Hãy tưởng tượng bạn đang trên đường đến một cuộc họp với khách hàng thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ khách hàng. Laptop của bạn nằm trong túi, nhưng pin sắp hết và không có chỗ ngồi xung quanh. Chính những tình huống như thế này cho thấy giá trị của việc có một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) di động. Một ứng dụng CRM di động cho phép bạn truy cập và cập nhật dữ liệu CRM ngay từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, giúp bạn luôn kết nối với khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Thật vậy, việc có một giải pháp CRM di động không chỉ là điều nên có mà còn là điều cần thiết cũng như các tập đoàn lớn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CRM di động là gì, tại sao nó quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện đại, và cách nó giúp các nhóm như bán hàng và marketing làm việc hiệu quả và phản hồi nhanh hơn. Chúng ta sẽ khám phá những lợi ích chính của việc sử dụng CRM di động, chia sẻ các ví dụ thực tế và nhấn mạnh những tính năng cần tìm kiếm. Dù bạn là nhân viên bán hàng đang chốt giao dịch tại trường, quản lý marketing thu thập khách hàng tiềm năng tại một sự kiện, hay lãnh đạo Enterprise mong muốn cải thiện trải nghiệm khách hàng, một giải pháp CRM di động có thể giúp bạn hoàn thành công việc.
Nhận hệ thống CRM di động mạnh mẽ miễn phí
CRM di động là gì?
Về cơ bản, CRM di động là một được thiết kế để sử dụng trên các thiết bị di động (như điện thoại thông minh và máy tính bảng) thay vì chỉ trên máy tính. Nói cách khác, nó cung cấp trải nghiệm và các tính năng giống như nền tảng CRM truyền thống, nhưng được tối ưu hóa cho điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Với ứng dụng CRM di động, bạn và nhóm của mình có thể làm mọi việc mà bạn thường làm trong CRM khi đang di chuyển – từ xem và cập nhật hồ sơ liên hệ và cơ hội bán hàng đến kiểm tra bảng điều khiển và hợp tác với đồng nghiệp – mà không bị ràng buộc vào bàn làm việc.
Nguồn hình ảnh: Các giải pháp CRM di động thường dựa trên đám mây, có nghĩa là dữ liệu khách hàng của bạn được đồng bộ theo thời gian thực. Bằng cách này, nếu bạn thêm ghi chú hoặc khách hàng tiềm năng mới từ điện thoại, đồng nghiệp của bạn ở văn phòng sẽ thấy ngay trên thiết bị của họ, và ngược lại. CRM di động thường chỉ là phần mở rộng của phần mềm CRM chính của bạn, cung cấp giao diện di động thân thiện với người dùng hoặc ứng dụng chuyên dụng để các chuyên gia bận rộn (như đại diện bán hàng chạy giữa các cuộc họp hoặc đội ngũ dịch vụ hiện trường đến thăm khách hàng) luôn có thông tin mới nhất trong tầm tay. Về cơ bản, đó là cơ sở dữ liệu khách hàng, quy trình bán hàng và trung tâm hợp tác được gói gọn trong trải nghiệm di động tiện lợi.
Tại sao điều này lại quan trọng? Hãy xem xét lượng công việc hiện nay diễn ra bên ngoài văn phòng truyền thống. Nhân viên bán hàng đang thăm khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng tiềm năng tại trường; các nhóm marketing tham dự các hội nghị và sự kiện kết nối; các giám đốc điều hành đang đi công tác. Kinh doanh không bị giới hạn ở bàn làm việc, và CRM của bạn cũng không nên như vậy. Một CRM di động đảm bảo bạn có thể phản hồi một khách hàng tiềm năng hoặc cập nhật trạng thái giao dịch ngay lập tức, thay vì phải chờ đến khi bạn trở lại máy tính. Trong thời đại mà sự phản hồi nhanh chóng và cá nhân hóa ảnh hưởng lớn đến thành công của Kinh doanh, CRM di động là công cụ thiết yếu giúp bạn cung cấp dịch vụ ở mức độ đó.
Di động mà không tốn kém nhiều chi phí
Những lợi ích chính của CRM di động
CRM di động có thể thay đổi cách nhóm của bạn làm việc và tương tác với khách hàng. Hãy cùng xem một số lợi ích chính của việc sử dụng CRM di động:
- Tăng doanh số và năng suất: Mobile CRM giúp truy cập thông tin từ bất cứ đâu, nghĩa là ít thời gian tìm kiếm dữ liệu hơn và nhiều thời gian hơn để tương tác với khách hàng. Việc có thể nhanh chóng truy cập lịch sử khách hàng, thông tin sản phẩm hoặc báo giá trên điện thoại có thể giúp nhân viên bán hàng phản hồi các yêu cầu và chốt đơn nhanh hơn. Thực tế, các nhân viên bán hàng sử dụng mobile CRM đã báo cáo. Một khảo sát khác cho thấy sử dụng mobile CRM đạt được chỉ tiêu doanh số, trong khi 78% những người không dùng CRM không đạt mục tiêu.
- Chu kỳ bán hàng ngắn hơn và phản hồi nhanh hơn: Với mobile CRM, chu kỳ bán hàng có thể được rút ngắn vì đội ngũ của bạn có thể hành động ngay lập tức. Không cần phải chờ đến cuối ngày để cập nhật trạng thái giao dịch hoặc gửi email theo dõi — tất cả có thể được thực hiện ngay tại chỗ. Giả sử một nhân viên bán hàng kết thúc cuộc họp và khách hàng sẵn sàng tiến hành; nhân viên đó có thể ngay lập tức ghi nhận đơn hàng hoặc thông báo cho bộ phận hỗ trợ qua ứng dụng di động Lark. Ít trì hoãn và điểm chạm hơn có nghĩa là các giao dịch được xử lý nhanh hơn trong quy trình. Thực tế, mobile CRM cho phép đội ngũ bán hàng chốt đơn với ít tương tác hơn, giúp họ bắt đầu làm việc với các cơ hội mới sớm hơn. Khả năng kiểm tra thông tin theo thời gian thực, quét danh thiếp để tìm khách hàng tiềm năng mới hoặc tra cứu thông tin giá trên máy tính bảng trong cuộc họp có thể là yếu tố quyết định giữa việc chốt đơn ngay lập tức hoặc để kéo dài trong nhiều tuần.
- Cải thiện độ chính xác dữ liệu: Trí nhớ con người có thể sai sót – các chi tiết từ cuộc gọi hoặc cuộc họp với khách hàng có thể bị quên khi bạn trở về văn phòng. Mobile CRM khuyến khích nhập dữ liệu theo thời gian thực, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu. Thay vì ghi chú trên giấy hoặc dựa vào trí nhớ cho đến khi bạn dùng laptop, nhân viên có thể cập nhật CRM ngay sau (hoặc thậm chí trong khi) cuộc trò chuyện. Ví dụ, nếu bạn vừa đồng ý các bước tiếp theo với khách hàng, bạn có thể ghi nhận nhiệm vụ và ngày họp tiếp theo trên điện thoại ngay lập tức. Điều này có nghĩa là CRM luôn được cập nhật với thông tin mới nhất. Kết quả là các báo cáo và dự báo trở nên đáng tin cậy hơn, và mọi người tin tưởng rằng dữ liệu trong hệ thống phản ánh đúng thực tế hiện tại. Dữ liệu chất lượng tốt không chỉ giúp đội ngũ của bạn tổ chức công việc hiệu quả hơn, mà còn dẫn đến dịch vụ khách hàng tốt hơn vì bạn có hồ sơ đầy đủ, chính xác về tất cả các tương tác.
- Trải nghiệm khách hàng tốt hơn: Khi đội ngũ của bạn được trang bị mobile CRM, khách hàng sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Họ nhận được phản hồi nhanh hơn và dịch vụ cá nhân hóa hơn vì người họ nói chuyện đều được thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ví dụ, nếu khách hàng gọi đến đường dây hỗ trợ về một vấn đề, nhân viên hỗ trợ có thể nhanh chóng mở hồ sơ khách hàng trên điện thoại (có thể ngay cả khi đang di chuyển giữa các cuộc họp) và xem tất cả các tương tác gần đây – buổi trình diễn bán hàng họ đã tham gia, vấn đề kỹ thuật mà quản lý tài khoản đã ghi nhận trước đó, v.v. Điều này có nghĩa khách hàng không phải lặp lại câu chuyện với từng người mới. Nhân viên có thể đi thẳng vào giải quyết vấn đề với đầy đủ bối cảnh, làm cho toàn bộ trải nghiệm trở nên mượt mà và hiệu quả. Thêm vào đó, mobile CRM có thể gửi thông báo đẩy ngay lập tức về các sự kiện khách hàng quan trọng (như một giao dịch lớn hoặc sự cố dịch vụ), giúp đội ngũ của bạn chủ động liên hệ, gây ấn tượng với khách hàng bằng sự nhanh nhạy. Tất cả những khoảnh khắc nhỏ này cộng lại. Khách hàng cảm thấy được lắng nghe và trân trọng vì đội ngũ của bạn luôn nắm bắt thông tin, từ đó tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Một khách hàng hài lòng có xu hướng gắn bó lâu dài và thậm chí chi tiêu nhiều hơn – cho thấy dịch vụ tốt hơn dẫn đến giá trị vòng đời khách hàng cao hơn. Tóm lại, truy cập CRM qua thiết bị di động giúp doanh nghiệp bạn cung cấp trải nghiệm kịp thời, chu đáo và cá nhân hóa, giữ chân khách hàng hài lòng.
- Tăng cường hợp tác nhóm: Mobile CRM giữ cho mọi người luôn đồng bộ, đúng nghĩa đen. Vì dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực, các đội ngũ ở các bộ phận khác nhau vẫn có thể hợp tác trơn tru. Ví dụ, hãy tưởng tượng một tình huống từ góc nhìn marketing và bán hàng: một quản lý marketing tại hội chợ thương mại thu thập được một khách hàng tiềm năng nóng và ngay lập tức nhập thông tin vào ứng dụng di động Lark. Đội ngũ bán hàng tại trụ sở có thể nhận được thông báo ngay lập tức và thậm chí bắt đầu nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đó trước khi sự kiện kết thúc. Hoặc xem xét một quản lý tài khoản phần mềm gặp khách hàng đề cập đến một vấn đề kỹ thuật – quản lý tài khoản ghi nhận vấn đề ngay tại chỗ qua mobile CRM, gắn thẻ cho bộ phận hỗ trợ. Giờ đây, bộ phận hỗ trợ đã biết về vấn đề trước khi khách hàng gọi đến, và họ có thể chuẩn bị giải pháp trước. Về bản chất, mobile CRM hoạt động như cầu nối giao tiếp: các ghi chú, theo dõi và liên lạc với khách hàng do một thành viên trong nhóm nhập có thể được tất cả các bên liên quan xem theo thời gian thực. Điều này loại bỏ sự tách biệt giữa bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng. Kết quả là toàn bộ đội ngũ của bạn hoạt động như một cỗ máy trơn tru, với mọi người đều có thể nhìn thấy các tương tác và tiến trình với khách hàng.
Tăng cường hợp tác nhóm với một siêu ứng dụng
Những điều cần tìm trong một CRM di động hàng đầu
Nếu bạn tin rằng một CRM di động có thể mang lại lợi ích cho đội ngũ của mình, bước tiếp theo là chọn lựa công cụ phù hợp. Có rất nhiều công cụ CRM trên thị trường, và hầu hết các nền tảng CRM hàng đầu đều cung cấp ứng dụng di động Lark – nhưng không phải tất cả trải nghiệm CRM di động đều giống nhau. Dưới đây là một số tính năng chính cần tìm khi đánh giá các giải pháp CRM di động cho doanh nghiệp của bạn:
- Giao diện thân thiện với người dùng: Mục đích chính của CRM di động là sự tiện lợi, vì vậy ứng dụng nên dễ sử dụng trên màn hình nhỏ hơn. Hãy tìm một giao diện trực quan giúp đội ngũ của bạn dễ dàng điều hướng và tìm thông tin trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Các nút lớn, menu rõ ràng và bố cục gọn gàng sẽ góp phần lớn trong việc khuyến khích việc sử dụng. Nếu ứng dụng di động Lark cảm thấy cồng kềnh hoặc yêu cầu 10 lần chạm để ghi chú đơn giản, sự phản kháng của đội ngũ bạn là điều dễ hiểu. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc áp dụng CRM vì đội ngũ của họ thấy phần mềm quá phức tạp — một thiết kế đơn giản, tối ưu cho di động có thể giải quyết vấn đề đó. Trước khi cam kết, hãy cân nhắc thử phiên bản miễn phí của ứng dụng hoặc đọc các đánh giá người dùng đề cập đến trải nghiệm di động.
- Đồng bộ thời gian thực và truy cập ngoại tuyến: Một CRM di động tuyệt vời sẽ đồng bộ dữ liệu ngay lập tức trên các thiết bị để mọi người luôn xem được thông tin cập nhật. Nếu bạn cập nhật một liên hệ trên điện thoại, nó sẽ hiển thị ngay trên laptop của đồng nghiệp (giả sử bạn có kết nối internet). Ngoài ra, hãy kiểm tra xem ứng dụng di động Lark có cung cấp chế độ ngoại tuyến không. Trong thực tế, bạn không phải lúc nào cũng có tín hiệu mạnh. Khả năng truy cập thông tin và thậm chí ghi nhận cập nhật khi không có internet rồi đồng bộ khi bạn kết nối lại là một điểm cộng lớn. Mục tiêu chính của CRM di động là cho phép đội ngũ làm việc từ bất cứ đâu — bao gồm cả những nơi có kết nối không ổn định. Hãy đảm bảo giải pháp bạn chọn sẽ không khiến bạn bị gián đoạn khi tạm thời mất kết nối.
- Hợp tác & thông báo: Một trong những lợi thế lớn của CRM di động là giữ cho đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, vì vậy hãy tìm các tính năng hỗ trợ hợp tác trong ứng dụng. Điều này có thể bao gồm việc @đề cập đồng nghiệp trong một ghi chú, chia sẻ cập nhật hoặc tập tin qua ứng dụng, hoặc xem lịch nhóm chung. Thông báo đẩy là một tính năng mạnh mẽ khác — ví dụ, một nhân viên có thể nhận cảnh báo di động ngay khi một khách hàng tiềm năng mới được giao cho họ, hoặc quản lý có thể nhận được thông báo khi một hợp đồng lớn được ký kết. Những thông báo thời gian thực này giúp duy trì đà làm việc và đảm bảo theo dõi kịp thời (chỉ cần chắc chắn ứng dụng cho phép người dùng điều chỉnh tùy chọn thông báo để tránh quá tải). Về cơ bản, CRM di động nên hoạt động như một công cụ giao tiếp tiện lợi cho đội ngũ, không chỉ là một cơ sở dữ liệu tĩnh.
- Tích hợp: Hãy đảm bảo CRM di động hoạt động tốt với các công cụ và phần mềm khác mà doanh nghiệp bạn sử dụng. Ví dụ, nó nên tích hợp với các ứng dụng email và lịch, để nếu bạn lên lịch họp hoặc gửi email qua CRM (dù trên máy tính hay di động), nó sẽ hiển thị trong lịch/email thông thường của bạn và ngược lại. Việc tích hợp liền mạch với hệ thống công nghệ của bạn đảm bảo CRM di động không hoạt động riêng lẻ. Nó cho phép dữ liệu lưu chuyển tự do và giúp đội ngũ bạn tránh việc nhập dữ liệu trùng lặp trên các hệ thống. Ví dụ, khi CRM được tích hợp, một nhân viên kinh doanh có thể ghi lại kết quả cuộc họp trong CRM di động Lark và điều đó có thể tự động cập nhật bảng giao dịch hoặc gửi ghi chú vào nhóm trò chuyện cho đội ngũ.
- Khả năng mở rộng và bảo mật: Là một doanh nghiệp (hoặc một doanh nghiệp đang phát triển), hãy xem xét cách CRM di động sẽ mở rộng cùng bạn. Nó có thể xử lý cơ sở dữ liệu ngày càng lớn và nhiều người dùng hơn khi bạn phát triển mà không gặp vấn đề về hiệu suất không? Các ứng dụng CRM di động tốt nhất có sự linh hoạt để mở rộng khi nhu cầu của bạn thay đổi. Ngoài ra, bảo mật là điều tối quan trọng khi dữ liệu của bạn có thể truy cập trên thiết bị di động. Các CRM di động cấp doanh nghiệp thường đi kèm với các chứng nhận bảo mật mạnh mẽ — đừng bỏ qua điều này, đặc biệt nếu bạn hoạt động trong ngành có yêu cầu tuân thủ dữ liệu nghiêm ngặt.
Nhận tất cả các tính năng bạn cần với mức giá bạn muốn
Bắt đầu với một CRM di động mạnh mẽ miễn phí
Một nền tảng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho một CRM di động là Lark. Nó kết hợp tất cả các công cụ thiết yếu—nhắn tin, quản lý dữ liệu, tài liệu, lên lịch, email, cuộc họp video và nhiều hơn nữa—trong một ứng dụng duy nhất, giúp bạn không phải liên tục chuyển đổi giữa các chương trình khác nhau. Được thiết kế ưu tiên cho di động và tích hợp tất cả trong một, mọi tính năng trên ứng dụng hoạt động liền mạch cùng nhau, trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng cũng hiệu quả như trên máy tính để bàn. Vì vậy, chỉ với một chiếc điện thoại, bạn có thể chia sẻ tập tin, cập nhật trạng thái dự án và trò chuyện mà không cần rời khỏi ứng dụng. Cách tiếp cận thống nhất này không chỉ giữ cho mọi người đồng bộ mà còn loại bỏ nhu cầu tích hợp phức tạp từ bên thứ ba vì mọi thứ bạn cần đã được tích hợp sẵn. Các thành viên trong nhóm khi di chuyển có thể cập nhật kịp thời từ bất cứ đâu và mọi người trong nhóm sẽ có thể xem thông tin mới nhất trên thiết bị của riêng họ.
Như đã đề cập ở trên, một công cụ chỉ hữu ích khi được nhóm chấp nhận sử dụng. Đó là lý do các tính năng của Lark được xây dựng để trực quan và thân thiện với người dùng, giúp mọi người ở mọi cấp độ trong tổ chức và với các nền tảng kỹ thuật khác nhau đều có thể dễ dàng tiếp cận. Việc thu thập và quản lý thông tin trở nên dễ dàng với Lark, đồng thời việc xây dựng hệ thống phía sau cũng vậy. Ví dụ, các quản lý bán hàng có thể tạo một cơ sở dữ liệu để ghi lại thông tin khách hàng với , một nền tảng không cần mã có thể tùy chỉnh để ghi lại và theo dõi bất cứ điều gì bạn cần. Đối với nhân viên bán hàng, họ có thể sử dụng các biểu mẫu tích hợp sẵn để gửi thông tin trên điện thoại trong các chuyến thăm khách hàng và tất cả phản hồi sẽ tự động đồng bộ vào Lark Base. Điều này có nghĩa là không cần xuất hoặc sao chép dữ liệu thủ công—các biểu mẫu gửi đi sẽ ngay lập tức có sẵn trong cơ sở dữ liệu mà bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể xem và truy vấn.
Với tất cả dữ liệu của bạn được tập trung tại một vị trí dễ truy cập, việc phân tích và trực quan hóa trở nên đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể xây dựng các bảng điều khiển hấp dẫn trực tiếp trong Lark Base để biến dữ liệu thành các biểu đồ và đồ thị thông tin, cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số chính ngay lập tức. Bạn cũng có thể xem bộ dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau—dù là Kanban, Gantt hay chế độ xem lịch—giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về toàn bộ quy trình. Thêm vào đó, các tự động hóa nâng cao rất dễ thiết lập; dù là tự động phân công đại diện bán hàng, gửi email nhắc nhở, hay lên lịch theo dõi, Lark sẽ xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại phía sau, giúp đội ngũ của bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác mỗi lần.
Và trong những trường hợp hiếm hoi bạn cần sử dụng công cụ bên ngoài, Lark có sẵn, nền tảng tích hợp của nó. Nó cho phép bạn liên kết Lark với các hệ thống khác thông qua các cấu hình đơn giản. Tóm lại, bạn sẽ có được sự kết hợp tốt nhất: chức năng sẵn có cho hầu hết các nhu cầu và khả năng mở rộng cho các trường hợp đặc biệt. Tất cả những điều này không có nghĩa là bạn phải trả một khoản phí đắt đỏ. Lark cung cấp gói dịch vụ miễn phí hào phóng cho các nhóm nhỏ. Gói Starter hỗ trợ lên đến 20 người dùng mà không mất phí, cho phép đội ngũ của bạn truy cập tất cả 11 ứng dụng cộng tác cốt lõi của Lark ngay từ ngày đầu tiên. Với Lark, bạn không còn phải đăng ký nhiều công cụ chỉ để có các tính năng thiết yếu như trò chuyện, tài liệu, chia sẻ tập tin hay lịch—tất cả đều được bao gồm và sẵn sàng sử dụng. Hãy thử một giải pháp tối ưu cho thiết bị di động với chi phí thấp hoặc miễn phí
Những suy nghĩ cuối cùng về CRM di động
Mobile CRM giúp các nhóm duy trì kết nối, phản hồi nhanh hơn và quản lý mối quan hệ khách hàng từ bất cứ đâu. Bằng cách tập trung dữ liệu, hợp lý hóa sự hợp tác và tự động hóa các công việc thường nhật, nó không chỉ đơn giản hóa quy trình làm việc mà còn thúc đẩy hiệu quả và ra quyết định tốt hơn. Đối với các doanh nghiệp muốn tận dụng những lợi ích này, Lark là lựa chọn nổi bật. Nền tảng ưu tiên di động, tích hợp tất cả trong một của Lark kết hợp giao tiếp trực quan, tự động hóa mạnh mẽ và công cụ quản lý dữ liệu đa năng để biến đổi cách bạn làm việc. Hãy đón nhận tương lai của CRM với Lark và trải nghiệm sự hợp tác liền mạch giúp doanh nghiệp bạn phát triển vượt bậc.