CRM Terbaik untuk Agensi di 2026: Pilihan Teratas & Panduan
Jennifer Taylor
Product Demand Generation Specialist
5 Agu 2026
Jennifer Taylor
5 Agu 2026
Baca selama 21 menit
Menjalankan sebuah agensi berarti menguasai seni unik dalam mengatur klien, proyek, dan prospek bisnis baru. Meskipun lingkungan yang dinamis ini sangat menarik, hal itu juga dapat menyebabkan informasi yang tersebar, tenggat waktu yang terlewat, dan tim yang terputus—semua hal tersebut menghambat pertumbuhan. Inilah mengapa menemukan CRM terbaik untuk agensi sangatlah penting.​
Platform manajemen hubungan pelanggan yang kuat berfungsi sebagai pusat utama bagi agensi modern, mengubah potensi kekacauan menjadi kejelasan yang teratur. Untuk setiap agensi manajemen hubungan pelanggan, alat yang tepat menghubungkan saluran penjualan Anda dengan pelaksanaan proyek, memastikan pengalaman klien yang mulus dari panggilan pertama hingga laporan akhir.​
Apakah Anda mencari CRM agensi pemasaran atau solusi untuk firma kreatif atau digital Anda, panduan ini untuk Anda. Kami akan mengeksplorasi apa yang membedakan CRM agensi sejati dan membantu Anda menemukan sistem yang akan memberdayakan tim Anda untuk berhasil.​
​
Apa itu CRM untuk agensi?
​​Saat kita membicarakan tentang CRM, banyak orang membayangkan alat yang dibuat khusus untuk tim penjualan tradisional. Namun, sistem CRM agensi adalah jenis yang berbeda sama sekali. Berbeda dengan bisnis yang menjual produk, agensi menjual layanan, keahlian, dan hubungan yang berkelanjutan. Perjalanan pelanggan bukanlah jalur linier sederhana, melainkan siklus berkelanjutan dari pencarian prospek, penawaran, onboarding, pelaksanaan proyek, pelaporan, dan retensi.​
CRM standar mungkin sangat baik dalam melacak kesepakatan, tetapi seringkali kurang dalam mengelola pekerjaan berbasis proyek yang rumit yang menjadi ciri kehidupan agensi. CRM terbaik untuk agensi pemasaran atau CRM agensi kreatif harus mampu menangani proses penjualan sekaligus pengiriman kompleks yang menyusul. CRM tersebut perlu melacak tidak hanya prospek dan peluang, tetapi juga pipeline proyek, kolaborasi tim pada aset kreatif, umpan balik klien, dan jam kerja yang dapat ditagih.​
Misalnya, CRM untuk agensi pemasaran digital harus menghubungkan kemenangan klien baru dengan peluncuran kampanye berikutnya, kalender konten, dan laporan kinerja. CRM terbaik untuk agensi periklanan harus mengaitkan brief klien dengan pengembangan kreatif, pembelian media, dan analisis kampanye akhir. Keterhubungan mulus antara memenangkan bisnis dan melaksanakan pekerjaan inilah yang membedakan perangkat lunak CRM agensi sejati.​
Pada akhirnya, agensi yang menggunakan program CRM secara efektif memiliki satu sumber kebenaran. Ini memecah silo antara tim penjualan, akun, dan manajemen proyek Anda, memastikan semua orang bekerja dengan informasi terbaru yang sama.​
Berbeda dengan CRM standar, platform seperti Lark mengintegrasikan manajemen proyek dan kolaborasi klien langsung ke dalam alur kerja Anda, menciptakan satu sumber kebenaran untuk seluruh operasi agensi Anda.​
​
Fitur utama yang harus dicari dalam CRM terbaik untuk agensi
​​Saat Anda memulai pencarian untuk CRM agensi yang sempurna, sangat penting untuk fokus pada kemampuan yang mengatasi tantangan unik dari kehidupan agensi. Alih-alih terjebak dalam daftar fitur yang panjang, prioritaskan fungsi inti berikut yang harus dimiliki oleh CRM terbaik untuk agensi:​
- Manajemen klien dan pipeline secara holistik: Ini adalah inti dari setiap CRM agensi. Anda memerlukan pandangan terpadu dari seluruh siklus hidup klien, mulai dari prospek baru hingga mitra jangka panjang. Ini mencakup pipeline penjualan visual untuk melacak peluang dan basis data klien yang komprehensif yang mencatat setiap interaksi, proyek, dan kontak kunci. Sistem ini harus memungkinkan Anda mengelola data pelanggan dan memelihara hubungan dengan lancar.​
- Manajemen proyek dan kolaborasi terintegrasi: CRM agensi iklan yang tidak dapat mengelola proyek tidak lengkap. Solusi terbaik menggabungkan manajemen proyek langsung ke dalam catatan klien. Cari fitur seperti pipeline proyek, manajemen tugas, dan alokasi sumber daya. Ini memastikan tim pengiriman Anda dapat berkolaborasi secara efektif dalam kampanye dan proyek, dengan semua komunikasi dan file disimpan di satu tempat pusat, mendorong kolaborasi tim yang kuat.​
- Integrasi dan otomatisasi tanpa hambatan: CRM Anda harus mempermudah hidup Anda, bukan membuatnya lebih rumit. Ini berarti harus terintegrasi dengan lancar dengan alat yang sudah digunakan agensi Anda, seperti , kalender, dan perangkat lunak akuntansi. Selain itu, otomatisasi alur kerja sangat penting untuk menangani tugas berulang seperti penugasan prospek, pengingat tindak lanjut, dan urutan onboarding klien, membebaskan tim Anda untuk fokus pada pekerjaan strategis.​
- Pelaporan yang dapat ditindaklanjuti dan kustomisasi: Setiap agensi berbeda, jadi CRM Anda harus dapat menyesuaikan dengan Anda. CRM yang dapat dikustomisasi memungkinkan Anda menyesuaikan bidang, alur kerja, dan dasbor agar sesuai dengan proses spesifik Anda. Fleksibilitas ini juga berlaku untuk pelaporan, di mana Anda perlu dapat menghasilkan laporan waktu nyata tentang perkiraan penjualan, profitabilitas proyek, dan kinerja tim untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data.​
Dengan Lark, Anda dapat menggunakan Lark Base untuk membangun perangkat lunak CRM agensi yang sepenuhnya disesuaikan dengan alur kerja dan dasbor yang dirancang khusus, memastikan platform bekerja persis seperti cara agensi Anda beroperasi.​
​
Sistem CRM Teratas untuk Agensi Sekilas
​​Untuk membantu Anda membandingkan beberapa pilihan terkemuka dengan cepat, berikut adalah tinjauan CRM terbaik untuk agensi, menyoroti apa yang membuat masing-masing menonjol.​
​
​
​​
​​​
10 solusi CRM gratis terbaik untuk agensi di tahun 2026
​​​
1. Lark: platform kolaborasi serba ada untuk agensi
​​​
​Gambaran Umum:​
​Gambaran Umum:​Lark lebih dari sekadar perangkat lunak CRM agensi mandiri; ini adalah ruang kerja terpadu yang dirancang untuk menghilangkan gesekan yang muncul dari penggunaan banyak aplikasi sekaligus. Bagi agensi, ini adalah perubahan besar. Alih-alih memiliki alat terpisah untuk obrolan, manajemen proyek, dokumen, dan pelacakan klien, Lark menggabungkan semuanya dalam satu atap. Anda dapat membangun sistem CRM agensi yang sepenuhnya disesuaikan menggunakan database tanpa kode yang kuat, Lark Base, memastikan data klien, kemajuan proyek, dan komunikasi tim selalu terhubung. Pendekatan terintegrasi ini memecah silo informasi, memungkinkan tim penjualan, kreatif, dan akun Anda berkolaborasi dengan mulus dan memberikan pekerjaan klien yang luar biasa dari satu sumber kebenaran.​
Fitur utama:​
- CRM agensi yang sepenuhnya dapat disesuaikan: Dengan menggunakan Lark Base, Anda dapat membangun CRM ideal Anda dari awal tanpa perlu coding. Buat pipeline kustom dengan tampilan Kanban, lacak detail klien dalam bentuk grid, dan visualisasikan garis waktu proyek dengan bagan Gantt. Fleksibilitas ini sangat cocok untuk CRM untuk agensi kreatif.​
- Manajemen proyek dan tugas terintegrasi: Sambungkan CRM Anda langsung ke proyek Anda. Ubah pesan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, buat dokumen bersama untuk brief kreatif, dan lacak setiap hasil kerja dalam profil klien. Notifikasi untuk setiap pembaruan dikirim langsung ke feed obrolan Anda, menjaga semua orang tetap sinkron.​
- Kolaborasi tim yang terpadu: Lark messenger yang kuat adalah penghubung utama untuk agensi Anda. Anda dapat memulai panggilan video, berbagi dan mengedit bersama sebuah dokumen, serta mendapatkan persetujuan semua dari dalam sebuah obrolan. Ini menjaga percakapan tetap kontekstual dan memastikan kolaborasi proyek berjalan lancar dan efisien.​
- Otomatisasi dan dasbor yang kuat: Otomatisasi alur kerja agensi yang berulang, seperti menetapkan prospek baru atau mengirim pengingat tindak lanjut. Buat dasbor waktu nyata untuk memantau pipeline penjualan, profitabilitas proyek, dan metrik utama agensi lainnya, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.​
Harga:​
- Pemula: Gratis untuk hingga 20 pengguna, termasuk penyimpanan 100GB dan 1.000 eksekusi alur kerja otomatis per bulan.​
- Pro: $12 per pengguna/bulan, dengan penyimpanan yang diperluas, riwayat pesan tanpa batas, dan lebih banyak otomatisasi.​
- Enterprise: Harga khusus untuk agensi besar yang membutuhkan keamanan dan dukungan tingkat lanjut.​
Ulasan pengguna:​
Dengan nilai 4,5/5 di G2, pengguna sering memuji Lark karena mengkonsolidasikan tumpukan teknologi mereka. Seorang pengguna mencatat, "Memiliki obrolan, dokumen, dan CRM kami di satu tempat telah mengubah segalanya. Tim kami lebih selaras, dan kami telah menghemat banyak langganan perangkat lunak."​
​
2. HubSpot CRM: kekuatan agensi yang berfokus pada pemasaran
​​​
​Sumber gambar: hubspot.com​
​Sumber gambar: hubspot.com​Gambaran umum:​
HubSpot adalah nama terkemuka di ruang CRM, terutama untuk kebutuhan CRM agensi pemasaran. Platform ini dibangun berdasarkan metodologi pemasaran inbound, menawarkan rangkaian alat kuat untuk generasi prospek, pemasaran email, dan manajemen penjualan. Versi gratisnya sangat kuat, menjadikannya salah satu CRM terbaik untuk agensi pemasaran digital pemula.​
Fitur utama:​
- Manajemen kontak dan prospek dengan pelacakan aktivitas yang rinci.​
- Alat dan template pemasaran email.​
- Obrolan langsung dan pembuat bot untuk situs web Anda.​
- Dasbor visual pipeline penjualan.​
Harga:​
- Alat gratis: Hingga 2 pengguna.​
- Marketing hub pemula: Mulai dari $9/tempat duduk/bulan.​
- Platform pelanggan pemula: Mulai dari $9/tempat duduk/bulan.​
- Marketing hub profesional: Mulai dari $800/bulan, termasuk 3 tempat duduk inti.​
- Marketing hub perusahaan: Mulai dari $3600/bulan, termasuk 5 tempat duduk inti.​
Ulasan pengguna:​
HubSpot sangat dipuji karena antarmukanya yang ramah pengguna. Pendapat umum adalah bahwa ini "sangat mudah untuk memulai dan memberikan nilai besar, bahkan pada paket gratis, untuk mengelola upaya pemasaran dan penjualan kami."​
​
3. Zoho CRM: toolkit agensi yang sangat dapat disesuaikan
​​​
​Sumber gambar: zoho.com​
​Sumber gambar: zoho.com​Gambaran umum:​
Zoho CRM adalah bagian dari ekosistem besar aplikasi bisnis, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk agensi yang menginginkan solusi yang sangat dapat disesuaikan dan skalabel. Jika Anda membutuhkan CRM untuk operasi agensi periklanan yang dapat disesuaikan dengan alur kerja yang sangat spesifik, Zoho menyediakan alat untuk membangunnya. Asisten bertenaga AI-nya, Zia, juga membantu dengan prediksi dan saran.​
Fitur utama:​
- Otomatisasi penjualan dan pemasaran tingkat lanjut.​
- Dasbor yang dapat disesuaikan dan analitik mendalam.​
- Asisten penjualan bertenaga AI untuk prediksi prospek dan kesepakatan.​
- Integrasi dengan rangkaian aplikasi Zoho yang luas.​
Harga:​
- Tidak ada paket gratis; menawarkan uji coba gratis.​
- Pemula: Mulai dari $14/pengguna/bulan.​
- Professional: Mulai dari $23/pengguna/bulan.​
- Enterprise: Mulai dari $40/pengguna/bulan.​
- Ultimate: Mulai dari $52/pengguna/bulan.​
Ulasan pengguna:​
Pengguna menghargai nilai yang diberikan Zoho, dengan salah satu pengulas menyatakan, "Tingkat kustomisasi yang Anda dapatkan dengan harga tersebut tidak tertandingi. Ini memungkinkan kami menjalankan seluruh agensi kami dalam satu platform."​
​
4. Pipedrive: CRM penjualan visual untuk agensi yang berorientasi pada kesepakatan
​​​
​Sumber gambar: pipedrive.com​
​Sumber gambar: pipedrive.com​Gambaran umum:​
Pipedrive sangat fokus pada satu hal: membantu Anda menjual. Pipeline visual yang intuitif dan dapat diseret-dan-dilepaskan menjadikannya favorit bagi pengguna CRM agensi kreatif dan iklan yang berorientasi pada penjualan. Dirancang agar sederhana namun kuat, memastikan tim Anda fokus pada aktivitas yang menutup kesepakatan daripada terjebak dalam tugas administratif.​
Fitur utama:​
- Pipeline penjualan yang sangat visual dan dapat disesuaikan.​
- Pengingat aktivitas dan pelacakan tujuan.​
- Integrasi dan pelacakan email.​
- Alat pelaporan dan peramalan penjualan.​
Harga:​
- Tidak ada paket gratis; menawarkan uji coba gratis selama 14 hari.​
- Essential: Mulai dari $14/seat/bulan.​
- Advanced: Mulai dari $39/seat/bulan.​
- Professional: Mulai dari $49/seat/bulan.​
- Power: Mulai dari $64/seat/bulan.​
- Enterprise: Mulai dari $99/seat/bulan.​
Ulasan pengguna:​
Simplicity adalah kualitas yang paling dipuji dari Pipedrive. Seorang pemilik agensi menyebutkan, "Ini adalah CRM paling sederhana yang pernah kami gunakan. Tim penjualan kami langsung mengadopsinya dan menyukai pipeline visualnya."​
​
5. Freshsales: CRM bertenaga AI untuk penjualan yang lebih cerdas
​​​
​Sumber gambar: freshworks.com​
​Sumber gambar: freshworks.com​Gambaran umum:​
Freshsales, dari rangkaian Freshworks, dirancang untuk agensi yang ingin memanfaatkan kecerdasan buatan guna meningkatkan proses penjualan mereka. Ini menawarkan penilaian prospek berbasis AI, wawasan prediktif, dan antarmuka yang bersih. Hal ini menjadikannya salah satu CRM terbaik untuk tim agensi web yang ingin memprioritaskan upaya mereka secara efektif dan menutup kesepakatan lebih cepat.​
Fitur utama:​
- Penilaian prospek berbasis AI untuk mengidentifikasi prospek terpanas.​
- Fungsi telepon, email, dan obrolan bawaan.​
- Pipeline penjualan visual dengan navigasi seret dan lepas.​
- Otomatisasi alur kerja untuk tugas penjualan dan pemasaran.​
Harga:​
- Gratis: Untuk hingga 3 pengguna.​
- Pertumbuhan: Mulai dari $9 per pengguna/bulan.​
Ulasan pengguna:​
Pengguna sering menyoroti fitur AI, dengan satu ulasan mencatat, "Skor prospek AI sangat akurat dan membantu tim kami fokus pada peluang yang tepat. Ini sangat menghemat waktu."​
​
6. ClickUp: alat manajemen proyek dengan otak CRM
​​​
​Sumber gambar: clickup.com​
​Sumber gambar: clickup.com​Gambaran umum:​
Walaupun dikenal terutama sebagai platform manajemen proyek, ClickUp telah berkembang menjadi pesaing kuat untuk kebutuhan CRM terbaik untuk agensi desain. Kustomisasi ekstremnya memungkinkan Anda membangun sistem CRM langsung di dalam ruang kerja proyek Anda. Ini ideal untuk agensi di mana batas antara penjualan dan pengiriman proyek tidak jelas.​
Fitur utama:​
- Tampilan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk daftar, papan, dan bagan Gantt.​
- Template CRM untuk memulai dengan cepat.​
- Otomatisasi untuk tugas dan alur kerja.​
- Menghubungkan tugas, dokumen, dan komunikasi klien secara mulus.​
Harga:​
- Gratis: Terbaik untuk penggunaan pribadi​
- Tidak terbatas: Mulai dari $7/pengguna/bulan​
- Bisnis: Mulai dari $12/pengguna/bulan​
- Enterprise: Harga khusus​
Ulasan pengguna:​
Fleksibilitas ClickUp adalah daya tarik terbesarnya. "Kami senang karena kami dapat mengelola proyek klien dan pipeline penjualan kami dalam satu alat yang sama," kata seorang manajer agensi. "Ini adalah platform serba ada terbaik bagi kami."​
​
7. Teamwork: platform yang dibangun untuk pekerjaan klien
​​​
​Sumber gambar: teamwork.com​
​Sumber gambar: teamwork.com​Gambaran umum:​
Teamwork dirancang dari awal untuk agensi dan bisnis lain yang menyediakan pekerjaan berbasis klien. Ini menggabungkan manajemen proyek dengan fungsi CRM, memungkinkan Anda mengelola seluruh siklus hidup klien dalam satu tempat. Fokusnya pada profitabilitas dan manajemen sumber daya menjadikannya pilihan CRM terbaik untuk agensi digital yang kuat.​
Fitur utama:​
- Manajemen proyek dan tugas dengan diagram Gantt dan papan.​
- Fitur pelacakan waktu dan penagihan.​
- Visualisasi pipeline penjualan dan pelacakan kesepakatan.​
- Helpdesk terintegrasi untuk dukungan klien.​
Harga:​
- Gratis: Hingga 5 pengguna dan 5 proyek.​
- Deliver: Mulai dari $10,99/pengguna/bulan.​
- Grow: Mulai dari $19,99/pengguna/bulan.​
- Scale: Harga khusus.​
Ulasan pengguna:​
Agensi menghargai fokusnya pada pekerjaan klien. Seorang pengulas berkomentar, "Teamwork memahami apa yang dibutuhkan agensi. Mampu melacak waktu dan profitabilitas pada proyek langsung dari CRM sangat berharga."​
​
8. Insightly: CRM terpadu untuk agensi yang berkembang
​​​
​Sumber gambar: insightly.com​
​Sumber gambar: insightly.com​Ikhtisar:​
Insightly menawarkan platform terpadu yang menggabungkan penjualan, pemasaran, dan manajemen proyek. Ini sangat cocok untuk agensi kecil hingga menengah yang mencari solusi mudah digunakan yang dapat berkembang bersama mereka. Fitur "linking", yang menghubungkan proyek, kontak, dan email, memberikan pandangan yang jelas tentang hubungan klien Anda.​
Fitur utama:​
- Manajemen kontak dan prospek.​
- Manajemen proyek yang terhubung dengan catatan klien.​
- Otomatisasi pemasaran untuk mengirim email massal.​
- Dasbor dan pelaporan yang dapat disesuaikan.​
Harga:​
- Tidak ada paket gratis; menawarkan uji coba gratis selama 14 hari.​
- Plus: Mulai dari $29/pengguna/bulan.​
- Professional: Mulai dari $49/pengguna/bulan.​
- Enterprise: Mulai dari $99/pengguna/bulan.​
Ulasan pengguna:​
Pengguna sering memuji fokus ganda pada penjualan dan proyek. Salah satu ulasan menyatakan, "Insightly mencapai keseimbangan sempurna antara CRM dan alat manajemen proyek, yang persis dibutuhkan agensi kami."​
​
9. Bitrix24: suite komprehensif dengan paket gratis untuk semua
​​​
​Sumber gambar: bitrix24.com​
​Sumber gambar: bitrix24.com​Ikhtisar:​
Bitrix24 adalah platform luas yang menawarkan rangkaian alat besar, termasuk CRM, manajemen proyek, komunikasi, dan bahkan pembuatan situs web. Daya tarik utamanya adalah paket gratis, yang mendukung pengguna tanpa batas, menjadikannya pilihan menarik bagi agensi dengan anggaran terbatas yang membutuhkan berbagai fungsi.​
Fitur utama:​
- CRM dengan manajemen saluran penjualan dan pipeline.​
- Manajemen proyek dengan tugas, bagan Gantt, dan papan Kanban.​
- Alat komunikasi bawaan seperti obrolan dan panggilan video.​
- Pusat kontak untuk mengelola pertanyaan pelanggan.​
Harga:​
- Gratis: Untuk pengguna tanpa batas dengan fitur inti.​
- Pemula: Mulai dari $99 per bulan untuk 50 pengguna.​
- Professional: Mulai dari $199 per bulan untuk 100 pengguna.​
- Enterprise: Mulai dari $399 per bulan untuk 250 pengguna, dengan opsi untuk skala.​
Ulasan pengguna:​
Kelimpahan fitur sering disebutkan. Seorang pengguna berkomentar, "Sungguh menakjubkan berapa banyak yang Anda dapatkan secara gratis. Memang agak rumit untuk disiapkan, tetapi setelah itu, dapat menjalankan seluruh bisnis Anda."​
​
10. Copper: CRM agensi untuk penggemar Google Workspace
​​​
​Sumber gambar: copper.com​
​Sumber gambar: copper.com​Ikhtisar:​
Tembaga adalah CRM pilihan untuk agensi yang hidup dan bernapas Google Workspace. Ini terintegrasi sangat dalam dengan Gmail, Kalender, dan Drive sehingga terasa seperti perpanjangan alami dari alat-alat tersebut. Ini secara otomatis mengambil data dari email Anda, mengurangi entri data manual dan menjaga catatan klien Anda tetap terbaru dengan mudah.​
Fitur utama:​
- Integrasi mulus dengan Google Workspace.​
- Entri data otomatis dan peningkatan kontak.​
- Manajemen pipeline yang sederhana dan intuitif.​
- Pelacakan aktivitas dan tugas di dalam Gmail.​
Harga:​
- Tidak ada paket gratis; menawarkan uji coba gratis.​
- Pemula: Mulai dari $9/seat/bulan.​
- Dasar: Mulai dari $23/seat/bulan.​
- Professional: Mulai dari $59/seat/bulan.​
- Bisnis: Mulai dari $99/seat/bulan.​
Ulasan pengguna:​
Integrasi Google-nya adalah fitur unggulannya. Seorang pengulas menulis, "Jika agensi Anda berjalan dengan Google, tidak ada CRM yang lebih baik. Ini bekerja langsung di dalam Gmail, yang berarti tim kami benar-benar menggunakannya."​
​
Mulai dengan template Lark gratis untuk CRM
​​Memulai agency CRM Anda dari awal bisa terasa menakutkan. Itulah mengapa menggunakan template yang sudah dibuat sebelumnya adalah salah satu cara paling cerdas untuk memulai dengan cepat. Lark menawarkan berbagai template CRM gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dirancang khusus untuk jenis pekerjaan dinamis yang dilakukan oleh agensi. Anda dapat menggunakannya apa adanya atau mengubahnya agar sesuai sempurna dengan proses unik Anda.​
​
Template CRM Dasar
​​Template ini menyediakan cara yang bersih dan sederhana untuk mengelola hubungan pelanggan dan peluang penjualan Anda. Template ini menampilkan daftar pelanggan, papan Kanban untuk melacak kemajuan, dan tampilan yang jelas tentang nilai kesepakatan serta perwakilan penjualan yang ditugaskan. Ini adalah titik awal yang sempurna untuk agensi atau tim yang lebih kecil yang membutuhkan sistem sederhana namun efektif untuk memastikan tidak ada prospek atau peluang yang terlewat, meningkatkan perusahaan dan efisiensi secara keseluruhan.​
​
​
​​
​​​
Template Penjualan & CRM
​​Dirancang untuk agensi yang lebih berfokus pada pelanggan dan penjualan, template ini menawarkan sistem komprehensif untuk mengelola seluruh siklus penjualan. Ini mencakup pelacakan informasi klien secara detail, manajemen peluang yang kuat, dan log kunjungan klien untuk memastikan tindak lanjut tepat waktu. Dasbor terintegrasi menyediakan metrik utama, membantu Anda mendapatkan wawasan mendalam tentang kinerja penjualan dan membuat keputusan berbasis data untuk menyederhanakan proses Anda dari awal hingga akhir.​
​
​
​​
​​​
Template Sistem CRM Ringan
​​Template ini sangat ideal untuk agensi yang membutuhkan sistem terstruktur namun ringan untuk menyederhanakan manajemen pelanggan mereka. Template ini menyediakan kerangka kerja untuk mengatur informasi klien, melacak peluang penjualan, dan mengelola kontrak. Dengan fitur seperti tampilan Kanban untuk segmentasi pelanggan dan "sales cockpit" untuk pembaruan waktu nyata, template ini membantu memastikan data klien Anda akurat dan dapat ditindaklanjuti, meningkatkan produktivitas tanpa membebani tim Anda dengan kompleksitas yang tidak perlu.​
​
​
​​
​​​
Template CRM Base
​​Untuk agensi yang menginginkan gambaran menyeluruh dan kaya data tentang operasi penjualan mereka, template ini adalah kekuatan utama. Template ini menampilkan dashboard penjualan yang rinci dengan wawasan tentang kesepakatan aktif, pendapatan yang diperkirakan, dan nilai kesepakatan yang dimenangkan. Dengan grafik untuk distribusi status kesepakatan dan tingkat konversi pipeline, template ini memungkinkan manajer penjualan memantau kinerja tim, melacak tren pendapatan, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, semuanya dari satu dashboard layar penuh yang dapat dibagikan.​
​
​
​Template-template ini menawarkan titik awal yang kuat, tetapi nilai sebenarnya berasal dari kemampuan untuk dengan mudah menyesuaikannya dalam Lark Base agar sesuai dengan alur kerja dan kebutuhan spesifik agensi Anda. 🌟Pelajari lebih banyak template di sini​
​Template-template ini menawarkan titik awal yang kuat, tetapi nilai sebenarnya berasal dari kemampuan untuk dengan mudah menyesuaikannya dalam Lark Base agar sesuai dengan alur kerja dan kebutuhan spesifik agensi Anda. 🌟Pelajari lebih banyak template di sini​​
Memilih CRM terbaik untuk agensi: Panduan langkah demi langkah
​​Memilih CRM agensi yang tepat adalah keputusan strategis yang akan memengaruhi produktivitas tim Anda dan pertumbuhan bisnis Anda selama bertahun-tahun ke depan. Untuk beralih dari kebingungan menjadi kejelasan, ikuti proses langkah demi langkah yang terbukti ini untuk menemukan kecocokan sempurna bagi agensi Anda.​
Langkah 1: Tentukan kebutuhan dan tujuan agensi Anda​
Sebelum Anda melihat satu perangkat lunak pun, lihat ke dalam diri Anda. Apa saja kendala terbesar dalam alur kerja Anda saat ini? Apakah Anda kesulitan dengan data klien yang berantakan, penyerahan proyek yang tidak efisien, atau kurangnya visibilitas dalam pipeline penjualan Anda? Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, "Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk entri data manual sebesar 30%" atau "Meningkatkan tingkat konversi prospek menjadi klien sebesar 15%."​
Langkah 2: Libatkan seluruh tim Anda​
CRM terbaik adalah yang benar-benar akan digunakan oleh tim Anda. Kumpulkan masukan dari semua orang yang akan menggunakan sistem—perwakilan penjualan, manajer akun, manajer proyek, dan kreatif. Mereka berada di garis depan dan tahu apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dukungan awal mereka adalah faktor paling penting untuk keberhasilan adopsi.​
Langkah 3: Buat daftar periksa fitur yang harus dimiliki​
Berdasarkan tujuan dan masukan tim Anda, buat daftar fitur. Pisahkan antara "harus dimiliki" dan "baik untuk dimiliki." Untuk sebagian besar agensi, fitur yang harus dimiliki meliputi manajemen proyek terintegrasi, pipeline penjualan visual, kemampuan otomatisasi, dan pelaporan yang kuat. Daftar ini akan menjadi panduan utama Anda selama penelitian.​
Langkah 4: Teliti dan buat daftar pendek kandidat teratas Anda​
Sekarang saatnya mulai menjelajahi pilihan Anda. Gunakan panduan ini, baca ulasan independen di situs seperti G2 dan Capterra, dan minta rekomendasi dari pemilik agensi lain. Berdasarkan daftar fitur dan anggaran Anda, buat daftar pendek tiga hingga lima sistem CRM yang tampak cocok.​
Langkah 5: Coba langsung​
Jangan pernah membeli CRM hanya berdasarkan demo penjualan saja. Langkah paling penting adalah mendaftar untuk uji coba gratis dan langsung mencoba. Tugaskan anggota tim kunci untuk menguji alur kerja tertentu. Minta tim penjualan Anda melacak peluang nyata, dan minta manajer proyek Anda memetakan proyek klien. Di sinilah Anda akan menemukan kekuatan dan kelemahan sistem yang sebenarnya.​
Langkah 6: Evaluasi, bandingkan, dan buat keputusan​
Setelah masa uji coba, kumpulkan tim Anda untuk membandingkan catatan. Gunakan kartu skor sederhana untuk menilai setiap CRM berdasarkan faktor seperti kemudahan penggunaan, fitur, kemampuan integrasi, dan dukungan pelanggan. Buat keputusan yang didukung oleh pengujian nyata tim Anda dan pemahaman yang jelas tentang nilai jangka panjang yang akan dibawa ke agensi Anda.​
Memilih CRM menjadi lebih mudah ketika Anda dapat menguji potensi penuhnya. Dengan template yang dapat disesuaikan dari Lark dan paket gratis yang murah hati, Anda dapat membangun dan mengevaluasi CRM agensi ideal Anda tanpa risiko.​
​
Pemikiran akhir tentang CRM terbaik untuk agensi
​​Memilih CRM yang tepat adalah salah satu keputusan paling berdampak yang dapat diambil oleh sebuah agensi. Dalam dunia yang ditandai dengan pengelolaan hubungan klien yang kompleks, proyek yang rumit, dan aliran peluang bisnis baru yang konstan, platform yang tepat adalah yang membedakan pertumbuhan yang terorganisir dari stagnasi yang kacau. Ini adalah sistem saraf pusat yang memastikan tim penjualan, kreatif, dan manajemen akun Anda semua berbicara dalam bahasa yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama.​
Seperti yang telah kami jelajahi, \"CRM terbaik\" bukanlah solusi yang cocok untuk semua. Itu sepenuhnya bergantung pada ukuran agensi Anda, alur kerja, anggaran, dan budaya. Pilihan ideal untuk toko kreatif kecil yang berfokus pada penjualan akan berbeda dari perusahaan pemasaran digital besar yang banyak proyek. Dengan mengikuti proses evaluasi yang terstruktur dan melibatkan tim Anda, Anda dapat dengan percaya diri memilih sistem yang tidak hanya menyelesaikan tantangan hari ini tetapi juga berkembang bersama Anda untuk kesuksesan di masa depan.​
Bagi agensi yang ingin keluar dari aplikasi terpisah dan menyatukan operasi mereka, platform kolaboratif adalah jawabannya. Jika Anda menginginkan satu ruang di mana alur penjualan Anda mengalir langsung ke pelaksanaan proyek dan komunikasi tim, mulailah dengan Lark.​
​
FAQ
​​​
Apakah perusahaan konsultan menggunakan CRM?
​​Ya, tentu saja. Perusahaan konsultan sangat bergantung pada CRM untuk mengelola hubungan klien yang rumit, melacak pipeline penjualan dari potensi keterlibatan, dan mencatat semua komunikasi. Ini adalah alat penting untuk mempertahankan tingkat layanan yang sangat personal dan memastikan setiap konsultan memiliki pandangan 360 derajat tentang riwayat klien.​
​
Apa 3 sistem CRM teratas?
​​Meskipun "teratas" bersifat subjektif, tiga pemain utama termasuk Salesforce, karena kekuatan dan kustomisasi tingkat perusahaan; HubSpot, yang unggul dalam pemasaran inbound untuk UKM; dan Lark, yang menonjol dengan platform serba ada yang mengintegrasikan CRM dengan proyek dan komunikasi tim dalam satu ruang kerja.​
​
Apa 4 jenis CRM?
​​Empat jenis utama adalah Operasional, yang mengotomatisasi proses bisnis inti seperti penjualan dan pemasaran; Analitis, yang fokus pada analisis data pelanggan untuk memberikan wawasan; Kolaboratif, yang bertujuan menghilangkan batas antar tim untuk meningkatkan pengalaman pelanggan; dan Strategis, yang merupakan filosofi bisnis yang lebih luas dan berpusat pada pelanggan.​
​
Apa itu CRM Perusahaan?
​​CRM Perusahaan adalah platform yang sangat skalabel dan kuat yang dirancang untuk perusahaan besar. Ini menawarkan fitur canggih seperti kustomisasi mendalam, protokol keamanan yang kuat, otomatisasi alur kerja yang kompleks, dan kemampuan untuk menangani volume data besar di berbagai departemen global. Salesforce dan Microsoft Dynamics 365 adalah contoh terdepan.​
​
Bisakah CRM digunakan untuk manajemen proyek?
​​Ya, dan bagi agensi, ini adalah fungsi yang sangat penting. Banyak CRM modern mengintegrasikan fitur manajemen proyek, memungkinkan tim membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan langsung dalam catatan klien. Ini memastikan transisi yang mulus dari "kesepakatan yang dimenangkan" dalam pipeline penjualan ke pelaksanaan proyek.​
​
Bacaan terkait
​​Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
