¿Qué es el software CRM? Una guía para empresas
Benjamin Grant
Gerente de Contenido de Lark
20 sep 2026
Benjamin Grant
20 sep 2026
20 min
Para ganarte a tus clientes, primero debes comprenderlos. El software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) busca ayudarte con eso. También es una gran industria, que genera miles de millones de dólares en ingresos cada año. En esta guía, exploraremos este tema para explicar qué es un CRM, las principales herramientas disponibles, por qué es importante y cómo seleccionar la plataforma adecuada para tu negocio.
Comparación de software CRM superior
¿Qué es el software CRM?
El software CRM es la tecnología que ayuda a las empresas a rastrear las comunicaciones y fomentar las relaciones tanto con prospectos como con clientes actuales. Todas las piezas dispersas de datos de clientes provenientes de tus equipos de ventas, marketing y servicio se consolidan en un solo lugar accesible.
El término "CRM" se usa a menudo para referirse al "software CRM", pero es importante diferenciar ambos. CRM representa una filosofía empresarial que consiste en poner al cliente en el centro. El software CRM es la herramienta que las personas utilizan para gestionar las relaciones con los clientes. Tener la filosofía y las herramientas correctas es crucial para el éxito.
Veamos lo que una herramienta CRM moderna puede hacer:
- Detalles de contacto e información de la empresa.
- Un historial completo de interacciones con el cliente, desde correos electrónicos y reuniones hasta chats en vivo.
- Documentos importantes, cotizaciones e historiales de compras.
- Tickets de soporte y solicitudes de servicio.
Estos son solo algunos ejemplos. Las herramientas de CRM son más potentes que nunca, con funciones en constante crecimiento para ayudar a todo tu equipo a ofrecer una experiencia excepcional.
¿Qué puede hacer el software CRM por su negocio?
Más allá de la definición, veamos cómo funciona una plataforma CRM en el mundo real. Sus capacidades están diseñadas para abarcar cada parte del ciclo de vida del cliente, desde el primer punto de contacto de marketing hasta el soporte continuo.
Crear una única fuente de verdad
La función fundamental de cualquier CRM es actuar como una base de datos centralizada para todo lo relacionado con los clientes. Este es el núcleo de una gestión de contactos eficaz. Al eliminar los silos de datos y los registros duplicados, garantiza que todos, desde un representante de ventas que se prepara para una llamada hasta un agente de soporte que resuelve un problema, trabajen con la misma información precisa y actualizada al minuto.
Optimizar y automatizar procesos
Para los equipos de ventas, un buen CRM puede tener un gran impacto. La práctica de la automatización de la fuerza de ventas implica usar el software para automatizar y simplificar todo el proceso de ventas. Esto incluye gestionar visualmente los embudos de ventas, rastrear las oportunidades desde el prospecto hasta el cierre, automatizar los recordatorios de seguimiento y generar pronósticos de ventas altamente precisos. Al asumir muchas de las tareas manuales y repetitivas que ralentizan a los vendedores, el CRM les libera para que se concentren en lo que mejor saben hacer: construir relaciones y vender. El resultado suele ser un ciclo de ventas más corto y un equipo más productivo.
Crear campañas de marketing personalizadas
Un CRM también es un motor poderoso para tus esfuerzos de marketing. Te permite segmentar a tu audiencia con una precisión increíble basada en sus comportamientos, preferencias e historial de compras. Estos datos detallados de los clientes impulsan la automatización de marketing, lo que te permite ejecutar campañas de marketing por correo electrónico altamente dirigidas y personalizar tus mensajes a gran escala. En lugar de envíos masivos genéricos, puedes enviar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento adecuado, mejorando la interacción con el cliente y las tasas de conversión.
Brindar un servicio al cliente constante y excepcional
Cuando un cliente contacta a tu equipo de soporte, lo último que quiere es repetir toda su historia con tu empresa. Un CRM brinda a tus agentes de servicio acceso inmediato al historial completo de interacciones de un cliente. Pueden ver compras anteriores, tickets de soporte previos y conversaciones recientes con el equipo de ventas. Este contexto les permite resolver problemas más rápido y de manera más efectiva, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente.
Los diferentes tipos de CRM
No todas las soluciones de CRM son iguales. Se pueden clasificar según la forma en que se implementan y cuál es su enfoque funcional principal. Comprender estas diferencias es clave para encontrar la plataforma que mejor se alinee con las necesidades de tu negocio.
Modelo de implementación: ¿en su servidor o en la nube?
Existen dos formas principales de implementar un CRM. El CRM local es un software que instalas y ejecutas en tus propios servidores, lo que te da control total pero también te hace responsable de todo el mantenimiento, la seguridad y las actualizaciones.
El modelo mucho más común hoy en día es el software CRM en la nube, también conocido como SaaS (Software como Servicio). Con un CRM basado en la nube, el proveedor aloja y gestiona todo por ti; simplemente accedes a él a través de internet. Este modelo ha llegado a dominar el mercado, con el software CRM basado en la nube representando el 87% de todo el CRM. Los beneficios son claros: menores costos iniciales, accesibilidad desde cualquier dispositivo, actualizaciones automáticas, escalabilidad sencilla y seguridad de nivel empresarial gestionada por el proveedor de CRM.
Modelo funcional: ¿qué está diseñado para hacer el CRM?
Más allá de la implementación, los tipos de software CRM pueden entenderse por su propósito principal. Aunque la mayoría de las plataformas modernas combinan estas capacidades, suelen tener una fortaleza principal en una de tres áreas: operativa, analítica o colaborativa.
- CRM Operativo: Es el caballo de batalla. Su objetivo principal es automatizar y optimizar tus procesos diarios orientados al cliente. Incluye la automatización de la fuerza de ventas, la gestión de campañas de marketing y los flujos de trabajo de servicio al cliente. Un CRM operativo se enfoca en ayudar a tus equipos a ejecutar de manera más eficiente y consistente.
- CRM Analítico: Es el cerebro. Su propósito es ayudarte a analizar la gran cantidad de datos de clientes que recopilas para descubrir información valiosa. Se trata de comprender el comportamiento del cliente, identificar tendencias y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Sus funciones clave incluyen paneles de informes sólidos, herramientas de minería de datos y análisis predictivo para pronósticos.
- CRM colaborativo: Esta es la red. Su objetivo principal es eliminar los silos internos y mejorar la comunicación y colaboración entre tus equipos. Garantiza que tus departamentos de ventas, marketing y servicio estén alineados, presentando una sola cara unificada al cliente. Lo logra mediante funciones como una base de datos centralizada de clientes, bandejas de entrada compartidas y herramientas para gestionar interacciones en todos los canales.
Los CRM pueden clasificarse en tipos aún más funcionales. Para leer más, consulta La guía definitiva sobre tipos de software CRM: características y ejemplos.
El papel de la IA en el CRM
La inteligencia artificial está transformando las plataformas CRM de bases de datos pasivas a socios proactivos. Un CRM impulsado por IA puede ayudar a analizar, predecir y automatizar interacciones, añadiendo una capa de inteligencia a cada proceso orientado al cliente. Las funciones basadas en IA pueden automatizar tareas administrativas rutinarias, como la entrada de datos y la programación.
Para los equipos de ventas, la IA mejora la puntuación de prospectos al analizar el comportamiento para predecir cuáles tienen más probabilidades de convertirse en clientes. También impulsa pronósticos de ventas más precisos al analizar datos históricos y tendencias del mercado.
En marketing y servicio, la IA permite un nivel más profundo de personalización, adaptando recomendaciones y comunicaciones según el comportamiento individual del cliente. Los chatbots impulsados por IA pueden brindar atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana, atendiendo instantáneamente consultas comunes y reduciendo los tiempos de espera.
Los beneficios del CRM
Entender las funciones es una cosa, pero la verdadera pregunta es: ¿qué resultados puedes esperar? Implementar el software CRM adecuado se traduce en resultados empresariales reales y atractivos.
Incrementar la productividad y mejorar la eficiencia
Al automatizar tareas repetitivas como la captura de datos y los recordatorios de seguimiento, un CRM le devuelve a su equipo su recurso más valioso: el tiempo. Esto les permite concentrarse en actividades de alto impacto que requieren un toque humano, lo que conduce a un aumento directo de la productividad en toda la organización.
Impulsar el crecimiento de las ventas y acortar el ciclo de ventas
Un CRM ayuda a su equipo de ventas a priorizar sus esfuerzos al identificar a los prospectos más prometedores mediante la puntuación de leads. Garantiza que ninguna oportunidad se pierda gracias a los seguimientos automatizados y ofrece una visión clara y visual de todo el proceso de ventas. Este enfoque y eficiencia se traducen en más cierres de negocios en menos tiempo.
Habilitar decisiones estratégicas más inteligentes respaldadas por datos
Las corazonadas tienen su lugar, pero un CRM proporciona los datos concretos necesarios para guiar tu estrategia. Con potentes capacidades de generación de informes y tableros personalizables, puedes convertir cifras en bruto en información procesable. Los líderes pueden monitorear el rendimiento del equipo, detectar tendencias emergentes del mercado y tomar decisiones informadas con confianza.
Construye relaciones con clientes más sólidas y leales
Este es el objetivo final. Al brindar a tu equipo una visión completa del recorrido de cada cliente, un CRM les da el poder de ofrecer un servicio personalizado, proactivo y constante. Cuando los clientes se sienten comprendidos y valorados, fortaleces esas relaciones, lo que a su vez incrementa la satisfacción, la retención y las recomendaciones.
Los 7 principales software de CRM para empresas
1. Lark – Lo mejor para la colaboración todo en uno
Lark ofrece un potente CRM totalmente integrado con chat, correo electrónico y reuniones por video incorporados. Los equipos no tendrán que cambiar constantemente entre aplicaciones, lo que les permite gestionar flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas y comunicarse con sus compañeros de equipo todo en un solo lugar.
Fortalezas clave:
- Gestión todo en uno con CRM, chat, correo electrónico, calendario, reuniones, documentos, aprobaciones y más en una sola plataforma.
- Capacidades de IA integradas para compilar perfiles de cuentas, resumir actividades, preparar guiones de llamadas, automatizar flujos de trabajo y mucho más.
- Aplicación móvil de alta calificación que permite a los representantes actualizar acuerdos, unirse a reuniones y acceder a documentos desde el campo.
- Paneles en tiempo real para visualizar datos y monitorear métricas clave en vivo.
- Reduzca costos hasta en un 70% con una plataforma que consolida múltiples herramientas en una sola, además de un nivel gratuito generoso para hasta 20 usuarios.
Precios:
- Plan inicial: Plan gratuito para siempre que incluye 11 herramientas potentes para hasta 20 usuarios. También ofrece 100 GB de espacio de almacenamiento, 1000 ejecuciones de automatización, traducciones con IA y más. No se necesita tarjeta de crédito.
- Plan básico: $6/usuario/mes (facturado anualmente) para hasta 500 usuarios. Incluye todo lo del plan inicial y un historial de mensajes ilimitado, 5 TB de espacio de almacenamiento, 1000 ejecuciones de automatización y más. Algunos usuarios pueden necesitar contactar al equipo de ventas para adquirir este plan.
- Plan Pro: $12/usuario/mes (facturado anualmente) para hasta 500 usuarios. Incluye todo lo del plan Básico más llamadas grupales para hasta 500 participantes, 15 TB de espacio de almacenamiento, 50,000 ejecuciones de automatización y más.
- Plan Empresarial: Contactar ventas para precios personalizados. Admite usuarios ilimitados e incluye aún más ejecuciones de automatización y funciones avanzadas de seguridad, cumplimiento y gestión.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
2. Salesforce – Ideal para grandes empresas con altos requisitos
El nombre más reconocido en CRM empresarial, Salesforce es conocido por su poderosa personalización y un ecosistema masivo. Puede manejar procesos complejos y estrictos requisitos de cumplimiento, mientras ofrece una amplia gama de integraciones.
Fortalezas clave:
- La personalización profunda es altamente adaptable para ajustarse a procesos de ventas complejos y necesidades específicas de la industria.
- El seguimiento integral ofrece funciones sólidas para rastrear ventas, actividades y ciclos de vida de los clientes.
- Las perspectivas impulsadas por IA proporcionan información de IA (Salesforce Einstein) para la previsión y la toma de decisiones.
- La amplia AppExchange ofrece un enorme mercado para miles de integraciones de terceros que amplían la funcionalidad.
Precios: Los planes de pago comienzan en $25 por usuario/mes.
3. HubSpot CRM – Mejor por su facilidad de uso
HubSpot tiene una interfaz limpia y fácil de usar, además de una integración estrecha entre ventas, marketing y servicio. Es una excelente opción para equipos enfocados en el marketing de atracción y en obtener valor rápidamente.
Principales fortalezas:
- La interfaz intuitiva es reconocida por su diseño limpio y sencillo que los equipos de ventas pueden adoptar rápidamente.
- Los centros de marketing y ventas integran estrechamente los datos del CRM con potentes herramientas de automatización de marketing.
- El seguimiento de correos electrónicos proporciona notificaciones en tiempo real sobre aperturas y clics.
- El nivel gratuito generoso ofrece una versión robusta sin costo, lo que lo hace altamente accesible para las empresas emergentes.
Precios: Los planes de pago comienzan en $15 por usuario/mes.
4. Zoho CRM – Mejor para la personalización
Zoho es altamente personalizable y se vuelve aún más potente cuando se utiliza con la amplia gama de otras aplicaciones empresariales de Zoho. El precio de sus productos también es altamente competitivo.
Puntos fuertes clave:
- La funcionalidad amplia ofrece una gran variedad de características, incluyendo automatización de ventas y análisis, a un costo bajo.
- Altamente personalizable y permite una adaptación detallada de tableros, campos y flujos de trabajo.
- Impulsado por IA e incluye un asistente de IA (Zia) para predicciones de ventas y sugerencias de tareas.
Precios: Los planes de pago comienzan en $14 por usuario/mes.
5. Nimble – Lo mejor para establecer relaciones con redes sociales
La fortaleza única de Nimble es su capacidad para obtener información de contacto y perfiles sociales de plataformas como LinkedIn. Esto lo hace ideal para equipos pequeños, agencias y fundadores que construyen relaciones en línea.
Fortalezas clave:
- La integración con redes sociales agrega automáticamente datos de contacto y perfiles sociales de toda la web.
- La gestión de relaciones se enfoca en administrar contactos y fomentar la interacción en todas las redes.
- La organización de contactos ayuda a automatizar la entrada y organización de datos de contacto.
- La interfaz sencilla es fácil de usar para personas y equipos pequeños que viven en las redes sociales.
Precios: Los planes de pago comienzan en $24.90 por usuario/mes.
6. Freshsales – Lo mejor para la automatización de ventas con IA
Freshsales está diseñado para pequeñas y medianas empresas, ofreciendo funciones modernas como la puntuación de prospectos basada en IA y teléfono y correo electrónico integrados. Proporciona una gran capacidad de automatización en un paquete rentable.
Fortalezas clave:
- La puntuación de prospectos basada en IA clasifica automáticamente a los prospectos (“Freddy AI”) según su nivel de interacción y probabilidad de conversión.
- El teléfono y correo electrónico integrados permiten a los representantes de ventas llamar y enviar correos electrónicos a los contactos directamente desde la plataforma CRM.
- Los embudos de ventas visuales ofrecen una interfaz clara de arrastrar y soltar para gestionar acuerdos.
- La automatización de flujos de trabajo automatiza tareas repetitivas como correos electrónicos de seguimiento y la introducción de datos.
Precios: Los planes de pago comienzan en $9 por usuario/mes.
7. Pipedrive – Mejor para flujos de trabajo visuales
Pipedrive es conocido por su simplicidad y su enfoque altamente visual de las ventas, diseñado para ser utilizado por representantes de ventas que se enfocan en las actividades y acciones necesarias para avanzar en los tratos con la mínima fricción.
Principales fortalezas:
- La gestión visual del embudo es famosa por su vista kanban limpia y de arrastrar y soltar del proceso de ventas.
- La venta basada en actividades impulsa a los representantes a completar actividades específicas (llamadas, correos electrónicos, reuniones) para cerrar tratos.
- Simple e intuitivo, y extremadamente fácil para que los equipos de ventas lo adopten rápidamente con una capacitación mínima.
- Los recordatorios de actividades ayudan a los representantes a mantenerse al tanto de los seguimientos y tareas clave.
Precios: Los planes de pago comienzan en $14 por usuario al mes.
Ejemplos reales de CRM
Un CRM le da a tu equipo las respuestas que necesita para hacer su mejor trabajo. ¿Cómo? Cada miembro del equipo puede dejar de adivinar y comenzar a tomar decisiones basadas en datos reales. Por ejemplo:
- Para un representante de ventas que pregunta: "¿A quién debo llamar primero?" Un CRM responde identificando prospectos con alto potencial. Lo hace rastreando quién visitó tu página de precios o abrió tus correos electrónicos, y luego los marca como “calientes”. Tu equipo de ventas deja de hacer llamadas en frío y, en su lugar, se enfoca en las personas que tienen más probabilidades de comprar en este momento.
- Para un gerente de marketing que pregunta: "¿Cómo podemos personalizar la experiencia del usuario?" Un CRM puede ayudar permitiéndote enviar el mensaje correcto a la persona correcta. En lugar de enviar el mismo correo electrónico a todos, puedes crear grupos fácilmente. Por ejemplo, puedes enviar una oferta especial solo a los clientes que no han comprado en seis meses. Este enfoque segmentado genera un compromiso mucho mayor y más ventas.
- Para un gerente que pregunta: "¿Vamos a alcanzar nuestra meta este mes?" Un CRM ofrece un panel de control claro y en tiempo real. En lugar de depender de una corazonada o de hojas de cálculo desordenadas, obtienes un mapa visual y sencillo del embudo de ventas de tu equipo. Puedes ver al instante qué tan cerca estás de tu objetivo y hacer pronósticos precisos basados en datos reales.
Cómo elegir el software CRM para tu equipo
Seleccionar un CRM es una decisión importante. El adecuado debe alinearse con tus procesos, objetivos y cultura de equipo únicos. Al evaluar las principales plataformas de software CRM, considera estos factores clave o consulta nuestra guía de selección.
Usabilidad y adopción
Este es, posiblemente, el factor más importante. Un CRM potente es inútil si tu equipo lo encuentra demasiado complicado de usar. Busca una interfaz limpia, intuitiva y una excelente experiencia de usuario. Dado que el 83% de las empresas informan que la adopción por parte del personal es su mayor desafío, priorizar la facilidad de uso es innegociable.
Escalabilidad
Tu negocio va a crecer, y tu CRM debe ser capaz de crecer junto con él. Asegúrate de que la plataforma ofrezca planes que puedan acomodar fácilmente a más usuarios, más datos y funciones adicionales conforme evolucionen tus necesidades.
Personalización
No hay dos empresas que operen exactamente de la misma manera. Un buen CRM debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a tus flujos de trabajo específicos. ¿Puedes agregar campos personalizados para rastrear datos específicos de tu industria? ¿Puedes crear reportes personalizados y automatizar tus procesos únicos?
Capacidades de integración
Tu CRM no será la única herramienta que utilices. Debe conectarse sin problemas con tus otras aplicaciones esenciales, como tu correo electrónico, calendario, herramientas de automatización de marketing y software de contabilidad. Busca una biblioteca sólida de integraciones preconstruidas o una API potente para conexiones personalizadas.
Movilidad
El trabajo no sucede únicamente en un escritorio. Si tienes equipos de ventas o servicio en el campo —algo común en industrias que usan software CRM inmobiliario o herramientas de servicio en campo— una aplicación móvil confiable es esencial. Garantiza que tu equipo pueda acceder y actualizar la información de los clientes mientras se desplaza.
Seguridad
Estás confiando a un proveedor de CRM tus datos más valiosos. Asegúrate de que cuente con sólidas medidas de seguridad, incluyendo controles de acceso granulares, registros de auditoría, cifrado de datos y cumplimiento con regulaciones como el GDPR.
Finalmente, convierta el proceso de selección en un esfuerzo de equipo. Una decisión tomada en una sala de juntas y transmitida a las líneas de frente suele encontrarse con resistencia. Involucre a los representantes de ventas, mercadólogos y agentes de servicio que usarán el sistema todos los días. Esto no solo garantiza que la herramienta elegida realmente satisfaga sus necesidades, sino que también crea un sentido de pertenencia, aumentando drásticamente las probabilidades de una implementación exitosa.
Soluciones efectivas para los desafíos de implementación de CRM
Elegir el software es solo el comienzo. Implementarlo y lograr que el equipo realmente lo use es donde surgen los verdaderos retos. Aquí hay algunas soluciones prácticas para superar los obstáculos más comunes.
- Enfóquese en la adopción por parte de los usuarios desde el primer día: Incluso el mejor CRM es inútil si su equipo no lo utiliza. Para lograr que se involucren, incluya a los representantes de ventas y de servicio en el proceso de selección. Proporcione capacitación que vaya más allá de las funciones y se centre en sus tareas diarias, mostrándoles exactamente cómo la herramienta facilita su trabajo. Si perciben la herramienta como un beneficio y no como trabajo adicional, la adopción se dará de forma natural.
- Define metas claras y simples: Antes incluso de importar los datos, debes saber qué necesita hacer el CRM. No intentes resolver todos los problemas a la vez, sino concéntrate en una meta específica y de alto impacto como “Dar a todos los representantes de ventas una visión clara de su embudo” o “Registrar todos los tickets de soporte en un solo lugar”. Este enfoque enfocado es mucho más manejable.
- Limpia tus datos antes de moverlos: Importar información desordenada o desactualizada de hojas de cálculo antiguas solo generará errores y frustración. Es importante limpiar y organizar los datos primero, lo que asegura que la información en el nuevo sistema sea confiable desde el inicio.
- Implementar en múltiples fases: Intentar lanzar todas las funciones a todos los departamentos al mismo tiempo puede generar confusión o errores. Puedes comenzar con una función principal primero, como la gestión de contactos y acuerdos para el equipo de ventas. Una vez que ese grupo se sienta cómodo y tenga éxito, puedes implementar las funciones para los equipos de marketing o servicio.
- Predicar con el ejemplo: Si los líderes siguen solicitando los antiguos reportes en hojas de cálculo, envían el mensaje de que el CRM es opcional. Para impulsar el éxito, los gerentes deben usar los tableros del CRM en las reuniones y confiar activamente en él como la única fuente de información veraz.
Comienza tu viaje de CRM con Lark
Como hemos visto, la herramienta debe ser fácil de usar pero también personalizable para que pueda ser adoptada por los equipos. Lark CRM está diseñada para abordar ese punto crítico, ofreciendo una solución intuitiva y asequible que puede personalizarse para adaptarse a tu flujo de trabajo específico. Con Lark, obtienes una plataforma de gestión todo en uno que elimina los silos entre tus equipos de ventas, marketing y servicio.
El diseño compatible con dispositivos móviles garantiza que tu equipo pueda mantenerse productivo desde cualquier lugar, mientras que las capacidades nativas de IA automatizan tareas repetitivas y ofrecen información inteligente. Puedes tomar decisiones con confianza gracias a recordatorios automáticos y paneles en vivo, todo dentro de una plataforma que incluye chat, videollamadas, documentos, aprobaciones y todas las herramientas esenciales integradas, sin necesidad de integraciones ni programación.
Comenzar es fácil:
- Regístrate en Lark gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito.
- Usa esta plantilla de CRM. También puedes comenzar desde cero creando una nueva base o cualquier plantilla de nuestra amplia galería de plantillas.
- La plantilla ya incluye tablas para clientes potenciales, contactos, acuerdos, actividades y más. Puedes agregar una nueva tabla para registrar cualquier otra cosa que necesites.
- Personaliza los campos en la tabla para que se adapten a tu flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes agregar un campo de "Fuente" en la tabla de prospectos para llevar un registro de dónde provienen los prospectos.
- Crea un formulario para capturar nuevos prospectos y configura automatizaciones en solo unos clics, sin necesidad de programar.
- Llena la base con los datos de los clientes. El panel se actualizará automáticamente cuando la información se actualice.
Consejo: Usa la IA integrada para ayudar a clasificar prospectos, redactar guiones de llamadas e investigar información de clientes.
Preguntas frecuentes sobre el software CRM
¿Para qué se utiliza el software CRM?
El software CRM se utiliza para almacenar información de clientes y prospectos, gestionar oportunidades de ventas, simplificar el servicio al cliente y ejecutar campañas de marketing, todo desde un solo lugar. A menudo combina funciones de software CRM de ventas y software CRM de marketing para automatizar tareas rutinarias y ofrecer a los equipos una visión completa de todas las interacciones con los clientes.
¿Existe algún software CRM gratuito?
Sí, muchos proveedores ofrecen versiones gratuitas de software CRM que son excelentes para comenzar. Por ejemplo, Lark ofrece un plan gratuito generoso que admite hasta 20 usuarios y viene con 11 herramientas esenciales y 100 GB de almacenamiento.
¿Cuál es el mejor software CRM para pequeñas empresas?
El mejor software CRM para pequeñas empresas suele ser aquel que es rentable, compatible con dispositivos móviles y fácil de usar. Una plataforma como Lark cumple con todos estos criterios, ofreciendo funciones potentes y personalizables que son fáciles de utilizar a precios accesibles.
¿Cuáles son algunos ejemplos de software CRM?
Ejemplos comunes de software CRM incluyen Salesforce, Zoho CRM, Keap, HubSpot y Lark. Cada plataforma ofrece diferentes funciones y a menudo está diseñada para empresas de distintos tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Ejemplos de software CRM de código abierto incluyen Odoo y SuiteCRM.
¿Existen CRM para diferentes industrias?
Sí, muchas plataformas de CRM ofrecen soluciones especializadas para industrias específicas con el fin de cumplir con requisitos comerciales únicos y estándares de cumplimiento. Ejemplos incluyen software de CRM para el sector salud para gestionar datos de pacientes, software de CRM para aseguradoras para los titulares de pólizas, software de CRM para agentes inmobiliarios para dar seguimiento a propiedades y clientes, y software de CRM para minoristas.
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