Phần mềm CRM tốt nhất cho các đại lý năm 2026: Lựa chọn hàng đầu & Hướng dẫn
Jennifer Taylor
Chuyên gia Tạo nhu cầu Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Jennifer Taylor
5 thg 8, 2026
Đọc trong 21 phút
Điều hành một công ty đại lý có nghĩa là thành thạo nghệ thuật tung hứng độc đáo giữa khách hàng, dự án và các cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù môi trường năng động này rất thú vị, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thông tin bị phân tán, trễ hạn và các nhóm làm việc không kết nối — tất cả những điều này cản trở sự phát triển. Chính vì vậy, việc tìm kiếm phần mềm CRM tốt nhất cho các đại lý lại quan trọng đến vậy.
Một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng mạnh mẽ đóng vai trò là trung tâm điều phối cho một đại lý hiện đại, biến sự hỗn loạn tiềm ẩn thành sự rõ ràng có tổ chức. Đối với bất kỳ đại lý quản lý quan hệ khách hàng nào, công cụ phù hợp sẽ kết nối quy trình bán hàng với việc triển khai dự án, đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch từ cuộc gọi đầu tiên đến báo cáo cuối cùng.
Dù bạn đang tìm kiếm CRM cho đại lý tiếp thị hay giải pháp cho công ty sáng tạo hoặc kỹ thuật số của mình, hướng dẫn này dành cho bạn. Chúng tôi sẽ khám phá những điểm khác biệt của một CRM thực sự dành cho đại lý và giúp bạn tìm ra hệ thống sẽ giúp đội ngũ của bạn thành công.
CRM là gì đối với các đại lý?
Khi chúng ta nói về một CRM, nhiều người hình dung đó là một công cụ được xây dựng dành riêng cho các đội ngũ bán hàng truyền thống. Nhưng một hệ thống CRM cho agency lại là một loại khác hoàn toàn. Khác với các doanh nghiệp bán sản phẩm, các agency bán dịch vụ, chuyên môn và các mối quan hệ liên tục. Hành trình khách hàng không phải là một con đường thẳng đơn giản mà là một chu trình liên tục gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thuyết phục, đưa vào sử dụng, thực hiện dự án, báo cáo và giữ chân khách hàng.
Một CRM tiêu chuẩn có thể rất tốt trong việc theo dõi các giao dịch, nhưng thường không đủ khả năng để quản lý công việc phức tạp dựa trên dự án đặc trưng của cuộc sống agency. CRM tốt nhất cho một agency marketing hoặc CRM cho agency sáng tạo phải có khả năng xử lý cả quy trình bán hàng và việc thực hiện phức tạp sau đó. Nó cần theo dõi không chỉ các khách hàng tiềm năng và cơ hội, mà còn cả các pipeline dự án, sự hợp tác của đội nhóm trên các tài sản sáng tạo, phản hồi của khách hàng và giờ công có thể tính phí.
Ví dụ, một CRM cho agency marketing kỹ thuật số phải kết nối việc thắng khách hàng mới với việc khởi động chiến dịch tiếp theo, lịch nội dung và các báo cáo hiệu suất. CRM tốt nhất cho các agency quảng cáo cần liên kết bản tóm tắt của khách hàng với phát triển sáng tạo, mua phương tiện truyền thông và phân tích chiến dịch cuối cùng. Chính sự kết nối liền mạch giữa việc giành được hợp đồng và thực hiện công việc đã tạo nên sự khác biệt của một phần mềm CRM cho agency thực thụ.
Cuối cùng, một agency sử dụng chương trình CRM hiệu quả sẽ có một nguồn dữ liệu duy nhất. Nó phá vỡ các rào cản giữa các đội ngũ bán hàng, quản lý tài khoản và quản lý dự án, đảm bảo mọi người đều làm việc với cùng một thông tin cập nhật nhất.
Không giống như các CRM tiêu chuẩn, một nền tảng như Lark tích hợp quản lý dự án và hợp tác với khách hàng trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho toàn bộ hoạt động của đại lý bạn.
Những tính năng chính cần tìm trong các CRM tốt nhất dành cho các đại lý
Khi bạn bắt đầu tìm kiếm CRM cho đại lý hoàn hảo, điều quan trọng là tập trung vào các khả năng giải quyết những thách thức đặc thù của cuộc sống đại lý. Thay vì bị lạc trong một danh sách dài các tính năng, hãy ưu tiên những chức năng cốt lõi mà CRM tốt nhất dành cho đại lý phải cung cấp:
- Quản lý khách hàng và quy trình toàn diện: Đây là cốt lõi của bất kỳ CRM cho đại lý nào. Bạn cần một cái nhìn thống nhất về toàn bộ vòng đời khách hàng, từ khách hàng tiềm năng mới đến đối tác lâu dài. Điều này bao gồm một quy trình bán hàng trực quan để theo dõi các cơ hội và một cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện ghi lại mọi tương tác, dự án và liên hệ chính. Hệ thống nên giúp bạn quản lý dữ liệu khách hàng và nuôi dưỡng mối quan hệ một cách liền mạch.
- Quản lý dự án tích hợp và hợp tác: Một CRM cho đại lý quảng cáo không thể thiếu khả năng quản lý dự án. Các giải pháp tốt nhất tích hợp quản lý dự án trực tiếp vào hồ sơ khách hàng. Hãy tìm các tính năng như quy trình dự án, quản lý nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực. Điều này đảm bảo đội ngũ thực hiện của bạn có thể hợp tác hiệu quả trong các chiến dịch và dự án, với tất cả giao tiếp và tập tin được lưu trữ ở một nơi trung tâm, thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ trong nhóm.
- Tích hợp và tự động hóa liền mạch: CRM của bạn nên làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, không phức tạp hơn. Điều này có nghĩa là nó phải tích hợp mượt mà với các công cụ mà đại lý của bạn đã sử dụng, như email, lịch và phần mềm kế toán. Hơn nữa, tự động hóa quy trình làm việc là yếu tố then chốt để xử lý các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như phân công khách hàng tiềm năng, nhắc nhở theo dõi và chuỗi tiếp nhận khách hàng, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào công việc chiến lược.
- Báo cáo có thể hành động và tùy chỉnh: Mỗi đại lý đều khác nhau, vì vậy CRM của bạn nên thích ứng với bạn. Một CRM có thể tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh các trường, quy trình làm việc và bảng điều khiển để phù hợp với quy trình cụ thể của bạn. Sự linh hoạt này cũng mở rộng đến báo cáo, nơi bạn cần có khả năng tạo báo cáo thời gian thực về dự báo doanh số, lợi nhuận dự án và hiệu suất đội ngũ để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác.
Với Lark, bạn có thể sử dụng Lark Base để xây dựng một phần mềm CRM cho đại lý hoàn toàn tùy chỉnh với các quy trình làm việc và bảng điều khiển được thiết kế riêng, đảm bảo nền tảng hoạt động chính xác theo cách đại lý của bạn vận hành.
Hệ thống CRM hàng đầu dành cho các đại lý nhìn tổng quan
Để giúp bạn nhanh chóng so sánh một số lựa chọn hàng đầu, đây là cái nhìn về các CRM tốt nhất dành cho các đại lý, làm nổi bật những điểm đặc biệt của từng loại.
10 giải pháp CRM miễn phí tốt nhất cho các đại lý vào năm 2026
1. Lark: nền tảng hợp tác tất cả trong một dành cho các đại lý
Tổng quan:
Tổng quan:Lark không chỉ là một phần mềm CRM đại lý độc lập; đó là một không gian làm việc thống nhất được thiết kế để loại bỏ sự cản trở do phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Đối với các đại lý, đây là một bước đột phá. Thay vì có các công cụ riêng biệt cho trò chuyện, quản lý dự án, tài liệu và theo dõi khách hàng, Lark tập hợp tất cả dưới một mái nhà. Bạn có thể xây dựng một hệ thống CRM đại lý hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu không mã mạnh mẽ của nó, Lark Base, đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng, tiến độ dự án và giao tiếp nhóm luôn được kết nối. Cách tiếp cận tích hợp này phá vỡ các silo thông tin, cho phép các đội bán hàng, sáng tạo và tài khoản của bạn hợp tác liền mạch và cung cấp công việc khách hàng xuất sắc từ một nguồn sự thật duy nhất.
Tính năng hàng đầu:
- CRM cho agency hoàn toàn tùy chỉnh: Sử dụng Lark Base, bạn có thể xây dựng CRM lý tưởng từ đầu mà không cần lập trình. Tạo các quy trình tùy chỉnh với chế độ xem Kanban, theo dõi chi tiết khách hàng trong một bảng, và trực quan hóa tiến độ dự án với biểu đồ Gantt. Sự linh hoạt này hoàn hảo cho bất kỳ CRM dành cho các agency sáng tạo.
- Quản lý dự án và nhiệm vụ tích hợp: Kết nối CRM của bạn trực tiếp với các dự án. Chuyển đổi tin nhắn thành các nhiệm vụ có thể thực hiện, tạo tài liệu chia sẻ cho các bản tóm tắt sáng tạo, và theo dõi mọi sản phẩm giao hàng trong hồ sơ khách hàng. Thông báo về bất kỳ cập nhật nào được gửi trực tiếp đến nguồn trò chuyện của bạn, giữ cho mọi người đồng bộ.
- Hợp tác nhóm thống nhất: Messenger mạnh mẽ của Lark là cầu nối kết nối cho agency của bạn. Bạn có thể bắt đầu một cuộc gọi video, chia sẻ và cùng chỉnh sửa một tài liệu, và nhận phê duyệt tất cả ngay trong một cuộc trò chuyện. Điều này giữ cho các cuộc hội thoại có ngữ cảnh và đảm bảo sự hợp tác dự án diễn ra trôi chảy và hiệu quả.
- Tự động hóa và bảng điều khiển mạnh mẽ: Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại của agency, như phân công khách hàng tiềm năng mới hoặc gửi nhắc nhở theo dõi. Tạo các bảng điều khiển thời gian thực để giám sát quy trình bán hàng, lợi nhuận dự án và các chỉ số quan trọng khác của agency, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.
Giá cả:
- Starter: Miễn phí cho tối đa 20 người dùng, bao gồm 100GB dung lượng lưu trữ và 1.000 lần thực thi quy trình tự động mỗi tháng.
- Pro: 12 đô la mỗi người dùng/tháng, với dung lượng lưu trữ mở rộng, lịch sử tin nhắn không giới hạn và nhiều tự động hóa hơn.
- Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh cho các cơ quan lớn hơn cần bảo mật và hỗ trợ nâng cao.
Đánh giá của người dùng:
Với điểm 4.5/5 trên G2, người dùng thường khen ngợi Lark vì đã hợp nhất bộ công nghệ của họ. Một người dùng nhận xét, "Việc có trò chuyện, tài liệu và CRM trong một nơi đã thay đổi hoàn toàn. Đội ngũ của chúng tôi đồng bộ hơn và chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí đăng ký phần mềm."
2. HubSpot CRM: một công cụ mạnh mẽ dành cho các cơ quan tiếp thị
Nguồn ảnh: hubspot.com
Nguồn ảnh: hubspot.comTổng quan:
HubSpot là một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực CRM, đặc biệt dành cho mọi nhu cầu CRM của cơ quan tiếp thị. Nền tảng của nó được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp thị inbound, cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ cho việc tạo khách hàng tiềm năng, tiếp thị email và quản lý bán hàng. Phiên bản miễn phí rất mạnh mẽ, khiến nó trở thành một trong những CRM tốt nhất cho các cơ quan tiếp thị kỹ thuật số khởi nghiệp.
Tính năng nổi bật:
- Quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng với theo dõi hoạt động chi tiết.
- Công cụ và mẫu tiếp thị email.
- Trò chuyện trực tiếp và trình tạo bot cho trang web của bạn.
- Bảng điều khiển quy trình bán hàng trực quan.
Giá:
- Công cụ miễn phí: Tối đa 2 người dùng.
- Marketing hub Starter: Bắt đầu từ 9 đô la/mỗi chỗ/ngày.
- Starter customer platform: Bắt đầu từ 9 đô la/mỗi chỗ/ngày.
- Marketing hub professional: Bắt đầu từ 800 đô la/tháng, bao gồm 3 chỗ cốt lõi.
- Marketing hub Enterprise: Bắt đầu từ 3600 đô la/tháng, bao gồm 5 chỗ cốt lõi.
Đánh giá người dùng:
HubSpot được đánh giá cao về giao diện thân thiện với người dùng. Một cảm nhận chung là "rất dễ để bắt đầu và mang lại giá trị lớn, ngay cả với gói dịch vụ miễn phí, trong việc quản lý các nỗ lực marketing và bán hàng của chúng tôi."
3. Zoho CRM: bộ công cụ đại lý có thể tùy chỉnh cao
Nguồn ảnh: zoho.com
Nguồn ảnh: zoho.comTổng quan:
Zoho CRM là một phần của hệ sinh thái ứng dụng kinh doanh rộng lớn, là lựa chọn tuyệt vời cho các đại lý muốn một giải pháp có thể tùy chỉnh và mở rộng cao. Nếu bạn cần một CRM cho đại lý quảng cáo có thể điều chỉnh theo các quy trình làm việc rất cụ thể, Zoho cung cấp các công cụ để xây dựng nó. Trợ lý AI của nó, Zia, cũng hỗ trợ dự đoán và đề xuất.
Tính năng nổi bật:
- Tự động hóa bán hàng và marketing nâng cao.
- Bảng điều khiển tùy chỉnh và phân tích sâu sắc.
- Trợ lý bán hàng sử dụng AI cho dự đoán khách hàng tiềm năng và giao dịch.
- Tích hợp với bộ ứng dụng Zoho rộng lớn.
Giá cả:
- Không có gói dịch vụ miễn phí; cung cấp bản dùng thử miễn phí.
- Starter: Bắt đầu từ $14/người dùng/tháng.
- Professional: Bắt đầu từ $23/người dùng/tháng.
- Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $40/người dùng/tháng.
- Ultimate: Bắt đầu từ $52/người dùng/tháng.
Đánh giá của người dùng:
Người dùng đánh giá cao giá trị đồng tiền của Zoho, với một người đánh giá cho biết, "Mức độ tùy chỉnh bạn nhận được với mức giá này là không ai sánh kịp. Nó cho phép chúng tôi vận hành toàn bộ đại lý của mình trên một nền tảng duy nhất."
4. Pipedrive: CRM bán hàng trực quan dành cho các đại lý tập trung vào giao dịch
Nguồn hình ảnh: pipedrive.com
Nguồn hình ảnh: pipedrive.comTổng quan:
Pipedrive tập trung cao độ vào một điều: giúp bạn bán hàng. Dòng công việc trực quan kéo và thả của nó khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của người dùng CRM đại lý sáng tạo và quảng cáo tập trung vào bán hàng. Nó được thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ, đảm bảo đội ngũ của bạn tập trung vào các hoạt động chốt giao dịch thay vì bị vướng vào các công việc hành chính.
Tính năng hàng đầu:
- Các dòng bán hàng trực quan và có thể tùy chỉnh cao.
- Nhắc nhở hoạt động và theo dõi mục tiêu.
- Tích hợp và theo dõi email.
- Công cụ báo cáo và dự báo bán hàng.
Giá cả:
- Không có gói dịch vụ miễn phí; cung cấp bản dùng thử miễn phí trong 14 ngày.
- Essential: Bắt đầu từ 14 đô la/người dùng/tháng.
- Advanced: Bắt đầu từ 39 đô la/người dùng/tháng.
- Professional: Bắt đầu từ 49 đô la/người dùng/tháng.
- Power: Bắt đầu từ 64 đô la/người dùng/tháng.
- Doanh nghiệp: Bắt đầu từ 99 đô la/người dùng/tháng.
Đánh giá người dùng:
Sự đơn giản là điểm được khen ngợi nhiều nhất của Pipedrive. Một chủ đại lý đã nói, "Đây là CRM đơn giản nhất mà chúng tôi từng sử dụng. Đội ngũ bán hàng của chúng tôi đã tiếp nhận ngay lập tức và rất thích giao diện trực quan của pipeline."
5. Freshsales: CRM được hỗ trợ bởi AI cho bán hàng thông minh hơn
Nguồn hình ảnh: freshworks.com
Nguồn hình ảnh: freshworks.comTổng quan:
Freshsales, thuộc bộ sản phẩm Freshworks, được thiết kế cho các đại lý muốn tận dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện quy trình bán hàng. Nó cung cấp điểm số khách hàng tiềm năng dựa trên AI, những hiểu biết dự đoán và giao diện sạch sẽ. Điều này làm cho nó trở thành một trong những CRM tốt nhất cho đội ngũ đại lý web muốn ưu tiên nỗ lực hiệu quả và chốt giao dịch nhanh hơn.
Tính năng nổi bật:
- Điểm số khách hàng tiềm năng dựa trên AI để xác định những khách hàng tiềm năng nóng nhất.
- Tích hợp chức năng điện thoại, email và trò chuyện.
- Pipeline bán hàng trực quan với điều hướng kéo và thả.
- Tự động hóa quy trình làm việc cho các nhiệm vụ bán hàng và tiếp thị.
Giá cả:
- Miễn phí: Cho tối đa 3 người dùng.
- Tăng trưởng: Từ 9 đô la mỗi người dùng/tháng.
Đánh giá của người dùng:
Người dùng thường nhấn mạnh các tính năng AI, với một đánh giá ghi nhận, "Điểm số khách hàng tiềm năng do AI đưa ra chính xác đáng ngạc nhiên và giúp nhóm chúng tôi tập trung vào các cơ hội phù hợp. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian."
6. ClickUp: công cụ quản lý dự án với trí tuệ CRM
Nguồn ảnh: clickup.com
Nguồn ảnh: clickup.comTổng quan:
Mặc dù chủ yếu được biết đến như một nền tảng quản lý dự án, ClickUp đã phát triển thành một đối thủ mạnh mẽ cho nhu cầu CRM tốt nhất cho các công ty thiết kế. Khả năng tùy chỉnh cực cao cho phép bạn xây dựng hệ thống CRM trực tiếp trong không gian làm việc dự án của mình. Điều này lý tưởng cho các công ty mà ranh giới giữa bán hàng và giao dự án bị mờ nhạt.
Tính năng hàng đầu:
- Các chế độ xem hoàn toàn tùy chỉnh, bao gồm danh sách, bảng và biểu đồ Gantt.
- Mẫu CRM để bắt đầu nhanh chóng.
- Tự động hóa cho các nhiệm vụ và quy trình làm việc.
- Kết nối liền mạch các nhiệm vụ, tài liệu và giao tiếp với khách hàng.
Giá cả:
- Miễn phí: Phù hợp nhất cho sử dụng cá nhân
- Không giới hạn: Bắt đầu từ 7 đô la/người dùng/tháng
- Kinh doanh: Bắt đầu từ 12 đô la/người dùng/tháng
- Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh
Đánh giá của người dùng:
Sự linh hoạt của ClickUp là điểm thu hút lớn nhất. "Chúng tôi rất thích rằng chúng tôi có thể quản lý các dự án khách hàng và quy trình bán hàng trong cùng một công cụ," một quản lý đại lý cho biết. "Đây là nền tảng tất cả trong một tối ưu dành cho chúng tôi."
7. Teamwork: một nền tảng được xây dựng cho công việc khách hàng
Nguồn hình ảnh: teamwork.com
Nguồn hình ảnh: teamwork.comTổng quan:
Teamwork được thiết kế từ đầu dành cho các đại lý và các doanh nghiệp khác cung cấp công việc dựa trên khách hàng. Nó kết hợp quản lý dự án với các chức năng CRM, cho phép bạn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng ở một nơi. Sự tập trung vào lợi nhuận và quản lý nguồn lực khiến nó trở thành một lựa chọn CRM tốt nhất cho đại lý kỹ thuật số mạnh mẽ.
Tính năng hàng đầu:
- Quản lý dự án và nhiệm vụ với biểu đồ Gantt và bảng.
- Theo dõi thời gian và khả năng lập hóa đơn.
- Hình dung quy trình bán hàng và theo dõi giao dịch.
- Trung tâm trợ giúp tích hợp cho hỗ trợ khách hàng.
Giá cả:
- Miễn phí: Tối đa 5 người dùng và 5 dự án.
- Deliver: Bắt đầu từ $10.99/người dùng/tháng.
- Grow: Bắt đầu từ $19.99/người dùng/tháng.
- Scale: Giá tùy chỉnh.
Đánh giá người dùng:
Các đại lý đánh giá cao sự tập trung vào công việc khách hàng của nó. Một người đánh giá nhận xét, "Teamwork hiểu những gì các đại lý cần. Có thể theo dõi thời gian và lợi nhuận trên một dự án ngay từ CRM là vô giá."
8. Insightly: một CRM thống nhất cho các đại lý đang phát triển
Nguồn hình ảnh: insightly.com
Nguồn hình ảnh: insightly.comTổng quan:
Insightly cung cấp một nền tảng thống nhất kết hợp bán hàng, tiếp thị và quản lý dự án. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các công ty nhỏ đến vừa đang tìm kiếm một giải pháp dễ sử dụng và có thể phát triển cùng họ. Tính năng "liên kết", kết nối các dự án, danh bạ và email, mang lại cái nhìn rõ ràng về mối quan hệ với khách hàng của bạn.
Tính năng nổi bật:
- Quản lý danh bạ và khách hàng tiềm năng.
- Quản lý dự án liên kết với hồ sơ khách hàng.
- Tự động hóa tiếp thị để gửi email hàng loạt.
- Bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh.
Giá cả:
- Không có gói dịch vụ miễn phí; cung cấp bản dùng thử miễn phí trong 14 ngày.
- Plus: Bắt đầu từ $29/người dùng/tháng.
- Professional: Bắt đầu từ $49/người dùng/tháng.
- Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $99/người dùng/tháng.
Đánh giá người dùng:
Người dùng thường khen ngợi sự tập trung kép vào bán hàng và dự án. Một đánh giá cho biết, "Insightly đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa CRM và công cụ quản lý dự án, điều mà công ty chúng tôi cần."
9. Bitrix24: bộ công cụ toàn diện với gói dịch vụ miễn phí cho tất cả
Nguồn hình ảnh: bitrix24.com
Nguồn hình ảnh: bitrix24.comTổng quan:
Bitrix24 là một nền tảng rộng lớn cung cấp một bộ công cụ khổng lồ, bao gồm CRM, quản lý dự án, giao tiếp và thậm chí cả xây dựng trang web. Điểm thu hút lớn nhất của nó là gói dịch vụ miễn phí, hỗ trợ người dùng không giới hạn, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các đại lý có ngân sách hạn chế cần một loạt chức năng đa dạng.
Tính năng hàng đầu:
- CRM với quản lý kênh bán hàng và quy trình bán hàng.
- Quản lý dự án với các nhiệm vụ, biểu đồ Gantt và bảng Kanban.
- Công cụ giao tiếp tích hợp như trò chuyện và cuộc gọi video.
- Trung tâm liên hệ để quản lý các yêu cầu của khách hàng.
Giá cả:
- Miễn phí: Dành cho người dùng không giới hạn với các tính năng cốt lõi.
- Starter: Bắt đầu từ $99 mỗi tháng cho 50 người dùng.
- Pro: Bắt đầu từ $199 mỗi tháng cho 100 người dùng.
- Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $399 mỗi tháng cho 250 người dùng, với các tùy chọn mở rộng.
Đánh giá người dùng:
Phạm vi tính năng rộng lớn thường được nhắc đến. Một người dùng nhận xét, "Thật tuyệt vời khi bạn nhận được nhiều như vậy miễn phí. Việc thiết lập hơi phức tạp, nhưng một khi bạn làm được, nó có thể vận hành toàn bộ doanh nghiệp của bạn."
10. Copper: CRM dành cho đại lý yêu thích google workspace
Nguồn hình ảnh: copper.com
Nguồn hình ảnh: copper.comTổng quan:
Copper là CRM được các đại lý lựa chọn khi họ sống và làm việc với Google Workspace. Nó tích hợp sâu sắc với Gmail, Lịch và Drive đến mức cảm giác như một phần mở rộng tự nhiên của những công cụ đó. Nó tự động thu thập dữ liệu từ email của bạn, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công và giữ cho hồ sơ khách hàng luôn được cập nhật một cách dễ dàng.
Tính năng nổi bật:
- Tích hợp liền mạch với Google Workspace.
- Nhập dữ liệu tự động và làm giàu thông tin liên hệ.
- Quản lý pipeline đơn giản và trực quan.
- Theo dõi hoạt động và nhiệm vụ ngay trong Gmail.
Giá:
- Không có gói dịch vụ miễn phí; cung cấp bản dùng thử miễn phí.
- Starter: Bắt đầu từ $9/ghế/tháng.
- Basic: Bắt đầu từ $23/ghế/tháng.
- Professional: Bắt đầu từ $59/ghế/tháng.
- Kinh doanh: Bắt đầu từ $99/ghế/tháng.
Đánh giá người dùng:
Tính năng tích hợp với Google là điểm mạnh nổi bật. Một người đánh giá viết, "Nếu đại lý của bạn vận hành trên Google, không có CRM nào tốt hơn. Nó hoạt động ngay trong Gmail, điều đó có nghĩa là đội ngũ của chúng tôi thực sự sử dụng nó."
Bắt đầu với các mẫu Lark miễn phí cho CRM
Bắt đầu với CRM đại lý từ một trang trắng có thể gây cảm giác choáng ngợp. Đó là lý do tại sao việc sử dụng một mẫu có sẵn là một trong những cách thông minh nhất để khởi động nhanh chóng. Lark cung cấp một loạt các mẫu CRM miễn phí, hoàn toàn có thể tùy chỉnh, được thiết kế đặc biệt cho loại công việc năng động mà các đại lý thực hiện. Bạn có thể sử dụng chúng nguyên bản hoặc điều chỉnh để phù hợp hoàn hảo với quy trình độc đáo của bạn.
Mẫu CRM Basic
Mẫu này cung cấp một cách quản lý mối quan hệ khách hàng và cơ hội bán hàng sạch sẽ và đơn giản. Nó có danh sách khách hàng, một bảng Kanban để theo dõi tiến độ, và các chế độ xem rõ ràng về giá trị giao dịch cũng như nhân viên bán hàng được phân công. Đây là điểm khởi đầu hoàn hảo cho các đại lý hoặc nhóm nhỏ cần một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả để đảm bảo không có khách hàng tiềm năng hay cơ hội nào bị bỏ lỡ, cải thiện tổ chức và hiệu quả tổng thể.
Mẫu Bán hàng & CRM
Được thiết kế cho các đại lý tập trung nhiều hơn vào khách hàng và bán hàng, mẫu này cung cấp một hệ thống toàn diện để quản lý toàn bộ vòng đời bán hàng. Nó bao gồm theo dõi thông tin khách hàng chi tiết, quản lý cơ hội mạnh mẽ, và nhật ký thăm khách hàng để đảm bảo theo dõi kịp thời. Các bảng điều khiển tích hợp cung cấp các chỉ số chính, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về hiệu suất bán hàng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa quy trình từ đầu đến cuối.
Mẫu Hệ thống CRM Nhẹ
Mẫu này lý tưởng cho các cơ quan cần một hệ thống có cấu trúc nhưng nhẹ nhàng để tối ưu hóa quản lý khách hàng. Nó cung cấp một khuôn khổ để tổ chức thông tin khách hàng, theo dõi cơ hội bán hàng và quản lý hợp đồng. Với các tính năng như chế độ xem Kanban để phân đoạn khách hàng và “buồng lái bán hàng” để cập nhật theo thời gian thực, nó giúp đảm bảo dữ liệu khách hàng của bạn chính xác và có thể hành động, nâng cao năng suất mà không làm đội ngũ của bạn bị quá tải bởi sự phức tạp không cần thiết.
Mẫu CRM Base
Đối với các cơ quan muốn có cái nhìn tổng quan toàn diện và giàu dữ liệu về hoạt động bán hàng của họ, mẫu này là một công cụ mạnh mẽ. Nó có bảng điều khiển bán hàng chi tiết với các thông tin về các giao dịch đang hoạt động, doanh thu dự báo và giá trị các giao dịch đã thắng. Với các biểu đồ về phân bố trạng thái giao dịch và tỷ lệ chuyển đổi trong pipeline, nó cho phép các nhà quản lý bán hàng theo dõi hiệu suất đội ngũ, giám sát xu hướng doanh thu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, tất cả từ một bảng điều khiển toàn màn hình có thể chia sẻ.
Những mẫu này cung cấp một điểm khởi đầu mạnh mẽ, nhưng giá trị thực sự của chúng đến từ khả năng dễ dàng tùy chỉnh trong Lark Base để phù hợp với các quy trình làm việc và nhu cầu cụ thể của cơ quan bạn. 🌟Tìm hiểu thêm các mẫu tại đây
Những mẫu này cung cấp một điểm khởi đầu mạnh mẽ, nhưng giá trị thực sự của chúng đến từ khả năng dễ dàng tùy chỉnh trong Lark Base để phù hợp với các quy trình làm việc và nhu cầu cụ thể của cơ quan bạn. 🌟Tìm hiểu thêm các mẫu tại đây
Chọn CRM tốt nhất cho các đại lý: Hướng dẫn từng bước
Việc chọn CRM cho đại lý phù hợp là một quyết định chiến lược sẽ ảnh hưởng đến năng suất của đội ngũ bạn và sự phát triển của doanh nghiệp trong nhiều năm tới. Để chuyển từ sự bối rối sang sự rõ ràng, hãy làm theo quy trình từng bước đã được chứng minh này để tìm ra lựa chọn hoàn hảo cho đại lý của bạn.
Bước 1: Xác định nhu cầu và mục tiêu của đại lý bạn
Trước khi bạn xem xét bất kỳ phần mềm nào, hãy nhìn vào bên trong. Những điểm đau lớn nhất trong quy trình làm việc hiện tại của bạn là gì? Bạn có đang gặp khó khăn với dữ liệu khách hàng lộn xộn, việc chuyển giao dự án không hiệu quả, hay thiếu sự minh bạch trong quy trình bán hàng? Hãy xác định các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được. Ví dụ, “Giảm thời gian nhập dữ liệu thủ công xuống 30%” hoặc “Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế lên 15%.”
Bước 2: Tham gia toàn bộ đội ngũ của bạn
CRM tốt nhất là CRM mà đội ngũ của bạn thực sự sẽ sử dụng. Thu thập ý kiến từ tất cả những người sẽ sử dụng hệ thống — các nhân viên bán hàng, quản lý tài khoản, quản lý dự án và đội sáng tạo. Họ là những người trực tiếp làm việc và biết những gì họ cần để thành công. Sự đồng thuận sớm của họ là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo việc áp dụng thành công.
Bước 3: Tạo danh sách kiểm tra các tính năng cần có
Dựa trên mục tiêu và phản hồi của đội ngũ, hãy tạo danh sách kiểm tra các tính năng. Phân tách các tính năng “bắt buộc phải có” và “tốt nếu có”. Đối với hầu hết các đại lý, các tính năng bắt buộc sẽ bao gồm quản lý dự án tích hợp, quy trình bán hàng trực quan, khả năng tự động hóa và báo cáo mạnh mẽ. Danh sách kiểm tra này sẽ là ngôi sao dẫn đường trong quá trình nghiên cứu của bạn.
Bước 4: Nghiên cứu và rút gọn danh sách các ứng viên hàng đầu
Bây giờ là lúc bắt đầu khám phá các lựa chọn của bạn. Sử dụng hướng dẫn này, đọc các đánh giá độc lập trên các trang như G2 và Capterra, và hỏi ý kiến đề xuất từ các chủ đại lý khác. Dựa trên danh sách tính năng và ngân sách, hãy tạo danh sách rút gọn gồm ba đến năm hệ thống CRM có vẻ phù hợp nhất.
Bước 5: Thử nghiệm trực tiếp
Không bao giờ mua một CRM chỉ dựa trên bản trình diễn bán hàng. Bước quan trọng nhất là đăng ký dùng thử miễn phí và tự mình trải nghiệm. Phân công các thành viên chủ chốt trong nhóm để kiểm tra các quy trình làm việc cụ thể. Yêu cầu đội ngũ bán hàng theo dõi một cơ hội thực tế, và nhờ các quản lý dự án lập kế hoạch cho một dự án khách hàng. Đây là lúc bạn sẽ khám phá ra điểm mạnh và điểm yếu thực sự của hệ thống.
Bước 6: Đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định
Sau thời gian dùng thử, tập hợp nhóm của bạn để so sánh các ghi chú. Sử dụng một bảng điểm đơn giản để đánh giá từng CRM dựa trên các yếu tố như dễ sử dụng, bộ tính năng, khả năng tích hợp và hỗ trợ khách hàng. Đưa ra quyết định dựa trên kết quả thử nghiệm thực tế của nhóm và sự hiểu biết rõ ràng về giá trị lâu dài mà nó sẽ mang lại cho công ty của bạn.
Việc chọn CRM trở nên dễ dàng hơn khi bạn có thể kiểm tra toàn bộ tiềm năng của nó. Với các mẫu tùy chỉnh của Lark và gói dịch vụ miễn phí hào phóng, bạn có thể xây dựng và đánh giá CRM cho công ty lý tưởng của mình mà không lo rủi ro.
Những suy nghĩ cuối cùng về các CRM tốt nhất cho các đại lý
Chọn CRM đúng là một trong những quyết định có ảnh hưởng nhất mà một cơ quan có thể đưa ra. Trong một thế giới được xác định bằng cách quản lý các mối quan hệ khách hàng phức tạp, các dự án phức tạp và dòng chảy liên tục của các cơ hội kinh doanh mới, nền tảng đúng là những gì tách biệt tăng trưởng có tổ chức khỏi sự đình trệ hỗn loạn. Đó là hệ thần kinh trung ương đảm bảo doanh số bán hàng, các đội quản lý tài khoản và sáng tạo đều nói cùng một ngôn ngữ và làm việc hướng tới cùng một mục tiêu.
Như chúng ta đã tìm hiểu, \"CRM tốt nhất\" không phải là một giải pháp phù hợp với tất cả. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô, quy trình làm việc, ngân sách và văn hóa của công ty bạn. Lựa chọn lý tưởng cho một cửa hàng sáng tạo nhỏ, tập trung vào bán hàng sẽ khác với một công ty tiếp thị kỹ thuật số lớn, có nhiều dự án. Bằng cách tuân theo một quy trình đánh giá có cấu trúc và tham gia cùng đội ngũ của bạn, bạn có thể tự tin chọn một hệ thống không chỉ giải quyết các thách thức hiện tại mà còn phát triển cùng bạn cho thành công trong tương lai.
Đối với các cơ quan muốn thoát khỏi các ứng dụng riêng lẻ và hợp nhất hoạt động của mình, một nền tảng hợp tác chính là giải pháp. Nếu bạn muốn một không gian duy nhất nơi quy trình bán hàng của bạn chảy trực tiếp vào việc thực hiện dự án và giao tiếp nhóm, hãy bắt đầu với Lark.
Choosing the right CRM is one of the most impactful decisions an agency can make. In a world defined by managing complex client relationships, intricate projects, and a constant flow of new business opportunities, the right platform is what separates organized growth from chaotic stagnation. It’s the central nervous system that ensures your sales, creative, and account management teams are all speaking the same language and working toward the same goals.
As we've explored, the "best" CRM is not a one-size-fits-all solution. It depends entirely on your agency’s size, workflows, budget, and culture. The ideal choice for a small, sales-focused creative shop will differ from that of a large, project-heavy digital marketing firm. By following a structured evaluation process and involving your team, you can confidently select a system that not only solves today's challenges but also scales with you for future success.
For agencies looking to break free from siloed apps and unify their operations, a collaborative platform is the answer. If you want a single space where your sales pipeline flows directly into project execution and team communication, start with Lark.
Câu hỏi thường gặp
Các công ty tư vấn có sử dụng CRM không?
Có, chắc chắn rồi. Các công ty tư vấn dựa nhiều vào CRM để quản lý các mối quan hệ khách hàng phức tạp, theo dõi quy trình bán hàng của các cơ hội tiềm năng và ghi lại tất cả các giao tiếp. Đây là công cụ thiết yếu để duy trì mức độ dịch vụ cá nhân hóa cao và đảm bảo mỗi tư vấn viên có cái nhìn toàn diện về lịch sử khách hàng.
Ba hệ thống CRM hàng đầu là gì?
Mặc dù “hàng đầu” mang tính chủ quan, ba cái tên nổi bật bao gồm Salesforce, với sức mạnh và khả năng tùy chỉnh ở cấp độ Enterprise; HubSpot, nổi trội trong tiếp thị inbound cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; và Lark, nổi bật với nền tảng tích hợp tất cả trong một, kết hợp CRM với quản lý dự án và giao tiếp nhóm trong một không gian làm việc duy nhất.
Bốn loại CRM là gì?
Bốn loại chính gồm: Operational, tự động hóa các quy trình kinh doanh cốt lõi như bán hàng và tiếp thị; Analytical, tập trung vào phân tích dữ liệu khách hàng để cung cấp những hiểu biết sâu sắc; Collaborative, nhằm phá vỡ rào cản giữa các nhóm để cải thiện trải nghiệm khách hàng; và Strategic, là triết lý kinh doanh rộng hơn, lấy khách hàng làm trung tâm.
CRM Enterprise là gì?
CRM Enterprise là nền tảng có khả năng mở rộng cao và mạnh mẽ, được thiết kế cho các tổ chức lớn. Nó cung cấp các tính năng nâng cao như tùy chỉnh sâu, giao thức bảo mật vững chắc, tự động hóa quy trình phức tạp và khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn trên nhiều bộ phận toàn cầu. Salesforce và Microsoft Dynamics 365 là những ví dụ điển hình.
CRM có thể được sử dụng để quản lý dự án không?
Có, và đối với các đại lý, đây là chức năng quan trọng. Nhiều CRM hiện đại tích hợp các tính năng quản lý dự án, cho phép các nhóm tạo nhiệm vụ, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ trực tiếp trong hồ sơ khách hàng. Điều này đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch từ “giao dịch thành công” trong quy trình bán hàng sang thực hiện dự án.
Đọc thêm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
