Modelos e exemplos de planilhas de CRM que você pode usar
Ryan Tanner
Especialista em Marketing de Produto
20 de set. de 2026
Ryan Tanner
20 de set. de 2026
Leitura de 14 min
Muitas pequenas empresas e startups começam rastreando clientes com uma planilha de CRM. É uma maneira rápida e acessível de organizar contatos, acompanhar leads e monitorar a atividade de vendas sem investir em softwares complexos. Ferramentas como Excel ou Google Sheets tornam simples começar, especialmente com um modelo de planilha de CRM pronto. Você também encontrará um modelo de planilha de CRM gratuito que permite personalizar campos para seu funil, tarefas e interações.
No entanto, à medida que seus dados crescem, as planilhas podem rapidamente ficar desorganizadas e mais difíceis de gerenciar. Neste guia, vamos compartilhar modelos gratuitos, exemplos específicos de setores e destacar como Lark Base & Sheets oferecem alternativas mais inovadoras, mantendo o formato familiar de planilha.
O que é uma planilha de CRM?
Uma planilha de CRM é essencialmente um arquivo do Google Sheets ou do Excel adaptado para funcionar como um sistema básico de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em vez de adotar um software complexo, muitas equipes pequenas preferem uma planilha de CRM para registrar leads, acompanhar detalhes dos clientes e gerenciar funis de vendas em um só lugar. Por exemplo, uma planilha de CRM no Excel pode incluir colunas para informações de contato, estágio do negócio, prioridade e próxima data de acompanhamento. Algumas empresas também criam painéis ou usam fórmulas para gerar relatórios simples.
As vantagens são óbvias: é gratuito, rápido de configurar e flexível o suficiente para ser adaptado ao seu fluxo de trabalho. Um modelo de planilha de CRM pode ser duplicado, personalizado e compartilhado com uma equipe em minutos. No entanto, as desvantagens se tornam evidentes à medida que sua base de clientes cresce, as atualizações manuais levam a mais erros, os dados ficam desorganizados e não há automação integrada para lembrar você de tarefas atrasadas.
É aí que entram soluções mais inovadoras. Lark Base oferece um modelo moderno de planilha CRM no Excel com automação, notificações e recursos de colaboração, proporcionando a simplicidade das planilhas sem as limitações da manutenção manual.
Modelos de planilhas de CRM gratuitos que você pode baixar
Se você está começando, um modelo gratuito de planilha CRM pode ser uma solução prática para organizar dados de clientes. As versões de planilha CRM no Excel e de modelo de planilha CRM no Google Sheets estão disponíveis, oferecendo flexibilidade dependendo se sua equipe prefere colaboração em desktop ou na nuvem. Abaixo estão algumas opções prontas para uso:
- Modelo básico de gerenciamento de contatos: Este simples modelo de CRM no Google Planilhas permite armazenar nomes de clientes, números de telefone e endereços de e-mail em um formato organizado. É ideal para freelancers ou pequenas equipes que precisam de um local central para acompanhar informações de clientes. O exemplo de planilha CRM do Smartsheet já vem pré-formatado, permitindo duplicar e começar a registrar contatos imediatamente.
Fonte da imagem: smartsheet.com
- Planilha de pipeline de vendas: Uma planilha de CRM no Excel focada em pipeline ajuda a visualizar negócios conforme avançam pelas etapas, como prospecção, negociação e fechamento. Este modelo facilita identificar onde os leads estão travados e quais oportunidades precisam de atenção. A opção de download da planilha CRM do ClickUp é útil para equipes de vendas que precisam de clareza sem softwares complexos.
Fonte da imagem: clickup.com
- Rastreador de tarefas e acompanhamentos: Acompanhar ligações, e-mails e prazos é mais simples com uma planilha de rastreamento de CRM. Este modelo oferece espaço para registrar cada interação e agendar acompanhamentos, garantindo que nenhum lead seja perdido. O modelo de planilha de CRM do OnePageCRM também destaca atividades em atraso, o que é perfeito para manter a responsabilidade em uma pequena equipe de vendas.
Fonte da imagem: onepagecrm.com
- Rastreador de campanha de marketing: Se você envia campanhas de e-mail, organiza eventos ou participa de ações de divulgação social, um modelo de CRM em planilha do Google para campanhas ajuda a monitorar o desempenho. Ele permite registrar as origens dos leads, medir as respostas e acompanhar o ROI sem necessidade de software dedicado. O Template.net oferece um modelo gratuito de planilha CRM no Google Sheets, adaptado para equipes de marketing.
Fonte da imagem: template.net
- Planilha CRM imobiliária: Para corretores e administradores de imóveis, uma planilha CRM imobiliária fornece campos estruturados para gerenciar anúncios, preferências dos clientes e visitas aos imóveis. Ela garante que os leads e acompanhamentos estejam organizados, tornando o processo de compra ou aluguel mais simples e eficiente. O Template.net oferece um modelo de planilha CRM em Excel pronto para uso, especificamente desenvolvido para o setor imobiliário.
Fonte da imagem: template.net
Lark modelos – alternativa mais inteligente às planilhas de CRM
Embora um modelo de planilha de CRM no Excel ou no Google Sheets possa ser útil, ele frequentemente se mostra insuficiente quando as equipes crescem e os dados se tornam mais complexos de gerenciar. Lark pega o conceito familiar de planilha e o potencializa com automação, colaboração e escalabilidade. Aqui estão alguns dos modelos mais poderosos do Lark que substituem exemplos tradicionais de planilhas de CRM por soluções mais inovadoras:
Lark Base: modelo de gerenciamento de contatos e leads
Este modelo centraliza todos os detalhes dos clientes — incluindo nomes, e-mails, números de telefone e preferências — em um banco de dados estruturado e pesquisável. Diferente de uma planilha de CRM no Excel, que corre o risco de ter entradas duplicadas ou incompatibilidades de versão, o Lark Base mantém seus dados consistentes e limpos em toda a equipe. Você também pode criar campos personalizáveis adaptados ao seu setor, seja para gerenciar registros de planilhas de CRM imobiliário ou lidar com reservas de viagens. Com tudo organizado em um só lugar, você obtém a simplicidade de uma planilha de CRM com a inteligência de um verdadeiro CRM.
Lark Base: modelo de pipeline de vendas
O funil de vendas no Excel frequentemente exige atualizações manuais e gráficos, mas o Lark Base oferece uma alternativa dinâmica. Você pode visualizar oportunidades em Kanban, Gantt ou visualizações em galeria — uma grande melhoria em relação a uma planilha de rastreamento de CRM estática. Os negócios podem ser acompanhados por estágio, desde “novo lead” até “proposta” e “negócio fechado”, com painéis integrados que exibem taxas de conversão e previsões de receita. Não há necessidade de cálculos manuais como em uma planilha de CRM no Excel — o sistema é atualizado automaticamente conforme seus dados mudam.
Lark Base: modelo de CRM imobiliário
Gerenciar anúncios, detalhes de propriedades e consultas de clientes em uma planilha de CRM imobiliário pode rapidamente se tornar confuso. A Lark Base fornece um modelo pré-construído especificamente para profissionais do setor imobiliário. Os agentes podem vincular contratos, fotos e plantas diretamente aos registros dos clientes, garantindo que todas as informações estejam facilmente acessíveis. Com compartilhamento seguro via Lark Docs ou Wiki, os clientes podem visualizar atualizações sem expor todo o seu banco de dados interno. Este modelo de CRM no Excel elimina a desorganização dos arquivos tradicionais, ao mesmo tempo que oferece uma experiência profissional e moderna para o cliente.
Aprovação Lark: modelo de fluxo de trabalho de cliente e negócio
Descontos, contratos e acordos personalizados frequentemente geram longas cadeias de e-mail quando gerenciados com um exemplo de planilha CRM. Lark Approval automatiza o processo ao direcionar solicitações por meio de fluxos de trabalho estruturados. As equipes de vendas podem enviar, revisar e aprovar negócios instantaneamente sem sair da plataforma. Isso o torna uma substituição ideal para agências ou Enterprises que já superaram o uso de uma planilha CRM no Excel, otimizando a conformidade e reduzindo atrasos no fechamento de vendas.
Lark Wiki: Modelo de hub de conhecimento
Embora um modelo de planilha de CRM seja bom para armazenar listas, ele não pode servir como uma base de conhecimento viva. Lark Wiki preenche essa lacuna atuando como um hub central para playbooks, guias de preços e FAQs. Diferente de exemplos estáticos de planilhas de CRM que acabam enterrados em anexos de e-mail, as páginas do Wiki são pesquisáveis, dinâmicas e acessíveis por todas as equipes. Os representantes de vendas podem consultar instantaneamente materiais de integração ou FAQs de clientes, reduzindo o tempo perdido com consultas repetitivas e garantindo uma comunicação consistente.
Quando você deve mudar de uma planilha de CRM para um software de CRM?
Uma planilha de CRM é um ótimo ponto de partida, mas chega um momento em que depender do Excel ou do Google Sheets já não é suficiente. Saber quando migrar para um software de CRM pode salvar sua empresa de oportunidades perdidas e dados desorganizados.
- Lista de clientes muito grande: Uma planilha de CRM no Excel ou um modelo de CRM no Google Sheets funciona bem para um banco de dados pequeno, mas, quando você está gerenciando centenas de contatos, as coisas rapidamente se tornam esmagadoras. Nesse ponto, um sistema dedicado garante que os dados permaneçam pesquisáveis e seguros.
- Colaboração da equipe: Embora um modelo de planilha de CRM, como o Google Sheets, ofereça colaboração básica, equipes maiores frequentemente enfrentam incompatibilidades de versão e registros duplicados. O software de CRM fornece atualizações em tempo real e permissões, garantindo a consistência dos dados em toda a empresa.
- Necessidade de automação: Uma planilha estática de CRM exige atualizações manuais, enquanto o software de CRM pode enviar lembretes, automatizar acompanhamentos e gerar painéis visuais instantaneamente. Isso elimina as tarefas repetitivas associadas a uma planilha de acompanhamento de CRM.
- Problemas de erro e versão: Modelos gratuitos, como um modelo de planilha de CRM no Excel, são suscetíveis a erros humanos e discrepâncias de versão. Com o tempo, duplicatas e arquivos desatualizados levam à confusão e à perda de negócios. O software de CRM evita isso ao centralizar e validar seus dados.
Se você está enfrentando esses desafios, é um sinal claro de que chegou a hora de evoluir de um exemplo de planilha de CRM para uma solução moderna como Lark Base. Ela oferece toda a simplicidade de uma planilha com o poder da automação, colaboração e escalabilidade.
- Plano Inicial: plano gratuito para sempre que inclui 11 ferramentas poderosas para até 20 usuários. Também vem com 100 GB de armazenamento, 1000 execuções de automação, traduções por IA e muito mais.
- Plano Pro: US$ 12/usuário/mês (cobrado anualmente) para até 500 usuários. Inclui tudo do Inicial, além de chamadas em grupo para até 500 participantes, 15 TB de armazenamento, 50.000 execuções de automação e muito mais.
- Plano Empreendimento: Contate o setor de vendas para preços personalizados. Suporta usuários ilimitados e inclui ainda mais execuções de automação e recursos avançados de segurança, conformidade e gerenciamento.
Conclusão
Planilhas de CRM são um excelente ponto de partida para pequenas equipes e startups, especialmente ao usar modelos gratuitos de planilhas de CRM no Excel ou no Google Sheets. Elas facilitam o acompanhamento de contatos, o gerenciamento de funis e o monitoramento de follow-ups sem custos iniciais. No entanto, à medida que sua equipe e base de clientes crescem, as planilhas podem rapidamente se tornar limitantes, com desafios na colaboração, automação e precisão dos dados.
O Lark oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e poder. Com modelos personalizáveis de planilhas de CRM no Lark Base e no Lark Sheets, você obtém a interface de planilha já conhecida combinada com automação, painéis e colaboração em tempo real — proporcionando à sua equipe total visibilidade e controle sem as dores de cabeça dos tradicionais arquivos de planilhas de CRM no Excel. Leve seu CRM para o próximo nível experimentando o Lark hoje e descubra um gerenciamento de clientes mais inteligente, rápido e confiável.
Perguntas frequentes
Como posso criar um CRM simples no Excel ou no Google Sheets?
Você pode configurar uma planilha básica de CRM criando colunas para detalhes de contato, estágios de negociação, datas de acompanhamento e Anotações. Essa abordagem faça-você-mesmo é perfeita para pequenas equipes ou empreendedores individuais. Embora funcione para rastrear leads inicialmente, manter a precisão e a automação pode ser desafiador. Usando o Lark Base, você pode começar com um modelo de planilha de CRM pronto que automatiza acompanhamentos e organiza os contatos de forma eficiente.
Existem modelos de planilhas de CRM específicos para setores (por exemplo, imobiliário, viagens)?
Sim, muitos exemplos de planilhas de CRM atendem a setores como imóveis, viagens ou consultoria, com campos adaptados às preferências dos clientes, reservas ou listagens de propriedades. Esses modelos ajudam a gerenciar fluxos de trabalho específicos sem a necessidade de criar tudo do zero. Ferramentas especializadas em gerenciamento de projetos e CRM, como o Lark Base, também oferecem modelos especializados, como planilhas de CRM para imóveis e rastreadores de clientes de viagens, proporcionando às equipes uma solução mais estruturada e colaborativa do que planilhas isoladas.
Um CRM em planilha pode gerenciar o acompanhamento do funil de vendas de forma eficaz?
Para equipes pequenas, uma planilha de acompanhamento de CRM pode gerenciar pipelines simples e estágios de negociação. É possível atualizar manualmente o status dos leads e calcular totais usando fórmulas. No entanto, à medida que o número de negociações aumenta, manter a visibilidade torna-se cada vez mais difícil. Ferramentas modernas integradas, como os modelos de pipeline de vendas do Lark Base, oferecem visualizações dinâmicas em Kanban, Gantt e painéis, proporcionando a mesma simplicidade de um modelo de planilha de CRM, mas com automação e atualizações em tempo real.
Quais são os riscos de gerenciar dados de clientes em planilhas?
Planilhas estão sujeitas a erros, duplicações e problemas de controle de versão, o que pode resultar em oportunidades perdidas e inconsistências nos dados. Elas também não possuem lembretes integrados, painéis e controles de segurança. Ferramentas como o Lark Base mitigam esses riscos centralizando os dados dos clientes, evitando duplicações e oferecendo fluxos de trabalho automatizados, proporcionando às equipes a flexibilidade de um CRM em planilha sem as armadilhas comuns.
Posso importar minha planilha de CRM para uma ferramenta de CRM depois?
Sim, a maioria dos softwares de CRM oferece suporte para importar dados do Excel ou do Google Sheets, permitindo que as equipes migrem facilmente contatos, negócios e acompanhamentos. Isso garante que o seu download inicial de planilha CRM no Excel não seja desperdiçado. O Lark permite importações perfeitas de arquivos CSV ou Excel, para que você possa fazer a transição de um modelo gratuito de planilha CRM para um sistema totalmente automatizado e colaborativo sem esforço.
Como uma planilha de CRM se compara aos modelos do Lark Base?
Um modelo de planilha Excel de CRM oferece simplicidade e flexibilidade, mas carece de automação, colaboração e recursos avançados de relatórios. Os modelos do Lark Base, por outro lado, oferecem layouts estruturados, painéis e automação de fluxos de trabalho, mantendo a interface familiar de planilha. As equipes ganham melhor visibilidade, menos erros e acompanhamentos mais rápidos, tornando o Lark a escolha mais inteligente em comparação com exemplos de planilhas de CRM independentes.
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