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如果您能停止因重複性任務而拖累銷售團隊的資源消耗，那該有多好？
但哪一款工作流程自動化軟體最適合您的銷售管理運作呢？本文將探討工作流程自動化、它如何惠及您的銷售團隊，以及2025年五款最佳銷售工作流程自動化工具。
讓我們開始吧。
什麼是工作流程自動化？
在現今的數位辦公環境中，大多數重複性的行政工作都可以自動化。企業能夠將團隊的努力集中在最需要人力介入的領域，從中獲益。
銷售工作流程自動化透過消除重複的手動任務、自動化耗時的行政工作，並釋放團隊成員的時間，使他們能在最具生產力的地方工作，從而簡化業務流程。
這一切都是透過工作流程自動化軟體實現的，這些工具利用預先定義的規則和動作，自動完成任務，簡化業務流程。
工作流程自動化如何影響銷售團隊？
自動化你的銷售工作流程有助於團隊優先處理潛力較高的潛在客戶，識別數據中的模式，並對轉換機率較高的潛在客戶採取行動。此外，自動化簡化了文件處理流程，縮短從潛在客戶到產品交付的流程，並將審批流程自動化。
除此之外，自動化確保銷售和監管政策得到遵守，並保障你的數據安全，讓客戶對你的業務感到滿意和信心十足。所有這些意味著，自動化團隊是一支可擴展的團隊，隨著你的業務成長而成長。
選擇工作流程自動化軟體時需考慮的因素
選擇合適的工作流程應用程式可能令人感到困難，但如果在做決定時考慮以下幾點，管理起來會更容易。
- 工作流程軟體的使用容易度如何？您的團隊能否在沒有 IT 人員全程協助的情況下使用它？
- 是否有良好的自訂化程度？您的團隊能否根據需求輕鬆塑造和自訂工作流程？如果不能，他們將如何應對？（盡可能減少變通方法）。
- 該軟體與現有應用程式及您日常使用的工具整合得如何？
- 功能上是否有缺口，需要額外軟體來補足？如果有，將如何因應？
- 分析功能有多全面？您的團隊能否在直覺式儀表板上一目了然地看到需要執行的事項？
在執行過程中，您可能會發現其他問題。請使用軟體適用性框架來協助您的決策。
2026年銷售領域中5款最佳工作流程自動化軟體
現在讓我們來看看2025年可用的五款最佳工作流程自動化軟體平台。
1. Lark：整體最佳工作流程自動化軟體
整體評價：對於您的銷售團隊來說，最佳軟體是Lark。Lark勝過競爭對手，因為它能做到所有競爭者能做的事，且表現更佳——擁有即時數據、無可挑剔的共享功能、簡易介面以及現成的行業範本。
整體評價：對於您的銷售團隊來說，最佳軟體是Lark。Lark勝過競爭對手，因為它能做到所有競爭者能做的事，且表現更佳——擁有即時數據、無可挑剔的共享功能、簡易介面以及現成的行業範本。Lark是企業尋求以易於使用的軟體自動化工作流程的首選，該軟體利用卓越的即時數據管理來標準化工作流程。由於可靠的第三方整合和外部共享功能，該軟體能無縫融入您現有的流程。Lark的數據管理平台透過AI功能協助您的團隊以單一提示生成內容，並提供簡單的一鍵式Excel轉Base功能，讓您只需幾次點擊即可將數據轉化為可執行的洞察。Lark的各種功能無縫協作，意味著所有協作者和團隊成員都能及時收到通知，無需切換分頁或應用程式。
事實上，這是 Lark 最重要的優勢之一：它是一個集聊天、會議、文件、範本、工作流程、審批等多功能於一身的平台。然而，對某些人來說，這可能需要一段學習適應期。如果您的團隊習慣於在多個分頁之間切換並手動輸入資料，可能需要一些時間來適應使用單一平台。不過，憑藉針對零售和電子商務的實用行業範本，您的銷售運營將從各個角度得到支持。提供適用於各種使用情境的範本，讓完成工作變得前所未有的簡單。
有了這些功能及更多，便不難理解為何 Lark 會成為 2025 年的首選。
2. HubSpot Sales Hub：最佳的 CRM 整合工具
圖片來源：hubspot.com
圖片來源：hubspot.com整體評價：整合性良好，但缺乏自訂選項，且陡峭的學習曲線使新團隊上手較慢。
如果您的企業尋求能與現有 HubSpot CRM 良好整合的自動化工具，HubSpot Sales Hub 是不錯的選擇。當客戶關係管理為首要任務時，HubSpot 透過自動化簡化銷售管道管理，幫助企業在單一儀表板中連結數據、團隊與客戶。
HubSpot 也善用人工智慧，透過即時數據提供智慧建議，協助團隊決定應採取的行動。接著，Sales Hub 提供團隊組織溝通的工具，讓團隊專注於客戶需求，絕不錯失任何細節。
然而，許多使用者抱怨學習曲線陡峭且自訂選項有限，這表示它不太適合需要即用型解決方案的團隊，或是培訓成本較高的大型團隊。
3. Pipedrive：最佳的簡化工具
圖片來源：Pipedrive
圖片來源：Pipedrive整體評價：有助於簡化自動化流程，但缺乏市場上其他選擇的深入功能。
Pipedrive 以其簡潔著稱，是銷售自動化軟體最佳名單中值得一提的平台。對 Pipedrive 而言，成功在於簡化完成銷售所需的行動，而非僅專注於銷售本身。
為此，Pipedrive 允許用戶建立銷售流程的視覺化呈現，專注於達成銷售所採取的步驟，追蹤目標，並優化工作流程。透過 AI 功能協助減少重複性任務、通訊追蹤以及受眾細分工具，幫助您觸及目標受眾，Pipedrive 以易於使用為傲。
然而，若要更細緻地自動化銷售工作流程，Lark 會是更好的選擇。雖然 Pipedrive 無疑簡單易用，但它缺乏深入的報告、即時數據分析和跨團隊共享功能，這意味著它可能成為一個笨重的附加工具，而非端對端的解決方案。
4. Salesforce Sales Cloud：最佳自訂化選擇
圖片來源：pageflows.com
圖片來源：pageflows.com整體而言：穩健的自動化軟體，具備良好的自訂化功能，但操作上可能較為複雜，當速度至關重要時，會拖慢團隊效率。
Salesforce Sales Cloud 提供不錯的 AI 驅動交易洞察，幫助更快完成交易並獲得見解，使企業能夠透過穩固的銷售管道和強大的預測可視化功能，預測未來銷售狀況。
Salesforce 的主要優勢在於涵蓋整個銷售週期，僅透過一個平台自動化流程和工作流程。它還具備強大的 CRM 功能，能捕捉互動活動、與客戶連結以產生潛在客戶，並透過指導工具推動交易進展。接著，Salesforce 將這些數據轉化為報告和儀表板，精確指出銷售績效的關鍵驅動因素。
Salesforce 的可定制性使其成為強有力的競爭者，但這同時也是它的致命弱點。一些用戶覺得介面過時、過於複雜且難以導航。小型靈活的團隊可能會發現將 Salesforce 整合到他們的工作流程中是一項艱鉅的任務。
5. Zoho CRM：最具經濟效益
圖片來源：zoho.com
圖片來源：zoho.com整體評價：價格實惠且彈性高，但儀表板難以導航且不吸引人。
Zoho CRM 自動化軟體致力於自動化重複性任務，如安排銷售約會、發送電子郵件、追蹤及更新銷售機會。
透過 Zoho，企業可以自動化所有佔用團隊時間的操作和資料輸入任務，從建立任務到更新欄位，並透過將潛在客戶分配給最適合的業務代表來節省時間。
Zoho 的優勢在於其經濟實惠。然而，專注於價格實惠也帶來代價。Zoho 複雜的儀表板不以易用著稱，可能會拖慢銷售團隊的速度。
成功實施工作流程自動化軟體的建議
現在您已經選擇了首選的工作流程自動化軟體，讓我們來看看成功實施的建議。
從明確的目標和關鍵績效指標（KPI）開始
首先，從檢視您的KPI和更廣泛的業務目標開始。自動化在這裡扮演什麼角色？這款新軟體能幫助您達成哪些目標？明智的KPI有助於您的實施專案保持正軌，並使改進更容易被識別。
及早讓團隊參與
您的團隊將會使用這款新軟體。讓他們參與早期的討論。了解他們認為在哪些地方可以透過自動化節省時間和精力。傾聽團隊重視的事項，並確保您的自動化軟體選擇也獲得他們的支持。
制定切實可行的實施時間表
任何業務運作的變更都需要時間。很容易急於求成，希望能一鍵完成變更，但穩紮穩打才能贏得比賽。制定切實可行的實施時間表並堅持執行，以避免超出預算和範圍蔓延。
選擇可靠的軟體合作夥伴
面對眾多自動化軟體供應商，選擇合適的軟體可能不易。請做好調查。尋找推薦和案例研究，並與其他軟體使用者坦誠交流。這將幫助您及早發現缺口，並在探索階段採取行動。
制定應變計畫
對於任何業務投資，謹慎總比後悔好。進行風險評估，備份系統，並確保團隊接受充分訓練，以確保您的自動化實施順利進行。
開始使用 Lark
當您選擇最佳的工作流程自動化軟體時，您的企業能顯著提升銷售管理流程。您的團隊能更有效地管理任務，並專注於真正重要的事，以確保銷售成功。
市面上有如此多的工作流程自動化工具，為您的企業選擇合適的工具可能是一項挑戰。但為了保持競爭力、提升效率，並建立支持永續成長的可擴展系統，這是一個不容輕忽的決定。
然而，有一個選項因其簡易的實施、多樣的範本、將所有元素整合於一個平台，以及卓越的即時數據分析能力而脫穎而出。為了完美執行您的工作流程優化，請選擇 Lark。
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想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
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