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銷售儀表板是有效決策的核心，能將原始數據轉化為可行的洞察，讓每位銷售主管都能信賴。在本文中，我們將探討 2025 年的最佳銷售儀表板範例，涵蓋從免費銷售績效儀表板範本到即時預測視圖的各種內容。您將看到不同類型的儀表板，例如銷售管道、營收以及行銷到銷售的漏斗，如何幫助團隊保持一致並推動可衡量的成長。我們還將分享可立即使用的免費範本，以及選擇正確 KPI 追蹤的實用技巧。如今有許多專案管理軟體選擇，例如 Lark，建立強大的儀表板從未如此簡單且具協作性。
什麼是銷售儀表板？
銷售儀表板是一種用於追蹤銷售績效、銷售管道健康狀況以及關鍵績效指標的視覺化工具。它將成交數量、轉換率和營收目標等指標整合到單一視圖中，讓團隊能夠判斷自己是進度正常還是落後。根據近期一項 SaaS 研究，78% 的公司在其軟體產品中嵌入儀表板，而 75% 使用即時儀表板的組織表示營運效率有所提升。 透過 Lark Base，儀表板會隨著業務代表記錄活動而動態更新，提供即時洞察，促進更快速的決策。這些工具幫助經理監控銷售漏斗，讓管理層查看總體指標，並使銷售與行銷圍繞共同目標保持一致。簡而言之，銷售儀表板能將分散的數據轉化為清晰與一致。
依使用情境的銷售儀表板範例
不同的團隊需要不同的洞察，因此銷售儀表板範例會因使用情境而有所不同。從追蹤績效KPI到預測營收，每個儀表板都突顯獨特的指標，促進更智慧的決策。以下提到了一些實用範例。
1. 銷售績效儀表板
銷售績效儀表板為主管和業務代表提供清晰的視圖，了解團隊在營收目標和KPI上的進展情況。追蹤關鍵指標，如成交數量、勝率以及整體銷售活動，可突顯團隊是按計畫前進還是落後。這類儀表板不僅衡量成果，還透過讓目標可視化、成就透明化來激勵業務代表。透過像 Lark 這樣的工具，管理者可以即時分享 銷售績效 儀表板，確保責任落實、促進競爭，並讓所有人保持在共同目標的一致步調上。
圖片來源：bizinfograph.com
2. 銷售管道儀表板
一個銷售管道儀表板能夠提供對進行中交易以及管道各階段機會價值的可視化。透過追蹤轉換率、銷售速度以及預測收入等指標，它能突顯潛在客戶在銷售漏斗中推進的效率。這個銷售管道儀表板對於發現可能減緩交易流程的瓶頸，以及協助管理者優先處理最有潛力的機會至關重要。透過像 Lark 這樣的解決方案，團隊可以即時視覺化銷售管道，確保資源能夠投入到對成交影響最大的地方。
圖片來源：smartsheet.com
3. 銷售預測儀表板
一個銷售預測儀表板專注於透過分析當前管道數據和歷史表現來預測未來的收入。它追蹤的指標包括預測收入與配額的比較、管道覆蓋率，以及開放機會的概率評分。透過提供前瞻性的視角，此儀表板使管理層能夠進行策略性規劃、有效分配資源，並在如 Lark 等平台上設定切合實際的成長目標。隨著新交易進入或在銷售管道中推進，預測會動態更新，為銷售團隊提供可靠、以數據為基礎的決策依據和長期業務規劃的基礎。
圖片來源：slideteam.net
4. 銷售與行銷儀表板
一個銷售與行銷儀表板能夠銜接潛在客戶開發活動與其對銷售管道的影響。它會突顯如行銷合格線索（MQL）、銷售合格線索（SQL）、活動投資報酬率（ROI）以及漏斗流失率等指標，以顯示行銷活動在促進營收機會方面的成效。此儀表板對於協調兩個團隊的目標至關重要，確保行銷能產生高品質線索，並且銷售能有效跟進。透過 Lark，銷售與行銷儀表板可以即時共享，協助雙方協作、追蹤績效，並共同最大化轉換率。
圖片來源：geckoboard.com
5. 銷售代表績效儀表板
一個業務代表績效儀表板可提供對個別業務代表活動與生產力的詳細可視化。它會追蹤關鍵指標，包括撥打的電話數量、發送的電子郵件、已預訂的會議以及成功成交的交易。透過在代表層級分解績效，此儀表板可協助管理者識別表現最佳者、發現需要額外支援的領域，並設計有針對性的輔導策略。像 Lark 這樣的工具可輕鬆即時分享這些儀表板，引導獎勵計畫、促進責任感，並最終提升整個團隊的生產力與成果。
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6. 收入儀表板
一個收益儀表板提供了高層次的指標概覽，用以定義整體業務健康狀況。它專注於經常性收益來源，例如年度經常性收益（ARR）和每月經常性收益（MRR），同時追蹤成長趨勢與流失率。對於 SaaS 及零售業務而言，此儀表板在理解客戶留存與收益穩定性方面不可或缺。透過將這些數據整合到單一視圖，管理層能即時清楚掌握績效。使用 Lark，收益儀表板可即時在領導團隊間共享，促進更快速且更精準的策略決策。
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免費的銷售儀表板範本供您開始使用
使用現成的儀表板啟動您的銷售追蹤，簡化績效監控、銷售管道管理與營收洞察。以下提供的免費範本可讓您輕鬆視覺化關鍵指標並優化銷售流程。
1. 銷售管道範本
Lark 的銷售漏斗範本可讓您在每筆交易經過明確定義的銷售管道階段時進行視覺化——潛在客戶 → 資格審查 → 談判 → 成交。您可以設定欄位以顯示交易金額、預計成交日期與機率分數，將其轉化為完整的銷售管道儀表板。可依據交易價值或風險高低來優先處理，依階段識別瓶頸，並更精準地預測未來銷售。非常適合需要明確掌握哪些交易需立即關注的銷售團隊。它同時讓管理者能快速並排比較多個銷售管道，讓跨團隊協作與決策更為容易。
2. 銷售績效儀表板範本
使用 Lark 建立一個儀表板，用於追蹤每位業務代表的績效，包括成交數量、成交率以及活動指標（通話、電子郵件、會議）。可依團隊或地區細分數據，讓管理者比較生產力。透過在 Lark Sheets 或 Base 中使用動態圖表和篩選器，可以深入分析表現不佳者與高績效者。這種免費銷售績效儀表板範本的方法有助於設計獎勵計劃與針對性輔導。此外，它能夠在團隊間實現即時更新，確保所有人都能與目標保持一致，而無需手動報告。
3. 預測儀表板範本
Lark 的預測儀表板可讓管理層查看一段時間內的收入趨勢、將預測與配額進行比較，並評估銷售管道覆蓋率。您可以結合歷史數據來建立成長情境模型，並使用機率評分來衡量未完成的交易。透過定期更新，此儀表板可保持預測的即時性，以支援策略規劃。它還提供預測收入與實際收入的清晰視覺比較，協助高層及時調整策略。
4. 行銷至銷售漏斗範本
此範本展示了從行銷到銷售的潛在客戶進程，從初次接觸（MQLs）到合格線索（SQLs），再到成交訂單。使用 Lark，您可以視覺化漏斗流失情況，檢視每個活動的投資報酬率（ROI），並找出潛在客戶流失的階段。這有助於讓行銷與銷售保持一致，以提升線索品質並使交接更順暢。強大的銷售與行銷儀表板可確保每個活動都能帶來管道價值。團隊也可以利用A/B 活動數據，直接在 Lark 中優化轉換率。
5. 潛在客戶來源分析範本
追蹤潛在客戶的來源，包括社群媒體、付費廣告、推薦以及電子郵件行銷活動，並查看哪些來源在長期表現中轉換率最佳。在 Lark Base 中，您可以依來源為潛在客戶加上標籤、分配價值或權重，並建立儀表板以比較各通路的表現。這能讓您優化支出、加大對高效通路的投入，並淘汰無效的通路。同時也有助於銷售與行銷團隊快速識別表現超出預期的新興通路。
6. 客戶獲取成本（CAC）儀表板
計算你為獲取每位新客戶所花費的金額（廣告成本、行銷、導入），並將其與客戶價值進行比較。使用 Lark，可以建立檢視，將每個時期的總獲客支出與新獲客數量並列比較，有助於衡量獲利能力並判斷你的成長是否可持續。這通常是更大型銷售分析儀表板或營收儀表板的一部分。你也可以隨時間監測 CAC 趨勢，以觀察新行銷活動或流程變更的影響。
7. 依產品／服務分類的收入範本
不同的產品或服務對營收的貢獻往往不同。你可以建立儀表板，按產品提供的內容顯示營收，並依毛利、地區或類型（例如訂閱制與一次性）進行分類。如此一來，你將能看出哪些產品線是有利可圖的，哪些需要更多行銷或資源，哪些可能需要停產。這些儀表板還能讓高層預測產品變更或新產品推出對整體營收的影響。
圖片來源：create.microsoft.com
8. 流失與留存儀表板
此儀表板追蹤隨時間變化的客戶流失（取消）人數、續約人數、續約率及留存率。對於基於訂閱的模式（SaaS、會員制等），Lark 儀表板可從您的 CRM 或 Google 試算表提取資料，以監控每月或每年的流失率、同群留存率及相關指標，例如淨收入留存率。這有助於管理層了解穩定性與收入風險。透過視覺化流失趨勢，團隊可主動處理客戶滿意度問題，避免其擴大。
9. 勝負分析範本
收集有關交易為何成功（功能、定價、時機、關係）以及為何失敗（競爭、預算、產品不匹配）的數據。使用此範本，業務代表可以輸入成功/失敗的原因，儀表板則可隨時間繪製出模式。理解這些原因能讓你相應地調整銷售手冊、產品訊息、定價或培訓。這與提升成交率和預測準確性有密切關聯。經理可以快速識別反覆出現的失敗原因，並實施流程變更以減少失去的機會。
圖片來源：slideteam.net
10. 領土或地區銷售範本
使用 Lark 的篩選與分組功能，按地區、國家或領土比較銷售成果。追蹤各領土的營收、交易量、平均交易金額與成長率。這有助於識別哪些地區表現不佳或超出預期，讓您能夠相應地分配預算、人員招募或獎勵。對於擁有分散式銷售團隊的成長型公司特別有用。它還能讓管理層根據歷史表現與市場潛力，設定切合實際的區域目標。
11. 配額達成儀表板
此範本顯示每位業務代表或團隊達成配額的進度，包括完成百分比、預測的差額或超額表現。透過 Lark 的儀表板，可設定視覺化指標（例如進度條、顏色警示），快速查看誰在正軌上。能激勵表現不佳的業務代表，並獎勵表現優異者。對管理層而言，也有助於預測在期末是否能達成目標。透過即時追蹤配額達成情況，管理者可及早介入調整策略，避免最後一刻的差額。
12. 客戶終身價值（CLV）儀表板
CLV 儀表板會估算客戶在其整個生命周期中預期產生的總收入，並考慮購買頻率、平均訂單價值、留存率、加購以及其他相關因素。使用範本時，您可以整合資料來源來建立 CLV 模型，然後隨時間監測趨勢。這有助於在銷售指標儀表板中，針對客戶獲取預算、產品開發及留存策略做出決策。它還能讓團隊對高價值客戶進行分群，並量身制定互動策略，以達到最大長期利潤。
圖片來源：slideteam.net
如何在 Lark 建立自己的銷售儀表板
- 選擇與目標一致的KPI：首先選擇最相關的指標，以反映您的銷售策略，例如營收成長、成交率或轉換率。選擇正確的KPI可確保您的銷售儀表板提供有意義的洞察，指引個人及團隊的表現。
- 選擇儀表板範本：Lark 提供可直接使用的範本，用於追蹤銷售管道、預測營收以及監控團隊 KPI。選擇範本可讓你快速在結構化的銷售績效儀表板範本中視覺化指標，節省設定時間並標準化報告。
- 自訂圖表與篩選器：依需求調整儀表板，使用長條圖、折線圖、表格及互動式篩選器，呈現最重要的洞察。自訂化可確保每位團隊成員都能看到相關數據，讓你的銷售分析儀表板在日常決策中更具行動力。
- 即時分享儀表板：透過 Lark Base 或 Sheets 即時分發儀表板至各團隊，讓業務代表與管理者能同時追蹤進度。即時協作提升透明度，確保您的即時銷售儀表板促進責任感並加速決策。
為什麼 Lark 讓儀表板可付諸行動
- 連結任務與 OKR：Lark 將儀表板直接連結至任務、專案核准及OKR，將數據轉化為可行的洞察。此整合讓銷售儀表板不僅是報告，更能促進責任感與目標一致性。
- 自動化更新：Lark 的工作流程會在有新資料可用時自動刷新儀表板，免除手動報告的需求。您的銷售指標儀表板會持續反映即時績效，讓您能夠做出準確且及時的決策。
- 在 Base 與 Sheets 中協作：團隊可以直接在Lark Base或 Sheets 中編輯、評論及篩選儀表板，讓您的免費銷售績效儀表板範本具備互動性並適合團隊使用。
- 即時分享：透過Lark 聊天或會議分享儀表板，讓業務代表與管理者即時存取。即時銷售儀表板能提升決策品質並促進團隊間的一致性。
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 款強大工具，最多可供 20 位使用者使用。另提供 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限使用者數量，並提供更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
結論
總結來說，銷售儀表板將原始數據轉化為可行的洞察，幫助團隊追蹤績效、監控銷售管道、預測收入，並使行銷與銷售工作保持一致。從銷售績效儀表板到即時銷售儀表板，合適的工具能夠讓經理、業務代表及高階主管做出更快速、更明智的決策。使用 Lark，不論是追蹤關鍵績效指標（KPI）、預測趨勢，或分析潛在客戶來源，建立、客製化及分享互動式儀表板都非常簡單。透過 Lark 的範本與即時協作功能，您的銷售團隊能保持一致、負責並專注於推動可衡量的成長，將數據轉化為成果。
常見問題
銷售績效儀表板與銷售預測儀表板之間有什麼差別？
銷售績效儀表板專注於追蹤當前的關鍵績效指標（KPI）、團隊活動以及與目標的成果對比。相較之下，銷售預測儀表板則根據銷售管道和歷史數據來預測未來的收入。績效儀表板衡量已發生的情況，而預測儀表板則推測可能發生的情況。使用 Lark，您可以在同一平台上建立這兩種儀表板，並透過即時更新和可自訂的範本來監控進度與規劃。
哪些指標屬於銷售團隊儀表板，哪些屬於銷售代表儀表板？
銷售團隊儀表板著重於整體指標，例如總收入、整體成交率以及團隊活動趨勢。另一方面，銷售代表的儀表板則專注於個人 KPI，例如撥打的電話數、發送的電子郵件數以及完成的交易數。兩者都能提供洞察，但深度層級不同。透過 Lark，您可以為團隊和銷售代表分別建立儀表板，同時保持資料集中且具互動性，以提升可視性。
我可以將 CRM 銷售儀表板連接到我現有的工具嗎？
是的，現代儀表板可以與 CRM、試算表及其他資料來源整合，以整合銷售資訊。此連結可確保指標即時更新，並消除手動輸入資料的需求。Lark 支援與常用 CRM 及其他工具的無縫整合，讓您的銷售儀表板能自動匯入最新資料，以提供準確的即時報告。
儀表板能自動支援銷售預測嗎？
儀表板可以利用管道資料、歷史趨勢及交易的機率評分來計算預測。自動化預測可協助主管在不僅依賴手動推算的情況下，做出以資料為基礎的決策。在 Lark 中，您可以建立會隨著新交易加入而自動更新的預測儀表板，提供可靠且動態的預期收益視圖。
對於小型企業而言，哪一種儀表板最適合用來呈現銷售績效？
對於小型企業而言，結合銷售管道追蹤、業務代表活動與營收指標的儀表板是理想的選擇。它能幫助管理者監控成長情況，而不會因不必要的數據而感到負擔。Lark 提供免費、易於使用的範本以及可自訂的銷售績效儀表板範本，讓小型團隊能輕鬆追蹤成果並高效優化流程。
即時銷售儀表板如何提升決策能力？
即時儀表板可立即呈現銷售活動的可視化資訊，使管理者能夠識別瓶頸、優先處理交易並即時調整策略。它們能減少報告延遲並提升反應速度。透過 Lark，即時儀表板會自動更新，使團隊能即時協作、分享洞察，並更快速地做出明智決策。
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