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在管理潛在客戶、追蹤交易以及更快速完成成交方面，Pipedrive 和 Salesmate 都是最受歡迎的銷售 CRM 平台之一。兩者皆能幫助團隊提升管道可視性、自動化跟進並分析績效，但它們採取不同的方式來達成這些目標。Pipedrive 以簡單易用、視覺化管道以及容易設定聞名，非常適合專注於交易追蹤的小型團隊。另一方面，Salesmate 則提供更深入的自動化、內建的溝通工具，以及更高的靈活性，適合成長中的銷售業務。在本指南中，我們將在易用性、功能、定價和可擴展性方面比較Pipedrive 與 Salesmate，並探討 Lark 如何提供一個連結整合、為現代數據驅動銷售團隊打造的全方位替代方案。
概述：Pipedrive 與 Salesmate 一覽
什麼是 Pipedrive 和 Salesmate？
Pipedrive 是一款以銷售為核心的 CRM，因其簡單且具視覺化的管道介面而聞名。它允許使用者透過可自訂的階段追蹤交易、將例行工作自動化，並使用直覺化的儀表板監控進度。其易用性使其成為中小型銷售團隊在尋求簡單明瞭的交易管理與預測工具時的首選。
圖片來源：pipedrive.com
另一方面，Salesmate 是一款全方位的 CRM，將交易追蹤與內建的通訊及自動化功能結合在一起。它在平台內支援通話、電子郵件、簡訊和工作流程，協助團隊高效管理多渠道的外聯。Salesmate 非常適合需要自動化、個人化以及數據驅動洞察的成長型企業。
圖片來源：salesmate.com
簡而言之，Pipedrive 簡化了銷售追蹤，而 Salesmate 則透過整合通訊與先進的自動化功能來提升生產力。
Salesmate 與 Pipedrive：功能對功能比較
使用方便
Pipedrive 以直覺化介面聞名。Pipedrive 的拖放式管道讓交易追蹤變得簡單。業務代表可以清楚地視覺化各階段，但對於銷售結構複雜的團隊而言，客製化選項可能感覺有限。
✅ 結論：Pipedrive 在簡單易用方面勝出，而 Salesmate 則更適合需要更多客製化與溝通功能的團隊。
聯絡與交易管理
Pipedrive 提供可視化管道，使用者可以手動將交易在各階段間移動。每張交易卡片會顯示活動、備註及潛在收益。然而，管理多重管道可能需要額外套件或手動設定。
Salesmate 提供統一的聯絡人檔案，整合了通訊記錄、活動以及銷售流程。它能自動化聯絡人的後續跟進，並將簡訊與通話直接整合到交易工作流程中。
✅ 結論：Salesmate 提供更強大的通訊功能，而 Pipedrive 則專注於交易追蹤。
自動化與工作流程管理
Salesmate 提供進階的自動化功能，用於培育潛在客戶、推進交易以及個人化的後續跟進。使用者可以建立多步驟的自動化流程，結合電子郵件、簡訊與任務建立。
✅ 結論：Salesmate 在此領先，提供更豐富的自動化功能，節省時間並減少人工操作。
報告與分析
Pipedrive 提供關於交易、收入和轉換率的重要報告。儀表板清晰且易於使用，但缺乏深入的自訂功能。進階洞察可在高階方案中使用。
✅ 結論：Salesmate 的報告更為強大，而 Pipedrive 則在快速概覽方面保持簡單且速度快。
支援與整合
Pipedrive 提供更多以 CRM 為核心的附加功能和 API 整合，讓銷售團隊能高度自訂以符合特定工作流程、進階報告，以及與其他商業工具的無縫連接。
Salesmate 能更好地與行銷和電話系統工具連接，為全通路銷售團隊提供強大的支援。透過將電子郵件、電話和訊息通路直接整合到 CRM 中，Salesmate 讓業務代表能在同一個平台管理所有客戶互動。
✅ 結論：兩款工具皆可與 電子郵件、Google Workspace 以及 Slack、Mailchimp、Zoom 等第三方應用程式協作。 對於依賴大量溝通流程的團隊而言，Salesmate 更具優勢。
價格比較
Pipedrive
- Lite：每位使用者每月 14 美元起。包含潛在客戶、行事曆與銷售管道管理；AI 驅動的報告建立；即時銷售動態；500+ 整合；個人化導入服務。
- 成長版：每位使用者每月付費 39 美元起。包含精簡版的所有功能，另外提供完整的電子郵件同步與追蹤、流程自動化與序列、訂閱與預測報告、會議排程器、聯絡人時間軸、即時聊天支援。
- 高級版：每位使用者每月付費 59 美元起。包含成長版的所有功能，另外提供潛在客戶生成與分配、自訂評分與公司資料強化、AI 驅動的多重電子郵件工具、合約與電子簽名、團隊強化自訂功能、報告與資料欄位。
- 旗艦版：每位使用者每月付費 79 美元起。包含高級版的所有功能，另外提供加強的帳戶安全性（含規則與警示）、電話與電子郵件資料強化、沙盒測試帳戶、延伸電話支援、合作夥伴折扣。
圖片來源：pipedrive.com
Salesmate
- 基本方案：每位使用者每月 23 美元起。包含聯絡人、公司與交易管理；電子郵件同步與追蹤；多管道管理；工作流程自動化；網頁表單；自訂欄位。
- 專業方案：每位使用者每月 39 美元起。包含基本方案的所有功能，另加序列設定；報價管理；產品管理；團隊收件匣；團隊管理；自訂報告與目標；公式欄位；基於欄位的權限設定。
- 商務方案：每位使用者每月 63 美元起。包含專業方案的所有功能，另加團隊管理、強力撥號器、自訂模組、提高工作流程限制、進階分析與報告。
- 企業版：自訂價格。包含所有商務版功能，另加專屬客戶經理、個人化導入服務，以及高級支援。
圖片來源：salesmate.com
✅ 結論：Pipedrive 為以銷售管道為重點的團隊提供更佳的入門價值，而 Salesmate 則以較高的起始價格提供更強大的內建電子郵件與多通路功能。
Pipedrive 與 Salesmate 在實際使用中的比較
在為您的銷售團隊選擇 CRM 時，決策往往取決於該工具與您的工作方式的契合程度，而不僅僅是它所提供的功能。檢視 Pipedrive 與 Salesmate 的實際應用案例，可以突顯在可用性、可擴展性以及團隊影響方面的差異。
- 可用性與新手引導
另一方面，Salesmate則常見於重視溝通（通話、簡訊、全通路接觸點）的組織。其設定可能需要更多初期配置，但團隊表示這能帶來更豐富的工作流程與內建的外展功能。
實用建議：如果你的團隊需要一款設定簡單的精簡型銷售流程工具，Pipedrive 會很有吸引力。若你高度依賴多通路互動或自動化，Salesmate 可能會帶來更多價值。
- 溝通與交易流程
實際使用顯示，Salesmate 經常受到依賴整合通話、簡訊以及超越僅限電子郵件序列的團隊青睞。評論者指出，其統一的聯絡人檢視與原生溝通工具可減少在不同工具間切換的需求。
實用建議：如果您的銷售流程高度以溝通為核心（通話、簡訊、個人化序列），Salesmate 可能會減少摩擦。如果您主要是以最少的渠道複雜度追蹤潛在客戶至成交，Pipedrive 則能提供清晰與速度。
- 自動化與擴展
隨著組織成長，自動化與工作流程的複雜性成為重要的差異化因素。在多份評論中，Salesmate 因在較低等級方案中提供更先進的自動化功能而受到讚賞，能夠實現多步驟序列與更豐富的後續邏輯。
Pipedrive 雖然提供自動化功能，但通常將更深入的功能放在高成本等級方案中。對於快速擴展或擁有多個階段與規則的團隊而言，這在實務上可能成為限制。
實用提示：對於擁有複雜工作流程、多步驟序列或多階段培育的成長型團隊，Salesmate 通常能更快滿足需求。若是較簡單的擴展或基本管道，Pipedrive 依然高效。
- 報告與洞察
Salesmate 在許多情況下提供更深入的自訂指標以及更靈活的儀表板，然而有些使用者指出介面需要更多探索。
實用提示：如果你需要為精簡團隊提供快速、易於理解的報告，Pipedrive 表現出色。若你的團隊需要在多個維度切分資料、自訂指標並深入工作流程，Salesmate 可能更適合。
- 協作與生態系統的實際運作
實際團隊常指出，Pipedrive 更廣泛的協作市集讓連接舊有工具或外部系統更容易。然而，Salesmate 更緊密的內建通訊工具套件意味著日常使用所需的附加元件更少，實際操作中可降低複雜度。
實用提示：如果您的技術堆疊包含許多需要深度自訂連接器的工具，或您已深度整合於多個外部系統，Pipedrive 可能能更無縫地整合。若您希望系統更少且具備更多內建功能，Salesmate 可能有助於減少負擔。
雖然 Pipedrive 和 Salesmate 都提供可靠的 CRM 功能，但現代銷售組織需要的不僅僅是管道追蹤和自動跟進，他們需要在客戶旅程的每個階段都具備互通的可視性。這正是 Lark 脫穎而出的原因。Lark 被設計為統一的銷售管理工作空間，不僅限於交易追蹤，更能在同一環境中連結團隊、數據與決策。從 即時績效儀表板到協作文件、自動化工作流程以及內建的溝通工具，Lark 讓銷售團隊能夠更快行動、保持一致並更智慧地完成交易。
認識 Lark：更佳的連線銷售管理替代方案
可視化您的銷售管道與客戶資料庫：在 Lark Base 中建立檢視
Lark Base 作為管理客戶資料與追蹤每個商機的核心樞紐，從首次接觸到交易完成全程掌握。團隊可以選擇「表格檢視」以進行結構化資料輸入，或選擇看板檢視以可視化銷售流程。每位客戶或潛在客戶都有自己的紀錄，包含狀態、負責人及下一步行動欄位。
例如，銷售經理可以快速依區域、階段或交易規模篩選客戶，以查看進展停滯的地方。團隊成員可以直接更新客戶資訊，確保每個人都能存取最新的資料。透過連結表格，交易狀態更新會自動串聯至相關記錄，消除手動編輯並確保整個管道的準確性。
重要原因：這讓團隊能夠全面掌握每個機會的進展情況，幫助他們優先安排外展並有效管理工作量。
讓團隊在無需手動操作的情況下保持一致：Lark Base 的自動化
Lark Base 的自動化功能免除了重複更新的需求，並確保任何重要變更都不會被忽略。當客戶狀態發生變化，例如從「已發送提案」變為「談判中」時，Lark 可以透過Lark Messenger或電子郵件自動通知指定的客戶主管或經理。您也可以建立規則來分配任務、提醒後續跟進，或在交易超過設定時間未有進展時發出警示。
重要原因：自動化可降低錯失商機的風險，並在不需持續人工追蹤的情況下，讓跨部門的溝通順暢進行。
將即時數據轉化為策略洞察：Lark Base 儀表板
Lark Base 儀表板將銷售活動轉化為可視化、以數據為導向的洞察。它將總收入、銷售管道健康度、交易速度以及客戶滿意度等績效指標整合到一個動態視圖中。銷售主管可以監控個人或團隊的關鍵績效指標，識別表現最佳者，並偵測趨勢，例如特定地區銷售額增加或某些階段轉換速度放緩。隨著Lark Base中的數據變化，儀表板會自動更新，確保報告始終保持最新。
重要原因：儀表板使團隊能夠做出積極且有根據的決策，將日常執行與長期成長目標保持一致。
使用可自訂範本簡化追蹤：Lark Sheets
對於偏好簡單直接方式的團隊，Lark Sheets 提供靈活的範本，用於追蹤客戶狀態、潛在客戶或行銷活動成效。與傳統試算表不同，Lark 的 Sheets 是雲端且可協作的，意味著多位團隊成員可以同時更新資訊，而不會覆蓋彼此的資料。
你可以建立一個簡單的追蹤器來記錄客戶接觸點、分配負責人，並使用內建公式計算轉換率或回應時間等指標。Sheets 也可以從 Lark Base 擷取即時資料，確保詳細資料庫與每日快速摘要之間的一致性。
重要原因：Lark Sheets 非常適合小型團隊或快速報告需求——在不增加複雜度的情況下提供結構與清晰度。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 個強大的工具，最多可供 20 位使用者使用。還提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 基本方案：每位使用者每月 6 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、5TB 儲存空間、1000 次自動化執行等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並新增最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限使用者人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
比較摘要表：Lark 與 Pipedrive 與 Salesmate
在選擇銷售 CRM時，明確的目的與功能是關鍵。Pipedrive 提供強大的管道管理，介面乾淨且易於使用。Salesmate 在此基礎上增加了內建通話、簡訊以及更多自動化工作流程，適合成長中的團隊。同時，Lark 更進一步，不僅能處理銷售追蹤，還將通訊、協作與自動化整合到同一個工作空間。簡而言之，Pipedrive 擅長交易追蹤，Salesmate 擅長外展與自動化，而 Lark 則專注於統一的銷售管理與團隊協作。以下是比較三者的摘要表。
結論
Pipedrive 和 Salesmate 都是銷售團隊在尋求提升潛在客戶管理、交易追蹤以及整體生產力時的絕佳選擇。Pipedrive 以直覺化的設計和簡潔的視覺化銷售流程而脫穎而出，非常適合小型團隊或希望快速上手的團隊。另一方面，Salesmate 則提供更深入的自動化、整合的溝通工具以及靈活的工作流程，適合正在成長的多渠道團隊。
然而，對於希望超越銷售追蹤的企業而言，Lark 能夠帶來更緊密的體驗。透過將溝通、協作、自動化與分析整合於同一平台，Lark 讓團隊能夠無縫協作、做出數據驅動的決策，並加速交易的完成。它不僅僅是一個 CRM——而是一個為現代高速運作組織打造的完整銷售管理生態系統。
常見問題
Pipedrive 是 CRM 還是銷售管理工具？
Pipedrive 是一款以銷售為核心的 CRM，旨在協助團隊管理潛在客戶、追蹤交易並預測營收。它提供可視化的銷售流程與活動追蹤，以簡化銷售流程。雖然經常被稱為銷售管理工具，但其核心功能仍是客戶關係管理。
Salesmate 是否提供內建通話或自動化功能？
是的，Salesmate 在 CRM 中內建了通話、簡訊和電子郵件功能。它同時支援進階自動化，讓團隊能建立多步驟工作流程、個人化後續跟進以及任務提醒。這些工具有助於簡化外聯並減少人工作業。
Lark 可以取代傳統的 CRM 嗎？
是的，Lark 可以作為完整的 CRM 替代方案。其 Base 模組讓團隊能管理銷售管道、自動化工作流程並追蹤客戶資料。結合內建的聊天、視訊與文件工具，Lark 將 CRM、溝通與協作整合於同一個連結的工作空間中。
哪個工具比較適合小型銷售團隊？
對於追求簡單與快速設定的小型團隊而言，Pipedrive 因其直覺化介面與可視化銷售管道而非常理想。Salesmates 則更適合希望擁有自動化與整合通話功能的團隊。兩者皆具擴充性，但在簡單明瞭的銷售追蹤方面，Pipedrive 更勝一籌。
Lark 是否能與現有系統整合？
是的，Lark 可與常用的生產力與 CRM 工具無縫整合。團隊可以透過 API 與自動化連接器，將 Lark 連接至 Google Workspace、Microsoft 365 等平台。此靈活性確保了統一的工作流程而不會干擾現有系統。
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