10 Mẫu CRM Notion Tốt Nhất và Các Giải Pháp Thay Thế
Ryan Tanner
Chuyên gia Tiếp thị Sản phẩm
5 thg 8, 2026
Ryan Tanner
5 thg 8, 2026
Đọc trong 17 phút
Mẫu CRM của Notion giúp cá nhân và các nhóm nhỏ quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng và các mối quan hệ trong không gian làm việc linh hoạt của Notion. Các mẫu này đơn giản hóa việc theo dõi tương tác, tổ chức quy trình bán hàng và lưu trữ thông tin liên hệ mà không cần công cụ bên ngoài. Tuy nhiên, khi nhóm phát triển, cấu trúc thủ công và thiếu tự động hóa của Notion có thể trở thành hạn chế. Đó là lúc các giải pháp cộng tác phát huy tác dụng.
Bài viết này khám phá những mẫu CRM tốt nhất của Notion và cho thấy lý do tại sao mẫu CRM của Lark là lựa chọn thông minh hơn cho các nhóm đang phát triển. Dưới đây là danh sách 10 mẫu CRM Notion tốt nhất nên thử:
1. Bảng điều khiển CRM tối ưu cho Notion: Giao diện tất cả trong một cho khách hàng tiềm năng, giao dịch và nhiệm vụ.
2. CRM cá nhân của Notion: Theo dõi danh bạ cá nhân và tần suất liên lạc.
3. Mẫu CRM cho freelancer: Quản lý dự án khách hàng, hóa đơn và đề xuất.
4. Mẫu quy trình bán hàng: Trực quan hóa khách hàng tiềm năng theo giai đoạn giao dịch và xác suất chốt.
5. Mẫu CRM cho agency: Thiết kế cho các agency nhỏ để theo dõi chiến dịch và hợp đồng duy trì.
6. Mẫu CRM cho startup: Lý tưởng cho các nhà sáng lập quản lý quan hệ với nhà đầu tư và khách hàng.
7. Mẫu CRM bán hàng trên Notion: Bảng điều khiển tập trung vào bán hàng để theo dõi hoạt động tiếp cận và chuyển đổi.
8. Mẫu CRM bất động sản: Quản lý danh sách, người mua và liên lạc với người bán.
9. Trình theo dõi CRM đơn giản: CRM tối giản cho việc theo dõi hàng ngày.
10. Trình quản lý khách hàng trên Notion: Cách tiếp cận tập trung vào khách hàng với ghi chú và nhật ký liên hệ.
Notion CRM template là gì?
Một mẫu CRM trong Notion là một cơ sở dữ liệu được xây dựng sẵn, được thiết kế để giúp người dùng quản lý mối quan hệ khách hàng, quy trình bán hàng và các tương tác trong không gian làm việc linh hoạt của Notion. Nó bao gồm các bảng, thuộc tính và chế độ xem liên kết cho phép bạn sắp xếp khách hàng tiềm năng, theo dõi các giao dịch, ghi lại liên lạc và lưu trữ thông tin khách hàng tất cả ở một nơi.
Những mẫu này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp một cấu trúc CRM được tạo sẵn có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân, làm việc tự do hoặc kinh doanh. Mặc dù các mẫu CRM của Notion rất hữu ích cho sự đơn giản và tổ chức, chúng phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công, điều này có thể hạn chế khả năng tự động hóa và cộng tác theo thời gian thực khi cơ sở khách hàng của bạn phát triển.
10 mẫu CRM Notion tốt nhất để dùng thử
1. Bảng điều khiển CRM tối ưu cho Notion: Chế độ xem tất cả trong một cho khách hàng tiềm năng, giao dịch và nhiệm vụ
Bảng điều khiển CRM tối ưu cho Notion cung cấp một cái nhìn tổng thể về quy trình bán hàng của bạn, kết hợp khách hàng tiềm năng, giao dịch và nhiệm vụ trong một không gian làm việc duy nhất. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia muốn theo dõi tiến độ trực quan với các bảng Kanban, bảng dữ liệu hoặc dòng thời gian. Bạn có thể lọc giao dịch theo trạng thái, phân công người phụ trách và thậm chí tích hợp ghi chú dự án, giúp bạn duy trì sự tổ chức từ khâu tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch.
Nguồn hình ảnh: notion.com
2. CRM cá nhân của Notion: Theo dõi Danh bạ cá nhân và tần suất liên lạc
CRM cá nhân của Notion giúp cá nhân duy trì và phát triển các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp. Nó cho phép bạn lưu trữ chi tiết Danh bạ, theo dõi lần tương tác gần nhất, đặt lời nhắc theo dõi, và phân loại các mối quan hệ dựa trên tần suất giao tiếp. Lý tưởng cho các freelancer, người xây dựng mạng lưới hoặc nhà sáng lập, mẫu này đảm bảo bạn sẽ không bao giờ mất liên lạc với các Danh bạ quan trọng nữa.
Nguồn hình ảnh: notion.com
3. Mẫu CRM cho freelancer: Quản lý dự án khách hàng, hóa đơn và đề xuất
Mẫu Freelancer CRM được thiết kế cho các chuyên gia làm việc độc lập quản lý nhiều khách hàng và dự án. Nó giúp theo dõi các đề xuất, tiến độ dự án và hóa đơn, tất cả ở một nơi. Bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng, ghi lại chi tiết thanh toán và giám sát các sản phẩm bàn giao, giúp dễ dàng cân bằng công việc với khách hàng và phát triển kinh doanh mà không cần công cụ bên ngoài.
Nguồn hình ảnh: notion.com
4. Mẫu quy trình bán hàng: Hình dung các khách hàng tiềm năng theo giai đoạn giao dịch và xác suất chốt đơn
Mẫu quy trình bán hàng trong Notion giúp hình dung các giao dịch ở mọi giai đoạn từ khách hàng tiềm năng mới đến đàm phán và chốt hợp đồng. Nó sử dụng các bảng kiểu Kanban để hiển thị sự di chuyển của giao dịch, cùng với tỷ lệ phần trăm xác suất để dự báo. Mẫu này rất phù hợp cho các nhóm bán hàng nhỏ cần một cách nhanh chóng và trực quan để theo dõi tiến độ mà không cần phần mềm CRM phức tạp.
Nguồn hình ảnh: notion.com
5. Mẫu CRM cho đại lý: Được thiết kế dành cho các đại lý nhỏ để theo dõi các chiến dịch và hợp đồng dịch vụ
Mẫu CRM cho agency được thiết kế riêng cho các agency marketing hoặc sáng tạo quản lý nhiều khách hàng, chiến dịch và hợp đồng duy trì. Nó cung cấp các phần để theo dõi dự án bàn giao, tiến độ chiến dịch và doanh thu theo từng khách hàng. Các nhóm có thể sử dụng nó để giám sát các hoạt động đang diễn ra, tự động hóa nhắc nhở và lưu trữ bản tóm tắt hoặc hợp đồng để truy cập nhanh, tất cả trong Notion.
Nguồn hình ảnh: notion.com
6. Mẫu CRM cho khởi nghiệp: Lý tưởng cho các nhà sáng lập quản lý quan hệ với nhà đầu tư và khách hàng
Được thiết kế dành cho các nhà sáng lập và các startup giai đoạn đầu, mẫu này tập trung quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Bạn có thể ghi lại lịch sử liên hệ, quản lý quy trình gây quỹ và theo dõi phản hồi của khách hàng. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm startup nhỏ cần có cấu trúc mà không phải đầu tư vào phần mềm CRM đắt tiền ngay từ đầu.
Nguồn hình ảnh: notion.com
7. Mẫu CRM bán hàng của Notion: Bảng điều khiển tập trung vào bán hàng để theo dõi hoạt động tiếp cận và chuyển đổi
Mẫu CRM bán hàng của Notion tập trung cụ thể vào bán hàng outbound và theo dõi chuyển đổi. Nó cho phép bạn tổ chức khách hàng tiềm năng theo từng giai đoạn, thêm giá trị giao dịch và theo dõi hiệu suất tiếp cận. Bạn có thể ghi lại các cuộc gọi, email và ghi chú cuộc họp trực tiếp trong mẫu, giúp nhân viên bán hàng duy trì khả năng theo dõi mọi tương tác.
Nguồn hình ảnh: notion.com
8. Mẫu CRM bất động sản: Quản lý danh sách, người mua và liên lạc với người bán
Mẫu CRM bất động sản này hoàn hảo cho các đại lý và công ty địa ốc quản lý nhiều danh sách và liên lạc với khách hàng. Nó giúp theo dõi bất động sản, người mua, người bán và các giao dịch đang diễn ra trong một bảng điều khiển rõ ràng. Bạn có thể đính kèm chi tiết danh sách, ghi chú cuộc họp và các nhiệm vụ theo dõi — đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được chăm sóc hiệu quả cho đến khi hoàn tất.
Nguồn hình ảnh: notion.com
9. Trình theo dõi CRM đơn giản: CRM tối giản cho việc theo dõi hàng ngày
Đối với cá nhân hoặc nhóm nhỏ ưa thích sự tối giản, trình theo dõi CRM đơn giản chỉ cung cấp những yếu tố cần thiết. Nó giúp ghi lại khách hàng tiềm năng, theo dõi tương tác và đặt lời nhắc theo dõi hàng ngày mà không bị rối bởi bảng điều khiển phức tạp. Cấu trúc nhẹ nhàng của nó khiến nó trở nên lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm CRM nhanh chóng, gọn gàng.
Nguồn hình ảnh: notion.com
10. Quản lý khách hàng trên Notion: Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm với ghi chú và nhật ký liên hệ
Mẫu trình quản lý khách hàng của Notion cung cấp một không gian làm việc lấy khách hàng làm trung tâm với hồ sơ chi tiết, nhật ký liên hệ và ghi chú cuộc họp được liên kết. Nó phù hợp nhất cho các chuyên gia tư vấn, huấn luyện viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ muốn duy trì góc nhìn toàn diện 360° về mỗi mối quan hệ khách hàng. Bạn có thể ghi lại chi tiết buổi làm việc, các cuộc họp sắp tới và Tài liệu đám mây liên quan, tất cả trong một trung tâm được tổ chức gọn gàng.
Nguồn hình ảnh: notion.com
Tại sao các mẫu CRM của Notion có thể không đủ cho các nhóm đang phát triển
- Không có tự động hóa theo thời gian thực: Mỗi giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng đều cần cập nhật thủ công, khiến việc duy trì hồ sơ chính xác và cập nhật trở nên khó khăn khi quy trình bán hàng của bạn phát triển.
- Không có công cụ giao tiếp tích hợp sẵn: Bạn phải dựa vào các ứng dụng bên ngoài như Slack hoặc Gmail, dẫn đến tin nhắn bị phân tán và giảm bối cảnh trong quá trình cộng tác.
- Tầm nhìn hợp tác hạn chế: Các chỉnh sửa và cập nhật không thể được theo dõi theo thời gian thực, điều này khiến công việc nhóm chậm hơn và kém minh bạch hơn.
- Hạn chế về khả năng mở rộng: Khi nhóm phát triển, việc quản lý nhiều mẫu rời rạc trở nên cồng kềnh, tạo ra các kho dữ liệu riêng biệt và làm giảm hiệu quả quy trình làm việc.
Mẫu CRM của Lark khắc phục những khoảng trống này bằng cách cung cấp tự động hóa theo thời gian thực, giao tiếp hợp tác và quy trình làm việc được kết nối trong một nền tảng thống nhất.
Mẫu Lark CRM: Nâng cấp kết nối
Lark mẫu CRM cung cấp cho các nhóm một nền tảng kết nối, sẵn sàng sử dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng. Mỗi mẫu tích hợp liền mạch với các công cụ cộng tác của Lark—Tài liệu đám mây, Lark Tasks, và Base để đơn giản hóa quy trình làm việc từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch. Dù bạn đang làm trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị hay chăm sóc khách hàng, các mẫu này giúp bạn tổ chức dữ liệu, tự động hóa các hành động và trực quan hóa kết quả tại một nơi.
1. Mẫu CRM bán hàng: Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và quy trình bán hàng
Mẫu Sales CRM trong Lark Base được thiết kế để giúp các nhóm bán hàng luôn nắm bắt mọi khách hàng tiềm năng và cơ hội. Mẫu này mô tả toàn bộ hành trình từ lần liên hệ đầu tiên đến khi chốt giao dịch, thông qua các quy trình trực quan rõ ràng. Các nhóm có thể lọc và nhóm khách hàng theo giai đoạn, khu vực hoặc quy mô giao dịch để ưu tiên những khách hàng tiềm năng có giá trị cao. Với các tính năng tự động hóa, nhiệm vụ và bảng điều khiển tích hợp, nó đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào. Phân tích theo thời gian thực giúp các nhà quản lý theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa chiến lược chuyển đổi một cách dễ dàng.
2. Mẫu CRM quản lý quan hệ khách hàng: Xây dựng mối quan hệ tốt hơn
Mẫu quản lý quan hệ khách hàng trong Lark Base giúp các nhóm quản lý nhiều khách hàng một cách dễ dàng. Nó tập trung các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ, tóm tắt cuộc họp, tiến độ dự án và các sản phẩm bàn giao được liên kết. Bạn có thể nhanh chóng lọc khách hàng theo ngành, khu vực hoặc giai đoạn hợp tác để duy trì sự tổ chức. Cảnh báo tự động giúp nhóm luôn được cập nhật về việc gia hạn, các cột mốc và thời hạn. Ngoài ra, các chuỗi trò chuyện trên Messenger cho phép thảo luận và cập nhật tức thì ngay trong từng hồ sơ khách hàng.
3. Mẫu CRM báo cáo doanh số hàng ngày: Đơn giản hóa việc dự báo doanh số
Mẫu báo cáo doanh số hàng ngày trong Lark Base cung cấp một góc nhìn năng động, tập trung vào quy trình bán hàng tổng thể của bạn. Nó cho phép các nhóm theo dõi giai đoạn của từng thương vụ, giám sát tiềm năng doanh thu và xác định ngay các điểm nghẽn. Sử dụng các công cụ trực quan như chế độ xem Kanban hoặc Grid, bạn có thể theo dõi mọi cơ hội từ yêu cầu ban đầu đến đàm phán cuối cùng. Các công thức thông minh tính toán xác suất chốt để dự đoán kết quả, trong khi cảnh báo tức thì giúp mọi người luôn được cập nhật về tình trạng thương vụ. Bảng điều khiển hiệu suất trong Lark Sheets cung cấp cho ban lãnh đạo thông tin hàng ngày về tiến độ và xu hướng chuyển đổi.
4. Mẫu CRM Thành Công Khách Hàng: Theo dõi việc gia hạn và mức độ hài lòng
Mẫu thành công của khách hàng cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng để theo dõi những gì diễn ra sau khi hợp đồng được ký. Bạn có thể ghi lại các thông tin chi tiết quan trọng của khách hàng (thông tin liên hệ, tóm tắt cuộc họp gần nhất, ghi chú sử dụng) và liên kết các tài liệu quan trọng như tài liệu hướng dẫn hội nhập hoặc hợp đồng dịch vụ. Ngày gia hạn và các mốc dự án được hiển thị cùng với các chỉ số phản hồi, giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kiểm tra hoặc gia hạn. Tự động hóa đảm bảo gửi cảnh báo trước khi hợp đồng hết hạn hoặc khi điểm sức khỏe giảm. Và thông qua sự cộng tác trên Lark, bạn có thể kích hoạt thảo luận trực tiếp từ từng hồ sơ khách hàng để tăng tốc phối hợp.
5. Mẫu CRM quản lý nhà cung cấp: Quản lý mối quan hệ B2B
Mẫu quản lý nhà cung cấp trong Lark Base giúp doanh nghiệp quản lý mọi giai đoạn của vòng đời nhà cung cấp — từ khi bắt đầu hợp tác đến khi gia hạn. Nó tập trung thông tin nhà cung cấp như chi tiết liên hệ, danh mục dịch vụ, điều khoản thanh toán và thời hạn hợp đồng. Các nhóm có thể xem nhà cung cấp ở dạng Lưới, Kanban hoặc Dòng thời gian để theo dõi mối quan hệ đang diễn ra và lịch trình gia hạn. Tự động hóa đảm bảo gửi cảnh báo kịp thời cho các hợp đồng sắp hết hạn hoặc các yêu cầu phê duyệt đang chờ xử lý. Việc liên kết Tài liệu đám mây Lark và cộng tác qua Lark Messenger giúp dễ dàng chia sẻ hợp đồng, thảo luận vấn đề và giao nhiệm vụ theo dõi — tất cả trong một không gian làm việc kết nối.
6. Quản lý đơn đặt hàng sản xuất – bán hàng
Mẫu quản lý đơn hàng sản xuất – bán hàng giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng của bạn — từ việc theo dõi chỉ tiêu đến giám sát tiến độ hoàn thành. Mẫu này cung cấp cái nhìn rõ ràng về mục tiêu bán hàng, trạng thái đơn hàng và hiệu suất của nhóm theo thời gian thực. Bằng cách liên kết dữ liệu bán hàng với kế hoạch sản xuất, nó giúp các nhóm sản xuất duy trì sự phối hợp và hiệu quả. Các nhà quản lý có thể nhanh chóng xác định các khu vực hoạt động tốt nhất và các điểm nghẽn. Mọi thứ đều được tổ chức, hiển thị rõ ràng và dễ quản lý.
7. Hệ thống CRM nhẹ
Mẫu hệ thống CRM nhẹ cung cấp một cách quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng dễ dàng, gọn gàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm muốn một CRM đơn giản, không phức tạp. Bạn có thể theo dõi các giao dịch, sắp xếp Danh bạ và duy trì quy trình bán hàng bằng các chế độ xem rõ ràng, có thể tùy chỉnh. Tự động hóa giúp ngăn chặn các mục nhập trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Đây là một hệ thống linh hoạt có thể phát triển cùng với cơ sở khách hàng của bạn.
8. Trình theo dõi doanh số – phân tích khách hàng tiềm năng và theo dõi tiếp theo
Công cụ theo dõi doanh số–mẫu phân tích khách hàng tiềm năng và theo dõi tiếp theo tập trung việc theo dõi khách hàng tiềm năng, ghi nhận doanh số và theo dõi thanh toán. Công cụ này giúp nhóm có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất đường ống và tiến trình chuyển đổi. Bạn có thể phân tích chất lượng khách hàng tiềm năng, đo lường thành công của giao dịch và quản lý các hành động sau bán hàng — tất cả trong một bảng điều khiển. Với các cập nhật tự động và theo dõi trực quan, việc quản lý hiệu suất trở nên dễ dàng. Đây là một công cụ thực tế để duy trì đà doanh số mạnh mẽ.
9. Tóm tắt số tiền bán hàng hàng ngày
Mẫu tóm tắt doanh số bán hàng hàng ngày cung cấp khả năng hiển thị tức thì về hiệu suất bán hàng hàng ngày. Nó giúp các nhóm theo dõi tiến độ đạt mục tiêu, so sánh kết quả theo khu vực và xác định xu hướng một cách nhanh chóng. Các nhà quản lý có thể thấy sản phẩm hoặc nhóm nào đạt hiệu suất tốt nhất mỗi ngày. Với việc hợp nhất dữ liệu tự động, các báo cáo luôn chính xác và được cập nhật. Mẫu này giúp thông tin bán hàng rõ ràng, nhanh chóng và có thể hành động ngay.
10. Quản lý quan hệ khách hàng
Mẫu quản lý quan hệ khách hàng giúp các nhóm tổ chức mọi tương tác với khách hàng ở một nơi. Bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng, lịch sử giao tiếp và cơ hội mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Nó giúp đồng bộ hóa nhóm bán hàng và tiếp thị bằng cách giữ toàn bộ dữ liệu liên hệ tập trung và minh bạch. Với quy trình rõ ràng và lời nhắc, các nhóm sẽ không bao giờ bỏ lỡ việc theo dõi. Nền tảng CRM đơn giản nhưng mạnh mẽ này biến thông tin rời rạc thành những thông tin chi tiết có thể hành động.
Tại sao các nhóm chuyển sang mẫu CRM của Lark
- Gói dịch vụ Starter: Gói miễn phí vĩnh viễn bao gồm 11 công cụ mạnh mẽ cho tối đa 20 người dùng. Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ, 1000 lượt tự động hóa, dịch thuật AI và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Pro: 12 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) cho tối đa 500 người dùng. Bao gồm tất cả trong Starter cùng với cuộc gọi nhóm cho tối đa 500 người tham dự, 15TB dung lượng lưu trữ, 50.000 lượt tự động hóa và nhiều hơn nữa.
- Gói dịch vụ Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận kinh doanh để nhận báo giá tùy chỉnh. Hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn và bao gồm nhiều lượt tự động hóa hơn cùng các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý nâng cao.
Mẹo bổ sung: Cách tạo CRM của riêng bạn trong Lark
Bước 1: Mở Lark Base → Chọn một mẫu CRM
Bắt đầu bằng cách điều hướng đến Lark Base, nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu CRM sẵn sàng sử dụng cho bán hàng, quản lý khách hàng và thành công khách hàng. Chọn một mẫu phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn, cho dù đó là theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý tài khoản hay giám sát các giao dịch. Lark Base cung cấp các mẫu có cấu trúc để giúp bạn bắt đầu ngay lập tức mà không cần xây dựng CRM từ đầu.
Bước 2: Tùy chỉnh các cột (Khách hàng, Giai đoạn, Giá trị giao dịch, Hành động tiếp theo)
Khi mẫu của bạn đã được thiết lập, hãy tùy chỉnh nó cho quy trình làm việc của bạn. Thêm hoặc chỉnh sửa các cột như Tên khách hàng, Giai đoạn giao dịch, Giá trị giao dịch, Hành động tiếp theo và Chủ sở hữu được phân công. Bạn cũng có thể chèn các trường cho thông tin liên hệ, trạng thái dự án hoặc ghi chú cuộc họp. Lark cho phép tùy chỉnh bằng thao tác kéo-thả, giúp CRM của bạn luôn linh hoạt khi doanh nghiệp phát triển.
Bước 3: Tự động hóa việc theo dõi và phê duyệt
Tận dụng các công cụ tự động hóa của Lark để giảm bớt công việc thủ công. Thiết lập các quy tắc tự động kích hoạt nhiệm vụ theo dõi sau một số ngày nhất định, thông báo cho các thành viên trong nhóm khi giai đoạn giao dịch thay đổi hoặc gửi yêu cầu phê duyệt cho chiết khấu hoặc hợp đồng. Các quy trình tự động này đảm bảo rằng không khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng nào bị bỏ sót, giúp đường ống kinh doanh của bạn luôn hoạt động và có trách nhiệm.
Bước 4: Liên kết Mail và Messenger cho ngữ cảnh giao tiếp
Kết hợp Lark Mail và Lark Messenger trực tiếp vào CRM của bạn, để mỗi email có thể được liên kết với hồ sơ khách hàng liên quan. Điều này cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về lịch sử liên lạc, giúp việc cộng tác giữa bộ phận bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ trở nên dễ dàng. Các thành viên trong nhóm có thể trả lời, bình luận hoặc đính kèm tài liệu — tất cả trong cùng một không gian làm việc.
Bước 5: Chia sẻ bảng điều khiển và Sheets với nhóm của bạn để nhận cập nhật theo thời gian thực
Cuối cùng, hãy biến dữ liệu CRM của bạn thành những thông tin chi tiết có thể hành động. Sử dụng Lark Sheets để tạo bảng điều khiển trực tiếp hiển thị các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ chuyển đổi, tốc độ xử lý giao dịch hoặc doanh thu hàng tháng. Chia sẻ các bảng điều khiển này với nhóm của bạn để mọi người luôn đồng bộ. Cập nhật theo thời gian thực có nghĩa là bất cứ khi nào một giao dịch thay đổi, mọi người sẽ thấy dữ liệu mới nhất ngay lập tức — không cần làm mới.
Với Lark, việc xây dựng một CRM không chỉ là theo dõi dữ liệu — mà còn là tạo ra một hệ sinh thái kết nối và hợp tác, nơi toàn bộ nhóm của bạn luôn đồng bộ. Từ các cập nhật bán hàng đến giao tiếp với khách hàng và phân tích hiệu suất, mọi thứ đều diễn ra tại một nơi. Kết quả: ra quyết định nhanh hơn, giảm bớt sự chia cắt, và một CRM phát triển liền mạch cùng doanh nghiệp của bạn.
Kết luận
Các mẫu CRM của Notion là điểm khởi đầu tuyệt vời để tổ chức khách hàng tiềm năng, khách hàng và các quy trình làm việc cơ bản. Chúng giúp cá nhân và các nhóm nhỏ tập trung dữ liệu khách hàng, theo dõi tương tác và trực quan hóa quy trình bán hàng mà không cần đến các công cụ phức tạp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của bạn phát triển, các mẫu này nhanh chóng đạt đến giới hạn — đòi hỏi cập nhật thủ công, ít tự động hóa và thiếu khả năng giao tiếp tích hợp sẵn.
Đó là nơi các mẫu CRM của Lark biến đổi trải nghiệm. Lark vượt xa các cơ sở dữ liệu tĩnh để mang đến một không gian làm việc kết nối và năng động. Các nhóm có thể tự động hóa việc theo dõi, tích hợp email và trò chuyện, và truy cập bảng điều khiển trực tiếp — tất cả trong một nơi. Thay vì phải xoay sở với nhiều ứng dụng, bạn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng một cách cộng tác. Với Lark, CRM phát triển từ một công cụ theo dõi đơn giản thành một hệ thống sống động thúc đẩy làm việc nhóm thông minh hơn, nhanh hơn và minh bạch hơn.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể nhập dữ liệu CRM Notion của mình vào Lark Base không?
Vâng, bạn có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ Notion bằng cách xuất nó dưới dạng tệp CSV và tải lên Lark Base. Sau khi nhập, bạn có thể sắp xếp và tự động hóa dữ liệu của mình trong các mẫu có cấu trúc của Lark.
Bạn có thể sử dụng miễn phí các mẫu Lark CRM không?
Đúng vậy, Lark cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các mẫu CRM trong Lark Base. Bạn có thể tùy chỉnh và tự động hóa chúng mà không tốn thêm chi phí, mặc dù các tính năng Enterprise nâng cao có sẵn trong các gói dịch vụ trả phí.
Lark tự động hóa khác gì so với cơ sở dữ liệu của Notion?
Lark tự động hóa quy trình làm việc, theo dõi và phê duyệt theo thời gian thực, khác với việc cập nhật thủ công của Notion. Điều này giúp giảm công việc lặp lại và tự động kết nối dữ liệu CRM của bạn với trò chuyện, nhiệm vụ và bảng điều khiển.
Tôi có thể kết nối các mẫu Lark CRM với email và cuộc họp không?
Chắc chắn rồi. Lark tích hợp Mail, Lịch và Messenger trực tiếp vào các mẫu CRM, cho phép nhóm quản lý giao tiếp, lên lịch và cập nhật khách hàng từ một không gian làm việc được kết nối duy nhất.
Ngành nào sử dụng mẫu CRM của Lark nhiều nhất?
Các mẫu CRM của Lark được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, đại lý, SaaS và các ngành dịch vụ. Chúng đặc biệt có giá trị đối với các nhóm làm việc cùng nhau để quản lý khách hàng, dự án và truyền thông.
Đọc liên quan
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
Table of contents
Bạn quan tâm đến Lark không?
Tất cả công cụ của bạn ở cùng một nơi
Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả
Tiết kiệm tới 70% chi phí phần mềm
