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您是否厌倦了购买一套对销售团队反而成为阻碍的客户关系管理（CRM）系统？许多企业发现，学习如何使用CRM系统所需的时间和精力超过了销售团队从中获得的收益。
通过将您的CRM系统与日常协作集成，您可以移除阻碍，充分发挥所购系统的最大价值。在本博客中，我们将向您展示在已开启Salesforce与Lark集成后，利用Lark AnyCross可以实现的功能。
首先：什么是客户关系管理？
让我们花点时间了解什么是客户关系管理（CRM），以及企业应根据其业务类型、规模和发展阶段选择哪种类型的CRM。CRM是一种帮助企业管理客户互动、关系和数据的系统。CRM主要有三种类型，企业通常根据其目标和宗旨选择其中一种，或者使用无代码或低代码业务应用自行创建。
我为什么要考虑整合我的客户关系管理系统？
将CRM作为独立系统使用会带来一些挑战，可能阻碍您的商业版增长。这些挑战包括但不限于：
- 应用切换给销售团队带来不必要的工作，他们需要在协作平台、CRM系统等多种工具之间切换。（顺便说一句，减少切换可以为您节省时间和金钱，详情请见这里）
- 由于缺乏同步，销售流程可能会出现延误。销售团队需要手动回到系统中添加备注、更改潜在客户状态并识别风险信号。此过程可能导致错失机会。
- 孤立的系统会形成信息孤岛，阻碍高效的团队协作。例如，关于潜在客户的完整备注可能部分保存在您的CRM中，而最新的备注仍保存在同事的笔记本电脑里。信息不完整时，跟进工作会变得困难。
- 在Salesforce中解读数据可能是一项具有挑战性的任务，导致对商业版业绩的视角有限。商业版所有者和销售主管需要全面了解他们的潜在客户管道和收入变化。然而，没有分析师的协助，系统可能会变得复杂难用。
我准备好见证奇迹了。能告诉我更多吗？
将您的CRM系统与日常协作集成，可以帮助企业克服这些挑战，并从CRM中获得更多价值。通过打破信息孤岛和消除延迟，您的销售团队不仅能够更高效地运作，还能自信地推动业务发展。
以下是我们的客户投票选出的，Salesforce与Lark集成的五个关键时刻：
1. 即时了解销售业绩
Salesforce 非常适合记录销售记录的每一个细节，但它不一定能提供数据背后的洞察。通常需要数据分析师导出并分析数据，帮助识别模式。这可能导致基于过时报告做出决策。
然而，通过将 Salesforce 与 Lark 集成，您可以立即看到销售工作的表现。该集成通过 Lark 多维表格将所有销售数据同步到一个表格中。分析师不再需要每周手动创建报告，因为所有关键洞察都在 Lark 多维表格的仪表盘上可视化展示。这使得管理者和企业主能够快速做出明智的决策。
2. 了解销售进展情况
定位正确信息已成为现代销售团队面临的新挑战。集成技术将改变这一局面：团队无需主动搜索正确信息，Lark可以通过与Salesforce的集成，自动向相关利益相关者推送消息通知，只要潜在客户有更新。
消息通知可以有多种形式，例如客户状态变更、询问和成交通知。通过接收消息通知，团队能够保持更新和知情，迅速应对客户变化，从而挽救交易。商业版用户也能显著受益于定期的收入和潜在客户数量汇总。
消息通知可以有多种形式，例如客户状态变更、询问和成交通知。通过接收消息通知，团队能够保持更新和知情，迅速应对客户变化，从而挽救交易。商业版用户也能显著受益于定期的收入和潜在客户数量汇总。
3. 一键定位客户信息
如果您的团队在Salesforce中一直难以找到合适的客户，现在是告别这些困扰的时候了。通过与Lark集成，您的每一位客户都将成为企业词典中的一个条目，在会话、文档或搜索中提及时均可点击。
在Lark中点击客户名称时，Lark词典会显示对您的销售团队的介绍，并附带个人资料链接，帮助他们深入了解Salesforce中客户的互动历史和后续记录。这使得销售或服务工作能够在充分了解背景的情况下持续进行。
在Lark中点击客户名称时，Lark词典会显示对您的销售团队的介绍，并附带个人资料链接，帮助他们深入了解Salesforce中客户的互动历史和后续记录。这使得销售或服务工作能够在充分了解背景的情况下持续进行。
4. 总是准时进行客户拜访
为了确保团队成员准时参加客户拜访，重要的是将其标记在他们的日历上。通过Lark中已开启的Salesforce集成，团队无需再手动为Salesforce中预订的客户拜访设置日历占用。所有邀请将同步到Lark日历，确保及时出席和积极准备。
5. 不再需要“密码是什么？”
销售团队可以通过 Lark 直接访问 Salesforce，轻松开始他们的一天，这得益于 Salesforce 集成。单点登录（SSO）允许授权员工，包括销售代表、销售经理和业务负责人，使用与 Lark 相同的凭证访问 Salesforce。这帮助他们避免了无法访问客户关系管理系统的慌乱，尤其是在他们外出且需要信息时。
结论
将您的CRM系统与日常协作平台如Lark集成，可以帮助您解锁CRM的全部潜力。您的销售和客户成功团队可以通过使用一个应用来实现更顺畅的工作和协作。管理者和企业主能够及时查看收入洞察，并根据最新趋势做出明智的决策。
准备好从您的CRM中获得更多动力了吗？立即联系Lark团队，获取免费的演示 ↓
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