Top 10 phần mềm quản lý tác vụ CRM năm 2026: Tìm công cụ của bạn
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 20 phút
Quản lý đồng thời mối quan hệ khách hàng và các dự án không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Các nhóm thường phải xoay sở với nhiều công cụ quản lý dự án, nền tảng CRM và ứng dụng theo dõi nhiệm vụ, dẫn đến quy trình làm việc bị phân tán và bỏ lỡ thời hạn. Đây chính là lúc phần mềm quản lý nhiệm vụ CRM phát huy tác dụng. Bằng cách tích hợp hệ thống CRM với phần mềm quản lý nhiệm vụ, các nhóm có thể theo dõi hoạt động của khách hàng, quản lý quy trình bán hàng và xử lý dự án tại một nơi duy nhất. Khác với phần mềm quản lý dự án độc lập, nền tảng quản lý nhiệm vụ CRM kết hợp quản lý dự án nhóm, cộng tác và quy trình làm việc với khách hàng—giảm tình trạng quá tải công cụ và nâng cao năng suất.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá 10 phần mềm quản lý dự án hàng đầu có tính năng CRM vào năm 2025. Chúng tôi sẽ đề cập đến các tùy chọn miễn phí, công cụ cộng tác nhóm và giải pháp sẵn sàng cho Enterprise. Sau đây là phần xem nhanh:
- Lark: Nền tảng quản lý nhiệm vụ CRM tất cả trong một, kết hợp tự động hóa quy trình làm việc, cộng tác và theo dõi dự án trong một không gian làm việc.
- Asana: Công cụ quản lý tác vụ CRM linh hoạt được thiết kế cho việc phối hợp dự án, theo dõi nhiệm vụ và quy trình làm việc nhóm.
- Trello: Nền tảng quản lý tác vụ CRM trực quan sử dụng bảng Kanban để tổ chức đơn giản dựa trên thẻ.
- ClickUp: Phần mềm CRM quản lý tác vụ và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh với khả năng tự động hóa sâu và tính năng mở rộng.
- Monday.com: Giải pháp quản lý tác vụ CRM mang tính cộng tác với các bảng đầy màu sắc và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
- Wrike: Phần mềm quản lý tác vụ CRM sẵn sàng cho Enterprise, được xây dựng cho báo cáo nâng cao và khả năng hiển thị dự án.
- Smartsheet: Trình quản lý tác vụ CRM dạng bảng tính dành cho các nhóm ưa thích tổ chức dạng lưới và công thức.
- Basecamp: Công cụ cộng tác tác vụ CRM đơn giản với nhắn tin, lập lịch và chia sẻ tập tin.
- Jira: Phần mềm theo dõi tác vụ CRM theo phương pháp agile, được sử dụng rộng rãi cho lập kế hoạch sprint và quản lý sự cố.
- Notion: Một không gian làm việc CRM tích hợp quản lý nhiệm vụ, kết hợp tài liệu, cơ sở dữ liệu và theo dõi dự án.
Quản lý tác vụ CRM là gì?
CRM quản lý nhiệm vụ là phương pháp kết hợp hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) với phần mềm quản lý nhiệm vụ thành một quy trình làm việc thống nhất. Thay vì lưu trữ dữ liệu khách hàng trong một công cụ và nhiệm vụ dự án trong công cụ khác, quản lý nhiệm vụ CRM tích hợp cả hai.
Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhóm bán hàng đang làm việc để chốt một thương vụ: CRM ghi lại thông tin của khách hàng, trong khi trình quản lý nhiệm vụ theo dõi các hoạt động tiếp theo, thời hạn đề xuất và các phê duyệt hợp đồng. Với quản lý nhiệm vụ trong CRM, các quy trình này được kết nối — vì vậy ngay khi một cột mốc của khách hàng được cập nhật, các nhiệm vụ liên quan sẽ được kích hoạt tự động.
Lợi ích của quản lý tác vụ CRM
- Nhiệm vụ có thể theo dõi: Các nhóm có thể quản lý cả nhiệm vụ liên quan đến khách hàng (chẳng hạn như gửi báo giá hoặc theo dõi khách tiềm năng) và nhiệm vụ nội bộ (như chuẩn bị báo cáo hoặc hướng dẫn khách hàng mới) tại một nơi. Điều này giúp giảm nhu cầu phải xử lý nhiều công cụ quản lý nhiệm vụ.
- Quản lý dự án nhóm: Quản lý nhiệm vụ trong CRM giúp việc phối hợp giữa các bộ phận trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, một nhân viên bán hàng có thể giao nhiệm vụ cho bộ phận marketing để hỗ trợ chiến dịch hoặc cho bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khởi tạo. Điều này giúp đồng bộ bán hàng, hỗ trợ và vận hành theo các mục tiêu chung, điều mà phần mềm quản lý dự án cá nhân độc lập không thể đạt được.
- Quy trình làm việc của khách hàng: Tự động hóa như nhắc nhở, theo dõi hoặc phê duyệt của khách hàng có thể được liên kết trực tiếp với hồ sơ CRM. Ví dụ, khi giai đoạn hợp đồng chuyển sang “đang chờ phê duyệt,” một nhiệm vụ sẽ tự động được tạo cho nhóm pháp lý. Điều này đảm bảo công cụ quản lý dự án được gắn liền với các quy trình làm việc thực tế của khách hàng.
- Hiệu quả: Thay vì phải trả tiền cho nhiều công cụ PM hoặc gặp khó khăn với các hệ thống rời rạc, quản lý tác vụ CRM giúp đơn giản hóa bộ công nghệ của bạn. Nó giảm chi phí, hạn chế việc chuyển đổi ngữ cảnh và cải thiện khả năng hiển thị cả kết quả dự án lẫn kết quả khách hàng.
Bằng cách kết nối CRM và các tác vụ, phương pháp này mạnh mẽ hơn so với các công cụ quản lý dự án cá nhân độc lập hoặc các ứng dụng theo dõi tác vụ miễn phí vì nó liên kết mọi hoạt động với tác động đến khách hàng và doanh thu.
Các tính năng chính của những công cụ phần mềm quản lý nhóm tốt nhất
Khi đánh giá phần mềm quản lý tác vụ CRM hoặc phần mềm quản lý dự án cho cá nhân và nhóm, đây là những tính năng bạn nên ưu tiên:
- Nhắc nhở quy trình nhiệm vụ: Tìm các công cụ cho phép bạn giao, ưu tiên và theo dõi nhiệm vụ trên nhiều dự án. Nhắc nhở tự động đảm bảo thời hạn không bị bỏ lỡ. Ví dụ, trong Lark, các nhiệm vụ liên kết với một giao dịch CRM có thể kích hoạt cảnh báo cho lần theo dõi bán hàng tiếp theo. Tính năng này rất cần thiết cho cả quản lý dự án nhóm và công cụ quản lý dự án cá nhân.
- Công cụ cộng tác & tổ chức nhóm: Tính năng trò chuyện tích hợp, chia sẻ tập tin và lịch nhóm giúp giảm thiểu hiểu nhầm. Cộng tác theo thời gian thực đảm bảo bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị luôn đồng bộ. Phần mềm quản lý nhóm tốt nhất tích hợp giao tiếp trực tiếp với nhiệm vụ, để các cuộc trò chuyện diễn ra ngay trong không gian nơi công việc được theo dõi.
- Bảng điều khiển & khả năng hiển thị dự án: Các nhà quản lý cần có cái nhìn toàn cảnh về những gì đang diễn ra. Bảng điều khiển hiển thị tiến độ, trạng thái nhiệm vụ, các điểm nghẽn và phân bổ khối lượng công việc. Phần mềm quản lý dự án nâng cao như Wrike hoặc Monday.com cung cấp báo cáo chi tiết, trong khi các công cụ đơn giản hơn như Trello sử dụng bảng trực quan để tăng độ rõ ràng.
- Tích hợp CRM: Đây là yếu tố làm cho quản lý nhiệm vụ trong CRM trở nên độc đáo. Nhiệm vụ cần được liên kết với dữ liệu khách hàng — dù là giao dịch, phiếu dịch vụ hay quy trình onboarding. Ví dụ, khi một giao dịch được hoàn tất, hệ thống có thể tự động tạo các nhiệm vụ onboarding cho nhóm thành công khách hàng. Điều này khiến nó vượt trội hơn so với phần mềm quản lý nhiệm vụ miễn phí tốt nhất chỉ quản lý các nhiệm vụ chung chung.
- Tính linh hoạt trên nhiều quy mô: Công cụ lý tưởng nên hoạt động cho phần mềm quản lý dự án cá nhân (freelancer theo dõi nhiệm vụ của khách hàng) và cho các Enterprise lớn (các nhóm quản lý dự án phức tạp, nhiều giai đoạn). Chế độ xem linh hoạt (Kanban, biểu đồ Gantt, lịch, bảng tính) giúp các nhóm hình dung công việc theo cách phù hợp nhất với họ.
Tóm lại, các công cụ quản lý nhiệm vụ CRM tốt nhất kết hợp theo dõi nhiệm vụ, cộng tác, bảng điều khiển, tích hợp CRM và tính linh hoạt. Không giống như các công cụ quản lý dự án truyền thống chỉ tập trung vào dự án, các nền tảng này đảm bảo mọi nhiệm vụ đều gắn liền với khách hàng, giúp chúng tạo ra tác động lớn hơn đối với kết quả kinh doanh.
Phần mềm quản lý tác vụ CRM tổng quan
Top 10 phần mềm quản lý tác vụ CRM năm 2025
1. Lark: Tốt nhất cho các nhóm đang tìm kiếm một giải pháp tự động hóa tất cả trong một
Lark không chỉ là một công cụ CRM; mà còn là một siêu ứng dụng cộng tác toàn diện, hợp nhất nhắn tin, cuộc họp, lịch, tài liệu, quản lý dữ liệu và cả email vào một nền tảng liền mạch. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn có thể quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi quy trình bán hàng, lên lịch theo dõi, động não chiến dịch và tạo báo cáo — tất cả mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Để giúp các nhóm bắt đầu nhanh chóng, Lark cũng cung cấp nhiều mẫu sẵn sàng sử dụng. Với những công cụ này, các tác vụ lặp lại như gửi nhắc nhở, cập nhật giai đoạn giao dịch hoặc điều hướng yêu cầu sẽ được xử lý tự động, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc chiến lược.
Các tính năng chính:
- Lark Base: Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ linh hoạt với tính năng tự động hóa
Lark Base đóng vai trò là nền tảng không cần mã cho quản lý tác vụ CRM. Các nhóm có thể thiết kế cơ sở dữ liệu tác vụ quan hệ để theo dõi khách hàng tiềm năng, các lần theo dõi, gia hạn và yêu cầu dịch vụ. Các chế độ xem như Kanban giúp nhân viên bán hàng giám sát tiến độ giao dịch, trong khi biểu đồ Gantt cho phép các nhà quản lý giám sát tiến độ dự án. Ví dụ, một nhóm bán hàng có thể tự động tạo các tác vụ theo dõi bất cứ khi nào một khách hàng tiềm năng mới được thêm vào, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội nào. Một nhóm hỗ trợ có thể sử dụng chế độ xem Thư viện để hiển thị trực quan các vé đang mở, phân công chúng cho các nhân viên với các quy tắc định tuyến tự động.
- Lark Tasks: Giao, ưu tiên và theo dõi các nhiệm vụ CRM theo thời gian thực
Lark Tasks cho phép các nhà quản lý phân tách các hoạt động liên quan đến CRM thành nhiệm vụ có thể thực hiện với thời hạn, mức độ ưu tiên và người phụ trách. Mỗi nhiệm vụ có thể được liên kết với một khách hàng, tài khoản hoặc chiến dịch, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ. Ví dụ, khi một khách hàng yêu cầu bản demo, một nhiệm vụ sẽ tự động được tạo cho chuyên viên sản phẩm, với các cập nhật trạng thái hiển thị cho quản lý bán hàng.
- Lark Approval: Tự động hóa việc phê duyệt dự án và quy trình yêu cầu
Các phê duyệt thường là nút thắt trong quy trình làm việc CRM, từ phê duyệt chiết khấu cho các giao dịch đến yêu cầu nghỉ phép ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của nguồn lực. Lark Phê duyệt tự động hóa các quy trình này bằng cách chuyển yêu cầu đến đúng người với tính năng theo dõi trạng thái tích hợp.
- Lark Messenger & Lark Meetings: Giao tiếp thời gian thực gắn liền với nhiệm vụ
Không giống như các CRM độc lập, nơi việc giao tiếp diễn ra bên ngoài hệ thống, Lark giữ trò chuyện và cuộc họp video được kết nối với các nhiệm vụ. Nhân viên có thể @nhắc đến đồng đội trong phần bình luận của nhiệm vụ, leo thang vấn đề trong Lark Messenger, hoặc tham gia vào Lark Meetings để giải quyết nhanh chóng. Tất cả các cuộc trò chuyện đều được liên kết với quy trình làm việc CRM.
- Lark Tài liệu đám mây: Cơ sở kiến thức tập trung cho quy trình làm việc CRM
Với Tài liệu đám mây Lark, các nhóm có thể tạo và lưu trữ mọi thứ từ sổ tay bán hàng đến danh sách kiểm tra hướng dẫn khách hàng mới. Khác với Word hoặc Google Docs tĩnh, Tài liệu đám mây Lark mang tính động — chúng nhúng các chế độ xem Base trực tiếp, theo dõi lịch sử phiên bản và cho phép đồng chỉnh sửa theo thời gian thực. Một quản lý thành công khách hàng xây dựng sổ tay hướng dẫn khách hàng mới trong Tài liệu đám mây Lark. Nó bao gồm một bảng Base trực tiếp về các cột mốc của khách hàng (cuộc gọi khởi động, buổi đào tạo, lần gia hạn đầu tiên) được cập nhật tự động khi nhiệm vụ hoàn thành. Điều này đảm bảo cả khách hàng và nhóm nội bộ luôn đồng bộ về tiến độ.
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều tính năng khác.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều tính năng khác.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
2. Asana: Công cụ quản lý tác vụ CRM linh hoạt
Asana là một phần mềm quản lý dự án phổ biến, nổi tiếng với sự linh hoạt trong việc xử lý cả nhiệm vụ của khách hàng và dự án nhóm. Nó cung cấp nhiều chế độ xem nhiệm vụ, bao gồm danh sách, bảng Kanban, dòng thời gian và lịch, giúp thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau. Với các quy tắc tự động hóa, tích hợp với các công cụ như Salesforce và bảng điều khiển mạnh mẽ, nó hỗ trợ cả quản lý nhiệm vụ CRM và cộng tác nội bộ. Asana đặc biệt mạnh mẽ đối với các nhóm cần cân bằng nhiều dự án khách hàng.
Nguồn hình ảnh: asana.com
Các tính năng chính:
- Danh sách nhiệm vụ, bảng và chế độ xem dòng thời gian
- Tự động hóa quy trình làm việc với các quy tắc tùy chỉnh
- Bảng điều khiển báo cáo và theo dõi khối lượng công việc
- Thư viện mẫu phong phú
- Tích hợp với Salesforce, Slack, Gmail và nhiều hơn nữa
Lý do nổi bật: Tính linh hoạt và khả năng tích hợp mạnh mẽ của Asana khiến nó phù hợp với hầu hết mọi nhóm. Nó kết nối quy trình làm việc CRM và theo dõi nhiệm vụ mà không gây quá tải cho người dùng.
Giá: Gói dịch vụ miễn phí; Gói dịch vụ trả phí từ 10,99 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các nhóm tìm kiếm một giải pháp quản lý nhiệm vụ linh hoạt, thân thiện với người dùng
3. Trello: Nền tảng quản lý nhiệm vụ CRM trực quan
Trello mang đến một cách tiếp cận trực quan cao cho quản lý nhiệm vụ bằng cách sử dụng các bảng Kanban đặc trưng. Nhiệm vụ được sắp xếp thành các thẻ có thể di chuyển qua các giai đoạn, giúp việc theo dõi tiến độ dự án trở nên dễ dàng chỉ với một cái nhìn. Với Power-Ups, Trello có thể tích hợp với các nền tảng CRM như HubSpot hoặc Zoho, mở rộng khả năng phục vụ cho quy trình làm việc với khách hàng. Sự đơn giản, kết hợp với gói dịch vụ miễn phí hào phóng, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm nhỏ và công ty khởi nghiệp cần phần mềm quản lý dự án miễn phí.
Nguồn hình ảnh: trello.com
Các tính năng chính:
- Bảng Kanban kéo và thả
- Thẻ công việc với danh sách kiểm tra, nhãn và tập tin đính kèm
- Power-Ups cho tích hợp CRM (HubSpot, Zoho, Salesforce)
- Tự động hóa Butler cho các nhiệm vụ lặp lại
- Cộng tác thông qua bình luận và chia sẻ tập tin
Lý do nổi bật: Sự đơn giản và khả năng theo dõi quy trình trực quan của Trello khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm muốn một công cụ nhẹ nhưng hiệu quả.
Giá: Gói dịch vụ miễn phí; các gói dịch vụ trả phí bắt đầu từ 5 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhỏ và startup muốn một trình quản lý công việc trực quan, dễ sử dụng
4. ClickUp: Phần mềm CRM tùy chỉnh cho nhiệm vụ và quy trình làm việc
ClickUp là phần mềm quản lý công việc có thể tùy chỉnh, kết hợp nhiệm vụ, tài liệu, bảng điều khiển và tự động hóa trên cùng một nền tảng. Nó được thiết kế để mở rộng quy mô, hỗ trợ mọi thứ từ công cụ quản lý dự án cá nhân đến quy trình làm việc Enterprise. Các nhóm có thể xây dựng quy trình tùy chỉnh, tự động phân công nhiệm vụ và theo dõi dự án bằng các chế độ xem như Gantt, Kanban và lịch. Với các mẫu CRM và khả năng báo cáo mạnh mẽ, ClickUp rất phù hợp cho các doanh nghiệp quản lý nhiều dự án khách hàng.
Nguồn hình ảnh: clickup.com
Các tính năng chính:
- Chế độ xem tùy chỉnh: Danh sách, Kanban, Gantt, Lịch
- Tự động hóa quy trình làm việc nâng cao
- Tài liệu đám mây và bảng trắng để cộng tác
- Bảng điều khiển và báo cáo khối lượng công việc
- Mẫu CRM để theo dõi khách hàng và doanh số
Lý do nổi bật: Độ tùy chỉnh sâu và chi phí hợp lý của ClickUp khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm quản lý nhiều dự án và quy trình khách hàng.
Giá: Gói miễn phí; Gói dịch vụ trả phí từ 7 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các nhóm cần giải pháp có thể mở rộng và tùy chỉnh để quản lý dự án và quy trình làm việc CRM
5. Monday.com: Giải pháp quản lý nhiệm vụ CRM cộng tác
Monday.com là một giải pháp quản lý tác vụ CRM mang tính cộng tác, nổi tiếng với giao diện đầy màu sắc và dễ sử dụng. Các nhóm có thể tạo bảng tùy chỉnh để theo dõi dự án khách hàng, tự động hóa các quy trình lặp lại và trực quan hóa tiến độ bằng bảng điều khiển. Nó tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ Slack đến Google Drive, giúp linh hoạt cho quản lý dự án nhóm. Monday.com đặc biệt hiệu quả cho các nhóm cần một công cụ trực quan cân bằng giữa CRM và quy trình dự án.
Nguồn hình ảnh: monday.com
Các tính năng chính:
- Các bảng có thể tùy chỉnh cho nhiệm vụ và quy trình làm việc
- Tự động hóa cho các nhiệm vụ lặp lại và theo dõi
- Mẫu CRM cho quản lý bán hàng và khách hàng
- Bảng điều khiển thời gian thực với theo dõi tiến độ
- Tích hợp với Slack, Outlook, Google Drive và nhiều công cụ khác
Lý do nổi bật: Monday.com được biết đến với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và tính linh hoạt. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm muốn kết hợp quy trình làm việc CRM với các công cụ cộng tác dễ sử dụng.
Giá: Gói miễn phí; Gói dịch vụ trả phí từ 10 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn cộng tác đơn giản nhưng mạnh mẽ và quản lý tác vụ CRM
6. Wrike: Phần mềm quản lý tác vụ CRM sẵn sàng cho Doanh nghiệp
Wrike là phần mềm quản lý dự án cấp Enterprise được xây dựng để tăng khả năng hiển thị, báo cáo và mở rộng quy mô. Nó bao gồm các tính năng nâng cao như biểu đồ Gantt, quản lý khối lượng công việc và bảng điều khiển tùy chỉnh, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quản lý tác vụ CRM ở quy mô lớn. Tích hợp của Wrike với Salesforce và Adobe khiến nó trở nên có giá trị đối với các tổ chức cần giám sát cả khách hàng và dự án. Các nhóm lớn sử dụng Wrike để có được thông tin chi tiết và duy trì quyền kiểm soát đối với các quy trình làm việc phức tạp của khách hàng.
Nguồn hình ảnh: wrike.com
Các tính năng chính:
- Biểu đồ Gantt cho tiến độ dự án
- Bảng điều khiển tùy chỉnh và báo cáo nâng cao
- Theo dõi thời gian và quản lý khối lượng công việc
- Tích hợp với Salesforce, Adobe và các ứng dụng Microsoft
- Tự động hóa cho các quy trình làm việc lặp đi lặp lại
Lý do nổi bật: Wrike được xây dựng cho các Doanh nghiệp và nhóm cần quyền kiểm soát nâng cao. Các công cụ báo cáo, bảo mật và khả năng hiển thị của nó khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức có nhiều dự án.
Giá: Gói miễn phí; Các gói dịch vụ trả phí từ 9,80 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Doanh nghiệp cần khả năng hiển thị dự án mạnh mẽ và tích hợp CRM
7. Smartsheet: Trình quản lý tác vụ CRM dạng bảng tính
Smartsheet kết hợp sự đơn giản của bảng tính với sức mạnh của phần mềm quản lý công việc. Các nhóm có thể quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi nhiệm vụ và trực quan hóa tiến độ trong chế độ xem dạng lưới, Gantt hoặc Kanban. Nó hỗ trợ công thức cho tự động hóa nâng cao, bảng điều khiển cho khả năng hiển thị dự án và mẫu CRM cho quản lý quy trình bán hàng. Đối với các tổ chức ưa thích công cụ quản lý dự án theo phong cách bảng tính, Smartsheet mang lại sự quen thuộc cùng với các tính năng cấp Doanh nghiệp.
Nguồn hình ảnh: smartsheet.com
Các tính năng chính:
- Chế độ xem dạng lưới, Kanban, Gantt và lịch
- Công thức dạng bảng tính để tự động hóa dữ liệu
- Tự động hóa quy trình làm việc cho các quy trình lặp lại
- Bảng điều khiển và công cụ báo cáo
- Mẫu CRM để theo dõi pipeline
Lý do nổi bật: Smartsheet thu hút các nhóm ưa làm việc ở định dạng bảng tính nhưng cần các chức năng quản lý dự án và CRM hiện đại được tích hợp bên trên.
Giá: Các gói dịch vụ trả phí từ 7 USD/người/tháng (không có gói miễn phí)
Phù hợp nhất cho: Các nhóm ưa quản lý dự án và CRM dựa trên dạng lưới
8. Basecamp: Công cụ cộng tác tác vụ CRM đơn giản
Basecamp là một phần mềm quản lý công việc đơn giản, dễ sử dụng, nhấn mạnh vào sự cộng tác và rõ ràng. Nó hợp nhất giao tiếp, lập lịch, chia sẻ tập tin và danh sách việc cần làm vào một không gian làm việc, giúp ích cho các doanh nghiệp nhỏ quản lý dự án khách hàng. Thiết kế đơn giản của nó tránh sự phức tạp của các công cụ quản lý dự án nâng cao, thay vào đó tập trung vào việc giúp các nhóm duy trì tổ chức và đúng tiến độ. Basecamp đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm muốn có mức giá hợp lý, ổn định cho quản lý dự án nhóm hàng ngày.
Nguồn hình ảnh: basecamp.com
Các tính năng chính:
- Danh sách việc cần làm để theo dõi nhiệm vụ
- Bảng tin để thảo luận
- Công cụ lập lịch và lịch
- Chia sẻ và lưu trữ tệp
- Trò chuyện nhóm theo thời gian thực (Campfire)
Lý do nổi bật: Basecamp tập trung vào sự đơn giản và rõ ràng. Mô hình giá cố định của nó khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhóm đang phát triển muốn có cấu trúc chi phí dễ dự đoán.
Giá: Gói dịch vụ cá nhân miễn phí; Gói dịch vụ Kinh doanh với giá 15 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Nhóm nhỏ muốn hợp tác về nhiệm vụ và CRM đơn giản, giá cả phải chăng
9. Jira: Phần mềm theo dõi tác vụ CRM Agile
Jira là một công cụ quản lý nhiệm vụ CRM và theo dõi dự án hàng đầu được thiết kế cho quy trình Agile và Scrum. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho việc lập kế hoạch sprint, theo dõi vấn đề và quản lý lộ trình, khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm kỹ thuật. Chức năng kiểu CRM của Jira cho phép các nhóm kết nối quy trình làm việc của khách hàng với các dự án phát triển và hỗ trợ. Với khả năng tích hợp vào Confluence và Bitbucket, nó được sử dụng rộng rãi cho phần mềm cho PMP và công cụ quản lý dự án nâng cao.
Nguồn hình ảnh: atlassian.com
Các tính năng chính:
- Bảng Agile cho Scrum và Kanban
- Lập kế hoạch sprint và quản lý tồn đọng
- Lộ trình cho kế hoạch dài hạn
- Theo dõi sự cố và lỗi
- Tích hợp với Confluence, Bitbucket và các công cụ CRM
Điểm nổi bật: Jira là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm Agile quản lý dự án khách hàng, đặc biệt khi việc theo dõi nhiệm vụ kỹ thuật là rất quan trọng.
Giá: Miễn phí cho tối đa 10 người dùng; các gói dịch vụ trả phí từ 7,75 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các nhóm Agile cần khả năng theo dõi sự cố mạnh mẽ và kiểm soát dự án
10. Notion: Không gian làm việc quản lý tác vụ CRM tích hợp
Notion là một không gian làm việc linh hoạt cho CRM và quản lý nhiệm vụ kết hợp tài liệu, wiki và cơ sở dữ liệu trên cùng một nền tảng. Các nhóm có thể xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh để quản lý quy trình bán hàng, dự án khách hàng và kho kiến thức. Các tính năng cộng tác của Notion giúp dễ dàng liên kết dữ liệu khách hàng với nhiệm vụ và tài liệu nhóm. Tính linh hoạt của Notion khiến nó trở nên hữu ích như phần mềm quản lý dự án cá nhân và là giải pháp có thể mở rộng cho các công ty khởi nghiệp hoặc nhóm nhỏ.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Các tính năng chính:
- Cơ sở dữ liệu để theo dõi nhiệm vụ và lưu trữ hồ sơ CRM
- Các bảng Kanban, lịch và dòng thời gian
- Tài liệu cộng tác và wiki kiến thức
- Mẫu cho quy trình bán hàng và theo dõi dự án
- Tích hợp với Slack, Google Drive và Zapier
Lý do nổi bật: Tính linh hoạt của Notion khiến nó trở thành một lựa chọn tất cả trong một độc đáo. Các nhóm có thể xây dựng hệ thống quản lý tác vụ CRM tùy chỉnh, đồng thời đóng vai trò là không gian lưu trữ tài liệu và cộng tác.
Giá: Gói dịch vụ miễn phí; Gói dịch vụ trả phí từ 8 USD/người/tháng
Phù hợp nhất cho: Các công ty khởi nghiệp và cá nhân tìm kiếm giải pháp quản lý dự án và CRM tùy chỉnh, tất cả trong một.
Cách chọn phần mềm quản lý tác vụ CRM tốt nhất
Với rất nhiều công cụ quản lý dự án và phần mềm quản lý công việc hiện có, việc tìm giải pháp quản lý công việc CRM phù hợp cho nhóm của bạn đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc. Dưới đây là những yếu tố chính cần xem xét:
- Khả năng mở rộng
Nền tảng bạn chọn cần phát triển cùng bạn. Phần mềm quản lý dự án cá nhân có thể đủ cho các freelancer hoặc nhóm nhỏ, nhưng Enterprise cần một giải pháp có thể xử lý hàng nghìn công việc, nhiều bộ phận và quy trình làm việc đa chức năng. Hãy tìm phần mềm hỗ trợ mọi thứ từ theo dõi công việc cá nhân đến quản lý dự án nhóm quy mô lớn và quản lý danh mục dự án.
- Giá cả
Ngân sách luôn là một yếu tố. So sánh phần mềm quản lý dự án miễn phí với công cụ PM cấp Enterprise. Các gói dịch vụ miễn phí thường bao gồm những tính năng cơ bản—như theo dõi nhiệm vụ và tích hợp giới hạn—trong khi các gói dịch vụ trả phí cung cấp các tính năng nâng cao như tự động hóa quy trình làm việc, phân tích và tích hợp CRM.
- Tính năng
Các nền tảng quản lý nhiệm vụ CRM tốt nhất vượt xa danh sách việc cần làm. Hãy tìm kiếm:
- Theo dõi nhiệm vụ: Giao và giám sát tiến độ theo thời gian thực.
- Tích hợp CRM: Liên kết dữ liệu khách hàng trực tiếp với nhiệm vụ.
- Bảng điều khiển: Trực quan hóa hiệu suất giữa các nhóm và dự án.
- Tự động hóa: Giảm công việc thủ công lặp lại và tăng tốc quy trình.
- Tích hợp
Phần mềm của bạn cần hoạt động liền mạch với các công cụ tổ chức nhóm khác mà bạn sử dụng—hệ thống bán hàng, nền tảng nhân sự, công cụ tài chính và ứng dụng hỗ trợ khách hàng. Điều này đảm bảo dữ liệu không bị tách biệt. Khả năng đồng bộ giữa các bộ phận giúp quy trình làm việc trôi chảy hơn và giảm nhập liệu thủ công.
- Đánh giá & độ tin cậy
Trước khi đưa ra cam kết, hãy tham khảo các nền tảng đánh giá đáng tin cậy như G2 và Capterra. Các bài đánh giá cung cấp thông tin chi tiết về khả năng sử dụng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và hiệu quả tổng thể của công cụ. Hãy xem xếp hạng, lời chứng thực của người dùng và các nghiên cứu tình huống để xác nhận lựa chọn phần mềm quản lý dự án tốt nhất của bạn.
Kết luận
Phần mềm quản lý tác vụ CRM phù hợp giúp các nhóm kết nối dữ liệu khách hàng với quy trình làm việc hàng ngày, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khác với các công cụ quản lý dự án độc lập, những nền tảng này hợp nhất theo dõi tác vụ, cộng tác và quy trình làm việc với khách hàng tại một nơi, tiết kiệm thời gian và giảm tình trạng quá tải công cụ. Từ các giải pháp linh hoạt như Asana và Trello đến các nền tảng sẵn sàng cho Enterprise như Wrike và Smartsheet, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn vào năm 2025. Tuy nhiên, Lark nổi bật là lựa chọn tất cả trong một tốt nhất—kết hợp CRM, tự động hóa và cộng tác trong một bộ công cụ duy nhất. Đối với các nhóm đang phát triển, đây là cách tối ưu để tinh gọn hoạt động và mở rộng hiệu quả.
Câu hỏi thường gặp
Quản lý tác vụ CRM là gì?
Quản lý tác vụ CRM là một hệ thống kết hợp CRM với phần mềm quản lý tác vụ để tối ưu hóa các quy trình liên quan đến khách hàng và nội bộ. Thay vì sử dụng nhiều công cụ quản lý dự án, các nhóm có thể giao, theo dõi và hoàn thành các tác vụ được liên kết trực tiếp với dữ liệu khách hàng. Điều này giúp cải thiện khả năng hiển thị, đảm bảo việc theo dõi không bị bỏ sót và đơn giản hóa quản lý dự án nhóm.
Những công cụ quản lý dự án nào?
Có nhiều lựa chọn phần mềm quản lý dự án phổ biến giúp các nhóm tổ chức công việc và cộng tác hiệu quả. Một số lựa chọn tốt nhất bao gồm Lark, Asana, Trello, ClickUp và Wrike. Những công cụ PM này cung cấp các tính năng như theo dõi tác vụ, bảng điều khiển và tích hợp với hệ thống bán hàng và hỗ trợ. Việc chọn đúng công cụ phụ thuộc vào quy mô nhóm, ngân sách và việc bạn cần phần mềm quản lý dự án miễn phí hay giải pháp cấp Enterprise.
Các công cụ quản lý công việc nào?
Các công cụ quản lý nhiệm vụ phổ biến tập trung vào việc giúp cá nhân và nhóm lập kế hoạch, ưu tiên và thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Ví dụ bao gồm Lark, Monday.com, Smartsheet và Notion. Khác với các ứng dụng danh sách công việc cơ bản, các nền tảng này hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ, cộng tác và thậm chí tích hợp CRM, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn cho cả phần mềm quản lý dự án cá nhân và quản lý dự án nhóm.
Phần mềm quản lý công việc miễn phí nào là tốt nhất?
Các lựa chọn phần mềm quản lý nhiệm vụ miễn phí tốt nhất vào năm 2025 bao gồm Lark, Trello và ClickUp. Những công cụ này cung cấp các gói dịch vụ miễn phí hào phóng với các tính năng như bảng Kanban, cộng tác thời gian thực và tự động hóa quy trình làm việc. Các gói dịch vụ miễn phí rất lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp, freelancer hoặc nhóm nhỏ, nhưng có thể mở rộng thành phiên bản trả phí với nhiều công cụ quản lý dự án nâng cao hơn khi nhu cầu của bạn tăng lên.
Công cụ tốt nhất để quản lý nhiều dự án là gì?
Khi nói đến công cụ tốt nhất để quản lý nhiều dự án, những lựa chọn hàng đầu bao gồm Lark, Jira, Asana và ClickUp. Các nền tảng này cho phép nhóm thực hiện nhiều dự án cùng lúc với các tính năng như bảng điều khiển, chế độ xem khối lượng công việc và tự động hóa. Ví dụ, Lark nổi bật như một nền tảng tất cả trong một kết hợp quản lý tác vụ CRM, phần mềm quản lý dự án và cộng tác, giúp dễ dàng quản lý các quy trình làm việc phức tạp giữa các bộ phận.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
