Optimalkan Bisnis Anda dengan Dasbor CRM
Lance Carter
Technical Product Marketing Specialist
9 Sep 2026
Lance Carter
9 Sep 2026
Baca selama 12 menit
Bisnis saat ini menghadapi volume data yang besar setiap hari.
Data memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang perilaku pelanggan. Data membantu Anda mengoptimalkan proses bisnis dan mengembangkan tujuan yang berfokus pada pelanggan. Selain itu, menurut survei Harvard Business Review survey, perusahaan yang berbasis data cenderung lebih menguntungkan dan efisien.
Data yang terstruktur dengan baik memudahkan Anda mengidentifikasi tren atau anomali dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Namun, data dalam perusahaan sering kali terfragmentasi. Mengelola big data juga berarti mengelola izin data. Terakhir, pengumpulan dan analisis data adalah proses yang memakan waktu dan berulang.
Dasbor manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah pendorong pertumbuhan yang penting. Namun, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan Anda? Apa yang perlu Anda pertimbangkan saat mengatur dasbor CRM?
Panduan ini membahas cara mengoptimalkan bisnis Anda menggunakan dasbor CRM dan menjelaskan cara mengatur dasbor CRM untuk bisnis Anda.
Apa Itu Dasbor CRM?
Dasbor CRM Anda berfungsi sebagai pusat terpusat yang menyimpan semua data Anda, mulai dari KPI hingga aktivitas. Ini mengatur volume besar informasi dan memvisualisasikannya, sehingga memudahkan untuk menyerap wawasan dan membuat keputusan berdasarkan data.
Dasbor CRM Anda berfungsi sebagai pusat terpusat yang menyimpan semua data Anda, mulai dari KPI hingga aktivitas. Ini mengatur volume besar informasi dan memvisualisasikannya, sehingga memudahkan untuk menyerap wawasan dan membuat keputusan berdasarkan data.
Peran dalam mengelola hubungan dan data pelanggan
Dasbor CRM yang andal memberi Anda akses ke data dan pelacakan waktu nyata. Ini menawarkan wawasan mendalam dan holistik tentang pelanggan Anda, memungkinkan Anda untuk lebih mengenal mereka. Akibatnya, ini memungkinkan Anda dengan mudah mengidentifikasi prospek dan merancang pengalaman pelanggan yang konsisten dan dipersonalisasi.
Perangkat lunak dasbor CRM menyederhanakan proses penjualan dengan mengotomatiskan tugas manual seperti pengumpulan data dan memberi Anda gambaran waktu nyata tentang pipeline penjualan Anda. Kemampuan ini membantu Anda mengatasi ketidakefisienan dalam operasi Anda dan menemukan peluang pertumbuhan baru.
Apa Saja Manfaat Utama dari Dasbor CRM?
Dari membangun alur kerja yang lebih baik untuk manajemen proyek hingga mengisi kekosongan dalam proses bisnis, dasbor CRM adalah alat terintegrasi yang kuat.
Visualisasi data dan wawasan yang ditingkatkan
Visualisasi data mengungkap pola yang mungkin terlewat oleh model data atau statistik, seperti distribusi data yang tidak biasa atau nilai yang hilang. Selain itu, ini mendukung pengambilan keputusan strategis. Alih-alih mencari jawaban dengan menelusuri semua data Anda, visualisasi data memberikan wawasan cepat tentang berbagai aspek bisnis Anda.
Misalnya, dasbor CRM Lark dapat disesuaikan, memungkinkan Anda mengonfigurasi pengaturan grafik sehingga Anda dapat mengidentifikasi pola secara efektif dan membuat perkiraan yang lebih akurat.
Pembaruan waktu nyata untuk pengambilan keputusan tepat waktu
Tidak seperti spreadsheet, perangkat lunak dasbor CRM dapat memperbarui data secara waktu nyata. Ini membekali perwakilan penjualan dan manajer proyek dengan data terbaru untuk keputusan yang lebih baik.
Peningkatan layanan dan retensi pelanggan
Dasbor CRM memungkinkan Anda fokus pada hal yang paling penting: pelanggan Anda. Dengan data pelanggan yang mudah diakses dan mudah dicerna serta prediksi yang didukung data, Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan yang berpusat pada pelanggan.
Kolaborasi tim yang ditingkatkan
Dasbor CRM menyederhanakan alur kerja. Basis data terpusat memastikan anggota tim dapat mengakses dan berbagi informasi, terlepas dari perangkat yang digunakan. Ini meningkatkan komunikasi dan mendorong kolaborasi yang gesit, yang membantu Anda mengembangkan taktik penjualan yang lebih baik.
Hal yang Perlu Dipertimbangkan Saat Membuat Dasbor CRM Anda
Katakan Anda bekerja dengan berbagai tim di seluruh perusahaan Anda, mulai dari penjualan hingga layanan pelanggan. Bagaimana Anda membuat dasbor hubungan pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tujuan masing-masing tim?
Pilih KPI mana yang akan ditampilkan
Hindari menampilkan terlalu banyak metrik di dasbor CRM Anda. Hal ini dapat menutupi sinyal penting pada pandangan pertama dan Anda mungkin melewatkan metrik dengan dampak yang lebih besar.
Sebaliknya, prioritaskan penyesuaian dasbor CRM Anda agar sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Dengan melakukan ini, Anda memastikan fokus pada informasi dan metrik yang diperlukan.
Saat memutuskan KPI mana yang akan ditampilkan, fokuslah pada yang dapat membantu Anda lebih memahami pelanggan Anda, seperti:
- Kepuasan pelanggan (CSAT)
- Skor keterlibatan pelanggan (CES)
- Nilai seumur hidup pelanggan (CLV)
Gabungkan KPI yang berfokus pada pelanggan ini dengan KPI magang seperti metrik keuangan dan produktivitas. Pastikan KPI yang Anda pilih dapat ditindaklanjuti. Ini berarti bahwa mereka selaras dengan tujuan bisnis Anda dan terkait dengan tindakan untuk memudahkan tindak lanjut.
Tentukan tujuan dan metode penjualan penting Anda
Dalam episode podcast CRM Talk, Sam Biardo (Technology Advisors) dan Steve Chipman (CRM Switch) membahas salah satu pendorong terbesar untuk implementasi CRM. Bisnis mengimplementasikan sistem CRM karena mereka ingin melihat apa yang akan datang di masa depan.
Mengetahui tujuan dan sasaran Anda membantu mengidentifikasi indikator penting untuk dasbor Anda. Seiring berkembangnya tujuan penjualan Anda, Anda selalu dapat mengubah indikator yang ditampilkan.
Sederhanakan tampilan dasbor CRM Anda
Konsistensi dalam pilihan opsi visualisasi memungkinkan Anda menampilkan hubungan antara metrik terkait dengan lebih efektif. Terapkan hierarki dalam dasbor Anda. Misalnya, jika Anda memiliki grafik penting yang ingin ditekankan, tempatkan di ruang yang menonjol di dasbor Anda atau perbesar ukurannya.
Lark mempermudah ini dengan membiarkan Anda menyeret blok ke ubin yang berbeda di dasbor Anda. Menyeret sudut setiap blok juga memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil setiap blok visualisasi data.
Pastikan dasbor CRM Anda dapat dipahami
Dasbor CRM Anda harus mudah diakses dan dipahami, memungkinkan Anda dan tim Anda memanfaatkan wawasan data secara maksimal. Template yang dapat disesuaikan dapat membantu Anda membuat dasbor yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Misalnya, Anda dapat menggunakan Dasbor Analitik CRM Lark untuk menampilkan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan metrik utama, sehingga memudahkan pelacakan kinerja.
Terus tingkatkan dasbor CRM Anda
Dashboard CRM yang sangat baik bersifat adaptif dan dapat disesuaikan. Oleh karena itu, pilihlah perangkat lunak dashboard CRM yang mudah Anda modifikasi agar sesuai dengan bisnis Anda dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Periksa apakah perangkat tersebut kompatibel dengan teknologi berbasis AI, yang dapat membantu Anda mengotomatiskan tugas, mendapatkan wawasan yang didorong oleh AI, dan mengajukan pertanyaan kompleks tentang data Anda.
Jelajahi Fitur Lark Saat Menggunakan Dasbor CRM
Dengan Lark, Anda mendapatkan satu platform intuitif yang menggabungkan alat untuk manajemen proyek, otomatisasi, dan lainnya guna menyederhanakan tumpukan teknologi Anda. Dengan menggunakan Lark Base, sebuah alat yang memungkinkan Anda membangun alur kerja dan dasbor CRM, Anda dapat membuat dasbor CRM yang ingin Anda gunakan—tanpa perlu pengkodean.
Lark Base membantu Anda mengoptimalkan proses, mengubah angka penjualan dan fluktuasi penjualan menjadi visualisasi yang mudah dipahami, dan lainnya. Jelajahi fitur Lark Base yang memungkinkan Anda membuat dasbor CRM yang fungsional dan nyaman.
Sinkronisasi data waktu nyata
Lark Base memungkinkan integrasi data yang mulus dari berbagai sumber, meningkatkan alur kerja Anda. Dengan bidang tautan dua arah, Anda dapat menghubungkan catatan antar tabel untuk sinkronisasi waktu nyata. Anda juga dapat menghubungkan file base yang sudah ada dan menyisipkan dasbor CRM ke dalam Lark Docs untuk pembaruan yang mudah.
Lark Base memungkinkan integrasi data yang mulus dari berbagai sumber, meningkatkan alur kerja Anda. Dengan bidang tautan dua arah, Anda dapat menghubungkan catatan antar tabel untuk sinkronisasi waktu nyata. Anda juga dapat menghubungkan file base yang sudah ada dan menyisipkan dasbor CRM ke dalam Lark Docs untuk pembaruan yang mudah.Selain itu, Lark Base memungkinkan Anda menyinkronkan data antar base, baik secara selektif maupun otomatis. Fitur ini memudahkan pengelolaan terpadu dan pencadangan data, menciptakan pusat informasi terpusat yang menyederhanakan kolaborasi lintas tim.
Izin berbasis peran tingkat lanjut
Dengan Lark Base, Anda dapat mengaktifkan izin tingkat lanjut untuk kontrol akses yang lebih rinci. Fitur ini memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat melihat dan mengedit bidang atau catatan tertentu dalam sebuah tabel. Anda juga dapat mengelola akses ke dasbor dan tampilan dengan membuat dan menetapkan peran yang memenuhi kebutuhan izin unik anggota tim Anda.
Dengan Lark Base, Anda dapat mengaktifkan izin tingkat lanjut untuk kontrol akses yang lebih rinci. Fitur ini memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat melihat dan mengedit bidang atau catatan tertentu dalam sebuah tabel. Anda juga dapat mengelola akses ke dasbor dan tampilan dengan membuat dan menetapkan peran yang memenuhi kebutuhan izin unik anggota tim Anda.
Filter kustom dan opsi pengelompokan
Ketika bekerja dengan dataset besar, Anda dapat menggunakan fungsi grup dan filter untuk manajemen data yang efisien.
Ketika bekerja dengan dataset besar, Anda dapat menggunakan fungsi grup dan filter untuk manajemen data yang efisien. Fungsi grup membantu Anda mengkategorikan data berdasarkan kriteria tertentu, sehingga memudahkan analisis dan pembuatan wawasan. Fungsi filter memungkinkan Anda mempersempit dataset untuk menampilkan hanya informasi yang Anda butuhkan, yang sangat berguna untuk kolaborasi dan fokus pada poin data yang relevan.
Untuk dasbor CRM Anda, filter dapat menyoroti data utama, meningkatkan analisis dan fokus Anda. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi ini, Anda dapat mengoptimalkan perusahaan data dan meningkatkan kemampuan analitis Anda di Base.
Cara Menggunakan Lark untuk Mengatur Dasbor CRM Anda
Dengan Lark Base, Anda dapat menggunakan template CRM gratis dari Lark untuk membuat dasbor CRM dasar. Dari sini, Anda perlu merancang dasbor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Berikut caranya:
Dengan Lark Base, Anda dapat menggunakan template CRM gratis dari Lark untuk membuat dasbor CRM dasar. Dari sini, Anda perlu merancang dasbor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Berikut caranya:
Tentukan tujuan bisnis Anda
Sebelum membangun dasbor CRM Anda, tanyakan pada diri Anda pertanyaan kunci ini:
- Untuk siapa dasbor CRM ini?
- Bagaimana dasbor ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan?
- Apakah Anda akan menggunakannya untuk memantau sebuah sistem?
- Apakah Anda menggunakannya untuk melacak kemajuan suatu tujuan tertentu?
Selain itu, pikirkan tentang proses bisnis dan preferensi perusahaan Anda. Misalnya, apakah Anda memiliki segmen pelanggan yang berbeda atau saluran penjualan yang unik? Anda mungkin ingin membuat dasbor terpisah untuk kelompok pelanggan yang berbeda agar lebih mencerminkan alur kerja Anda.
Terakhir, saat menggunakan Lark Base, pastikan untuk memeriksa sumber data untuk informasi di dasbor Anda dan konfirmasi konten apa yang akan ditampilkan.
Kustomisasi dasbor Anda dengan blok
Lark Base menawarkan alat visualisasi data yang kuat untuk membuat dasbor yang menceritakan kisah yang menarik. Setelah tujuan Anda ditetapkan, Anda dapat mengonfigurasi dasbor CRM Anda menggunakan berbagai blok visual. Anda dapat menambahkan berbagai jenis blok, termasuk grafik, awan kata, tombol, dan lainnya untuk menyesuaikan dasbor sesuai kebutuhan tim Anda.
Untuk menambahkan blok, buka dashboard Anda di Base dan klik Tambah Blok di bagian atas dashboard. Anda kemudian dapat memilih jenis blok yang Anda butuhkan dan mengonfigurasi sumber data, rentang data, dan lainnya sesuai kebutuhan.
Manajemen izin lanjutan
Lark Base memungkinkan Anda mengatur izin khusus untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses atau mengedit data Anda. Izin dashboard dan izin tabel bersifat independen satu sama lain, yang berarti konfigurasi salah satunya tidak akan memengaruhi yang lain.
Dengan mengatur izin lanjutan di Base, Anda memastikan bahwa informasi sensitif terlindungi sekaligus mengurangi beban informasi di antara anggota tim.
Integrasi dalam ekosistem Lark
Dashboard Lark CRM terhubung dengan seluruh ekosistem Lark. Hal ini memudahkan kolaborasi, berbagi wawasan, dan menjaga tim Anda tetap diperbarui. Berikut beberapa cara Anda dapat menggunakan dashboard Anda dengan bagian lain dari Lark.
Atur otomatisasi
Anda dapat mengatur alur kerja otomatisasi di Lark Base sehingga anggota tim menerima pembaruan waktu nyata tentang perubahan data Anda. Misalnya:
- Beritahu tim penjualan ketika sebuah kesepakatan penting maju melalui pipeline.
- Berikan peringatan kepada tim layanan pelanggan saat umpan balik pelanggan baru ditambahkan.
- Kirim pembaruan secara otomatis kepada pimpinan saat metrik kritis mencapai ambang batas yang telah ditentukan.
Notifikasi otomatis memastikan semua orang tetap mendapat informasi tanpa perlu pembaruan manual.
Bagikan wawasan di Lark Docs
- Sematkan dashboard atau grafik Anda langsung ke dalam Lark Docs untuk membuat laporan atau ringkasan.
- Bagikan dokumen dengan tim atau pimpinan Anda untuk membahas tren dan strategi.
- Gunakan komentar inline untuk mengumpulkan umpan balik dan berkolaborasi dalam rencana aksi.
Ini memungkinkan komunikasi yang lancar tentang wawasan bisnis utama tanpa harus berpindah platform.
Berkerja sama selama Lark Meetings
Lark Meetings terintegrasi sempurna dengan dashboard CRM Anda untuk meningkatkan kolaborasi jarak jauh:
- Gunakan fitur berbagi layar selama rapat untuk menampilkan dasbor Anda kepada rekan kerja di kantor berbeda atau yang bekerja secara jarak jauh.
- Jalani bersama metrik utama, tren, dan wawasan secara real time.
- Berikan anotasi atau sorot area tertentu pada dasbor untuk memfokuskan diskusi dan memastikan kejelasan.
Latih tim Anda
Pastikan staf Anda benar-benar memahami dan tahu cara menggunakan dasbor Anda. Berikan pelatihan komprehensif dan akses ke sumber daya swadaya seperti video pelatihan dan panduan.
Gunakan Lark untuk melatih anggota tim Anda. Lark Minutes adalah fitur canggih yang mengubah rekaman audio dan video menjadi teks interaktif.
Fitur ini mempermudah pencarian, pengorganisasian, dan peninjauan sumber daya seperti catatan rapat, wawancara, dan lainnya. Anda dapat mencari kata kunci, menerjemahkan teks, mengedit transkrip, dan meninggalkan komentar. Lark Minutes juga memungkinkan Anda membuat klip audio atau video, menambahkan subtitle, dan mengunduh rekaman.
Monitor dan optimalkan
Dasbor CRM Anda adalah sebuah proses yang terus berkembang. Pantau kinerjanya secara rutin dan lakukan penyesuaian agar selaras dengan tujuan bisnis Anda yang terus berubah.
Bekerja sama dengan tim Anda untuk meninjau apa yang berhasil dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan terus mengoptimalkan dasbor CRM Anda, Anda dapat memastikan dasbor tersebut tetap menjadi alat yang berharga bagi bisnis Anda.
Studi Kasus: Dampak Lark pada Efisiensi Bisnis
Lihat bagaimana Lark telah membantu bisnis global mengembangkan operasi mereka, meningkatkan kolaborasi, dan lainnya.
- Vikings Luxury Buffet
Vikings Luxury Buffet, sebuah perusahaan makanan dan minuman di Filipina yang mengelola beberapa merek restoran, sedang memperluas operasinya. Perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga standar, memantau pendapatan, membangun komunitas di antara karyawannya, dan mengoordinasikan pembukaan toko baru.
Dengan Lark, Vikings memiliki gambaran menyeluruh tentang operasi. Perusahaan menggunakan Base untuk melacak berbagai proyek, membantu menghemat waktu hingga 40%. Dengan fitur satu klik dari Base, manajer proyek dapat membuat bagan Gantt dan visualisasi garis waktu.
- Haidilao
Rantai makanan dan minuman Cina global Haidilao menghadapi banyak tantangan saat berusaha memperluas secara global sambil mengadopsi transformasi digital agar dapat beroperasi dalam skala lebih besar. Tantangan tersebut termasuk ketidakkonsistenan dalam pengalaman makan pelanggan akibat pembaruan toko yang terlambat dan kurangnya wawasan pendapatan.
Haidilao menggunakan Lark Tempat Kerja untuk memberikan akses kepada 100.000 karyawannya ke dokumen terpusat seperti pedoman dan standar. Mereka dapat dengan mudah memfasilitasi percakapan harian dengan karyawan lain. Mereka juga berhasil mendigitalkan proses di Lark Base. Sejak menggunakan Lark, Haidilao mampu menyatukan standarnya dan memanfaatkan proses otomatis, membantu perusahaan memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi di berbagai lokasi.
Redefinisikan Cara Anda Bekerja dengan Lark
Data memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dan merespons. Dasbor CRM terbaik memberdayakan Anda dengan mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dengan Lark sebagai superaplikasi produktivitas Anda superapp, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk mendigitalkan operasi, mendapatkan wawasan yang lebih dalam, dan mengembangkan bisnis Anda.
Dengan memilih Lark untuk dasbor CRM Anda, Anda mendapatkan manfaat dari integrasi mulus dengan alur kerja yang sudah ada, fitur yang dapat disesuaikan, dan pembaruan data secara real-time. Solusi serba ada ini mempermudah kolaborasi dan membantu Anda membuka kunci potensi penuh data Anda, mendorong kesuksesan perusahaan Anda.
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
