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如果你正在为销售团队评估CRM软件，你很可能遇到过一个常见的挑战：大多数平台要么过于简单，无法满足真实的销售运营需求，要么过于复杂，需要数周的培训和实施。在审阅了众多行业出版物和用户反馈中的Freshsales评论后，我发现许多团队认为Freshsales处于一个高效的中间地带——既易于快速部署，又足够强大以支持有意义的销售运营。这篇全面的Freshsales评论将探讨这一广泛采用的CRM是否真正为成长型企业带来价值，涵盖从核心功能到真实用户体验的一切，帮助你做出明智的决策。
Freshsales是什么，以及谁应该考虑使用它
图片来源：freshworks.com
Freshsales 是一款 基于云的销售 CRM，专为寻求直观替代旗舰（服务）平台的小型至中型企业设计。作为一款基于云的 CRM，Freshsales 可在任何现代浏览器上运行，提供灵活性和可从任何有互联网连接的地方进行远程访问的能力。它被广泛认为是一款直观、用户友好且具成本效益的 CRM，尤其适合初创企业和中小型企业（SMBs），包括中型企业。
当我们讨论是什么让这篇 Freshsales CRM 评测在今天仍具相关性时，其定位非常明确：Freshsales 主要为小型至中型企业设计，重点关注易用性和人工智能驱动的销售自动化。
Freshsales 功能细分与核心能力
要判断这篇 Freshsales 评测是否符合您的需求，重要的是要了解使 Freshsales 在领先的 CRM 工具中脱颖而出的关键功能。
潜在客户管理和销售管道组织
任何销售CRM的基础在于它如何处理潜在客户和潜在客户管理。Freshsales提供强大的管道管理功能，允许用户创建并可视化多个管道（在高阶套餐中可用），将交易按不同视图组织，例如看板画板，并跟踪管道健康状况，以提升销售流程的可见性和效率。用户可管理通讯录，而看板画板视图有助于可视化交易在各销售阶段的进展。
自动化与工作流程效率
Freshsales的真正运营价值体现在其自动化能力上。Freshsales在入门套餐中提供基础工作流程，在高阶套餐中提供更高级的工作流程自动化。对于需要更多自定义和自动化的用户，高阶套餐中提供高级自定义字段，能够增强数据管理和工作流程的定制化。
Freddy AI 助手和智能洞察
Freshsales 通过其内置的人工智能助手 Freddy 利用人工智能，这使得该平台区别于更简单的替代方案。Freddy 将机器学习应用于您的账户数据，以挖掘可能会被隐藏的洞察。交易洞察会标记那些进展速度比历史模式建议的更慢的机会，或显示参与度下降的交易。
联系与交易管理
Freshsales 将联系人记录作为所有客户互动的基础。Freshsales 中的联系人管理方法支持个人和公司级别的记录，并建立它们之间的关系。这种结构反映了 B2B 销售的现实情况，在这种情况下，您需要同时跟踪个人联系人和账户级信息。账户层级帮助团队了解自己在大型组织中的位置，从而支持比以消费记录为中心的 CRM 更具咨询性的销售方式。
Freshsales套件和集成
Freshsales Suite 将强大的销售工具与智能营销自动化相结合，打造出一个真正理解成长型企业需求的统一解决方案。团队在使用 Freshsales Suite 时，可以轻松管理多个销售管道、设置自动化销售序列，并生成有洞察力的自定义报告——这一切都在一个直观的平台中完成。这个精心设计的套件帮助销售团队更高效地工作、更有效地协作，并对他们的销售历程有更清晰的理解。
Freshsales 定价结构和套餐选项
如果你想了解 Freshsales 的价格，该平台提供简化的定价结构，包含三个主要套餐，没有免费套餐（仅提供免费试用）。总体而言，Freshsales 最适合需要基础 CRM 功能的小型企业，而需要高级功能的用户可能会觉得旗舰（服务）套餐价格较高。
图片来源：freshworks.com
增长套餐明细（标准档）
增长套餐是 Freshsales 的入门级付费套餐，按年计费时每位用户每月收费 9 美元。该套餐包含基本的工作流程，并且仅允许一个销售管道，这对某些企业来说可能是一个限制。增长套餐提供更高的用户限制、字段和阶段的完全自定义、自动化规则、Freddy AI 洞察以及高级报告。对于从测试阶段迈向发展的中小企业来说，增长套餐通常能提供有效销售运营所需的功能。
专业版套餐优势（高级层级）
专业版套餐提供更高级的功能，包括高级自定义字段和自动化，非常适合需要更深入定制和增强销售工具的成长型团队。按年计费时，每位用户每月价格为 $39，此档位移除了低级套餐中的许多限制，提供无限自定义字段、高级自动化规则、优先支持，以及完整的 Freddy AI 功能套件——包括交易洞察和高级线索评分。需要注意的是，Freddy AI 仅在专业版和旗舰版套餐中可用，这对于初创企业来说可能并不划算。具有复杂销售流程的组织——如多种产品、不同团队分段采用多种销售方法，或复杂的审批要求——通常需要专业版套餐的能力。
旗舰版套餐详细信息（终极档）
旗舰版套餐专为需要高级定制和治理能力的中大型企业设计，按年计费时，每位用户每月价格为 $59。该套餐包含专业版套餐的所有内容，并额外提供字段级权限、自定义模块（最多 10 个模块）、Freddy AI 提供的预测洞察、自定义模块的工作流、用于在受控环境中测试新功能和配置的沙箱，以及审计日志。
用户体验和实施的便利性
Freshsales 注重简洁，这直接影响团队提升生产力的速度。由于学习曲线较低，Freshsales 易于设置、导航和学习，特别适合培训资源有限的小型企业。
入门：入职时间表
基础版 Freshsales 设置——定义销售阶段、添加自定义字段以及导入通讯录——通常需要一到两天。Freshsales 通过用户友好的设置流程简化了入职和通讯录管理，允许您从多种来源导入通讯录，例如 CSV 文件、Outlook、Google 通讯录或其他 CRM。在入职过程中，可以快速添加销售人员并分配“销售主管”或“销售代表”等角色，从而简化团队设置流程。大多数团队在一周内即可上线并高效使用系统。这种速度很重要，因为更快的部署意味着更快的投资回报。
界面设计与导航
仪表板专注于重要内容：今天的活动、已分配的交易以及需要跟进的潜在客户。导航简单明了——大多数新用户无需冗长的文档就能立即理解系统布局。手机端保持这种简洁性，使销售代表在外出时可以更新交易、记录活动并访问客户信息。
无需编码的自定义
您可以定义与销售流程匹配的自定义字段和销售管道阶段，无需编写代码。想添加“预算”或“决策时间表”字段？通过简单表单即可创建。想要自定义销售管道阶段？立即构建。这种无代码方式意味着您的销售经理可以随着流程的发展调整工作流，而无需依赖 IT 团队。
Freshsales 与主要替代方案的比较
了解 Freshsales 与竞争对手的对比，有助于您做出明智的决策。Freshsales 经常与其他 CRM（如 Zoho CRM）进行比较，这两者都因在相似价格下具备更强大的功能而闻名。
Lark 对比 Freshsales：全面分析
统一的CRM工作平台：一体化工作空间
Lark 将会话、工作流程、邮件、文档、电子表格、项目管理和会议整合到一个平台中。销售团队无需频繁切换工具：客户数据、团队讨论、会议纪要和共享文档都集中在一个界面中。客户信息与团队交流保持紧密关联，避免信息碎片化。
Freshsales 专注于销售功能，但在其平台中包含不同的应用，例如 CRM、营销功能以及沟通工具。Freshsales 可与多种第三方应用集成，包括 Google 联系人、Outlook 和流行的邮件营销平台。
灵活的无代码数据库和工作流程定制
Lark 多维表格 提供支持复杂工作流程可视化的数据库功能。团队可以构建完全自定义的销售流程，不受预设管道阶段的限制，并且还支持跨部门的数据协作以及可自定义的工作流程自动化。多种类型的字段允许团队根据自身需求构建可自定义的数据库。
Lark 多维表格还支持动态和可视化的仪表盘，方便销售团队监控相关数据，例如潜在客户数量、转化率等。仪表盘也可以通过手机访问，让数据随时随地可用。
Freshsales 允许自定义字段和销售流程阶段，提供基础的定制化功能。然而，其自动化规则存在限制；复杂场景需要 API 开发。
人工智能驱动的功能
Lark 在多维表格和表格中的 AI 基础架构能够智能评分潜在客户，自动化工作流程，并实时转录客户通话生成会议摘要。它会分析合同和文档以提取关键洞察，识别沟通瓶颈，并在各部门间提供客户情报。与仅限销售的 AI 不同，平台级智能通过整合销售、产品、支持和运营数据，打造全方位的客户理解。
Freshsales 方法，Freddy AI 提供潜在客户评分和交易洞察。但 AI 推荐仅限于销售特定场景。
成本效率和可扩展性
Lark 的统一平台模式为成长型团队提供更优的经济效益。每位用户每月 6 美元的单一订阅整合了 CRM、协作、沟通以及项目管理——消除了单独购买 Slack、邮件平台和其他工具的需求。随着组织的扩张，工具成本保持不变而不是倍增。
Freshsales 每月单独收费 9-59 美元，具体取决于套餐，并且可能需要额外订阅 Slack、邮件、视频会议和项目管理等服务。一个 50 人团队使用 Freshsales 加上必要工具的支出通常是同等 Lark 部署的 2-3 倍。两个平台的旗舰版都支持自定义，但 Lark 的全面方案显著降低了总体拥有成本。
- 标准版套餐： 永久免费套餐，包含 11 个强大的工具，支持最多 20 位用户。同时提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。无需信用卡。
- 专业版套餐：$12/用户/月（按年计费），最多支持500名用户。包含基础版的所有功能，并增加最多500名参与者的群组通话、15TB存储空间、50,000次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取定制价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
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Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
最终判决
如果您选择 Freshsales：适用于人数少于50人的中小型销售团队，希望降低每用户成本，并且不需要大量跨部门协作或高级工作流程定制。
如果您选择 Lark：适用于需要一个统一平台，让销售、产品、支持和运营团队在客户关系上无缝协作，希望将多个工具订阅整合到一个系统中，需要自定义工作流程和跨部门智能，并优先考虑无上下文切换的集成通信。
试用 Lark 的节省计算器：切换到 Lark 的专业版套餐可以带来显著的成本节省——例如，一家有 100 名员工的公司使用 Slack、Google Workspace 和 Airtable，通过将这些工具整合到 Lark 中，每年可节省约 25,200 美元。
Freshsales 与 HubSpot：功能与成本
HubSpot 在免费套餐中提供更高级的报告和预测分析，而 Freshsales 的报告功能需要付费等级才能使用。HubSpot 还提供集成的营销功能，而 Freshsales 原生缺乏这一功能——对于需要内置营销工具的用户来说，这是一个限制。
图片来源：hubspot.com
与竞争对手如 HubSpot CRM 相比，缺乏原生营销功能是一个显著的劣势，后者提供全面的营销功能。HubSpot 在大型旗舰（服务）企业中具有更好的扩展能力。然而，Freshsales 在小团队中凭借简单易用和相似功能水平下更低的单用户成本而占优。
如果您优先考虑经济实惠、快速实施以及更简单的报告，请选择 Freshsales。
如果您需要复杂的分析、集成的营销功能或服务于旗舰（服务）市场，请选择 HubSpot。
Freshsales 与 Salesforce：可访问性 vs. 旗舰（服务）深度
Salesforce 在需要复杂定制和行业特定解决方案的大型旗舰（服务）企业中占据主导地位。
图片来源：salesforce.com
Freshsales 在实施速度和易用性方面表现出色。Salesforce 通常需要数月才能部署；Freshsales 只需数周。对于中小型企业，Freshsales 提供足够的功能而无需旗舰（服务）级的复杂性。
如果你是一个正在成长的团队并希望快速部署 CRM，请选择 Freshsales。
如果你是需要专用功能和高级定制的旗舰（服务）企业，请选择 Salesforce。
Freshsales 与 Zoho CRM：功能相似，方法不同
两个平台都提供实惠的价格和内置自动化。Zoho 与更广泛的 Zoho 套件（会计、人力资源、项目）集成更紧密；Freshsales 独立运行但可与外部工具集成。功能对等性很强；选择往往取决于生态系统偏好。
图片来源：zoho.com
如果选择 Freshsales，则适合希望专注于纯销售且不依赖复杂生态系统的人。
如果选择 Zoho，则适合已经使用其他 Zoho 产品并希望通过集成套件提升效率的人。
Freshsales 与 Pipedrive：简洁与功能之争
Pipedrive 注重管道可视化和简洁性；Freshsales 增加了 AI 洞察、内置电话功能和会话。两者都能快速实施。Freshsales 提供更多开箱即用的功能；Pipedrive 需要更多附加组件。
图片来源：pipedrive.com
如果选择 Freshsales，则适合希望拥有更多内置功能而无需单独购买的人。
如果选择 Pipedrive，则适合偏好精简、以管道为核心设计的工具的人。
构建一个统一的销售生态系统并配备统一的工具
不断扩大的销售团队面临一个反复出现的挑战：在分散的工具中管理客户信息。在不同平台之间切换会消耗时间并造成信息孤岛。这种新兴情况促使一些组织考虑使用统一平台，将CRM、沟通和协作整合到一个界面中。这些平台代表了一种不同于传统专用CRM的方式。
现代销售中的碎片化挑战
像Freshsales这样的CRM工具通过将电话、即时消息和邮件整合到单一平台来集中沟通。Freshsales允许用户通过多个平台与客户联系，包括WhatsApp、Facebook即时消息和短信，并配备内置电话系统，在90多个国家提供本地号码。这减少了在不同工具之间切换的需求，并简化了销售活动。
评估您的组织需求
你的选择取决于你的优先事项：
- 如果工具整合很重要：考虑使用能够减少订阅分散的集成平台。
- 如果专业化很重要：Freshsales的专注设计和专业集成提供深度。
- 如果远程团队需要协作：集成平台提供原生的沟通功能。
- 如果预算紧张：计算总成本——Freshsales加上集成的费用与一体化平台的价格进行比较。
- 如果定制化至关重要，Freshsales 的无代码定制通常会超越集成平台中标准的内置选项。
一些组织采用混合方式：Freshsales 负责专用的销售分析，而团队协作则通过具备 CRM 功能的集成平台进行。
我们在评测中如何勾选和评估软件
我们的编辑团队遵循透明且可重复的方法论。每一篇评测都基于在真实工作场景中的使用体验，并且我们始终坚持一套一致的评分标准。
- 功能与特性
- 易用性
- 安全、隐私与合规
- 集成与兼容性
- 定价与价值
- 支持与社区
我们的团队使用一致的数据集和真实场景来评估和审查工具，重点关注用户最关心的事项——例如销售管道、营销自动化、协作以及知识管理。我们会确认每个评测产品的官方定价和发布说明，并从不同渠道收集用户反馈。我们不接受付费推广，确保我们的评测完全公正且公平。此外，由于软件和数字工作环境不断发展，我们至少每季度审查一次内容，并在产品发生重大变化时更新文章。有关我们评测方法的更多信息，请阅读我们在 Lark 如何评估软件的完整介绍。
做出最终决定：Freshsales是否适合你
作为一款基于云的 CRM，Freshsales 可通过任何现代浏览器灵活远程访问，非常适合分布式团队。其学习曲线较低，确保入职过程快速且简单，这对于培训资源有限的初创企业和中小型企业（SMBs）尤为有价值。Freshsales 被广泛认为直观、易用且具成本效益，是寻求易于使用CRM 解决方案的中小型企业的强有力选择。
快速评估框架
为您的团队对这些因素进行评分（1=不重要，5=至关重要）：
- 实施速度：您是否需要快速上线？
- 界面简洁度：您的团队是否具备不同的技术水平？
- 定制化需求：您的销售流程是特殊的还是标准的？
- 预算限制：您是否对每位用户的成本敏感？
- 集成需求：它必须连接多少个外部工具？
- 分析深度：您需要复杂的预测还是基础的报告？
- 可扩展性：您是否计划显著增加团队规模？
如果您的优先事项是快速实施、易用性、价格实惠以及标准销售流程，那么 Freshsales 很可能适合您。 如果您需要旗舰（服务）级的复杂功能、先进的分析能力或与特定行业工具的集成，请更仔细地评估其他替代方案。
做出决定前的关键问题
- 我们的现实实施时间表和预算是什么？
- 我们是否真的需要一体化整合，还是专注于CRM会更好？
- 对我们团队来说，哪些集成是不可妥协的？
- 我们的团队会持续使用它，还是只是偶尔采用？
- 我们的12个月预测是什么——我们会超出Freshsales的能力范围吗？
开始您的试用 / 免费套餐
如果你的团队规模足够小，可以先从免费套餐开始。测试核心工作流程：潜在客户捕获、交易推进、自动化规则。在评估过程中，邀请3-5名实际销售代表参与，而不仅仅是经理。他们对日常可用性的反馈比功能列表更重要。为试用设定具体的成功指标——跟踪的交易数量、每位销售代表节省的时间、采用率——而不是模糊的“它是否有效？”评估。
结论
Freshsales 对于寻求快速部署、直观设计和价格实惠的成长型团队来说表现出色。该平台在自动化和协作方面表现优异，同时避免了旗舰（服务）的复杂性。Freshsales 是否适合您的团队取决于具体情况：团队规模、销售流程、预算以及实施时间表。具有标准工作流程的小型至中型市场企业能够清晰感受到其价值。具有特殊需求的旗舰版企业可能需要其他替代方案。销售技术领域正在不断发展。像 Lark 这样的统一工作空间平台，通过在一个界面中整合 CRM、邮件、会话和协作，为一些团队解决了工具分散的问题，提供了另一种选择。
常见问题
哪个是最好的销售CRM：Pipedrive还是Freshsales？
选择取决于你团队的优先事项。Pipedrive 在可视化管道管理方面表现出色，采用拖放式界面，非常适合以销售为重点并优先考虑简洁性的团队。Freshsales 提供更广泛的功能，包括自动化、AI驱动的潜在客户评分以及集成的通讯工具，更适合需要超越基础管道跟踪的全面CRM功能的团队。两者都能快速实施，因此用你的实际团队测试它们的免费套餐，是确定哪个界面和功能更符合你的工作流程的最佳方式。
Freshsales 如何处理邮件集成？
Freshsales 可与 Gmail 和 Outlook 无缝集成，自动将邮件记录到客户通讯录和相关交易中，无需手动输入。这种集成对大多数销售团队来说运行稳定，并消除了对外部邮件客户端的需求。然而，如果你的组织优先考虑在单一平台内实现统一通信，那么像 Lark 这样的统一工作空间解决方案会将邮件作为原生功能，打造更流畅的工作流程，让邮件、会话、通话和客户数据都在同一环境中存在，而无需依赖集成。
Freshsales 能随着我的团队发展而扩展吗？
是的，Freshsales 能够有效扩展，适用于团队规模增长至大约 100 人，并且灵活的套餐可支持不同团队规模和功能需求。超过这一规模时，旗舰（服务）级的 CRM（如 Salesforce）通常能提供更强的定制能力、更先进的分析功能以及专属的基础设施。大多数拥有 20-100 名员工的中型企业发现 Freshsales 足以长期满足他们的需求，因此扩展限制很少会成为实际的约束，除非您正经历快速的超高速增长或需要旗舰（服务）级的定制化。
Freshsales 的免费套餐包含哪些内容？
免费套餐支持最多三位用户，并包含联系人管理、潜在客户捕获表单、基础交易跟踪，以及通过手机端和电话、会话功能访问应用。
您还可以获得内置电话呼叫和 24×5 客户支持，不过像全面报告和某些自动化规则等高级功能需要升级到付费套餐。
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