Mẫu và ví dụ bảng tính CRM mà bạn có thể sử dụng
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 14 phút
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp bắt đầu bằng cách theo dõi khách hàng với bảng tính CRM. Đây là cách nhanh chóng, tiết kiệm để tổ chức Danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng và giám sát hoạt động bán hàng mà không cần đầu tư vào phần mềm phức tạp. Các công cụ như Excel hoặc Google Sheets giúp bạn dễ dàng bắt đầu, đặc biệt với mẫu bảng tính CRM có sẵn. Bạn thậm chí có thể tìm thấy mẫu bảng tính CRM miễn phí cho phép tùy chỉnh các trường cho quy trình bán hàng, nhiệm vụ và tương tác.
Tuy nhiên, khi dữ liệu của bạn tăng lên, bảng tính có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn và khó quản lý hơn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẫu miễn phí, ví dụ theo ngành và làm nổi bật cách Lark Base & Sheets mang đến những lựa chọn sáng tạo hơn trong khi vẫn giữ định dạng bảng tính quen thuộc.
CRM spreadsheet là gì?
Bảng tính CRM về cơ bản là một tập tin Google Sheets hoặc Excel được điều chỉnh để hoạt động như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cơ bản. Thay vì áp dụng phần mềm phức tạp, nhiều nhóm nhỏ thích sử dụng bảng tính CRM để ghi lại khách hàng tiềm năng, theo dõi thông tin chi tiết của khách hàng và quản lý quy trình bán hàng tại một nơi. Ví dụ, một bảng tính CRM Excel có thể bao gồm các cột cho thông tin liên hệ, giai đoạn giao dịch, mức độ ưu tiên và ngày theo dõi tiếp theo. Một số doanh nghiệp cũng tạo bảng điều khiển hoặc sử dụng công thức để tạo báo cáo đơn giản.
Những ưu điểm rất rõ ràng: miễn phí, thiết lập nhanh chóng và đủ linh hoạt để thiết kế phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Mẫu bảng tính CRM có thể được sao chép, tùy chỉnh và chia sẻ với nhóm trong vài phút. Tuy nhiên, những nhược điểm sẽ trở nên rõ ràng khi cơ sở khách hàng của bạn mở rộng, việc cập nhật thủ công dẫn đến nhiều lỗi hơn, dữ liệu trở nên lộn xộn và không có tính năng tự động hóa tích hợp để nhắc bạn về các nhiệm vụ quá hạn.
Đó là lúc những giải pháp sáng tạo hơn xuất hiện. Lark Base cung cấp một mẫu bảng tính CRM Excel hiện đại với tính năng tự động hóa, thông báo và tính năng cộng tác, mang đến cho bạn sự đơn giản của bảng tính mà không bị giới hạn bởi việc bảo trì thủ công.
Các mẫu bảng tính CRM miễn phí mà bạn có thể tải xuống
Nếu bạn mới bắt đầu, một mẫu bảng tính CRM miễn phí có thể là giải pháp thực tế để sắp xếp dữ liệu khách hàng. Cả phiên bản bảng tính CRM Excel và mẫu bảng tính CRM Google Sheets đều có sẵn, mang đến cho bạn sự linh hoạt tùy thuộc vào việc nhóm của bạn ưa thích cộng tác trên máy tính để bàn hay trên nền tảng đám mây. Dưới đây là một số tùy chọn có thể sử dụng ngay:
- Mẫu quản lý Danh bạ Basic: Mẫu CRM bảng tính Google đơn giản này cho phép bạn lưu trữ tên khách hàng, số điện thoại và địa chỉ email trong một định dạng rõ ràng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các freelancer hoặc nhóm nhỏ cần một nơi tập trung để theo dõi thông tin khách hàng. Ví dụ bảng tính CRM Smartsheet được định dạng sẵn, vì vậy bạn có thể sao chép và bắt đầu ghi lại Danh bạ ngay lập tức.
Nguồn hình ảnh: smartsheet.com
- Bảng tính quy trình bán hàng: Một bảng tính CRM Excel tập trung vào quy trình giúp bạn hình dung các giao dịch khi chúng di chuyển qua các giai đoạn như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đàm phán và chốt đơn. Mẫu này giúp bạn dễ dàng thấy được nơi các khách hàng tiềm năng đang bị mắc kẹt và những cơ hội nào cần được chú ý. Tùy chọn tải xuống bảng tính CRM Excel ClickUp rất hữu ích cho các nhóm bán hàng cần sự rõ ràng mà không cần phần mềm phức tạp.
Nguồn hình ảnh: clickup.com
- Bảng theo dõi nhiệm vụ và theo dõi tiếp theo: Việc theo sát các cuộc gọi, email và thời hạn trở nên đơn giản hơn với bảng tính CRM. Mẫu này cung cấp không gian để ghi lại mọi tương tác và lên lịch các bước tiếp theo, đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng nào. Mẫu bảng tính CRM của OnePageCRM cũng làm nổi bật các hoạt động quá hạn, rất phù hợp để duy trì trách nhiệm trong một nhóm bán hàng nhỏ.
Nguồn hình ảnh: onepagecrm.com
- Trình theo dõi chiến dịch marketing: Nếu bạn gửi các chiến dịch email, tổ chức sự kiện hoặc tham gia vào hoạt động tiếp cận cộng đồng, một mẫu CRM trên Google Sheets dành cho chiến dịch sẽ giúp bạn theo dõi hiệu suất. Nó cho phép bạn ghi lại nguồn khách hàng tiềm năng, đo lường phản hồi và theo dõi ROI mà không cần phần mềm chuyên dụng. Template.net cung cấp miễn phí mẫu bảng tính CRM trên Google Sheets, được thiết kế riêng cho các nhóm marketing.
Nguồn hình ảnh: template.net
- Bảng tính CRM bất động sản: Đối với các đại lý và quản lý tài sản, bảng tính CRM bất động sản cung cấp các trường được cấu trúc để quản lý danh sách, sở thích của khách hàng và các buổi xem nhà. Nó đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi được sắp xếp hợp lý, giúp quá trình mua hoặc thuê trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn. Template.net cung cấp sẵn mẫu bảng tính CRM Excel được thiết kế đặc biệt cho ngành bất động sản.
Nguồn hình ảnh: template.net
Mẫu Lark – giải pháp thông minh hơn thay thế cho bảng tính CRM
Mặc dù một mẫu bảng tính CRM trong Excel hoặc Google Sheets có thể hữu ích, nhưng nó thường không đáp ứng được khi nhóm phát triển và dữ liệu trở nên phức tạp hơn để quản lý. Lark lấy khái niệm bảng tính quen thuộc và nâng cấp nó với khả năng tự động hóa, cộng tác và khả năng mở rộng. Dưới đây là một số mẫu Lark mạnh mẽ nhất thay thế các ví dụ bảng tính CRM truyền thống bằng những giải pháp sáng tạo hơn:
Lark Base: Mẫu quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng
Mẫu này tập trung tất cả thông tin chi tiết của khách hàng — bao gồm tên, email, số điện thoại và sở thích — vào một cơ sở dữ liệu có cấu trúc và có thể tìm kiếm. Không giống như bảng tính CRM Excel có nguy cơ trùng lặp dữ liệu hoặc sai lệch phiên bản, Lark Base giữ cho dữ liệu của bạn nhất quán và sạch sẽ trên toàn nhóm. Bạn cũng có thể tạo các trường tùy chỉnh phù hợp với ngành của mình, dù bạn đang quản lý hồ sơ bảng tính CRM bất động sản hay xử lý đặt chỗ du lịch. Khi mọi thứ được sắp xếp ở một nơi, bạn có được sự đơn giản của bảng tính CRM cùng với trí tuệ của một CRM thực thụ.
Lark Base: Mẫu quy trình bán hàng
Một pipeline bán hàng trong Excel thường yêu cầu cập nhật thủ công và biểu đồ, nhưng Lark Base cung cấp một giải pháp thay thế động. Bạn có thể trực quan hóa các cơ hội trong Kanban, Gantt hoặc chế độ xem Gallery — một bước nâng cấp lớn so với bảng tính theo dõi CRM tĩnh. Các giao dịch có thể được theo dõi theo từng giai đoạn, từ "khách hàng tiềm năng mới" đến "đề xuất" rồi "giao dịch đã đóng", với bảng điều khiển tích hợp hiển thị tỷ lệ chuyển đổi và dự báo doanh thu. Không cần tính toán thủ công như trong bảng tính CRM Excel — hệ thống sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu của bạn thay đổi.
Lark Base: Mẫu CRM bất động sản
Việc quản lý danh sách, chi tiết bất động sản và các yêu cầu từ khách hàng trong một bảng tính CRM bất động sản có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn. Lark Base cung cấp một mẫu dựng sẵn dành riêng cho các chuyên gia bất động sản. Các đại lý có thể liên kết hợp đồng, ảnh và sơ đồ mặt bằng trực tiếp với hồ sơ khách hàng, đảm bảo mọi thông tin đều dễ dàng truy cập. Với việc chia sẻ an toàn qua Lark Tài liệu đám mây hoặc Wiki, khách hàng có thể xem các cập nhật mà không làm lộ toàn bộ cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn. Mẫu Excel CRM này loại bỏ sự lộn xộn của các tập tin truyền thống đồng thời mang lại trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp và hiện đại.
Lark Phê duyệt: Mẫu quy trình làm việc của khách hàng và giao dịch
Các khoản giảm giá, hợp đồng và thỏa thuận tùy chỉnh thường tạo ra chuỗi email dài khi được quản lý bằng ví dụ bảng tính CRM. Lark Approval tự động hóa quy trình bằng cách chuyển yêu cầu qua các luồng công việc có cấu trúc. Các nhóm bán hàng có thể ngay lập tức gửi, xem xét và phê duyệt giao dịch mà không cần rời khỏi nền tảng. Điều này khiến nó trở thành sự thay thế lý tưởng cho các agency hoặc Enterprise đã vượt quá khả năng của bảng tính CRM Excel, giúp hợp lý hóa việc tuân thủ và giảm thiểu sự chậm trễ trong việc chốt đơn hàng.
Lark Wiki: Mẫu trung tâm kiến thức
Mặc dù một mẫu bảng tính CRM rất tốt để lưu trữ danh sách, nhưng nó không thể đóng vai trò như một cơ sở tri thức sống. Lark Wiki lấp đầy khoảng trống này bằng cách hoạt động như một trung tâm chính cho sổ tay hướng dẫn, hướng dẫn định giá và Câu hỏi thường gặp. Không giống như các ví dụ bảng tính CRM tĩnh bị chôn vùi trong tập tin đính kèm email, các trang Wiki có thể tìm kiếm, linh hoạt và truy cập được trên toàn bộ nhóm. Nhân viên kinh doanh có thể ngay lập tức tham khảo tài liệu giới thiệu hoặc Câu hỏi thường gặp của khách hàng, giúp giảm thời gian lãng phí cho các câu hỏi lặp lại và đảm bảo giao tiếp nhất quán.
Khi nào bạn nên chuyển từ bảng tính CRM sang phần mềm CRM?
Một bảng tính CRM là điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng sẽ đến lúc việc dựa vào Excel hoặc Google Sheets không còn đủ nữa. Biết thời điểm chuyển sang phần mềm CRM đầy đủ có thể giúp doanh nghiệp của bạn tránh mất cơ hội và dữ liệu lộn xộn.
- Danh sách khách hàng quá lớn: Một bảng tính CRM Excel hoặc mẫu CRM Google spreadsheet hoạt động tốt cho một cơ sở dữ liệu nhỏ, nhưng khi bạn quản lý hàng trăm Danh bạ, mọi thứ nhanh chóng trở nên quá tải. Lúc này, một hệ thống chuyên dụng sẽ đảm bảo dữ liệu luôn có thể tìm kiếm và an toàn.
- Cộng tác nhóm: Mặc dù một mẫu bảng tính CRM, chẳng hạn như Google Sheets, hỗ trợ cộng tác cơ bản, nhưng các nhóm lớn thường gặp phải tình trạng không khớp phiên bản và trùng lặp hồ sơ. Phần mềm CRM cung cấp các bản cập nhật theo thời gian thực và quyền, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trên toàn bộ tổ chức.
- Cần tự động hóa: Một bảng tính CRM tĩnh yêu cầu cập nhật thủ công, trong khi phần mềm CRM có thể gửi lời nhắc, tự động hóa việc theo dõi và tạo bảng điều khiển trực quan ngay lập tức. Điều này loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại liên quan đến bảng tính theo dõi CRM.
- Lỗi và vấn đề phiên bản: Các mẫu miễn phí, chẳng hạn như mẫu bảng tính CRM Excel, dễ mắc lỗi do con người và sự khác biệt về phiên bản. Theo thời gian, các tệp trùng lặp và lỗi thời dẫn đến nhầm lẫn và mất cơ hội. Phần mềm CRM ngăn chặn điều này bằng cách tập trung và xác thực dữ liệu của bạn.
Nếu bạn đang gặp phải những thách thức này, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã đến lúc chuyển từ ví dụ bảng tính CRM sang một giải pháp hiện đại như Lark Base. Nó cung cấp tất cả sự đơn giản của bảng tính cùng với sức mạnh của tự động hóa, cộng tác và khả năng mở rộng.
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Kết luận
Bảng tính CRM là điểm khởi đầu tuyệt vời cho các nhóm nhỏ và các công ty khởi nghiệp, đặc biệt khi sử dụng các mẫu bảng tính CRM miễn phí trong Excel hoặc Google Sheets. Chúng giúp dễ dàng theo dõi Danh bạ, quản lý quy trình bán hàng và giám sát các hoạt động theo dõi mà không tốn chi phí ban đầu. Tuy nhiên, khi nhóm và cơ sở khách hàng của bạn phát triển, bảng tính có thể nhanh chóng trở nên hạn chế, với những thách thức trong việc cộng tác, tự động hóa và độ chính xác của dữ liệu.
Lark mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa sự đơn giản và sức mạnh. Với các mẫu bảng tính CRM tùy chỉnh trong Lark Base và Lark Sheets, bạn có được giao diện bảng tính quen thuộc kết hợp với tự động hóa, bảng điều khiển và cộng tác theo thời gian thực — giúp nhóm của bạn có tầm nhìn và quyền kiểm soát toàn diện mà không gặp những rắc rối của các tập tin bảng tính CRM Excel truyền thống. Nâng cấp CRM của bạn lên tầm cao mới bằng cách dùng thử Lark ngay hôm nay và trải nghiệm quản lý khách hàng thông minh hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
Câu hỏi thường gặp
Tôi tạo CRM đơn giản trong Excel hoặc Google Sheets như thế nào?
Bạn có thể thiết lập một bảng tính CRM cơ bản bằng cách tạo các cột cho thông tin liên hệ, giai đoạn giao dịch, ngày theo dõi và ghi chú. Cách làm tự thực hiện này rất phù hợp cho các nhóm nhỏ hoặc doanh nhân làm việc một mình. Mặc dù ban đầu nó hoạt động tốt để theo dõi khách hàng tiềm năng, nhưng việc duy trì độ chính xác và tự động hóa có thể gặp khó khăn. Sử dụng Lark Base, bạn có thể bắt đầu với một mẫu bảng tính CRM có sẵn giúp tự động hóa việc theo dõi và sắp xếp Danh bạ một cách hiệu quả.
Bảng tính CRM có mẫu dành riêng cho từng ngành (ví dụ: bất động sản, du lịch) không?
Vâng, nhiều ví dụ bảng tính CRM phục vụ cho các ngành như bất động sản, du lịch hoặc tư vấn, với các trường được tùy chỉnh theo sở thích của khách hàng, đặt chỗ hoặc danh sách bất động sản. Các mẫu này giúp quản lý quy trình công việc cụ thể mà không cần phải tạo mọi thứ từ đầu. Các công cụ chuyên về quản lý dự án & CRM như Lark Base cũng cung cấp các mẫu chuyên biệt, chẳng hạn như bảng tính CRM bất động sản và trình theo dõi khách du lịch, mang đến cho nhóm một giải pháp có cấu trúc và hợp tác hơn so với các bảng tính độc lập.
CRM dạng bảng tính có thể quản lý theo dõi quy trình bán hàng một cách hiệu quả không?
Đối với các nhóm nhỏ, một bảng tính theo dõi CRM có thể quản lý các quy trình bán hàng đơn giản và các giai đoạn giao dịch. Bạn có thể cập nhật thủ công trạng thái khách hàng tiềm năng và tính tổng bằng công thức. Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch tăng lên, việc duy trì khả năng theo dõi trở nên ngày càng khó khăn. Các công cụ kết hợp thế hệ mới, như mẫu quy trình bán hàng Lark Base, cung cấp chế độ xem Kanban, Gantt và bảng điều khiển động, mang lại sự đơn giản tương tự như mẫu bảng tính CRM nhưng có thêm tính năng tự động hóa và cập nhật theo thời gian thực.
Những rủi ro khi quản lý dữ liệu khách hàng trong bảng tính là gì?
Bảng tính dễ mắc lỗi, trùng lặp và gặp vấn đề về kiểm soát phiên bản, điều này có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và dữ liệu không nhất quán. Chúng cũng thiếu các tính năng nhắc nhở tích hợp, bảng điều khiển và kiểm soát bảo mật. Các công cụ như Lark Base giảm thiểu những rủi ro này bằng cách tập trung hóa dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa trùng lặp và cung cấp quy trình làm việc tự động, mang lại cho nhóm sự linh hoạt của một CRM dạng bảng tính mà không gặp phải những hạn chế thường thấy.
Tôi có thể nhập bảng tính CRM của mình vào một công cụ CRM sau này không?
Đúng vậy, hầu hết phần mềm CRM đều hỗ trợ nhập dữ liệu từ Excel hoặc Google Sheets, cho phép nhóm dễ dàng di chuyển Danh bạ, giao dịch và các lần theo dõi. Điều này đảm bảo rằng tệp tải xuống bảng tính CRM Excel ban đầu của bạn không bị lãng phí. Lark cho phép nhập CSV hoặc Excel một cách liền mạch để bạn có thể chuyển đổi từ mẫu bảng tính CRM miễn phí sang hệ thống cộng tác, tự động hóa hoàn chỉnh một cách dễ dàng.
CRM spreadsheet so với mẫu Lark Base như thế nào?
Mẫu bảng tính CRM Excel mang lại sự đơn giản và linh hoạt, nhưng thiếu tự động hóa, khả năng cộng tác và các tính năng báo cáo nâng cao. Ngược lại, các mẫu Lark Base cung cấp bố cục có cấu trúc, bảng điều khiển và tự động hóa quy trình làm việc, đồng thời vẫn giữ giao diện bảng tính quen thuộc. Các nhóm có được khả năng quan sát tốt hơn, ít lỗi hơn và theo dõi nhanh hơn, khiến Lark trở thành lựa chọn thông minh hơn so với các ví dụ bảng tính CRM độc lập.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
