HubSpot เวิร์กโฟลว์: บอกทุกสิ่งที่คุณต้องการภายใน 5 นาที
Ryan Tanner
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
20 ก.ย. 2569
Ryan Tanner
20 ก.ย. 2569
ใช้เวลาอ่าน 16 นาที
เวิร์กโฟลว์เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดของ HubSpot แต่หลายทีมใช้ศักยภาพการทำงานอัตโนมัติได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตั้งแต่การดูแลลีด การกำหนดเส้นทางงานขาย ไปจนถึงการทำความสะอาดข้อมูล CRM เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ช่วยให้ทีมลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการตลาด การขาย และการบริการ แต่เมื่อกระบวนการขยายตัว ข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขีดจำกัดของเวิร์กโฟลว์ กฎการลงทะเบียน และความจำเป็นในการใช้เครื่องมืออัตโนมัติภายนอกมักจะปรากฏขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายธุรกิจเปรียบเทียบเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot กับทางเลือกอื่น เช่น Make, Zapier, n8n และ Lark เพื่อหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างไร ตัวอย่างสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และวิธีที่คุณควรให้คุณค่ากับ HubSpot
HubSpot workflows คืออะไร?
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot คือชุดลำดับของการดำเนินการแบบอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีการตรงตามเงื่อนไขเฉพาะใน CRM ของคุณ ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยการส่งอีเมล อัปเดตข้อมูล บันทึก มอบหมายงาน และส่งการแจ้งเตือนภายในโดยอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์ใน HubSpot มีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถสร้าง ระบบอัตโนมัติที่ใช้ทริกเกอร์ แบบง่าย หรือโฟลว์หลายสาขาที่ซับซ้อนซึ่งปรับการดำเนินการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมของรายชื่อที่ติดต่อ ขั้นตอนของดีล หรือการอัปเดตทิกเก็ต
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ HubSpot ครอบคลุมหลายวัตถุใน CRM รวมถึงรายชื่อที่ติดต่อ บริษัท ดีล และทิกเก็ต ทำให้ทีมสามารถปรับกระบวนการตั้งแต่ การดูแลลีด ไปจนถึงการส่งต่อฝ่ายขายและกระบวนการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างราบรื่น เนื่องจากเวิร์กโฟลว์ใน HubSpot ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและข้อมูล CRM ที่สะอาดขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจขยายตัว หลายทีมมักผสานเวิร์กโฟลว์ CRM ของ HubSpot เข้ากับเครื่องมือภายนอก เช่น Make, Zapier หรือ Lark เพื่อจัดการตรรกะขั้นสูง การผสานการทำงานข้ามแอป และระบบอัตโนมัติหลายระบบ
แหล่งที่มาของภาพ: hubspot.com
การทำงานของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ HubSpot
เพื่อทำความเข้าใจคุณค่าของเวิร์กโฟลว์ HubSpot การแยกองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติจะช่วยได้ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นอย่างไร มีการดำเนินการอะไรบ้าง และแต่ละเส้นทางมีการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลมากเพียงใด
ทริกเกอร์การลงทะเบียน
ทริกเกอร์การลงทะเบียนกำหนดว่าเวิร์กโฟลว์จะเริ่มเมื่อใด ในเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot อาจเป็นการส่งแบบฟอร์ม การอัปเดตขั้นตอนดีล การดูหน้าเว็บ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM การตั้งค่าทริกเกอร์ที่ชัดเจนช่วยให้ทีมมั่นใจว่าระบบอัตโนมัติจะทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตลาด การขาย หรือการให้บริการ
การดำเนินการ (อีเมล งาน การแจ้งเตือน การอัปเดต CRM)
การดำเนินการคือขั้นตอนที่เวิร์กโฟลว์ทำเมื่อมีการลงทะเบียนบันทึก เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot สามารถส่งอีเมลการตลาด มอบหมายงานให้ตัวแทน อัปเดตช่องข้อมูลใน CRM หรือกระตุ้นการแจ้งเตือนภายใน การดำเนินการอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยลดงานที่ทำซ้ำและรักษาการติดตามผลที่สม่ำเสมอระหว่างทีม
ตรรกะการแตกแขนง
ตรรกะการแตกแขนงกำหนดว่ารายชื่อที่ติดต่อหรือดีลต่าง ๆ จะเคลื่อนผ่านเส้นทางเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันอย่างไร โดยใช้การแยกเงื่อนไข if/then หรือ เงื่อนไขหลายแขนง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ HubSpot จะปรับการดำเนินการตามพฤติกรรม คุณสมบัติ หรือการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแบ่งกลุ่มทุกสถานการณ์ด้วยตนเอง
การปรับให้เป็นส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูล
HubSpot ใช้ข้อมูล CRM เพื่อปรับการทำงานอัตโนมัติให้เป็นส่วนบุคคลในระดับขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมล งาน และกฎการกำหนดเส้นทางตรงกับบริบทของผู้ใช้แต่ละคน การปรับให้เป็นส่วนบุคคลสามารถอ้างอิงจากขั้นตอนวงจรชีวิต ภูมิภาค กิจกรรม หรือคุณสมบัติที่กำหนดเอง ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใน HubSpot ทีมสามารถสร้างเส้นทางอัตโนมัติที่มีเป้าหมาย ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
HubSpot ลำดับงานเทียบกับเวิร์กโฟลว์: แตกต่างกันอย่างไร?
การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างลำดับ (Sequences) และเวิร์กโฟลว์ (Workflows) ใน HubSpot เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกเครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสมกับกระบวนการขายและการตลาดของคุณ แม้ว่าทั้งสองจะช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ แต่ก็มีวัตถุประสงค์และการทำงานในระดับที่แตกต่างกันภายใน HubSpot นี่คือวิธีการทำงานของแต่ละแบบและช่วงเวลาที่ควรใช้งาน
Sequences สำหรับการติดตามการขาย
Sequences ถูกออกแบบมาสำหรับตัวแทนขายที่ต้องการการติดตามอย่างมีโครงสร้างและปรับให้เป็นส่วนตัว พวกมันช่วยทำให้งานติดตามการขายแบบ 1:1 เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่ง การติดต่อ ผ่านอีเมล และการแจ้งเตือนงาน ช่วยให้ตัวแทนขายรักษาความสม่ำเสมอโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ ใน HubSpot ลำดับ (Sequences) เมื่อเทียบกับเวิร์กโฟลว์ (Workflows): ลำดับเป็นตัวเลือกที่เน้นการขายและการลงมือทำโดยตรง
Workflows สำหรับกระบวนการอัตโนมัติ
เวิร์กโฟลว์เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการตลาด การขาย และการบริการ สามารถอัปเดตคุณสมบัติ CRM มอบหมายงาน ส่งอีเมลการตลาด จัดเส้นทางทิกเก็ต และจัดการตรรกะที่ซับซ้อน แตกต่างจากซีเควนซ์ เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ทำงานโดยอัตโนมัติและจัดการการดำเนินงานในขนาดใหญ่
เมื่อควรใช้แต่ละแบบ
ใช้ซีเควนซ์เมื่อทีมขายของคุณต้องการติดตามผลด้วยตนเอง การปรับแต่งเฉพาะบุคคล หรือการติดต่อแบบทีละขั้นตอน ใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับงานเบื้องหลังที่ทำงานอัตโนมัติ เช่น การดูแลลีด การล้างข้อมูล การจัดเส้นทางดีล การเริ่มต้นใช้งาน หรือ การจัดการทิกเก็ต ในซีเควนซ์เทียบกับเวิร์กโฟลว์ ความแตกต่างอยู่ที่ระดับความอัตโนมัติและขนาดของกลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างสถานการณ์
ตัวแทนขายอาจใช้ซีเควนซ์เพื่อติดตามผลคำขอเดโม หรือกลับมาติดต่อผู้มุ่งหวังที่ยังไม่ตอบกลับ ในทางกลับกัน เวิร์กโฟลว์อาจมอบหมายลีดใหม่ให้กับเจ้าของที่เหมาะสม ทริกเกอร์ชุดอีเมลเริ่มต้นใช้งาน หรือยกระดับทิกเก็ตที่หยุดชะงัก เครื่องมือแต่ละแบบสนับสนุนขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรชีวิตของลูกค้า
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ที่คุณสามารถสร้างได้
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ช่วยให้ทีมสามารถทำการตลาด การขาย และการให้บริการเป็นแบบอัตโนมัติด้วยตรรกะที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ที่ใช้งานได้จริง แสดงให้เห็นว่าเวิร์กโฟลว์แต่ละประเภททำงานอย่างไรในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง
เมื่อมีลีดใหม่ดาวน์โหลดอีบุ๊ก → พวกเขาจะเข้าสู่เวิร์กโฟลว์การดูแล → HubSpot จะส่งชุดอีเมล 5 ฉบับโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรม (การเปิด การคลิก หน้าที่ดู) เมื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น เวิร์กโฟลว์จะอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิต เพิ่มคะแนนการให้คะแนนลีด และแจ้งฝ่ายขายเมื่อผู้ติดต่อกลายเป็น “ผ่านการคัดกรองโดยฝ่ายขาย” ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำการตลาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมและสามารถขยายได้
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ดีล: การดำเนินการในไปป์ไลน์แบบอัตโนมัติ
เมื่อพนักงานขายย้ายดีลไปที่ "Demo Completed" เวิร์กโฟลว์ของดีลจะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปนี้: สร้างงานติดตาม ส่งเทมเพลตอีเมลสรุป อัปเดตคุณสมบัติของดีล และแจ้งผู้จัดการฝ่ายขายหากดีลค้างเกิน 7 วัน วิธีนี้ช่วยให้ท่อการขายสะอาดและป้องกันไม่ให้โอกาสหลุดรอดไป
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ของทิกเก็ต: เวิร์กโฟลว์การยกระดับ SLA
เมื่อมีการสร้างทิกเก็ตใหม่ → HubSpot จะกำหนดให้กับพนักงานซัพพอร์ตที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ หากทิกเก็ตยังคงเปิดเกินเกณฑ์ SLA เวิร์กโฟลว์จะส่งการแจ้งเตือน ยกระดับไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโส และแจ้งลูกค้าพร้อมอัปเดตสถานะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ของบริษัท: การเสริมข้อมูลบัญชี + การจับคู่
เมื่อมีการเพิ่มบริษัทใหม่ เวิร์กโฟลว์ของบริษัท จะกรอกช่องข้อมูลที่ขาดหายโดยใช้ข้อมูลจากการผสานรวม เชื่อมโยงรายชื่อที่ติดต่อที่มีอยู่กับบริษัท กำหนดระดับบัญชี และส่งบัญชีไปยังเจ้าของ วิธีนี้สนับสนุนการดำเนินการแบบเน้นบัญชีที่ความถูกต้องและความสอดคล้องมีความสำคัญ
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ภายใน/ทีม: การทำงานอัตโนมัติในการส่งต่องานระหว่างแผนก
เมื่อผู้ติดต่อกลายเป็น SQL เวิร์กโฟลว์ภายในจะเริ่มทำงานโดยสร้างงานให้ฝ่ายขาย ส่งการแจ้งเตือนใน Slack/Teams มอบหมายรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน และอัปเดตช่องข้อมูลภายใน เช่น “handoff owner” สิ่งนี้ช่วยลดการประสานงานด้วยตนเองและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้เวลาที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน
วิธีการสร้างเวิร์กโฟลว์ใน HubSpot
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ Workflows และเริ่มใหม่
ไปที่ Automation → Workflows ใน HubSpot จากนั้นคลิกปุ่มสีส้ม “Create workflow” ที่มุมขวาบน เลือก “From scratch” และเลือกวัตถุที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ ส่วนใหญ่จะเลือก “Contact-based” เพื่อเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งชื่อและกำหนดตัวกระตุ้น
คลิกไอคอนดินสอที่ด้านบนเพื่อเพิ่มชื่อที่ชัดเจน (เช่น “Ebook Nurture”) และคำอธิบายสั้น ๆ เพื่อให้ทีมของคุณรู้ทันทีว่ามันทำอะไร จากนั้นกำหนดตัวกระตุ้นการลงทะเบียน—โดยปกติคือ “Form submission” บนหน้าแลนดิ้งเพจที่ระบุ—และเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมที่คุณต้องการ สำหรับลำดับการดูแลครั้งเดียว ให้ปิดการลงทะเบียนซ้ำ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างลำดับด้วยอีเมล, การหน่วงเวลา และการแตกแขนงแบบอัจฉริยะ
คลิกเครื่องหมายบวกหลังทริกเกอร์เพื่อเพิ่มการดำเนินการ: ส่งอีเมลอัตโนมัติฉบับแรกทันที, แทรกการหน่วงเวลา (หนึ่งวัน, สามวัน เป็นต้น), เพิ่มสาขาแบบ if/then (เช่น หยุดหากผู้ติดต่อเป็นลูกค้าอยู่แล้ว) และเพิ่มอีเมลบำรุงความสัมพันธ์เพิ่มเติม เมื่อทั้งสองสาขาทำตามขั้นตอนถัดไปเหมือนกัน ให้ใช้ “ไปยังการดำเนินการอื่น” แทนการทำซ้ำทั้งหมด
แหล่งที่มาของภาพ: hubspot.com
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มเป้าหมายและปรับแต่งการตั้งค่า
ตั้งค่าเป้าหมาย (เช่น “ส่งแบบฟอร์มขอคำปรึกษาฟรี”) เพื่อให้ทุกคนที่ทำสำเร็จออกจากเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติและจะไม่ได้รับอีเมลเพิ่มเติม จากนั้นไปที่แท็บ “การตั้งค่า” เพื่อจำกัดให้ทำงานเฉพาะในเวลาทำการ, หยุดในวันหยุด, เพิ่มรายชื่อที่ต้องระงับ และเปิดการแจ้งเตือนหากการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหัน
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบ, ตรวจสอบ และเผยแพร่
ทดสอบการทำงาน เลือกรายชื่อที่ติดต่อจริง และให้ HubSpot ส่งอีเมลตัวอย่างทั้งหมดไปยังกล่องข้อความของคุณพร้อมกัน เมื่อทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "Review and publish" เลือกให้ลงทะเบียนเฉพาะรายชื่อที่ติดต่อในอนาคตที่ตรงตามเงื่อนไข ตรวจสอบสรุปอีกครั้ง และคลิก "Turn on" หลังจากนั้น ตรวจสอบแท็บ "Details" ได้ทุกเมื่อเพื่อดูว่ามีกี่คนที่อยู่ในกระบวนการและมีกี่คนที่บรรลุเป้าหมาย เสร็จสิ้นแล้ว ระบบอัตโนมัติของคุณจะทำงานด้วยตัวเอง
ข้อจำกัดของเวิร์กโฟลว์ HubSpot ที่คุณควรรู้
แม้ว่าเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot จะทรงพลัง แต่ทีมงานมักจะพบข้อจำกัดบางประการเมื่อขยายการทำงานอัตโนมัติ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อจำนวนเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถใช้งานได้ ระดับการปรับแต่ง และความจำเป็นในการใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการดำเนินการขั้นสูง นี่คือข้อจำกัดสำคัญที่ควรคำนึงถึง
- ขีดจำกัดเวิร์กโฟลว์: HubSpot จำกัดจำนวนเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้ต่อแผน เมื่อทีมขยายและเพิ่มกระบวนการอัตโนมัติมากขึ้น การถึงขีดจำกัดนี้อาจจำกัดการทดลองและการเติบโต ธุรกิจที่มีการดำเนินงานซับซ้อนอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกช่องเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติม
- ข้อจำกัดในการลงทะเบียน: ไม่ใช่วัตถุหรือกิจกรรม CRM ทั้งหมดที่จะสามารถกระตุ้นการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ได้ ทริกเกอร์ขั้นสูงบางอย่าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบนเว็บไซต์ กิจกรรมที่กำหนดเอง หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องใช้แผนระดับสูงกว่า ข้อจำกัดเหล่านี้อาจจำกัดความแม่นยำหรือการขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมของระบบอัตโนมัติของคุณ
- ระดับแผนที่ต้องใช้: คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างของเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติใน HubSpot เช่น การดำเนินการที่กำหนดเอง ตรรกะการแตกแขนง และการรายงานขั้นสูง จะถูกจำกัดไว้สำหรับแผน Professional หรือ องค์กร ซึ่งหมายความว่าทีมขนาดเล็กที่ใช้แผนระดับต่ำกว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงความสามารถของระบบอัตโนมัติได้อย่างครบถ้วนตามที่คาดหวัง
- ข้อจำกัดปริมาณอีเมล: ขีดจำกัดการส่งอีเมลของ HubSpot ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกและระดับผู้ติดต่อ เวิร์กโฟลว์ที่มีปริมาณสูง โดยเฉพาะสำหรับลำดับการดูแลลูกค้าหรือการเดินทางเริ่มต้น อาจใช้โควตาเหล่านี้หมดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับทีมที่ต้องการการติดต่ออัตโนมัติบ่อยครั้ง
- เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติภายนอก: สำหรับตรรกะหลายขั้นตอน การดำเนินการที่ใช้ API จำนวนมาก หรือการผสานการทำงานข้ามแอป HubSpot เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หลายทีมเชื่อมต่อ HubSpot เข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น Make, Zapier, n8n, Pabbly หรือ Lark เพื่อเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติขั้นสูง เครื่องมือภายนอกเหล่านี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านตรรกะ การซิงค์ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์หลายระบบที่ HubSpot ไม่สามารถรองรับได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
เมื่อทีมขยายขนาด ข้อจำกัดของเวิร์กโฟลว์ใน HubSpot เช่น ขีดจำกัด ปริมาณสูงสุด ทริกเกอร์ที่จำกัด และฟีเจอร์ที่ถูกล็อกตามแผน เริ่มชะลอการเติบโตของระบบอัตโนมัติ หลายบริษัทตระหนักว่าพวกเขาต้องการระบบที่รองรับการปรับแต่งเชิงลึกและเวิร์กโฟลว์ข้ามแผนกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ซึ่งนี่คือจุดที่ Lark กลายเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่า โดยนำเสนอระบบอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และข้อมูลแบบครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ
พบกับ Lark: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรพร้อมระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ที่มีมาให้ในตัว
Lark นำเวิร์กโฟลว์, การสื่อสาร, เอกสาร, งาน และข้อมูลมารวมไว้ในระบบเดียวแบบครบวงจร ช่วยขจัดความกระจัดกระจายที่พบในเครื่องมืออย่าง HubSpot และ Microsoft ด้วยระบบอัตโนมัติในตัว, เวิร์กโฟลว์คำอนุมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทีมสามารถดำเนินกระบวนการทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแอป ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังภายในพื้นที่ทำงานเดียว
พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเวิร์กโฟลว์สำหรับการดำเนินงานประจำวัน
Lark Base ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ในแต่ละวัน ช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูล ทำการดำเนินการอัตโนมัติ และแสดงภาพกระบวนการได้ในพื้นที่เดียว ทีมสนับสนุนสามารถบันทึกคำขอใน Base กระตุ้นงานติดตามผลผ่านการดำเนินการอัตโนมัติ และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ด ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง Messenger และ Tasks ที่ผสานเข้ากับ Base อย่างเป็นธรรมชาติ ทีมสามารถเคลื่อนจากข้อมูลไปสู่การสนทนาและการดำเนินการได้อย่างราบรื่น
เส้นทางคำอนุมัติอัจฉริยะและการดำเนินการอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมเดียว
ด้วย คำอนุมัติ Lark ทีมสามารถออกแบบเส้นทางการส่งคำขออย่างชาญฉลาดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำขอจะไปถึงผู้อนุมัติที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองและไม่มีความคลุมเครือ ในฐานะฟังก์ชันหลักของระบบเวิร์กโฟลว์ใด ๆ เวิร์กโฟลว์คำอนุมัติที่ปรับแต่งได้ของ Lark ช่วยให้มีบริบทสำหรับการอนุมัติพร้อมเอกสารประกอบ มาตรฐานการตัดสินใจ ลดความล่าช้า และบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกการดำเนินงาน ใน Lark คำอนุมัติสามารถรวมการส่งต่อหลายระดับ ตรรกะตามเงื่อนไข ตัวจับเวลาข้อตกลงระดับบริการ (SLA) และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้รอบการทำงานดำเนินต่อไป
ซิงค์ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
Lark Approval ช่วยจัดระเบียบข้อมูลคำอนุมัติของคุณโดยซิงค์ข้อมูลเข้าสู่ Lark Base ด้วยการซิงค์อัตโนมัติทุกชั่วโมง ผลลัพธ์ของคำอนุมัติและช่องข้อมูลวันที่ทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอโดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง คุณยังสามารถเริ่มการซิงค์ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ หรือเลือกช่วงวันที่เฉพาะเพื่อดึงบันทึกที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ด้วยการส่งข้อมูลคำอนุมัติที่มีโครงสร้างเข้าสู่ Base Lark Approval ทำให้การติดตามคำขอ การกรองบันทึก การสร้างรายงาน และการรักษาบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
การประสานงานแบบเรียลไทม์กับ Messenger, Tasks และ Meetings
Lark เชื่อมต่อ Lark Messenger, Lark Tasks และ Lark Meetings เข้าด้วยกันเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องและเรียลไทม์ เพื่อนร่วมทีมสามารถพูดคุยประเด็นในแชท แปลงข้อความเป็นงานได้ทันที และยกระดับเป็นการประชุมด่วน ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน งานจะซิงค์กันทั่วทั้งระบบ: Messenger ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ อัปเดตเจ้าของงานเกี่ยวกับความคืบหน้า และแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นหรือเกิดความล่าช้า สิ่งนี้ช่วยให้ทุกการสนทนานำไปสู่การลงมือทำ ทุกงานยังคงมองเห็นได้ และทุกอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยไม่ทำให้เสียจังหวะ
ระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นผ่านการรองรับฟีเจอร์ในตัวและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
เอนจินเวิร์กโฟลว์ของ Lark Base ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือในตัวและการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม มอบอิสระอย่างมากให้ผู้ใช้ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น สามารถส่งข้อความ Lark ส่งอีเมล Lark อัปเดตข้อมูลในบันทึก Lark Base หรือสร้างกิจกรรมที่แสดงในปฏิทิน นอกจากนี้ เวิร์กโฟลว์ของ Lark Base ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าการกระทำเช่น “ส่งข้อความช่องไปยัง Slack” หรือกำหนดทริกเกอร์ “เมื่อได้รับข้อความแชทจาก Teams” ใช้ประโยชน์จากเส้นทางเหล่านี้เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณราบรื่นกว่าที่เคย
- แผน Starter: แผนฟรีตลอดไปที่รวมเครื่องมือทรงพลัง 11 รายการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB การทำงานอัตโนมัติ 1,000 ครั้ง การแปลด้วย AI และอื่นๆ
- แผน Pro: $12/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บรายปี) สำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน รวมทุกอย่างในแผน Starter พร้อมการโทรกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 500 คน พื้นที่เก็บข้อมูล 15TB การทำงานอัตโนมัติ 50,000 ครั้ง และอื่นๆ
- แผนองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อขอราคาที่กำหนดเอง รองรับผู้ใช้ไม่จำกัด และรวมการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการขั้นสูง
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
HubSpot กับ Lark: การเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์
เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ในขนาดใหญ่ ทีมงานต้องการมากกว่าทริกเกอร์และการดำเนินการ พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มที่ทำให้เวิร์กโฟลว์สะอาด คาดเดาได้ และง่ายต่อการดูแลรักษา นี่คือความแตกต่างระหว่าง HubSpot และ Lark ในด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเวิร์กโฟลว์หลัก
ตรรกะการลงทะเบียนที่ชัดเจน
- HubSpot: การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ CRM ขั้นตอนวงจรชีวิต และทริกเกอร์เชิงพฤติกรรมเป็นอย่างมาก แต่ข้อจำกัดจะแตกต่างกันไปตามแผน การตั้งค่าตัวกรองผิดพลาดอาจนำไปสู่การลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ
- Lark: การลงทะเบียนง่ายกว่าเนื่องจากเวิร์กโฟลว์ถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานแบบรวมที่มีข้อมูลร่วมกัน ฟอร์ม งาน ข้อมูล Base และคำอนุมัติจะกระตุ้นระบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ตัวกรอง CRM ที่ซับซ้อน
การหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนของเวิร์กโฟลว์
- HubSpot: เวิร์กโฟลว์ที่ซ้ำซ้อนอาจอัปเดตคุณสมบัติเดียวกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งและต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลซ้ำหรือการเขียนทับช่องข้อมูล
- Lark: ปัญหาการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นน้อยเพราะเวิร์กโฟลว์ ระเบียน และการสื่อสารอยู่ในระบบเดียวกัน ระบบอัตโนมัติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเดียว ทำให้การตรวจจับความขัดแย้งง่ายขึ้นและการตั้งค่าปลอดภัยขึ้น
การใช้การแตกแขนงอย่างถูกต้อง
- HubSpot: การแตกแขนงขึ้นอยู่กับตรรกะ if/then ซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เติบโตขึ้น การแตกแขนงขั้นสูงมักต้องใช้แผน Professional หรือองค์กร
- Lark: การแตกแขนงเป็นแบบภาพ เข้าใจง่าย และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน เงื่อนไขสามารถอ้างอิงถึงช่องข้อมูลในฟอร์ม ค่าของบันทึก สถานะคำอนุมัติ และอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของแผนหรือกฎ CRM ที่ซับซ้อน
การทดสอบก่อนเผยแพร่
- HubSpot: มีเครื่องมือทดสอบแต่ต้องใช้รายชื่อที่ติดต่อเป็นตัวอย่าง และการตั้งค่าอีเมลหรือเงื่อนไขทริกเกอร์ที่ไม่ถูกต้องอาจยังเล็ดลอดไปสู่การทำงานจริงได้
- Lark: การทดสอบถูกรวมไว้ในทุกขั้นตอนของระบบอัตโนมัติ และโฟลว์จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่แยกออกมาและคาดเดาได้ก่อนการเผยแพร่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อเวิร์กโฟลว์ระหว่างแผนก
การติดตามประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์
- HubSpot: รายงานขึ้นอยู่กับระดับของแผน และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์เชิงลึกอาจต้องมีการอัปเกรด
- Lark: ทุกเวิร์กโฟลว์มีบันทึกการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ประวัติการทำงาน บันทึกความสำเร็จ/ความล้มเหลว และข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอน ซึ่งผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดของระดับ
บทสรุป
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot มอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาด การขาย และการให้บริการ แต่การเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับปริมาณเวิร์กโฟลว์ ความซับซ้อน และเป้าหมายการทำงานอัตโนมัติระยะยาว การทำความเข้าใจทริกเกอร์ การดำเนินการ ตรรกะการแตกแขนง และข้อจำกัดของเครื่องมือ จะช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่สะอาดและสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งต้องใช้การทำงานด้วยมือให้น้อยลง เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น การสำรวจทางเลือกหรือแพลตฟอร์มเสริมจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีความยืดหยุ่นและขนาดที่ต้องการอยู่เสมอ ในคู่มือนี้ คุณได้เห็นวิธีการประเมินตัวเลือก ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ และหลีกเลี่ยงความท้าทายทั่วไปของการทำงานอัตโนมัติ สำหรับทีมที่ต้องการการทำงานอัตโนมัติแบบรวมศูนย์ข้ามแผนก หลายคนยังสำรวจแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์สมัยใหม่อย่าง Lark อีกด้วย
คำถามที่พบบ่อย
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ใช้งานได้ในแผนฟรีหรือไม่?
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ไม่สามารถใช้งานได้ในแผนฟรี ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่สามารถสร้างลำดับอัตโนมัติหรือเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติหลายขั้นตอนของ HubSpot ได้หากไม่อัปเกรด ผู้ใช้แผนฟรีสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานเช่นฟอร์มและอีเมล แต่เวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบใน HubSpot ต้องใช้ระดับที่ต้องชำระเงิน โดยปกติคือ Starter หรือ Professional ขึ้นอยู่กับประเภทของเวิร์กโฟลว์
กิจกรรมของเว็บไซต์สามารถกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ได้หรือไม่?
ใช่ กิจกรรมบนเว็บไซต์สามารถกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ที่ HubSpot มีให้ แต่เฉพาะเมื่อคุณใช้ Marketing Hub Professional หรือสูงกว่า ทริกเกอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์การตลาดของ HubSpot ที่อิงตามพฤติกรรม เช่น การทำงานอัตโนมัติที่เริ่มทำงานเมื่อผู้เยี่ยมชมดูหน้าสำคัญหรือกรอกฟอร์ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลลูกค้าเชิงลึกที่เกินกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของลำดับและเวิร์กโฟลว์ใน HubSpot
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot มีให้สำหรับผู้ใช้ HubSpot CMS หรือไม่?
CMS Hub เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของ HubSpot ที่สมบูรณ์ได้ แต่เมื่อจับคู่กับ Marketing Hub หรือ Sales Hub ผู้ใช้สามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง ข้อมูลจาก CMS เช่น การดูหน้า การเป็นสมาชิก หรือการส่งฟอร์ม สามารถป้อนเข้าสู่เวิร์กโฟลว์ใน HubSpot เพื่อดำเนินกระบวนการที่สมบูรณ์ คุณต้องมีอย่างน้อย Marketing Hub Starter หรือ Professional ขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการ
ฉันสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้กี่รายการใน HubSpot Marketing Hub?
จำนวนเวิร์กโฟลว์การตลาดของ HubSpot ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ แผน Starter มีระบบอัตโนมัติที่จำกัด ในขณะที่ Professional และองค์กร อนุญาตให้สร้างได้ตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันเวิร์กโฟลว์ ทีมที่ใช้เส้นทางการดูแลลูกค้าหลายแบบมักจะเปรียบเทียบเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot กับลำดับ เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการใดควรอยู่ในแต่ละระบบ ระดับสูงจะลบข้อจำกัดด้านการดำเนินงานส่วนใหญ่
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ถูกหยุดชั่วคราวหรือปิดใช้งาน?
เมื่อคุณหยุดชั่วคราวหรือปิดเวิร์กโฟลว์ การลงทะเบียนที่กำลังทำงานจะหยุดทันที และจะไม่มีการเพิ่มรายชื่อที่ติดต่อใหม่ เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการตรวจสอบตรรกะ อัปเดตขั้นตอน หรือแก้ไขปัญหาในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ HubSpot เมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง รายชื่อที่ติดต่อสามารถกลับเข้ามาได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งเป็นมาตรฐานในเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot เช่น การดูแลลูกค้า หรือการจัดเส้นทางงาน
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
Table of contents
สนใจ Lark ไหม?
รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประหยัดค่าซอฟต์แวร์สูงสุดถึง 70%
อ่านต่อ
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.