Como expandir sua área empresarial com um painel de CRM
Lance Carter
Especialista em Marketing Técnico de Produto
3 de set. de 2026
Lance Carter
3 de set. de 2026
Leitura de 17 min
Os dados podem revelar informações valiosas sobre o comportamento dos clientes, otimizar processos e fortalecer objetivos voltados para o cliente, mas apenas quando estão organizados e acessíveis. Em muitas empresas, os dados são fragmentados, tornando demorado coletá-los ou analisá-los.
É por isso que um painel de CRM é tão importante. Ele centraliza seus dados, destaca tendências e exceções e permite uma tomada de decisão mais rápida e inteligente. Neste guia, exploramos como um painel de CRM impulsiona o crescimento dos negócios e o que você deve considerar ao configurar um.
Quer começar imediatamente? Experimente este painel personalizável:
O que é um painel de CRM?
Um painel de CRM é o centro de comando da sua equipe para vendas e dados de clientes. Em vez de vasculhar planilhas ou múltiplas ferramentas, ele consolida todas as métricas e atividades principais em uma única visualização em tempo real. Você pode ver a saúde do pipeline, negociações ativas, previsões de receita, origens de leads, taxas de sucesso e desempenho dos representantes — tudo atualizado automaticamente conforme os registros mudam.
Os painéis traduzem dados brutos de vendas em gráficos, diagramas e tabelas que tornam mais fácil identificar padrões. Filtros por período de tempo, linha de produto, representante de vendas ou região permitem que você e os gerentes de vendas aprofundem exatamente no que importa, ajudando a tomar decisões mais rápidas e bem informadas.
Como os painéis de CRM ajudam você a gerenciar relacionamentos com clientes e dados
Além de exibir métricas, um painel de CRM atua como uma ferramenta estratégica para melhorar o relacionamento com os clientes. Ao revelar insights oportunos sobre comportamentos, preferências e histórico de engajamento dos clientes, ele capacita as equipes a identificar prospects de alto valor e oferecer interações consistentes e personalizadas.
Os painéis de CRM também ajudam a otimizar as operações — automatizando a coleta de dados, sincronizando atualizações em todo o seu processo de vendas e fornecendo uma visão ao vivo do seu pipeline. Isso facilita a resolução de ineficiências, a resposta rápida a mudanças e a descoberta de novas oportunidades de crescimento.
Benefícios dos painéis de CRM
1. Visualização de dados aprimorada e insights
Os painéis de CRM transformam dados complexos em visuais claros, revelando padrões que você pode não perceber em conjuntos de dados brutos — como valores atípicos, anomalias ou lacunas de desempenho. Os dados visuais também apoiam uma tomada de decisão mais rápida e estratégica. Em vez de vasculhar planilhas, você pode entender instantaneamente o que está acontecendo em toda a sua empresa.
2. Atualizações em tempo real para tomada de decisões oportunas
Ao contrário das planilhas, o software de painel de CRM pode atualizar os dados em tempo real. Isso fornece aos representantes de vendas e gerentes de projeto dados atualizados enquanto estão na linha de frente.
3. Atendimento ao cliente aprimorado e retenção
Um painel de CRM permite que você se concentre no que mais importa: seus clientes. Com dados de clientes acessíveis e fáceis de interpretar, além de previsões baseadas em dados, você está em uma posição melhor para tomar decisões centradas no cliente.
4. Colaboração aprimorada da equipe
Um painel de CRM otimiza os fluxos de trabalho. Um banco de dados centralizado garante que os membros da equipe possam acessar e compartilhar informações, independentemente do dispositivo. Isso melhora a comunicação e impulsiona a colaboração ágil, ajudando você a desenvolver melhores táticas de vendas.
Plataformas como Lark combinam painéis de CRM com ferramentas de comunicação, automação e produtividade — facilitando agir com base em insights, alinhar os esforços de vendas e marketing, focar na geração de leads e impulsionar resultados em toda a sua empresa.
Exemplos de painel de CRM
Aqui estão alguns exemplos comuns de painéis de CRM, além de modelos para ajudar você a criar o que precisa.
1. Painel de desempenho de vendas
Objetivo: Acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas em relação às metas.
Métricas comuns:
- Receita total fechada vs. meta
- Percentual de taxa de vitória
- Tamanho médio do negócio
- Valor do pipeline por estágio
- Vendas por produto, território ou representante
Exemplo de uso: Um gerente de vendas revisa este painel diariamente para identificar membros individuais da equipe de vendas que precisam de orientação ou negócios que estão travados.
Modelo: Converta facilmente este Resumo de Vendas para exibir métricas comuns de desempenho de vendas.
2. Painel de saúde do pipeline
Objetivo: Monitorar o fluxo de negociações em cada etapa do pipeline.
Métricas comuns:
- Número de negociações em cada etapa
- Taxas de conversão de etapa para etapa
- Tempo médio gasto por etapa
- Negócios em envelhecimento (atrasados ou estagnados)
Uso: Ajuda a identificar gargalos — por exemplo, muitos negócios parados na etapa de proposta.
Modelo: Comece com este modelo de Rastreador de Vendas e adicione as métricas e dados que deseja exibir.
3. Painel de previsão de receita
Objetivo: Prever vendas futuras com base nas oportunidades atuais, tendências e pontos de dados relevantes.
Métricas comuns:
- Valor ponderado do pipeline (com base na probabilidade)
- Receita prevista por mês ou trimestre
- Desempenho histórico vs. projetado
- Probabilidade de fechamento de negócio por representante ou território
Caso de uso: As equipes de vendas e marketing podem usar isso para tomar decisões de orçamento e contratação com base no desempenho financeiro.
Modelo: Modifique facilmente este Sistema de Gestão de Vendas modelo para exibir métricas de receita que você deseja alcançar.
4. Painel de gerenciamento de leads
Objetivo: Acompanhar leads novos e existentes para garantir o retorno no prazo.
Métricas comuns:
- Número de novos leads adicionados nesta semana/mês
- Detalhamento da origem dos leads (por exemplo, formulário web, Evento, indicação)
- Leads qualificados pelo marketing (MQLs) e leads qualificados pela equipe de vendas (SQLs)
- Pontuação de leads por IA ou classificações de prioridade
- Status de acompanhamento e leads em atraso
Exemplo de uso: Um representante começa o dia com este painel para decidir quais leads ligar primeiro.
Modelo: Experimente este modelo de Gestão de Relacionamento com Clientes, que inclui um painel básico onde você pode adicionar suas métricas.
5. Painel de ofertas
Objetivo: Fornecer uma análise aprofundada sobre o status e a saúde de contratos específicos e transações de alto valor.
Métricas comuns:
- Número total de negociações ativas
- Valor total das negociações no pipeline
- Top 10 maiores negócios futuros
- Proporção de vitórias/derrotas para o período atual
- Datas de fechamento previstas vs. progresso real
Caso de uso: Um executivo de contas utiliza isso para gerenciar seu portfólio pessoal, garantindo que negócios de alto valor estejam avançando e identificando quais contratos correm risco de atrasar.
Modelo: Use este modelo do Base CRM para acompanhar seus negócios ganhos, valores de negócios e mais. Você pode personalizar o painel e adicionar mais métricas conforme necessário.
6. Painel de atividades
Objetivo: Acompanhar os esforços de divulgação em grande volume que impulsionam a parte superior do funil de vendas.
Métricas comuns:
- Total de chamadas realizadas e e-mails enviados
- Número de reuniões agendadas/realizadas
- Demonstrações concluídas vs. meta
- Taxa de conversão de atividade para oportunidade
- Tempo de resposta a solicitações recebidas
Caso de uso: Representantes de Desenvolvimento de Vendas (SDRs) e gerentes usam isso para garantir que o “motor” esteja funcionando. Por exemplo, se a receita estiver em queda, eles podem verificar aqui se o volume de atividade diária diminuiu.
Modelo: Você pode criar um painel dedicado em poucos cliques para monitorar atividades a partir da tabela de atividades neste modelo de CRM. Assista a este vídeo para saber mais sobre este modelo!
7. Painel de campanha
Objetivo: Alinhar vendas e marketing medindo o ROI de iniciativas específicas de geração de leads.
Métricas comuns:
- Leads gerados por campanha (por exemplo, Webinar, Anúncios no LinkedIn)
- Custo por Lead (CPL) e Custo por Aquisição (CPA)
- Receita gerada por fonte de campanha
- Taxa de conversão de campanha para negócio
- Taxas de engajamento, como Taxa de Cliques (CTR) e taxas de abertura para sequências de envio
Exemplo de uso: Líderes de Marketing e Vendas revisam isso mensalmente para decidir quais canais merecem mais orçamento e quais campanhas devem ser pausadas devido à baixa conversão.
Modelo: A tabela de campanhas deste CRM de Vendas pode ser transformada em um painel em apenas alguns cliques.
O que torna um painel de CRM excelente?
Escolher o CRM certo para o seu negócio envolve mais do que selecionar uma solução popular. Aqui estão alguns aspectos essenciais a considerar:
Flexibilidade e personalização
Um CRM de alto nível deve ser totalmente adaptável às necessidades exclusivas do seu negócio. Isso inclui a capacidade de personalizar painéis com diferentes widgets, gráficos, temas e cores, para que você possa visualizar os dados de uma forma que faça sentido para sua equipe. Um ótimo software de CRM integra-se perfeitamente às suas ferramentas existentes e acompanha o crescimento do seu negócio.
Várias opções de painel
Embora um único painel principal possa fornecer uma visão geral ampla, os melhores CRMs permitem criar múltiplos painéis para diferentes finalidades:
- Painel de desempenho de vendas: Acompanhe as metas da sua equipe, taxas de conversão e negócios ganhos ou perdidos. A visão sobre o desempenho individual ajuda os gestores a orientar de forma eficaz e gerar resultados mais sólidos.
- Painel focado em negociações: Desde o gerenciamento de grandes clientes até a busca por novas oportunidades, um painel dedicado a negociações ajuda sua equipe a manter-se alinhada com as metas de receita.
Integração perfeita com ferramentas existentes
Um CRM deve se conectar de forma simples com o software que sua equipe já utiliza. Por exemplo, se você depende do Google Calendário para agendamento ou de outras plataformas para comunicação e operações, certifique-se de que seu CRM se integre de maneira fluida.
Como alternativa, opte por uma solução de CRM tudo-em-um que combine chat, reuniões, calendários, documentos e seu CRM em uma única plataforma. Ferramentas consolidadas significam menos trocas, menos erros e fluxos de trabalho mais produtivos.
Recursos de IA
Os painéis de CRM com IA não servem apenas para exibir dados, mas também podem resumir, extrair e analisar informações para você. As capacidades de IA ainda estão evoluindo rapidamente, mas aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode ajudar você a aproveitar melhor os dados já disponíveis:
- Análise preditiva: O uso de dados históricos permite que o sistema preveja vendas e classifique leads, garantindo que as equipes se concentrem em alvos de alto valor.
- Análise de sentimento: Ao examinar comunicações, a IA avalia a emoção do cliente para sinalizar contas em risco ou identificar oportunidades de venda adicional.
- Recomendações da próxima melhor ação: Algoritmos avançados sugerem etapas específicas com base no comportamento do cliente, como quando fazer um acompanhamento ou qual conteúdo compartilhar.
- Análise de gráficos: A IA interpreta visualizações diretamente, fornecendo resumos em texto que explicam por que uma métrica aumentou ou caiu, em vez de simplesmente exibir o gráfico de linhas bruto.
- Geração de conteúdo: Resumo do painel, roteiros de chamadas e outros conteúdos de vendas podem ser gerados com base nos dados do painel.
Para quem são os painéis de CRM?
Uma ampla variedade de funções pode se beneficiar do uso de painéis de CRM, não apenas os gerentes. O segredo é personalizar os painéis para diferentes funções, para que cada membro da equipe possa visualizar as métricas mais relevantes para ele.
Os painéis de CRM geralmente são essenciais para pessoas nessas funções:
- Gerentes de vendas: Ter uma visão geral permite aos gerentes monitorar a saúde do pipeline, acompanhar a velocidade da equipe e prever a receita com precisão.
- Representantes de vendas: Gerenciar as prioridades diárias torna-se mais fácil para os representantes quando eles têm acesso instantâneo a metas, tarefas em aberto e negociações ativas.
- Equipes de marketing: Acompanhar o desempenho das campanhas permite aos profissionais de marketing atribuir receita a canais específicos e aprimorar suas estratégias de geração de leads.
- Atendimento ao cliente: Monitorar o histórico de atendimento permite aos agentes resolver chamados rapidamente, identificar problemas recorrentes e aumentar os índices de satisfação.
O que considerar ao criar um painel de CRM
Como criar um painel de relacionamento com o cliente que esteja alinhado às necessidades, preferências e objetivos de cada equipe? Ao desenvolver um painel de CRM personalizado, tenha estes pontos em mente.
1. Escolha quais KPIs exibir
Concentre o seu painel de CRM nos indicadores que mais importam. Quais KPIs você deve incluir depende do tipo de painel que está construindo. Por exemplo, se estiver criando um painel para medir a experiência do cliente, pode incluir métricas como satisfação do cliente (CSAT), pontuação de engajamento do cliente (CES) e valor vitalício (CLV). Para um painel de leads, você pode incluir métricas como leads qualificados de marketing (MQLs) e leads qualificados de vendas (SQLs).
Outros KPIs comuns de painéis de CRM incluem:
2. Determine seus objetivos e métodos de vendas cruciais
Em um episódio do podcast CRM Talk, Sam Biardo (Technology Advisors) e Steve Chipman (CRM Switch) falaram sobre um dos maiores impulsionadores para a implementação de CRM. Empresas implementam sistemas de CRM para visualizar o que está por vir no pipeline.
Conhecer suas metas e objetivos ajuda a identificar indicadores cruciais para o seu painel. Conforme suas metas de vendas evoluem, você pode sempre alterar os indicadores exibidos.
3. Considere a aparência do painel do seu CRM
A consistência na escolha das opções de visualização permite apresentar de forma mais eficaz a relação entre métricas relacionadas. Aplique hierarquia no seu painel. Por exemplo, se você tiver um gráfico essencial que deseja enfatizar, coloque-o em um espaço de destaque no seu painel ou aumente seu tamanho.
4. Certifique-se de que seu painel de CRM seja fácil de entender
Crie um painel de CRM fácil de usar, de fácil acesso e compreensão, permitindo que você e sua equipe aproveitem ao máximo os insights dos dados. Modelos personalizáveis podem ajudar você a criar painéis que atendam às suas necessidades específicas.
Como criar um painel de CRM no Lark
Pronto para criar seu próprio painel de CRM? Inscreva-se no Lark e crie um painel do zero ou acelere seu processo com um dos modelos gratuitos de painel de CRM do Lark.
Assista ao vídeo acima para um passo a passo detalhado ou siga as etapas abaixo para criar um painel adaptado às necessidades do seu negócio.
1. Defina seus objetivos de negócio
Antes de começar a projetar seu painel, reserve um momento para esclarecer seus objetivos. Pergunte a si mesmo:
- Para quem é o painel de CRM?
- Quais decisões ele irá apoiar?
- Ele será usado para monitorar um sistema ou acompanhar metas específicas?
Considere seus processos de vendas, segmentos de clientes e estrutura da equipe. Por exemplo, se você gerencia múltiplos funis de vendas, deve criar painéis separados para cada grupo.
Por fim, verifique novamente suas fontes de dados e confirme qual conteúdo deve aparecer no seu painel.
2. Personalize seu painel com blocos
Lark Base facilita a criação de painéis visualmente envolventes usando blocos de arrastar e soltar. Esses blocos ajudam a contar a história por trás dos seus dados com clareza e precisão.
Para personalizar seu painel:
- Clique em “Adicionar Bloco” no painel Base.
- Escolha entre gráficos, nuvens de palavras, tabelas, botões e muito mais.
- Configure a fonte de dados, o intervalo, os filtros e o layout visual.
Cada bloco oferece mais controle sobre como as informações são exibidas, permitindo que você destaque o que é mais importante. Para etapas mais detalhadas, visite: Usar dashboards no Base.
3. Defina permissões para proteger dados sensíveis
O Lark Base oferece gerenciamento avançado de permissões, permitindo que você controle o acesso tanto no nível de tabela quanto no nível de dashboard.
Por exemplo:
- Limitar a visibilidade do dashboard a equipes específicas (como liderança ou vendas).
- Impedir edições enquanto ainda permite a visualização de dados.
- Manter protegidos os dados sensíveis de clientes ou de receita.
Isso garante que as equipes vejam apenas o que é relevante para elas, mantendo a segurança dos dados.
4. Use o painel no superaplicativo Lark
Seu painel de CRM não existe isoladamente; ele está bem no centro da plataforma Lark. Isso significa que você pode usar o painel de CRM nas ferramentas de colaboração que utiliza todos os dias, sem necessidade de integração.
Automatize seu trabalho
- Um negócio avançando para a próxima etapa no funil de vendas.
- Novo feedback de cliente sendo registrado.
- Um KPI crítico ultrapassando um limite.
Não será mais necessário correr atrás de atualizações — sua equipe receberá lembretes em seus chats quando mudanças ocorrerem ou quando for necessária alguma ação.
Compartilhar insights em documentos
- Colabore com comentários, edições e destaques.
- Compartilhe relatórios com equipes ou liderança.
- Construa alinhamento em torno de percepções e tendências-chave.
Presente nas reuniões Lark
- Destaque métricas-chave durante as chamadas da equipe.
- Anote ou amplie seções específicas.
- Promova o alinhamento entre equipes remotas ou distribuídas.
5. Treine sua equipe
Um painel só é eficaz se sua equipe souber utilizá-lo. Inclua o treinamento como parte da implementação.
- Converter sessões de treinamento em transcrições pesquisáveis.
- Adicionar legendas e destacar os principais aprendizados.
- Criar clipes compartilháveis para integração ou consulta.
Isso ajuda a garantir que sua equipe possa adotar e usar o painel com confiança, sem reuniões extras.
6. Monitorar e otimizar regularmente
Seu painel de CRM deve evoluir à medida que seu negócio cresce. Agende verificações regulares para revisar sua eficácia.
- Os indicadores corretos estão sendo monitorados?
- As equipes estão usando o painel conforme o planejado?
- Novos KPIs ou resultados-chave são necessários?
Ajuste conforme necessário para manter seu painel alinhado aos seus objetivos.
Pronto para começar?
Use um modelo gratuito de painel de CRM ou comece do zero no Lark Base. Com atualizações em tempo real, blocos personalizáveis e conexão completa com o ecossistema Lark, seu painel de CRM se torna mais do que um relatório — torna-se um impulsionador diário de impacto.
Experimente o Lark: a melhor solução de CRM e painel
Quer você esteja gerenciando uma pequena equipe de vendas ou conduzindo operações em vários departamentos, Lark oferece uma solução de gestão de última geração, tudo em um, que se adapta à forma como sua empresa opera, por uma fração do custo das ferramentas tradicionais.
Ao combinar CRM, automação de fluxo de trabalho, insights de IA, painéis em tempo real e colaboração mobile-first em uma plataforma intuitiva, Lark ajuda as equipes a simplificar sua pilha tecnológica, reduzir o trabalho manual e focar no crescimento.
CRM tudo-em-um sem código
De leads para pós-vendas, o mensageiro integrado do Lark, o recurso de aprovação e o sistema de negócios personalizável permitem gerenciar contas, contatos, cotações e negociações sem tocar em uma linha de código. As equipes de vendas podem adaptar sua estrutura de CRM em minutos — sem necessidade de desenvolvedores.
- Crie pipelines dinâmicos adaptados aos seus produtos ou serviços.
- Crie visualizações personalizadas para representantes de vendas, regiões ou unidades de negócios.
- Aplique permissões baseadas em função para controlar a visibilidade dos dados.
- Defina notificações de bot em tempo real para leads qualificados ou próximas reuniões.
Tudo permanece em um só lugar, para que sua equipe possa avançar nos negócios sem trocar de ferramentas.
Seja para videoconferências em apresentações, agendas para marcar compromissos ou edição de documentos para elaboração de contratos, o Lark mantém tudo em um só lugar, permitindo que sua equipe conclua o trabalho sem trocar de ferramentas.
Painéis inteligentes em tempo real
Os painéis do Lark dão vida ao seu CRM, mostrando cada atualização, desde pontuações de leads até mudanças no pipeline, em tempo real. Com análise baseada em IA, seus dados não são apenas exibidos; eles são interpretados automaticamente, destacando tendências, anomalias e insights acionáveis.
- Acompanhe o movimento dos negócios, mudanças de estágio e gargalos conforme acontecem.
- Analise taxas de vitória, velocidade dos negócios e níveis de atividade entre representantes, regiões ou linhas de produtos.
- Projete receita e metas com dados sempre atualizados — não os números da semana passada.
- Permita que a IA revele padrões nas taxas de conversão, tempo em cada estágio ou gargalos no pipeline, para que sua equipe saiba onde agir primeiro.
- Compartilhe painéis ou resumos programados para decisões mais rápidas e orientadas por dados em reuniões.
Totalmente personalizáveis com gráficos, métricas e filtros de arrastar e soltar, os painéis do Lark garantem que suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente, assim como a liderança, vejam exatamente o que importa, no momento em que importa.
Automação de fluxo de trabalho
Processos manuais atrasam as equipes. O Lark ajuda você a automatizar tarefas rotineiras de vendas para que seus representantes possam se concentrar em construir relacionamentos.
- Acione alertas inteligentes quando negócios mudarem de estágio, tarefas estiverem atrasadas ou reuniões forem agendadas.
- Atribua automaticamente acompanhamentos ou próximos passos ao representante certo.
- Envie solicitações de vendas como cotações ou descontos sem a troca constante de mensagens.
- Inicie um chat em grupo instantaneamente se algo ficar preso — sem o vai e vem de e-mails.
A automação no Lark é fácil de configurar com apenas alguns cliques. Sua equipe permanece alinhada, responsiva e eficiente.
Integração nativa de IA
O Lark oferece acesso a ferramentas avançadas de IA que atuam nos bastidores para preparar, priorizar e orientar cada interação. Sem necessidade de ferramentas ou integrações adicionais, a IA do Lark organiza todas as informações públicas e contextuais que você precisa sobre uma conta, para que sua equipe possa agir mais rapidamente e com maior precisão.
- Gerar automaticamente informações como o tamanho da empresa, setor, tomadores de decisão e outros contextos relevantes no momento em que um lead entra no seu sistema.
- Classificar leads e oportunidades com base na probabilidade de conversão, para que os representantes dediquem tempo onde é mais importante.
- A IA sugere roteiros de chamadas personalizados, dicas para lidar com objeções e recomendações de acompanhamento para manter as negociações em andamento.
- Transforme conversas longas em resumos concisos e pesquisáveis para um alinhamento mais rápido em toda a equipe.
Com a IA do Lark, cada representante recebe um assistente inteligente — ajudando sua equipe a qualificar mais rápido, personalizar cada ponto de contato e fechar mais negócios com confiança.
CRM móvel
Esteja você no escritório, em um local de cliente ou trabalhando remotamente, a experiência móvel dedicada do Lark mantém você conectado, informado e pronto para agir. Cada recurso central do CRM — além dos seus painéis e fluxos de trabalho — é otimizado para dispositivos móveis, para que você nunca precise esperar até voltar à sua mesa para avançar nos negócios.
- Registre chamadas, visitas ou atualizações de negócios em segundos para capturar detalhes importantes no momento, enquanto estão frescos.
- Acesse registros de CRM, painéis e tarefas pelo seu celular.
- Receba notificações push para ações ou lembretes importantes.
- Participe de reuniões ou responda a comentários enquanto estiver em movimento.
É todo o poder do seu CRM — bem no seu bolso, dando à sua equipe a agilidade para responder mais rápido, fechar negócios mais cedo e manter o ritmo onde quer que o trabalho aconteça.
Acessível para equipes em crescimento
Todas as ferramentas que você precisa para criar seus painéis de CRM estão disponíveis no plano gratuito do Lark, junto com ferramentas essenciais como chat, calendários, edição de documentos e muito mais. Isso significa que sua equipe pode começar a automatizar fluxos de trabalho, gerenciar dados e agilizar aprovações — sem gastar um centavo.
Para ainda mais poder, o plano Pro do Lark oferece recursos avançados por apenas US$ 12 por usuário por mês. Você terá histórico ilimitado de mensagens, 15 TB de armazenamento, 50.000 fluxos de trabalho automatizados do Base por mês, videoconferência e muito mais.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
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For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
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Unlimited message history
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50k Base automation runs/month
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For large companies with advanced security and organizational management needs
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500-participant video meetings
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50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
O que torna o plano Pro especialmente valioso é sua capacidade de substituir múltiplas ferramentas de terceiros, ajudando sua empresa a reduzir custos. Por exemplo, uma equipe de 100 pessoas usando Slack, Zoom e Notion poderia economizar pelo menos US$ 24.600 por ano ao migrar para o Lark.
Conclusão
Os dados permitem que as empresas se adaptem e respondam. Os melhores painéis de CRM oferecem poder ao transformar dados em insights acionáveis. Com o Lark como seu superaplicativo de produtividade, é mais fácil do que nunca digitalizar operações, obter insights mais profundos e expandir seu negócio.
Ao escolher o Lark para seu painel de CRM, você se beneficia de integração perfeita com fluxos de trabalho existentes, recursos essenciais que apoiam a retenção de clientes e a geração de novos leads, além de dados em tempo real que refletem mudanças em toda a sua equipe. Essa solução completa não apenas agiliza a colaboração, mas também apoia decisões informadas e melhora o desempenho geral de vendas, tornando-se a melhor ferramenta para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Perguntas frequentes
Posso criar um painel de CRM gratuitamente?
Sim, existe software de CRM gratuito que permite criar painéis gratuitamente, mas os recursos geralmente são limitados. O Lark, por outro lado, oferece um plano gratuito muito prático que permite criar painéis e bancos de dados versáteis com até 20 colaboradores. Mais importante ainda, é muito fácil de aprender, pois é infinitamente personalizável.
Qual é o melhor software de CRM para criar painéis?
O Lark é uma escolha sólida para equipes que desejam criar painéis visualmente atraentes que apresentem informações críticas. Diferente de outras ferramentas populares, o Lark facilita o acompanhamento da atividade de vendas, o monitoramento do funil de vendas e o alinhamento das equipes em um único espaço de trabalho integrado.
Como acompanhar os KPIs de vendas usando um painel de CRM?
Use um software de CRM para acompanhar o progresso em métricas-chave, incluindo desempenho de vendas, taxas de conversão de leads e esforços de marketing. Um painel de CRM bem projetado oferece ferramentas de relatórios e insights valiosos que ajudam os representantes de vendas a monitorar o ciclo de vendas, otimizar a estratégia de vendas, as métricas de engajamento e eliminar tarefas repetitivas.
O que significa CRM?
CRM significa Gestão de Relacionamento com o Cliente. Ele ajuda as empresas a melhorar o desempenho de vendas por meio do gerenciamento de dados de clientes, do acompanhamento das interações e do alinhamento das equipes de vendas com os esforços de marketing, como campanhas de marketing.
Quem se beneficia ao usar um painel de CRM?
Os painéis de CRM são úteis para o planejamento e a tomada de decisões entre equipes. Funções que podem se beneficiar do uso de um painel de CRM incluem representantes de vendas, líderes de vendas, equipes de marketing, gerentes de contas, equipes de atendimento e suporte ao cliente, analistas de dados e líderes empresariais.
Qual é a diferença entre um painel de CRM e um relatório de CRM?
Ambas as ferramentas ajudam a analisar dados de relacionamento com o cliente. No entanto, elas têm finalidades diferentes:
- Relatórios de CRM são capturas estáticas dos dados do seu CRM em um momento específico. Pense neles como capturas de tela impressas dos seus dados em um determinado momento. Embora sejam úteis, o relatório não muda depois de ser produzido.
- Painéis de CRM são visualizações interativas e em tempo real dos dados do seu CRM. Enquanto um relatório de CRM mostra o que aconteceu, os painéis mostram o que está acontecendo agora em qualquer dia específico.
Quais são os quatro tipos de painéis?
Os quatro tipos são dashboards estratégicos, operacionais, analíticos e táticos. Cada um ajuda a acompanhar o progresso, otimizar a estratégia de vendas e apoiar decisões usando dados de CRM e ferramentas de relatórios.
Você pode criar um painel no Excel?
Sim, é possível criar dashboards no Excel para visualizar KPIs, acompanhar o desempenho de vendas e analisar esforços de marketing. No entanto, se você deseja um dashboard de CRM de vendas, o software de CRM oferece maior automação, reduzindo tarefas repetitivas.
O que é um painel de KPI?
Um dashboard de KPI visualiza indicadores-chave de desempenho para ajudar representantes e gerentes de vendas a acompanhar o progresso, avaliar o ciclo de vendas e ajustar estratégias usando insights valiosos e ferramentas de relatórios.
Quanto tempo levará para construir um painel de CRM?
Depende do tipo de dashboards que você deseja criar e do software que está usando. Com plataformas modernas sem código como o Lark, é possível configurar um dashboard de CRM funcional em apenas alguns minutos, especialmente se você utilizar modelos pré-construídos para acelerar o processo. A melhor parte é: não é necessário ter conhecimento técnico!
Posso criar meu próprio painel sem nenhuma habilidade de programação?
Sim, soluções como o Lark oferecem uma interface sem código que permite criar dashboards totalmente personalizáveis usando blocos simples de arrastar e soltar. Você pode configurar fontes de dados, gráficos e layouts visuais de forma independente, eliminando a necessidade de desenvolvedores ou conhecimento técnico.
Quais métricas devo incluir no meu painel de CRM?
Você deve focar em KPIs que estejam alinhados aos objetivos específicos do seu negócio, como saúde do pipeline, conversão de leads ou retenção de clientes. Métricas comuns para acompanhar incluem receita total fechada, porcentagem de taxa de vitória, tamanho médio de negócio e detalhamento da origem dos leads para ajudar a identificar oportunidades de alto valor.
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