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Google 試算表 CRM 範本已成為小型團隊、新創公司及自由工作者在不使用複雜軟體的情況下管理客戶資料的可靠起點。這些範本能讓使用者輕鬆整理潛在客戶、追蹤交易並以結構化方式監控銷售流程。透過 Google 試算表的彈性，企業可以自訂工作流程、分享最新進度，並在各專案中保持一致性。
在本指南中，我們將評測目前可用的九款最佳 Google 試算表 CRM 範本，從簡單的追蹤器到進階的銷售流程系統一應俱全。如果你已準備好從手動試算表升級，我們也會介紹一種更智慧化的解決方案——Lark 範本，讓你能更聰明地掌控與管理資料。現在就讓我們開始吧！
什麼是 Google 試算表 CRM 範本？
Google 試算表 CRM 範本是一種預先格式化的試算表，旨在協助企業高效管理客戶關係與銷售流程。它允許使用者在單一文件中輸入潛在客戶詳細資料、交易狀態、聯絡紀錄以及關鍵績效數據。這些範本通常包含公式、篩選器以及儀表板，可協助視覺化銷售漏斗或追蹤後續跟進。對於自由工作者或小型企業而言，這是一個方便的起點，能在不依賴付費 CRM 軟體的情況下管理客戶。
雖然基礎，但這些範本在針對獨特工作流程進行自訂時，仍能發揮強大功能。您可以修改它們以符合您的銷售階段、分配職責，或自動化計算。對於偏好手動控制的團隊而言，Google 試算表 CRM 範本仍是邁向進階工具前的熱門第一步。
為什麼試算表仍主導著 CRM 的討論
- 熟悉度：大多數團隊已經知道如何使用試算表，這使得將其用於 CRM 變得簡單直觀。無需額外培訓或複雜的導入流程。這種熟悉度讓團隊能立即開始整理客戶資料，而不必學習新的軟體或工具。
- 經濟實惠：Google 試算表完全免費，並且託管於雲端，使其成為最具成本效益的 CRM 解決方案之一。新創公司與自由工作者可以在不承擔付費系統財務負擔的情況下管理客戶資訊與銷售流程。對於希望擁有功能但不想支付訂閱費用的團隊而言，這是一個實用的選擇。
- 靈活性：試算表可以依任何工作流程進行調整。團隊可以自訂欄位、加入公式並修改版面配置，以符合獨特的銷售流程或報告需求。這種靈活性讓使用者能完全掌控資料的追蹤與呈現方式，並能隨著業務成長輕鬆調整系統。
- 可存取性：由於 Google 試算表是雲端服務，因此可透過任何具備網路連線的裝置存取。這讓團隊成員無論身在何處，都能即時檢視、編輯與更新資訊。對於需要隨時存取即時資料的分散式或遠端團隊來說，這特別有用。
- 快速設定：與許多需要設定或使用者導入流程的專用 CRM 不同，Google 試算表的 CRM 範本可立即使用。團隊可以下載範本、輸入潛在客戶，並在數分鐘內開始追蹤交易。這種即時性有助於小型企業專注於銷售，而不是花時間設定工具。
這些因素使試算表成為一種門檻低、易於管理的 CRM 解決方案，特別適合需要靈活性與速度、且不想承擔傳統 CRM 系統負擔的早期團隊。
什麼成就了一個好的CRM範本？
在下載你在網路上找到的第一份試算表之前，值得先了解什麼才是真正讓 CRM 範本有效的因素。一份設計良好的 CRM 表格能確保每一次客戶互動都被精準追蹤，且不會讓任何商機被忽略。它同時促進銷售流程的一致性，並協助視覺化資料以加快決策速度。當正確建立時，它不僅僅是一份靜態文件，而是成為管理成長的活用工具。
一個好的 CRM 範本應該：
- 清楚追蹤關鍵的潛在客戶與交易資訊：它應包含潛在客戶來源、聯絡資訊、交易階段以及負責的業務代表等欄位。這有助於團隊中的每個人保持優先事項一致，並確保不會遺漏或重複任何潛在客戶。
- 啟用簡單的篩選與排序以獲取洞察：強大的 CRM 範本可讓您快速依據潛在客戶階段、交易規模或日期進行篩選。這有助於銷售經理分析轉換率並識別銷售流程中需要關注的部分。
- 提供對後續跟進與交易階段的可視性：最佳的範本包含自動日期追蹤或顏色標記，以突顯逾期的跟進事項。這可確保團隊與客戶保持及時的溝通。
- 允許跨團隊輕鬆共享：由於客戶資料通常涉及多方利害關係人，試算表應該以清晰的協作結構來設計。Google 試算表內建的共享功能使其非常適合此用途，只要妥善管理存取權限即可。
- 隨著客戶名單成長保持可擴充性：範本必須在資料增加時仍維持高效。動態範圍與連結的儀表板可以防止在管道擴展時出現延遲與錯誤。
9 個最佳的 Google 試算表 CRM 範本，今天就可以開始使用
無論你是獨立顧問還是成長團隊的一員，下列的 CRM 範本都能幫助你有效整理聯絡人與銷售流程。我們將從 Lark 功能強大的範本開始，它結合了簡單性與自動化，接著再探索目前其他受歡迎的 Google 試算表選項。
1. Google 試算表簡易 CRM 追蹤器
此範本最適合希望以簡單方式管理客戶資料的個人、顧問或小型企業。它能追蹤聯絡人、交易階段與後續跟進，而不需要複雜的設定。乾淨的版面設計有助於團隊記錄關鍵細節，並在從潛在客戶到成交的過程中保持有序。對於想透過試算表建立客戶管理流程的人來說，這是極佳的第一步。
圖片來源：docs.google.com
2. HubSpot 免費 CRM 試算表
HubSpot 的免費 CRM 試算表提供了一種專業且簡單的方式來管理潛在客戶與交易。它反映了 HubSpot 主 CRM 的核心架構，非常適合小型團隊測試有組織的工作流程。透過預先定義的欄位與交易階段，它能幫助團隊追蹤客戶溝通情況與銷售管道健康狀況。在採用更進階的 CRM 工具之前，這是一個實用的起點。
圖片來源：hubspot.com
3. Vertex42 銷售管道管理器
Vertex42 銷售管道管理工具專為重視結構與預測精準度的團隊設計。它使用內建公式計算交易成功機率、營收預測與銷售績效。有條理的版面配置讓團隊能輕鬆掌握銷售漏斗的健康狀況並找出優先機會。這非常適合希望在每個交易階段獲得可量化洞察的管理者。
圖片來源：vertex42.com
4. Copper CRM Google Workspace 範本
Copper 的 Google Workspace CRM 範本專為已在 Google 生態系統中工作的使用者打造。它能與 Gmail 和 Calendar 順暢連接，讓團隊能追蹤對話、後續跟進以及會議記錄。版面設計專注於關係管理，為使用者提供客戶與交易的單一視圖。這非常適合在日常溝通中高度依賴 Google 工具的企業。
圖片來源：copper.com
5. 適用於 Google 試算表的 Airtable 風格 CRM 表單
此範本在保有 Google 試算表簡潔性的同時，重現了 Airtable 的外觀與使用感受。它非常適合喜歡以視覺化方式整理工作空間的團隊，並搭配顏色標示的階段與篩選功能。潛在客戶、交易與客戶可以輕鬆分組或加上標籤，快速掌握銷售流程。對於想要在不離開試算表格式的情況下擁有結構化管理的人來說，這是聰明的選擇。
圖片來源：airtable.com
6. 適用於中小企業的 Smartsheet 客戶關係管理系統
Smartsheet 的 CRM 範本專為需要在銷售流程中協作與負責的小型及中型企業設計。它允許多位使用者在同一份共享試算表中追蹤交易、分派任務並留下更新。儀表板式的設計可即時呈現績效指標，幫助團隊從手動更新轉向更有協調性的銷售節奏。
圖片來源：smartsheet.com
7. 適用於 Google 試算表的 Monday.com CRM 範本
Monday.com 的 CRM 範本結合了色彩編碼的清晰度與試算表功能。這對於希望以視覺化方式管理潛在客戶、活動和交易進度的團隊來說非常適合。每一欄代表銷售流程中的一個階段，幫助使用者快速發現瓶頸與優先事項。這是行銷與銷售團隊在 Google 試算表中工作的友善選擇。
圖片來源：Monday.com
8. Clarify.ai 客戶關係管理績效表
Clarify.ai 的 CRM 績效表專注於將銷售數據轉化為可行的洞察。它讓團隊能夠在同一處追蹤客戶互動、留存率以及客戶終身價值。此設定將 CRM 追蹤與分析指標結合，用以衡量整體業務表現。對於想要在同一模板中結合行銷與銷售分析的團隊來說，這是一個強而有力的選擇。
圖片來源：clarify.ai
9. Salesflare CRM 日誌
Salesflare CRM 日誌專為依賴內部潛在客戶的科技新創與 SaaS 公司設計。它會自動從線上表單或電子郵件擷取聯絡資料、互動細節以及交易進度。清晰的結構有助於團隊追蹤潛在客戶來源，並識別哪些渠道推動轉換。對於管理快速推進銷售管道、以成長為目標的團隊而言，這是一個簡單且高效的工具。
圖片來源：salesflare.com
Google 試算表 CRM 範本的不足之處
Google 試算表對初學者來說非常好用，但隨著團隊擴張，限制很快就會浮現。當一切都依賴手動輸入與版本控制時，管理日益增長的客戶資料會變得愈加困難。隨著時間推移，這些小小的低效率會逐漸累積，並開始影響協作、準確性以及整體生產力。
- 手動資料輸入：每一筆新的聯絡人或交易更新都必須手動輸入，這增加了人為錯誤的可能性。隨著紀錄的增加，追蹤更新或修正錯誤會變得耗時。缺乏自動化時，資料的準確性可能迅速下降，導致報告與預測出現不一致的情況。這也會增加銷售團隊的工作負擔，減少與客戶進行有意義互動的時間。
- 版本控制問題：當多位使用者存取並編輯同一份試算表時，經常會發生版本衝突。尤其在檔案被多次下載、複製或分享的情況下，很容易失去對最新資料的掌握。不同團隊成員可能更新不同版本，導致不清楚哪一份資訊才是正確的。隨著團隊擴張或同時處理多份試算表，這個問題會更加嚴重。
- 沒有即時通訊功能：Google 試算表缺乏內建的訊息或任務追蹤工具，迫使團隊必須依賴其他應用程式進行協作。這種在工具間不斷切換的情況會降低溝通效率，並增加遺漏更新的風險。關於客戶跟進或交易進展的重要討論往往發生在文件之外，使得維持上下文變得更加困難。缺乏集中化溝通會降低整體工作流程效率。
- 可視性有限：試算表是靜態的，意味著團隊一次只能查看資料的一個面向。要產生洞察或視覺化即時績效，需要手動建立圖表並頻繁更新。管理者無法輕易即時監控關鍵績效指標（KPI）或識別流程瓶頸。這項限制使得報告速度變慢，且對日常營運變化的反應較不即時。
- 擴展痛點：隨著客戶名單與資料量的增加，Google 試算表的速度會變慢，管理難度也會提升。大型資料集會導致載入時間延長、公式錯誤以及潛在的崩潰問題。為團隊或部門組織多個試算表變得複雜，尤其是在缺乏統一儀表板的情況下。隨著時間推進，維持效能與資料一致性成為試算表原本無法應付的挑戰。
這些缺點顯示，雖然 Google 試算表 CRM 範本是實用的起點，但擴展中的團隊需要一個能減少人工操作並提升自動化的統一工作空間。這正是 Lark 的優勢所在：它是一個更具連結性的解決方案，能提供即時更新、更創新的協作方式，以及精準的洞察，助力企業長期成長。
替代方案：Lark 全面 CRM 平台與智慧範本
Lark 是一個整合式平台，透過結合 CRM 功能與 即時協作工具，改變團隊管理客戶關係的方式。團隊無需在多個應用程式之間切換以進行資料追蹤、溝通與報告，而是能在一個連結的工作空間中處理所有與 CRM 相關的事務。
透過 Lark 的 CRM 範本，團隊可以快速建立自訂流程、自動化工作流程，並使用 Base、Tasks 和 Docs 視覺化客戶旅程。無論是培養潛在客戶、管理帳戶，或分析銷售績效，Lark 都能讓每一次互動透明化，並使每個流程保持一致。
銷售追蹤器：潛在客戶分析與跟進範本
此範本是一套完整的系統，用於管理並追蹤銷售潛在客戶，從開始到完成。它包含潛在客戶階段儀表板、客戶交易記錄表，以及用於詳細資料輸入的交易表單。使用此範本，您可以記錄交易的每個細節，從指派的業務員與服務類型，到折扣、價格、數量及付款細節。這非常適合希望對每位潛在客戶的歷程與財務表現有組織且透明視圖的團隊。
銷售與客戶關係管理範本
銷售與 CRM 範本旨在簡化並集中管理整個銷售流程。它支援進階功能，例如新增紀錄、自訂檢視、設定卡片，以及依特定條件篩選或排序。內建的客戶拜訪表單可讓業務人員即時記錄拜訪細節，而商機管理表則能追蹤交易、連結相關紀錄，並自動計算後續跟進的間隔時間。互動式儀表板可視化關鍵銷售指標與進行中的商機，為團隊提供清晰的績效與優先事項概覽。
銷售管理系統範本
此銷售管理系統範本提供了一種有條理且高效的方法，從潛在客戶開發到交易完成，處理銷售週期的每個階段。它使團隊能夠新增記錄、設定欄位，並透過篩選、分組或顏色標記來分類資訊。這讓您能輕鬆地視覺化管道階段並一目了然地監控進度。非常適合銷售專業人士、管理者及企業主，是一個能簡化銷售活動並提升生產力的實用工具。
銷售訂單管理範本
銷售訂單管理範本為您的企業提供一個系統化的框架，用於組織和追蹤銷售訂單。它為團隊提供清晰的目標、已完成銷售以及績效比率的快照，並附有季度結束的倒數計時。您還可以依地區分割數據，以分析當地的銷售表現。此範本協助銷售主管評估進度、識別趨勢，並做出有根據的決策，以推動更佳成果。
門市績效報告系統範本
門市績效報告系統範本可協助零售與加盟業者精準監控門市績效。它整合多個分店的數據，追蹤關鍵績效指標（KPI），並生成詳細的績效報告。無論您是管理單一門市還是全國性網路，此範本都能提供可行的洞察，以改善營運、提升效率並優化門市績效。
合約管理範本
Lark 的合約管理範本可協助團隊在一個有組織的工作空間中集中處理合約的建立、追蹤與核准。透過自動提醒、版本控制及關聯核准，企業能確保不會錯過任何合約的截止日期或續約。團隊可即時安全協作，減少人工錯誤並提升跨部門的合規性。
AI 驅動的顧客評論分析範本
這個由 AI 驅動的範本可協助團隊自動收集、分類並分析顧客評論，涵蓋多個管道。透過使用 Lark Base 與 AI 工具，團隊能夠洞察情感趨勢、精準掌握產品見解，並識別服務缺口——全程無需手動分類。儀表板將回饋轉化為清晰的視覺化圖表，加速決策流程。
連鎖店採購、銷售與庫存系統範本
此範本專為零售與營運團隊設計，可簡化採購管理、銷售追蹤及跨分店的庫存控制。透過 Lark Base 的即時資料同步，團隊能在同一儀表板上監控庫存水位、供應商表現及銷售趨勢。自動化工作流程有助於減少手動更新，並確保各店的準確性。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 款強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案： 聯絡銷售團隊以取得自訂價格。支援不限人數使用者，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
比較：Google CRM 表格 vs. Lark 範本
結論
Google 試算表 CRM 範本提供了一種簡單且具成本效益的方式來管理銷售管道、客戶詳細資料以及後續跟進。它們對於需要簡單系統來保持組織性的初創公司、自由工作者和小型團隊特別有用。這些範本提供了靈活性與控制能力，允許使用者根據工作流程自訂欄位、篩選條件和報告。然而，隨著業務擴展與協作增加，手動試算表的限制很快就會顯現。版本問題、手動輸入以及效能低下都可能阻礙團隊的生產力。
Lark 提供了一個現代化、互聯的替代方案，遠遠超越傳統試算表。它將 CRM 追蹤、任務管理、團隊聊天、自動化與分析整合在同一個統一的工作空間中。團隊可以即時更新記錄、自動發送提醒，並在不需切換應用程式的情況下監控交易表現。透過免費方案與可擴充的付費選項，Lark 讓組織能更高效地管理客戶關係，並做出更聰明、以數據為基礎的決策。
常見問題
我可以將 Google 試算表用作我商業的客戶關係管理系統嗎？
是的，你可以使用 Google 試算表作為基本的 CRM 來管理潛在客戶、交易以及客戶溝通。對於需要簡單資料整理的自由工作者或小型團隊來說，這是一個不錯的起點。然而，隨著客戶群的成長，手動更新會變得更難管理。升級到像 Lark 這樣的自動化解決方案，可以幫助簡化協作並減少重複性工作。
使用 Google 試算表 CRM 範本有什麼優點？
Google 試算表 CRM 範本免費、易於使用且高度可自訂。它們可讓團隊追蹤銷售流程、分配後續跟進，並使用篩選器和圖表來視覺化進度。這些範本對於預算有限的新創公司特別有用。當您的工作流程擴展時，切換到 Lark 可帶來自動化與內建的溝通工具，以提升效率。
Google 試算表 CRM 範本的最大限制是什麼？
雖然具有彈性，Google 試算表 CRM 範本需要手動輸入資料，且缺乏自動化功能。團隊經常面臨版本衝突、可見度有限，以及在處理大型資料集時效能下降的問題。這些問題會隨時間降低準確性與生產力。像 Lark 這樣的工具透過提供自動化工作流程、即時協作與內建訊息功能來解決這些挑戰。
我該選擇哪個 Google 試算表的最佳 CRM 範本？
最佳範本取決於您的團隊規模與工作流程需求。尋找包含潛在客戶追蹤、後續提醒、交易階段分類以及基本分析的範本。對於成長中的團隊而言，可擴充性與協作是關鍵。當您不再適用試算表時，Lark 提供輕鬆轉換至具備 CRM 功能的連結工作空間。
Lark 是 Google Sheets CRM 的不錯替代方案嗎？
是的，Lark 是希望擁有比手動 CRM 更多功能的團隊的強大替代方案。它將聊天、文件、任務與自動化整合於同一平台，使銷售團隊能夠無縫管理交易與溝通。Lark 亦支援資料儀表板、提醒，以及進階工作流程自動化，以提升準確性與速度。
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