閱讀約 14 分鐘
追蹤銷售已不再是可有可無的選項——它對企業的永續成長至關重要。銷售追蹤器能提供對潛在客戶、交易及營收的可視化，協助團隊衡量績效並確保達成目標的責任。
在現代銷售管理中，追蹤器的功能不僅是記錄數字。它們能提供洞察、改善預測，並突顯成長的機會。雖然許多團隊一開始使用試算表，但專案管理工具與 CRM 平台往往能成為強大的銷售追蹤器，提供自動化與協作功能。讓我們深入探討具備工作流程、儀表板及即時更新的 CRM 式資料管理。
什麼是銷售追蹤器？
銷售追蹤器是一種用於記錄和監控銷售流程各個面向的工具或系統——從通話、電子郵件、產品示範等活動，到更大型的績效指標，例如營收、配額和佣金。透過將這些資料整合在同一處，追蹤器能幫助銷售團隊保持有序、提升責任感，並做出更有根據的決策。
銷售追蹤器的形式會依團隊規模與需求而有所不同。新創階段的企業通常使用試算表中的銷售追蹤器範本來記錄交易，而更成熟的團隊則依賴專用的銷售追蹤器軟體，其內建儀表板與自動化功能。範本與試算表在管理少量交易時運作良好，但隨著銷售管道擴大，它們很快就會變得繁瑣。
這就是為什麼許多團隊最終會轉向可擴展的平台。雖然 Google 試算表是常見的起點，但像 Lark Base 這樣的工具，提供可自訂的追蹤器，具備即時更新、自動化工作流程，以及能隨著您的業務成長的儀表板。
為什麼企業需要銷售追蹤軟體？
可靠的銷售追蹤軟體對於想要高效成長並保持競爭力的團隊至關重要。它不僅僅是記錄數字——還能提供洞察、簡化工作流程，並讓銷售團隊保持一致。以下是企業依賴它的主要原因：
管道可視性：銷售追蹤器為團隊提供清晰且整合的每個潛在客戶與進行中交易的視圖。與其同時處理多個試算表或筆記，不如將所有商機記錄在同一系統中。這種可視性讓團隊更容易發現交易卡住的地方並優先跟進。管理者可以即時評估管道的健康狀況並保持營收穩定流動。
精準預測：預測只有在基於最新資料時才可靠。銷售追蹤軟體使用即時輸入，比手動方法更精準地估算未來營收。銷售主管可以規劃預算、設定切合實際的目標並更有效地分配資源。這能減少意外情況並幫助企業在財務上保持正軌。
團隊責任感：當績效指標集中在同一處追蹤時，業務代表能清楚了解自己的狀況。追蹤器讓衡量達成配額與個人目標的進度更容易。管理者可以辨識表現優異者以及需要支援的人員。這能促進責任感，同時激勵團隊專注於成果。
更快速的報告：手動報告會耗費寶貴的銷售時間，且容易出錯。銷售追蹤軟體可自動更新資料，即時生成報告，無需人工干預。團隊能在數分鐘內製作儀表板與摘要，而非耗費數小時。這讓銷售人員能將更多時間用於成交，而不是埋頭計算數據。
成長的可擴展性：對兩人團隊有效的方法，往往在更大型的銷售運作中會崩潰。追蹤工具會隨著業務成長而擴展，可同時處理數百甚至數千筆交易。它透過保持資料有序且易於存取，避免錯失商機。隨著業務規模擴大，追蹤工具可確保銷售流程保持一致且高效。
銷售追蹤器的種類說明
- 銷售線索追蹤器：銷售線索追蹤器可協助團隊從首次接觸到整個交易週期全程管理潛在客戶。它能記錄線索詳細資訊、分配負責人，並追蹤各階段的進展，確保不錯失任何商機。
- 銷售活動追蹤器：此追蹤器專注於每日行動，例如電話、電子郵件、產品示範與會議。透過記錄活動，團隊可以衡量投入程度、找出互動不足之處，並維持穩定的客戶跟進。
- 銷售目標追蹤器：目標追蹤器顯示每月或每季配額的達成進度。它們讓目標可視化，並幫助業務人員衡量自身表現與既定基準的差距，提升責任感與動力。
- 銷售佣金追蹤器：佣金追蹤器透過根據已成交的交易計算收益，確保獎勵制度的透明度。它們能減少爭議、節省手動計算的時間，並保持銷售團隊的積極性。
- 電子商務追蹤器：在線銷售的企業會使用針對 Shopify 或 Amazon 等平台量身打造的追蹤器。這些工具可提供產品銷售、訂單趨勢及營收表現的可視化數據。
與其同時處理多個追蹤器，Lark 將它們全部集中在一個工作空間中。從在 Lark Base 管理潛在客戶，到使用 Approval 追蹤佣金，團隊可以在不切換工具的情況下獲得完整的銷售追蹤系統。
現代銷售追蹤器應注意的功能
- 即時報告與儀表板：現代銷售追蹤器提供即時儀表板，可一目了然地顯示管道健康狀況、收入預測及團隊績效。領導者不必等待人工報告，即可獲得即時洞察，迅速做出明智決策。
- 外勤人員的行動存取：銷售團隊經常在外奔波，優良的追蹤器必須能透過行動裝置存取。業務人員應能直接在手機上更新交易階段、記錄通話及檢查任務，確保資料即時且準確。
- 提醒與更新的自動化：自動化提醒可防止錯過後續跟進，並確保活動在無需人工輸入的情況下持續推進。像交易階段變更或逾期任務等觸發條件可自動更新系統，減少人為錯誤並節省時間。
- 內建協作與溝通功能：銷售很少是單獨進行的。追蹤工具應與通訊工具整合，讓團隊能分享最新進展、提出問題並協調下一步行動。內建協作功能可免去在不同應用程式間切換的需求。
- 隨銷售團隊成長的可擴展性：隨著銷售管道擴展及團隊規模增加，追蹤工具應能在不降低效率的情況下應對成長。合適的工具能無縫適應更大的資料集、更多使用者以及更複雜的報告需求。
這些功能是 Lark 原生具備的，其中 Lark Base 管理流程，Lark Messenger 推動溝通，Lark Calendar 安排後續行程，而自動化功能則確保一切保持最新狀態——免除了使用多個彼此不相連的銷售追蹤工具的需求。
Lark 作為您完整的銷售追蹤工具
Lark 不僅僅是一個溝通平台——它是一個互聯的工作空間，同時也是一款強大的銷售追蹤軟體。透過將潛在客戶、活動、目標、佣金與報告集中在同一處，Lark 消除了試算表與分散應用程式之間的隔閡。其整合工具讓銷售團隊保持一致、自動化重複性工作，並輕鬆擴展業務運作。
Lark Base 用於潛在客戶追蹤、工作流程和儀表板
Lark 銷售追蹤的核心是 Lark Base，這是一款功能強大的資料庫工具，運作方式類似 CRM，但擁有更高的靈活性。透過 Base，您可以建立管道來管理潛在客戶，客製化欄位（行業、交易規模、地區），並以看板、表格或儀表板的方式檢視資料。
真正的強大之處在於直接內建於 Base 的自動化工作流程。這些工作流程可讓您：
- 依據地區、產品線或銷售區域，自動分配新潛在客戶給業務代表。
- 在潛在客戶狀態變更時觸發後續任務。
- 當交易進入「已發送提案」或「談判」等關鍵階段時生成通知。
範例： 一家 B2B 軟體公司建立了一個工作流程，將其網站表單的每個潛在客戶即時加入 Base，分配給正確的區域業務代表，並在 Lark Tasks 中安排後續任務。經理使用 Base 的即時儀表板追蹤整體績效，將每週報告時間減少數小時。
Lark Messenger 即時通訊
- 為特定帳戶或地區建立專屬的聊天。
- 釘選重要的交易更新，讓所有人都能輕鬆找到。
- 使用討論串來討論交易，避免使主要聊天變得雜亂。
- 在需要更快速協作時，直接從訊息發起語音或視訊通話。
範例： 一個銷售團隊在處理企業帳戶時擁有專屬的 Messenger 群組。帳戶經理會釘選最新的提案細節，而業務代表則使用討論串分享競爭對手的見解，不會干擾主要對話。這確保在與客戶會面時，所有人都能保持一致。
Lark 行事曆，用於有條理的後續跟進與檢視
一些強大的功能包括：
- 當潛在客戶在 Base 中移至新階段時，自動排程後續跟進。
- 設定每週交易檢視的重複事件。
- 共享行事曆，讓管理者可以查看業務代表的可用時間並規劃聯合拜訪。
範例： 當潛在客戶在 Base 中從「已確認資格」移至「已送出提案」時，Lark 會自動在業務代表的行事曆中安排後續會議，並向管理者發送通知。這能同時維持責任感與透明度。
Lark Docs 和 Sheets 用於協作報告與分析
- 在 Docs 中建立即時銷售作業手冊，並直接連結至 Base 資料。
- 在 Sheets 中建立 KPI 儀表板，以監控收入、成交率及交易速度。
- 在管道檢視期間即時共同編輯報告。
- 將圖表、管道或任務從 Base 直接嵌入 Docs，以確保更新始終即時。
範例： 銷售副總裁在 Docs 中準備季度績效評估，並嵌入連結至 Base 的 Sheets 儀表板。在評估會議期間，經理和業務代表即時編輯評論，確保所有洞察集中在同一處，而不會出現無止境的檔案版本。
Lark 核准透明佣金追蹤
主要功能包括：
- 在 Base 中由已完成交易觸發的自動佣金申請。
- 經理核准流程並附有數位簽核。
- 通知財務部以安排付款時程。
- 透明的歷史紀錄以確保責任追溯。
範例： 業務代表完成一筆 5 萬美元的交易。Base 會自動觸發核准流程，將佣金申請送交銷售經理。核准後，財務團隊會收到通知，業務代表也會在 Lark 中獲得確認。這可節省數天的往返電子郵件，並避免爭議。
Lark 的定價：
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等。
- 企業方案：聯絡業務以取得自訂價格。支援不限使用者數量，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
設定銷售目標追蹤器（逐步說明）
建立銷售目標追蹤器能為您的團隊提供一個有系統的方法來衡量進度，並專注於營收目標。無論您是小型新創公司還是成長中的企業，正確的步驟都能確保您的追蹤器精準、可行且可擴展。
步驟1. 定義銷售關鍵績效指標（營收、潛在客戶、轉換率）。
步驟 2. 選擇正確的格式（試算表 vs 軟體）。
步驟 3. 建立或採用銷售追蹤模板。
步驟 4. 自動化重複性任務以確保準確性。
步驟5. 定期檢視與更新。
追蹤並非一次性設定。安排定期檢視以檢查進度、優化關鍵績效指標（KPI）、並調整目標。這能確保追蹤器在業務優先事項演變時仍具相關性。
透過 Lark Base 與自動化工作流程，團隊可以建立結構化的目標追蹤器，分配任務、自動更新交易階段，並顯示即時儀表板——全程無需額外人工操作。
結論
銷售追蹤是永續成長的支柱——為團隊的努力帶來清晰度、責任感與可衡量的成果。雖然試算表或基本範本在初期階段可行，但隨著銷售規模擴大，它們很快會限制可視性與效率。因此，現代團隊會尋找能在同一平台結合追蹤、自動化與協作的整合系統。使用 Lark 作為全方位銷售追蹤器，您可獲得即時儀表板、自動化工作流程，以及無縫的團隊協同，確保每筆交易都能精準推進。
常見問題
銷售追蹤器與CRM應用程式之間有什麼差別？
銷售追蹤器可監控活動、交易及績效指標，而 CRM 應用程式則管理更廣泛的客戶關係，包括服務與行銷。許多企業會先使用追蹤器，再轉向 CRM。透過 Lark Base，您可同時擁有 CRM 式功能與強大的銷售追蹤工具，兩者合而為一。
銷售追蹤器能協助佣金管理嗎？
是的，現代的追蹤器可讓您記錄已成交的交易、計算佣金，並提供透明的報告。Lark 的「審批」功能可自動化佣金申請與審批，確保即時且無錯誤的付款。
我該如何自動化銷售追蹤？
您可以透過將觸發條件（例如交易階段變更）連結到動作（通知、提醒或更新）來實現自動化。Lark Base 包含工作流程自動化，因此後續跟進、營收更新和任務分配都能在無需人工操作的情況下完成。
有免費的銷售追蹤器範本嗎？
是的。市面上有許多 Excel 或 Google 試算表範本可用於基礎銷售追蹤。然而，它們缺乏可擴展性。Lark 在 Base 中提供免費的銷售追蹤範本，並具備自動化與即時協作功能。
銷售追蹤器如何協助電子商務？
它能追蹤銷售量、產品表現以及跨平台（如 Shopify 或 Amazon）的營收趨勢。透過 Lark，電商團隊可以連結試算表中的資料，在儀表板中監控關鍵績效指標，並即時分享洞察。
我在銷售中應該追蹤哪些指標？
常見的衡量指標包括營收、轉換率、銷售週期長度、管道價值以及成交/失敗比率。Lark 試算表與 Base 儀表板讓您能夠輕鬆即時監控並分享這些 KPI。
為什麼 Lark 比單獨的銷售追蹤工具更好？
大多數追蹤工具只能處理單一部分，例如管道或報告。Lark 將所有功能整合在一起：潛在客戶管理、溝通、報告以及核准，全都在同一個工作空間中完成。這意味著更少的工具、更低的成本以及更高的生產力。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.