阅读需 15 分钟
Monday CRM 迅速在那些寻求色彩丰富、可视化平台来管理销售流程和客户关系的企业中获得了关注。凭借其拖放式画板、自动化模板和协作工具，该平台承诺为初创公司和中型团队带来直观的销售管理体验。但随着越来越多的公司扩张，一个关键问题随之而来：Monday CRM 是否足够强大，能够在不增加大量集成和成本的情况下，处理复杂的工作流程、实时协作以及跨职能的可视化？
在这篇深入的Monday CRM 评测中，我们将从价格、功能到优点和局限性，全面剖析该平台的每一层面。
什么是Monday CRM？
Monday CRM，也称为 Monday Sales CRM，是一个可自定义的客户关系管理平台，构建于 Monday.com Work OS 之上。它帮助团队跟踪潜在客户、管理销售管道，并通过可视化的拖放式画板来组织客户沟通。该平台为灵活性而设计，允许用户在销售流程的每个阶段自定义列、状态和仪表板。企业可在看板、表格或日历视图中可阅读交易，并可自动化简单的工作流程，如潜在客户分配或跟进。
虽然该平台因其直观的界面和易于设置而备受赞誉，但许多 Monday CRM 的评论指出，它缺乏更深入的自动化功能以及在更统一系统中常见的集成通信工具。因此，正在发展的团队经常将 Monday CRM 软件与 Lark 等替代方案进行比较，以实现更好的可扩展性、协作性和成本效益。总体而言，它非常适合寻求可视化销售管理和可自定义工作流程的小型到中型团队。
价格来源：monday.com
Monday CRM 的主要功能
Monday CRM 的构建旨在简化团队跟进潜在客户、管理销售流程以及自动化销售流程的方式。它将复杂的交易阶段转化为清晰的可视化画板，让每位销售代表保持一致。通过可自定义的工作流程、提醒和报告，团队可以随时掌握每一个商机。以下是让 Monday CRM 成为成长型企业热门选择的关键功能概览。
可视化销售流程与画板自定义
在 Monday CRM 的评价中，经常被提及的亮点功能之一是其可视化且灵活的销售流程管理。该平台让团队能够轻松设计与其销售流程完全匹配的工作流，无需编程或复杂设置。
- 看板和列可针对每个销售流程阶段进行定制：每个企业对潜在客户的管理方式都不同，Monday Sales CRM能够灵活适应。用户可以为“新潜在客户”、“谈判”或“成功成交”等阶段创建自定义列，确保每笔交易在销售流程中都有清晰的可视化路径。
- 轻松拖放潜在客户和交易：借助Monday直观的界面，更新交易进度就像将其拖动到下一个阶段一样简单。这种可视化方式帮助团队快速发现瓶颈、优先处理高价值机会，并在无需手动输入数据的情况下保持销售流程的清晰度。
- 提供多种视图，如看板、表格、甘特图和日历：不同的团队偏好不同的视角。Monday CRM 软件允许在看板视图中进行流程可视化、在表格视图中进行详细跟踪、在甘特图中查看时间线，以及在日历中进行截止日期管理，为从各个角度管理销售提供灵活性。
联系人和交易管理
强大的 CRM 应该集中管理客户数据，Monday CRM 通过其结构化的联系人和交易管理工具实现这一点。正如许多 Monday.com CRM 评测中所指出的，这一功能帮助销售团队将每一次潜在客户互动都组织并集中在一个地方，方便访问。
- 集中式联系人数据库及沟通历史记录：Monday CRM 维护一个统一的数据库，存储所有客户详细信息，从公司资料到交易金额。每条记录都包含沟通历史，方便团队快速回顾过去的互动，并确保销售代表之间的顺利交接。
- 按交易跟踪邮件、电话及更新的时间线：该平台创建每个客户接触点的时间顺序视图。用户可以记录电话、撰写会议纪要，并查看邮件往来，这些都与相应的交易关联，方便监控互动和销售周期中的进展。
- 可与 Gmail 和 Outlook 集成：Monday CRM 软件可与 Gmail 和 Outlook 等常用邮件工具连接，让用户在 CRM 内直接同步会话。这确保不会遗漏任何信息，并使沟通对整个销售团队保持可见，从而提升协作效率。
工作流程自动化
自动化是许多 Monday CRM 软件评测中的重要亮点，帮助团队减少手动工作，更专注于促成交易。该平台使用户能够设置智能工作流程，自动触发操作，从而提高整个销售周期的一致性和速度。
- 自动化重复的销售操作，例如邮件跟进、提醒和状态变更：Monday CRM 让用户能够自动化常见任务，如发送跟进邮件、更新交易状态或分配提醒。这确保了不会错过任何机会，并且重复的行政工作能够自动处理。
- 预构建的潜在客户分配和任务创建模板：为了简化设置，平台提供了现成的自动化模板。销售团队可以立即创建工作流，用于执行诸如将新潜在客户分配给特定销售代表或在交易进入新阶段时生成任务等操作，从而节省时间并保持流程一致性。
- 高级自动化仅限于高阶套餐：虽然标准套餐提供基础自动化，但更复杂的多步骤工作流仅在 Monday CRM 的专业版和旗舰版中开放。需要高级触发器或跨画板自动化的团队，可能会比预期更早升级以全面使用这些功能。
报告与仪表板
高效的销售管理依赖于可见性，而 Monday CRM 提供的报告工具能够为团队提供清晰的绩效和进展概览。许多 Monday CRM 的评论指出，尽管其仪表板在视觉上吸引人且易于使用，但它们更关注表层指标，而非深入的预测分析。
- 带有图表和曲线图的自定义仪表板用于跟踪关键绩效指标（KPI）：Monday CRM 允许用户构建个性化的仪表板，通过图表、曲线图和绩效小部件可视化数据。团队可以实时跟踪交易转化率、销售管道价值和销售活动趋势等指标，帮助管理者快速做出明智决策。
- 与全面的CRM分析工具相比，深入预测功能有限：虽然在基础报告方面表现出色，但Monday CRM的分析功能对于需要高级洞察（如预测性预测或收入预测）的团队来说可能显得受限。与旗舰（服务）级工具相比，其仪表板提供的分析粒度较低，更适合中小型团队，而非以数据驱动的旗舰（服务）企业。
协作与集成
协作是任何CRM的核心，Monday CRM旨在通过提供共享访问和第三方工具连接来让团队合作更加顺畅。然而，正如许多Monday销售CRM评论中所强调的那样，其协作功能往往依赖于外部应用，而不是内置于平台本身。
- 团队可见性的共享画板：Monday CRM使多个团队成员能够实时查看、编辑和评论共享画板。这种透明性帮助销售和市场团队在交易状态、任务归属和即将到来的截止日期方面保持一致，所有内容都在统一的工作空间中完成。
- 与Slack、Zoom及外部营销工具的集成：该平台可连接流行的应用，如用于消息传递的Slack、用于会议的Zoom，以及用于活动跟踪的营销工具。这些集成扩展了Monday CRM的功能，使团队能够在各系统间同步沟通和客户数据。
- 平台外仍存在沟通（邮件或会话）：尽管已完成集成，Monday CRM 并不提供原生消息或通话功能。团队仍依赖外部会话或邮件应用进行实时讨论，这会在沟通与 CRM 记录之间偶尔产生上下文缺口，许多团队通过探索像 Lark 这样的全能解决方案来应对这一挑战。
Monday CRM 价格
Monday CRM 提供分级定价模式，旨在满足个人、小型团队和大型组织的需求。每个套餐都在前一个套餐的基础上进行扩展，解锁更多自动化、集成和分析功能。
价格来源：monday.com
免责声明：2025 年 11 月已验证。价格可能因地区和结算频率而异。
套餐概览与建议
- 免费套餐：最适合测试 Monday CRM 的个人或非常小的团队。限制为 2 位用户和 3 个画板，但保留了模板和移动访问等关键功能。
- 标准版套餐：适合管理多个销售流程或协作项目的成长型团队。提供扩展的自动化和集成功能，以支持基础 CRM 工作流程。
- 专业版套餐：推荐给需要时间跟踪、高级报告和大规模自动化的扩张型组织。它在价格与功能之间达到了最佳平衡。
- 旗舰版套餐：为需要投资组合级可视化、资源分配以及符合合规标准的安全功能的大型公司打造。
Monday CRM 的优缺点
在评估 Monday CRM 时，理解它的真正优势以及作为全功能 CRM 可能存在的不足非常重要。许多评论者称赞它的可视化工作流程、易于设置以及为小型团队提供的定制化能力。同时，在高级分析、自动化上限以及扩展成本方面也显现出一些限制。让我们分解 Monday CRM 的主要优缺点，以便你判断它是否符合你团队的需求。
优点
在大多数 Monday.com CRM 的评论中，用户一致称赞该平台的易用性、灵活性以及视觉上令人愉悦的界面。它特别适合那些希望拥有可定制 CRM 而不需要传统旗舰（服务）系统陡峭学习曲线的团队。
- 简洁的视觉设计与强大的自定义功能：Monday CRM 以其明亮、直观的界面脱颖而出，使跟踪交易和项目变得轻松。团队可以自定义列、颜色和画板布局，以反映其独特的销售阶段和优先级，帮助所有人一目了然地保持有序。
- 小团队易于上手：该平台的简洁性是其最大优势之一。即使是首次使用 CRM 系统的用户，也能在几分钟内设置销售管道、添加通讯录并自动化任务。这使得 Monday Sales CRM 非常适合需要快速、简便解决方案的初创公司或小型团队。
- 针对重复工作流程的内置自动化功能：Monday CRM 提供预设的自动化选项，可简化日常操作，例如自动发送跟进提醒或更新状态。这些节省时间的功能减少了人工操作，帮助销售人员专注于建立关系和促成交易。
缺点
虽然 Monday CRM 软件因其设计和灵活性而备受好评，但一些 Monday CRM 评论指出了可能影响成长型或旗舰（服务）团队的限制。这些缺点主要涉及可扩展性、沟通以及分析深度。
- 原生沟通工具有限：Monday CRM 不包含内置的会话、通话或超出基础集成的邮件跟踪功能。团队通常依赖外部平台，如 Slack 或 Gmail，这可能导致沟通分散并降低交易的可见性。
- 扩展需要多个附加组件：随着团队的扩大，管理诸如营销自动化或高级报告等额外功能，通常意味着需要购买额外的附加组件或使用第三方工具，使得可扩展性不如一体化CRM那样顺畅。
- 高级功能被锁定在更高等级的套餐中：强大的功能，例如多步骤自动化、时间跟踪以及高级权限，仅限于 Monday CRM 专业版或旗舰版套餐，这可能会增加小型团队的成本。
- 报告细节不如企业级CRM：虽然仪表板在视觉上很吸引人，但缺乏高级预测和分析深度。与全功能CRM相比，Monday的报告更为表面化，限制了复杂销售运营中的数据驱动决策。
Monday CRM 与其他平台的比较
虽然 Monday CRM 提供直观的界面和灵活的工作流程设置，但它通常需要团队依赖多个附加组件或外部工具来进行沟通、文档处理和自动化。这种分散化可能会在团队扩张时减缓协调速度并增加整体成本。
对于希望获得更紧密连接、将 CRM、协作和自动化无缝整合在一起的一体化体验的组织而言，Lark 成为更强有力的替代方案。它将实时沟通、任务管理和数据组织结合在一个统一的工作空间中，帮助团队更快行动、保持一致，并在不需要切换多个平台的情况下保持全面可视性。
Lark：一个无需编码的 Monday CRM 替代方案
对于寻求超越传统CRM的统一工作空间的团队，Lark提供了一个强大的无代码Monday CRM替代方案。Lark为现代协作而构建，将数据库管理、沟通和自动化融合在一个无缝平台中。与Monday不同，它无需额外插件；会话、视频通话、任务和表单均内置。借助实时更新和可定制工具，团队可管理客户、项目和数据驱动的工作流程，并可在单一中心轻松完成。
Lark多维表格：灵活的数据库驱动追踪
Lark 多维表格 作为一个关系型工作空间，您可以在其中为潜在客户、交易、项目或客户构建自定义表格，而无需编写代码。您可以选择看板、网格、甘特图或日历等视图来可视化您的工作流程。由于每个表格都支持自动筛选、自定义字段以及记录之间的双向链接，您的数据始终保持关联并实时更新。借助Lark 多维表格自动化，您可以设置规则来触发操作，例如根据数据变化或日程更改任务状态、在即时消息中发送消息或更新记录。多维表格为您提供更深层的结构：您可以将“交易”记录与“联系人”记录关联，并在两个位置自动触发更新，实现通常在 Monday 中需要高级配置才能完成的关系逻辑。
Lark 任务：直接分配和跟踪任务，嵌入在上下文中
使用 Lark，您可以将任何项目、会话消息、多维表格记录或文档转化为任务，并分配负责人、截止日期和优先级。这些任务会显示在共享列表或画板上，状态变化可实时可见。与 Monday CRM 不同，后者的任务存在于画板中，但通常需要单独配置才能跟踪依赖关系或关联到沟通内容，Lark 的任务完全嵌入在同一个包含您的沟通和数据库的工作区中。例如，在文档或会话中创建的任务会自动在多维表格中更新。
Lark 即时消息：与工作本质上紧密相连的沟通
项目的成功或失败在很大程度上取决于团队的沟通方式。Lark 确保会话、通话和文档不会与您的项目数据分离；它们就位于项目数据旁边。每次交流都可以引用多维表格记录、任务或云文档。这意味着，当您的团队在讨论某个潜在客户或营销活动时，他们是在与该潜在客户数据所在的同一窗口中进行讨论。相比之下，Monday CRM 通常需要外部聊天工具或集成来将沟通与任务连接起来。Lark 的即时消息减少了上下文切换，帮助团队更快推进工作。
Lark 云文档与知识库：实时协作与知识共享
文档不是事后的想法，而是流程的一部分。借助 Lark 云文档，多个用户可以实时协同编辑，嵌入多维表格和任务，并将讨论直接链接到项目记录。Lark 知识库则作为知识中心，存放已定稿的文档、操作手册和流程指南。这意味着你的项目简报、画板会议纪要或客户文档将始终与任务和数据保持关联，而在 Monday CRM 中，这通常需要更多手动操作。
Lark日历：统一的日程安排与任务和数据保持一致
确保截止日期、会议和任务依赖保持一致是关键。Lark 日历让你在同一系统中安排日程，将其关联到项目记录或云文档，并设置提醒，这也是任务和沟通发生的地方。对于使用 Monday CRM 的团队来说，这意味着需要管理的工具更少，且日历是具备上下文感知的，而不是分离且缺乏关联。
Lark 审批：内置无代码审批流程
Lark 审批流程让团队提交申请（预算、合同、内容），并通过预设的审核人进行流转，实时显示状态更新。相比于 Monday CRM，自动化可能需要更高等级的套餐或外部应用，Lark 将这一功能直接整合到核心工作区中。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含 11 个强大的工具，支持最多 20 位用户。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 专业版套餐：每用户每月 12 美元（按年计费），支持最多 500 位用户。包含标准版的所有功能，并额外提供最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等功能。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取定制报价。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
选择合适CRM的建议
选择最佳CRM不仅仅是比较价格或功能；更重要的是找到与团队实际工作方式契合的系统。以下是一些实用建议来帮助你做出决策：
- 将 CRM 与团队的工作流程匹配：在做出承诺之前，先梳理团队如何管理潜在客户、项目以及客户沟通。CRM 应该适应你的工作流程，而不是迫使你重建它。像 Lark 这样的工具可以在无需编码的情况下自定义表格、任务和仪表盘，确保平台契合你的实际运营。
- 考虑可扩展性和灵活性：你的 CRM 应该随着业务的扩展而成长。尽早评估用户数量限制、自动化能力以及自定义选项。可扩展的系统可以避免未来迁移的麻烦，并支持长期的一致性。
- 评估自动化与协作能力：寻找能够通过自动化和内置沟通来简化日常工作的平台。将消息、任务和数据连接起来的 CRM（如 Lark）可以节省大量原本在不同工具和邮件之间切换所浪费的时间。
- 检查数据可见性和分析功能：分析将数据转化为方向。优先选择提供可自定义仪表板、实时报告和目标跟踪功能的CRM，这样您的团队就能监控绩效并快速根据洞察采取行动。
专业版提示：在最终确定您的CRM之前，先从免费试用或演示开始。观察您的团队适应的容易程度、信息在各部门之间的流动情况，以及自动化是否真正减少了工作量。合适的CRM应让协作变得轻松，而不是更复杂。
结论
Monday CRM 是一个视觉效果出色且易于使用的平台，帮助中小型团队整理潜在客户、自动化任务并跟踪销售业绩。其可自定义的画板和直观的界面使其非常适合管理销售流程和日常销售活动。然而，随着业务的扩展，在沟通、分析和高级自动化方面的限制可能会降低效率，并增加对外部工具的依赖。对于需要更紧密连接且可扩展解决方案的团队，Lark 提供了真正的一体化替代方案，将 CRM 风格的数据管理、消息、视频会议、表单和自动化结合在一个无需编码的工作区中，旨在实现更智能的团队协作。
常见问题
Monday CRM适合旗舰（服务）级企业吗？
虽然 Monday CRM（也称为 Monday Sales CRM）通过其“旗舰版”套餐提供企业级安全性和自定义功能，但许多评论认为，其完整的 CRM 深度和可扩展性可能无法满足大型组织的需求。例如，有一条评论称它“非常灵活……适合中小型和大型”企业，但也指出在高交易量情况下的高级分析和自动化方面存在局限。另一条评论强调，大型企业可能需要一个更适合高交易量销售并具备完整 CRM 功能的平台。
Monday CRM 是否包含邮件自动化或营销工具？
是的，但有附加条件。Monday CRM 在更高套餐中提供与 Gmail/Outlook 的邮件同步和跟踪功能；然而，完整的邮件自动化和营销功能仅在其专业版或旗舰版套餐中可用。例如，有资料提到邮件营销工具“直到专业版 CRM 套餐才可用”。因此，虽然核心的邮件-交易跟踪功能已内置，但高级营销自动化被锁定在更高等级的套餐中。
Lark 可以用作小团队的 CRM 替代品吗？
是的，Lark（通过其多维表格模块）可以作为小团队的零代码CRM替代方案，允许你为通讯录、交易、任务构建自定义表格，并通过自动化和协作工具将它们关联起来。它特别适合那些希望在一个平台上同时拥有灵活性、沟通功能和CRM，并且更倾向于自行搭建而不是直接使用传统CRM的团队。
Lark 的定价与 Monday CRM 的高阶套餐相比如何？
Lark的定价非常实惠：“标准版”套餐免费（最多20位用户），而“专业版”套餐按年计费约为8美元/用户/月（最多500位用户）。相比之下，Monday CRM的专业版和旗舰版价格明显更高（例如某些套餐中专业版约为28美元/用户/月），旗舰版则为定制价格。这意味着对于中小型团队而言，Lark可以提供相当的功能甚至更高的性价比。
是什么让Lark在协作式CRM工作流程中更具优势？
Lark 将实时通信、文档协作、多维表格（通过 Base）、以及自动化整合在一个统一的工作空间中。由于会话、任务、工作流自动化和 CRM 数据都在同一平台上，团队可以减少上下文切换并实现更好的协同。根据 Lark 自身的资料，你可以将任何数据库记录转化为任务，将会议和文档链接到交易记录，并在无需编码的情况下自动化审批。相比之下，许多关于 Monday CRM 的评论指出，沟通通常仍发生在平台之外（例如邮件或聊天应用），这可能会使工作流分散。
相关阅读
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
