Mẫu đề xuất ngân sách: 3 các bước thao tác đơn giản và 6 mẫu miễn phí
Owyn Thomas Kerr
Quản lý Nội dung Lark
5 thg 8, 2026
Owyn Thomas Kerr
5 thg 8, 2026
Đọc trong 10 phút
Bạn đã nghĩ ra một ý tưởng dự án tuyệt vời và hiện đã sẵn sàng để trao đổi với ban lãnh đạo. Giờ đến phần khó khăn: thuyết phục những người ra quyết định rằng ý tưởng của bạn xứng đáng để đầu tư. Bạn cần soạn thảo một đề xuất ngân sách thể hiện rõ giá trị mà dự án của bạn sẽ mang lại.
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 3 bước đơn giản để tạo một đề xuất ngân sách hiệu quả và chia sẻ 6 mẫu đề xuất dự án tốt nhất giúp bạn đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết.
Đề xuất ngân sách là gì?
Một đề xuất ngân sách phác thảo các chi phí dự kiến của dự án để giúp đảm bảo nguồn tài trợ từ các bên liên quan. Nó phân tích chi tiết các khoản chi phí để các bên liên quan có thể hiểu rõ những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn khi hỗ trợ dự án.
Các chi phí trong một đề xuất ngân sách thường được chia thành bốn nhóm chính:
- Chi phí trực tiếp: Các khoản chi phí gắn liền trực tiếp với dự án, chẳng hạn như nhân công, giờ làm việc của nhóm, phần mềm hoặc các hoạt động cụ thể của dự án.
- Chi phí gián tiếp: Các khoản chi phí hỗ trợ dự án nhưng cũng mang lại lợi ích cho toàn bộ tổ chức, như tiện ích, bảo hiểm, dịch vụ CNTT và phí máy chủ.
- Thiết bị và vật liệu: Các vật dụng vật lý cần thiết riêng cho dự án. Đây được coi là một loại chi phí trực tiếp nhưng được liệt kê riêng vì chúng là đặc thù của dự án.
- Chi phí đi lại và các khoản chi khác: Chi phí cho việc đi lại, đào tạo, thuế hoặc các khoản phí biến đổi khác có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Cách tạo đề xuất ngân sách trong 3 bước
Một đề xuất ngân sách không chỉ để đảm bảo nguồn tài trợ; nó còn là một công cụ hữu ích giúp nhóm của bạn lập kế hoạch nguồn lực và theo dõi chi phí. Sau khi bạn đã mở tài liệu của mình, đây là cách tạo một đề xuất ngân sách trong 3 bước đơn giản:
Bước 1: Giải thích dự án và mục tiêu của bạn
Bắt đầu bằng cách đưa ra một phần tổng quan ngắn gọn về dự án của bạn. Nội dung là gì? Bạn hy vọng đạt được điều gì? Điều này giúp người đọc hiểu lý do tại sao mỗi khoản chi là cần thiết.
Bạn có thể đưa ngân sách vào trong một gói dịch vụ dự án đầy đủ hoặc giữ nó như một tài liệu độc lập cho các bên liên quan chỉ quan tâm đến tài chính. Dù theo cách nào, hãy đảm bảo mục tiêu của dự án được thể hiện rõ ràng.
Bước 2: Phân tích chi phí của bạn
Tiếp theo, hãy phác thảo các hạng mục chi phí chính của bạn — chẳng hạn như tiền lương của nhóm, nguyên vật liệu, phần mềm, đi lại hoặc thiết bị — và sau đó đi vào chi tiết.
Đối với mỗi khoản chi phí, hãy bao gồm:
- Loại chi phí: Đó là gì (ví dụ: lao động, đăng ký, tiện ích).
- Số tiền và số lượng: Giá theo giờ, theo sản phẩm hoặc theo đơn vị.
- Giải thích: Tại sao khoản chi phí này quan trọng và cách nó hỗ trợ dự án của bạn.
- Tổng cộng: Chi phí đầy đủ cho mục hoặc danh mục đó.
Bạn cũng có thể thêm ghi chú về giá trị dự kiến hoặc ROI nếu điều đó giúp các bên liên quan thấy được cách khoản đầu tư mang lại lợi ích.
Bước 3: Tóm tắt và nhận phê duyệt
Cuối cùng, thêm một bản tóm tắt đơn giản hiển thị tổng chi phí theo từng danh mục và ngân sách tổng thể của dự án. Điều này giúp người đọc dễ dàng nắm bắt bức tranh tài chính chỉ trong một cái nhìn.
Khi mọi thứ đã ổn định, hãy thêm một khoảng trống để chữ ký hoặc phê duyệt để các bên liên quan có thể ký xác nhận ngân sách.
6 mẫu đề xuất ngân sách miễn phí
Nếu việc viết một đề xuất ngân sách từ đầu nghe có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, thì đừng lo. Dưới đây là 5 mẫu đề xuất ngân sách tuyệt vời miễn phí để sử dụng.
Mẫu đề xuất ngân sách của Lark
Mẫu đề xuất ngân sách đơn giản này giúp bạn dễ dàng tạo, quản lý và theo dõi các đề xuất. Liệt kê các mục ngân sách, số tiền đề xuất, người phê duyệt, trưởng bộ phận, cùng các danh mục chính và phụ một cách dễ dàng. Hoàn toàn có thể tùy chỉnh với chức năng kéo-thả, được tích hợp liền mạch vào nền tảng tất cả-trong-một Lark, miễn phí để sử dụng.
Mẫu đề xuất ngân sách dự án của Canva
Mẫu Canva phong cách này bao gồm cả đề xuất dự án và đề xuất ngân sách chi tiết. Nó bao quát các ước tính ngân sách, đánh giá rủi ro, kết quả dự kiến và nhiều nội dung khác, giúp bạn trình bày rõ ràng mục tiêu, chi phí và tác động tiềm năng của dự án. Mặc dù có thể mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với các mẫu đơn giản, nhưng nó được thiết kế để tạo ấn tượng mạnh với lãnh đạo của bạn.
Mẫu gói dịch vụ ngân sách đơn giản của Lark
Nếu bạn đang tìm một mẫu kế hoạch ngân sách đơn giản, hãy thử phiên bản miễn phí này từ Lark. Nó hướng dẫn bạn những nội dung cần bao gồm trong từng phần — chẳng hạn như mục tiêu, phân tích chi phí, ROI và nhiều hơn nữa. Bạn có thể in, tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp trong Lark để cộng tác với nhóm của mình trong các cuộc gọi video, trò chuyện nhóm hoặc khi đính kèm vào đề xuất ngân sách để phê duyệt.
Mẫu đề xuất ngân sách Excel của ProjectManager
Mẫu Microsoft Excel miễn phí này dành cho đề xuất ngân sách được sắp xếp thành các danh mục như tiền lương, vật liệu, thiết bị, du lịch, liên lạc và các mục khác. Hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn có thể thêm hoặc xóa danh mục để phù hợp với bất kỳ dự án nào. Bằng cách ước tính tất cả các chi phí tiềm năng, nó giúp bạn tạo dự báo ngân sách chính xác hơn.
Mẫu đề xuất ngân sách Google Tài liệu đám mây của ProjectManager
Ban đầu được thiết kế như một mẫu đề xuất dự án dành cho người dùng Tài liệu đám mây Google, tài nguyên này cũng bao gồm một phần đề xuất ngân sách chi tiết, rất phù hợp để đảm bảo nguồn tài trợ và phê duyệt dự án. Ngoài việc lập ngân sách, nó còn bao gồm tài nguyên, tiêu chí thành công và các chi tiết quan trọng khác liên quan đến dự án.
Mẫu đề xuất ngân sách Microsoft Word của Bill
Tạo một đề xuất ngân sách đơn giản nhưng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút với mẫu Word miễn phí này. Tối ưu hóa quy trình lập ngân sách của bạn với một khung sẵn có giúp dễ dàng ước tính chi phí, dự báo doanh thu và hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt.
Tại sao việc sử dụng mẫu đề xuất ngân sách lại hữu ích
Một bản đề xuất ngân sách phác thảo các chi phí mà bạn dự kiến sẽ gặp phải trong suốt dự án. Việc có sẵn một bản đề xuất mang lại sự rõ ràng và trách nhiệm cho tất cả những người tham gia. Đây là cách nó hỗ trợ nhóm của bạn và các bên liên quan:
- Thúc đẩy sự minh bạch tài chính: Khi bạn lập bản đề xuất ngân sách từ sớm, bạn đưa vấn đề tài chính vào cuộc thảo luận mở ngay từ đầu. Sự minh bạch này giúp mọi người thấy công việc của họ phù hợp với bức tranh tổng thể như thế nào, và cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn rõ ràng về việc nguồn vốn được sử dụng ở đâu và vì sao.
- Nêu bật giá trị và tác động của dự án: Một bản đề xuất ngân sách được chuẩn bị kỹ lưỡng cho thấy dự án của bạn sẽ tạo ra giá trị — cả cho tổ chức của bạn và cho những người khác được hưởng lợi từ nó. Bằng cách giải thích những khoản chi tiêu và lý do đằng sau, bạn giúp xác thực tầm quan trọng và tác động tiềm năng của dự án.
- Thể hiện hiệu quả chi phí: Việc lập đề xuất ngân sách buộc bạn phải nghiên cứu và so sánh các lựa chọn, dù đó là vật liệu, nhà cung cấp hay các nguồn lực khác. Bằng cách liệt kê chi tiết từng khoản chi phí, bạn có thể chứng minh rằng các lựa chọn của mình tiết kiệm chi phí và phù hợp với mục tiêu dự án.
- Hỗ trợ dự báo lợi nhuận: Nếu dự án của bạn liên quan đến việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ, đề xuất ngân sách sẽ giúp bạn ước tính thu nhập tiềm năng. Biết được chi phí dự kiến cho phép bạn dự báo lợi nhuận chính xác hơn và đưa ra quyết định tài chính tốt hơn.
- Cho phép so sánh dự án: Khi hoàn thành, đề xuất ngân sách của bạn trở thành một điểm tham chiếu hữu ích. Các bên liên quan có thể so sánh nó với ngân sách của các dự án trước đây hoặc đang thực hiện để đánh giá tính khả thi và quyết định có nên tiếp tục hay không.
Mặc dù lợi ích của các mẫu đề xuất ngân sách là rõ ràng, chúng cũng đi kèm với những hạn chế—như phản hồi bị phân tán, phê duyệt bị trì hoãn và nhầm lẫn về phiên bản. Đó là lý do các nhóm đang tìm đến một giải pháp tốt hơn.
Quản lý các đề xuất và dự án của bạn trong Lark
Nếu nhóm của bạn dựa vào các mẫu chung và chuỗi email bất tận cho các đề xuất ngân sách, bạn có thể đang lãng phí thời gian và đối mặt với nguy cơ mắc lỗi tốn kém. Phản hồi bị thất lạc, phê duyệt bị trì hoãn và tiến độ bị đình trệ.
Bạn đã mệt mỏi với việc phải xoay sở nhiều ứng dụng, bảng tính và chuỗi email bất tận? Lark thay đổi điều đó bằng cách đưa toàn bộ quy trình làm việc của bạn—đề xuất ngân sách, kế hoạch dự án, nhiệm vụ nhóm và hoạt động hàng ngày—vào một nền tảng kết nối duy nhất. Các nhóm có thể xem toàn bộ bối cảnh trong một giao diện, theo dõi tiến độ theo thời gian thực, cộng tác liền mạch và đưa ra quyết định thông minh hơn nhanh chóng.
Tự động hóa đề xuất của bạn
Từ việc phê duyệt ngân sách đến giao nhiệm vụ và yêu cầu đi công tác, Lark cho phép bạn tự động hóa bất kỳ quy trình nào. Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo quy trình làm việc tùy chỉnh chỉ trong vài giây mà không cần lập trình hoặc hỗ trợ CNTT. Các yêu cầu được tự động chuyển tiếp, lời nhắc được gửi đi và thời hạn được theo dõi — vì vậy dự án sẽ không bao giờ bị đình trệ.
Hợp tác một cách liền mạch
Các thành viên trong nhóm có thể bình luận về tài liệu, chia sẻ tập tin và thảo luận công việc trực tiếp trong Lark từ bất kỳ thiết bị nào — không cần chuyển đổi ứng dụng. Sự hợp tác liền mạch này cũng mở rộng đến quy trình phê duyệt, nơi phản hồi và thảo luận diễn ra theo thời gian thực. Nếu cần thảo luận sâu hơn, một trò chuyện nhóm hoặc cuộc gọi video có thể được bắt đầu ngay lập tức, giúp giao tiếp rõ ràng và dự án đi đúng tiến độ.
Giám sát chi phí theo thời gian thực
Giữ ngân sách của bạn trong tầm kiểm soát sẽ dễ dàng hơn khi bạn có thể xem chi tiêu của mình một cách tổng quan. Bảng điều khiển thời gian thực của Lark làm chính xác điều đó. Không cần thiết lập phức tạp. Chỉ cần kéo và thả các biểu đồ và tiện ích bạn cần. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu dự án trực tiếp và chuyển thành các biểu đồ và đồ thị rõ ràng, dễ đọc, để bạn luôn biết tình hình chi phí của mình. Cần chia sẻ báo cáo? Chỉ cần chia sẻ bảng điều khiển của bạn trong tài liệu, trò chuyện hoặc cuộc họp.
Giá trị vượt trội mà không kèm theo mức giá cao
Lark mang đến khả năng tuyệt vời mà không phải chịu chi phí quá cao. Bắt đầu ngay với gói dịch vụ miễn phí hỗ trợ tối đa 20 người dùng và 11 tính năng cốt lõi, bao gồm trò chuyện, cuộc họp, tài liệu trên đám mây, phê duyệt, quản lý dự án và nhiều hơn nữa. Để có thêm sức mạnh, bạn chỉ cần trả từ 12 USD cho mỗi người dùng/tháng với các khả năng vượt trội hơn các công cụ bạn đang sử dụng, đồng thời tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi tháng.
Cải tổ quy trình phê duyệt của bạn, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm kết quả ngay lập tức mà không cần đầu tư ban đầu.
Với Lark, việc đặt mục tiêu tài chính cho các dự án của bạn và duy trì tiến độ từ đầu đến cuối trở nên dễ dàng. Khi công việc của bạn phát triển, bạn có thể cập nhật ngân sách, điều chỉnh gói dịch vụ và chia sẻ dữ liệu ngay lập tức với nhóm của mình. Dù bạn đang theo dõi chi phí, tổ chức các cuộc họp hay phối hợp trong các nhiệm vụ hàng ngày, mọi thứ đều diễn ra trong một không gian kết nối — giúp nhóm của bạn luôn thống nhất và tập trung.
Những suy nghĩ cuối cùng về các mẫu đề xuất ngân sách
Mẫu đề xuất ngân sách giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch, giao tiếp và phê duyệt, giữ cho nhóm của bạn luôn thống nhất. Đối với nhân sự, dịch vụ chuyên nghiệp hoặc quản lý sự kiện, mẫu phù hợp sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng.
Các công cụ như Lark nâng tầm hơn nữa bằng cách cung cấp các mẫu có sẵn và cho phép bạn tạo cũng như gửi yêu cầu phê duyệt ngay từ thiết bị di động, giữ tất cả chi tiết ngân sách được sắp xếp gọn gàng ở một nơi. Với những công cụ này, việc lập ngân sách trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và mang tính hợp tác hơn.
Câu hỏi thường gặp về mẫu đề xuất ngân sách
Bạn viết một đề xuất ngân sách như thế nào?
Bắt đầu với một mô tả dự án rõ ràng, nêu bật những gì bạn muốn đạt được. Bao gồm bảng phân tích chi phí thể hiện cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, đồng thời giải thích cách những khoản chi này hỗ trợ mục tiêu dự án của bạn. Điều này giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về kế hoạch của bạn và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu tài chính.
Bản đề xuất ngân sách có nhiều loại khác nhau không?
Đúng vậy. Dưới đây là một số loại phổ biến:
- Đề xuất ngân sách dự án – Dành cho các sáng kiến cụ thể với thời gian, sản phẩm bàn giao và nguồn lực được xác định rõ (ví dụ: phần mềm, tiếp thị, xây dựng, nghiên cứu).
- Đề xuất ngân sách hàng năm – Bao gồm toàn bộ một năm tài chính, gồm chi phí định kỳ, phân tích theo từng bộ phận và dự báo dòng tiền.
- Đề xuất ngân sách cho khoản tài trợ – Được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, bao gồm tuân thủ, tiến độ và chi tiết chia sẻ chi phí.
- Mẫu dành riêng cho từng bộ phận – Được điều chỉnh theo nhu cầu chức năng: CNTT, tiếp thị, sự kiện, nghiên cứu và nhiều hơn nữa.
Định dạng tốt nhất cho một đề xuất ngân sách là gì?
Bạn có thể sử dụng các mẫu ngân sách trong Tài liệu đám mây, Word hoặc Excel. Word và Tài liệu đám mây phù hợp cho phần tường thuật và giải thích, trong khi Excel lý tưởng cho chi phí nhân công chi tiết, tính toán và theo dõi tổng ngân sách. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nền tảng cộng tác như Lark cho phép bạn tạo và gửi đề xuất trực tiếp tới ban quản lý mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
Ngân sách đề xuất nên chi tiết đến mức nào?
Bao gồm đủ chi tiết để chứng minh các khoản chi phí, tham chiếu đến các dự án hiện tại và trước đây nếu phù hợp, nhưng tránh làm người đọc bị quá tải. Một bản tóm tắt rõ ràng sẽ giúp các bên liên quan tiềm năng xem xét và phê duyệt một cách hiệu quả.
Điều gì khiến một đề xuất ngân sách trở nên mạnh mẽ?
Một đề xuất mạnh mẽ cần chính xác, thực tế và phù hợp với các mục tiêu tài chính. Nêu bật kết quả từ các dự án trước đây khi phù hợp, cung cấp bảng phân tích chi phí rõ ràng và chứng minh giá trị để thuyết phục những người ra quyết định.
Đề xuất nên dài bao nhiêu?
Thông thường từ 1–5 trang tùy theo mức độ phức tạp. Tập trung vào thông tin thiết yếu như chi phí dự án, mục tiêu và bản tóm tắt chi phí, đồng thời đảm bảo nội dung dễ đọc cho đối tượng của bạn.
Excel có mẫu đề xuất ngân sách không?
Vâng, Excel cung cấp các mẫu ngân sách tích hợp sẵn phù hợp cho các đề xuất. Các mẫu này có thể bao gồm bảng chi phí nhân công, chi phí dự án và bảng tổng hợp chi phí, giúp dễ dàng tính tổng, theo dõi chi tiêu và trình bày một ngân sách đề xuất chuyên nghiệp.
4 chữ P trong việc viết đề xuất là gì?
Mục đích, Kế hoạch, Con người và Hiệu suất: xác định rõ lý do đề xuất tồn tại, cách bạn sẽ thực hiện, ai tham gia và kết quả mong đợi. Sử dụng nền tảng cộng tác như Lark có thể giúp nhóm của bạn phối hợp, theo dõi các dự án hiện tại và trước đây, đồng thời nâng cao chất lượng đề xuất tổng thể.
Quy tắc ngân sách 50/30/20 là gì?
Quy tắc 50/30/20 là một cách đơn giản để duy trì đúng hướng với các mục tiêu tài chính. Quy tắc này chia thu nhập thành:
- 50% nhu cầu thiết yếu: Tiền thuê nhà, tiện ích, thực phẩm
- 30% nhu cầu: Ăn uống bên ngoài, giải trí
- 20% tiết kiệm/nợ: Tiết kiệm, đầu tư, trả nợ
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
