Notion CRM: Cách hoạt động, đối tượng sử dụng và những điểm còn thiếu
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 16 phút
Notion CRM đã trở thành một điểm khởi đầu phổ biến cho các cá nhân và nhóm nhỏ muốn quản lý Danh bạ và các thương vụ mà không cần cam kết với phần mềm CRM truyền thống. Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu và mẫu, Notion cho phép người dùng xây dựng hệ thống của riêng mình dựa trên cách họ thực sự làm việc. Sự linh hoạt này khiến nó đặc biệt hấp dẫn cho mục đích cá nhân, các hoạt động bán hàng giai đoạn đầu và các quy trình công việc chuyên biệt.
Đồng thời, nhiều nhóm cuối cùng nhận ra rằng nhu cầu CRM thay đổi khi sự hợp tác gia tăng. Những gì bắt đầu như một thiết lập Notion đơn giản có thể dần dần đòi hỏi nhiều cấu trúc hơn, trách nhiệm chung và sự nhất quán trong quy trình công việc. Một số nhóm sau đó tìm hiểu các không gian làm việc kết nối như Lark, kết hợp tài liệu, giao tiếp và dữ liệu có cấu trúc, nhưng chỉ sau khi hiểu rõ điểm mạnh và giới hạn của việc sử dụng Notion như một CRM.
Notion CRM là gì?
Notion CRM là một hệ thống CRM được xây dựng thủ công bên trong Notion thay vì là một nền tảng bán hàng chuyên dụng. Người dùng tạo cơ sở dữ liệu cho Danh bạ, công ty và giao dịch, sau đó kết nối chúng bằng các mối quan hệ và tổng hợp dữ liệu. Theo thời gian, cấu trúc này hoạt động như một CRM gọn nhẹ.
Đối với những người hỏi liệu Notion có phải là CRM hay không, câu trả lời phụ thuộc vào kỳ vọng. Notion hỗ trợ việc tổ chức và khả năng hiển thị nhưng không bao gồm tính năng tự động hóa bán hàng hoặc dự báo. Nhiều chuyên gia sử dụng thiết lập CRM cá nhân trên Notion để theo dõi mối quan hệ, các cuộc trò chuyện và việc theo dõi tiếp theo tại một nơi.
Bởi vì các hệ thống CRM trên Notion hoàn toàn có thể tùy chỉnh, kết quả có thể khác nhau rất nhiều giữa các nhóm. Thành công phụ thuộc vào mức độ người dùng duy trì dữ liệu một cách nhất quán và tuân thủ cấu trúc chung.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Cách sử dụng Notion như một CRM hoạt động
Sử dụng Notion như một CRM yêu cầu lắp ráp các khối xây dựng thay vì kích hoạt một hệ thống có sẵn. Mỗi thành phần định hình cách dữ liệu khách hàng được lưu trữ, liên kết và xem xét.
- Cơ sở dữ liệu cho Danh bạ, công ty và giao dịch: Hầu hết các thiết lập CRM trên Notion bắt đầu với các cơ sở dữ liệu riêng cho Danh bạ, công ty và giao dịch. Mỗi bản ghi chứa các trường tùy chỉnh, ghi chú và trạng thái phù hợp với quy trình làm việc. Cấu trúc này phổ biến trong các thiết lập tải miễn phí mẫu CRM Notion. Khi nhóm phát triển, việc giữ cho các trường nhất quán trở nên khó khăn hơn. Thách thức này thường gặp khi mở rộng Notion như một CRM vượt ra ngoài phạm vi sử dụng cá nhân.
- Quan hệ và tổng hợp cho việc theo dõi pipeline: Quan hệ kết nối Danh bạ với các công ty và giao dịch, trong khi tổng hợp tóm tắt dữ liệu được kết nối giữa các cơ sở dữ liệu. Điều này cho phép theo dõi pipeline và tạo các chế độ xem tính toán trong nhiều mẫu CRM của Notion. Mặc dù mạnh mẽ, các quan hệ cần được duy trì cẩn thận. Thay đổi trong một cơ sở dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các cơ sở dữ liệu khác. Các nhóm sử dụng mẫu CRM bất động sản của Notion thường xuyên xem lại các liên kết này.
- Chế độ xem cho quy trình bán hàng: Các chế độ xem của Notion như Kanban, bảng, và lịch cho phép các nhóm hình dung pipeline từ nhiều góc độ khác nhau. Bảng Kanban đặc biệt phổ biến để theo dõi các giai đoạn giao dịch trong hệ thống CRM của Notion. Điểm đánh đổi là sự linh hoạt mà không có sự bắt buộc. Các giao dịch có thể bỏ qua giai đoạn hoặc bị đình trệ mà không có cảnh báo. Điều này phù hợp cho việc sử dụng CRM Notion cá nhân nhưng tạo ra khoảng trống trong trách nhiệm của nhóm.
Những mẫu CRM Notion tốt nhất để thử
Các mẫu giúp nhóm bắt đầu nhanh hơn bằng cách cung cấp các cấu trúc dựng sẵn cho các nhu cầu CRM phổ biến. Chúng thường là bước đầu tiên cho người dùng đang thử nghiệm Notion CRM.
CRM Bán hàng
Các mẫu CRM bán hàng tập trung vào việc theo dõi các thương vụ qua các giai đoạn đã xác định bằng chế độ xem Kanban. Chúng thường bao gồm các thuộc tính cho giá trị thương vụ, giai đoạn, chủ sở hữu và ngày dự kiến kết thúc. Cấu trúc này hoạt động tốt cho các freelancer và nhóm bán hàng nhỏ đang thử nghiệm Notion như một CRM. Cần cập nhật thủ công để giữ cho các giai đoạn chính xác. Theo thời gian, các nhóm có thể cần tinh chỉnh các trường khi đường ống phát triển.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Trình theo dõi CRM
Các mẫu CRM tracker ưu tiên Danh bạ và lịch sử hoạt động hơn là sự dịch chuyển của pipeline. Chúng thường được sử dụng như một CRM cá nhân trên Notion để quản lý mối quan hệ và theo dõi. Những mẫu này thường dựa vào chế độ xem bảng với bộ lọc và thẻ. Chúng hoạt động tốt cho khả năng hiển thị và tổ chức. Tuy nhiên, chúng cung cấp cái nhìn hạn chế về dự báo doanh thu hoặc động lực của thương vụ.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Ultimate CRM
Các mẫu Ultimate CRM cố gắng kết hợp Danh bạ, công ty, thương vụ, nhiệm vụ và ghi chú vào một không gian làm việc duy nhất. Chúng được thiết kế cho người dùng muốn có cấu trúc CRM tất cả trong một bên trong Notion. Cách tiếp cận này ban đầu có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ. Khi khối lượng dữ liệu tăng lên, nỗ lực bảo trì thường cũng tăng. Các nhóm cần có kỷ luật cao để giữ mọi thứ nhất quán.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Danh sách khách hàng CRM
Các mẫu danh sách khách hàng CRM tập trung vào quản lý khách hàng lâu dài hơn là các kênh bán hàng đang hoạt động. Các cơ quan và chuyên gia tư vấn thường sử dụng cấu trúc này để lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, ghi chú và lịch sử tương tác. Nó hoạt động tốt cho các quy trình làm việc tập trung vào việc duy trì khách hàng. Việc theo dõi doanh số thường là yếu tố phụ. Điều này khiến nó phù hợp cho các trường hợp sử dụng CRM chú trọng vào mối quan hệ.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Bảng CRM bán hàng
Các mẫu bảng CRM bán hàng được xây dựng gần như hoàn toàn dựa trên chế độ xem Kanban. Chúng nhấn mạnh sự di chuyển trực quan của giao dịch và sự rõ ràng của từng giai đoạn. Định dạng này trực quan và dễ giải thích cho người dùng mới. Nó hoạt động tốt cho các nhóm nhỏ quản lý các đường ống giới hạn. Nếu không có tự động hóa, các giao dịch bị đình trệ có thể khó phát hiện một cách nhất quán.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Khi Notion CRM là một lựa chọn tốt
Notion CRM hoạt động tốt nhất trong các tình huống mà tính linh hoạt và sự đơn giản quan trọng hơn so với tự động hóa và tính bắt buộc. Đối với cá nhân và các nhóm nhỏ, khả năng tự do định hình hệ thống CRM có thể là một lợi thế lớn. Những trường hợp sử dụng này thường liên quan đến khối lượng giao dịch thấp hơn và ít sự phụ thuộc giữa các người dùng. Hiểu rõ những kịch bản này giúp các nhóm lựa chọn Notion CRM với kỳ vọng thực tế.
- Nhu cầu CRM cá nhân và nhẹ: Notion CRM rất phù hợp cho cá nhân quản lý các mối quan hệ, ghi chú và theo dõi. Các trường tùy chỉnh có thể được thêm nhanh chóng mà không cần thiết lập chính thức. Việc cập nhật thủ công vẫn dễ quản lý ở quy mô này. Điều này khiến nó trở thành một CRM cá nhân hiệu quả.
- Doanh nghiệp giai đoạn đầu: Các startup thường áp dụng Notion CRM trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu. Chi phí thấp và tính linh hoạt hỗ trợ việc thử nghiệm. Quy trình bán hàng vẫn đang phát triển, khiến các công cụ CRM cứng nhắc trở nên không cần thiết.
- Những nhóm ưu tiên tùy chỉnh hơn là tự động hóa: Một số nhóm thích thiết kế quy trình làm việc thủ công hơn là dựa vào các quy tắc tự động. Notion CRM cho phép kiểm soát hoàn toàn cấu trúc và bố cục. Điều này hoạt động tốt khi kỷ luật nhóm cao và quy trình thay đổi thường xuyên.
Những hạn chế khi sử dụng Notion như một CRM
Sử dụng Notion như một CRM mang lại sự linh hoạt, nhưng sự linh hoạt đó đi kèm với những đánh đổi khi mức độ sử dụng tăng lên. Những gì ban đầu cảm thấy nhẹ nhàng và dễ thích ứng có thể gây ra ma sát khi có thêm nhiều người dùng, dữ liệu và quy trình. Những hạn chế này không phải lúc nào cũng rõ ràng trong quá trình thiết lập ban đầu. Tuy nhiên, chúng thường trở nên rõ ràng khi việc sử dụng CRM chuyển từ theo dõi cá nhân sang vận hành nhóm.
- Cập nhật thủ công và vấn đề về tính nhất quán dữ liệu: Mỗi lần cập nhật CRM trong Notion đều phụ thuộc vào việc nhập thủ công. Khi người dùng quên cập nhật giai đoạn hoặc trường, độ chính xác của dữ liệu sẽ giảm nhanh chóng. Theo thời gian, các báo cáo và chế độ xem trở nên không đáng tin cậy. Điều này gây ra sự nhầm lẫn trong quá trình đánh giá và bàn giao.
- Không có tự động hóa bán hàng hoặc logic giao dịch gốc: Notion không bao gồm tự động hóa tích hợp sẵn cho quy trình làm việc CRM. Các giao dịch có thể di chuyển giữa các giai đoạn mà không cần kích hoạt hoặc quy tắc. Việc theo dõi phụ thuộc vào trí nhớ thay vì nhắc nhở từ hệ thống. Điều này làm tăng nguy cơ bỏ lỡ cơ hội.
- Báo cáo và dự báo hạn chế: Báo cáo CRM trong Notion yêu cầu công thức tùy chỉnh và tổng hợp dữ liệu. Việc tiêu chuẩn hóa dự báo giữa các nhóm là khó khăn. Khả năng giám sát của lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào chất lượng thiết lập. Khi đường ống phát triển, việc duy trì độ chính xác trở nên thách thức.
- Thách thức mở rộng cho các nhóm đang phát triển: Quyền truy cập, quyền sở hữu và việc thực thi quy trình làm việc bị hạn chế. Cộng tác nhiều người dùng làm tăng nguy cơ xảy ra lỗi. Các nhóm lớn hơn thường gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật CRM nhất quán. Điều này làm chậm tiến độ thực hiện theo thời gian.
Khi bạn nên cân nhắc một giải pháp CRM thay thế cho Notion
Notion hoạt động tốt cho việc thử nghiệm CRM giai đoạn đầu, nhưng một số tín hiệu cho thấy cần có cấu trúc rõ ràng hơn. Những tín hiệu này thường xuất hiện khi việc theo dõi doanh thu, trách nhiệm và tự động hóa trở nên quan trọng. Nhận biết những thời điểm này giúp các nhóm tránh được các nút thắt trong vận hành. Một nền tảng CRM có cấu trúc hơn có thể khôi phục sự rõ ràng và đà phát triển.
- Quản lý pipeline bán hàng lớn: Khi khối lượng giao dịch tăng, việc cập nhật CRM thủ công trở nên tốn thời gian. Lỗi gia tăng và khả năng hiển thị giảm. Các nhóm gặp khó khăn trong việc ưu tiên các cơ hội phù hợp. Tình trạng pipeline trở nên khó đánh giá chính xác hơn.
- Trách nhiệm và quyền của nhiều người dùng: Việc thực thi quyền sở hữu rõ ràng khó khăn hơn trong Notion. Dữ liệu CRM nhạy cảm thiếu kiểm soát truy cập chi tiết. Các nhà quản lý có khả năng giám sát hạn chế nếu không có giải pháp tùy chỉnh. Trách nhiệm bị suy yếu giữa các nhóm.
- Tự động theo dõi và quy tắc quy trình làm việc: Các lời nhắc thủ công không thể mở rộng một cách đáng tin cậy. Quy trình CRM phụ thuộc quá nhiều vào tính kỷ luật cá nhân. Tự động hóa trở nên cần thiết để duy trì tính nhất quán. Nếu không có nó, việc theo dõi thường bị trì hoãn hoặc bỏ lỡ.
- Báo cáo CRM và theo dõi doanh thu: Dự báo đáng tin cậy đòi hỏi logic có cấu trúc. Tổng hợp thủ công bị phá vỡ khi dữ liệu tăng lên. Các quyết định của lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi thông tin không đầy đủ. Điều này thường khiến các nhóm tìm đến các giải pháp thay thế.
Lark: CRM không cần mã, mở rộng vượt ngoài các mẫu
Khi các nhóm phát triển vượt quá các thiết lập CRM tự làm, họ thường tìm kiếm các công cụ bổ sung cấu trúc mà không làm mất đi tính linh hoạt. Lark thể hiện sự chuyển đổi này bằng cách kết hợp cơ sở dữ liệu CRM không cần mã hóa với các công cụ cộng tác và quy trình làm việc. Thay vì ghép nối nhiều hệ thống lại với nhau, các nhóm làm việc trong một môi trường kết nối. Cách tiếp cận này hỗ trợ sự phát triển đồng thời giữ cho việc sử dụng CRM thực tế và nhất quán.
Cơ sở dữ liệu CRM tùy chỉnh cho Danh bạ và giao dịch
Lark Base cho phép các nhóm tạo cơ sở dữ liệu CRM có cấu trúc bằng cách sử dụng các bảng với nhiều loại trường khác nhau như văn bản, chọn đơn, chọn nhiều, ngày, số và trường người dùng. Liên hệ, công ty và giao dịch có thể được lưu trữ trong các bảng riêng biệt và kết nối thông qua các mối quan hệ, đảm bảo mỗi giao dịch được liên kết với đúng khách hàng và người phụ trách. Cấu trúc này ngăn chặn tình trạng dữ liệu bị phân tán và giữ cho hồ sơ CRM sạch sẽ khi quy trình phát triển. Các nhóm cũng có thể bắt buộc các trường cần thiết để tránh hồ sơ không đầy đủ hoặc không sử dụng được. Đối với các nhóm đang chuyển từ bảng tính, dữ liệu CRM Excel hiện có có thể được nhập trực tiếp vào Base, cho phép các nhóm lưu giữ hồ sơ lịch sử trong khi chuyển sang một hệ thống có cấu trúc hơn.
Theo dõi quy trình với chế độ xem Kanban và bảng
Lark Base hỗ trợ nhiều chế độ xem trên cùng một dữ liệu CRM, cho phép các nhóm theo dõi các thương vụ một cách trực quan hoặc chi tiết mà không cần sao chép thông tin. Chế độ xem Kanban thể hiện rõ các giai đoạn của thương vụ, cho phép kéo và thả khi thương vụ tiến triển. Chế độ xem bảng cung cấp cái nhìn vận hành đầy đủ với các bộ lọc và sắp xếp, giúp các nhà quản lý theo dõi tình trạng đường ống, các thương vụ quá hạn và cơ hội bị đình trệ theo thời gian thực.
Trực quan hóa quy trình làm việc trong toàn bộ vòng đời bán hàng
Mỗi bản ghi CRM trong Lark Base trong quy trình làm việc phản ánh vị trí của nó trong quy trình bán hàng tổng thể, từ khi tạo khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch. Các nhóm có thể xác định rõ các giai đoạn vòng đời và xem cách các bản ghi di chuyển giữa chúng theo thời gian. Điều này giúp dễ dàng xác định các điểm nghẽn, hiểu nơi giao dịch bị chậm lại và tiêu chuẩn hóa cách xử lý từng giai đoạn trong toàn nhóm. Kết quả là một quy trình bán hàng có thể dự đoán và lặp lại.
Quy trình làm việc tự động cho các hoạt động CRM
Lark Base cho phép các hành động tự động trong quy trình làm việc được kích hoạt bởi các thay đổi trong hồ sơ CRM. Ví dụ, khi một thương vụ chuyển sang giai đoạn mới, quyền sở hữu có thể được gán tự động, các nhiệm vụ theo dõi có thể được tạo hoặc lời nhắc có thể được gửi đến thành viên nhóm chịu trách nhiệm. Những tự động hóa này giúp giảm cập nhật thủ công, loại bỏ việc bỏ sót theo dõi và đảm bảo các quy trình CRM vận hành nhất quán mà không phụ thuộc vào tính kỷ luật cá nhân.
Kiểm soát quyền ở cấp hàng và cấp trường
Lark Base cung cấp cài đặt quyền chi tiết cho phép các nhóm kiểm soát quyền truy cập dữ liệu CRM ở cả cấp hàng và cấp trường. Nhân viên kinh doanh có thể chỉ xem các thương vụ của riêng họ, trong khi quản lý có thể xem toàn bộ quy trình bán hàng. Các trường nhạy cảm như giá trị thương vụ hoặc điều khoản hợp đồng có thể bị giới hạn cho các vai trò cụ thể. Điều này đảm bảo an toàn dữ liệu đồng thời duy trì sự minh bạch ở những nơi cần thiết.
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Basic: 6 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong gói Starter cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 5TB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Basic cộng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng để có báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Lark các mẫu CRM sẵn dùng
Lark cung cấp một bộ sưu tập các mẫu CRM sẵn sàng sử dụng được thiết kế để giúp các nhóm làm việc nhanh chóng mà không cần bắt đầu từ đầu. Các mẫu này cung cấp quy trình có cấu trúc, các trường được xác định trước và mô hình phân quyền rõ ràng hỗ trợ việc sử dụng CRM nhất quán ngay từ ngày đầu. Thay vì xây dựng các hệ thống phức tạp thủ công, các nhóm có thể điều chỉnh các bố cục đã được kiểm chứng cho quy trình làm việc của mình. Cách tiếp cận này giúp giảm thời gian thiết lập đồng thời vẫn duy trì tính linh hoạt. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm đang chuyển đổi từ thiết lập CRM đơn giản sang quy trình có cấu trúc hơn.
Mẫu CRM
Mẫu CRM tổng quát này được thiết kế để cung cấp cho các nhóm một điểm khởi đầu có cấu trúc nhằm quản lý Danh bạ, công ty và giao dịch. Nó bao gồm các trường được xác định trước hỗ trợ việc nhập dữ liệu nhất quán giữa các người dùng. Các quy trình và trường phân quyền giúp các nhóm theo dõi tiến độ mà không cần tùy chỉnh nhiều. Cấu trúc này hoạt động tốt cho các nhóm đang vượt ra khỏi thiết lập CRM cá nhân. Nó có thể được mở rộng dần khi nhu cầu sử dụng CRM tăng lên.
Mẫu quản lý mối quan hệ khách hàng
Mẫu này được xây dựng để phục vụ cho việc gắn kết khách hàng lâu dài thay vì các hoạt động bán hàng mang tính giao dịch. Nó nhấn mạnh lịch sử mối quan hệ, ghi chú và các hoạt động đang diễn ra. Các nhóm có thể theo dõi thông tin liên lạc và bối cảnh tài khoản tại một nơi. Các công ty dịch vụ và đại lý thường ưa chuộng cấu trúc này. Nó hoạt động hiệu quả khi kết hợp với hệ thống CRM tập trung vào bán hàng.
Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày
Mẫu này tập trung vào việc theo dõi hoạt động và hiển thị hiệu suất. Nó giúp các nhóm ghi lại các lần theo dõi, cuộc gọi và cập nhật giao dịch một cách nhất quán. Các nhà quản lý có thể xem tiến độ hàng ngày mà không cần phải tìm kiếm trong từng hồ sơ riêng lẻ. Mẫu này hỗ trợ trách nhiệm và tính minh bạch. Nó hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với hệ thống CRM cốt lõi.
Mẫu thành công của khách hàng
Mẫu này hỗ trợ các quy trình CRM sau bán hàng tập trung vào việc duy trì và sự hài lòng. Nó theo dõi các giai đoạn khởi tạo, các cột mốc tương tác và các chỉ số sức khỏe của khách hàng. Các nhóm có thể nắm rõ tình trạng khách hàng hiện tại. Mẫu này hữu ích cho các nhóm thành công khách hàng và quản lý tài khoản. Cấu trúc của nó bổ sung tốt cho các quy trình CRM bán hàng.
Mẫu quản lý đơn hàng bán hàng trong sản xuất
Mẫu này được thiết kế cho các quy trình làm việc CRM liên kết với đơn hàng bán và việc thực hiện đơn hàng. Nó kết nối dữ liệu khách hàng với các giai đoạn đơn hàng và theo dõi giao hàng. Các nhóm sản xuất được hưởng lợi từ bối cảnh vận hành bổ sung. Cấu trúc này hỗ trợ sự phối hợp giữa bán hàng và sản xuất. Nó phù hợp nhất cho các môi trường dựa trên đơn hàng.
Mẫu hệ thống CRM nhẹ
Mẫu này cung cấp một cấu trúc đơn giản cho các nhóm nhỏ. Nó chỉ tập trung vào các trường cần thiết để giảm công sức bảo trì. Điều này giúp việc hội nhập trở nên nhanh chóng và trực quan. Mẫu hoạt động tốt cho các nhóm ở giai đoạn đầu. Nó mang lại nền tảng sạch sẽ cho việc mở rộng trong tương lai.
Mẫu phân tích và theo dõi khách hàng tiềm năng cho bộ theo dõi doanh số
Mẫu này được thiết kế để theo dõi khách hàng tiềm năng từ lúc thu thập cho đến khi theo dõi. Nó giúp các nhóm phân tích chất lượng khách hàng tiềm năng và ưu tiên tiếp cận. Các trường trạng thái và lời nhắc hỗ trợ việc tương tác nhất quán. Các nhóm bán hàng tiếp nhận hưởng lợi nhiều nhất từ cấu trúc này. Nó giảm nguy cơ bỏ lỡ cơ hội.
Mẫu quản lý quan hệ khách hàng
Mẫu quản lý quan hệ khách hàng này cung cấp một cấu trúc CRM cân bằng bao gồm Danh bạ, giao dịch và hoạt động. Nó có thể thích ứng với nhiều ngành và quy mô nhóm khác nhau. Mẫu này hỗ trợ cả việc bán hàng và theo dõi mối quan hệ. Các nhóm có thể tùy chỉnh các trường mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc cốt lõi. Đây là nền tảng CRM linh hoạt cho dài hạn.
Điều gì thúc đẩy các nhóm chuyển sang mẫu CRM của Lark
Các nhóm rời bỏ hệ thống CRM tự làm thường đến một thời điểm mà sự rõ ràng và nhất quán trở nên quan trọng. Khi sự hợp tác tăng lên, các thiết lập không chính thức bắt đầu tạo ra sự cản trở thay vì linh hoạt. Mẫu CRM của Lark được thiết kế để cung cấp cấu trúc mà không loại bỏ khả năng thích ứng. Bắt đầu với các quy trình làm việc được xác định giúp các nhóm tập trung vào việc thực thi thay vì bảo trì hệ thống.
- Luồng công việc CRM có cấu trúc sẵn: Các pipeline, giai đoạn giao dịch và các trường quyền sở hữu được định nghĩa trước. Nhóm tránh được hàng tuần thiết kế và kiểm thử thủ công. Quy trình rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Điều này tạo sự nhất quán giữa các người dùng.
- Nguồn dữ liệu khách hàng duy nhất: Liên hệ, giao dịch và hoạt động được lưu trữ trong một không gian làm việc kết nối. Việc trùng lặp dữ liệu giảm đáng kể. Các bản cập nhật luôn hiển thị cho tất cả các bên liên quan. Điều này cải thiện sự phối hợp giữa các nhóm.
- Trách nhiệm nhóm tốt hơn: Chủ sở hữu giao dịch và trạng thái được phân công rõ ràng trong CRM. Việc theo dõi các lần liên hệ lại trở nên dễ dàng và nhất quán hơn. Việc bàn giao giữa các thành viên nhóm trở nên trôi chảy hơn. Tính minh bạch giúp giảm bỏ sót trách nhiệm.
- Cộng tác theo ngữ cảnh được tích hợp vào hồ sơ CRM: Các cuộc thảo luận và bình luận được giữ lại gắn liền với hồ sơ khách hàng và giao dịch. Ngữ cảnh được bảo toàn cùng với dữ liệu. Các nhóm tránh các cuộc trò chuyện rời rạc. Giao tiếp vẫn có thể hành động được.
- Mở rộng vượt ra ngoài CRM cá nhân hoặc tự làm: Mẫu CRM của Lark hỗ trợ các nhóm đang phát triển và đường dẫn bán hàng lớn hơn. Quy trình vẫn nhất quán khi khối lượng tăng. Sự phát triển không đòi hỏi phải làm lại liên tục. Cấu trúc vẫn vững khi độ phức tạp tăng.
- Hỗ trợ quy trình làm việc tự động mà không cần mã: Phân bổ khách hàng tiềm năng, thay đổi trạng thái và nhắc nhở có thể chạy tự động. Nỗ lực phối hợp thủ công được giảm bớt. Lỗi của con người giảm dần theo thời gian. Kỷ luật CRM trở nên dễ duy trì hơn.
- Triển khai nhanh hơn và dễ dàng tiếp nhận: Các mẫu sẵn sàng sử dụng giúp giảm đường cong học tập. Các công cụ cộng tác quen thuộc giúp người dùng mới nhanh chóng bắt nhịp. Nỗ lực đào tạo được giữ ở mức tối thiểu. Các nhóm trở nên hiệu quả sớm hơn.
Kết luận
Notion CRM vẫn là một lựa chọn linh hoạt và dễ tiếp cận cho cá nhân và các nhóm giai đoạn đầu đang khám phá quản lý quan hệ. Cấu trúc dựa trên cơ sở dữ liệu của nó cho phép tùy chỉnh mà không cần sự phức tạp ban đầu. Đối với việc sử dụng CRM cá nhân và các quy trình nhẹ, nó tiếp tục mang lại giá trị.
Khi các nhóm phát triển, nhu cầu về CRM cũng thay đổi. Tự động hóa, trách nhiệm và báo cáo trở nên thiết yếu thay vì chỉ là tùy chọn. Ở giai đoạn này, nhiều nhóm bắt đầu đánh giá các hệ thống có cấu trúc hơn, vừa duy trì sự linh hoạt vừa giảm bớt công việc thủ công. Các nền tảng như Lark cung cấp cách tiếp cận kết nối, đưa dữ liệu CRM, cộng tác và quy trình làm việc vào cùng một môi trường. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc CRM vẫn là công cụ cá nhân hay trở thành nền tảng vận hành chung.
Câu hỏi thường gặp
Notion có phải là một công cụ CRM không?
Notion có thể hoạt động như một CRM khi các nhóm sử dụng cơ sở dữ liệu và mẫu cùng nhau. Nó hoạt động tốt trong việc tổ chức Danh bạ, giao dịch và ghi chú một cách linh hoạt. Tuy nhiên, nó phụ thuộc nhiều vào việc cập nhật thủ công và tính kỷ luật chung. Khi việc sử dụng CRM tăng lên, một số nhóm bắt đầu tìm kiếm các không gian làm việc có cấu trúc hơn như Lark để giảm bớt công việc thủ công.
Notion có thể thay thế Salesforce hoặc HubSpot không?
Notion không được thiết kế để thay thế các nền tảng CRM Enterprise như Salesforce hoặc HubSpot. Nó tập trung vào tính linh hoạt hơn là tự động hóa, dự báo và thực thi. Nhiều nhóm sử dụng Notion CRM như một điểm khởi đầu. Khi nhu cầu mở rộng, các nền tảng như Lark đôi khi được đánh giá để bổ sung cấu trúc và hỗ trợ quy trình làm việc.
Bạn có mẫu CRM Notion miễn phí không?
Đúng vậy, có nhiều mẫu Notion CRM miễn phí có sẵn thông qua thư viện mẫu của Notion và các nguồn tài nguyên cộng đồng. Những mẫu này cung cấp cấu trúc CRM cơ bản cho giai đoạn sử dụng ban đầu. Hầu hết đều cần tùy chỉnh và bảo trì liên tục. Các nhóm ưa thích cấu trúc có sẵn có thể sau đó cân nhắc các công cụ như Lark với mẫu CRM tích hợp sẵn.
Notion có thể xử lý quy trình bán hàng không?
Notion có thể quản lý các quy trình bán hàng bằng chế độ xem Kanban và các giai đoạn tùy chỉnh. Cách tiếp cận này hoạt động tốt cho các quy trình nhỏ và hoạt động bán hàng ban đầu. Việc theo dõi và báo cáo vẫn được thực hiện thủ công. Khi quy trình phát triển, một số nhóm dần xem xét các nền tảng như Lark để hỗ trợ tính nhất quán và khả năng hiển thị.
Khi nào các nhóm rời khỏi Notion CRM?
Các nhóm thường rời khỏi Notion CRM khi việc cộng tác, tự động hóa và báo cáo trở nên quan trọng. Các cập nhật thủ công bắt đầu làm chậm quá trình thực hiện và giảm độ chính xác. Khả năng hiển thị giữa các người dùng trở nên khó duy trì hơn. Đây thường là lúc các nhóm tìm kiếm các nền tảng CRM kết nối như Lark để hỗ trợ tăng trưởng.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
