CRM 軟體指南與 2026 年最佳 11 個解決方案

Benjamin Grant

Lark 内容經理

2026年9月21日

Benjamin Grant

Lark 内容經理

2026年9月21日

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閱讀約 26 分鐘
要贏得客戶的青睞,您必須先了解他們。客戶關係管理(CRM)軟體旨在協助您達成這一目標。這也是一個龐大的產業,每年創造數十億美元的營收。在本指南中,我們將探討這個主題,說明什麼是 CRM、可用的頂尖工具、它的重要性,以及如何為您的業務選擇合適的平台。​
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重點摘要

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  • CRM 軟體整合資料以管理關係並簡化跨團隊的運作,透過自動化提升生產力,加快銷售週期,並透過個人化服務改善客戶留存率。​
  • 市場上提供針對各種需求的專用工具,從像 Lark 這樣的全方位平台到像 Salesforce 這樣的企業巨擘。​
  • 由於使用者採用率是83%企業面臨的主要障礙,因此優先考慮直覺且行動裝置友善的介面至關重要。​
  • 人工智慧正將CRM轉變為主動的助理,能自動輸入資料、預測銷售趨勢,並提供全天候的客戶支援。​
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什麼是CRM軟體?

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CRM軟體是一種技術,能協助企業追蹤溝通並培養與潛在客戶及現有客戶的關係。來自銷售、行銷及服務團隊的各種分散的客戶資料會整合到一個可存取的位置。​
「CRM」經常被用來指「CRM 軟體」,但重要的是要區分兩者。CRM 代表一種以客戶為核心的商業理念。CRM 軟體則是人們用來管理客戶關係的工具。正確理解並運用理念與工具對成功至關重要。​
讓我們來看看現代 CRM 工具能做到什麼:​
  • 聯絡詳細資料與公司資訊。​
  • 完整的客戶互動歷史,從電子郵件與會議到即時聊天。​
  • 重要文件、報價與購買歷史。​
  • 支援票務與服務請求。​
這只是一些例子。CRM 工具比以往更強大,功能不斷增長,幫助整個團隊提供卓越的體驗。​
在此閱讀更多關於 CRM 的資訊:什麼是 CRM?企業的終極指南​
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免費獲取頂尖的CRM軟體

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CRM 的好處

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理解功能是一回事,但真正的問題是:你可以期待什麼成果?實施正確的 CRM 軟體能轉化為引人注目的、真實的商業成果。​
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提升生產力並改善效率

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透過自動化重複性工作,CRM 能讓您的團隊重新獲得最寶貴的資源:時間。從視覺化管理銷售管道、追蹤交易從潛在客戶到成交再到後續提醒,以及生成高度精準的銷售預測等各種任務,都可以自動化。這使他們能專注於需要人性化處理的高影響力活動,進而直接提升整體生產力。​
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推動銷售成長並縮短銷售週期

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CRM 透過潛在客戶評分,協助您的銷售團隊優先處理最有價值的客戶。它透過自動化的後續跟進,確保沒有任何機會被忽略,並提供清晰且視覺化的整個銷售流程概覽。這種專注與效率能在更短時間內促成更多成交。​
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啟用更智慧、以資料為基礎的策略決策

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直覺有其作用,但 CRM 提供了引導策略所需的硬數據。透過強大的報告功能和可自訂的儀表板,您可以將原始數據轉化為可行的情報。領導者能追蹤團隊績效、發現新興市場趨勢,並自信地做出明智決策。​
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建立更強大、更忠誠的顧客關係

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這是最終目標。透過讓您的團隊全面掌握每位客戶的旅程,CRM 能夠賦予他們提供個人化、主動且一致服務的能力。CRM 讓客服人員能立即存取客戶完整的互動歷史。他們可以查看過去的購買紀錄、先前的支援票據,以及最近與銷售團隊的對話。當客戶感到被理解與重視時,您將深化這些客戶關係,進而提升滿意度、留存率與推薦率。​
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建立單一真實來源

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任何 CRM 的基礎功能都是作為一個集中化的資料庫,存放所有與客戶相關的資訊。這是有效聯絡管理的核心。透過消除資料孤島與重複紀錄,它確保每個人,無論是準備打電話的業務代表,還是解決問題的客服人員,都能使用相同且準確、即時更新的資訊。​
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建立個人化的行銷活動

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CRM 也是推動行銷工作的強大引擎。它能根據客戶的行為、偏好與購買歷史,精準地將受眾進行細分。這些詳細的客戶資料為 行銷自動化提供動力,使你能夠執行高度精準的電子郵件行銷活動,並在大規模下個人化你的訊息。與其發送千篇一律的電子郵件,你可以在正確的時間將正確的訊息傳遞給正確的人,從而提升客戶互動與轉換率。​
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看看 Lark 如何協助您提供這些好處

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哪種 CRM 軟體購買路徑更適合你?

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如果你正在評估 CRM 軟體,除了功能與價格之外,購買路徑也會直接影響付款方式、發票形式、服務範圍與導入效率。以下整理官網購買與通路/合作夥伴購買的差異,幫助你在短時間內判斷哪種方式更適合目前的採購需求。​
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購買路徑​
🖥️ 官網購買​
🤝 通路/合作夥伴購買​
付款方式​
常見為信用卡,部分情境可洽詢轉帳​
依合作夥伴提供的條件而定,可能支援轉帳或本地付款方式​
發票/合同​
由官方流程開立對應帳單與文件​
通常由合作夥伴提供對應發票、報價單或採購文件​
價格​
以標準方案與官方報價為主​
可能提供折扣、帳期、在地服務包或捆綁方案,實際條件依夥伴而異​
支援與服務層級​
以官方標準支援流程為主​
第一線通常由合作夥伴支援,回應速度與服務範圍依夥伴能力而不同​
部署/遷移服務​
依官方標準導入流程進行​
部分合作夥伴可提供需求訪談、遷移建議、教育訓練或在地顧問服務​
適合對象​
想快速啟用、流程精簡的團隊與中小企業​
需要在地化採購、導入協助、多實體部署溝通或企業級配套服務的組織​
​
如何快速判斷?​
  • 如果你希望立即開始、流程簡單、由內部團隊自行評估與上線,通常官網購買更直接。​
  • 如果你希望取得在地顧問支援、採購文件配合、付款條件彈性或導入服務,合作夥伴路徑通常更合適。​
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選出最適合你的採購方案

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2026 年頂尖 CRM 軟體的比較表

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工具​
最適合​
起始價格​
價格估算​
評分​
Lark​
全方位客戶管理​
提供免費方案​
$6/使用者/月​
提供免費方案​
约 NT$192 / 人 / 月​
G2:4.5/5​
Capterra:4.4/5​
Salesforce Sales Cloud​
企業自訂​
$25/使用者/月​
约 NT$800 / 人 / 月​
G2:4.4/5​
Capterra:4.4/5​
HubSpot CRM​
行銷協調​
$15/使用者/月​
约 NT$480 / 人 / 月​
G2:4.4/5​
Capterra:4.5/5​
Zoho CRM​
價值的特徵深度​
$14/使用者/月​
约 NT$448 / 人 / 月​
G2:4.1/5​
Capterra:4.3/5​
Pipedrive​
視覺化管道管理​
$14/使用者/月​
约 NT$448 / 人 / 月​
G2:4.3/5​
Capterra:4.5/5​
Monday CRM​
專案管理整合​
$12/座位/月​
约 NT$384 / 座位 / 月​
G2:4.6/5​
Capterra:4.7/5​
Freshsales​
人工智慧驅動的潛在客戶評分​
$15/使用者/月​
约 NT$480 / 人 / 月​
G2:4.5/5​
Capterra:4.5/5​
Zendesk Sell​
客戶支援整合​
$19/代理/月​
约 NT$608 / 代理 / 月​
G2:4.3/5​
Capterra:4.3/5​
Copper​
Google Workspace 使用者​
$23/每位使用者/月​
约 NT$736 / 人 / 月​
G2:4.5/5​
Capterra:4.4/5​
Keap​
小型企業自動化​
$199/月(2 位使用者)​
约 NT$6,368 / 月(平均 NT$3,184 / 人 / 月)​
G2:4.1/5​
Capterra:4.1/5​
Less Annoying CRM​
簡單​
$15/使用者/月​
约 NT$480 / 人 / 月​
G2:4.9/5​
Capterra:4.8/5​
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最終以 Google 官方計費為準,匯率/稅費可能產生影響​
欲了解更多有關 CRM 價格的詳細資訊,請參閱 CRM 價格:CRM 的實際成本是多少?​
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哪種 CRM 軟體購買路徑更適合你?

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如果你正在評估 CRM 軟體,除了功能與價格之外,購買路徑也會直接影響付款方式、發票形式、服務範圍與導入效率。以下整理官網購買與通路/合作夥伴購買的差異,幫助你在短時間內判斷哪種方式更適合目前的採購需求。​
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購買路徑​
🖥️ 官網購買​
🤝 通路/合作夥伴購買​
付款方式​
常見為信用卡,部分情境可洽詢轉帳​
依合作夥伴提供的條件而定,可能支援轉帳或本地付款方式​
發票/合同​
由官方流程開立對應帳單與文件​
通常由合作夥伴提供對應發票、報價單或採購文件​
價格​
以標準方案與官方報價為主​
可能提供折扣、帳期、在地服務包或捆綁方案,實際條件依夥伴而異​
支援與服務層級​
以官方標準支援流程為主​
第一線通常由合作夥伴支援,回應速度與服務範圍依夥伴能力而不同​
部署/遷移服務​
依官方標準導入流程進行​
部分合作夥伴可提供需求訪談、遷移建議、教育訓練或在地顧問服務​
適合對象​
想快速啟用、流程精簡的團隊與中小企業​
需要在地化採購、導入協助、多實體部署溝通或企業級配套服務的組織​
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如何快速判斷?​
  • 如果你希望立即開始、流程簡單、由內部團隊自行評估與上線,通常官網購買更直接。​
  • 如果你希望取得在地顧問支援、採購文件配合、付款條件彈性或導入服務,合作夥伴路徑通常更合適。​
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選出最適合你的採購方案

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2026年不同使用情境的前11款CRM軟體

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CRM 市場格局不斷變化,每年都有令人興奮的新功能推出,以及創新的新產品進入市場。為了幫助您挑選最佳的 CRM 軟體,我們根據易用性、價值和創新性測試了 33 款工具,並精選出其中的 11 款。​
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1. Lark:最適合全方位客戶管理

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使用情境:需要隨時保持連線並掌握全局的團隊——無論工作發生在哪裡。​
​Lark CRM solution showing the dashboard, approval, forms, and mobile interface​​
Lark 是團隊管理整個工作流程於統一平台上的最佳 CRM 應用程式。傳統的 CRM 工具通常存在於瀏覽器分頁中,或需要在不同應用程式間頻繁切換,但 Lark 為您的銷售活動提供一站式服務:自訂 CRM 功能、訊息、電子郵件、行事曆、視訊會議、文件等功能。 ​
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這些功能可在您的所有裝置上無縫運作。業務代表可以直接在手機上更新交易、傳訊給團隊成員、參加會議或檢視客戶文件。管理者可以監控銷售管道,核准請求,並隨時獲取即時更新,不論身在何處。憑藉在行動裝置與桌面端同樣出色的功能,Lark 確保您的整個團隊能快速行動並保持一致,不論是在總部還是外勤。​
不僅如此,Lark 還能與您團隊常用的多元工作工具無縫串接,實現更高效的自動化工作流程:​
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Lark 整合應用​
場景描述​
Gmail / Outlook​
郵件自動同步 CRM,無需手動複製貼上​
Google Calendar​
會議結束後自動生成一條 CRM 活動記錄​
Slack​
交易階段變更時,團隊 Slack 頻道即時推送通知​
Zapier​
串聯 9000+ 應用,自動化工作流程無需寫程式碼​
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主要功能:​
  • 彈性 CRM 設計:使用關聯表格與表單設計端到端工作流程,建立自訂管道與物件,無需撰寫程式碼。​
  • 自動化工作流程:透過自動化功能消除繁瑣工作,自動分配負責人、發送提醒,並根據記錄更新生成任務。​
  • 管道管理:透過多種檢視模式(包括看板、甘特圖、行事曆、圖庫等)與您的工作流程保持一致,讓您能以最適合的方式視覺化並管理交易。​
  • AI增強資料:使用人工智慧自動豐富並分類潛在客戶,並利用AI公式產生器輕鬆撰寫進階公式。​
  • 動態儀表板:建立自訂儀表板以呈現關鍵指標,內建AI可分析圖表並即時提供洞察。​
優點:​
  • 出色的行動應用程式,與桌面版本同樣優秀,在 Apple App Store 獲得 4.8 的評分。​
  • 小型團隊可享有最多 20 位使用者的慷慨免費方案,並可存取超過 11 項核心功能。​
  • 集中管理訊息與銷售資料,以促進更順暢的協作,加快成交速度。​
  • 整合的核准工作流程可加快行政作業,例如在聊天中直接完成交易簽核。​
缺點:​
  • 功能數量龐多,可能需要一些時間來學習。請造訪 Lark 的YouTube 頻道和說明中心以獲取有用的指南與技巧。​
評分:​
  • G2: 4.5/5​
  • Capterra: 4.4/5​
價格:​
  • 入門方案: 永久免費方案,包含 11 個強大的工具,最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。無需信用卡。​
  • 基本方案:$6/每位使用者/月(按年計費),最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有內容,以及不限訊息歷史、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等功能。部分使用者可能需要聯絡銷售團隊以購買此方案。​
  • 專業方案: $12/每位使用者/月(按年計費),最多可支援 500 位使用者。包含基礎方案的所有功能,並額外提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行,以及更多功能。​
  • 企業方案: 聯絡銷售團隊以取得客製化價格。支援不限使用者數量,並提供更多自動化執行次數,以及進階的安全性、合規性與管理功能。​
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Starter
Pro
Enterprise

Starter

For small teams with simple communication needs

$0

/ user / month

Try for free

No credit card needed

20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base

Pro

For companies with comprehensive collaboration and management needs

$12

/ user / month

Billed annually

500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base

Enterprise

For large companies with advanced security and organizational management needs

Get a personalized demo and pricing

Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)

Pro

For companies with comprehensive collaboration and management needs

$12

/ user / month

Billed annually

500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
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2. Salesforce Sales Cloud:最適合企業自訂

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使用案例:需要高度客製化與複雜區域管理的大型企業。​
​Salesforce's dashboard for sales management​​
圖片來源:salesforce.com​
Salesforce 是一個全面的平臺即服務(PaaS),可被設計用來支援高度特定的商業流程以及複雜的全球區域模型,使其成為大型營運的標準。雖然該平臺提供了強大的功能,例如新的自主「Agentforce」,但其複雜性往往需要在實施上投入大量資金,以及專門的管理來維持有效的工作流程。​
主要功能:​
  • Agentforce: 自主的人工智慧代理可在無需人工干預的情況下執行多步驟工作流程。​
  • AppExchange: 這個龐大的 B2B 應用程式市集可實現無限的功能擴充。​
  • 區域管理: 管理員可以建模複雜的全球銷售層級與收益分配。​
  • 流程建構器: 這個可視化引擎可用於建立複雜的後端自動化邏輯。​
優點:​
  • 該平台擁有市場上最強大的生態系統與第三方整合能力。​
  • 報告與分析功能在處理複雜資料方面無可匹敵。​
  • 行業專用雲端為醫療與金融等領域提供量身打造的解決方案,且無需大量自訂程式碼。​
缺點:​
  • 學習曲線陡峭,通常需要專職人員來管理。​
  • 實施成本往往會超過軟體授權本身的價格。​
評分:​
  • G2: 4.4/5​
  • Capterra: 4.4/5​
價格:​
  • 入門版: $25/每位使用者/月​
  • 專業套裝: $100/每位使用者/月​
  • 企業版: $175/每位使用者/月​
  • 無限方案: 每位使用者每月 350 美元​
更多價格資訊,請參閱 Salesforce 價格指南:完整成本解析。​
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3. HubSpot CRM:最適合行銷協調

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使用案例: 成長中的團隊希望縮短從潛在客戶開發到成交之間的差距。​
​HubSpot's interface for contact management​​
圖片來源:hubspot.com​
HubSpot 透過統一的程式碼基礎將行銷數據與銷售行動連結,提供從首次網站造訪到最終合約的資訊無縫流動。優先考慮內部成長與易用性的公司會發現這是一個強而有力的選擇,但隨著企業從入門階層升級到專業方案中更進階的自動化功能,成本可能會迅速增加。​
主要功能:​
  • 統一的活動時間軸:介面將所有潛在客戶互動整合成單一的時間順序流。​
  • Breeze AI:實用的 AI 工具協助撰寫內容並分析銷售通話以找出行動項目。​
  • 會議排程器:原生的行事曆預訂工具可直接同步到聯絡人記錄。​
  • 智慧發送時間:電子郵件追蹤會建議向特定潛在客戶發送訊息的最佳時間。​
優點:​
  • 使用者介面非常乾淨,且需要的培訓極少。​
  • 銷售與行銷團隊能夠無縫協作,圍繞單一真實來源達成一致。​
  • 透過 HubSpot Academy 提供的大量免費培訓資源,確保團隊能快速掌握平台。​
缺點:​
  • 從入門到專業等級的價格跳幅非常陡峭。​
  • 與 Salesforce 相比,高級自訂選項更為有限。​
評分:​
  • G2: 4.4/5​
  • Capterra: 4.5/5​
價格:​
  • 入門版: 每位使用者每月 15 美元​
  • 專業版: 每位使用者每月 90 美元​
  • 企業版: 每位使用者每月 150 美元​
更多有關 HubSpot 價格的資訊,請參閱 HubSpot 價格:完整指南與最佳替代方案。​
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4. Zoho CRM:功能深度最佳價值

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使用案例: 尋求在合理價格下獲得完整功能套件的中小型企業。​
​Zoho CRM with lead, deals, accounts, and contact management​​
圖片來源:zoho.com​
Zoho CRM 透過垂直整合競爭對手常需額外收費的功能(如庫存管理與遊戲化),提供令人印象深刻的功能廣度。儘管具備如 Canvas 等廣泛的功能與自訂選項,其使用者介面相較於市場上更現代化、以設計為導向的工具,可能顯得較為實用導向。​
主要功能:​
  • Canvas 設計工作室: 這個免程式碼的建構工具允許使用者完全重新設計 CRM 介面。​
  • Zia AI 助理: 這個對話式 AI 提供銷售預測分析與情感追蹤。​
  • 藍圖:此流程驗證工具可確保業務代表在銷售週期中遵循特定步驟。​
  • 遊戲範圍:內建的遊戲化功能讓管理者能舉辦銷售競賽與排行榜。​
優點:​
  • 使用者能以競爭對手成本的一小部分獲得企業級功能。​
  • 自訂選項可讓您大幅調整外觀與使用感受。​
  • 「Blueprint」技術透過在管道的每個階段強制執行特定操作來確保流程遵循。​
缺點:​
  • 使用者介面可能感覺雜亂,且不如競爭對手現代化。​
  • 客戶支援的回應時間在低階方案中可能不一致。​
評分:​
  • G2: 4.1/5​
  • Capterra: 4.3/5​
價格:​
  • 標準版: $14/每位使用者/月​
  • 專業版: $23/每位使用者/月​
  • 企業版: $40/每位使用者/月​
  • 終極版: $52/每位使用者/月​
欲了解更多 Zoho 價格資訊,請參閱 Zoho 價格解析:哪個方案最適合您?​
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5. Pipedrive:最適合視覺化管道

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使用案例:專注於以活動為基礎的銷售及視覺化交易追蹤的銷售團隊。​
​Interface of Pipedrive's pipeline management​​
圖片來源:pipedrive.com​
Pipedrive 建立在「以活動為基礎的銷售」理念之上,專注於推動交易的行動而非僅僅結果。為了優先視覺化管道管理,平台刻意簡化介面,對希望無干擾環境的銷售團隊而言非常有效,但該平台缺乏大型生態系統的廣泛行銷功能。​
主要功能:​
  • 視覺化看板流程: 拖放介面可即時提供交易階段的視覺回饋。​
  • 銷售助理: AI通知中心可主動提供交易停滯與後續跟進的建議。​
  • 智慧聯絡資料: 系統可自動擷取公開資料,並一鍵豐富聯絡人檔案。​
  • 停滯交易: 視覺提示可突顯在流程中停滯過久的交易。​
優點:​
  • 視覺介面高度直覺,深受業務代表喜愛。​
  • 設定快速,所需的上線培訓時間極少。​
  • 進階安全功能(包含專用儀表板)可保護敏感客戶資料免於未授權存取。​
缺點:​
  • 平台缺乏強大的行銷自動化與服務功能。​
  • 在新增必要的付費附加功能時,成本可能會迅速累積。​
評分:​
  • G2: 4.3/5​
  • Capterra: 4.5/5​
價格:​
  • 基本方案: $14/每位使用者/月​
  • 進階方案: $29/每位使用者/月​
  • 專業版: 每位使用者每月 49 美元​
  • 進階版: 每位使用者每月 64 美元​
  • 企業版: 每位使用者每月 99 美元​
如需更多有關 Pipedrive 價格的資訊,請參閱Pipedrive 價格完整指南:方案與功能解析。​
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6. Monday CRM:最適合專案管理整合

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使用案例: 需要從成交到專案交付無縫轉換的團隊。​
​Interface of monday.com​​
圖片來源:monday.com​
基於 monday.com Work OS 建構,此 CRM 透過彈性看板視圖處理銷售與營運之間的交接,無需在不同應用程式間移動資料。平台具高度視覺化與可自訂性,在多個領域表現出色,但其基於席位的定價模式與最低席位要求,對小型團隊而言可能較為僵硬。​
主要功能:​
  • 售後交接: 當交易標記為成功時,系統會自動建立專案看板並分配任務。​
  • 視覺化儀表板: 色彩豐富且可自訂的小工具可用於追蹤營收與團隊 KPI。​
  • 免程式碼自動化:簡單的邏輯建構工具讓使用者能在無需 IT 支援的情況下自動化例行工作。​
  • 文件欄:使用者可在交易紀錄中直接撰寫並儲存合約。​
優點:​
  • 銜接銷售與售後營運之間的差距是其主要優勢。​
  • 高度視覺化的介面易於針對任何工作流程進行自訂。​
  • 原生的時間追蹤功能可協助服務團隊直接在 CRM 中監控可計費工時與專案效率。​
缺點:​
  • 定價模式需要以預先定義的區塊購買席位。​
  • 進階使用者可能會覺得它更像是試算表而非專用的 CRM。​
評分:​
  • G2: 4.6/5​
  • Capterra: 4.7/5​
價格:​
  • 基本方案: 每座位每月 12 美元(至少 3 個座位)​
  • 標準方案: 每座位每月 17 美元(至少 3 個座位)​
  • 專業方案: 每座位每月 28 美元(至少 3 個座位)​
  • 企業方案: 自訂​
欲了解更多有關 monday.com 的價格資訊,請參閱 Monday 價格:最新方案的完整指南。​
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7. Freshsales:最適合 AI 驅動的潛在客戶評分

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使用案例:需要內建電話工具與 AI 驅動優先排序的高速銷售團隊。​
​Freshsales's AI-powered deal and contact scoring​​
圖片來源:freshworks.com​
Freshsales 為 CRM 世界帶來消費級的使用體驗,專為管理大量潛在客戶的高速團隊設計。該平台的特色在於將內建電話系統與「Freddy AI」作為核心功能,而非昂貴的附加元件,協助銷售代表在不離開瀏覽器的情況下優先決定下一位要聯絡的客戶。​
主要功能:​
  • Freddy AI 洞察: AI 提供預測性潛在客戶評分以及下一步最佳行動的建議。​
  • 內建雲端電話系統: 原生電話撥號器可直接在瀏覽器中進行通話與錄音。​
  • 360 客戶視圖: 此功能將社交媒體、網站與電子郵件互動整合到單一時間軸中。​
  • 銷售序列: 自動化多步驟滴灌行銷活動可隨時間培養潛在客戶。​
優點:​
  • 內建的電話功能可節省外部撥號軟體的費用。​
  • 人工智慧功能實用且在較低價格方案中也可使用。​
  • 網站事件追蹤可讓業務人員在撥打電話前掌握潛在客戶的行為與頁面瀏覽情況。​
缺點:​
  • 報告功能與企業級競爭對手相比可能較為有限。​
  • 支援回應速度獲得使用者的評價不一。​
評分:​
  • G2: 4.5/5​
  • Capterra: 4.5/5​
價格:​
  • 成長方案: $15/每位使用者/月​
  • 專業方案: $39/每位使用者/月​
  • 企業版: 每位使用者每月 59 美元​
更多關於 Freshsales 價格的資訊,請參閱 Freshsales 價格解析:方案、功能與更智慧的替代方案。​
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8. Zendesk Sell:最適合客戶支援整合

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使用情境: 銷售與客服緊密結合且需要共享可視性的團隊。​
Zendesk Sell 專注於客戶生命週期的擴展階段,透過與 Zendesk Support 的原生整合,為銷售代表提供對活躍客服工單的完整可視性。雖然在帳戶管理與續約討論中具有價值,但此工具在與更廣泛的 Zendesk 生態系統搭配使用時效果最佳。​
​Interface of zendesk​​
圖片來源:zendesk.com​
主要功能:​
  • 支援工單整合: 銷售代表可在交易檢視中查看支援工單的狀態。​
  • 拓展潛在客戶: 內建的潛在客戶資料增強工具可協助使用者尋找新聯絡人。​
  • 智慧名單: 動態潛在客戶名單會根據篩選條件自動更新。​
  • 電子郵件情感分析: AI 工具會將電子郵件回覆標記為正面或負面風險。​
優點:​
  • 已經使用 Zendesk Support 的團隊會發現原生整合更為優越。​
  • 行動應用程式功能強大,且為外勤銷售精心設計。​
  • 「智慧清單」可動態篩選潛在客戶與交易,以優先安排每日拓展。​
缺點:​
  • 如果您尚未在 Zendesk 生態系中,成本可能會偏高。​
  • 介面具備功能性,但缺乏新工具的現代精緻感。​
評分:​
  • G2: 4.3/5​
  • Capterra: 4.3/5​
價格:​
  • 團隊方案: $19/代理人/月​
  • 成長方案: $55/代理人/月​
  • 專業版: $115/代理/月​
  • 企業版: $169/代理/月​
更多有關 Zendesk 價格的資訊,請參閱 Zendesk 價格解析:方案、附加功能與實際成本。​
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9. Copper:最適合 Google Workspace 使用者

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使用案例:大量使用 Google 的代理商希望擁有完全在 Gmail 中運行的 CRM。​
​Interface of Copper​​
圖片來源:copper.com​
Copper 被設計為一款「隱形 CRM」,主要作為 Google Workspace 應用程式中的側邊欄運作,透過從電子郵件與行事曆事件中擷取資訊,消除手動輸入資料的需求。這種深度整合使該系統非常適合長時間使用 Gmail 的使用者,但對於使用 Outlook 或其他電子郵件服務提供商的組織而言,該工具的實用性則相對較低。​
主要功能:​
  • 深度 Google 整合: 系統可與 Gmail、行事曆及雲端硬碟無縫同步,並採用 Material Design 介面。​
  • 零接觸自動記錄: 可自動擷取電子郵件並從簽名建立聯絡人。​
  • 專案看板: 基本的流程管理工具可用於管理銷售後的交付工作流程。​
  • Chrome 擴充功能:完整的 CRM 功能可直接在 Gmail 瀏覽器分頁中使用。​
優點:​
  • 背景資料擷取可免除手動輸入資料的需求。​
  • 對熟悉 Google 應用程式的使用者而言,學習曲線幾乎為零。​
  • 強大的 Chrome 擴充功能讓使用者能在 Gmail 收件匣中管理整個 CRM,而不需離開。​
缺點:​
  • 未使用 Google Workspace 的公司將會發現該工具幾乎毫無用處。​
  • 缺少電子郵件以外的多渠道行銷原生功能。​
評分:​
  • G2: 4.5/5​
  • Capterra: 4.4/5​
價格:​
  • 基本方案: $23/每位使用者/月​
  • 專業方案: $59/每位使用者/月​
  • 商務方案: $99/每位使用者/月​
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10. Keap:最適合小型企業自動化

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使用案例: 需要自動化從潛在客戶到付款整個客戶生命週期的個人創業者。​
​Interface of keap​​
圖片來源:keap.com​
Keap 作為一個商業自動化平台,而不僅僅是 CRM,目標鎖定需要將 CRM、簡訊與開立發票整合成一套系統的小型服務提供者。該平台在建立處理客戶接洽與後續跟進的複雜自動化流程方面功能強大,但起始價格高於許多競爭對手。​
主要功能:​
  • 自動化建構器: 視覺化工具可用於建立行銷與銷售跟進的複雜邏輯。​
  • 開立發票與付款: 使用者可在 CRM 內原生發送報價並收取款項。​
  • 專用商業電話線: 該應用程式提供一個商業電話號碼,會直接響至使用者的行動裝置。​
  • 預約安排:內建的行事曆預訂功能會觸發自動化的接案流程。​
優點:​
  • 此方案將 CRM、行銷與支付整合到單一平台。​
  • 自動化建構工具對服務型企業而言極具威力。​
  • 專用的商業電話線與簡訊功能可將專業溝通與個人裝置分開。​
缺點:​
  • 起始價格明顯高於其他中小企業工具。​
  • 龐大的功能數量可能帶來陡峭的學習曲線。​
評分:​
  • G2:4.1/5​
  • Capterra:4.1/5​
定價:​
  • Pro: 每月 $199(包含 2 位使用者)​
  • Max: 每月 $289(包含 3 位使用者)​
更多關於 Keap 價格的資訊,請參閱 Keap 價格值得嗎?方案與費用完整解析。​
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11. Less Annoying CRM:最適合簡單性

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使用情境: 微型企業與首次使用 CRM 的使用者,希望使用零學習曲線的工具。​
​Interface of lessannoyingcrm​​
圖片來源:lessannoyingcrm.com​
Less Annoying CRM(LACRM)名副其實,拒絕功能膨脹,採用簡單明瞭、以聯絡人為核心的設計,並提供單一價格方案。專注於易用性,使其成為小型企業的最愛,特別是對那些覺得企業級工具過於複雜的使用者而言,不過該系統缺乏進階自動化功能。​
主要功能:​
  • 工作區儀表板: 簡單的每日行程檢視可顯示任務與需要聯絡的潛在客戶。​
  • 全域搜尋: 搜尋列可快速檢索整個系統中的任何聯絡人或備註。​
  • 潛在客戶報告: 簡化的清單檢視可追蹤活躍潛在客戶的狀態。​
  • 位於美國的人力支援:每位使用者均可享有免費電話與電子郵件支援。​
優點:​
  • 學習系統非常容易,無需任何培訓。​
  • 客戶支援在業界中始終被評為最佳。​
  • 管道與欄位的自訂已包含在基礎價格中,避免聘請昂貴顧問的需求。​
缺點:​
  • 缺少現代 CRM 中的自動化與整合功能。​
  • 大型銷售團隊或擁有複雜銷售流程的團隊會覺得不適合。​
評分:​
  • G2: 4.9/5​
  • Capterra: 4.8/5​
價格:​
  • 標準版: 每位使用者每月 15 美元​
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我們在評論中如何選擇與評估軟體

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我們的編輯團隊遵循透明且可重複的評測方法。每篇評論都基於我們在真實工作情境中的親身體驗,並始終遵守一套一致的評分標準。​
  • 功能與特性​
  • 易用性​
  • 安全性、隱私與合規性​
  • 整合與相容性​
  • 定價與價值​
  • 支援與社群​
我們的團隊使用一致的資料集與真實情境來審查與評估工具,專注於使用者最關心的事項——例如銷售管道、行銷自動化、協作與知識管理。我們會確認每個評測產品的官方定價與版本更新說明,並從不同管道收集使用者回饋。我們不接受付費置入,確保評測完全公正且公平。此外,隨著軟體與數位工作環境不斷演變,我們至少每季檢視一次內容,並在產品發生重大變更時隨時更新文章。欲了解更多關於我們評測方法的資訊,請閱讀我們在 Lark 評估軟體的完整說明。​
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CRM 實際應用的真實案例

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CRM 能夠為您的團隊提供完成最佳工作所需的答案。怎麼做到的?每位團隊成員都能停止猜測,並開始根據真實數據做出決策。例如:​
  • 對於詢問「我應該先打給誰?」的業務代表,CRM 會透過尋找具有高潛力的潛在客戶來回答。它會追蹤誰曾造訪您的定價頁面或開啟您的電子郵件,然後將他們標記為「熱」。您的銷售團隊不再進行冷電銷,而是專注於那些現在最有可能購買的人。​
  • 對於詢問「我們如何能個人化使用者體驗?」的行銷經理,CRM 可以協助您將正確的訊息傳遞給正確的人。與其向所有人發送相同的電子郵件,您可以輕鬆建立群組。例如,您可以僅向六個月內未購買的客戶發送特別優惠。這種精準的方式能帶來更好的互動與更多的銷售。​
  • 對於一位經理詢問:「我們這個月能達成目標嗎?」 CRM 提供清晰、即時的儀表板。與其依靠直覺或凌亂的試算表,不如獲得一個簡單、視覺化的團隊銷售管道地圖。您可以立即看到距離目標有多近,並根據真實數據做出精準的預測。​
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免費獲取頂尖的CRM軟體

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CRM 軟體的主要功能

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您所需的具體工具將高度取決於您的業務需求。B2B 企業可能會優先考慮複雜的管道追蹤,而零售新創公司則可能完全專注於行銷自動化。每個 CRM 都略有不同,但頂尖平台都具備一套核心功能,旨在讓您的團隊保持有序並讓客戶滿意:​
  • 聯絡與潛在客戶管理:集中式資料庫是任何 CRM 的主要基礎。這些系統儲存必要的詳細資訊、溝通紀錄與互動日誌,讓整個團隊都能存取每位潛在客戶或客戶的統一檔案。​
  • 銷售管道與商機管理:清晰的銷售流程視覺化呈現對於成交至關重要。拖放式看板與可自訂階段讓業務代表能精確追蹤每位潛在客戶的進度,並確保不會錯失任何商機。​
  • 工作流程自動化:自動化流程能消除行銷、銷售與客服團隊的繁瑣工作,使他們能專注於高價值任務。例如,CRM 可以立即將新潛在客戶分配給合適的業務代表、觸發目標行銷電子郵件,或根據特定條件分派客服工單。​
  • 報告與分析儀表板: 原始資料需要正確的背景才能真正發揮作用。自訂儀表板將複雜數據轉化為視覺化洞察,協助領導者精準預測營收、監控團隊績效,並發現新興市場趨勢。​
  • 電子郵件追蹤與整合: 收件匣與CRM的直接連結可讓溝通無縫整理。業務專員能追蹤電子郵件開啟情況、自動記錄回覆,並同步行事曆事件,而不必頻繁切換應用程式。​
  • 人工智慧工具與自主代理: 人工智慧(AI)如今能處理越來越多過去需要人工介入的複雜任務。它可以從撰寫電子郵件、評分新進潛在客戶,到摘要會議記錄,甚至作為自主代理全天候解決例行客戶問題。​
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不同類型的CRM

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並非所有的 CRM 解決方案都是相同的。它們可以根據部署方式以及主要功能重點進行分類。理解這些差異是找到最符合您業務需求的平台的關鍵。​
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部署模式:在您的伺服器上還是雲端?

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部署 CRM 有兩種主要方式。本地部署的 CRM 是您在自己的伺服器上安裝並運行的軟體,讓您擁有完全的控制權,但同時也需要您負責所有的維護、安全以及升級。​
如今更常見的模式是雲端 CRM 軟體,也稱為 SaaS(軟體即服務)。使用雲端型 CRM時,供應商會為您主機並管理所有內容;您只需透過網際網路存取即可。這種模式已經主導市場,雲端型 CRM 軟體占所有 CRM 的87%。其優勢十分明顯:較低的前期成本、可從任何裝置存取、自動更新、輕鬆擴展,以及由 CRM 供應商管理的企業級安全性。​
如果上述選項都無法完全符合您的需求,混合部署模式結合了本地伺服器與雲端系統,提供一個靈活的中間方案。受管制行業的公司偏好此模式,因為他們可以將敏感資料鎖定在自己的私有伺服器上,同時利用雲端讓遠端團隊存取。​
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功能模型:CRM的設計目的為何?

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除了部署方式之外,CRM 軟體的類型也可以依其核心用途來理解。雖然大多數現代平台融合了這些功能,但它們通常在三個領域之一具有主要優勢:營運型、分析型或協作型。​
  • 操作型 CRM:這是主力工具。其主要目標是自動化並精簡您日常面對客戶的流程。它包括銷售自動化、行銷活動管理以及客戶服務工作流程。操作型 CRM 著重於協助您的團隊更高效且一致地執行任務。​
  • 分析型 CRM:這是智慧核心。其目的在於協助您分析所收集的大量客戶資料,以發掘有價值的洞察。重點在於理解客戶行為、識別趨勢,並做出更聰明、以數據為基礎的決策。主要功能包括強大的報告儀表板、資料探勘工具,以及用於預測的預測分析。​
  • 協作型 CRM: 這是網路。其主要目標是打破內部的隔閡,提升團隊之間的溝通與協作。它確保您的銷售、行銷與服務部門步調一致,向客戶呈現單一且統一的形象。透過集中化的客戶資料庫、共享收件匣,以及管理跨所有渠道互動的工具來達成。​
CRM 還可以被分類為更多功能類型。欲了解更多,請參閱 CRM 軟體類型的終極指南:功能與範例。​
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2026年及未來的關鍵CRM趨勢

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CRM 的發展正以極快的速度演進,平台變得比以往更智慧。以下是值得關注的幾個關鍵趨勢:​
  • 從預測型到自主型人工智慧(Agentic AI): 早期的人工智慧版本主要專注於預測客戶行為或撰寫電子郵件。如今,最新的「Agentic AI」更進一步,能自主執行複雜任務。這些智慧代理會根據電子郵件內容自動更新帳戶記錄,依優先順序重新安排行事曆,並即時分派客服工單——全程無需人工介入。​
  • 語音與對話介面: 手動輸入資料即將成為過去。外勤人員現在依靠語音啟動的人工智慧來更新銷售管道、自動記錄會議逐字稿,並免手動查詢資料庫。只需簡單提示,例如:「嘿 CRM,我本週最有可能成交的案子是哪幾個?」即可立即獲得所需的洞察。​
  • 統一的客戶資料平台(CDPs):真正的超個人化需要完美無瑕的資料基礎。CRM 現在與 CDP 深度整合,以為每位買家建立單一的「黃金紀錄」。團隊可以利用來自網站訪問、產品使用以及客服互動的即時行為資料,在潛在客戶展現意圖的當下觸發高度個人化的行銷活動。​
  • 可組合與低程式碼架構:企業需要敏捷性,但希望避免沉重的 IT 負擔。市場的回應是轉向配備直覺式拖放建構器的「可組合」平台。營收與營運主管可以輕鬆組合所需的精確模組,並在市場條件變化時立即調整工作流程。​
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人工智慧在客戶關係管理中是如何應用的?

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人工智慧正在將 CRM 平台從被動的資料庫轉變為主動的合作夥伴。具備 AI 技術的 CRM 能協助分析、預測並自動化互動,為每一個面向客戶的流程增添智慧層。AI 驅動的功能可以自動化例行的行政工作,例如資料輸入與行程安排。​
對銷售團隊而言,AI 透過分析行為來預測哪些潛在客戶最有可能轉換,從而提升潛在客戶評分。它也能透過分析歷史資料與市場趨勢,提供更精準的銷售預測。​
在行銷與服務領域,AI 能實現更深層的個人化,根據個別客戶行為量身打造推薦與溝通內容。AI 驅動的聊天機器人可提供全天候的客戶支援,即時處理常見詢問並減少等待時間。​
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免費獲取強大的 AI 客戶關係管理系統

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為您的團隊選擇CRM軟體的方法

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選擇一套 CRM 是一項重大決策。正確的系統必須與您獨特的流程、目標以及團隊文化相契合。在評估頂尖 CRM 軟體平台時,請考慮這些關鍵因素,或參閱我們的選擇指南。​
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核心 CRM 功能

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不要被一長串華而不實、您可能永遠不會使用的工具所左右,而應專注於平台的核心功能與您特定業務需求的契合度。如果您經營 B2B 銷售業務,強大的視覺化管道管理與潛在客戶評分是不可或缺的。另一方面,如果您的重點是推動引入式潛在客戶,則應優先考慮進階行銷自動化與客戶分群。​
您可以先描繪團隊的日常工作流程,然後選擇一套主要功能能直接解決您最大瓶頸的 CRM。​
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可用性與採用

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這可以說是最重要的因素。如果您的團隊覺得使用過於複雜,再強大的 CRM 也毫無用處。請尋找乾淨、直覺的介面以及優質的使用體驗。鑑於有 83% 的企業表示員工採用是最大的挑戰,優先考慮易用性是不可妥協的。​
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可擴展性

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您的業務將會成長,而您的 CRM 必須能夠隨之成長。確保平台提供的方案能輕鬆容納更多使用者、更多資料,以及隨著需求演變而增加的功能。​
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自訂化

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沒有兩家企業的運作方式完全相同。好的 CRM 應該具備足夠的彈性,能依您的特定工作流程進行調整。您能否新增自訂欄位以追蹤行業特定資料?您能否建立自訂報告並自動化您獨特的流程?​
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整合能力

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您的 CRM 不會是您唯一使用的工具。它需要與其他重要應用程式(例如您的電子郵件、行事曆、行銷自動化工具以及會計軟體)無縫連接。請尋找具備強大預先建置整合庫或可用於自訂連接的強大 API。​
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行動能力

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工作不僅限於辦公桌。如果您有在外工作的銷售或服務團隊——這在使用房地產 CRM 軟體或外勤服務工具的產業中很常見——可靠的行動應用程式是必不可少的。它可確保您的團隊能隨時隨地存取並更新客戶資訊。​
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安全

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您將最有價值的資料託付給 CRM 供應商。請確保他們具備完善的安全措施,包括細緻的存取控制、稽核記錄、資料加密,以及遵循 GDPR 等法規。​
最後,讓選擇過程成為團隊的共同努力。在會議室中做出的決策並直接下達到第一線,往往會遭遇阻力。讓每天都會使用系統的業務代表、行銷人員和客服人員參與其中。這不僅能確保所選工具真正符合他們的需求,還能建立一種主人翁意識,大幅提高成功推行的機率。​
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客服

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即使是最直覺的平台也有學習曲線,技術上的小故障更是不可避免。這就是為什麼客戶服務如此重要。他們是否提供 24/7 的即時聊天與電話支援,還是你必須等待數天才能收到電子郵件回覆?你也應該考慮自助資源的可用性,例如完整的知識庫、活躍的社群論壇以及影片教學。對於大型部署,檢查供應商是否提供專屬客戶經理或個人化的導入協助,以確保順利過渡。​
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總成本

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在比較平台時,務必要超越每位使用者的初始月費標價來看。當考慮到實施費用、整合、附加功能以及實地培訓時,擁有成本可能會迅速攀升,因此要特別注意座位數的最低要求,以及高階方案的價格如何隨規模變化。務必在一開始就清楚了解完整的財務承擔,這樣在團隊成長時就不會遇到意料之外的預算壓力。​
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針對 CRM 實施挑戰的有效解決方案

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選擇軟體只是開始。真正的挑戰在於實施並讓團隊實際使用它。以下是一些實用的解決方案,幫助克服最常見的障礙。​
  • 從第一天起就專注於使用者採用: 即使是最好的 CRM,如果團隊不使用它,也毫無用處。為了讓他們加入,應在選擇過程中讓銷售和客服人員參與。提供的培訓要超越功能介紹,並聚焦於他們的日常工作,明確展示這個工具如何讓工作更輕鬆。如果他們將工具視為一種好處而非額外負擔,採用就會自然發生。​
  • 定義清晰且簡單的目標:在匯入資料之前,必須先明確了解 CRM 需要完成的工作。不要試圖一次解決所有問題,而是專注於一個具體且高影響力的目標,例如「讓所有業務代表清楚掌握他們的銷售管道」或「將所有客服工單集中在同一處追蹤」。這種專注的方式更容易管理。​
  • 在搬移資料前先清理:將混亂或過時的資訊從舊試算表匯入只會造成錯誤與挫折。先清理並整理資料非常重要,這能確保新系統中的資訊一開始就可靠。​
  • 分階段實施:嘗試一次將所有功能推行到所有部門可能會引起混亂或失誤。可以先從一個核心功能開始,例如為業務團隊提供聯絡人與交易管理。一旦該團隊熟悉並取得成功,就可以將功能推廣到行銷或客服團隊。​
  • 以身作則:如果領導者持續要求舊的試算表報告,就會傳達出 CRM 是可有可無的訊息。為了推動成功,管理者必須在會議中使用 CRM 的儀表板,並積極依賴它作為唯一的真實資料來源。​
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開始您的 CRM 旅程,從 Lark 起步

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如我們所見,這個工具必須易於使用,同時也要能夠自訂,才能被團隊採用。Lark CRM旨在解決這個痛點,提供直覺且價格合理的解決方案,並可依您的特定工作流程進行自訂。有了 Lark,您將獲得一個整合的管理平台,打破銷售、行銷與服務團隊之間的隔閡。​
​CRM on mobile and desktop​​
適合行動裝置的設計確保您的團隊能在任何地方保持高效,而 AI 原生功能可自動化重複性工作並提供智慧洞察。您可以透過自動提醒和即時儀表板自信地做出決策,所有這些都在一個平台中完成,平台內建聊天、視訊會議、文件、核准以及所有必要工具,無需整合或編碼。​
開始使用非常簡單:​
  1. 免費註冊Lark,無需信用卡。​
  1. 使用這個CRM 範本。您也可以從零開始建立新的資料庫,或使用我們龐大範本庫中的任何範本。​
  1. 此範本已包含用於潛在客戶、聯絡人、交易、活動等的資料表。您可以新增資料表來追蹤其他所需的項目。​
  1. 自訂資料表中的欄位以符合您的工作流程。例如,您可以在潛在客戶資料表中新增「來源」欄位,以追蹤潛在客戶的來源。​
  1. 建立表單以收集新潛在客戶,並只需幾次點擊即可設定自動化流程,無需編碼。​
  1. 將客戶詳細資料填入資料庫。當記錄更新時,儀表板會自動更新。​
提示:使用內建的 AI 協助分類潛在客戶、撰寫通話腳本以及研究客戶資訊。​
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幾秒內即可開始使用 Lark

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關於CRM軟體的常見問題

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CRM 軟體是用來做什麼的?

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CRM 軟體用於儲存客戶與潛在客戶資訊、管理銷售機會、簡化客戶服務,並在同一平台上執行行銷活動。它通常結合 CRM 銷售軟體與 CRM 行銷軟體的功能,以自動化例行工作,並讓團隊全面掌握所有客戶互動的情況。​
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有免費的CRM軟體嗎?

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是的,許多供應商提供免費版本的 CRM 軟體,非常適合入門使用。例如,Lark 提供慷慨的免費方案,支援最多 20 位使用者,並附帶超過 11 項必備工具及 100GB 儲存空間。​
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對於小型企業,哪一款CRM軟體最適合?

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最適合小型企業的 CRM 軟體通常是具成本效益、行動裝置友好且易於使用的。像 Lark 這樣的平台符合所有這些條件,提供強大且可自訂的功能,既容易使用又價格實惠。​
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有哪些 CRM 軟體的例子?

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常見的 CRM 軟體範例包括 Salesforce、Zoho CRM、Keap、HubSpot 和 Lark。每個平台都提供不同的功能,並且通常針對不同規模的企業量身打造,從小型企業到大型企業皆適用。開源 CRM 軟體範例包括 Odoo 和 SuiteCRM。​
​

不同產業有客戶關係管理系統嗎?

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是的,許多 CRM 平台提供針對特定產業的專業解決方案,以滿足獨特的業務需求和合規標準。範例包括用於管理病患資料的醫療 CRM 軟體、用於保戶管理的保險 CRM 軟體、供房地產經紀人追蹤物件與客戶的 CRM 軟體,以及零售商使用的零售 CRM 軟體。​
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什麼是雲端型 CRM 軟體?

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雲端型 CRM 軟體是一種 SaaS,允許您透過網際網路存取系統,而供應商則負責所有的主機託管、安全性與更新。由於其提供較低的前期成本以及可從任何裝置輕鬆存取的特性,如今已佔據市場的絕大多數。​
​

CRM 軟體通常要多少錢?

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大多數平台提供免費的入門方案,付費訂閱通常每位使用者每月介於 6 至 25 美元之間,涵蓋標準功能。企業級解決方案或像 Salesforce 這類的進階方案,根據客製化需求,費用可能會高出許多。​
​

我需要哪些整合才能使用CRM軟體?

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常見的整合包括連接您的電子郵件、行事曆與訊息軟體,以確保資料在各工具間順暢流動。或者,像 Lark 這樣的全方位平台,直接在 CRM 中內建這些必要的協作工具,提供更佳的使用體驗,並免除對不穩定的第三方連線的依賴。​
​

我可以在行動裝置上使用CRM嗎?

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當然。如我們在指南中所提到的,像 Lark 這樣提供卓越行動體驗的 CRM 對於業務而言至關重要,特別是當您的銷售或服務團隊需要在外工作時。您應該優先考慮行動友善的介面,以確保員工能隨時更新銷售管道、查詢客戶資料並在任何地方協作而不會錯過任何進度。​
如果您正在尋找行動版 CRM 應用程式,請查看十大最佳行動版 CRM。​
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為什麼 CRM 資料的品質很重要?

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​
乾淨且組織良好的資料是成功導入的基礎,因為它能確保您的新系統成為可靠且唯一的真實資料來源。正如我們在實施方案中所討論的,一開始就匯入混亂或過時的試算表只會導致錯誤、重複紀錄以及團隊的挫折感。​
​

我該如何保護我的CRM資料?

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​
保護您的 CRM 資料最重要的一步是選擇一個重視安全防護的供應商。在評估我們所檢視的頂尖工具時,您應始終確認該平台提供強大的內建安全措施——例如資料加密、細緻的存取控制、稽核日誌,以及嚴格遵守 GDPR 等隱私法規。​
​

為什麼合作夥伴報價可能和官網不同?

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​
官網通常提供標準方案與標準流程;合作夥伴則可能把在地顧問、導入服務、培訓、付款條件或其他商務安排納入整體方案中。因此,兩者的總報價與交付範圍可能不同。​
​

合作夥伴可以提供折扣或帳期嗎?

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​
在部分市場中,合作夥伴可能能提供不同的商務條件,例如折扣、帳期或打包服務。不過,實際可提供內容仍須以個別合作夥伴的報價與服務條款為準。​
​

透過合作夥伴購買後,後續支援由誰提供?

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​
多數情況下,第一線支援會由合作夥伴承接,官方則依合作模式提供後續支援資源。因此,在採購前建議先確認服務窗口、回應時間與責任邊界。​
​

續費或增減 seat 應該怎麼操作?

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​
如果你是從官網購買,通常依官方帳務流程處理;如果你是透過合作夥伴購買,則多半由合作夥伴協助續費、擴充席次或方案變更。這也是企業採購前應優先確認的項目之一。​
​

如果合作夥伴停止合作或不再續約怎麼辦?

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​
實際處理方式會依合約與採購模式而不同。較穩妥的做法是在簽約前先確認服務移轉、續約承接與帳號管理機制,避免未來在續費或支援上出現斷點。​
​

我該先找官網還是先找合作夥伴?

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​
如果你尚未確定路徑,建議先從 聯絡銷售團隊 或 合作夥伴頁面 開始。前者更適合想直接了解官方方案,後者更適合想比較在地服務與採購彈性的人。​
CRM 市場格局不斷變化,每年都有令人興奮的新功能推出,以及創新的新產品進入市場。為了幫助您挑選最佳的 CRM 軟體,我們根據易用性、價值和創新性測試了 33 款工具,並精選出其中的 11 款。​
​

價格是否含稅?

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​
不同國家/地區對 SaaS 訂閱可能會有 VAT、GST、營業稅或其他當地稅項,最終帳單是否含稅、如何顯示,仍需以實際計費文件為準。​
​

可以開立發票嗎?發票格式會因國家不同嗎?

​
​
通常會依購買路徑與地區規則提供對應的發票或帳務文件。若你有在地採購要求,例如台灣常見的公司報帳需求、印尼的 Tax Invoice,或巴西的 Nota Fiscal,建議在採購前先確認對應流程。​
​

支援哪些付款方式?

​
​
實際可用的付款方式通常與購買地區及購買路徑有關。官網購買較適合標準化流程;如果你需要轉帳、本地付款或更彈性的商務安排,合作夥伴路徑通常更值得先比較。​
​

Seat 增減如何計費?

​
​
席次增減與何時生效,會受到方案、帳期與購買路徑影響。若你的團隊人數變動頻繁,建議在簽約前先確認增購、減購與生效時間的處理方式。​
​

Annual 和彈性方案在退款或提前終止上有差別嗎?

​
​
不同計費模式常見的退款、提前終止與續約規則並不相同。若你預期組織規模可能快速變動,建議先確認年約與彈性方案在商務條款上的差異。​
​

匯率變化會影響帳單嗎?

​
​
如果最終是以美元或其他基準貨幣計費,本地實際支付金額可能會受到匯率波動影響。這也是為什麼本幣顯示更適合作為預估,而不是最終報價。​
​

支援哪些貨幣計費?

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不同市場可支援的報價與結算貨幣可能不同。若你需要特定幣別報價,最穩妥的方式仍是直接聯繫銷售團隊或合作夥伴確認。​
​

教育或非營利組織是否有優惠?

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​
是否適用教育或非營利折扣,通常需要依組織類型、所在地區與實際採購條件進一步確認。若你屬於這類組織,建議在接洽初期就主動提出。​
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為什麼合作夥伴報價可能和官網不同?

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​
官網通常提供標準方案與標準流程;合作夥伴則可能把在地顧問、導入服務、培訓、付款條件或其他商務安排納入整體方案中。因此,兩者的總報價與交付範圍可能不同。​
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合作夥伴可以提供折扣或帳期嗎?

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​
在部分市場中,合作夥伴可能能提供不同的商務條件,例如折扣、帳期或打包服務。不過,實際可提供內容仍須以個別合作夥伴的報價與服務條款為準。​
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透過合作夥伴購買後,後續支援由誰提供?

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​
多數情況下,第一線支援會由合作夥伴承接,官方則依合作模式提供後續支援資源。因此,在採購前建議先確認服務窗口、回應時間與責任邊界。​
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續費或增減 seat 應該怎麼操作?

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如果您是從官網購買,通常依官方帳務流程處理;如果您是透過合作夥伴購買,則多半由合作夥伴協助續費、擴充席次或方案變更。這也是企業採購前應優先確認的項目之一。​
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如果合作夥伴停止合作或不再續約怎麼辦?

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實際處理方式會依合約與採購模式而不同。較穩妥的做法是在簽約前先確認服務移轉、續約承接與帳號管理機制,避免未來在續費或支援上出現斷點。​
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我該先找官網還是先找合作夥伴?

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如果您尚未確定路徑,建議先從聯絡銷售團隊或合作夥伴頁面開始。前者更適合想直接了解官方方案,後者更適合想比較在地服務與採購彈性的人。​
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價格是否含稅?

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不同國家/地區對 SaaS 訂閱可能會有 VAT、GST 或其他當地稅項。以台灣為例,報價時需特別留意金額是否已經包含 5% 的營業稅 (Business Tax),最終帳單是否含稅、如何顯示,仍需以實際計費文件為準。​
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可以開立發票嗎?發票格式會因國家不同嗎?

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通常會依購買路徑與地區稅務規則提供對應的帳務文件。若您有在地採購與報帳需求,例如在台灣需要開立包含公司統編的統一發票以申報扣抵稅額,或是印尼的 Tax Invoice、巴西的 Nota Fiscal,建議在採購前優先向在地合作夥伴確認對應的開立流程。​
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支援哪些付款方式?

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實際可用的付款方式通常與購買地區及購買路徑有關。官網購買較適合標準化(如信用卡)流程;如果您需要使用銀行匯款轉帳、開立本地發票或更彈性的商務安排,合作夥伴路徑通常更值得先比較。​
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Seat 增減如何計費?

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席次增減與何時生效,會受到方案、帳期與購買路徑影響。若您的團隊人數變動頻繁,建議在簽約前先確認增購、減購與生效時間的處理方式。​
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Annual 和彈性方案在退款或提前終止上有差別嗎?

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不同計費模式常見的退款、提前終止與續約規則並不相同。若您預期組織規模可能快速變動,建議先確認年約與彈性方案在商務條款上的差異。​
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匯率變化會影響帳單嗎?

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如果最終是以美元 (USD) 或其他基準貨幣計費,本地實際支付金額可能會受到匯率波動影響。這也是為什麼本幣顯示更適合作為預估,而不是最終報價。若希望鎖定成本,建議尋求支援在地貨幣結算的方案。​
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支援哪些貨幣計費?

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不同市場可支援的報價與結算貨幣可能不同。官網通常以美金為準,若您需要以新台幣 (TWD) 進行報價與結算以避免匯率風險,最穩妥的方式是直接聯繫台灣在地合作夥伴,由他們提供專屬的 TWD 報價單。​
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教育或非營利組織是否有優惠?

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是否適用教育或非營利折扣,通常需要依組織類型、所在地區與實際採購條件進一步確認。若您屬於這類組織,建議在接洽初期就主動提出。​
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Benjamin Grant

Lark 内容經理

Benjamin 是 Lark 的内容經理,在科技領域擁有 7 年經驗,涉及硬體與軟體。他的經驗包括編寫技術指南與行銷內容。他喜歡擺弄工具與解決謎題。

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