CRM dan Manajemen Proyek: 10 Alat & Strategi Terbaik
Ryan Tanner
Product Marketing Specialist
9 Sep 2026
Ryan Tanner
9 Sep 2026
Baca selama 15 menit
Mengelola hubungan pelanggan dan proyek internal secara terpisah menciptakan hambatan, pekerjaan yang berulang, dan prioritas yang tidak selaras — pendekatan yang membatasi pertumbuhan bagi bisnis modern. Solusi CRM dan manajemen proyek all-in-one menyederhanakan alur kerja dengan menggabungkan manajemen klien, pelacakan tugas, dan kolaborasi tim dalam satu platform.
Alih-alih menggunakan banyak alat sekaligus, bisnis dapat mengandalkan perangkat lunak manajemen proyek CRM untuk memusatkan komunikasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong efisiensi secara keseluruhan. Kami telah meninjau platform terbaik yang tersedia saat ini, menyajikan pilihan untuk tim yang mencari integrasi mulus antara CRM, manajemen proyek, dan komunikasi. Berikut adalah daftar 10 platform CRM dan manajemen proyek terbaik secara singkat:
- Lark: Terbaik untuk CRM + manajemen proyek all-in-one
- Salesforce: Terbaik untuk Perusahaan yang mengelola penjualan & proyek
- Zoho CRM: Terbaik untuk bisnis kecil
- HubSpot CRM: Terbaik untuk tim pemasaran & penjualan
- Nimble: Terbaik untuk bisnis kecil & pekerja lepas
- Insightly: Terbaik untuk UKM yang mengelola proyek dan klien
- ClickUp CRM: Terbaik untuk tim yang berfokus pada tugas
- Monday.com CRM: Terbaik untuk tim yang membutuhkan alur kerja fleksibel
- Flowlu: Terbaik untuk UKM yang membutuhkan solusi serba ada
- Bitrix24: Terbaik untuk tim yang membutuhkan kolaborasi + CRM
Perbedaan: manajemen proyek CRM vs. manajemen proyek dengan CRM
Saat menjelajahi perangkat lunak CRM dan manajemen proyek, penting untuk memahami perbedaan halus antara kedua pendekatan tersebut:
- Manajemen proyek CRM: Pendekatan ini menggabungkan dua sistem yang berbeda — alat manajemen sistem CRM Anda untuk data pelanggan dan perangkat lunak CRM manajemen proyek untuk tugas internal. Tujuannya adalah menghubungkan keduanya agar penjualan, dukungan, dan penyampaian proyek tetap selaras.
- Manajemen proyek dengan CRM: Di sini, CRM itu sendiri memiliki fitur manajemen proyek bawaan, memungkinkan tim untuk mengelola interaksi pelanggan, melacak tugas, dan menyederhanakan alur kerja proyek dalam satu platform terpadu.
Fitur yang wajib dimiliki dalam perangkat lunak CRM dan manajemen proyek
Saat mengevaluasi perangkat lunak CRM dan manajemen proyek, nilai sebenarnya terletak pada bagaimana perangkat tersebut menggabungkan alat berfokus pada pelanggan dengan kemampuan pelaksanaan proyek secara mulus—serta memungkinkan kolaborasi dan otomatisasi. Platform terbaik tidak hanya membantu mengelola klien; tetapi juga menyederhanakan alur kerja internal, memungkinkan tim menyelesaikan proyek lebih cepat dan dengan transparansi yang lebih tinggi. Berikut adalah fitur-fitur wajib yang harus dimiliki setiap CRM manajemen proyek:
- Fitur inti CRM
- Basis data pelanggan & akun terpusat: Simpan semua catatan, dokumen, dan detail klien dalam satu pusat yang aman. Hal ini memastikan setiap tim, mulai dari penjualan hingga dukungan, memiliki akses instan ke informasi yang akurat.
- Pelacakan kesepakatan dan pipeline: Memvisualisasikan dan memantau prospek saat mereka bergerak melalui corong penjualan. Ini membantu bisnis memproyeksikan pendapatan dan mengidentifikasi peluang untuk menutup kesepakatan lebih cepat.
- Riwayat komunikasi klien: Menyimpan catatan lengkap email, panggilan, dan rapat dengan setiap pelanggan. Ini memastikan pengelolaan hubungan yang konsisten, bahkan ketika anggota tim berubah.
- Fitur manajemen proyek
- Dasbor tugas dan proyek terintegrasi: Mengatur proyek dengan dasbor yang jelas menampilkan kemajuan, penanggung jawab, dan tenggat waktu. Tim tetap selaras dan bertanggung jawab tanpa harus menggunakan banyak alat.
- Alokasi sumber daya & pelacakan waktu: Menugaskan beban kerja secara efisien dan mengukur waktu yang dihabiskan untuk tugas yang dapat ditagih vs. yang tidak dapat ditagih. Hal ini memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan peningkatan profitabilitas.
- Kalender bersama & penjadwalan: Sinkronkan jadwal, tonggak pencapaian, dan hasil kerja klien dalam satu kalender bersama. Hal ini menjaga semua orang tetap sesuai dengan garis waktu proyek dan mengurangi keterlambatan.
- Fitur kolaborasi & otomatisasi
- Kolaborasi waktu nyata: Memungkinkan komunikasi instan dengan obrolan, dokumen, dan rapat video di satu tempat. Alat seperti Lark Messenger & Dokumen mengurangi hambatan dan mempercepat pengambilan keputusan.
- Alur kerja otomatis: Gunakan AI untuk menangani tugas berulang seperti persetujuan, penugasan, atau pembaruan status. Ini membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi.
- Berbagi file & kontrol versi: Simpan, bagikan, dan sunting bersama dokumen di pustaka pusat. Kontrol versi memastikan tim selalu bekerja pada file terbaru tanpa kebingungan.
Dengan menggabungkan CRM, manajemen proyek, dan alat kolaborasi dalam satu ruang kerja, platform seperti Lark menonjol—menawarkan manajemen data pelanggan, pelacakan tugas, dan kerja tim secara real-time dalam satu solusi yang efisien.
Panduan singkat: Platform CRM dan manajemen proyek terkemuka
10 pilihan perangkat lunak CRM dan manajemen proyek terbaik
No. 1: Lark: Terbaik untuk CRM + manajemen proyek serba ada
Larkadalah alat CRM dan manajemen proyek serba guna yang dirancang untuk menyatukan data pelanggan, pelacakan proyek, dan kolaborasi tim dalam satu ruang kerja. Berbeda dengan sistem mandiri, Lark menyederhanakanalur kerjadengan menggabungkan basis data relasional,manajemen tugas, serta fitur komunikasi, menjadikannya perangkat lunak CRM manajemen proyek yang sesungguhnya. Otomatisasinya dankustomisasi tanpa kodesangat berharga khususnya untuk pengadaan, pembelian, rantai pasokan, danoperasitim yang perlu melacak vendor, mengelola persetujuan, dan memantaugaris waktu proyektanpa beralih antar alat. Dengan menawarkan kolaborasi waktu nyata, didukung AIotomatisasi alur kerja, serta efisiensi biaya, Lark memastikan bisnis dapat menangani proyek CRM dan tugas operasional dengan lancar, menjadikannya pilihan utama bagi tim yang sedang berkembang.
Fitur utama:
- Database relasional dengan Lark Base: Lark Base memberdayakan tim untuk membuat database relasional yang kuat, mengatur informasi pelanggan, pemasok, dan detail proyek di satu lokasi terpusat. Pengguna dapat menghubungkan data di berbagai tabel untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan menyederhanakan pelaporan. Hal ini memastikan personel pengadaan, operasional, dan rantai pasokan memiliki satu sumber kebenaran. Dengan visibilitas data yang lebih baik, perangkat lunak manajemen proyek CRM ini memungkinkan tim membuat keputusan lebih cepat dan lebih akurat.
- Otomatisasi alur kerja berbasis AI: Dengan otomatisasi berbasis AI dari Lark, tugas berulang seperti persetujuan, pembaruan status, dan penugasan tugas dapat diselesaikan secara otomatis. Hal ini mengurangi beban kerja manual, meminimalkan kesalahan, dan menjaga proyek tetap berjalan tanpa penundaan. Tim mendapatkan lebih banyak waktu untuk fokus pada keputusan strategis daripada proses administratif. Hasilnya adalah efisiensi yang lebih tinggi, menjadikannya salah satu pilihan perangkat lunak CRM dan manajemen proyek terbaik untuk bisnis modern.
- Wawasan proyek visual: Lark menyediakan dasbor visual yang mengubah data kompleks menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara sekilas. Tim dapat memantau kemajuan, tenggat waktu, dan alokasi sumber daya secara real time. Wawasan ini memungkinkan manajer membuat keputusan yang tepat dengan cepat dan meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Dengan memvisualisasikan metrik utama, CRM manajemen proyek ini memastikan tim tetap proaktif daripada reaktif.
- Solusi tanpa kode yang dapat disesuaikan: Lark memberdayakan pengguna untuk menyesuaikan alur kerja, dasbor, dan basis data tanpa keahlian teknis. Fleksibilitas tanpa kode memastikan bisnis dapat menyesuaikan platform agar sesuai dengan proses unik. Mulai dari pelacakan pengadaan hingga proyek klien, penyesuaian meningkatkan efisiensi di seluruh operasi. Kemampuan beradaptasi ini menjadikannya CRM serba ada dan alat manajemen proyek yang tahan masa depan untuk berbagai industri.
- Kolaborasi terpadu & platform hemat biaya: Dengan menggabungkan obrolan, dokumen, video rapat, dan alat proyek dalam satu tempat, Lark menghilangkan kebutuhan akan banyak aplikasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kolaborasi lintas tim tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya. Perusahaan mendapatkan manfaat dari platform serba ada yang dapat berkembang secara terjangkau seiring pertumbuhan mereka. Fleksibilitasnya membuatnya cocok sebagai CRM dengan solusi manajemen proyek untuk UKM dan sebagai alat yang kuat bagi perusahaan besar.
Paling cocok untuk: Lark paling cocok untuk bisnis yang mencari solusi CRM dan manajemen proyek all-in-one yang menyatukan data pelanggan, alur kerja, dan kolaborasi. Ini sangat berharga bagi tim pengadaan, rantai pasokan, pembelian, dan operasional yang perlu mengelola vendor, melacak proyek, dan berkomunikasi secara lancar dalam satu platform.
Mengapa menonjol: Berbeda dengan alat tradisional yang memisahkan CRM dan manajemen tugas, Lark menawarkan CRM dan manajemen proyek yang digabungkan dalam satu ruang kerja. Otomatisasi berbasis AI, basis data relasional, dan fitur kolaborasi waktu nyata menjadikannya salah satu opsi perangkat lunak manajemen proyek CRM terbaik bagi tim yang memprioritaskan efisiensi dan efektivitas biaya.
- Paket Pemula: Gratis selamanya untuk hingga 20 pengguna, sempurna untuk tim kecil yang menguji perangkat lunak CRM dan manajemen proyek. Termasuk penyimpanan 100GB, 1.000 kali otomatisasi, terjemahan AI, dan akses ke 11 alat inti untuk mengelola pelanggan dan proyek.
- Paket Pro: $12/pengguna/bulan (ditagih tahunan) untuk tim yang berkembang hingga 500 pengguna. Menambahkan fitur lanjutan seperti panggilan grup dengan 500 peserta, penyimpanan 15TB, 50.000 kali otomatisasi, dan kolaborasi yang ditingkatkan—ideal untuk meningkatkan skala manajemen proyek dengan CRM.
- Paket Enterprise: Hubungi penjualan untuk harga khusus. Dirancang untuk perusahaan besar dengan pengguna tanpa batas, menawarkan otomatisasi yang kuat, kepatuhan, keamanan tingkat lanjut, dan fitur manajemen proyek CRM kelas enterprise.
5 Perangkat Lunak CRM Terbaik dengan Fitur Manajemen Proyek
1. Salesforce: Terbaik untuk Perusahaan
Salesforce pada dasarnya adalah platform manajemen sistem CRM, tetapi juga meluas ke manajemen proyek dengan fitur CRM melalui add-on dan integrasi. Bagi perusahaan besar, kombinasi ini memungkinkan tim penjualan, layanan, dan operasional bekerja dari satu basis data pelanggan sambil mengelola proyek, tugas, dan alur kerja dalam lingkungan yang terpadu. Fleksibilitas dan skalabilitasnya menjadikan Salesforce pilihan tepercaya bagi perusahaan yang membutuhkan lebih dari sekadar manajemen hubungan pelanggan—mereka memerlukan ekosistem terhubung yang juga mendukung pelaksanaan proyek.
Sumber gambar: salesforce.com
Fitur:
- Manajemen prospek, kesepakatan, dan pipeline yang komprehensif dengan peramalan berbasis AI.
- Pelacakan tugas dan proyek bawaan melalui Salesforce Tasks dan aplikasi terintegrasi.
- Alur kerja yang dapat disesuaikan dan otomatisasi untuk persetujuan, pelaporan, dan perencanaan sumber daya.
- Alat kolaborasi, seperti Chatter dan Slack, digunakan untuk pembaruan dan komunikasi secara real-time.
- Kepatuhan tingkat Enterprise, keamanan data tingkat lanjut, dan izin berbasis peran.
Paling cocok untuk: Perusahaan yang mencari CRM dengan manajemen proyek yang memusatkan data pelanggan dan diperluas ke dalam pengiriman proyek, memastikan semua departemen beroperasi secara sinkron.
Alasan menonjol: Salesforce menonjol karena bukan hanya CRM—tetapi berkembang menjadi CRM dan alat manajemen proyek lengkap dengan ekosistem aplikasi, analitik AI, dan kustomisasi alur kerja, menjadikannya pilihan utama bagi perusahaan global.
Harga: Mulai dari $25/pengguna/bulan, dengan tingkatan lebih tinggi menawarkan kustomisasi lanjutan, otomatisasi, dan fitur tingkat perusahaan.
2. Zoho CRM: Terbaik untuk bisnis kecil
Zoho CRM adalah CRM dengan kemampuan manajemen proyek yang terjangkau namun kuat, dirancang untuk UKM. Platform ini memungkinkan bisnis mengelola prospek, kontak, dan pipeline sekaligus melacak tugas, proyek, dan hasil kerja dalam sistem yang sama. Dengan otomatisasi yang kuat dan antarmuka yang intuitif, Zoho memudahkan tim kecil menangani hubungan pelanggan dan alur kerja proyek tanpa harus berganti alat.
Sumber gambar: zoho.com
Fitur:
- Pelacakan prospek, kontak, dan pipeline terpusat untuk manajemen pelanggan.
- Manajemen tugas terintegrasi untuk penugasan dan pemantauan hasil kerja.
- Otomatisasi alur kerja untuk menyederhanakan proses berulang.
- Integrasi dengan Zoho Projects untuk kebutuhan manajemen proyek tingkat lanjut.
- Asisten penjualan bertenaga AI (Zia) untuk wawasan prediktif dan rekomendasi.
Paling cocok untuk: Usaha kecil yang menginginkan CRM dan manajemen proyek digabungkan dalam solusi yang terjangkau dan mudah digunakan.
Mengapa menonjol: Zoho CRM menghadirkan fungsionalitas setara Perusahaan dengan harga ramah UKM, menjadikannya salah satu perangkat lunak manajemen proyek CRM terbaik untuk tim yang sedang berkembang.
Harga: Mulai dari $14/pengguna/bulan, dengan tingkatan fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
3. HubSpot CRM: Terbaik untuk tim pemasaran & penjualan
HubSpot CRM dikenal karena kemampuan pemasaran dan penjualannya yang kuat, tetapi juga menawarkan fitur perangkat lunak CRM manajemen proyek, termasuk manajemen tugas, alur kerja, dan integrasi. Ini membantu tim pemasaran dan penjualan melacak kampanye, mengelola pipeline, dan mengoordinasikan proyek tanpa memerlukan banyak alat. Bagi perusahaan yang memprioritaskan perolehan prospek dan pelaksanaan kampanye, HubSpot memastikan keselarasan yang mulus.
Sumber gambar: hubspot.com
Fitur:
- CRM gratis dengan pelacakan kontak dan kesepakatan bawaan.
- Penugasan tugas dan pelacakan aktivitas untuk koordinasi proyek.
- Alur kerja otomatis untuk tim pemasaran, penjualan, dan layanan.
- Dasbor pelaporan yang kuat untuk kinerja kampanye dan proyek.
- Integrasi luas dengan alat manajemen proyek seperti Asana dan Trello.
Paling cocok untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang mencari CRM dengan fitur manajemen proyek untuk menyelaraskan kampanye dengan hasil yang diharapkan klien.
Mengapa ini menonjol: HubSpot menawarkan titik masuk gratis dan otomatisasi pemasaran yang mendalam, menjadikannya ideal untuk tim yang berfokus pada penjualan dan proyek berbasis kampanye.
Harga: Paket gratis tersedia; paket berbayar mulai dari $15/pengguna/bulan.
4. Nimble: Terbaik untuk usaha kecil & pekerja lepas
Nimble adalah alat manajemen proyek CRM yang ringan dan berorientasi sosial, ideal untuk pekerja lepas dan usaha kecil. Alat ini mengintegrasikan manajemen kontak dengan pelacakan tugas sederhana secara mulus, memungkinkan para profesional tetap terorganisir sambil mengelola hubungan klien secara efektif. Dengan fokus pada wawasan sosial dan kemudahan penggunaan, Nimble sangat cocok untuk pengguna individu dan tim kecil yang mengelola banyak proyek klien.
Sumber gambar: nimble.com
Fitur:
- Manajemen kontak terpadu dengan integrasi profil media sosial.
- Pelacakan tugas dan aktivitas untuk proyek klien.
- Otomatisasi alur kerja untuk tindak lanjut dan pengingat.
- Pipeline proyek sederhana untuk mengelola peluang.
- Integrasi dengan aplikasi produktivitas seperti Microsoft 365 dan Google Workspace.
Paling cocok untuk: Freelancer dan bisnis kecil yang membutuhkan solusi perangkat lunak CRM dan manajemen tugas sederhana untuk mengelola klien dan proyek.
Mengapa menonjol: Nimble berfokus pada kesederhanaan dan integrasi sosial, menjadikannya salah satu alat CRM dan proyek yang paling ramah pengguna bagi para profesional independen.
Harga: $24,90/pengguna/bulan, dengan semua fitur termasuk.
5. Insightly: Terbaik untuk UKM yang mengelola proyek klien
Insightly menggabungkan perangkat lunak CRM dan manajemen proyek dalam satu platform, menjadikannya ideal untuk UKM yang perlu mengelola pelanggan dan hasil proyek secara berdampingan. Platform ini mencakup manajemen pipeline, pelacakan tugas, dan alur kerja proyek yang terperinci, memberikan bisnis visibilitas penuh dari prospek hingga eksekusi proyek. Penekanannya pada menghubungkan penjualan dan pengiriman membuatnya populer di kalangan perusahaan berbasis layanan.
Sumber gambar: insightly.com
Fitur:
- Manajemen prospek, peluang, dan pipeline dengan pelaporan lanjutan.
- Modul manajemen proyek bawaan dengan tonggak pencapaian dan ketergantungan tugas.
- Otomatisasi alur kerja untuk menyederhanakan proses di seluruh tim.
- Pelacakan email dan riwayat komunikasi dengan klien.
- Integrasi dengan aplikasi seperti QuickBooks, Slack, dan Gmail.
Paling cocok untuk: UKM yang membutuhkan manajemen proyek dengan CRM untuk mengelola hubungan klien dan hasil kerja dalam satu tempat.
Alasan menonjol: Insightly memberikan keseimbangan langka antara manajemen pelanggan dan alur kerja proyek yang terperinci, menjadikannya salah satu alat perangkat lunak CRM dan manajemen proyek terbaik untuk UKM.
Harga: Mulai dari $29/pengguna/bulan, dengan paket lanjutan untuk tim yang berkembang.
4 Perangkat lunak manajemen proyek terbaik dengan fitur CRM
1. ClickUp CRM: Terbaik untuk tim yang berfokus pada tugas
ClickUp terutama adalah perangkat lunak CRM manajemen proyek yang membantu tim memprioritaskan tugas sekaligus mengelola hubungan dengan klien. Tampilan tugas yang fleksibel, dasbor, dan fitur otomatisasinya menjadikannya ideal bagi tim yang ingin mengelola proyek terlebih dahulu, dengan fungsi CRM yang terintegrasi. ClickUp memastikan alur kerja, tenggat waktu, dan data pelanggan semuanya terlihat dalam satu ruang kerja.
Sumber gambar: clickup.com
Fitur:
- Daftar tugas, papan, dan bagan Gantt yang dapat disesuaikan untuk pelacakan proyek.
- Pipa CRM untuk mengelola prospek, kesepakatan, dan informasi klien.
- Alur kerja otomatis untuk mengurangi tugas berulang.
- Kolaborasi waktu nyata dengan komentar, sebutan, dan dokumen bersama.
- Dasbor pelaporan untuk pelacakan kinerja proyek dan penjualan.
Paling cocok untuk: Tim yang memprioritaskan manajemen tugas dan proyek tetapi membutuhkan CRM dengan kemampuan manajemen proyek untuk melacak interaksi klien.
Mengapa menonjol: ClickUp menggabungkan pelacakan proyek yang terperinci dengan fitur CRM dalam antarmuka yang sangat visual dan dapat disesuaikan, menjadikannya salah satu opsi perangkat lunak manajemen proyek CRM terbaik untuk tim yang berfokus pada tugas.
Harga: Paket gratis tersedia; paket berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan.
2. Monday.com CRM: Terbaik untuk alur kerja yang fleksibel
Monday.com adalah platform yang berfokus pada manajemen proyek yang kini mengintegrasikan fitur manajemen proyek CRM yang kuat. Platform ini memungkinkan tim untuk mengelola pipeline, melacak proyek, dan berkolaborasi secara mulus dengan papan visual dan alat otomatisasi. Fleksibilitasnya membuatnya cocok untuk berbagai alur kerja, mulai dari kampanye pemasaran hingga operasional dan penjualan.
Sumber gambar: monday.com
Fitur:
- Papan visual, garis waktu, dan dasbor untuk mengelola proyek dan klien.
- Pipeline CRM untuk menangani prospek, kontak, dan peluang.
- Otomatisasi untuk tugas berulang dan notifikasi.
- Alat kolaborasi dengan berbagi file, komentar, dan penandaan tim.
- Integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis untuk ruang kerja yang terhubung.
Paling cocok untuk: Tim yang mencari manajemen proyek dengan CRM untuk alur kerja fleksibel di seluruh departemen.
Mengapa menonjol: Monday.com menawarkan papan yang sangat dapat disesuaikan dan otomatisasi, menjadikannya salah satu alat CRM dan manajemen proyek terbaik untuk tim yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan proyek dan klien.
Harga: Paket berbayar mulai dari $12/pengguna/bulan, dengan opsi Perusahaan tersedia.
3. Flowlu: Terbaik untuk UKM yang membutuhkan solusi serba ada
Flowlu adalah perangkat lunak CRM manajemen proyek serba ada yang dirancang untuk UKM yang membutuhkan pengelolaan klien dan pelacakan proyek dalam satu platform. Perangkat ini menggabungkan alur CRM, penagihan, manajemen tugas, dan wawasan keuangan, memungkinkan tim kecil mengelola operasi secara efisien tanpa memerlukan banyak alat.
Sumber gambar: flowlu.com
Fitur:
- Pipeline CRM untuk melacak prospek, kesepakatan, dan kontak.
- Manajemen proyek dan tugas dengan garis waktu dan tonggak pencapaian.
- Pembuatan faktur dan pelacakan keuangan untuk proyek klien.
- Otomatisasi untuk alur kerja, persetujuan, dan notifikasi.
- Alat kolaborasi untuk komunikasi tim dan berbagi file.
Paling cocok untuk: Usaha kecil dan menengah yang menginginkan CRM dan manajemen proyek digabungkan dalam satu platform yang terjangkau.
Mengapa menonjol: Flowlu mengintegrasikan alat keuangan, proyek, dan CRM dalam satu ruang kerja, menjadikannya salah satu solusi perangkat lunak manajemen proyek CRM terbaik untuk UKM.
Harga: Paket gratis tersedia; paket berbayar mulai dari $9 per pengguna/bulan.
4. Bitrix24: Terbaik untuk tim dengan kolaborasi intensif
Bitrix24 adalah platform yang berfokus pada manajemen proyek dengan fitur CRM dan manajemen proyek yang kuat, menekankan kolaborasi dan komunikasi. Platform ini mencakup manajemen tugas dan proyek, alur CRM, obrolan, panggilan video, dan manajemen dokumen, menjadikannya ideal untuk tim yang sangat bergantung pada kerja sama tim saat mengelola klien.
Sumber gambar: bitrix24.com
Fitur:
- Manajemen tugas dan proyek dengan garis waktu, bagan Gantt, dan papan Kanban.
- CRM bawaan untuk mengelola prospek, kontak, dan kesepakatan.
- Kolaborasi waktu nyata dengan obrolan, panggilan, dan konferensi video.
- Otomatisasi untuk tugas berulang dan notifikasi.
- Manajemen dokumen dan ruang kerja bersama untuk proyek tim.
Paling cocok untuk: Tim yang memprioritaskan kolaborasi dan membutuhkan CRM dengan manajemen proyek untuk mengoordinasikan klien, tugas, dan komunikasi dalam satu platform.
Mengapa menonjol: Bitrix24 menawarkan ruang kerja serba ada yang komprehensif, menggabungkan CRM, manajemen proyek, dan kolaborasi tim, menjadikannya salah satu solusi perangkat lunak CRM manajemen proyek terbaik untuk tim dengan intensitas kolaborasi tinggi.
Harga: Paket gratis tersedia; paket berbayar mulai dari $49/bulan untuk 5 pengguna.
Keuntungan menggunakan CRM dengan manajemen proyek
- Konversi dari kesepakatan ke proyek yang lebih cepat: Menutup sebuah kesepakatan tidak seharusnya memperlambat kickoff proyek. Dengan Lark, Anda dapat secara otomatis mengubah kesepakatan baru menjadi proyek yang dapat ditindaklanjuti, sehingga tim Anda bergerak lebih cepat dan tidak ada yang terlewat. Transisi yang mulus ini membuat CRM dan manajemen proyek yang digabungkan lebih mudah dikelola untuk pengadaan, operasional, dan proyek klien.
- Komunikasi klien yang konsisten: Menjaga klien tetap mendapatkan informasi menjadi lebih mudah ketika semua interaksi terpusat di satu tempat. Lark menyimpan email, panggilan, dan Catatan secara terpusat, memastikan komunikasi yang konsisten di seluruh tim. Dengan fitur manajemen tugas CRM, semua orang tetap memiliki pemahaman yang sama, dan pesan kepada klien menjadi seragam.
- Lebih sedikit entri data yang duplikat: Memasukkan informasi yang sama ke dalam beberapa sistem adalah pekerjaan yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Lark membagikan data di seluruh CRM dengan fungsi manajemen proyek, mengurangi pekerjaan berulang. Tim dapat fokus pada tugas strategis daripada entri manual, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
- Peramalan yang lebih akurat: Memprediksi pendapatan dan jadwal proyek menjadi lebih mudah ketika data Anda terintegrasi dan terpadu. Lark memberikan wawasan waktu nyata dari transaksi dan proyek, membantu tim membuat perkiraan dengan lebih akurat. Kapabilitas perangkat lunak CRM manajemen proyeknya memastikan sumber daya dan jadwal terus dioptimalkan.
- Peningkatan retensi pelanggan: Klien yang puas cenderung bertahan lebih lama, dan tetap memantau kebutuhan mereka sangatlah penting. Dengan Lark, Anda dapat melacak interaksi klien, pembaruan proyek, dan tindak lanjut semuanya di satu tempat, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Penggunaan perangkat lunak CRM dan manajemen proyek secara efektif memperkuat kepercayaan dan mendorong bisnis berulang.
Kesimpulan
Bisnis yang menggabungkan CRM dan manajemen proyek memperoleh alur kerja yang lebih cepat, peramalan yang lebih baik, dan hubungan pelanggan yang lebih kuat. Menggunakan alat CRM dan manajemen proyek serba guna seperti Lark menyatukan pelacakan proyek, data klien, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Mulai dari manajemen tugas dan alur kerja otomatis hingga komunikasi waktu nyata, Lark membantu tim menyederhanakan proses, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Dengan mengintegrasikan perangkat lunak manajemen proyek CRM ke dalam operasi harian, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kepuasan pelanggan, dan mempertahankan klien dengan lebih efektif. Memilih platform yang mendukung manajemen pelanggan dan proyek sangat penting untuk pertumbuhan.
FAQ
Bagaimana perangkat lunak CRM dan manajemen proyek membantu bisnis kecil?
Bagi bisnis kecil, menggabungkan CRM dan manajemen proyek membantu menyederhanakan alur kerja, melacak prospek, dan mengelola proyek klien dengan lebih efisien tanpa perlu menggunakan banyak alat sekaligus. Hal ini mengurangi entri data manual, meningkatkan perkiraan, dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu. Platform seperti Lark menggabungkan data pelanggan, manajemen tugas, dan kolaborasi dalam satu ruang kerja, menjadikannya ideal untuk UKM. Cobalah Lark untuk menyederhanakan operasional dan menjaga klien serta proyek tetap berjalan dengan lancar tanpa kesulitan.
Fitur apa yang seharusnya dimiliki oleh CRM dengan manajemen proyek?
Perangkat lunak manajemen proyek CRM yang tangguh harus mencakup basis data klien terpusat, dasbor tugas dan proyek, alur kerja otomatis, serta alat kolaborasi seperti obrolan dan dokumen bersama. Fitur integrasi dan pelaporan juga penting untuk melacak kinerja secara efisien. Lark menawarkan semua kemampuan ini, menggabungkan CRM, pelacakan proyek, dan kolaborasi waktu nyata dalam satu platform. Tim dapat merasakan alur kerja yang lebih lancar dan manajemen klien yang lebih baik.
Bisakah ClickUp CRM mengelola tugas dan proyek sekaligus?
Ya, ClickUp CRM memungkinkan tim untuk melacak tugas, tonggak, dan garis waktu proyek, sekaligus mengelola informasi klien melalui pipeline. Namun, hal ini dapat memerlukan beberapa pengaturan untuk integrasi penuh proyek CRM. Lark menyediakan pendekatan yang lebih terpadu, menggabungkan CRM dengan manajemen proyek dalam satu ruang kerja. Hal ini memastikan tugas, proyek, dan data klien terhubung secara mulus. Cobalah Lark untuk solusi lengkap serba ada.
Apa perbedaan antara CRM dan perangkat lunak manajemen proyek?
Perangkat lunak CRM berfokus pada pengelolaan hubungan pelanggan, jalur penjualan, dan data klien, sementara alat manajemen proyek memprioritaskan pelacakan tugas, tenggat waktu, dan alokasi sumber daya. Menggunakan alat terpisah dapat menciptakan silo dan ketidakefisienan. Lark menggabungkan kedua fungsi tersebut sebagai platform CRM dan manajemen proyek serba ada, memberikan tim satu sumber kebenaran untuk proyek dan hubungan klien. Rasakan operasi yang lebih lancar dengan mencoba Lark hari ini.
Bacaan terkait
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
Table of contents
Tertarik dengan Lark?
Semua alat Anda di satu tempat
Hemat waktu dan tingkatkan efisiensi
Hemat biaya perangkat lunak hingga 70%
