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建立穩固的客戶關係對任何企業來說都是至關重要的，而客戶關係管理（CRM）系統在實現這一目標中扮演著關鍵角色。這些工具幫助企業組織客戶資料、簡化溝通流程，並建立更緊密的連結。但隨著公司成長，手動處理這些流程可能會變得耗時且效率低下。
這正是CRM自動化發揮作用的地方。透過在客戶管理過程的各個階段自動化重複且繁瑣的任務，銷售和行銷團隊能節省時間、減少錯誤，並專注於真正重要的事：培養關係並推動成長。為了幫助您找到最適合需求的工具，我們整理了2025年十大CRM自動化工具清單。讓我們一起來看看吧！
什麼是客戶關係管理自動化？
客戶關係管理自動化，簡稱CRM自動化，是指利用技術來自動化客戶管理流程中重複且常常耗時的任務，涵蓋行銷、銷售和客戶服務。
像是資料輸入、潛在客戶評分和電子郵件跟進等手動任務，都可以自動化，讓您的團隊能專注於建立有意義的客戶關係，而非製作試算表。
CRM自動化的好處
節省時間：減少在重複性工作如資料輸入、電子郵件跟進和預約安排上花費的時間。降低行政工作負擔，使團隊能專注於策略性活動。
提高生產力：減少任務種類，降低團隊成員的負擔，使其能將精力投入於創造卓越的客戶體驗。透過集中客戶資料，促進跨部門協作。
可擴展性：支持業務成長，能在無需額外人工努力的情況下處理日益增加的客戶量。
成本節省：減少大量人工需求，降低營運成本。
CRM自動化的主要特點
聯絡人管理
例如，自動化的聯絡人管理能幫助客戶服務團隊在回應查詢時即時存取客戶的訂單歷史，提升所提供支援的品質。
潛在客戶管理
潛在客戶評分演算法會根據客戶行為、人口統計及互動等因素自動分配分數，使銷售團隊更容易識別準備轉換的潛在客戶。
任務自動化
例如，銷售代表可以依賴 CRM 自動化提醒他們重要合約截止日期或安排會議，無需額外手動操作。
行銷自動化
CRM 行銷自動化將個人化提升到新層次。自動化工作流程可根據客戶行為或里程碑觸發電子郵件活動、社群媒體貼文或簡訊通知。
例如，當客戶的訂閱即將到期時，CRM自動化工具可以自動發送帶有續訂連結的提醒電子郵件。
分析與報告
優秀的CRM自動化工具能提供有助於銷售績效、活動成功及客戶行為的可行見解，使領導者能夠做出以數據為基礎的決策。視覺化儀表板和詳細報告讓追蹤如客戶終身價值（CLV）、轉換率及活動投資報酬率等指標變得輕鬆。
CRM自動化範例
自動化潛在客戶資料輸入
行銷至銷售潛在客戶交接
行銷CRM自動化確保合格的潛在客戶自動轉交給銷售團隊。這種無縫交接提升回應速度與轉換率。例如，當潛在客戶下載電子書或參加線上研討會時，他們的資訊會連同相關背景自動傳送給銷售團隊，以便進行個人化的後續聯繫。
個人化電子郵件行銷活動
利用CRM行銷自動化，企業可以根據客戶偏好、行為或里程碑發送量身訂做的電子郵件。例如，電子商務平台可能會觸發遺棄購物車的郵件，以促進購買行為。
客戶服務自動化
銷售流程自動化
銷售自動化CRM能自動指派任務、發送合約提醒或更新交易階段，確保銷售流程順暢推進，無需人工干預。這有助於銷售團隊保持進度，確保不錯失任何商機。
自動化功能排名前十的客戶關係管理系統
1. Lark：適合尋求一體化自動化解決方案的團隊
Lark 是一款集訊息、會議、行事曆、文件、資料管理、電子郵件等功能於一身的協作超級應用程式。這表示所有與客戶關係管理（CRM）相關的工作都能在同一個應用程式中完成，從管理客戶資料、追蹤銷售管道，到腦力激盪行銷活動、安排後續跟進及產生績效報告。平台也提供多種範本，協助您快速上手。更重要的是，Lark 讓各種技術層級的使用者都能善用自動化功能。對於非技術人員或較簡單的專案，Lark Base 這款零程式碼資料管理應用程式能滿足需求。對於較複雜或專業的專案，Meegle 則能承擔較重的工作。透過這些工具，您可以自動化重複性的手動任務，例如安排後續跟進和發送提醒，讓團隊能專注於他們最擅長的工作。
Lark 是一款集訊息、會議、行事曆、文件、資料管理、電子郵件等功能於一身的協作超級應用程式。這表示所有與客戶關係管理（CRM）相關的工作都能在同一個應用程式中完成，從管理客戶資料、追蹤銷售管道，到腦力激盪行銷活動、安排後續跟進及產生績效報告。平台也提供多種範本，協助您快速上手。更重要的是，Lark 讓各種技術層級的使用者都能善用自動化功能。對於非技術人員或較簡單的專案，Lark Base 這款零程式碼資料管理應用程式能滿足需求。對於較複雜或專業的專案，Meegle 則能承擔較重的工作。透過這些工具，您可以自動化重複性的手動任務，例如安排後續跟進和發送提醒，讓團隊能專注於他們最擅長的工作。 自動化功能：
Lark Base 的自動化
Lark Base 將強大的自動化功能直接整合到其數據和工作流程管理中，使其在 CRM 自動化工具中脫穎而出。透過簡單的規則，團隊可以在特定觸發條件發生時，自動分配新潛在客戶、更新交易階段或在表格間移動記錄。這使得任務和客戶請求能即時傳送給合適的團隊成員，確保每個機會都能有效處理，無需人工監督。
儀表板的自動發送
儀表板的自動發送Lark 儀表板會隨著底層表格數據的變化即時自動更新，始終反映最新的業務資訊。這些儀表板提供智能分析，並能自動傳送給利害關係人，確保每個人都能及時獲得關於客戶表現、銷售管道和關鍵趨勢的可行見解，免除手動報告的需求。
更新或重要日期的自動通知
更新或重要日期的自動通知Lark 的自動通知系統即時讓團隊保持資訊更新——這是現代 CRM 自動化工具的標誌之一。無論是關於即將到期的提醒、需要核准的警示，或是活動狀態變更的更新，Lark 都會立即透過聊天或電子郵件發送通知。這確保媒體專案的里程碑和客戶需求能夠及時處理，減少延誤並提升協調效率。
用於外部資料更新的 Webhook 觸發器
Lark 透過 webhook 觸發器擴展自動化功能，使您的 CRM 與其他系統之間能無縫互動。當新增潛在客戶或交易達到關鍵里程碑時，Lark 可以自動從外部平台推送或拉取資料，實時同步資訊，確保您的 CRM 資料始終與其他業務工具保持一致。
AnyCross：無需程式碼的 API 整合
AnyCross 是 Lark 內建的無程式碼整合平台，簡化了將您的 CRM 連接到各種外部應用程式和 API 的流程。使用者可以建立自動化工作流程，同步客戶資料、交易更新或支援工單，於 Lark Base 與其他重要業務系統之間，且無需編碼或 IT 干預。
用於進階工作流程的自動化循環
用於進階工作流程的自動化循環其突出之處：
- Lark 的協作應用套件，從訊息到行事曆，無縫整合運作
- 免費的入門方案提供進階功能，支援最多 20 位使用者
- 提供不同的自動化功能，適合不同技術背景的使用者
- OpenAI 整合，加速且更智慧的內容生成
價格：
Lark 提供彈性的價格方案，以滿足客製化的使用需求。
- 入門方案：包含 11 種強大產品，支援最多 20 位使用者，100 GB 儲存空間，1,000 次自動化執行。
- 專業方案：每位使用者每月起價 12 美元，支援最多 500 位使用者。包含無限訊息歷史記錄，每月 50,000 次自動化 Base 工作流程執行。
- 企業方案：客製化價格。
更多詳情，請參閱 Lark 價格方案頁面。
2. Salesforce CRM：適合需求複雜的大型企業
圖片來源：salesforce.com
圖片來源：salesforce.comSalesforce 是一款高度可自訂的 CRM，專為企業設計，提供如 Einstein 的先進 AI 工具，用於潛在客戶評分、客戶洞察及工作流程自動化。其廣泛的整合選項與強大的報告功能，使其成為管理銷售、市場行銷及客戶服務團隊複雜流程的理想選擇。此外，其 CRM 自動化能力在 2025 年仍屬頂尖。
自動化能力：
- 使用拖放工具進行工作流程自動化。
- 基於 AI 洞察的預測性潛在客戶評分。
- 自動化的後續跟進及客戶旅程管理。
突出優勢：
- Salesforce AppExchange 提供超過 5,000 個應用程式的整合。
- 適用於任何規模企業的可擴展行銷自動化。
價格：
- 入門套件：每用戶每月 25 美元
- 專業套件：每用戶每月 100 美元
3. HubSpot CRM：適合尋求整合解決方案的小型至中型企業
圖片來源：dhiwise.com
圖片來源：dhiwise.comHubSpot CRM 是一個結合行銷、銷售與服務自動化的使用者友善平台。它在電子郵件活動、潛在客戶培育及內部行銷策略方面表現出色。具備包括電子郵件序列、潛在客戶培育及活動追蹤的自動化功能，HubSpot CRM 是自動化領域中最佳的 CRM 之一，特別適合專注於內部行銷的使用者。
自動化功能：
- 用於潛在客戶培育的自動電子郵件序列。
- 內建分析的行銷活動追蹤。
- 用於客戶支援的聊天機器人自動化。
突出優勢：
- 免費方案提供強大功能，適合小型團隊。
- 高度使用者友善的介面。
價格：
- 免費工具：免費
- 入門方案：每位用戶每月 15 美元
- 專業方案：每位用戶每月 90 美元
4. Zoho CRM：最佳自訂化選擇
圖片來源：zoho.com
Zoho CRM 提供經濟實惠且可自訂的解決方案，搭配 AI 驅動的自動化功能，用於潛在客戶優先排序、銷售預測及客戶互動。它提供 Zia AI，自動執行潛在客戶優先排序、銷售預測及情緒分析等任務，是各行各業企業的優秀工具。
自動化功能：
- 自動化工作流程，用於管理潛在客戶、交易和任務。
- 多渠道通訊自動化（電子郵件、社交媒體、電話）。
- 由人工智慧驅動的客戶洞察與預測。
突出特色：
- 可自訂的儀表板和模組，用於生成銷售報告。
- 對於需要CRM自動化軟體的中小企業，價格非常優惠。
價格：
- 最多3位用戶免費
- 標準版：每位用戶每月14美元
- 專業版：每位用戶每月23美元
- 企業版：每位用戶每月40美元
- 終極版：每位用戶每月52美元
5. Pipedrive：專為專注於銷售管道管理的銷售團隊設計
圖片來源：pipedrive.com
Pipedrive是一款以銷售為中心的CRM軟體，專為希望簡化銷售管道管理的團隊設計。透過視覺化工作流程、自動化交易追蹤及人工智慧驅動的活動建議，確保銷售流程順暢進行。Pipedrive直覺的介面及對銷售自動化的專注，使其成為希望更有效率完成交易的企業的理想選擇。
自動化功能：
- 銷售漏斗中交易的自動推進。
- 人工智慧驅動的洞察與活動建議。
- 具範本與追蹤功能的電子郵件自動化。
突出特色：
- 使用簡單，設定需求極少。
- 專注於簡化銷售流程。
價格：
- 基本版：每位用戶每月14美元
- 進階版：每位用戶每月34美元
- 專業版：每位用戶每月49美元
- 強化版：每位用戶每月64美元
- 企業版：每位用戶每月99美元
6. Freshsales：適合尋求簡單CRM解決方案的企業
圖片來源：freshworks.com
Freshsales 是 Freshworks 套件的一部分，是一款直觀的CRM軟體，內建名為 Freddy 的人工智慧，可處理潛在客戶評分、電子郵件自動化及銷售管道管理。它非常適合中小型企業，尋求使用者友善的介面與工具，以提升銷售效率並改善潛在客戶轉換率，且不會帶來過度複雜的操作。
自動化功能：
- 人工智慧驅動的潛在客戶評分與優先排序。
- 用於電子郵件序列與追蹤的CRM自動化。
- 具拖放功能的視覺化銷售管道管理。
特色優勢：
- 價格實惠且易於使用。
- 優秀的客戶支援服務。
價格：
- 最多3位用戶免費
- 成長版：每位用戶每月9美元
- 專業版：每位用戶每月39美元
- 企業版：每位用戶每月59美元
7. ActiveCampaign：最適合電子郵件行銷與自動化驅動的企業
圖片來源：activecampaign。
圖片來源：activecampaign。ActiveCampaign 是一個結合 CRM 與行銷自動化的平台，非常適合專注於電子郵件行銷和客戶互動的企業。透過其行銷自動化工具，您可以個人化電子郵件，並透過簡訊和聊天跨多渠道聯繫客戶。ActiveCampaign 有助於簡化工作流程、培育潛在客戶，並以最少的人工努力促進更佳的客戶關係。
自動化功能：
- 基於觸發條件的電子郵件活動與潛在客戶培育。
- 根據互動情況自動評分聯絡人。
- 簡訊與聊天自動化，實現多渠道外展。
突出優勢：
- 強大的電子郵件行銷功能。
- 行銷自動化軟體價格實惠。
價格：
- 入門方案：每月 15 美元
- 進階方案：每月 49 美元
- 專業方案：每月 79 美元
- 企業方案：每月 145 美元
8. Monday：最適合重視視覺化工作流程與協作的團隊
圖片來源：monday.com
圖片來源：monday.comMonday.com 結合了視覺化任務管理與 CRM 功能，提供可自訂的銷售管道、任務自動化及即時協作工具。它特別適合各種規模的團隊，能無縫整合並靈活調整，以有效追蹤和管理銷售流程。
自動化功能：
- 可自訂的銷售管道，搭配自動任務追蹤。
- 與 Slack、Gmail 及 Zoom 等工具整合。
- 團隊通知與提醒的自動化。
突出特色：
- 高度視覺化且具協作性的介面。
- 自動化功能易於不同團隊使用。
價格：
- 基礎版：每用戶每月 9 美元
- 標準版：每用戶每月 12 美元
- 專業版：每用戶每月 19 美元
- 企業版：客製化價格
9. EngageBay：預算有限的中小企業首選
圖片來源：engagebay.com
圖片來源：engagebay.comEngageBay 提供一套完整的 CRM 套件，包含行銷、銷售及服務自動化，價格實惠。它非常適合尋求整合解決方案以管理客戶互動、培育潛在客戶並提升轉換率的企業。
自動化功能：
- 使用範本和滴灌式活動的電子郵件行銷自動化。
- 根據預設規則進行潛在客戶評分和任務分配。
- 銷售流程、客戶跟進及行銷活動的工作流程自動化。
突出特色：
- 將客戶關係管理、客戶支援和行銷軟體整合於一個平台。
- 直覺式介面，專注於中小企業。
價格：
- 提供免費方案
- 基礎方案：每用戶每月12.74美元
- 成長方案：每用戶每月55.24美元
- 專業方案：每用戶每月101.99美元
10. Keap（前稱 Infusionsoft）：專為專注於銷售和電子郵件自動化的企業設計
圖片來源：keap.com
圖片來源：keap.comKeap 是一款提供潛在客戶捕捉、電子郵件活動及跟進提醒自動化的客戶關係管理系統。它簡化了預約排程、發票開立及付款追蹤，並協助企業培育潛在客戶及強化客戶關係。Keap 友善的使用者介面和範本使工作流程自動化變得順暢且高效。
自動化功能：
- 自動化潛在客戶捕捉及跟進電子郵件。
- 預約排程及提醒。
- 付款追蹤及發票自動化。
突出特色：
- 為中小企業提供簡易設定。
- 整合客戶關係管理、行銷及財務工具。
價格：每月兩位用戶249美元。
最佳實踐以實施客戶關係管理自動化
實施客戶關係管理（CRM）、銷售及行銷自動化需要謹慎的策略以最大化投資回報率。以下是一些最佳實踐：
明確定義目標
在實施自動化之前，先確定您希望達成的目標。是提升潛在客戶產生率？增強客戶滿意度？還是自動化手動銷售週期的任務？明確的目標將指引您的自動化策略。
從小規模開始，逐步擴大
一次性自動化所有流程雖然誘人，但從小規模開始能確保更順利的採用。先從簡單的工作流程如電子郵件觸發開始，隨著團隊熟悉度提升再逐步擴展。
確保資料品質
資料品質不佳會削弱即使是最優秀的CRM自動化平台的效能。定期審核您的資料庫，消除重複資料、更新過時資訊並補充缺漏細節。
培訓您的團隊
即使是最先進的工具，其效用也取決於使用者。投資培訓課程，讓團隊熟悉平台的功能與優勢。
監控並優化
自動化不是一次完成的解決方案。定期檢視工作流程、追蹤績效指標，並優化流程以確保持續改進。
納入回饋意見
傾聽團隊與客戶的回饋，找出自動化可進一步改善流程或解決痛點的地方。
結論
很明顯，將客戶關係管理與自動化結合，可以在工作效率和數據準確性方面取得重大成果。好消息是，實施自動化並不一定是個挑戰，因此不僅大型企業能受益，中小企業同樣如此。當然，需要合適的CRM自動化工具，而Lark符合所有重要條件。
在成本方面，Lark的入門方案讓用戶免費使用像Lark Base或AnyCross這樣的進階功能。至於技術實施障礙，Lark提供多種自動化功能，適合不同用戶和使用情境。事實上，Base是為沒有技術背景的人設計的，任何人只需快速瀏覽說明中心即可上手。因此，現在就開始使用Lark，為您的團隊簡化流程，並為您的客戶提供更佳體驗。
常見問題解答
什麼是最佳的CRM與行銷自動化軟體？
頂尖的自動化CRM與行銷軟體包括HubSpot（使用者友善、全方位）、Zoho CRM（價格實惠且可客製化）、ActiveCampaign（擅長電子郵件自動化）以及Salesforce（企業級強大功能）。此外，Lark是想要在CRM功能之外，結合內建協作與自動化的團隊的強力選擇。
有哪些CRM行銷工具可以免費試用？
- Lark – 免費提供最多20位使用者，包含11款產品，其中有專為CRM與行銷設計的工具。
- HubSpot CRM – 永久免費平台，具備電子郵件與聯絡人工具。
- Zoho CRM – 免費CRM工具，最多支援3位使用者。
AI能協助哪些行銷任務？
AI（人工智慧）能協助撰寫內容、個人化電子郵件、評分潛在客戶、分析客戶資料、優化SEO、管理廣告目標、驅動聊天機器人以及執行A/B測試。它能簡化工作流程並提升整體行銷成效。
我能在團隊內設定哪些最佳的CRM行銷自動化？
以下是一些最具影響力的自動化範例：
- 潛在客戶培育序列：根據潛在客戶的行為（例如下載、頁面瀏覽）自動發送個人化電子郵件序列。
- 後續提醒：在潛在客戶填寫表單或失聯後，觸發銷售代表的任務提醒。
- 滴灌式行銷活動：透過定時發送的內容，協助新用戶入門或教育潛在客戶。
- 客戶留存工作流程：以目標訊息或關懷聯繫重新吸引不活躍用戶。
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