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將客戶關係與內部專案分開管理，會造成瓶頸、重複工作以及優先順序不一致——這種做法限制了現代企業的成長。一體化的CRM與專案管理解決方案，透過將客戶管理、任務追蹤與團隊協作整合到單一平台，來簡化工作流程。
企業不必再同時應付多種工具，而是可以依靠CRM專案管理軟體集中溝通、提升責任感並提高整體效率。我們評估了當前市面上的頂尖平台，列出了適合尋求CRM、專案管理與溝通無縫整合的團隊選擇。以下是前10大CRM與專案管理平台一覽：
- Lark：最適合一體化CRM + 專案管理
- Salesforce：最適合同時管理銷售與專案的企業
- Zoho CRM：最適合小型企業
- HubSpot CRM：最適合行銷與銷售團隊
- Nimble：最適合小型企業與自由工作者
- Insightly：最適合管理專案與客戶的中小型企業
- ClickUp CRM：最適合以任務為中心的團隊
- Monday.com CRM：最適合需要靈活工作流程的團隊
- Flowlu：最適合需要一體化解決方案的中小型企業
- Bitrix24：最適合需要協作與 CRM 的團隊
差異：CRM 專案管理 vs. 結合 CRM 的專案管理
在探索CRM 與專案管理軟體時，了解這兩種方法之間的細微差異至關重要：
- CRM 專案管理：此方法結合了兩個不同的系統——用於客戶資料的 CRM 系統管理 工具，以及用於內部任務的 專案管理 CRM 軟體。目標是將它們整合在一起，使銷售、支援與專案交付保持一致。
- 具備 CRM 的專案管理：在此情況下，CRM 本身內建專案管理功能，使團隊能在單一整合平台中管理客戶互動、追蹤任務並簡化專案工作流程。
CRM 和專案管理軟體的必備功能
在評估CRM 與專案管理軟體時，真正的價值在於它能多麼無縫地將以客戶為中心的工具與專案執行能力結合起來，同時還能促進協作與自動化。最好的平台不僅能幫助你管理客戶，還能簡化內部工作流程，使團隊能夠更快且更透明地交付專案。以下是每個專案管理型 CRM都應具備的必備功能：
- 核心 CRM 功能
- 集中化的客戶與帳戶資料庫：將所有客戶紀錄、文件與詳細資訊集中存放於一個安全的中心。這可確保從銷售到支援的每個團隊都能即時存取準確的資訊。
- 交易與銷售管道追蹤：在銷售漏斗中可視化並監控潛在客戶的進展。這有助於企業預測營收並找出更快完成交易的機會。
- 客戶溝通紀錄：保留每位客戶的電子郵件、電話與會議的完整紀錄。即使團隊成員更換，也能確保一致的關係管理。
- 專案管理功能
- 整合的任務與專案儀表板：透過清晰的儀表板組織專案，顯示進度、負責人與截止日期。團隊能保持一致與負責，而不必同時處理多個工具。
- 資源分配與時間追蹤：有效分配工作量並衡量可計費與不可計費任務所花費的時間。這可確保更佳的資源利用並提升獲利能力。
- 共享行事曆與排程：在一個共享的行事曆中同步行程、里程碑與客戶交付項目。這能讓所有人掌握專案時程並減少延誤。
- 協作與自動化功能
- 即時協作：在同一個平台中透過聊天、文件與視訊會議實現即時溝通。像Lark Messenger與文件等工具可減少摩擦並加快決策速度。
- 自動化工作流程：利用 AI 處理重複性任務，例如審批、分派或狀態更新。這能讓團隊專注於更高價值的工作並提升效率。
- 檔案共享與版本控制：在集中式資料庫中儲存、共享並共同編輯文件。版本控制可確保團隊始終在最新檔案上工作，避免混淆。
快速指南：頂尖的CRM與專案管理平台
10 個最佳的 CRM 與專案管理軟體選項
No. 1：Lark：最適合全方位 CRM 加上專案管理
雲雀是一款整合式的CRM與專案管理工具，旨在將客戶資料、專案追蹤與團隊協作統一於單一工作空間。與獨立系統不同，Lark能夠簡化工作流程透過結合關聯式資料庫，任務管理，以及通訊功能，使其成為真正的專案管理 CRM 軟體。它的自動化與免程式碼自訂特別有價值於採購、購買、供應鏈，以及操作需要追蹤供應商、管理核准並監控的團隊專案時間表無需在工具之間切換。透過提供即時協作，由人工智慧驅動工作流程自動化並且具備成本效益，Lark確保企業能夠順利處理CRM專案與營運任務，成為成長型團隊的首選。
主要功能：
- 使用 Lark Base 的關聯式資料庫：Lark Base 讓團隊能建立強大的關聯式資料庫，將客戶資訊、供應商及專案細節集中管理於同一位置。使用者可在多個資料表間連結資料，以獲取更深入的洞察並簡化報告流程。這確保採購、營運及供應鏈人員擁有單一且可靠的資料來源。透過提升資料可視性，此 CRM 專案管理軟體能讓團隊做出更快速且更精準的決策。
- AI 驅動的工作流程自動化：透過 Lark 的AI 驅動自動化，重複性任務如核准、狀態更新及任務分配可自動完成。這能減少人工工作量、降低錯誤，並讓專案持續推進而不延誤。團隊因此能有更多時間專注於策略決策，而非行政流程。最終可提升效率，使其成為現代企業最佳的 CRM 與專案管理軟體選擇之一。
最適合：Lark 最適合尋求全方位 CRM 與專案管理解決方案的企業，能夠整合客戶資料、工作流程與協作。對於需要在單一平台上管理供應商、追蹤專案並無縫溝通的採購、供應鏈、採買與營運團隊而言，特別具有價值。
脫穎而出的原因：與傳統將CRM與任務管理分開的工具不同，Lark 將 CRM 與專案管理結合於單一工作空間。其 AI 驅動的自動化、關聯式資料庫與即時協作功能，使其成為同時重視效率與成本效益團隊的最佳 CRM 專案管理軟體選擇之一。
- 入門方案：永遠免費，最多可供 20 位使用者使用，適合小型團隊測試 CRM 與專案管理軟體。包含 100GB 儲存空間、1,000 次自動化執行、AI 翻譯，以及存取 11 項核心工具以同時管理客戶與專案。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），適用於最多 500 位使用者的成長型團隊。新增進階功能，例如可容納 500 名與會者的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行，以及加強的協作功能——非常適合在 CRM 中擴展專案管理。
- 企業方案：聯絡業務以取得自訂報價。專為擁有無限使用者的大型組織設計，提供強大的自動化、合規性、進階安全性，以及企業級 CRM 專案管理功能。
5 款最佳具備專案管理功能的 CRM 軟體
1. Salesforce：最適合企業
Salesforce 主要是一個CRM 系統管理平台，但它也透過附加元件與整合功能擴展至具備 CRM 功能的專案管理。對於大型企業而言，這種組合使銷售、服務與營運團隊能夠在單一客戶資料庫中工作，同時在統一的環境中管理專案、任務與工作流程。其靈活性與可擴充性，使 Salesforce 成為需要不僅是客戶關係管理，更需要支援專案執行的互聯生態系統之組織的可信選擇。
圖片來源：salesforce.com
功能特色：
- 全面的潛在客戶、交易與銷售管道管理，搭配 AI 驅動的預測功能。
- 透過 Salesforce 任務與整合應用程式進行內建的任務與專案追蹤。
- 可自訂的工作流程與自動化，用於核准、報告及資源規劃。
- 協作工具，例如 Chatter 和 Slack，用於即時更新與溝通。
- 企業級合規性、先進的資料安全性，以及基於角色的權限設定。
最適合： 尋求具備專案管理功能的 CRM，能集中管理客戶資料並延伸至專案交付，確保所有部門協同運作的企業。
突出原因： Salesforce 的突出之處在於它不僅是 CRM——它透過應用程式生態系統、人工智慧分析與工作流程自訂，進化為完整的CRM 與專案管理工具，成為全球企業的首選。
價格： 每位使用者每月起價 25 美元，更高等級方案提供進階自訂、自動化與企業級功能。
2. Zoho CRM：最適合小型企業
Zoho CRM 是一款經濟實惠且功能強大的具備專案管理能力的 CRM，專為中小型企業設計。它讓企業能在同一系統中管理潛在客戶、聯絡人及銷售管道，同時追蹤任務、專案及交付成果。憑藉強大的自動化功能與直覺化介面，Zoho 讓小型團隊能輕鬆處理客戶關係與專案工作流程，而無需切換工具。
圖片來源：zoho.com
功能：
- 集中化的潛在客戶、聯絡人及銷售管道追蹤，用於客戶管理。
- 整合的任務管理，用於分配及監控交付成果。
- 工作流程自動化以簡化重複性流程。
- 與 Zoho Projects 整合以滿足進階專案管理需求。
- 由 AI 驅動的銷售助理（Zia），提供預測性洞察與建議。
最適合：希望在經濟實惠且易於使用的解決方案中，結合 CRM 與專案管理 的中小型企業。
突出原因：Zoho CRM 以中小企業友善的價格提供企業級功能，使其成為成長型團隊最佳的 CRM 專案管理軟體工具之一。
價格：每位使用者每月起價 14 美元，並提供彈性方案以滿足不同需求。
3. HubSpot CRM：最適合行銷與銷售團隊
HubSpot CRM 以其強大的行銷與銷售功能而聞名，但它同時也提供專案管理 CRM 軟體功能，包括任務管理、工作流程與整合。它能協助行銷與銷售團隊追蹤行銷活動、管理銷售管道，並協調專案，而無需使用多種工具。對於重視潛在客戶開發與行銷活動執行的組織而言，HubSpot 能確保無縫的協同一致。
圖片來源：hubspot.com
功能：
- 免費 CRM，內建聯絡人與交易追蹤功能。
- 任務分配與活動追蹤，用於專案協調。
- 自動化工作流程，適用於行銷、銷售及服務團隊。
- 強大的報告儀表板，用於分析活動與專案績效。
- 與 Asana 和 Trello 等專案管理工具的廣泛整合。
最適合：尋求具備專案管理功能的 CRM，以使行銷活動與客戶交付成果保持一致的行銷與銷售團隊。
為何脫穎而出：HubSpot 提供免費的入門方案與深入的行銷自動化功能，非常適合專注於銷售與活動導向專案的團隊。
價格：提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 15 美元。
4. Nimble：最適合小型企業與自由工作者
Nimble 是一款輕量化、以社群為導向的 CRM 專案管理工具，非常適合自由工作者與小型企業。它能無縫整合聯絡人管理與簡單的任務追蹤，讓專業人士在有效管理客戶關係的同時保持井然有序。憑藉對社群洞察與易用性的專注，Nimble 對於管理多個客戶專案的個人用戶與小型團隊而言都是理想選擇。
圖片來源：nimble.com
功能：
- 整合社交媒體個人檔案的統一聯絡人管理。
- 用於客戶專案的任務與活動追蹤。
- 用於後續跟進與提醒的工作流程自動化。
- 簡易專案流程以管理商機。
- 與 Microsoft 365 和 Google Workspace 等生產力應用程式整合。
最適合： 需要簡單 CRM 與任務管理軟體解決方案來同時管理客戶與專案的自由工作者與小型企業。
突出原因： Nimble 專注於簡單性與社交整合，使其成為獨立專業人士最易於使用的 CRM 與專案工具之一。
價格： 每位使用者每月 24.90 美元，包含所有功能。
5. Insightly：最適合中小企業管理客戶專案
Insightly 將 CRM 與專案管理軟體結合於同一平台，非常適合需要同時管理客戶與專案交付成果的中小型企業。它包含銷售流程管理、任務追蹤與詳細的專案工作流程，讓企業從潛在客戶到專案執行全程皆可完全掌握。其強調銷售與交付的連結，使其在服務型公司中頗受歡迎。
圖片來源：insightly.com
功能：
- 潛在客戶、商機與銷售管道管理，並具備進階報告功能。
- 內建專案管理模組，包含里程碑與任務相依性。
- 工作流程自動化，以簡化跨團隊的流程。
- 電子郵件追蹤與客戶溝通記錄。
- 可與 QuickBooks、Slack 和 Gmail 等應用程式整合。
最適合：需要在同一平台上透過專案管理與 CRM 管理客戶關係及交付成果的中小型企業。
脫穎而出的原因：Insightly 提供了客戶管理與詳細專案流程的罕見平衡，使其成為中小型企業最佳的 CRM 與專案管理軟體工具之一。
價格：每位使用者每月 29 美元起，並提供適合成長型團隊的進階方案。
4 款最佳具備 CRM 功能的專案管理軟體
1. ClickUp CRM：最適合以任務為中心的團隊
ClickUp 主要是一款專案管理型的 CRM 軟體，能幫助團隊在管理客戶關係的同時，優先處理任務。其靈活的任務檢視、儀表板以及自動化功能，使其非常適合希望以專案管理為核心，並輔以 CRM 功能的團隊。ClickUp 確保工作流程、截止日期與客戶資料都能在同一個工作空間中清晰可見。
圖片來源：clickup.com
功能：
- 可自訂的任務清單、看板與甘特圖，用於專案追蹤。
- CRM 流程管道，用於管理潛在客戶、交易與客戶資訊。
- 自動化工作流程以減少重複性任務。
- 即時協作，支援留言、提及與共享文件。
- 專案與銷售績效追蹤的報告儀表板。
最適合：重視任務與專案管理，但需要具備專案管理功能的 CRM 來追蹤客戶互動的團隊。
突出之處：ClickUp 將詳細的專案追蹤與 CRM 功能結合於高度視覺化且可自訂的介面中，使其成為專注任務的團隊最佳的 CRM 專案管理軟體選擇之一。
價格：提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 7 美元。
2. Monday.com 客戶關係管理系統：最適合靈活的工作流程
Monday.com 是一個以專案管理為核心的平台，現已整合了強大的 CRM 專案管理功能。它能讓團隊透過視覺化看板與自動化工具，管理銷售管道、追蹤專案並無縫協作。其靈活性使其適用於各種工作流程，從行銷活動到營運與銷售皆可運用。
圖片來源：monday.com
功能：
- 視覺化看板、時間軸與儀表板，用於管理專案與客戶。
- CRM 管道用於處理潛在客戶、聯絡人和商機。
- 自動化重複性任務與通知。
- 具備檔案共享、評論與團隊標記的協作工具。
- 與多種商業應用程式整合，打造互聯的工作空間。
最適合：尋求具備 CRM 的專案管理，以在各部門間實現靈活工作流程的團隊。
突出原因：Monday.com 提供高度可調整的看板與自動化功能，使其成為需要在專案與客戶管理上具備靈活性的團隊中，最佳的 CRM 與專案管理工具之一。
價格：付費方案每位使用者每月起價 12 美元，並提供企業方案選項。
3. Flowlu：最適合需要一體化解決方案的中小型企業
Flowlu 是一款為中小型企業設計的全方位專案管理 CRM 軟體，適合需要在同一平台上同時進行客戶管理與專案追蹤的團隊。它結合了 CRM 銷售流程、開立發票、任務管理與財務洞察，讓小型團隊無需多種工具即可高效管理營運。
圖片來源：flowlu.com
功能：
- CRM 管道，用於追蹤潛在客戶、交易和聯絡人。
- 專案與任務管理，包含時間表與里程碑。
- 針對客戶專案的開立發票與財務追蹤。
- 工作流程、核准與通知的自動化。
- 團隊溝通與檔案共享的協作工具。
最適合： 希望在單一且價格實惠的平台上結合 CRM 與專案管理的小型與中型企業。
突出原因： Flowlu 將財務、專案與 CRM 工具整合於同一個工作空間，使其成為中小企業最佳的 CRM 專案管理軟體解決方案之一。
價格： 提供免費方案；付費方案每位使用者每月起價 9 美元。
4. Bitrix24：最適合高度協作的團隊
Bitrix24 是一個以專案管理為核心的平台，具備強大的 CRM 與專案管理功能，並著重於協作與溝通。它包含任務與專案管理、CRM 銷售流程、聊天、視訊通話與文件管理，非常適合在管理客戶時高度依賴團隊合作的團隊。
圖片來源：bitrix24.com
功能：
- 具備時間軸、甘特圖及看板的任務與專案管理。
- 內建 CRM 以管理潛在客戶、聯絡人及交易。
- 即時協作功能，包括聊天、通話及視訊會議。
- 針對重複性任務及通知的自動化功能。
- 文件管理與團隊專案的共享工作空間。
最適合：重視協作並需要在同一平台上整合客戶、任務與溝通的具備專案管理功能的CRM的團隊。
突出原因：Bitrix24 提供全面的一站式工作空間，結合 CRM、專案管理與團隊協作，使其成為協作密集型團隊的最佳CRM專案管理軟體解決方案之一。
價格：提供免費方案；付費方案每月49美元起，適用於5位使用者。
使用具備專案管理功能的CRM的優勢
- 更快速的交易到專案轉換：成交不應該延緩專案啟動。使用 Lark，您可以自動將新交易轉換為可執行的專案，讓團隊行動更快，並確保沒有任何細節被忽略。這種無縫轉換讓 CRM 與專案管理結合後，更容易管理採購、營運及客戶專案。
- 一致的客戶溝通：當所有互動集中在同一處時，讓客戶保持知情變得更容易。Lark 將電子郵件、通話及筆記集中儲存，確保跨團隊的溝通一致。透過 CRM 任務管理功能，每個人都能保持資訊同步，並統一客戶訊息。
- 減少重複資料輸入：在多個系統中輸入相同資訊既繁瑣又容易出錯。Lark 在 CRM 與專案管理功能之間共享資料，減少重複性工作。團隊能專注於策略性任務，而非手動輸入，從而提升整體效率。
- 更精準的預測：當資料整合且統一時，預測營收與專案時程會變得更簡單。Lark 從交易與專案中提供即時洞察，協助團隊更精準地進行預測。其專案管理 CRM 軟體功能確保資源與時程持續最佳化。
- 更高的客戶留存率：滿意的客戶往往會停留更久，並且掌握他們的需求至關重要。透過 Lark，您可以在同一個地方追蹤客戶互動、專案更新與後續跟進，提升滿意度與忠誠度。有效使用 CRM 與專案管理軟體能加強信任並促進重複交易。
結論
結合 CRM 與專案管理的企業能獲得更快速的工作流程、更精準的預測，以及更穩固的客戶關係。使用像 Lark 這樣的全方位 CRM 與專案管理工具，能將專案追蹤、客戶資料與團隊協作整合在同一平台。從任務管理、自動化工作流程到即時溝通，Lark 協助團隊精簡流程、減少重複工作並按時交付專案。將 CRM 專案管理軟體整合到日常營運中，企業可以提升效率、增強客戶滿意度並更有效地留住客戶。選擇一個同時支援客戶與專案管理的平台對成長至關重要。
常見問題
CRM 和專案管理軟體如何幫助小型企業？
對於中小型企業而言，將 CRM 與專案管理結合，有助於簡化工作流程、追蹤潛在客戶，並更高效地管理客戶專案，而不必同時處理多種工具。這能減少手動輸入資料、提升預測準確度，並確保專案能準時交付。像 Lark 這樣的平台，將客戶資料、任務管理與協作整合在同一個工作空間，非常適合中小企業。嘗試使用 Lark 來簡化營運，輕鬆讓客戶與專案保持在正軌上。
一個具備專案管理功能的CRM應該具備哪些特點？
一款強大的 CRM 專案管理軟體應該包含集中化的客戶資料庫、任務與專案儀表板、自動化工作流程，以及像聊天與共享文件這類的協作工具。整合與報告功能同樣是高效追蹤績效的關鍵。Lark 提供了所有這些功能，將 CRM、專案追蹤與即時協作結合在同一平台。團隊可以體驗更順暢的工作流程與更佳的客戶管理。
ClickUp CRM 可以同時管理任務和專案嗎？
是的，ClickUp CRM 讓團隊能夠追蹤任務、里程碑與專案時程，同時透過流程管理客戶資訊。然而，為了完整整合 CRM 專案，可能需要多次設定。Lark 提供更統一的方法，將 CRM 與專案管理結合在單一工作空間中，確保任務、專案與客戶資料無縫連結。試試 Lark，獲得完整的一體化解決方案。
CRM 與專案管理軟體之間有什麼差別？
CRM 軟體專注於管理客戶關係、銷售管道與客戶資料，而專案管理工具則優先處理任務追蹤、截止日期與資源分配。使用分開的工具可能會造成資訊孤島與效率低下。Lark 將這兩種功能整合為一體化的 CRM 與專案管理平台，為團隊提供專案與客戶關係的單一真實來源。立即體驗 Lark，讓營運更順暢。
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