10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM ที่ดีที่สุดในปี 2026: ค้นหาเครื่องมือของคุณ
Ryan Tanner
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
20 ก.ย. 2569
Ryan Tanner
20 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 20 นาที
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่าย ทีมงานมักต้องจัดการกับเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว แพลตฟอร์ม CRM และแอปติดตามงาน ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายและพลาดกำหนดเวลา นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดการงาน CRMเข้ามามีบทบาท โดยการผสานระบบ CRMเข้ากับซอฟต์แวร์จัดการงาน ทีมสามารถติดตามกิจกรรมของลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และดูแลโครงการได้ในที่เดียว แตกต่างจากซอฟต์แวร์จัดการโครงการแบบแยกเดี่ยว แพลตฟอร์มจัดการงาน CRM จะรวมการจัดการโครงการของทีม การทำงานร่วมกัน และกระบวนการทำงานของลูกค้าเข้าด้วยกัน ลดการใช้เครื่องมือที่มากเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจ10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ CRM ในปี 2025 เราจะครอบคลุมตัวเลือกฟรี เครื่องมือทำงานร่วมกันของทีม และโซลูชันที่พร้อมสำหรับองค์กร นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
- Lark: แพลตฟอร์มจัดการงาน CRM แบบครบวงจรที่รวมการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
- Asana: เครื่องมือจัดการงาน CRM ที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อการประสานงานโครงการ การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันของทีม
- Trello: แพลตฟอร์มจัดการงาน CRM แบบภาพ ใช้บอร์ดคัมบังเพื่อการจัดระเบียบอย่างง่ายด้วยการ์ด
- ClickUp: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและฟีเจอร์ที่ขยายได้
- Monday.com: โซลูชันการจัดการงาน CRM แบบทำงานร่วมกัน มาพร้อมบอร์ดสีสันสดใสและการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง
- Wrike: ซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM สำหรับองค์กร ที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ออกแบบมาสำหรับการรายงานขั้นสูงและการมองเห็นโครงการอย่างชัดเจน
- Smartsheet: เครื่องมือจัดการงาน CRM แบบสเปรดชีตสำหรับทีมที่ชื่นชอบการจัดระเบียบแบบตารางและการใช้สูตร
- Basecamp: เครื่องมือทำงานร่วมกันในงาน CRM ที่เรียบง่าย พร้อมฟังก์ชันการส่งข้อความ การจัดตารางเวลา และการแชร์ไฟล์
- Jira: ซอฟต์แวร์ติดตามงาน CRM แบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวางแผนสปรินต์และการจัดการปัญหา
- Notion: พื้นที่ทำงานจัดการงาน CRM แบบบูรณาการที่รวมเอกสาร ฐานข้อมูล และการติดตามโครงการไว้ด้วยกัน
การจัดการงาน CRM คืออะไร
CRM การจัดการงาน คือการนำ ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มารวมเข้ากับ ซอฟต์แวร์จัดการงาน ให้เป็นกระบวนการทำงานเดียวที่เป็นเอกภาพ แทนที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในเครื่องมือหนึ่งและเก็บงานโครงการไว้ในอีกเครื่องมือหนึ่ง การจัดการงาน CRM จะผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการถึงทีมขายที่กำลังทำงานเพื่อปิดการขาย: ระบบ CRM จะบันทึกข้อมูลของลูกค้า ในขณะที่ตัวจัดการงานจะติดตามการติดตามผล กำหนดส่งข้อเสนอ และคำอนุมัติสัญญา ด้วยการจัดการงานใน CRM กระบวนการเหล่านี้จะเชื่อมต่อกัน—ดังนั้นทันทีที่มีการอัปเดตเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า งานที่เกี่ยวข้องก็จะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ
ประโยชน์ของการจัดการงานในระบบ CRM
- งานที่ติดตามได้: ทีมสามารถจัดการทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (เช่น การส่งใบเสนอราคาหรือการติดตามลูกค้าเป้าหมาย) และงานภายใน (เช่น การจัดทำรายงานหรือการต้อนรับลูกค้าใหม่) ได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับใช้ เครื่องมือจัดการงาน หลายตัว
- การจัดการโครงการของทีม: การจัดการงานใน CRM ช่วยให้การประสานงานระหว่างแผนกง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานขายสามารถมอบหมายงานให้ฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนแคมเปญ หรือให้ฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายปฏิบัติการทำงานสอดคล้องกันตามเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการส่วนบุคคลแบบแยกเดี่ยวไม่สามารถทำได้
- เวิร์กโฟลว์ของลูกค้า: ระบบอัตโนมัติเช่น การแจ้งเตือน การติดตามผล หรือคำอนุมัติจากลูกค้า สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกใน CRM ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของสัญญาเปลี่ยนเป็น “รอคำอนุมัติ” งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติให้กับทีมกฎหมาย ซึ่งช่วยให้เครื่องมือจัดการโครงการเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของลูกค้าได้จริง
- ประสิทธิภาพ: แทนที่จะต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือ PM หลายตัวหรือเผชิญปัญหากับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน การจัดการงานด้วย CRM จะช่วยทำให้เทคโนโลยีของคุณง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ลดการสลับบริบท และเพิ่มความชัดเจนทั้งในผลลัพธ์ของโครงการและลูกค้า
ด้วยการเชื่อมต่อ CRM และงาน วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลแบบเดี่ยวหรือแอปติดตามงานฟรี เพราะสามารถเชื่อมโยงทุกกิจกรรมกลับไปยังผลกระทบต่อลูกค้าและรายได้
คุณสมบัติหลักของเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการทีมที่ดีที่สุด
เมื่อประเมิน ซอฟต์แวร์จัดการงานด้วย CRM หรือ ซอฟต์แวร์จัดการโครงการสำหรับบุคคลและทีม นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- การแจ้งเตือนกระบวนการทำงานของงาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานในหลายโครงการได้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ไม่พลาดกำหนดเวลา ตัวอย่างเช่น ใน Lark งานที่เชื่อมโยงกับดีลใน CRM สามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามการขายครั้งถัดไปได้ ฟีเจอร์นี้มีความสำคัญทั้งสำหรับการจัดการโครงการของทีมและเครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคล
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบทีม: แชทในตัว การแชร์ไฟล์ และปฏิทินทีมช่วยลดความเข้าใจผิด การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายการตลาดทำงานสอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์การจัดการทีมที่ดีที่สุดจะผสานการสื่อสารเข้ากับงานโดยตรง เพื่อให้การสนทนาเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกับที่ติดตามงาน
- แดชบอร์ดและการมองเห็นโครงการ: ผู้จัดการจำเป็นต้องมีมุมมองภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น แดชบอร์ด แสดงความคืบหน้า สถานะงาน คอขวด และการกระจายปริมาณงาน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูง เช่น Wrike หรือ Monday.com มีรายงานรายละเอียด ในขณะที่เครื่องมือที่ง่ายกว่าอย่าง Trello ใช้บอร์ดภาพเพื่อความชัดเจน
- การผสานรวม CRM: นี่คือสิ่งที่ทำให้การจัดการงานใน CRM มีความพิเศษ งานควรเชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นดีล ตั๋วบริการ หรือเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อปิดดีล ระบบสามารถสร้างงานการเริ่มต้นใช้งานให้กับทีม Customer Success โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้เหนือกว่าซอฟต์แวร์จัดการงานฟรีที่ดีที่สุดที่จัดการเพียงงานทั่วไป
- ความยืดหยุ่นในทุกระดับ: เครื่องมือที่เหมาะสมควรสามารถใช้งานได้ทั้ง ซอฟต์แวร์จัดการโครงการส่วนบุคคล (ฟรีแลนซ์ที่ติดตามงานของลูกค้า) และสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน) มุมมองที่ปรับได้ (คัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, สเปรดชีต) ช่วยให้ทีมมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
โดยสรุป เครื่องมือจัดการงาน CRM ที่ดีที่สุด จะรวม การติดตามงาน, การทำงานร่วมกัน, แดชบอร์ด, การเชื่อมต่อ CRM และความยืดหยุ่น แตกต่างจาก เครื่องมือจัดการโครงการ แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะโครงการ แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่างานทุกงานเชื่อมโยงกลับไปยังลูกค้า ทำให้มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจมากขึ้น
ซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM โดยสรุป
ซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM 10 อันดับแรกในปี 2025
1. Lark: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มองหาวิธีแก้ปัญหาอัตโนมัติแบบครบวงจร
Lark ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ CRM เท่านั้น แต่เป็น ซูเปอร์แอป ด้านการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่รวมการส่งข้อความ การประชุม ปฏิทิน เอกสาร การจัดการข้อมูล และแม้กระทั่งอีเมลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามกระบวนการขาย กำหนดเวลาการติดตาม ระดมความคิดแคมเปญ และสร้างรายงานได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับแอป เพื่อช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว Lark ยังมี เทมเพลต พร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบ ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ งานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตขั้นตอนดีล หรือการส่งต่อคำขอ จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
คุณสมบัติหลัก:
- Lark Base: สร้างฐานข้อมูลงานที่ยืดหยุ่นพร้อมระบบอัตโนมัติ
Lark Base ทำหน้าที่เป็นโครงหลักแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการจัดการงาน CRM ทีมสามารถออกแบบฐานข้อมูลงานแบบสัมพันธ์เพื่อใช้ติดตามลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล การต่ออายุ และคำขอบริการ มุมมองอย่าง คัมบัง ช่วยให้พนักงานขายติดตามความคืบหน้าของดีลได้ ในขณะที่ แผนภูมิแกนต์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูแลไทม์ไลน์ของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถทำงานอัตโนมัติในการสร้างงานติดตามผลทุกครั้งที่มีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาส ทีมสนับสนุนอาจใช้ มุมมองแกลเลอรี เพื่อแสดงตั๋วที่เปิดอยู่ในรูปแบบภาพ และมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่โดยใช้กฎการจัดเส้นทางอัตโนมัติ
- Lark Tasks: มอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงาน CRM แบบเรียลไทม์
Lark Tasks ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CRM ออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดเส้นตาย ระดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบ งานแต่ละงานสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้า บัญชี หรือแคมเปญ ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าร้องขอการสาธิต ระบบจะสร้างงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ และผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูการอัปเดตสถานะได้
- Lark Approval: ทำให้การอนุมัติโครงการและกระบวนการร้องขอเป็นแบบอัตโนมัติ
คำอนุมัติมักเป็นจุดติดขัดในเวิร์กโฟลว์ CRM ตั้งแต่คำอนุมัติส่วนลดในดีลไปจนถึงคำขอลาหยุดที่ส่งผลต่อความพร้อมของทรัพยากร Lark คำอนุมัติ ช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติโดยการส่งคำขอไปยังบุคคลที่ถูกต้องพร้อมระบบติดตามสถานะในตัว
- Lark Messenger & Lark Meetings: การสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับงาน
แตกต่างจาก CRM แบบสแตนด์อโลนที่การสื่อสารเกิดขึ้นนอกระบบ Lark รักษาแชทและการประชุมทางวิดีโอให้เชื่อมโยงกับงาน ตัวแทนสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็นของงาน ยกระดับปัญหาใน Lark Messenger หรือเข้าร่วม Lark Meetings เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว การสนทนาทั้งหมดจะยังคงเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของ CRM
- Lark Docs: ฐานความรู้แบบรวมศูนย์สำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM
ด้วย Lark Docs ทีมสามารถสร้างและจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่คู่มือการขายไปจนถึงเช็กลิสต์การต้อนรับลูกค้าใหม่ แตกต่างจาก Word หรือ Google Docs แบบคงที่ Lark Docs เป็นแบบไดนามิก—สามารถฝังมุมมอง Base แบบสด ติดตามประวัติการแก้ไข และอนุญาตให้แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าสร้างคู่มือการต้อนรับใน Lark Docs ซึ่งรวมถึงตาราง Base แบบสดของเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า (การโทรเริ่มต้น การฝึกอบรม การต่ออายุครั้งแรก) ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งลูกค้าและทีมภายในยังคงสอดคล้องกันในความคืบหน้า
- แผน Starter: แผนฟรีตลอดไปที่รวมเครื่องมือทรงพลัง 11 รายการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100GB การทำงานอัตโนมัติ 1,000 ครั้ง การแปลด้วย AI และอื่นๆ
- แผน Pro: $12/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) สำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน รวมทุกอย่างในแผน Starter พร้อมการโทรกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 500 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 15TB การทำงานอัตโนมัติ 50,000 ครั้ง และอื่นๆ
- แผนองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอราคาที่กำหนดเอง รองรับผู้ใช้ไม่จำกัด และรวมการทำงานอัตโนมัติที่มากขึ้น พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการขั้นสูง
2. Asana: เครื่องมือจัดการงาน CRM ที่ยืดหยุ่น
Asana เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการจัดการทั้งงานของลูกค้าและโครงการของทีม โดยมีมุมมองงานหลายรูปแบบ เช่น รายการ บอร์ดคัมบัง ไทม์ไลน์ และปฏิทิน ทำให้สามารถปรับใช้กับกระบวนการทำงานที่หลากหลายได้ ด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Salesforce และแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพ จึงรองรับทั้งการจัดการงาน CRMและการทำงานร่วมกันภายใน Asana มีความโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องบริหารโครงการลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน
แหล่งที่มาของภาพ: asana.com
คุณสมบัติหลัก:
- รายการงาน กระดาน และมุมมองไทม์ไลน์
- การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วยกฎที่กำหนดเอง
- แดชบอร์ดรายงานและการติดตามปริมาณงาน
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่
- การเชื่อมต่อกับ Salesforce, Slack, Gmail และอื่น ๆ
เหตุผลที่โดดเด่น: ความหลากหลายและการผสานการทำงานที่แข็งแกร่งของ Asana ทำให้เหมาะสำหรับแทบทุกทีม มันเชื่อมโยงการทำงานของ CRM และการติดตามงานโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกยุ่งยาก
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
3. Trello: แพลตฟอร์มการจัดการงาน CRM แบบภาพ
Trello นำเสนอวิธีการที่เน้นภาพอย่างมากในการจัดการงานโดยใช้บอร์ดคัมบังที่เป็นเอกลักษณ์ งานจะถูกจัดเป็นการ์ดที่สามารถย้ายผ่านแต่ละขั้นตอน ทำให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายในทันที ด้วย Power-Ups Trello สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM เช่น HubSpot หรือ Zoho เพื่อขยายประโยชน์ใช้สอยสำหรับการทำงานกับลูกค้า ความเรียบง่ายของมันร่วมกับแผนฟรีที่ให้มาอย่างมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี
แหล่งที่มาของภาพ: trello.com
คุณสมบัติหลัก:
- บอร์ดคัมบังแบบลากและวาง
- การ์ดงานพร้อมรายการตรวจสอบ ป้ายกำกับ และไฟล์แนบ
- Power-Ups สำหรับการเชื่อมต่อ CRM (HubSpot, Zoho, Salesforce)
- ระบบอัตโนมัติ Butler สำหรับงานที่เกิดซ้ำ
- การทำงานร่วมกันผ่านความคิดเห็นและการแชร์ไฟล์
เหตุผลที่โดดเด่น: ความเรียบง่ายและการติดตามเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ Trello ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่เบาแต่มีประสิทธิภาพ
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการตัวจัดการงานที่ง่ายและมีภาพประกอบ
4. ClickUp: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งรวมงาน เอกสาร แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาเพื่อการขยายขนาด รองรับตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ขององค์กร ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง ทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงาน และติดตามโครงการโดยใช้มุมมองเช่น Gantt, Kanban และปฏิทิน ด้วยเทมเพลต CRM และการรายงานที่แข็งแกร่ง ClickUp จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดการโครงการลูกค้าหลายราย
แหล่งที่มาของภาพ: clickup.com
คุณสมบัติหลัก:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: รายการ, คัมบัง, แกนต์, ปฏิทิน
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
- เอกสารและไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
- แดชบอร์ดและรายงานภาระงาน
- เทมเพลต CRM สำหรับการติดตามลูกค้าและการขาย
เหตุผลที่โดดเด่น: ความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและราคาที่คุ้มค่าของ ClickUp ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่จัดการหลายโครงการและกระบวนการลูกค้า
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการโซลูชันที่ปรับขยายได้และปรับแต่งได้สำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ CRM
5. Monday.com: โซลูชันการจัดการงาน CRM แบบทำงานร่วมกัน
Monday.com เป็นโซลูชันการจัดการงาน CRM แบบทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมจากอินเทอร์เฟซสีสันสดใสและใช้งานง่าย ทีมสามารถสร้างบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามโครงการลูกค้า ทำงานอัตโนมัติกับกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และแสดงความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ด มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปหลากหลาย ตั้งแต่ Slack ไปจนถึง Google Drive ทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการจัดการโครงการทีม Monday.com มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถผสมผสานการทำงานของ CRM และโครงการได้อย่างลงตัว
แหล่งที่มาของภาพ: monday.com
คุณสมบัติหลัก:
- บอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับงานและเวิร์กโฟลว์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและการติดตามผล
- เทมเพลต CRM สำหรับการขายและการจัดการลูกค้า
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมการติดตามความคืบหน้า
- การผสานการทำงานกับ Slack, Outlook, Google Drive และอื่นๆ
เหตุผลที่โดดเด่น: Monday.com เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการผสมผสานเวิร์กโฟลว์ CRM เข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและการจัดการงาน CRM
6. Wrike: ซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM สำหรับองค์กร
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อการมองเห็น การรายงาน และการขยายขนาด มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ การจัดการภาระงาน และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการงาน CRMในระดับใหญ่ การผสานการทำงานของ Wrike กับ Salesforce และ Adobe ทำให้มีคุณค่าสำหรับบริษัทที่ต้องการทั้งการดูแลลูกค้าและโครงการ ทีมขนาดใหญ่ใช้ Wrike เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและรักษาการควบคุมเวิร์กโฟลว์ลูกค้าที่ซับซ้อน
แหล่งที่มาของภาพ: wrike.com
คุณสมบัติหลัก:
- แผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์โครงการ
- แดชบอร์ดแบบกำหนดเองและการรายงานขั้นสูง
- การติดตามเวลาและการจัดการภาระงาน
- การผสานรวมกับ Salesforce, Adobe และแอป Microsoft
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำ
เหตุผลที่โดดเด่น: Wrike ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรและทีมที่ต้องการการควบคุมขั้นสูง เครื่องมือรายงาน ความปลอดภัย และการมองเห็นทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีโครงการจำนวนมาก
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการการมองเห็นโครงการที่แข็งแกร่งและการผสานรวม CRM
7. Smartsheet: ตัวจัดการงาน CRM แบบสเปรดชีต
Smartsheet ผสมผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับพลังของซอฟต์แวร์จัดการงาน ทีมสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามงาน และแสดงความคืบหน้าในมุมมองแบบกริด แกนต์ หรือคัมบัง รองรับสูตรสำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูง แดชบอร์ดสำหรับการมองเห็นโครงการ และเทมเพลต CRM สำหรับการจัดการกระบวนการขาย สำหรับองค์กรที่ชื่นชอบเครื่องมือจัดการโครงการแบบสเปรดชีต Smartsheet มอบความคุ้นเคยพร้อมฟังก์ชันระดับองค์กร
แหล่งที่มาของภาพ: smartsheet.com
คุณสมบัติหลัก:
- มุมมองแบบตาราง คัมบัง แกนต์ และปฏิทิน
- สูตรในรูปแบบสเปรดชีตสำหรับการทำงานอัตโนมัติของข้อมูล
- การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำ
- แดชบอร์ดและเครื่องมือรายงาน
- เทมเพลต CRM สำหรับการติดตามไปป์ไลน์
เหตุผลที่โดดเด่น: Smartsheet ดึงดูดทีมที่ชอบทำงานในรูปแบบสเปรดชีตแต่ต้องการฟังก์ชันการทำงานของโปรเจกต์และ CRM สมัยใหม่ซ้อนอยู่ด้านบน
ราคา: แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน (ไม่มีแผนฟรี)
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ชอบการจัดการโปรเจกต์และ CRM แบบตารางกริด
8. Basecamp: เครื่องมือทำงานร่วมกันสำหรับงาน CRM แบบง่าย
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และเน้นความร่วมมือและความชัดเจน โดยรวมการสื่อสาร การจัดตารางเวลา การแชร์ไฟล์ และรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการโปรเจกต์ของลูกค้า การออกแบบที่ตรงไปตรงมาช่วยหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของเครื่องมือ PMขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ทีมมีการจัดระเบียบและทำงานได้ตามแผน Basecamp นั้นดึงดูดเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องการราคาที่คุ้มค่าและคาดเดาได้สำหรับการจัดการโปรเจกต์ทีมในชีวิตประจำวัน
แหล่งที่มาของภาพ: basecamp.com
คุณสมบัติหลัก:
- รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการติดตามงาน
- กระดานข้อความสำหรับการสนทนา
- เครื่องมือการวางแผนและปฏิทิน
- การแบ่งปันและจัดเก็บไฟล์
- การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ (Campfire)
เหตุผลที่โดดเด่น: Basecamp มุ่งเน้นความเรียบง่ายและความชัดเจน โมเดลการกำหนดราคาที่เป็นแบบคงที่ทำให้ดึงดูดทีมที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการโครงสร้างต้นทุนที่คาดการณ์ได้
ราคา: แผนส่วนบุคคลฟรี; แผน Business ราคา $15/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่ายและการทำงานร่วมกันด้านงานและ CRM ที่มีราคาย่อมเยา
9. Jira: ซอฟต์แวร์ติดตามงาน CRM แบบ Agile
Jira เป็นเครื่องมือ การจัดการงาน CRM และการติดตามโครงการ ชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ Agile และ Scrum มันมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังสำหรับการวางแผนสปรินต์ การติดตามปัญหา และการจัดการแผนงาน ทำให้เหมาะสำหรับทีมเทคนิค ฟังก์ชันการทำงานแบบ CRM ของ Jira ช่วยให้ทีมเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของลูกค้ากับโครงการพัฒนาและสนับสนุน ด้วยการผสานรวมกับ Confluence และ Bitbucket จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ ซอฟต์แวร์สำหรับ PMP และ เครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
แหล่งที่มาของภาพ: atlassian.com
คุณสมบัติหลัก:
- บอร์ดแบบ Agile สำหรับ Scrum และ Kanban
- การวางแผนสปรินต์และการจัดการแบ็คลอก
- แผนที่เส้นทางสำหรับการวางแผนระยะยาว
- การติดตามปัญหาและบั๊ก
- การผสานการทำงานกับ Confluence, Bitbucket และเครื่องมือ CRM
เหตุผลที่โดดเด่น: Jira เป็นตัวเลือกหลักสำหรับทีม Agile ที่จัดการโครงการลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีที่การติดตามงานด้านเทคนิคมีความสำคัญ
ราคา: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: ทีม Agile ที่ต้องการการติดตามปัญหาและการควบคุมโครงการที่แข็งแกร่ง
10. Notion: พื้นที่ทำงานจัดการงาน CRM แบบบูรณาการ
Notion เป็น พื้นที่ทำงานสำหรับ CRM และการจัดการงาน ที่ยืดหยุ่น ซึ่งรวมเอกสาร วิกิ และฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทีมสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อจัดการกระบวนการขาย โครงการลูกค้า และคลังความรู้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ากับงานและเอกสารของทีมได้อย่างง่ายดาย ความหลากหลายของ Notion ทำให้มีคุณค่าเท่าเทียมกันทั้งในฐานะ ซอฟต์แวร์จัดการโครงการส่วนบุคคล และเป็นโซลูชันที่ขยายขนาดได้สำหรับสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็ก
แหล่งที่มาของภาพ: notion.com
คุณสมบัติหลัก:
- ฐานข้อมูลสำหรับการติดตามงานและบันทึก CRM
- กระดานคัมบัง ปฏิทิน และไทม์ไลน์
- เอกสารร่วมกันและวิกิความรู้
- เทมเพลตสำหรับกระบวนการขายและการติดตามโครงการ
- การเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และ Zapier
เหตุผลที่โดดเด่น: ความยืดหยุ่นของ Notion ทำให้เป็นตัวเลือกแบบครบวงจรที่ไม่เหมือนใคร ทีมสามารถสร้างระบบจัดการงาน CRM ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่เอกสารและการทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน
ราคา: แผนฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและบุคคลที่ต้องการการจัดการโครงการและ CRM แบบครบวงจรที่ปรับแต่งได้
วิธีเลือกซอฟต์แวร์จัดการงาน CRM ที่ดีที่สุด
ด้วยเครื่องมือ การจัดการโครงการ และ ซอฟต์แวร์การจัดการงาน ที่มีอยู่มากมาย การค้นหาวิธีแก้ปัญหาการจัดการงาน CRM ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณจำเป็นต้องใช้วิธีการที่มีโครงสร้าง ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถในการขยายระบบ
แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรเติบโตไปพร้อมกับคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคล อาจเพียงพอสำหรับฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็ก แต่ องค์กร ต้องการโซลูชันที่สามารถจัดการงานนับพัน งานจากหลาย แผนก และเวิร์กโฟลว์ข้ามสายงาน มองหาโปรแกรมที่รองรับทุกอย่างตั้งแต่การติดตามงานรายบุคคลไปจนถึงการจัดการโครงการทีมขนาดใหญ่และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- ราคา
งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญเสมอ เปรียบเทียบซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีกับเครื่องมือ PM ระดับองค์กร แผนฟรีมักครอบคลุมพื้นฐาน เช่น การติดตามงานและการเชื่อมต่อแบบจำกัด ในขณะที่ระดับที่ต้องชำระเงินจะมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อ CRM
- คุณสมบัติ
แพลตฟอร์มจัดการงาน CRM ที่ดีที่สุดมีมากกว่ารายการสิ่งที่ต้องทำ ควรมองหา:
- การติดตามงาน: มอบหมายและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การเชื่อมต่อ CRM: เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าเข้ากับงานโดยตรง
- แดชบอร์ด: แสดงภาพรวมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างทีมและโครงการ
- ระบบอัตโนมัติ: ลดงานซ้ำซากที่ต้องทำด้วยตนเองและเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
- การผสานการทำงาน
ซอฟต์แวร์ของคุณควรทำงานร่วมกับ เครื่องมือการจัดการทีมของบริษัท อื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น—ระบบการขาย แพลตฟอร์ม HR เครื่องมือด้านการเงิน และแอปสนับสนุนลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ความสามารถในการซิงค์ระหว่างแผนกทำให้ขั้นตอนการทำงานราบรื่นขึ้นและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- รีวิวและความน่าเชื่อถือ
ก่อนตัดสินใจ ควรตรวจสอบแพลตฟอร์มรีวิวที่เชื่อถือได้ เช่น G2 และ Capterra รีวิวจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน การสนับสนุนลูกค้า และประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องมือ ดูคะแนน ความคิดเห็นจากผู้ใช้ และกรณีศึกษาเพื่อยืนยันการเลือกซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่ดีที่สุดของคุณ
บทสรุป
ซอฟต์แวร์การจัดการงาน CRMที่เหมาะสมช่วยให้ทีมเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ากับการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม แตกต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการแบบแยกเดี่ยว แพลตฟอร์มเหล่านี้รวมการติดตามงาน การทำงานร่วมกัน และกระบวนการทำงานของลูกค้าไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้เครื่องมือที่มากเกินไป ตั้งแต่โซลูชันที่ยืดหยุ่นอย่าง Asana และ Trello ไปจนถึงแพลตฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรอย่าง Wrike และ Smartsheet ธุรกิจมีตัวเลือกมากมายในปี 2025 อย่างไรก็ตาม Lark โดดเด่นในฐานะตัวเลือกแบบครบวงจรที่ดีที่สุด—ผสาน CRM ระบบอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันไว้ในชุดเดียว สำหรับทีมที่กำลังเติบโต นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
การจัดการงาน CRM คืออะไร?
การจัดการงานใน CRM คือระบบที่ผสาน CRM เข้ากับ ซอฟต์แวร์จัดการงาน เพื่อทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการทำงานภายในมีความราบรื่น แทนที่จะใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ หลายตัว ทีมสามารถมอบหมาย ติดตาม และทำงานให้เสร็จซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลลูกค้าได้ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจน มั่นใจได้ว่าการติดตามงานจะไม่ถูกมองข้าม และทำให้ การจัดการโครงการของทีม ง่ายขึ้น
มีเครื่องมือการจัดการโครงการอะไรบ้าง?
มี ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ ยอดนิยมมากมายที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางตัวที่ดีที่สุด ได้แก่ Lark, Asana, Trello, ClickUp และ Wrike เครื่องมือ PM เหล่านี้มีฟีเจอร์อย่างการติดตามงาน แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อกับระบบการขายและการสนับสนุน การเลือกใช้ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดทีม งบประมาณ และว่าคุณต้องการ ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี หรือโซลูชันระดับ องค์กร
มีเครื่องมือจัดการงานอะไรบ้าง?
เครื่องมือการจัดการงานทั่วไปมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้บุคคลและทีมวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินงานประจำวัน ตัวอย่างเช่น Lark, Monday.com, Smartsheet และ Notion แตกต่างจากแอปทำรายการพื้นฐาน แพลตฟอร์มเหล่านี้รองรับการติดตามงาน การทำงานร่วมกัน และแม้กระทั่งการผสานรวม CRM ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคลและการจัดการโครงการทีม
ซอฟต์แวร์จัดการงานฟรีที่ดีที่สุดคืออะไร?
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025 ได้แก่ Lark, Trello และ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้มีแผนฟรีที่ให้คุณสมบัติอย่างบอร์ดคัมบัง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ แผนฟรีเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ หรือทีมขนาดเล็ก แต่สามารถขยายไปสู่เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงมากขึ้นเมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น
เครื่องมือใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ?
เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ Lark, Jira, Asana และ ClickUp แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินโครงการหลายโครงการพร้อมกันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ด มุมมองการทำงาน และระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Lark โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวมการจัดการงาน CRM ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน ทำให้การจัดการขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนระหว่างแผนกง่ายขึ้น
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
อ่านต่อ
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.