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資料能揭示客戶行為的寶貴洞察、簡化流程並強化以客戶為中心的目標，但前提是資料必須被妥善整理且可供存取。在許多企業中，資料是分散的，導致收集或分析耗時。
這就是為什麼 CRM 儀表板如此重要。它能集中管理資料、突顯趨勢與異常，並促進更快速、更智慧的決策。在本指南中，我們將探討 CRM 儀表板如何推動業務成長，以及在建立儀表板時應考慮的事項。
想直接開始嗎？試試這個可自訂的儀表板：
什麼是CRM儀表板？
CRM 儀表板是您團隊在銷售與客戶資料上的指揮中心。它將所有關鍵指標與活動整合到單一的即時視覺化畫面，而不必翻找試算表或多個工具。您可以查看銷售管道健康狀況、進行中的交易、營收預測、潛在客戶來源、成交率以及業務代表的績效——所有資料會隨著紀錄變更自動更新。
儀表板將原始銷售資料轉換成圖表、圖形與表格，使模式更容易辨識。依時間區間、產品線、業務代表或區域的篩選功能，讓您與銷售經理能深入檢視真正重要的內容，協助您更快速且更有根據地做出決策。
CRM 儀表板如何協助您管理客戶關係與資料
除了顯示指標之外，CRM 儀表板還是改善客戶關係的策略工具。透過即時呈現客戶行為、偏好與互動歷史的洞察，它能協助團隊識別高價值的潛在客戶，並提供一致且個人化的互動。
CRM儀表板也有助於簡化營運——自動化資料收集、同步更新整個銷售流程，並提供管道的即時視圖。這讓處理低效問題、快速應對變化以及發掘新的成長機會變得更容易。
CRM儀表板的好處
1. 增強的資料視覺化與洞察
CRM儀表板將複雜的資料轉化為清晰的視覺呈現，揭示在原始資料集中可能忽略的模式——例如離群值、異常或績效差距。視覺化資料也能支援更快速、更具策略性的決策。與其翻閱試算表，您可以立即掌握企業的整體狀況。
2. 即時更新以便及時決策
3. 改善客戶服務與留存
CRM 儀表板讓你專注於最重要的事：你的客戶。透過易於取得且易於理解的客戶資料，以及以資料為基礎的預測，你能更有利地做出以客戶為中心的決策。
4. 提升團隊協作
CRM 儀表板能簡化工作流程。集中式資料庫可確保團隊成員無論使用何種裝置都能存取與分享資訊。這能提升溝通並推動敏捷協作，幫助你制定更佳的銷售策略。
CRM儀表板範例
以下是一些常見的 CRM 儀表板範例，以及可協助您建立所需內容的模板。
1. 銷售績效儀表板
目的：追蹤您的銷售團隊達成目標的表現。
常見指標：
- 已成交總收入與目標的比較
- 勝率百分比
- 平均交易金額
- 依階段的管道價值
- 依產品、區域或業務代表的銷售額
使用案例： 銷售經理每天檢視此儀表板，以找出需要指導的個別銷售團隊成員或卡住的交易。
2. 管線健康儀表板
目的：監控交易在管道各階段的流動情況。
常見指標：
- 各階段的交易數量
- 階段間的轉換率
- 每個階段的平均花費時間
- 延滯交易（逾期或停滯）
使用案例：有助於識別瓶頸——例如，過多交易停滯在提案階段。
3. 收入預測儀表板
目的：根據當前的機會、趨勢及相關資料點預測未來銷售。
常見指標：
- 加權管道價值（基於機率）
- 按月份或季度預測收入
- 歷史與預測績效比較
- 每位業務或區域的成交機率
使用案例： 銷售與行銷團隊可利用此資訊，根據財務績效制定預算與人力配置決策。
4. 潛在客戶管理儀表板
目的：追蹤新客戶與現有潛在客戶，以確保及時跟進。
常見指標：
- 本週／本月新增的潛在客戶數量
- 潛在客源來源分析（例如：網頁表單、活動、推薦）
- 行銷合格潛在客（MQL）與銷售合格潛在客（SQL）
- AI 潛在客評分或優先排序
- 跟進狀態與逾期潛在客
使用案例：業務代表以此儀表板開始一天，決定先聯絡哪些潛在客。
5. 交易儀表板
目的：深入探討特定合約及高價值交易的狀態與健康情況。
常見指標：
- 活躍交易的總數
- 管道中交易的總價值
- 前十名最大即將到來的交易
- 本期的勝負比率
- 預期成交日期與實際進度比較
使用案例：一位客戶經理使用此工具來管理自己的投資組合，確保高價值交易持續推進，並識別哪些合約有延遲風險。
6. 活動儀表板
目的：追蹤推動銷售漏斗上方的高量外展活動。
常見指標：
- 撥打的電話總數與發送的電子郵件數量
- 已預訂／舉行的會議數量
- 已完成的示範與目標比較
- 活動轉換為商機的比率
- 回覆入站詢問的時間
使用案例：業務開發代表（SDRs）與經理使用此功能來確保「引擎」運作正常。例如，如果營收下降，他們可以查看此處以判斷每日活動量是否減少。
7. 活動儀表板
目的：透過衡量特定潛在客戶開發活動的投資報酬率（ROI），使銷售與行銷保持一致。
常見指標：
- 每個活動產生的潛在客戶數（例如：網路研討會、LinkedIn 廣告）
- 每位潛在客戶成本（CPL）與每次獲客成本（CPA）
- 每個活動來源所產生的收入
- 活動轉化為成交的轉換率
- 互動率，例如點擊率（CTR）以及外部序列的開啟率
使用案例：行銷與銷售主管每月檢視此數據，以決定哪些渠道值得增加預算，以及哪些活動因轉換率低而應暫停。
是什麼造就了優秀的CRM儀表板？
為您的企業選擇合適的 CRM，不僅僅是挑選一個受歡迎的解決方案。以下是一些必須考慮的重要因素：
靈活性與自訂化
頂尖的 CRM 應該能完全適應您獨特的業務需求。這包括能夠自訂儀表板，添加不同的小工具、圖表、主題和顏色，讓您能以對團隊有意義的方式視覺化資料。優質的 CRM 軟體能與您現有的工具無縫整合，並隨著業務成長而擴展。
多種儀表板選項
雖然單一的主儀表板可以提供全面概覽，但最好的 CRM 允許您為不同用途建立多個儀表板：
- 銷售績效儀表板：追蹤團隊的配額、轉換率，以及成交或失敗的交易。對個別績效的洞察有助於管理者有效指導並推動更佳成果。
- 專注交易的儀表板：從管理主要客戶到追求新商機，專用的交易儀表板可幫助您的團隊與營收目標保持一致。
與現有工具的無縫整合
CRM應能輕鬆與您的團隊已使用的軟體連接。例如，如果您依賴Google日曆進行排程，或使用其他平台進行溝通與營運，請確保您的CRM能順暢整合。
人工智慧功能
具備人工智慧的 CRM 儀表板不僅用於顯示資料，還能為您摘要、提取並分析資訊。人工智慧的功能仍在快速發展，但以下是一些人工智慧已能幫助您更好利用現有資料的方式：
- 預測分析：利用歷史資料讓系統能預測銷售並評分潛在客戶，確保團隊專注於高價值目標。
- 情感分析：透過掃描溝通內容，人工智慧能評估客戶情緒，以標記高風險帳戶或識別追加銷售機會。
- 下一步最佳行動建議：進階演算法會根據客戶行為建議具體步驟，例如何時跟進或分享何種內容。
- 圖表分析：AI可直接解讀視覺化內容，提供文字摘要，解釋某項指標為何出現上升或下降，而不只是單純顯示原始折線圖。
- 內容生成：可根據儀表板數據生成儀表板摘要、通話腳本以及其他銷售內容。
CRM儀表板是為誰設計的？
多種角色都能從使用CRM儀表板中受益，不僅限於管理者。關鍵在於針對不同角色自訂儀表板，讓每位團隊成員都能看到與自己最相關的指標。
CRM儀表板通常對以下角色的人至關重要：
- 銷售經理：掌握全局使經理能監控銷售管道健康狀況、追蹤團隊速度，並準確預測收入。
- 銷售代表：當銷售代表能即時取得配額、未完成任務及活躍交易時，管理每日優先事項會變得更容易。
- 行銷團隊：追蹤行銷活動績效可讓行銷人員將收入歸因於特定渠道，並優化其潛在客戶開發策略。
- 客戶支援：監控服務歷史可讓客服人員快速解決工單、發現重複問題，並提升滿意度。
建立 CRM 儀表板時需要考慮的事項
如何建立一個符合各團隊需求、偏好與目標的客戶關係儀表板？在製作自訂 CRM 儀表板時，請記住以下要點。
1. 選擇要顯示的 KPI
將您的 CRM 儀表板聚焦於最重要的指標。應該包含哪些 KPI 取決於您正在建立的儀表板類型。例如，如果您正在建立用於衡量客戶體驗的儀表板，您可以包含如客戶滿意度（CSAT）、客戶互動分數（CES）以及客戶終身價值（CLV）等指標。對於潛在客戶儀表板，您可以包含如行銷合格潛在客戶（MQLs）以及銷售合格潛在客戶（SQLs）等指標。
CRM 儀表板的其他常見 KPI 包括：
2. 確定您重要的銷售目標與方法
在CRM Talk 播客節目中，Sam Biardo（Technology Advisors）與 Steve Chipman（CRM Switch）討論了推動 CRM 實施的最大因素之一。企業實施 CRM 系統是為了掌握即將進入銷售管道的情況。
明確你的目標與宗旨有助於你識別儀表板上的關鍵指標。隨著銷售目標的演變，你可以隨時更改顯示的指標。
3. 考慮您的 CRM 儀表板的外觀
在選擇視覺化方式時保持一致性，可以更有效地展示相關指標之間的關係。在儀表板中應用層級結構。例如，如果你有一張重要的圖表需要強調，將它放在儀表板的顯眼位置或放大它。
4. 確保您的CRM儀表板易於理解
建立一個使用者友善的 CRM 儀表板，方便存取且易於理解，讓您和您的團隊能充分運用資料洞察。可自訂的範本能協助您建立符合特定需求的儀表板。
在 Lark 中建立 CRM 儀表板
觀看上方影片，獲得逐步操作指南，或依照下方步驟建立符合您業務需求的儀表板。
1. 定義您的商業目標
在開始設計儀表板之前，先花點時間明確您的目標。問問自己：
- CRM儀表板是為誰設計的？
- 它將支援哪些決策？
- 它會用來監控系統或追蹤特定目標嗎？
請考慮您的銷售流程、客戶細分以及團隊架構。例如，如果您管理多個銷售管道，應為每個群組建立獨立的儀表板。
最後，請再次檢查您的資料來源，並確認儀表板上應顯示的內容。
2. 使用區塊自訂您的儀表板
自訂您的儀表板：
- 在您的基礎儀表板中點擊「新增區塊」。
- 從圖表、文字雲、表格、按鈕等選項中進行選擇。
- 設定資料來源、範圍、篩選條件及視覺布局。
3. 設定權限以保護敏感資料
例如：
- 將儀表板的可見性限制於特定團隊（例如領導層或銷售團隊）。
- 防止編輯，同時仍允許檢視資料。
- 保護敏感的客戶或營收資料。
這可確保團隊僅能看到與他們相關的內容，同時維持資料安全。
4. 在 Lark 的超級應用中使用儀表板
您的 CRM 儀表板並非孤立存在；它正位於 Lark 平台的核心位置。這意味著您可以在日常使用的協作工具中使用 CRM 儀表板，無需整合。
自動化你的工作
- 交易進入銷售漏斗的下一階段。
- 記錄新的客戶回饋。
- 關鍵 KPI 達到臨界值。
不再需要追著更新跑——當發生變化或需要採取行動時，您的團隊將在聊天中收到提醒。
在文件中分享見解
- 透過評論、編輯和標註進行協作。
- 與團隊或管理層分享報告。
- 圍繞關鍵洞察和趨勢建立共識。
出席 Lark 會議
- 在團隊通話中突出關鍵指標。
- 對特定區域進行註解或放大。
- 促進遠端或分散團隊的一致性。
5. 培訓你的團隊
儀表板只有在團隊知道如何使用時才有效。將培訓納入推行計劃的一部分。
- 將培訓課程轉換為可搜尋的文字記錄。
- 新增字幕並突顯關鍵重點。
- 建立可分享的影片片段，用於新員工入職或參考。
這有助於確保您的團隊能夠自信地採用並使用儀表板，而不需要額外的會議。
6. 定期監控並優化
您的 CRM 儀表板應隨著業務成長而演變。安排定期檢視以評估其效能。
- 是否正在追蹤正確的指標？
- 團隊是否按照預期使用儀表板？
- 是否需要新的 KPI 或關鍵成果？
根據需要進行調整，以確保您的儀表板與目標保持一致。
準備開始了嗎？
使用免費的 CRM 儀表板範本，或在 Lark Base 從零開始建立。透過即時更新、可自訂的區塊，以及與 Lark 生態系統的完整連接，您的 CRM 儀表板不僅是一份報告——它將成為每日推動影響的核心工具。
試用 Lark：最好的 CRM 與儀表板解決方案
透過將 CRM、工作流程自動化、AI 洞察、即時儀表板以及以行動裝置為優先的協作整合到一個直覺的平台中，Lark 協助團隊簡化技術架構、減少手動工作，並專注於成長。
免程式碼全方位CRM管理
- 建立針對您的產品或服務量身打造的動態銷售流程。
- 為銷售代表、區域或業務單位建立自訂視圖。
- 套用基於角色的權限以控制資料可見性。
- 為潛在客戶或即將召開的會議設定即時機器人通知。
所有內容集中在同一處，讓您的團隊能在不切換工具的情況下推進交易。
無論您需要用於提案的視訊會議、用於安排會議的行事曆，或用於起草合約的文件編輯，Lark 都能將一切集中在同一處，讓您的團隊在不切換工具的情況下完成工作。
智慧型即時儀表板
Lark 儀表板讓您的 CRM 生動呈現，實時顯示每一次更新，從潛在客戶評分到銷售管道變化。透過 AI 驅動的分析，您的資料不僅被展示，還會自動解讀，突顯趨勢、異常以及可行的洞察。
- 即時追蹤交易動向、階段變化與瓶頸。
- 分析成交率、交易速度與活動水準，涵蓋業務代表、區域或產品線。
- 以隨時更新的資料預測營收與目標，而非上週的數據。
- 讓 AI 發掘轉換率、階段停留時間或管道瓶頸中的模式，讓團隊知道優先行動的方向。
- 分享儀表板或定期摘要，以便在會議中更快速地做出數據驅動的決策。
透過可完全自訂的拖放式圖表、指標與篩選器，Lark 的儀表板確保您的銷售、行銷與客服團隊，以及管理層，能在最重要的時刻精準掌握關鍵資訊。
工作流程自動化
人工流程會拖慢團隊進度。Lark 協助您自動化例行銷售任務，讓業務代表能專注於建立客戶關係。
- 當交易進入不同階段、任務逾期或會議已排定時，觸發智慧提醒。
- 自動將後續跟進或下一步分配給合適的業務代表。
- 提交銷售請求，例如報價或折扣，免去反覆溝通。
- 若遇到卡住的情況，可立即開啟群組聊天——不再需要透過電子郵件來回。
在 Lark 中設定自動化非常簡單，只需幾次點擊即可完成。您的團隊能保持一致、迅速回應且高效運作。
AI 原生整合
Lark 為您提供可在幕後運作的進階 AI 工具，用於準備、優先排序並引導每一次互動。無需額外工具或整合，Lark 的 AI 會整理您所需的所有公開與情境資訊，讓您的團隊能更快速且精準地採取行動。
- 在潛在客戶進入您的系統時，自動生成公司規模、產業、決策者以及其他相關情境資訊。
- 根據轉換可能性對潛在客戶與商機進行排序，讓業務代表將時間花在最重要的地方。
- AI 提供個人化的通話腳本、處理異議的技巧以及建議的後續跟進，以推動交易進展。
- 將冗長的對話轉化為精簡且可搜尋的摘要，以便團隊更快速達成共識。
透過 Lark 的 AI，每位業務代表都能擁有智慧助理——協助您的團隊更快篩選、為每個接觸點提供個人化體驗，並自信地完成更多交易。
行動客戶關係管理
無論您在辦公室、客戶現場，或是遠端工作，Lark 專屬的行動體驗都能讓您保持連線、掌握資訊並隨時行動。所有核心 CRM 功能——以及您的儀表板與工作流程——都針對行動裝置進行最佳化，因此您不必等到回到桌前才能推進交易。
- 在幾秒內記錄通話、拜訪或交易更新，即時捕捉重要細節，趁記憶猶新。
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結論
數據能讓組織適應並作出回應。最好的 CRM 儀表板能將數據轉化為可行的洞察，賦予您更多能力。有了 Lark 作為您的生產力超級應用，數位化運營、獲取更深入的洞察以及擴展業務比以往更容易。
選擇 Lark 作為您的 CRM 儀表板，您將受益於與現有工作流程的無縫整合、支援客戶留存與新客源的關鍵功能，以及反映團隊變化的即時數據。這個一站式解決方案不僅能簡化協作，還能支援明智決策並提升整體銷售績效，使其成為推動組織成功的最佳工具。
常見問題
我可以免費建立一個CRM儀表板嗎？
是的，有免費的 CRM 軟體可以讓你免費建立儀表板，但功能通常有限。另一方面，Lark 提供非常實用的免費方案，讓你能與最多 20 位協作者建立多功能的儀表板和資料庫。更重要的是，它非常容易學習，因為它具有無限的自訂性。
建立儀表板的最佳CRM軟體是什麼？
Lark 是團隊打造具視覺吸引力且能呈現關鍵資訊儀表板的強力選擇。與其他熱門工具不同，Lark 讓追蹤銷售活動、監控銷售漏斗，以及在一個整合工作空間中保持團隊一致變得輕鬆容易。
如何使用CRM儀表板追蹤銷售KPI？
使用 CRM 軟體來追蹤關鍵指標的進展，包括銷售績效、潛在客戶轉換率以及行銷成效。設計良好的 CRM 儀表板提供報告工具與寶貴洞察，協助銷售代表監控銷售週期、優化銷售策略、互動指標，並消除重複性工作。
CRM代表什麼？
CRM 是客戶關係管理（Customer Relationship Management）的縮寫。它透過管理客戶資料、追蹤互動，以及將銷售團隊與行銷活動（例如行銷活動）對齊，幫助企業提升銷售績效。
誰能從使用CRM儀表板中受益？
CRM 儀表板有助於跨團隊的規劃與決策。能夠從使用 CRM 儀表板中受益的角色包括業務代表、業務主管、行銷團隊、客戶經理、客戶服務與支援團隊、資料分析師以及企業領導者。
CRM儀表板與CRM報告之間有什麼差別？
這兩種工具都能幫助你分析客戶關係資料。然而，它們的用途不同：
- CRM 報告是特定時間點的 CRM 資料靜態快照。可以將它們想像成在特定時間點列印的資料截圖。雖然它們很有幫助，但報告在產出後不會再變更。
- CRM 儀表板是即時且可互動檢視的 CRM 資料。CRM 報告顯示的是已經發生的事情，而儀表板則顯示在任何特定一天當下正在發生的情況。
四種儀表板是什麼？
這四種類型分別是策略型、營運型、分析型以及戰術型儀表板。每一種都能協助追蹤進度、優化銷售策略，並利用 CRM 資料與報告工具支援決策。
你可以在 Excel 裡製作儀表板嗎？
是的，您可以在 Excel 中建立儀表板，以視覺化 KPI、追蹤銷售績效並分析行銷成效。然而，如果您需要銷售 CRM 儀表板，CRM 軟體能提供更高的自動化程度，減少重複性工作。
什麼是KPI儀表板？
KPI 儀表板能將關鍵績效指標視覺化，協助銷售代表與經理追蹤進度、評估銷售週期，並利用寶貴的洞察與報告工具調整策略。
建置一個CRM儀表板需要多久時間？
這取決於你想建立的儀表板類型以及你所使用的軟體。使用像 Lark 這樣的現代無程式碼平台，你只需幾分鐘就能建立一個可運作的 CRM 儀表板，特別是當你使用預先建立的範本來加快流程時。最棒的是：完全不需要技術專業知識！
我可以在沒有任何程式編碼技能的情況下建立自己的儀表板嗎？
是的，像 Lark 這樣的解決方案提供無程式碼介面，讓你能夠使用簡單的拖放區塊來建立完全可自訂的儀表板。你可以獨立設定資料來源、圖表和視覺化版面配置，免除對開發人員或技術專業知識的需求。
在我的CRM儀表板中應該包含哪些指標？
你應該專注於與特定業務目標一致的關鍵績效指標，例如銷售管道健康度、潛在客戶轉換率或客戶留存率。常見的追蹤指標包括已成交的總營收、成交率百分比、平均交易金額，以及潛在客戶來源的細分，以協助發現高價值的商機。
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