閱讀約 14 分鐘
你的銷售團隊是否感到表現不一致？有些看似有潛力的交易因不明原因停滯，而另一些卻能以創紀錄的速度成交？這種缺乏可預測性的情況很常見，但解決方法往往比你想像的更簡單：建立一個清晰、可視化的成功藍圖。一份銷售流程流程圖能夠提供這種清晰度，將零散的銷售策略整合成一個整體且一致的策略，讓整個團隊都能遵循。最優秀的團隊會更進一步，將流程圖構建成動態、協作的平台，讓每個步驟都與特定任務、文件以及核准相連結。本指南將全面介紹什麼是銷售流程流程圖、為什麼它是關鍵資產，以及你如何建立一個來提升效率並贏得更多交易。
什麼是銷售流程圖？
銷售流程流程圖是一種視覺化、逐步呈現的圖表，描繪了您的銷售團隊將潛在客戶從初始線索推進到成交的完整旅程。其主要目的在於使銷售活動標準化、明確關鍵決策點，並為團隊每位成員提供清晰明確的指引。透過使用標準符號——如矩形代表行動、菱形代表決策——它展示了工作的流程，並釐清每個階段需要完成的事項。雖然它常被與衡量轉換率的銷售漏斗混淆，但銷售流程圖在本質上是不同的。它不僅僅衡量「做了什麼」，更是精確記錄「如何去做」，為您的團隊提供可執行且一致的行動手冊。
為什麼你需要銷售流程圖
推動一致性與標準化
流程圖確保每位業務人員，無論是經驗豐富的老手還是新進員工，都遵循同一套經過驗證的步驟。這能創造一致且專業的顧客體驗，加強最佳實務，並使績效更容易衡量與管理。每個人都熟知作業手冊，因為它已為他們清楚地規劃出來。
加速新人入職與培訓
想像一下，新進員工能在一張簡單易懂的圖表上看到整個銷售流程。銷售流程圖是一個極具威力的培訓工具，能大幅縮短適應期。透過提供清晰的視覺指南，它幫助新團隊成員快速掌握工作流程、關鍵里程碑，以及在每個階段的具體職責。
精準找出瓶頸與低效環節
當交易卡住時，流程圖能讓你輕鬆診斷問題。圖表的視覺特性使你能清楚看到流程在哪裡變慢，或是交接環節出現問題。這種清晰度讓你能進行有針對性的改進，不論是加強探索電話的培訓，還是簡化提案發送的步驟。
提升銷售預測的準確性
提升銷售團隊的生產力
清晰的流程能消除猜測，並讓業務代表專注於他們最擅長的事：銷售。當下一步始終明確時，他們花在思考該做什麼的時間就會減少，能投入更多時間在高影響力的活動上。你甚至可以將流程圖的步驟連結到自動化任務建立，確保後續跟進不會被遺漏。
銷售流程圖的關鍵要素
要建立一個真正有效的銷售流程圖，您需要包含幾個基本組成部分。這些元素提供了結構、細節與清晰度，能將簡單的圖表轉化為銷售團隊的強大工具。可以將它們視為您的視覺化銷售作戰手冊的基本構件。
- 標準流程圖符號：使用一致的符號集是讓您的流程圖在第一眼就易於閱讀與理解的關鍵。您最常需要的符號包括：
- 橢圓形：這些符號表示流程的開始與結束點。例如，「取得新潛在客戶」是起始橢圓，而「成交成功」與「成交失敗」則是結束橢圓。
- 矩形：每個矩形代表業務人員執行的特定行動或任務。範例包括「進行探索性通話」、「發送提案」或「更新CRM」。
- 菱形：這些符號代表會造成流程分岔的問題，需要「是」或「否」的回答，將流程引導至不同的路徑。常見的決策包括「潛在客戶是否合格？」或「他們是否接受提案？」
- 箭頭：這些線條連接其他符號，顯示工作流程從一個步驟到下一個步驟的方向與順序。
- 定義的銷售階段：這些是您的銷售週期中的主要階段。在流程圖上清楚標示這些階段（例如：開發潛在客戶、資格審查、簡報、談判、成交）有助於組織各項任務，並提供交易進展的高層次概覽。
- 關鍵銷售活動：這些是每個階段中具體且細緻的任務與互動。一個良好的銷售流程圖會詳細列出這些活動，例如「發送首次接觸電子郵件」、「安排產品示範」或「發送第一次跟進」，確保沒有任何模糊空間。
- 進入與退出標準：這是控制階段之間轉換的邏輯。對於流程圖中的每個階段，你應該定義在交易能正式進入下一階段前必須滿足的具體條件。例如，「資格審查」階段的退出標準可能是「預算、決策權、需求與時程（BANT）已確認。」
逐步指南：繪製您的銷售流程圖
步驟1：組建你的團隊
您的銷售流程不應該在孤立的情況下制定。收集來自關鍵利害關係人的意見，包括了解有效方法的頂尖業務代表、提供策略監督的銷售領導層，甚至還有行銷部門的代表，以確保在潛在客戶交接上的一致性。將這些初步想法記錄在共享的線上文件或數位白板上，可以確保每個人的意見都能被聽到。
步驟2：定義你的起點和終點
每個流程都需要有明確的開始與結束。確定正式啟動銷售流程的具體事件。是當潛在客戶在您的網站上填寫表單時？還是當業務開發代表將新潛在客戶加入銷售序列時？同樣重要的是，定義所有可能的結果，通常包括「成交成功」、「成交失敗」，或是「後續培養」。
步驟3：列出每個行動與決策
步驟4：排列各階段與活動的順序
在完成活動清單後，開始按時間順序整理它們。將相關任務歸類到您先前定義的邏輯銷售階段（例如：資格審查、提案）。此步驟將為您的腦力激盪清單建立結構，並形成銷售流程圖的骨幹。
步驟5：繪製流程圖
步驟6：納入替代路徑與循環
成功的銷售流程圖必須符合現實。並非每筆交易都能順利從一個步驟推進到下一步。請繪製出在決策點潛在客戶說「不」時會發生的情況。對於已經冷淡的潛在客戶，重新接觸的流程是什麼？這些替代路徑與後續跟進循環，正是讓流程圖成為對業務代表真正實用且有價值工具的關鍵。
步驟7：檢視、優化並分發
將您的銷售流程圖初稿分享給整個銷售團隊並徵求回饋。它是否準確反映了他們的工作方式？是否有任何遺漏的步驟或顯示出低效率的地方？根據這些回饋進行修正後，完成並定稿流程圖，然後分發，確保它被存放在一個集中且易於存取的知識庫中，供所有人作為指引使用。
如何使用 Lark 建立成功的銷售流程圖範本
銷售流程圖在作為一份可持續更新、可存取且可行的文件時最為有效，而不是被存放在遺忘資料夾中的靜態圖片。像 Lark 這樣的綜合平台，不僅能為您提供建立流程圖的理想環境，還能將其直接整合到團隊的日常運作中。以下是您可以利用其獨特功能來打造真正成功範本的方法。
Lark Docs 中的內建流程圖
讓您的銷售流程圖真正有用的第一步，是確保您的團隊能夠輕鬆找到它。透過 Lark Docs，您可以直接在核心銷售手冊、團隊 wiki 或新員工培訓資料中建立流程圖。與其附加一個獨立檔案，流程圖會成為文件中嵌入的原生部分。這能保證每個人都能參考最新版本，消除混淆，並確保您的標準化流程始終位於最重要的位置。
豐富的協作環境
建立完美的銷售流程圖是一項團隊合作，而 Lark 專為即時協作而設計。你可以與整個銷售團隊共享同一份文件，並一起製作流程圖。團隊成員可以直接在特定步驟上留下評論，@提及銷售經理以批准新階段，或提出可在同一介面中討論並解決的修改建議。這種協作式的創作流程確保最終的流程圖既實用又精確，並獲得每天使用它的人的認同。
多元元素用於創作
你不需要額外的專業製圖工具來建立專業外觀的流程圖。Lark Docs 提供豐富的內建元素，使流程簡單直覺。你可以輕鬆新增並自訂標準流程圖形狀（例如用矩形表示流程步驟、用菱形表示決策），用箭頭連接它們，並新增文字方塊以提供詳細說明。這讓你能在主要工作空間中設計出清晰、色彩標示且易於閱讀的銷售流程圖，而不必離開工作環境。
預先建立的範本
為了加快您的工作，您可以從範本開始。流程圖是一種將流程或工作流程以視覺方式呈現的方法，將每個步驟分解為一系列形狀與箭頭。這種格式對於釐清任何對工作流程或決策制定至關重要。Lark 提供豐富的範本庫，可讓您針對任何特定需求建立流程圖，從複雜的B2B 銷售週期到簡單的潛在客戶資格判定流程皆可涵蓋。透過使用範本將每個步驟以視覺方式繪製出來，您可以更輕鬆地識別瓶頸、精簡流程並提升整體效率。例如，流程圖 範本提供了完美的基礎結構，讓您只需簡單地自訂預先定義的階段，即可符合您獨特的銷售模式。
Lark Base 用於工作流程管理
這是您的流程圖從靜態圖表轉變為動態、可執行工具的地方。您可以使用 Lark Base，一款功能強大且靈活的資料庫工具，來管理整個銷售流程。視覺化流程圖中的每一步都可以對應到表格中的一個階段或欄位。當銷售人員在 Base 中更新交易狀態時，例如從「資格審查」變更為「已發送提案」，它可以自動觸發工作流程、建立新的後續任務，並通知銷售經理。透過將流程圖的邏輯連接到 Lark Base，您可以將流程圖轉化為推動銷售團隊前進的即時自動化引擎。
價格優勢
使用 Lark 最吸引人的一面之一是它的極高價值。與其為流程圖工具、文件協作平台、任務管理器和資料庫解決方案分別付費，不如在單一且具成本效益的平台中獲得所有這些功能。強大的免費方案讓即使是小型團隊也能建立完善的銷售流程圖與工作流程管理系統，而不需任何初期投資，使其成為適用於各種規模企業的可擴展且易於使用的解決方案。
結論
銷售流程圖不僅僅是一張圖表；它是一份針對一致性、效率與可擴展成長的策略藍圖。透過將從潛在客戶到成交的每一步、每個決策與行動以視覺化方式呈現，你能賦予團隊清晰度與信心，讓他們發揮最佳表現。這份視覺指南確保最佳做法得以遵循，新進人員能更快上手，並使整個銷售運作更具可預測性。請記住，你的流程圖應該是一份持續更新的文件，隨著團隊發現更佳的成功方法而不斷檢視與改進。為了真正讓這個流程活起來，建議將其建立在像Lark這樣的協作平台中，讓你的流程圖能直接連結到團隊的任務、文件與工作流程。
常見問題
銷售流程的七個步驟是什麼？
經典的七步驟銷售流程是一個廣為認可的框架，包括：1. 尋找潛在客戶、2. 準備、3. 接觸、4. 簡報、5. 處理異議、6. 成交，以及 7. 後續跟進。銷售流程圖是將團隊在每個階段應採取的具體行動以視覺化方式呈現的理想工具。
什麼是五步驟銷售流程？
五步驟銷售流程是一種更精簡但同樣有效的模式，簡化了銷售週期。它通常包括：1. 尋找潛在客戶與名單開發、2. 資格審查、3. 簡報或示範、4. 成交，以及 5. 關係培養與留存。這種精簡的方法常用於較不複雜的銷售週期。
銷售中的 7 次接觸流程是什麼？
「7次接觸流程」指的是一種開發客戶與後續跟進的策略，而不是整個銷售流程本身。它基於行銷原則，即平均需要與潛在客戶進行七次互動（或「接觸」）後，他們才準備好購買。這些接觸可以包括電子郵件、電話以及社群媒體互動，並且應該在您的整體銷售流程圖中規劃為具體的任務。
基本銷售流程是什麼？
基本的銷售工作流程是將潛在客戶從認知階段推進到成交的核心活動順序。它可以簡化為四個主要階段：1. 確定潛在客戶，2. 評估其需求與契合度，3. 提出您的解決方案，4. 完成交易。使用像 Lark 這樣的協作平台，不僅可以建立此工作流程的流程圖，還能透過連結的工具（如 CRM 資料庫與自動化任務分配）來管理它。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.