hợp tác từ xa:
- Sử dụng tính năng chia sẻ màn hình trong các cuộc họp để hiển thị bảng điều khiển của bạn cho đồng nghiệp ở các văn phòng khác hoặc làm việc từ xa.
- Cùng nhau xem qua các chỉ số chính, xu hướng và những hiểu biết quan trọng theo thời gian thực.
- Ghi chú hoặc làm nổi bật các khu vực cụ thể trên bảng điều khiển để tập trung thảo luận và đảm bảo sự rõ ràng.
Đào tạo đội ngũ của bạn
Đảm bảo nhân viên của bạn hiểu rõ và biết cách sử dụng bảng điều khiển. Cung cấp cho họ đào tạo toàn diện và cho phép truy cập vào các tài nguyên tự trợ giúp như video đào tạo và hướng dẫn.
Sử dụng Lark để đào tạo các thành viên trong nhóm. Lark Minutes là một tính năng tiện lợi chuyển đổi các bản ghi âm và video thành văn bản tương tác.
Nó giúp đơn giản hóa cách bạn tìm kiếm, tổ chức và xem lại các tài nguyên như ghi chú cuộc họp, phỏng vấn và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa, dịch văn bản, chỉnh sửa bản ghi và để lại bình luận. Lark Minutes cũng cho phép bạn tạo các đoạn âm thanh hoặc video, thêm phụ đề và tải xuống các bản ghi.
Giám sát và tối ưu hóa
Bảng điều khiển CRM của bạn là một công cụ đang phát triển. Thường xuyên giám sát hiệu suất và điều chỉnh để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh đang thay đổi của bạn.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ để xem xét những gì đang hoạt động và xác định các khu vực cần cải thiện. Bằng cách liên tục tối ưu hóa bảng điều khiển CRM, bạn có thể đảm bảo nó luôn là công cụ giá trị cho doanh nghiệp của mình.
Các nghiên cứu điển hình: Tác động của Lark đối với hiệu quả Kinh doanh
Xem cách Lark đã giúp các doanh nghiệp toàn cầu mở rộng hoạt động, thúc đẩy sự hợp tác nâng cao và nhiều hơn thế nữa.
- Vikings Luxury Buffet
Vikings Luxury Buffet, một công ty thực phẩm và đồ uống tại Philippines quản lý nhiều thương hiệu nhà hàng, đang mở rộng hoạt động. Công ty đã đối mặt với những thách thức trong việc duy trì tiêu chuẩn, giám sát doanh thu, xây dựng cộng đồng giữa các nhân viên và phối hợp khai trương cửa hàng mới.
Với Lark, Vikings có cái nhìn tổng thể về hoạt động. Công ty sử dụng Base để theo dõi nhiều dự án, giúp tiết kiệm thời gian lên đến 40%. Với các tính năng một cú nhấp chuột của Base, các quản lý dự án có thể tạo biểu đồ Gantt và hình ảnh hóa dòng thời gian.
- Haidilao
Chuỗi thực phẩm và đồ uống Trung Quốc toàn cầu Haidilao đã đối mặt với nhiều thách thức khi tìm cách mở rộng toàn cầu đồng thời áp dụng chuyển đổi số để có thể vận hành quy mô lớn hơn. Những thách thức này bao gồm sự không nhất quán trong trải nghiệm ăn uống của khách hàng do cập nhật cửa hàng bị trì hoãn và thiếu thông tin chi tiết về doanh thu.
Haidilao sử dụng Lark Không gian làm việc để cung cấp cho 100.000 nhân viên quyền truy cập vào các tài liệu tập trung như hướng dẫn và tiêu chuẩn. Họ có thể dễ dàng thúc đẩy các cuộc trò chuyện hàng ngày với các nhân viên khác. Họ cũng đã có thể số hóa các quy trình trong Lark Base. Kể từ khi sử dụng Lark, Haidilao đã có thể thống nhất các tiêu chuẩn và tận dụng các quy trình tự động, giúp công ty cung cấp dịch vụ nhất quán và chất lượng cao tại nhiều địa điểm khác nhau.
Định nghĩa lại cách bạn làm việc với Lark
Dữ liệu cho phép các tổ chức thích nghi và phản ứng. Các bảng CRM tốt nhất trao quyền cho bạn bằng cách biến dữ liệu thành những hiểu biết có thể hành động. Với Lark là siêu ứng dụng năng suất của bạn, việc số hóa hoạt động, có được những hiểu biết sâu sắc hơn và mở rộng doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bằng cách chọn Lark cho bảng CRM của bạn, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc tích hợp liền mạch với các quy trình làm việc hiện có, các tính năng tùy chỉnh và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Giải pháp tất cả trong một này giúp hợp lý hóa sự hợp tác và giúp bạn mở khóa toàn bộ tiềm năng của dữ liệu, thúc đẩy thành công của tổ chức bạn.
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
