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Salesforce 워크플로는 팀이 반복적인 작업을 자동화하여 거래를 진행시키는 활동에 집중할 수 있도록 돕습니다. 이는 필드를 업데이트하거나, 알림을 보내거나, 수동 작업 없이 작업을 트리거하는 규칙을 만드는 데 유용합니다. 이 가이드는 워크플로가 어떻게 작동하는지, 언제 사용하는지, 그리고 Salesforce가 Flow Builder로 전환하면서 어떤 변화가 있었는지를 설명합니다. 또한 성장하는 팀을 위해 더 폭넓은 자동화 접근 방식을 제공하는 최신 대안을 살펴볼 수 있습니다. 이 분야에서는 도구들이 종종 비교되므로, Salesforce가 더 큰 워크플로 환경에서 어떻게 위치하는지를 이해하는 것이 설정에 가장 적합한 것을 결정하기 전에 도움이 됩니다.
세일즈포스 워크플로우는 무엇인가요?
Salesforce의 워크플로는 데이터에서 특정 변경 사항을 감지하고 그에 따라 작업을 트리거하는 규칙 집합입니다. 이는 반복적인 작업을 간소화하고 오류를 줄이며 팀이 일관성을 유지하도록 돕습니다. 기업이 확장됨에 따라 많은 경우 Salesforce 디지털 워크플로를 사용하여 승인 흐름, 인계, 그리고 부서 간 알림을 관리하기 시작합니다.
통합 현대 Salesforce 자동화는 Flow Builder에 크게 의존하지만, 클래식 워크플로 관리는 여전히 많은 오래된 설정에서 사용되고 있습니다. 두 방식이 어떻게 작동하는지 알면 언제 업데이트하고 기존 규칙을 유지할지 결정하는 데 도움이 됩니다.
이미지 출처: saleforce.com
Salesforce의 워크플로 유형
Salesforce의 워크플로 유형은 단순한 규칙 기반 작업부터 Flow와 AI로 구축된 고급 워크플로 자동화까지 모두 포함합니다. 각 옵션을 이해하면 프로세스와 장기적인 자동화 전략에 맞는 올바른 접근 방식을 선택하는 데 도움이 됩니다.
1. 워크플로 규칙(레거시)
워크플로 규칙은 Salesforce에서 처음 도입된 자동화 기능이었습니다. 이 규칙은 필드 업데이트, 알림 전송, 작업 할당과 같은 단일 경로의 간단한 로직을 처리합니다. 많은 오래된 조직이 여전히 이를 사용하고 있지만, Salesforce는 더 이상 이 기능을 개선하지 않습니다. 프로세스에 분기 로직이나 여러 결과가 필요하다면, 더 현대적인 옵션이 필요합니다.
2. 프로세스 빌더
프로세스 빌더는 다단계 로직과 더 복잡한 조건을 허용함으로써 워크플로 규칙이 할 수 있는 범위를 확장했습니다. 시각적 인터페이스 덕분에 인기를 얻었지만, Salesforce는 점차 이를 폐기하고 Salesforce Flow로 전환하고 있습니다. 대부분의 팀은 장기적인 유지보수 문제를 피하기 위해 현재 마이그레이션을 계획하고 있습니다.
3. Salesforce 플로우(현재 주요 자동화 엔진)
Salesforce Flow는 현재 주요 자동화 엔진입니다. 레코드 트리거 작업, 화면 플로우, 백그라운드 프로세스를 지원합니다. Flow는 고급 라우팅, 의사 결정 트리, 통합, 안내형 사용자 상호작용을 처리할 수 있습니다. 또한 새로운 팀이나 성장하는 팀이 Salesforce에서 워크플로를 만들 때 권장되는 선택입니다.
4. 승인 워크플로우
승인 워크플로는 검토나 서명이 필요한 요청을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이는 종종 할인, 비용, 계약 또는 내부 승인에 사용됩니다. 이 기능은 모든 요청이 일관된 경로를 따르도록 하여 올바른 담당자가 각 항목을 받도록 보장합니다. 많은 기업이 프로세스를 완전히 일치시키기 위해 Salesforce의 워크플로 및 승인과 함께 이를 설정합니다.
5. 디지털 워크플로우
디지털 워크플로는 고객 서비스, 지원 및 운영 내의 자동화된 워크플로 작업을 포함합니다. 여기에는 서비스 흐름, 지원 흐름 및 사례 라우팅이 포함됩니다. 팀은 Salesforce 디지털 워크플로를 사용하여 에스컬레이션을 간소화하고, 적시에 응답하며, 고객에게 최신 정보를 제공합니다. 특히 자동화가 여러 부서에 걸쳐야 할 때 유용합니다.
6. AI 기반 워크플로우(Einstein AI)
아인슈타인 AI는 패턴을 분석하고, 다음 작업을 추천하거나, 의사 결정을 자동화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 많은 팀이 이제 Salesforce AI를 복잡한 지원 워크플로우에 활용하는데, 이는 의도를 파악하고, 사례를 분류하거나, 실시간으로 상담원을 지원할 수 있기 때문입니다. 이러한 AI 기반 자동화는 처리 시간을 줄이고 상담원이 더 높은 가치의 상호작용에 집중할 수 있도록 합니다.
세일즈포스 플로우가 현대 워크플로 자동화를 구현하는 방식
Salesforce Flow는 플랫폼 전반에서 스마트하고 확장 가능한 자동화를 구축하는 중심 도구가 되었습니다. 이는 단순한 필드 업데이트부터 여러 시스템과 사용자 결정을 포함하는 복잡하고 다단계의 프로세스까지 모두 처리하도록 설계되었습니다. Flow는 강력한 로직, 분기, 데이터 작업을 지원하기 때문에 코드 없이 거의 모든 비즈니스 시나리오에 적응할 수 있습니다.
가장 큰 장점 중 하나는 유연성입니다. Flow는 백그라운드에서 조용히 실행되어 일상적인 작업을 자동화할 수 있으며, 화면에서 명확한 안내, 의사 결정 지점, 단계별 지침을 통해 사용자를 안내할 수도 있습니다. 이는 팀이 더 빠르게 작업하고, 특히 일관된 데이터 입력이나 승인이 필요한 작업에서 실수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
Flow는 다른 Salesforce 통합과도 원활하게 연결되어, 레코드 변경, 예약된 시간 또는 사용자 작업을 트리거하는 자동화를 구축할 수 있습니다. 이러한 통합된 접근 방식은 설정을 더 쉽게 유지 관리할 수 있게 하고, 모든 것이 단일 자동화 프레임워크의 일부로 작동하도록 보장합니다. 전반적으로 Salesforce Flow는 팀이 프로세스 관리 운영을 간소화하고, 정확성을 향상시키며, 보다 직관적인 사용자 경험을 만들 수 있는 현대적인 방법을 제공합니다.
Salesforce에서 Flow를 통해 워크플로를 생성하는 단계
1단계: 새 Flow 시작하기
Salesforce에 로그인한 후, 설정을 위해 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고, 빠른 찾기 상자에 "Flows"를 입력한 다음 프로세스 자동화 아래의 Flows를 선택합니다. 그런 다음 파란색 New Flow 버튼을 클릭하여 시작합니다.
2단계: 목표에 맞는 올바른 Flow 유형 선택하기
여러 옵션이 표시됩니다 — 레코드가 생성되거나 업데이트될 때 자동 작업을 수행하는 경우에는 Record-Triggered Flow를 선택하세요(순수 자동화에서 가장 일반적인 선택). 입력 화면이 있는 사용자용 마법사가 필요하다면 Screen Flow를, 매일 또는 매주 배치 작업을 위해서는 Schedule-Triggered Flow를 선택하세요. Apex나 외부 시스템과 통합하는 경우에는 Platform Event-Triggered 또는 Autolaunched와 같은 고급 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택을 완료한 후, Create를 클릭하세요.
3단계: 트리거 설정(Record-Triggered Flow의 경우)
작업할 객체(예: Opportunity, Lead, Account)를 선택하고, 플로우를 레코드 저장 전 또는 저장 후에 실행할지 결정한 다음, 필요한 경우에만 실행되도록 진입 조건을 추가하세요(예: Lead Status가 "Working"으로 변경될 때만). "작업 및 관련 레코드" 최적화 옵션을 선택한 후, Done을 클릭하세요.
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4단계: 필요한 리소스 생성
왼쪽의 관리자 탭을 열고 필요한 만큼 새 리소스를 클릭하세요. 단일 값(텍스트, 숫자, 날짜, 레코드 등)을 위한 변수, 여러 레코드를 한 번에 처리해야 할 때 사용하는 컬렉션 변수, 절대 변하지 않는 값을 위한 상수, 그리고 동적 계산을 위한 수식을 생성합니다. 모든 항목에 명확하고 설명적인 API 이름을 지정하여 흐름 전체에서 쉽게 재사용할 수 있도록 하세요.
5단계: 요소를 캔버스로 끌어와 로직 구성하기
도구 상자에서 필요한 요소를 끌어옵니다: 데이터를 가져오기 위한 레코드 가져오기, 변수 값을 설정하거나 변경하기 위한 할당, if/then 분기를 위한 결정, 변경 사항을 Salesforce에 저장하기 위한 레코드 업데이트/생성/삭제, 컬렉션 작업 시 사용하는 루프, 이메일을 보내거나 Apex를 호출하기 위한 작업, 그리고 사용자 입력을 수집하기 위한 화면 요소(화면 흐름에서만 사용). 자동 레이아웃은 요소를 추가할 때 각 요소 간의 연결선을 자동으로 그려줍니다.
6단계: 테스트, 저장 및 활성화
상단에서 디버그를 클릭하여 실제 또는 샘플 데이터를 사용해 테스트를 실행하고 모든 경로를 단계별로 확인하며, 나타나는 문제를 수정한 후 저장을 클릭하고 흐름에 명확한 이름과 설명을 지정하세요. 모든 것이 정상으로 보이면 활성화를 누르세요. 화면 흐름의 경우 한 단계가 더 필요합니다. 활성화된 흐름을 Lightning 페이지, 버튼 또는 유틸리티 바에 배치하여 사용자가 실행할 수 있도록 하세요. 이것으로 모든 준비가 완료됩니다. 이제 자동화가 클릭만으로 완전히 실행되며, 코드가 필요하지 않습니다.
일반적인 사용: 영업, 서비스 및 운영을 위한 Salesforce 워크플로
Salesforce 디지털 워크플로는 전체 고객 생애 주기에 걸쳐 반복적인 작업을 자동화하여 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 부서 간 정보 흐름이 원활하게 유지되어 작업이 지연이나 수동 후속 조치 없이 진행됩니다.
- 리드 할당: 자동화된 리드 라우팅은 모든 신규 문의가 즉시 올바른 영업 담당자에게 전달되도록 보장합니다. 할당 규칙은 영업 구역, 산업, 제품 관심사 또는 팀 가용성을 고려할 수 있습니다. 이는 응답 시간을 줄이고 신규 리드를 전환할 가능성을 높이며 업무량을 고르게 분배하는 데 도움이 됩니다.
- 파이프라인 업데이트: 자동화는 기록 변경에 따라 단계 업데이트, 알림 설정 또는 작업 트리거를 통해 파이프라인 데이터를 정확하게 유지합니다. 관리자는 더 명확한 판매 예측을 얻고, 영업 담당자는 필드를 수정하거나 주의가 필요한 사항을 확인하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 업데이트는 추가 행정 업무 없이 거래를 원활하게 진행하는 데 도움이 됩니다.
- 고객 온보딩 단계: 워크플로우는 예약된 작업, 환영 시퀀스, 교육 마일스톤 및 후속 점검을 통해 고객이 온보딩 프로세스를 진행하도록 안내합니다. 이를 통해 모든 계정에서 일관된 경험을 제공하고, 팀이 여러 온보딩 여정을 동시에 관리하기 쉽게 만듭니다.
- 지원 티켓 에스컬레이션: 자동화된 에스컬레이션 규칙은 문제가 긴급해질 때 서비스 팀이 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 티켓은 우선순위, 대기 시간 또는 고객 세그먼트에 따라 에스컬레이션될 수 있습니다. 이를 통해 영향이 큰 사례가 최우선으로 처리되어 지연이 고객 만족도에 영향을 미치기 전에 담당자가 조치를 취할 수 있습니다.
- 팀 간 인계 워크플로우: 영업, 서비스, 재무 또는 운영 간의 원활한 인계는 병목 현상을 줄입니다. 워크플로우는 다음 팀에 알림을 보내거나, 작업을 할당하거나, 소유권을 업데이트하거나, 필요한 문서를 자동으로 준비할 수 있습니다. 이를 통해 여러 부서가 책임을 공유할 때 업무가 지속적으로 진행되고 공백이 발생하지 않도록 합니다.
- AI와 봇을 활용한 에스컬레이션 및 라우팅: AI와 봇은 들어오는 요청을 분석하고 긴급성을 감지하며 의도를 분류하고 항목을 적절한 담당자나 대기열로 보냅니다. 이를 통해 팀은 업무량 급증을 처리하고 수동 분류를 줄이며 각 문제를 최소한의 지연으로 올바른 소유자에게 전달할 수 있습니다. 이러한 지원은 빠르게 움직이는 서비스 환경에서 특히 유용합니다.
- 복잡한 지원 워크플로우를 위한 Salesforce AI: AI는 지원 팀이 많은 사례를 처리하면서도 속도를 늦추지 않도록 돕습니다. 패턴을 분석하고 필요를 예측하며, 일반적으로 상담원이 티켓당 몇 분이 걸리는 작업을 자동화합니다.
- 아인슈타인 예측: 아인슈타인 예측은 과거 사례 데이터를 검토하여 가능한 결과를 예측합니다. 이를 통해 에스컬레이션 가능성이 높은 계정을 표시하거나 추가적인 주의가 필요한 고객을 식별할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 관리자가 자원을 효율적으로 배분하고 상담원이 진정으로 중요한 사례에 집중할 수 있도록 돕습니다.
- AI 추천: 추천 엔진은 수천 건의 과거 해결 사례를 기반으로 모범 사례 작업을 제시합니다. 상담원은 답변, 문제 해결 단계 또는 다음 작업에 대한 빠른 제안을 받을 수 있습니다. 이는 팀 전반의 일관성을 높이고, 신입 상담원이 감독자에게 크게 의존하지 않고도 더 빠르게 적응할 수 있도록 돕습니다.
- 자동화된 사례 요약: 긴 사례 기록은 일반적으로 줄일 수 있습니다. 자동화된 사례 요약은 핵심 세부 정보, 고객 메시지 및 과거 작업을 간단한 개요로 압축합니다. 이는 사례가 다른 사람에게 넘어가거나 상담원이 오래된 문제를 다시 확인해야 할 때 특히 유용합니다.
- 지능형 라우팅: 지능형 라우팅은 단순한 규칙을 넘어섭니다. AI는 긴급성, 감정, 키워드, 업무량을 분석하여 가장 적합한 상담원에게 사례를 전달합니다. 이를 통해 업무 적체를 줄이고, 서비스 품질을 향상시키며, 우선순위가 높은 문제를 신속하게 적합한 담당자에게 전달할 수 있습니다.
- AI로 상담원 업무량 감소: AI는 프로젝트 시간 관리 작업(분류, 감정 분석, 요약 등)을 처리합니다. 또한 단순한 요청에 대한 응답을 자동화하여 상담원이 더 의미 있는 고객 상호작용에 시간을 쓸 수 있도록 돕습니다. 그 결과 업무량이 줄고, 해결 시간이 빨라지며, 지원 운영이 더욱 효율적으로 이루어집니다.
보너스 팁: Salesforce 내에서 워크플로를 자동화하는 도구
영업팀, 서비스팀, 운영팀은 프로세스의 복잡성에 따라 서로 다른 자동화 도구를 사용합니다. 다양한 옵션을 이해하면 장기적인 확장성을 위한 올바른 설정을 선택하는 데 도움이 됩니다.
- 기본 도구: Flow, 프로세스 빌더, 승인: Salesforce는 여러 가지 내장 자동화 기능을 제공합니다. Flow는 새로운 자동화의 주요 엔진으로, 고급 로직, 안내 화면, 백그라운드 작업을 지원합니다. 프로세스 빌더는 여전히 많은 오래된 조직에서 나타나며 주로 레거시 워크플로를 유지 관리하는 데 사용됩니다. 승인 프로세스는 할인 요청, 계약 관리, 그리고 수동 후속 조치 없이 내부 검토를 처리하는 데 도움을 줍니다.
- 연결된 도구(MuleSoft, Slack 자동화, Tableau 트리거): 연결된 플랫폼은 자동화를 Salesforce 범위를 넘어 확장합니다. MuleSoft는 통합을 처리하고 외부 시스템 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거할 수 있습니다. Slack 자동화는 팀이 대화에서 직접 Salesforce 업데이트에 대응할 수 있도록 합니다. Tableau 트리거는 데이터 인사이트를 기반으로 작업을 시작하여 팀이 트렌드나 이상 현상에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다.
- 고급 워크플로 자동화를 위한 AppExchange 도구: 많은 기업이 보다 전문적이거나 복잡한 사용 사례를 지원하기 위해 AppExchange 도구를 사용합니다. 이러한 앱은 규정 준수가 중요한 프로세스, 다단계 라우팅, 문서 워크플로 또는 기본 기능이 제공하는 것보다 더 많은 유연성이 필요한 시스템 간 작업을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이는 팀이 표준 자동화를 넘어서는 기능이 필요할 때 Salesforce에서 워크플로를 자동화하는 가장 일반적인 도구 중 하나입니다.
세일즈포스 워크플로를 구축할 때 팀이 직면하는 과제
Salesforce가 강력한 자동화 도구를 제공하더라도, 팀은 워크플로를 구축, 확장 또는 유지하려고 할 때 종종 장애물에 부딪힙니다. 이러한 과제 대부분은 비즈니스가 성장하고 프로세스가 더 복잡해짐에 따라 나타납니다.
- 비기술 사용자에게 복잡성: 많은 사용자가 트리거, 조건, 그리고 작업이 어떻게 맞물리는지 이해하기 어려워합니다. 흐름이 더 고급화될수록, 비기술 팀은 안내 없이 이를 관리하는 데 종종 어려움을 겪습니다.
- 워크플로 규칙 마이그레이션: Salesforce가 오래된 워크플로 도구를 폐기함에 따라, 팀은 Flow로 마이그레이션해야 합니다. 기존 규칙을 옮기는 작업은 문서가 불완전하거나 여러 자동화가 겹치는 경우 특히 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
- 관리자 시간 비용: 관리자는 흐름을 구축, 테스트, 문제 해결하는 데 상당한 시간을 소비합니다. 이는 자동화에 크게 의존하는 팀에게 종종 숨겨진 비용이 됩니다.
- 고급 플로우에 대한 개발자 지원 필요성: 간단한 플로우는 대부분의 관리자들이 접근할 수 있지만, 고급 로직은 종종 Apex, 통합 또는 사용자 지정 구성 요소가 필요합니다. 이는 개발자에 대한 의존도를 높이고 자동화 배포 속도를 늦춥니다.
- 유지보수 부담: 자동화가 늘어날수록 유지보수 요구가 커집니다. 팀은 변경 사항을 모니터링하고, 로직을 업데이트하며, 시스템 업데이트 후에도 기존 워크플로우가 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.
- 자동화 충돌 위험: 여러 플로우가 동시에 트리거되고 작업을 실행하거나, 작업이 동일한 필드에 영향을 미칠 때 충돌이 발생합니다. 이러한 문제는 적절히 관리되지 않으면 예기치 않은 동작, 데이터 불일치 또는 성능 문제를 유발할 수 있습니다.
이러한 과제들이 쌓이면서 많은 팀들은 Salesforce 워크플로를 구축하고 유지하는 데 예상보다 더 많은 노력이 필요하다고 느끼기 시작합니다. 프로세스가 커질수록 비기술 부서가 신속하게 변경을 하기 어려워지고, 관리자들은 오래된 로직을 문제 해결하거나 다시 작성하는 데 많은 시간을 쓰게 됩니다. 이는 일상 업무를 늦추고, 팀이 단순한 업데이트나 새로운 승인 경로가 필요할 때마다 병목 현상을 만듭니다. 그래서 많은 기업들이 더 관리하기 쉽고, 더 협업적이며 덜 기술적인 대안을 찾기 시작합니다. 바로 이때 Lark가 실용적이고 신선한 대안이 됩니다. 이제 이 현대적인 도구를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
또 다른 옵션: Lark가 더 간단하고 통합된 워크플로 빌더인 이유
Lark는 커뮤니케이션, 작업, 워크플로 자동화를 한곳에 모아 워크플로를 더 간소화된 방식으로 관리할 수 있도록 제공합니다. 여러 Salesforce 도구를 오가며 사용하는 대신, 사용자는 메시지, 승인 워크플로, 문서, 데이터 업데이트를 연결하는 종단간 프로세스를 구축할 수 있습니다. 이러한 통합된 설정은 팀이 여러 시스템에 의존하지 않고 단일 워크플로를 더 쉽게 따를 수 있도록 합니다.
또 다른 장점은 비기술 사용자도 더 적은 단계로 자동화를 생성할 수 있다는 점입니다. 모든 것이 단일 작업 공간에 존재하기 때문에, 팀은 협업하고, 업데이트에 대응하며, 플랫폼 간 이동 없이 작업을 완료할 수 있습니다. 이는 복잡성을 줄이고, 기업이 성장함에 따라 워크플로를 더 쉽게 유지할 수 있도록 돕습니다.
복잡하지 않은 구조화된 워크플로우
Salesforce Flow는 강력하지만 종종 기술 지식, 여러 단계, 지속적인 유지 관리가 필요합니다. Lark Base는 워크플로우 기능을 통해 더 간단한 구조를 제공합니다. 팀은 상태 필드, 트리거, 조건부 로직(예: If/Else 또는 Switch 노드)과 같은 요소를 갖춘 깔끔하고 체계적인 데이터 테이블 위에 워크플로우 로직을 구축할 수 있으며, 팀의 누구나 이해할 수 있습니다. 이를 통해 Flow 빌더나 관리자 지원 없이 프로젝트 또는 운영 워크플로우를 원하는 팀이 Lark를 훨씬 더 쉽게 활용할 수 있습니다.
기술적 설정 없이 승인 및 요청 라우팅 단순화
Salesforce의 승인 프로세스는 Flow 또는 여러 규칙 계층에서의 구성 작업이 필요할 수 있습니다. Lark 승인은 팀 전반에 걸쳐 요청, 제출 및 결정을 간단하게 라우팅할 수 있는 방법을 제공합니다. 누가 무엇을 승인하는지 정의하고, 조건을 추가하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다—단 몇 번의 클릭만으로 가능합니다. 유지 관리가 쉽고, 확장이 용이하며, Salesforce의 다단계 빌더를 다루지 않고도 구조화된 승인을 원하는 팀에 완벽합니다.
워크플로가 존재하는 곳에서 협업이 이루어집니다—별도의 앱에서가 아닙니다
Salesforce에서 사용자는 워크플로를 완료하기 위해 CRM, Slack, 이메일, 문서, 외부 회의 도구 사이를 자주 오가거나, 통합 흐름을 위해 외부 커넥터를 사용하려고 합니다. Lark는 Lark 메신저, Lark Docs, Lark Sheets, Lark Meetings 및 Base를 하나의 워크스페이스에 통합하여 이러한 분산을 없앱니다. 기록을 업데이트하거나, 작업을 할당하거나, 알림을 보내야 하는 경우 모든 것이 Lark의 통합 생태계 내에서 자연스럽게 실행됩니다. 토론, 문서화, 업데이트 및 워크플로 작업이 모두 동일한 시스템에서 이루어집니다.
스마트 AI 지원으로 워크플로를 더 쉽게 따라갈 수 있습니다
Salesforce는 분석 및 CRM 인사이트를 위한 강력한 AI 도구를 제공하지만, 팀은 여전히 회의와 텍스트 정보를 수동으로 기록하는 데 의존하고 있습니다. Lark의 AI 회의 노트는 논의에서 결정 사항, 다음 단계, 핵심 포인트를 자동으로 기록합니다. Lark의 AI 생성 텍스트는 기본 기록이나 이전 자동화 단계의 데이터를 기반으로 콘텐츠를 자동으로 최적화, 요약 또는 생성하여 워크플로를 간소화하는 데 도움을 줍니다. 생성된 텍스트는 워크플로의 다음 작업에 직접 연결되어 수작업을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
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세일즈포스 워크플로우 vs Lark: 최종 간단 비교
간단한 비교를 통해 각 플랫폼이 어디에 적합한지와 자동화 방식이 어떻게 다른지를 강조할 수 있습니다. 이를 통해 팀의 워크플로 요구 사항에 더 잘 맞는 옵션을 결정하기가 더 쉬워집니다.
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결론
Salesforce는 영업, 서비스, 운영 전반에 걸쳐 구조화되고 확장 가능한 워크플로를 구축할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 이제 플로우가 자동화 전략의 중심에 자리 잡으면서, 팀은 그 어느 때보다 유연한 프로세스를 만들 수 있습니다. 그러나 기업이 성장함에 따라 복잡한 워크플로를 유지하거나 여러 시스템에 걸쳐 연결하는 것은 어려울 수 있습니다. 이러한 경우 Lark 와 같은 통합 플랫폼이 더 광범위한 자동화 요구를 보완하거나 단순화할 수 있습니다. 궁극적으로 최적의 설정은 팀이 어떻게 작업하는지, 기술 지원이 얼마나 제공되는지, 그리고 프로세스가 Salesforce를 넘어 얼마나 확장되는지에 따라 달라집니다. 신중한 접근 방식은 워크플로가 효율적이고 신뢰할 수 있으며 확장 준비가 되어 있도록 보장합니다.
자주 묻는 질문
Salesforce Flow가 워크플로 규칙과 프로세스 빌더를 대체하고 있나요?
네. Salesforce Flow가 기본 자동화 도구로 자리 잡고 있으며, 이전 기능들은 점차 폐지되고 있습니다. 특히 수년 전에 Salesforce의 워크플로가 구축된 경우, 많은 팀이 기존 설정을 유지하고 있지만, 새로운 자동화는 Flow에서 생성해야 합니다.
Salesforce에서 워크플로를 구축하려면 코딩 기술이 필요한가요?
항상 그런 것은 아닙니다. 대부분의 자동화는 클릭으로 구축할 수 있지만, 복잡한 로직은 Apex나 통합이 필요할 수 있습니다. 이는 여러 시스템이나 고급 분기를 포함하는 Salesforce의 워크플로를 만들 때 더 중요해집니다.
대규모 팀에서 Salesforce 워크플로 제한은 어떻게 작동하나요?
Salesforce는 성능을 보호하기 위해 작업, Flow 실행, 시스템 리소스에 제한을 둡니다. 이러한 제한은 대규모 데이터 세트에서 자주 트리거되는 Salesforce의 워크플로와 승인 작업을 처리할 때 가장 중요합니다.
Salesforce 플로우와 MuleSoft 자동화의 차이점은 무엇입니까?
Flow는 조직 내부 자동화를 처리하며, MuleSoft 자동화는 시스템 간 프로세스를 관리합니다. 많은 팀이 Salesforce 내에서 워크플로를 자동화할 도구를 결정할 때 두 가지를 모두 평가하며, 특히 외부 트리거에 의존하는 통합의 경우 그렇습니다.
Salesforce 워크플로가 여러 Salesforce 클라우드에서 실행될 수 있나요?
네. Flow는 판매, 서비스, 경험 클라우드 전반에 걸쳐 데이터를 이동하고 작업을 트리거할 수 있습니다. 일부 팀은 이러한 프로세스를 연결된 앱으로 확장하기 위해 Salesforce에서 워크플로를 자동화하는 도구를 사용하기도 합니다.
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