Sentro ng Blog Mga insight mula sa Lark Mga Paghahambing Sales at CRM Pamamahala ng Proyekto AI at Awtomasyon Pakikipagtulungan sa Koponan Pamamahala ng Tao Retail Pagkain at Inumin Teknolohiya & IT Marketing Balita Lark

Automation ng Salesforce: Paano Ito Gumagana, Lumalawak, at Nasisira

Ryan Tanner

Product Marketing Specialist

Set 20, 2026

Ryan Tanner

Product Marketing Specialist

Set 20, 2026

Makipag-ugnayan sa amin

Basahin sa loob ng 13 minuto

Ang automation ng Salesforce ay muling humubog sa paraan ng pamamahala ng mga negosyo sa ugnayan sa mga customer sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga workflow, pagbawas ng manu-manong gawain, at pagsasentro ng datos para sa sales, marketing, at operasyon. Mula sa simpleng pag-update ng rekord hanggang sa mga multi-step na daloy at mga prosesong tinutulungan ng AI, nagbibigay ang Salesforce ng patong-patong na paraan ng automation na maaaring magpahusay ng kahusayan habang pinapanatili ang wastong pamamahala. Gayunpaman, habang lumalaki ang pagiging kumplikado ng mga automation, nagiging hamon ang pagpapalawak sa iba’t ibang koponan, pagpapanatili ng malinaw na pananaw, at pagtiyak na natatapos ang mga na-trigger na gawain. Sa gabay na ito, tatalakayin natin kung paano gumagana ang automation ng Salesforce, ang mga pangunahing kasangkapang magagamit, mga pinakamahuhusay na gawain para sa pagpapalawak, at ang mga limitasyong karaniwang nararanasan ng mga koponan kapag namamahala ng kumplikadong mga workflow.

Simulan gamit ang mas matalinong awtomasyon ng daloy ng trabaho

Maghanda

Ano ang Salesforce automation?

Pinagmulan ng larawan: salesforce.com

Ang Salesforce automation ay tumutukoy sa kakayahan ng sistema na awtomatikong magsagawa ng mga aksyon batay sa pagbabago ng rekord, kilos ng gumagamit, o mga itinakdang kondisyon sa loob ng CRM. Sa pangunahing layunin nito, binabawasan nito ang manu-manong gawain, tinitiyak ang pagkakapare-pareho ng datos, at tumutulong sa mga koponan na magpokus sa mga gawain na may mataas na halaga. Saklaw ng Salesforce automation ang maraming antas, mula sa automation sa antas ng rekord gamit ang mga patakaran at trigger hanggang sa mas kumplikadong automation na nakabatay sa daloy gamit ang process automation gamit ang Salesforce Flow.

Higit pa sa mga operasyonal na proseso, sinusuportahan ng Salesforce ang marketing automation sa Salesforce sa pamamagitan ng mga tool tulad ng Salesforce Marketing Cloud at Account Engagement (Pardot), na nagbibigay-daan sa awtomatikong mga kampanya, lead scoring, at nurture journeys. Maaari ring gamitin ng mga koponan ang Salesforce process automation at mga solusyong tinutulungan ng AI, gaya ng Einstein Automate, upang mag-orchestrate ng mga workflow sa iba’t ibang sistema.

Bagama’t makapangyarihan ang mga tool na ito, nakasentro pa rin ang mga ito sa CRM. Pinakamainam ang automation para sa pamamahala ng mga rekord, pag-apruba, at mga kampanya, ngunit ang operasyonal na pagpapatuloy at koordinasyon sa pagitan ng mga koponan ay madalas na nangangailangan ng karagdagang mga plataporma o integrasyon lampas sa mismong Salesforce.

Ang mga pangunahing automation layer sa loob ng Salesforce

Nag-aalok ang Salesforce ng maraming antas ng awtomasyon na idinisenyo upang gawing mas maayos ang mga daloy ng trabaho sa CRM at mabawasan ang manu-manong gawain. Mula sa simpleng pag-update ng rekord hanggang sa masalimuot na mga prosesong may maraming hakbang, bawat antas ay may partikular na layunin. Ang pag-unawa sa mga antas na ito ay tumutulong sa mga koponan na magpatupad ng epektibong awtomasyon ng proseso sa Salesforce at awtomasyon sa marketing ng Salesforce. Sa seksyong ito, tatalakayin namin ang mahahalagang antas ng awtomasyon at ang kani-kanilang gamit.

Awtomasyon sa antas ng rekord (mga patakaran at trigger): Sa pundasyon, awtomatikong isinasagawa ng Salesforce ang mga aksyon kapag ang mga rekord ay nalikha, na-update, o nakakatugon sa partikular na pamantayan. Kabilang dito ang mga pag-update sa field, mga abiso, at paggawa ng gawain na direktang naka-ugnay sa mga bagay tulad ng Leads, Opportunities, o Cases. Pinananatiling pare-pareho ng mga awtomasyong ito ang data ng CRM ngunit mahigpit na nakatali sa mga pagbabago sa rekord kaysa sa aktwal na pagpapatupad sa totoong mundo.

Flow-based na proseso ng awtomasyon: Ang Salesforce Flow ay nakaposisyon sa ibabaw ng mga pangunahing patakaran at nagbibigay-daan sa multi-step na lohika gamit ang isang visual builder. Maaaring magdisenyo ang mga koponan ng mga branching workflow, naka-iskedyul na aksyon, at mga guided screen para sa mga gumagamit. Bagama’t makapangyarihan, kadalasang nagiging kumplikado ang mga flow habang lumalaki ang lohika ng negosyo, kaya nangangailangan ng maingat na pagsusuri at patuloy na pangangasiwa ng admin.

Mga workflow para sa pag-apruba at pamamahala: Sinusuportahan ng Salesforce ang mga proseso ng pag-apruba para sa mga diskwento, kontrata, at mga eksepsiyon. Itinatakda ng mga workflow na ito kung sino ang dapat mag-apruba ng ano, sa anong pagkakasunod-sunod, at sa ilalim ng anong mga kondisyon. Mabisa ang mga ito para sa pagsunod at kontrol ngunit nananatiling nakasentro sa dokumento o rekord, sa halip na sa mismong gawain.

Awtomasyon sa marketing at pakikipag-ugnayan: Sa pamamagitan ng mga tool tulad ng Marketing Cloud at Account Engagement (Pardot), ina-automate ng Salesforce ang mga kampanya, lead scoring, at nurture journeys. Nakatuon ang bahaging ito sa pakikipag-ugnayan at conversion sa halip na sa operasyonal na follow-through, na kadalasang nangangailangan ng koordinasyon sa mga sales at ops team sa labas ng mismong awtomasyon.

Pag-oorkestra sa pagitan ng mga sistema at automation na tinutulungan ng AI: Sa pinakamataas na antas, ginagamit ng Salesforce ang Einstein Automate at MuleSoft upang i-oorkestra ang automation sa iba’t ibang sistema at maglapat ng mga rekomendasyong pinapagana ng AI. Pinapahintulutan nito ang kumplikadong mga workflow ng enterprise ngunit nagdaragdag ng teknikal na overhead at gastos, kaya mas angkop ito para sa mga organisasyong may sapat na karanasan at may nakalaang admin at integration resources.

Nangungunang 5 Salesforce automation tools

Upang maisagawa nang epektibo ang automation sa Salesforce, umaasa ang mga organisasyon sa kombinasyon ng mga native at third-party na tool. Tinutulungan ng mga tool na ito na i-automate ang pag-update ng mga rekord, mga kampanya sa marketing, mga pag-apruba, at mga workflow sa pagitan ng mga sistema, na nagpapabuti sa kahusayan at pagkakapare-pareho sa lahat ng koponan.

1. Salesforce Flow: Ang Salesforce Flow ay nagbibigay-daan sa multi-step na awtomasyon gamit ang visual na interface, na nagpapahintulot sa mga koponan na bumuo ng mga branching workflow, guided screen, at naka-iskedyul na aksyon. Sinusuportahan nito ang process automation sa Salesforce sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga record, approval, at gawain. Bagama’t makapangyarihan, ang mga kumplikadong flow ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at pagpapanatili upang maiwasan ang mga error.

Record-driven automation that assigns absolute ownership

Pinagmulan ng larawan: salesforce.com

2. Process Builder: Awtomatikong isinasagawa ang karaniwang business logic, gaya ng pag-update ng field, pagpapadala ng notification, at paggawa ng gawain. Mainam ito para sa tuwirang Salesforce process automation nang hindi nangangailangan ng malawak na pag-coding. Ang visual na disenyo nito ay nagpapadali sa paggawa ng workflow ngunit maaaring maging hindi gaanong mahusay para sa mga lubhang kumplikadong sitwasyon.

Pinagmulan ng larawan: salesforce.com

3. Salesforce Pardot: Ang Pardot ay nakatuon sa marketing automation para sa Salesforce, na humahawak sa lead nurturing, scoring, at pamamahala ng kampanya. Pinapagana nito ang awtomatikong mga email sequence, segmentation, at pagsubaybay sa performance. Pinagdurugtong ng Pardot ang mga pagsisikap sa marketing at sales, tinitiyak na ang mga lead ay naa-engage at ang mga follow-up ay nasa tamang oras.

Pinagmulan ng larawan: salesforce.com

4. Salesforce Einstein Automate: Pinagsasama ng Einstein Automate ang mga insight na pinapagana ng AI sa orkestrasyon ng workflow sa iba’t ibang sistema. Pinapahusay nito ang marketing automation at mga prosesong operasyonal ng Salesforce sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa mga aksyon at paghula ng mga resulta. Ang tool na ito ay pinakaangkop para sa mga organisasyong may mataas na antas ng automation na may mas sopistikadong pangangailangan.

Pinagmulan ng larawan: salesforce.com

5. Mga third-party automation platform: Pinalalawak ng mga platform na ito ang likas na kakayahan ng Salesforce sa automation sa pamamagitan ng pagsasama sa iba pang mga app at pagpapagana ng mga workflow sa pagitan ng mga koponan. Sinusuportahan ng mga tool na ito ang NetSuite Salesforce automation at iba pang mga proseso na gumagamit ng maraming sistema. Nag-aalok ang mga ito ng kakayahang umangkop ngunit maaaring mangailangan ng karagdagang setup at pamamahala.

Pagdidisenyo ng Salesforce automation na nasusukat

Narito ang limang prinsipyo ng pinakamahusay na kasanayan na lumalampas sa pangunahing setup at nakatuon sa pangmatagalang paggamit, pamamahala, at scalability.

Hakbang 1: Magsimula sa mga resulta, hindi sa mga trigger

Tukuyin muna ang layunin ng negosyo (mas mabilis na pag-usad ng deal, mas kaunting paglipat ng gawain, mas malinis na datos) bago bumuo ng mga trigger o flow. Ang automation na nakabatay lamang sa mga kaganapan sa rekord ay madalas na hindi natutugunan ang totoong gawain na kailangang matapos ng mga koponan pagkatapos mangyari ang isang pagbabago.

Hakbang 2: Panatilihing simple at madaling masubaybayan ang lohika ng automation

Iwasan ang paglalagay ng maraming magkakapatong na flow, rule, at approval sa parehong object nang walang malinaw na visibility dito. Gumamit ng malinaw na naming convention at dokumentasyon upang mabilis na maunawaan ng mga admin kung ano ang tumatakbo, kailan ito tumatakbo, at bakit.

Hakbang 3: Magdisenyo para sa pagbabago, hindi para sa perpeksiyon

Patuloy na umuunlad ang mga proseso ng Salesforce. Bumuo ng mga modular na flow na maaaring baguhin nang hindi nasisira ang downstream logic. Ang sobrang komplikadong automation ay lumilikha ng teknikal na utang at nagpapabagal sa mga susunod na pagbabago.

Hakbang 4: Limitahan ang automation sa gawaing angkop para sa CRM

Mahusay ang Salesforce sa pag-automate ng CRM na mga estado at desisyon. Ang mga gawaing mabigat sa pagpapatupad, gaya ng koordinasyon sa pagitan ng mga koponan, kolaborasyon sa dokumento, o mga operational follow-up, ay kadalasang mas angkop na gawin sa labas ng CRM upang maiwasan ang sobrang komplikadong workflow.

Hakbang 5: Subukan ang automation sa totoong mga sitwasyon, hindi sa mga edge case

I-validate ang automation gamit ang totoong gawi ng mga gumagamit at totoong pattern ng datos. Maraming Salesforce automation ang nabibigo hindi dahil sa mga error sa lohika, kundi dahil hindi ito tumutugma sa kung paano talaga nagtatrabaho ang mga koponan araw-araw.

Muling pag-isipan ang awtomasyon nang walang dagdag na komplikasyon

Makipag-ugnayan sa eksperto

Ang gastos sa pagpapatakbo para sa pagpapanatili ng Salesforce automation

Bagama’t maaaring mag-streamline ng mga workflow at magpababa ng manu-manong gawain ang Salesforce automation, may kaakibat itong nakatagong gastos sa operasyon. Habang lumalaki ang automation sa pagiging kumplikado, humaharap ang mga organisasyon sa patuloy na hamon sa pagsusuri, mga update, at koordinasyon sa pagitan ng mga koponan. Ang pag-unawa sa mga gastusing ito ay tumutulong sa mga negosyo na magplano ng mga mapagkukunan at maiwasan ang mga hindi epektibong proseso. Sa seksyong ito, binibigyang-detalye namin ang mga pangunahing salik na nagdudulot ng pasaning pang-operasyon.

Mabigat na pagdepende sa admin: Karamihan sa mga automation ng Salesforce ay nangangailangan ng mga bihasang admin o consultant upang bumuo, mag-debug, at mag-update. Kahit ang maliliit na pagbabago ay kadalasang hindi ligtas gawin ng mga business user, na nagpapabagal sa iteration at nagpapataas ng pag-asa sa mga espesyal na tungkulin.

Mataas na gastos sa testing at release: Ang mga pagbabago sa mga flow o patakaran ay karaniwang nangangailangan ng sandbox testing, regression checks, at kontroladong release. Ito ay nagdaragdag ng oras at gastos sa koordinasyon, lalo na kapag ang automation ay sumasaklaw sa maraming object o team.

Marupok na workflows habang lumalaki ang complexity: Kapag dumarami ang mga automation sa paglipas ng panahon, ang maliliit na update ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Madalas iwasan ng mga team ang pagpapabuti ng workflows dahil sa takot na masira ang umiiral na logic, na maaaring magdulot ng teknikal na utang.

Limitadong pananaw sa epekto ng awtomasyon: Ang pag-unawa kung bakit may nangyari, o hindi nangyari, ay maaaring maging mahirap nang walang masusing pagsusuri. Ang pag-troubleshoot ay madalas na nangangahulugan ng pagsubaybay sa maraming daloy, patakaran, at pag-apruba sa iba't ibang bagay.

Tumataas na gastos lampas sa lisensya: Ang tunay na gastos ng awtomasyon sa Salesforce ay hindi lang mga lisensya. Kasama rito ang bayad sa konsultasyon, oras ng admin, oras para sa maintenance, at gastos sa oportunidad kapag ang awtomasyon ay nagpapabagal sa halip na nagpapabilis ng trabaho.

Kapag nagiging mahirap palawakin ang Salesforce automation

Kahit ang pinaka-maayos na disenyo ng awtomasyon sa Salesforce ay maaaring humarap sa mga hamon habang lumalaki ang pagiging kumplikado ng mga proseso ng negosyo. Ang pagkilala sa mga palatandaan na nahihirapan ang awtomasyon ay tumutulong sa mga koponan na maiwasan ang mga bottleneck at mapanatili ang kahusayan sa pagbebenta, marketing, at operasyon.

Mga workflow na tumatawid sa iba't ibang koponan: Ang awtomasyon na sumasaklaw sa maraming koponan ay madalas na nagkakaroon ng problema dahil ang Salesforce ay pangunahing isang CRM-centric na plataporma. Ang mga gawain na nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng sales, operations, at support ay maaaring hindi ma-trigger nang tama o magdulot ng kalituhan. Ang sobrang pag-asa sa kumplikadong mga flow ay maaaring magpabagal sa pagpapatupad at magdagdag ng pasaning administratibo.

Mga prosesong hindi CRM: Ang mga prosesong nasa labas ng CRM, gaya ng mga operasyonal na gawain, panloob na pag-apruba, o pamamahala ng dokumento, ay mahirap i-automate nang epektibo sa Salesforce. Ang mga pagtatangkang ipilit ang mga gawaing ito sa awtomasyon ng proseso ng Salesforce ay maaaring magresulta sa marupok na mga workflow at pagkabigo sa paglipat ng gawain.

Mga operasyonal na handoff: Ang mga manwal na handoff sa pagitan ng mga departamento ay nagpapakita ng mga puwang sa awtomasyon. Kahit na awtomatikong na-update ang isang rekord, maaaring hindi ito aksyunan ng tamang tao, na nagdudulot ng pagkaantala sa pagpapatuloy at lumilikha ng mga sagabal. Mahalaga ang malinaw na pagmamay-ari at mga abiso upang mapanatili ang kahusayan ng daloy ng trabaho.

Pagsasagawa sa labas ng sales: Ang awtomasyon na nakatuon lamang sa mga aktibidad ng sales ay maaaring mabigong mag-scale sa paghahatid, tagumpay ng customer, o pagpapatupad ng marketing. Ang mga team na sumusubok ng mga solusyon sa marketing automation ng Salesforce sa iba’t ibang departamento ay madalas na nakakaranas ng nakatagong pagiging kumplikado at teknikal na pagkakautang.

Bagama’t mahusay ang Salesforce automation sa pamamahala ng mga workflow na nakasentro sa CRM, maraming team ang nakakakita ng mga puwang kapag ang mga proseso ay lumalampas sa sales at marketing. Ang mga gawain na nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga team, real-time na pakikipagtulungan, o operasyonal na pagpapatuloy ay madalas na nananatiling manwal. Dumarami ang mga organisasyon na naghahanap ng mga kasangkapang kumukumpleto sa Salesforce sa pamamagitan ng pagbibigay ng awtomatikong mga trigger na nagiging responsableng aksyon. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin kung paano sinusuportahan ng Lark ang automation na nakatuon sa pagsasagawa upang punan ang mga puwang na ito.

Pasimplehin ang pamamahala ng daloy ng trabaho sa pagitan ng mga koponan

Makipag-ugnayan sa sales

Lark: Automation na inuuna ang pagpapatupad lampas sa Salesforce

Ang automation ng Salesforce ay lubos na epektibo sa pamamahala ng lohika ng CRM, mga tala, yugto, pag-apruba, at mga kampanya. Ngunit habang lumalawak ang automation lampas sa pagbebenta patungo sa paghahatid, operasyon, at pagtutulungan ng iba’t ibang koponan, madalas na kailangan ng mga koponan ng isang workspace na nagbabago ng mga signal mula sa CRM tungo sa koordinadong aksyon. Dito pumapasok ang Lark upang punan ang Salesforce sa pamamagitan ng pagtutok sa pagpapatupad pagkatapos ng automation, hindi lamang sa automation mismo. Sa halip na walang katapusang palawigin ang mga daloy ng Salesforce, ginagamit ng mga koponan ang Lark upang pamahalaan ang pagmamay-ari, pagtutulungan ng koponan, at pagsunod sa mga gawain kapag na-trigger na ang automation ng workflow.

Automation na nakabatay sa tala na nagtatakda ng tunay na pagmamay-ari

Ang Lark Base automation ay na-trigger ng mga pagbabago sa antas ng rekord, gaya ng kapag na-update ang owner field, nagbago ang status, o natugunan ang isang kondisyon. Sa halip na mag-update lang ng mga field o magpadala ng mga alerto, maaaring agad na magtalaga ng responsibilidad ang Lark, abisuhan ang mga stakeholder, at magdagdag ng mga action button na magbubukas ng eksaktong rekord. Tinitiyak nito na ang automation ay nagreresulta sa aksyon, hindi lang sa pag-update ng datos. Madalas na ina-update ng Salesforce automation ang mga rekord o nagpapadala ng mga email, ngunit ang pagmamay-ari at pagsunod ay kadalasang nangyayari sa labas ng CRM. Isinasara ng Lark ang puwang na iyon sa pamamagitan ng pagbago ng mga trigger tungo sa may pananagutang aksyon sa loob ng parehong workspace.

Katutubong automation ng mensahe na naka-ugnay sa konteksto ng pagpapatupad

Pinapayagan ng Lark ang mga automation na magpadala ng mga mensaheng may kamalayan sa konteksto nang direkta sa Lark Messenger. Maaaring mag-refer ang mga mensahe sa data ng rekord, awtomatikong banggitin ang mga nakatalaga, at maglaman ng mga button na direktang magdadala sa mga user sa kaukulang Base view o gawain. Pinapanatili nitong nakaangkla ang komunikasyon sa mismong trabaho sa halip na nakabaon sa email o mga notification. Karaniwang nakabatay sa email o mga alerto ng sistema ang mga notification ng Salesforce, na madaling balewalain. Ipinapadala ng Lark ang mga resulta ng automation sa loob ng real-time na mga pag-uusap, kung saan araw-araw nang nag-uugnayan ang mga koponan para sa trabaho.

Native messaging automation tied to execution context

Ang automation ay idinisenyo para sa umuusbong na mga workflow, hindi para sa nakapirming mga proseso

Madaling i-edit, ihinto, o kopyahin ang mga Lark automation habang nagbabago ang mga workflow. Dahil ang lohiya ng automation ay malapit na konektado sa mga talahanayan at mga field sa halip na mahigpit na mga object, maaaring iangkop ng mga koponan ang mga proseso nang hindi nire-refactor ang kumplikadong mga daloy. Sa disenyo na walang code, sinusuportahan nito ang eksperimento at unti-unting pagpapabuti sa halip na “iset nang minsan at matakot na galawin pagkatapos.” Malakas ang mga automation ng Salesforce ngunit marupok kapag malakihan; ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagkabigo. Pinapahalagahan ng Lark ang kakayahang umangkop, na akma para sa mga koponang mabilis kumilos.

Automation is designed for evolving workflows, not fixed processes

Automation na umaabot sa iba’t ibang koponan, hindi lang sa mga CRM object

Ang Lark Base automation ay gumagana sa iba’t ibang proyekto, operasyon, pag-apruba, at panloob na mga workflow, hindi lamang sa datos ng benta. Maaaring suportahan ng mga trigger ang paglipat sa operasyon, onboarding, pananalapi, o tagumpay ng customer sa pamamagitan ng awtomatikong paglikha ng mga gawain, pag-update ng mga status, o pag-abiso sa iba’t ibang koponan. Ang Salesforce automation ay likas na nakasentro sa CRM. Ang pagpapalawak nito sa pagpapatupad ng cross-team ay kadalasang nagpapataas ng pagiging kumplikado at gastos. Ang Lark ay ginawa para sa koordinasyon ng maraming koponan mula sa simula, na ginagawang magamit ang automation lampas sa benta lamang.

Automation that scales across teams, not just CRM objects

Matalinong proseso ng pag-apruba na pinapagana ng awtomatikong mga workflow

Para sa lahat mula sa pagliban hanggang sa kumplikadong pagbabalik ng gastos sa pananalapi, ang Lark Approval ay ginagawang awtomatikong daloy ng trabaho ang mga manu-manong kahilingan. Sa paggamit ng mga sangay, maaari kang magdisenyo ng matatalinong landas ng pag-apruba na awtomatikong nagruruta ng mga kahilingan sa iba’t ibang manager batay sa mga partikular na kondisyon, gaya ng kabuuang gastos o uri ng departamento. Pinapanatili ng sistema ang kumpleto at malinaw na tala ng bawat aksyon, na tinitiyak na palagi mong masusuri kung sino ang nag-apruba ng ano at kailan. Hindi tulad ng paraan ng Salesforce, na nangangailangan ng pagpasok sa isang partikular na rekord upang makita ang buong konteksto at kasaysayan ng pag-apruba, maaaring abisuhan ng Lark ang mga stakeholder at magbigay ng access sa isang click.

Pagpepresyo:

Starter plan: Libreng habang-buhay na plano na may kasamang 11 makapangyarihang kasangkapan para sa hanggang 20 gumagamit. May kasama rin itong 100GB na imbakan, 1000 automation runs, AI translations, at iba pa.

Pro plan: $12/gumagamit/buwan (sinisingil taun-taon) para sa hanggang 500 gumagamit. Kasama rito ang lahat sa Starter pati na rin ang group calling para sa hanggang 500 kalahok, 15TB na imbakan, 50,000 automation runs, at iba pa.

Enterprise plan: Makipag-ugnayan sa sales para sa pasadyang presyo. Sumusuporta sa walang limitasyong gumagamit at may kasamang mas marami pang automation runs at mga advanced na tampok para sa seguridad, pagsunod, at pamamahala.

Starter

Pro

Enterprise

Starter

For small teams with simple communication needs

/ user / month

Try for free

No credit card needed

20 users max

18 months message history

1-on-1 video meetings

100 GB storage

Lark Docs & Mail

1000 Base automation runs/month

2000 rows per table in Base

Matalinong desisyon: Kapag sapat na ang Salesforce automation at kapag hindi

Ang pag-unawa sa mga limitasyon ng Salesforce automation ay tumutulong sa mga organisasyon na malaman kung kailan dapat umasa sa mga katutubong tool at kung kailan gagamit ng karagdagang mga plataporma. Bagama’t mahusay na hinahawakan ng Salesforce ang mga proseso ng CRM, ang pagpapatupad ng operasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga koponan ay madalas na nangangailangan ng mga pantulong na solusyon.

Kapag mas pinipili ang Salesforce automation

Mga prosesong nakasentro sa CRM: Ang Salesforce automation ay mainam para sa pamamahala ng mga lead, oportunidad, kaso, at pag-apruba sa loob ng CRM. Ang mga gawain gaya ng pag-update ng mga rekord, pag-trigger ng mga abiso, at pagpapatupad ng mga patakaran sa negosyo ay mahusay na naisasagawa. Para sa karamihan ng mga workflow sa pagbebenta at serbisyo, sapat na ang mga katutubong automation tool gaya ng Flow o Process Builder.

Mga kampanya sa marketing at pagpapalago ng mga lead: Ang mga tool tulad ng Salesforce Pardot at Marketing Cloud ay sumusuporta sa marketing automation sa Salesforce, na nag-a-automate ng mga email campaign, segmentation, at lead scoring. Pinapadali ng mga solusyong ito ang pakikipag-ugnayan at tinitiyak ang maagap na follow-up. Kapag nananatili ang mga kampanya sa loob ng marketing at sales, natutugunan ng Salesforce automation ang karamihan sa mga pangangailangan.

Kapag kailangan mo pa

Mga cross-team na operational workflow: Ang mga workflow na sumasaklaw sa operasyon, pananalapi, o tagumpay ng customer ay maaaring maging mahirap pamahalaan gamit lamang ang Salesforce. Ang mga gawaing nangangailangan ng maraming pagsasagawa ay nangangailangan ng mga kasangkapang pang-kooperasyon, gaya ng Lark, upang magtalaga ng may-ari at subaybayan ang pagkumpleto.

Kumplikadong orkestrasyon sa iba’t ibang sistema: Ang mga prosesong kinasasangkutan ng maraming sistema o AI-driven na paggawa ng desisyon ay maaaring mangailangan ng Einstein Automate o mga third-party na automation platform. Bagama’t pinapalawak ng mga ito ang kakayahan ng Salesforce, nagdadala rin ito ng teknikal na komplikasyon, kaya’t mahalaga ang mga komplementaryong solusyon para sa maayos na pagsasagawa.

Konklusyon

Nagbibigay ang Salesforce automation ng makapangyarihang mga kasangkapan upang gawing mas maayos ang daloy ng trabaho sa CRM, mula sa mga patakaran at pag-apruba sa antas ng rekord hanggang sa marketing automation at AI-driven orchestration. Kapag isinagawa nang maingat, pinapabuti nito ang kahusayan, binabawasan ang manu-manong gawain, at tinitiyak ang pagkakapare-pareho ng datos. Gayunpaman, habang lumalawak ang mga proseso sa iba’t ibang koponan, departamento, at sistema, maaaring maging hamon ang pagpapalawak ng Salesforce automation, na may panganib ng pagiging kumplikado, teknikal na utang, at hindi natutupad na mga gawain. Kailangang balansehin ng mga organisasyon ang mga katutubong kasangkapan tulad ng Flow, Pardot, at Einstein Automate sa mga karagdagang plataporma na humahawak sa pagpapatuloy ng operasyon. Para sa mga koponang naghahanap ng automation na nakatuon sa pagpapatupad lampas sa hangganan ng CRM, nagbibigay ang Lark ng kakayahang umangkop, pananagutan, at pakikipagtulungan na kailangan upang gawing tunay na aksyon ang mga awtomatikong trigger.

Gawin ang mga trigger na maging responsableng aksyon ngayon

Subukan ngayon

Mga Madalas Itanong

Paano ginagamit ng Salesforce ang automation?

Gumagamit ang Salesforce ng awtomasyon upang alisin ang manu-manong paglalagay ng datos at paulit-ulit na gawain sa mga departamento ng benta, serbisyo, at marketing. Maaari nitong awtomatikong italaga ang mga papasok na lead sa partikular na mga kinatawan, mag-trigger ng follow-up na mga email batay sa kilos ng customer, at mag-route ng mga kahilingan sa diskwento sa pamamagitan ng multi-step na proseso ng pag-apruba. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga operasyonal na “loop” sa likod ng operasyon, tinitiyak nito na nakatuon ang iyong koponan sa mga estratehiyang may mataas na halaga kaysa sa gawaing administratibo.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Salesforce automation at CRM?

Ang CRM ay ang kabuuang estratehiya at database na ginagamit upang pamahalaan ang buong kasaysayan ng interaksyon sa customer, na nagsisilbing iyong “system of record.” Gayunpaman, ang awtomasyon ng Salesforce ay ang teknolohiya sa loob ng CRM na aktwal na gumaganap ng mga aksyon, gaya ng paglipat ng isang deal sa susunod na yugto o pagpapadala ng alerto. Sa madaling salita, ang CRM ay parang aklatan kung saan naninirahan ang iyong datos, habang ang awtomasyon ay ang digital na katulong na nag-aayos ng mga file at nagpapaalala sa iyo ng mga deadline.

Alin na automation tool ang ginagamit ko sa Salesforce?

Ang pangunahing kasangkapang dapat gamitin ay ang Salesforce Flow, na siyang kasalukuyang pamantayan para sa paggawa ng kumplikado ngunit mababang-code na mga proseso ng negosyo at mga workflow na may gabay sa screen. Para sa mga pormal na kahilingan ng pag-apruba gaya ng mga ulat sa gastusin, dapat mong gamitin ang nakalaang kasangkapang Approvals, habang nananatiling pagpipilian ang Apex para sa mga pro-code developer na humahawak ng napakalaking dami ng datos. Opisyal nang inalis ng Salesforce ang mga lumang kasangkapan gaya ng Workflow Rules at Process Builder, kaya ang Flow na ngayon ang pangunahing gamit para sa halos lahat ng sitwasyon.

Gaano kahirap baguhin ang Salesforce automation kapag ito ay aktibo na?

Kapag naipatupad na, ang Salesforce process automation at Salesforce marketing automation ay maaaring maging mahirap baguhin. Kadalasang nangangailangan ang mga pagbabago ng pagsubok sa sandbox, pagsusuri ng regression, at maingat na pag-deploy. Kahit na may mga kasangkapang automation ng Salesforce, maaaring maapektuhan ng mga update ang mga konektadong flow. Umaasa ang mga koponan sa mga kasangkapang Salesforce test automation o Salesforce automation testing upang ligtas na mapatunayan ang mga pagbabago bago ito ilunsad nang live.

Kayang mahusay na pamahalaan ng Salesforce automation ang mga workflow na hindi nauugnay sa pagbebenta?

Ang Salesforce automation ay idinisenyo para sa mga prosesong nakasentro sa CRM. Ang Marketing automation sa Salesforce ay mahusay na humahawak ng mga kampanya at pag-aalaga ng mga lead, ngunit ang mga gawain sa pagitan ng mga departamento ay madalas na lumalampas sa likas na kakayahan nito. Ang paggamit ng mga Salesforce automation tools o pagsasama ng NetSuite Salesforce automation ay makakatulong, ngunit ang mga workflow na mabigat sa pagpapatupad ay maaaring mangailangan pa rin ng mga karagdagang plataporma lampas sa Salesforce mismo.

Ano ang madalas masira sa mga kumplikadong Salesforce automation?

Ang mga kumplikadong daloy at magkakapatong na pag-apruba sa Salesforce process automation ay madalas na nabibigo dahil sa hindi inaasahang mga dependency. Ang Salesforce marketing automation o multi-object workflows ay madaling magkamali kung walang tamang disenyo. Ang mga Salesforce test automation tools at Salesforce automation testing tools ay tumutulong tukuyin ang mga punto ng pagkabigo, ngunit ang magkakapatong na lohika o mga hindi nasubok na sitwasyon ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkasira.

Kaugnay na pagbabasa

Isang Kumpletong Gabay sa Salesforce Workflows

Pagbubukas ng Tagumpay: Ang Kahalagahan ng Salesforce Integration para sa Tunay na mga Resulta

Nangungunang 10 CRM Automation Tools sa 2025

Ryan Tanner

Product Marketing Specialist

Si Ryan ay isang Product Marketing Specialist. Nakatulong na sa mahigit 150 project manager na malampasan ang mga hamon, naghahatid si Ryan ng mga actionable na strategy at forward-thinking na insight para mapataas ang performance ng iyong team sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong paraan para sa revolutionary project execution.