Mẫu CRM Google Sheets: Tải xuống miễn phí và các lựa chọn thay thế thông minh
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
9 thg 9, 2026
Ryan Tanner
9 thg 9, 2026
Đọc trong 12 phút
Mọi Kinh doanh đang phát triển đều đã từng trải qua điều này: bạn bắt đầu theo dõi khách hàng tiềm năng trong một bảng tính, nghĩ rằng đó chỉ là tạm thời. Một tab cho Danh bạ, một cột cho các bản cập nhật trạng thái, một mã màu cho các thương vụ nóng. Nhưng chẳng bao lâu, “hệ thống đơn giản” đó trở thành một mớ hỗn độn — bỏ lỡ các lần theo dõi, dữ liệu trùng lặp và một quy trình bán hàng giống như dựa vào phỏng đoán.
Đó là lý do tại sao các mẫu CRM Google Sheets tồn tại. Chúng cung cấp một cấu trúc có sẵn giúp các nhóm mang lại trật tự cho sự hỗn loạn. Và đối với các Kinh doanh có ngân sách hạn chế, chúng là một giải pháp miễn phí hấp dẫn. Nhưng sự thật là: bảng tính chỉ có thể giúp bạn đến một mức nhất định. Ngay khi bạn cần tự động hóa, cộng tác theo thời gian thực hoặc tích hợp với các công cụ khác, đã đến lúc xem xét các lựa chọn thông minh hơn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ những mẫu CRM Google Sheets miễn phí tốt nhất để bạn bắt đầu — và sau đó chỉ cho bạn cách nâng cấp lên một hệ thống có khả năng mở rộng hơn.
Google Sheets CRM là gì?
Một Google Sheets CRM về cơ bản là một bảng tính được tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng nhẹ. Các Kinh doanh sử dụng nó để ghi lại Danh bạ, khách hàng tiềm năng, thương vụ và các hoạt động của khách hàng — tất cả trong một công cụ quen thuộc mà họ đã biết.
Đây là lựa chọn phổ biến vì nó:
- Miễn phí: Bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể tạo và chia sẻ bảng tính ngay lập tức.
- Dễ dàng truy cập: Vì nó dựa trên nền tảng đám mây, dữ liệu của bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu, trên mọi thiết bị.
- Dễ thiết lập: Không giống như các nền tảng CRM phức tạp cần đào tạo ban đầu, một CRM trong Google Sheets có thể được tạo trong vài phút với mẫu có sẵn.
Đối với các nhóm nhỏ hoặc freelancer, điều này là bước khởi đầu thực tế trước khi đầu tư vào phần mềm CRM nâng cao hơn.
Các mẫu CRM Google Sheets miễn phí (theo danh mục)
Mặc dù bảng tính ban đầu không được tạo ra để làm CRM, chúng đã chứng minh là một điểm khởi đầu hữu ích. Với mẫu phù hợp, bạn có thể biến một Google Sheets cơ bản thành hệ thống quản lý khách hàng gọn nhẹ. Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã nhóm một số tùy chọn mẫu CRM Google Sheets miễn phí tốt nhất theo từng danh mục, để bạn có thể chọn mẫu phù hợp với nhu cầu của nhóm mình.
1. Mẫu quản lý liên hệ
Quản lý liên hệ thường là bước đầu tiên hướng tới việc tổ chức tốt hơn. Những mẫu này cung cấp cho bạn một nơi để lưu trữ tên, số điện thoại, địa chỉ email, ghi chú và thậm chí cả lịch sử tương tác với khách hàng. Thay vì phân tán thông tin qua các email và giấy ghi chú, một mẫu CRM Google Sheets tải xuống sẽ tập trung mọi thứ vào một tập tin dễ chia sẻ.
Nguồn hình ảnh: sheets-pratique.com
2. Mẫu quy trình bán hàng
Mẫu quy trình bán hàng cung cấp cho bạn một cách trực quan để theo dõi các giao dịch khi chúng di chuyển từ khách hàng tiềm năng đến khi chốt. Thay vì đoán xem cơ hội đang ở đâu, bạn có thể thấy mỗi khách hàng tiềm năng đang ở giai đoạn nào và những khách hàng nào cần được chú ý. Các tùy chọn mẫu CRM Google Sheets miễn phí này giúp các nhóm mang lại cấu trúc cho một quy trình vốn có thể cảm thấy lộn xộn.
Nguồn hình ảnh: clickup.com
3. Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng
Việc thu thập và quản lý khách hàng tiềm năng là điều cần thiết đối với các nhóm bán hàng. Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng giúp ghi lại nguồn gốc của các yêu cầu, cách chúng đang được theo dõi và liệu chúng có đang tiến tới giai đoạn đánh giá hay không. Một CRM trong Google Sheets dành cho khách hàng tiềm năng đảm bảo bạn không bỏ sót những khách hàng tiềm năng trên hành trình.
Nguồn hình ảnh: coefficient.io
4. Mẫu hoạt động và nhiệm vụ
Quản lý các hoạt động của khách hàng — cuộc gọi, cuộc họp và theo dõi — cũng quan trọng như việc theo dõi khách hàng tiềm năng. Mẫu hoạt động cung cấp cho bạn một khung đơn giản để ghi lại các tương tác và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điểm tiếp xúc nào. Thay vì phải xoay sở với các lời nhắc trong hộp thư đến, một mẫu CRM Google Sheets tập trung vào hoạt động sẽ giữ mọi thứ ở cùng một nơi.
Nguồn hình ảnh: clickup.com
5. Báo cáo và mẫu KPI
Theo dõi hiệu suất là điểm mà nhiều CRM trên bảng tính còn hạn chế, nhưng với mẫu phù hợp, bạn có thể có được ít nhất một phần khả năng quan sát. Các mẫu báo cáo cho phép bạn đo lường doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và tốc độ xử lý giao dịch theo cách có cấu trúc. Mặc dù không tiên tiến như các nền tảng chuyên dụng, một mẫu CRM trong Google Sheets để báo cáo vẫn có thể mang lại những thông tin giá trị.
Nguồn hình ảnh: template.net
Lợi ích của việc sử dụng Google Sheets làm CRM
Nếu bạn đang tìm hiểu các mẫu CRM trên Google Sheets, bạn sẽ nhanh chóng thấy lý do tại sao rất nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng chúng như điểm khởi đầu. Chúng đơn giản, dễ tiếp cận và hầu như không tốn chi phí. Đây là lý do chúng hoạt động hiệu quả:
- Chi phí thấp và thân thiện với người mới bắt đầu: Thay vì đầu tư vào phần mềm đắt tiền, bạn có thể tải miễn phí mẫu CRM Google Sheets và có hệ thống sẵn sàng trong vài phút. Đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nhân cá nhân, điều này có nghĩa là bạn có thể duy trì sự tổ chức mà không làm căng ngân sách. Thêm vào đó, vì dễ sử dụng nên ngay cả những người có kỹ năng kỹ thuật hạn chế cũng có thể quản lý khách hàng tiềm năng và Danh bạ một cách tự tin.
- Dễ dàng chia sẻ và cộng tác: Mẫu CRM Google Sheets được lưu trữ trên đám mây, giúp việc cộng tác trở nên liền mạch. Dù nhóm của bạn ở cùng một văn phòng hay phân tán ở nhiều múi giờ khác nhau, mọi người đều có thể truy cập và chỉnh sửa cùng một tài liệu. Sự cộng tác theo thời gian thực này giúp giao tiếp rõ ràng và đảm bảo các bước theo dõi không bao giờ bị bỏ sót.
- Cài đặt nhanh với các mẫu: Mẫu CRM dựng sẵn và các tập tin Google Sheets giúp bạn không phải tạo lại từ đầu. Thay vì mất hàng giờ để xây dựng một hệ thống từ con số 0, bạn có thể tải xuống mẫu sẵn sàng sử dụng và điều chỉnh theo quy trình làm việc của mình. Tốc độ này là một lợi thế đáng kể cho các doanh nghiệp cần tổ chức dữ liệu một cách nhanh chóng.
- Giao diện quen thuộc cho hầu hết các nhóm: Hầu như ai cũng đã từng làm việc với bảng tính, điều này khiến việc sử dụng CRM trong Google Sheets trở nên tự nhiên. Bạn không cần tốn thời gian hướng dẫn nhân viên cách sử dụng phần mềm mới — họ đã biết cách hoạt động của hàng, cột và bộ lọc. Sự quen thuộc này giúp giảm ma sát, khiến việc áp dụng nhanh hơn và liền mạch hơn.
Những hạn chế của Google Sheets CRM
Mặc dù sử dụng bảng tính làm CRM phù hợp cho người mới bắt đầu, nhưng không mất nhiều thời gian trước khi những hạn chế bắt đầu xuất hiện. Dưới đây là những vấn đề phổ biến nhất mà doanh nghiệp gặp phải khi dựa vào CRM trong Google Sheets:
- Nhập dữ liệu thủ công → dễ xảy ra lỗi: Mỗi khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ đều phải được nhập bằng tay. Càng thêm nhiều hàng, khả năng xảy ra lỗi càng cao—như nhập trùng hoặc bỏ sót việc theo dõi. Theo thời gian, điều này khiến dữ liệu của bạn kém tin cậy hơn.
- Tự động hóa hạn chế: Một bảng tính không thể tự động nhắc bạn về các cuộc gọi sắp tới, giao nhiệm vụ cho đồng đội hoặc đồng bộ với công cụ email của bạn. Không có những tính năng tiết kiệm thời gian này, bạn sẽ phải làm công việc hành chính lặp đi lặp lại, làm chậm quá trình phát triển.
- Không có báo cáo nâng cao: Tốt nhất là bạn có thể thêm biểu đồ đơn giản hoặc bảng tổng hợp, nhưng bạn sẽ không có các bảng điều khiển, dự báo hoặc theo dõi hiệu suất như các CRM chuyên dụng cung cấp. Đối với các nhà quản lý đang cố gắng phát hiện xu hướng, một mẫu CRM Google Sheets tải miễn phí là chưa đủ.
- Vấn đề kiểm soát phiên bản với các nhóm đang phát triển: Chia sẻ một tập tin hoạt động tốt khi chỉ có một mình bạn, nhưng sẽ trở nên khó khăn khi nhóm phát triển. Ngay khi nhiều thành viên bắt đầu cập nhật bảng tính, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. Dữ liệu bị ghi đè và thường không rõ phiên bản nào là chính xác nhất.
Những khoảng trống này giải thích lý do tại sao nhiều doanh nghiệp cuối cùng nâng cấp từ bảng tính lên nền tảng CRM chuyên dụng. Với các công cụ như Lark Base CRM, bạn vẫn giữ được sự đơn giản của bảng tính nhưng có thêm tự động hóa, phân tích và hợp tác được thiết kế để phát triển cùng nhóm của bạn.
Lark mẫu CRM: Một lựa chọn thông minh hơn
Khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu phát triển vượt quá khả năng của bảng tính, Lark cung cấp các mẫu có sẵn kết hợp cấu trúc, tự động hóa và cộng tác. Thay vì quản lý thủ công mọi thứ trong Google Sheets, các mẫu này cho phép bạn mở rộng quy mô mà không cần phải làm lại từ đầu. Dưới đây là các loại mẫu và tính năng chính cần tìm trong Lark, mỗi loại đều có phần giới thiệu ngắn.
- Mẫu Base CRM
Lark cung cấp một mẫu Base CRM đóng vai trò là nền tảng toàn diện để quản lý khách hàng tiềm năng, Danh bạ, giao dịch và quy trình bán hàng. Mẫu này bao gồm các bảng điều khiển hiển thị các giao dịch đang hoạt động, doanh thu dự kiến và chỉ số chuyển đổi, giúp bạn có tầm nhìn ngay từ đầu. Vì được tích hợp trong Lark Base, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các trường, chế độ xem và quy trình làm việc mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
- Mẫu Sales & CRM
Mẫu Sales & CRM trong Lark được thiết kế để tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn từ đầu đến cuối. Nó cung cấp quản lý cơ hội tích hợp sẵn, ghi nhật ký các lần thăm khách hàng và liên kết tự động giữa các lần thăm và giao dịch. Các bảng điều khiển và chỉ số vận hành được tích hợp sẵn giúp bạn phát hiện các điểm nghẽn hoặc xu hướng mà không cần tự tạo báo cáo.
- Mẫu CRM Basic
Đối với các nhóm mới bắt đầu, Mẫu CRM Basic cung cấp một thiết lập gọn nhẹ bao quát các chức năng CRM thiết yếu. Bạn sẽ tìm thấy các công cụ để thu thập khách hàng, theo dõi cơ hội và trực quan hóa tiến trình qua chế độ xem Kanban hoặc bảng. Vì nhẹ nên dễ dàng áp dụng — và sau đó mở rộng khi nhu cầu của bạn tăng lên.
- Mẫu quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Mẫu CRM của Lark bao quát việc quản lý khách hàng rộng hơn ngoài phạm vi bán hàng. Nó cung cấp các trường có cấu trúc cho phân khúc, tài khoản, ngành và trực quan hóa các giao dịch theo giai đoạn và giá trị. Điều này mang lại cho bạn không chỉ khả năng theo dõi giao dịch mà còn cái nhìn tổng thể về cơ sở khách hàng và các tương tác.
- Mẫu hệ thống CRM nhẹ
Nếu nhóm của bạn chưa cần đến sự phức tạp toàn diện, mẫu hệ thống CRM nhẹ mang đến một bố cục tinh gọn, rõ ràng. (Được đề cập trong danh sách mẫu của Lark) Nó thường bao gồm theo dõi liên hệ, các giai đoạn giao dịch đơn giản và cái nhìn tổng quan nhanh mà không cần tự động hóa phức tạp. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm giai đoạn đầu muốn có cấu trúc ngay bây giờ nhưng không cần quá nhiều tính năng rườm rà.
- Mẫu có sẵn tự động hóa và quy trình làm việc tích hợp
Nhiều mẫu CRM của Lark hỗ trợ quy trình làm việc tự động (ví dụ: phân công khách hàng tiềm năng, nhắc nhở thay đổi trạng thái) ngay từ đầu. Vì tính năng tự động hóa đã được tích hợp sẵn, bạn không cần phải tự xây dựng logic quy tắc thủ công. Đây là một bước tiến lớn so với bảng tính, vốn không thể hỗ trợ nhắc nhở hoặc kích hoạt động một cách tự nhiên.
Mẹo bổ sung: Sử dụng Google Sheets như một CRM
Sử dụng Google Sheets làm CRM của bạn khá đơn giản về mặt ý tưởng — nhưng để đạt được giá trị, bạn cần có tính kỷ luật và cấu trúc. Dưới đây là cách tiếp cận từng bước mà bạn có thể áp dụng để biến bảng tính thành CRM gọn nhẹ cho nhóm của mình.
- Tải xuống mẫu CRM
Cách dễ nhất để bắt đầu là sao chép một mẫu CRM được tạo sẵn trong Google Sheets (thường có tùy chọn “Tạo bản sao” trong Google Drive). Nhiều mẫu miễn phí bao gồm các tab cho Danh bạ, giao dịch, hoạt động và bảng điều khiển. Bắt đầu từ một mẫu sẽ giúp bạn không phải xây dựng lại cấu trúc cơ bản từ đầu.
- Tùy chỉnh các trường cho doanh nghiệp của bạn
Sau khi có mẫu, hãy điều chỉnh các cột, tab và nhãn để phù hợp với quy trình bán hàng và thuật ngữ của bạn. Thêm hoặc xóa các trường như “Công ty,” “Giá trị giao dịch,” “Ngày theo dõi tiếp theo,” hoặc “Nguồn khách hàng tiềm năng” dựa trên những gì quan trọng nhất đối với bạn. Hãy đảm bảo mẫu phản ánh cách bạn bán hàng — không phải cách mà các mẫu chung giả định bạn bán hàng.
- Chia sẻ với các thành viên trong nhóm
Cấp quyền phù hợp (chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem) cho các đồng đội của bạn để mọi người đều có thể truy cập và cập nhật bảng tính. Sử dụng cài đặt chia sẻ tích hợp sẵn trong Google Sheets để kiểm soát ai có thể chỉnh sửa tab hoặc trường nào. Điều này giúp CRM của bạn vừa mang tính cộng tác vừa an toàn.
- Theo dõi thủ công các hoạt động và giao dịch
Bất cứ khi nào ai đó nói chuyện với khách hàng tiềm năng, lên lịch một cuộc họp hoặc đưa ra đề nghị, hãy ghi lại ngay vào bảng tính. Sử dụng các bảng tính hoặc cột riêng cho nhiệm vụ, cuộc họp, bước tiếp theo và thay đổi giai đoạn giao dịch. Việc ghi chép thủ công này là yếu tố giữ cho CRM của bạn hoạt động — nhưng nó chỉ hiệu quả nếu nhóm của bạn cam kết cập nhật thường xuyên.
- Cập nhật và xem xét thường xuyên
Lên lịch các buổi kiểm tra định kỳ (hàng ngày, hàng tuần) để xem xét tình trạng của các thương vụ, loại bỏ các khách hàng tiềm năng đã cũ và đảm bảo các lần theo dõi được ghi nhận. Sử dụng bộ lọc, định dạng có điều kiện hoặc bảng tổng hợp để giúp bạn phát hiện các hành động quá hạn hoặc các thương vụ bị mắc kẹt ở một giai đoạn. Theo thời gian, bạn có thể tinh chỉnh cấu trúc, thêm công thức, hoặc thậm chí tự động hóa một phần của quy trình này.
Mặc dù quy trình này hoàn toàn khả thi, nhưng nó trở nên cồng kềnh và dễ xảy ra lỗi khi nhóm của bạn và khối lượng thương vụ tăng lên. Đó là lý do tại sao nhiều công ty nâng cấp lên các mẫu CRM của Lark, cung cấp khả năng tự động hóa, giảm lỗi, quy trình làm việc có thể mở rộng và báo cáo tích hợp — tất cả mà không mất đi sự linh hoạt mà bảng tính mang lại.
Kết luận
Một CRM Google Sheets có thể là bước khởi đầu vững chắc cho các doanh nghiệp muốn quản lý khách hàng một cách nghiêm túc hơn. Với các mẫu miễn phí cho Danh bạ, khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng, nó mang đến một cách đơn giản và tiết kiệm để sắp xếp công việc. Tuy nhiên, khi dữ liệu của bạn tăng lên và nhóm của bạn mở rộng, bảng tính sẽ bộc lộ những hạn chế — nhập liệu thủ công, thiếu tự động hóa và khoảng trống trong báo cáo khiến việc mở rộng trở nên khó khăn.
Đó là lúc các mẫu CRM của Lark xuất hiện. Được xây dựng trên Lark Base, chúng kết hợp sự tiện lợi của bảng tính với khả năng tự động hóa mạnh mẽ, cộng tác thời gian thực và quy trình làm việc tùy chỉnh. Thay vì chắp vá các hệ thống thủ công, bạn sẽ có một CRM phát triển cùng doanh nghiệp và mang lại sự rõ ràng để tập trung vào điều quan trọng: xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn. Nếu bạn sẵn sàng vượt qua giới hạn của bảng tính, Lark sẽ giúp quá trình chuyển đổi trở nên dễ dàng.
Câu hỏi thường gặp
Lark khác gì so với Google Sheets CRM?
Mặc dù các mẫu CRM trên Google Sheets cung cấp cho bạn một cách miễn phí và đơn giản để sắp xếp Danh bạ, khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng, chúng phụ thuộc vào việc nhập dữ liệu thủ công và chỉ cung cấp khả năng tự động hóa hạn chế. Ngược lại, các mẫu CRM của Lark vượt xa những gì một mẫu CRM trên Google Sheets có thể làm bằng cách cung cấp các cấu trúc dựng sẵn, quy trình làm việc tự động và báo cáo nâng cao. Điều này khiến Lark trở thành lựa chọn có khả năng mở rộng cho các nhóm cần nhiều hơn một bảng tính tĩnh.
Google Sheets CRM có thể xử lý các nhóm lớn không?
Một CRM trên Google Sheets có thể phù hợp với các freelancer hoặc nhóm rất nhỏ, nhưng sẽ gặp khó khăn khi mở rộng khi có thêm nhiều người dùng. Với các nhóm lớn, các vấn đề về kiểm soát phiên bản, bỏ sót cập nhật và dữ liệu trùng lặp thường xảy ra. Các giải pháp chuyên dụng như Lark CRM cung cấp các công cụ cộng tác tích hợp sẵn và quy trình làm việc có cấu trúc, giúp loại bỏ những thách thức trong việc quản lý dữ liệu khách hàng bằng mẫu CRM trên Google Sheets.
Tôi theo dõi các kênh bán hàng trong Google Sheets bằng cách nào?
Cách đơn giản nhất là tải miễn phí một mẫu CRM Google Sheets, tùy chỉnh các giai đoạn giao dịch và cập nhật cơ hội thủ công khi chúng chuyển từ khách tiềm năng sang đã chốt. Nhiều người dùng điều chỉnh mẫu CRM Google Sheets để trực quan hóa các giai đoạn và theo dõi tiến độ. Mặc dù ban đầu hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi kỷ luật thủ công nghiêm ngặt — điều mà các nền tảng tự động như Lark xử lý hiệu quả hơn.
CRM nào là lựa chọn dễ dàng nhất thay thế cho bảng tính?
Đối với các nhóm đang vượt quá khả năng của mẫu CRM trong Google Sheets, bước tiếp theo dễ dàng nhất là áp dụng Lark CRM. Nó giữ nguyên sự đơn giản của bảng tính nhưng bổ sung tự động hóa, nhắc nhở và tích hợp. Điều này giúp nâng cấp mượt mà hơn cho bất kỳ ai đã quen với việc sử dụng Google Sheets như một CRM, nhưng hiện đã sẵn sàng cho một hệ thống hiện đại có khả năng mở rộng.
Lark CRM có miễn phí để sử dụng không?
Có. Lark cung cấp gói dịch vụ miễn phí bao gồm quyền truy cập vào CRM, các thiết lập kiểu mẫu Google Sheets trong Lark Base, cùng với Messenger, Lịch và Tài liệu đám mây để cộng tác nhóm. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, các gói dịch vụ cao cấp sẽ mở khóa khả năng tự động hóa và phân tích sâu hơn, đảm bảo bạn sẽ không gặp phải những giới hạn giống như với các mẫu CRM Google Sheets tĩnh.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
