Cara Membangun CRM Excel (Dan Alternatif Terbaik untuk 2026)
Lance Carter
Technical Product Marketing Specialist
5 Agu 2026
Lance Carter
5 Agu 2026
Baca selama 13 menit
Sumber gambar: Microsoft
Sumber gambar: MicrosoftBagi bisnis start-up inovatif yang ingin melacak prospek, mengelola proses penjualan, dan memanfaatkan data pelanggan, Excel adalah alat yang tepat.
Dan mudah untuk memahami alasannya! Microsoft Excel adalah program yang mudah diakses yang memungkinkan Anda untuk mendalami data penjualan, memberi kode warna dengan mudah, dan mengekspor data dalam format yang mudah diakses oleh siapa saja. Dengan template CRM Excel, setiap spreadsheet dapat diubah menjadi alat CRM dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan perangkat lunak khusus.
Dalam artikel ini, kami membahas cara membuat template CRM Excel yang dapat diandalkan bisnis Anda selama fase pertumbuhan awal, serta mengapa Lark Base adalah alternatif CRM Excel terbaik bagi mereka yang ingin berkembang hingga tahun 2025.
Apa itu Excel CRM?
Excel CRM adalah apa yang terdengar: sistem manajemen hubungan pelanggan yang dibangun di atas spreadsheet di Microsoft Excel.
Membuat spreadsheet CRM sebagai pusat untuk mengelola data pelanggan adalah cara yang murah dan cepat untuk mulai menganalisis proses penjualan Anda. Ini adalah opsi yang ramah anggaran bagi bisnis kecil untuk melacak prospek, mengelola kontak, dan mengatur data penjualan tanpa harus berinvestasi dalam perangkat lunak CRM khusus.
Mengapa menggunakan Excel (atau Google Sheets) sebagai CRM? Ini mudah diatur, tidak memerlukan tim teknologi untuk mengelola, dan menawarkan fleksibilitas yang cukup untuk disesuaikan seiring pertumbuhan bisnis Anda. Selain itu, jika tim penjualan Anda sudah familiar dengan Excel, tidak ada kurva pembelajaran—cukup buka programnya, dan Anda siap untuk mulai.
Cara Membangun CRM di Excel
Sumber gambar: Microsoft
Sumber gambar: MicrosoftJika Anda sedang menatap spreadsheet kosong siap untuk mulai membangun CRM berbasis Excel, Anda mungkin bertanya-tanya dari mana harus memulai.
Dalam bagian ini, kami akan menguraikan apa yang Anda butuhkan untuk mengubah file spreadsheet kosong Anda menjadi sistem CRM yang sesuai dengan tujuan.
1. Pahami Tujuan CRM Anda
Memahami data CRM yang ingin Anda tangkap dan bagaimana informasi pelanggan ini akan membantu bisnis Anda adalah langkah pertama dari proses ini.
Excel CRM sangat dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat membuat spreadsheet yang menangkap seluruh rentang data yang menjadi andalan bisnis Anda. Untuk pemilik bisnis kecil, Excel CRM mungkin hanya terlihat seperti daftar lengkap detail kontak prospek dengan status kesepakatan dan tanggal tindak lanjut yang sesuai. Untuk bisnis yang lebih besar dan tim yang lebih kompleks, ini bisa mencakup tanggal tindak lanjut, pembelian berulang, angka pendapatan, atau bahkan preferensi pelanggan.
Dengan memahami apa yang paling penting untuk operasi Anda, Anda akan dapat merencanakan CRM yang sesuai dengan tujuan.
2. Buat Kolom untuk Data Kunci
Sumber gambar: Microsoft
Sumber gambar: MicrosoftSetelah Anda mengidentifikasi data yang Anda butuhkan, saatnya membangun spreadsheet Anda.
Mulailah dengan membuat kolom untuk setiap titik data kunci. Misalnya, Anda mungkin menyertakan kolom untuk nama pelanggan, informasi kontak, sumber prospek, tahap kesepakatan, dan tanggal tindak lanjut.
Labeli setiap bidang dengan jelas, sehingga mudah bagi siapa saja di tim Anda untuk memahami apa yang harus diisi di mana. Langkah ini adalah dasar dari CRM Anda, jadi luangkan waktu untuk memikirkan struktur dan pastikan semua titik data kunci Anda tercakup.
3. Tambahkan Pemformatan Bersyarat
Setelah Anda memiliki kumpulan data, saatnya bersenang-senang dengannya.
Fitur pemformatan bersyarat Excel adalah kunci yang mengubah spreadsheet Anda dari template CRM sederhana menjadi alat yang fungsional.
Anda dapat menggunakan pemformatan bersyarat untuk menyoroti tindak lanjut yang terlambat, kesepakatan yang sedang berlangsung, atau pelanggan dengan prioritas tinggi menggunakan kode warna, lalu menetapkan pemicu dan tugas untuk menjaga alur penjualan Anda tetap berjalan. Misalnya, Anda bisa menetapkan aturan untuk mengubah tanggal tindak lanjut menjadi merah jika sudah lewat waktu, sehingga memudahkan perwakilan penjualan Anda melihat apa yang membutuhkan perhatian segera.
4. Gabungkan Rumus Sederhana
Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang hebat jauh lebih dari sekadar tabel data prospek.
Dengan memasukkan beberapa rumus ke dalam CRM Excel Anda, Anda dapat mengubah spreadsheet sederhana dengan catatan data statis menjadi alat dinamis untuk melacak dan menganalisis kinerja bisnis Anda.
Menambahkan rumus Excel ke spreadsheet itu mudah dan dapat menghemat banyak waktu Anda di kemudian hari.
5. Buat Dashboard
Sumber gambar: Microsoft
Sumber gambar: MicrosoftSekarang, saatnya mengubah semua data Anda menjadi sesuatu yang dapat Anda gunakan dan navigasi dalam beberapa klik. Dengan menggunakan grafik atau tabel pivot, Anda dapat memvisualisasikan data Anda dengan cara yang mudah dipahami sekilas. Meskipun agak rumit untuk melakukan ini di Excel, membuat 'dashboard' yang tidak jauh berbeda dengan yang disediakan oleh solusi CRM adalah mungkin.
Dengan merangkum data Anda dengan cara ini, Anda akan memiliki pandangan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tentang proses penjualan Anda, sehingga lebih mudah untuk menemukan peluang yang menutup kesepakatan dan mengatasi tantangan saat muncul.
6. Perbarui Secara Reguler
Tetapi setelah Anda membuat CRM penjualan Excel Anda, pekerjaan tidak berhenti di situ. CRM hanya seefektif keakuratan dan relevansi data yang dimilikinya, jadi pembaruan reguler harus menjadi bagian dari rutinitas Anda.
Kami menyarankan untuk menunjuk seorang manajer penjualan yang bertanggung jawab atas entri data dan pemeliharaan spreadsheet Excel Anda serta agar Anda mengalokasikan waktu dalam SOP Anda untuk secara reguler memperbarui konten setelah setiap interaksi dengan pelanggan.
Menggunakan Excel sebagai CRM: Manfaat dan Kekurangannya
Untuk bisnis kecil hingga menengah, memulai dengan CRM dasar di Excel mungkin tampak seperti pilihan yang mudah (dan hemat biaya). Ini sudah termasuk dalam perangkat lunak Microsoft Office Anda, dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan bisnis Anda yang sedang berkembang. Selain itu, jika Anda sudah familiar dengan Excel, tidak ada kurva pembelajaran – cukup buka spreadsheet dan langsung mulai.
Namun, Excel memiliki banyak keterbatasan sebagai CRM, terutama saat bisnis tumbuh dan kebutuhan menjadi lebih kompleks.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi bisnis adalah Excel tidak memiliki otomatisasi dan skalabilitas seperti perangkat lunak CRM khusus. Itu berarti tidak ada integrasi, tidak ada entri data otomatis, dan tidak ada proses penjualan otomatis. Dengan entri data manual, kemungkinan kesalahan dan salah ketik meningkat secara drastis, mencemari kumpulan data Anda dan membatasi kelayakan kesimpulan yang dapat Anda tarik.
Selain itu, jika tim Anda tidak terbiasa dengan Excel, bahkan fitur dasarnya pun bisa terasa menakutkan. Misalnya, rumus yang penting untuk membuat CRM berfungsi mungkin membingungkan pengguna yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Tabel rumus mungkin membantu, tetapi pengaturan awal dan pemeliharaan tetap bisa memakan waktu bagi pengguna yang kurang teknis.
Meskipun CRM Excel bersifat kolaboratif, jika disimpan di alat seperti OneDrive, fitur kolaborasi Excel tidak dirancang untuk tim besar yang bekerja pada satu dokumen secara bersamaan. Pengeditan simultan terkadang dapat menyebabkan konflik atau penimpaan tidak sengaja. Seiring bertambahnya data Anda, spreadsheet Excel juga menjadi lebih sulit dinavigasi dan lebih lambat dimuat, sehingga kurang praktis untuk bisnis yang mengelola ratusan atau ribuan prospek.
Alternatif Terbaik untuk Excel CRM: Lark Base
Sumber gambar: Lark
Sumber gambar: Lark Jadi, adakah alternatif yang menawarkan fleksibilitas CRM Excel untuk bisnis startup kecil yang juga dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda?
Berita baiknya adalah ada cara lain yang lebih mudah dan lebih maju untuk membangun CRM… di Lark Base.
Lark Base menghadirkan kustomisasi fleksibel seperti Excel dengan kekuatan dan skalabilitas CRM modern. Pada intinya, Lark Base adalah platform tanpa kode yang intuitif di mana Anda dapat membangun dan mengatur data dengan cara yang masuk akal bagi tim Anda. Baik Anda melacak prospek, mengelola kesepakatan, atau mengatur informasi pelanggan, Lark Base memungkinkan Anda menyusun CRM persis seperti yang Anda butuhkan — apakah Anda lebih suka tampilan grid, papan Kanban yang ramping, atau bahkan tampilan kalender.
Sumber gambar: Lark
Sumber gambar: Lark Namun, berbeda dengan spreadsheet tradisional yang dapat dengan cepat menjadi berantakan dan rentan kesalahan saat data bertambah, Lark Base dirancang untuk menangani volume informasi yang meningkat tanpa memperlambat kinerja.
Tugas yang memerlukan input manual di Excel (seperti memperbarui tahap kesepakatan, melacak tindak lanjut, atau menetapkan tugas kepada anggota tim) semuanya dapat diotomatisasi dalam Lark Base. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi alur kerja berdasarkan pemicu, sehingga ketika sebuah catatan diperbarui, maka suatu tindakan dilakukan. Ini membantu tim penjualan Anda memahami apa yang sedang terjadi dan kapan, dengan informasi yang selalu terbaru di ujung jari mereka.
Sumber gambar: Lark
Sumber gambar: Lark Dan akhirnya, meskipun Excel bisa menjadi tantangan bagi tim yang bekerja secara bersamaan, Lark Base menawarkan kolaborasi waktu nyata yang mulus dan komunikasi yang mudah.
Anggota tim dapat melihat, mengedit, dan mengomentari data bersama tanpa menimpa pekerjaan satu sama lain (dan tanpa khawatir tentang penghapusan tidak sengaja!). Kemudian, tanpa solusi pesan mahal lainnya, atau tumpukan email yang tidak diinginkan, tim Anda dapat mendiskusikan penjualan, mengoordinasikan penawaran, dan berkomunikasi dengan lancar melalui Lark Messenger.
Sumber gambar: Lark
Sumber gambar: Lark Semua ini dengan biaya bulanan yang jauh lebih terjangkau menjadikan Lark Base alternatif alami untuk CRM Excel.
Pemikiran Akhir
Membangun CRM di Excel adalah titik awal yang bagus bagi bisnis kecil yang ingin mengatur data penjualan mereka dan menyederhanakan proses tanpa biaya besar. Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, Anda mungkin menemukan keterbatasan Excel menjadi hambatan. Mengandalkan spreadsheet data yang besar merupakan risiko keamanan dan membatasi solusi otomatis, sehingga proses manual dan analisis data yang membosankan menjadi hal yang umum.
Di sinilah Lark Base hadir. Ini menawarkan keseimbangan sempurna antara fleksibilitas, skalabilitas, dan kolaborasi, menjadikannya alternatif terbaik untuk CRM Excel pada tahun 2025. Apakah Anda ingin mengotomatisasi alur kerja, meningkatkan kolaborasi tim, atau menangani volume data yang lebih besar, Lark Base dirancang untuk tumbuh bersama bisnis Anda dengan harga terjangkau dan proses implementasi yang mudah.
Siap membawa spreadsheet ke tingkat berikutnya? Coba Lark Base gratis dan lihat mengapa ini adalah alternatif nomor satu kami untuk CRM Excel pada tahun 2025.
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
