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我記得曾經為了追蹤客戶，不斷在無數的試算表和便利貼之間忙碌。若你也有同樣的情況，你可能有一份所謂的「主」試算表，但其實一點也不整齊，還有一堆永遠收不完的電子郵件。你知道有些交易正在流失，但安裝新軟體又感覺像是多了一件需要管理的事情。
缺少的是一套客戶關係管理（CRM）系統。好消息是，現在設定 CRM 比以往更容易，而且已有許多免費選項可供使用。為了幫助你選擇，我們測試了超過 30 個平台，花費數十小時進行評估，並將名單縮減至 11 個最適合團隊的免費 CRM 軟體解決方案。
最好的免費CRM軟體
以下是我們在 11 個名單中排名前 5 的免費 CRM：
- Lark：最佳整體免費 CRM，擁有強大的全方位工具
- HubSpot CRM：最適合集中化銷售與行銷
- Zoho CRM：最適合 Zoho 使用者
- Bitrix24：最適合需要無限使用者與聯絡人的團隊
- EngageBay：最適合價格實惠的一站式行銷與銷售套件
免費 CRM 軟體一覽
以下是我所評測的 11 款最佳 CRM 中，每個免費方案所包含的主要功能的快速比較。
11 款最佳免費 CRM 軟體
1. Lark：最佳整體免費 CRM，具備強大的全方位工具
在我多年評測軟體的經驗中，小型團隊經常面臨的一個挑戰是：同時使用過多彼此不相連的工具。你的 CRM、聊天和檔案分別存在於不同的地方，這使得業務代表無法提供最佳的體驗。Lark 透過將所有重要的 CRM 工具整合到一個相互連結的工作空間中解決了這個問題，該空間包括聊天、會議、審批、行事曆、電子郵件以及文件。由於需要管理的應用程式更少，你的團隊可以保持專注並降低軟體成本。
另一個令我印象深刻的優點是 Lark 的行動優先設計，其功能在行動裝置上與桌面端一樣出色。您的團隊無論是在辦公室還是在外出途中，都能夠捕捉潛在客戶、更新交易並有效協作。我認為這在當今靈活的工作環境中至關重要。這是一個從 CRM 作為記錄系統轉變為行動系統的根本性改變，而在我看來，這正是成長型企業真正價值所在。
觀看 Lark CRM 的實際運作：
核心功能
- 可自訂的 CRM：快速且輕鬆地建立完全符合您銷售流程的專屬 CRM，且無需撰寫任何程式碼。管理聯絡人、追蹤每項活動，並透過看板及其他靈活視圖來視覺化您的銷售管道。
- 整合式通訊：不同於依賴第三方工具的其他 CRM，Lark 內建聊天、電子郵件及視訊通話功能。當有商機進入時，自動化流程可立即為銷售團隊建立群組聊天，並即時推送更新給他們。業務代表可直接從客戶紀錄開始對話，且在視訊會議結束後，AI 會自動生成包含行動項目的摘要。
- 工作流程自動化：Lark 直覺式的自動化引擎可消除手動作業。例如，當業務代表在手機上更新交易階段時，系統可自動觸發核准請求，並透過 Lark Messenger 發送給其主管，確保交易不延誤地持續推進。
- AI 驅動的效率： Lark 融合了 AI 技術，幫助您的團隊更聰明地工作。在客戶通話前，業務代表可以生成完整的客戶檔案；在銷售週期中，AI 能夠為機會進行評分，突出高價值的潛在客戶。這讓您的團隊能即時、智慧地掌握績效與銷售管道的健康狀況。
- 智慧型儀表板： Lark 提供可完全依照團隊需求自訂的即時儀表板。可在群組聊天、會議或文件中以即時報告的形式分享，確保所有人保持一致。內建的 AI 可讓您即時分析數據——從發現趨勢到生成洞察摘要——為您的團隊持續提供清晰的績效視圖。
- 行動優先的體驗： Lark 獲獎且評價極高的行動應用程式，確保 CRM 任務在行動中依然快速、直覺且完全可存取。業務代表可以直接在手機上更新交易、查看聯絡人詳細資料、檢視儀表板或回覆客戶，與桌面版一樣輕鬆，確保他們在任何地方都能保持高效。
免費方案限制
- 使用者上限：最多可有 20 位使用者使用該平台，對於小型及成長中的團隊來說相當寬裕。
- 儲存空間：可獲得 100GB 雲端儲存空間，用於所有檔案、文件及附件。
- 自動化限制：該方案每月包含 1,000 次自動化工作流程執行。
- 會議時長：一對一視訊會議，每次會議時長為 60 分鐘。
價格
- 基本方案：$6/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含免費方案中的所有功能，以及不限次數的訊息記錄、5TB 儲存空間、1,000 次自動化執行等更多功能。部分使用者可能需要聯絡銷售人員以購買此方案。
- 專業方案：$12/每位使用者/月（按年計費），最多可供 500 位使用者使用。包含基本方案的所有功能，並額外提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售團隊以取得自訂價格。支援不限使用者人數，並包含更多自動化執行次數以及進階的安全性、合規性與管理功能。
Starter
Pro
Enterprise
Starter
For small teams with simple communication needs
$0
/ user / month
20 users max
18 months message history
1-on-1 video meetings
100 GB storage
Lark Docs & Mail
1000 Base automation runs/month
2000 rows per table in Base
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
Enterprise
For large companies with advanced security and organizational management needs
Get a personalized demo and pricing
Unlimited users
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage + 30 GB storage/user
Lark Docs & Mail
500k Base automation runs/month
50k Base automation runs/month
Single sign-on (SSO)
Pro
For companies with comprehensive collaboration and management needs
$12
/ user / month
500 users max
Unlimited message history
500-participant video meetings
15 TB storage
Lark Docs & Mail
50k Base automation runs/month
20k rows per table in Base
優點
- 真正的全方位平台，整合了 CRM、聊天、專案管理等功能，且全部可在免費方案中使用。
- 高度可自訂的免程式碼資料庫，讓你建立完全符合需求的 CRM。
- 無縫協作讓整個團隊在交易上保持一致。
- 免費方案支援最多 20 位使用者，足以滿足中型團隊的需求。
缺點
- 進階功能可能需要一定的學習曲線。
- 與不使用 Lark 的合作夥伴進行外部協作，可能不如內部溝通順暢。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS、網頁應用程式、Windows、Mac 和 Linux。
使用者評分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.4/5
"與 Lark 合作幫助我們更快地連結團隊、減少延誤，並創造每天做出更佳決策的條件。這是邁向建立更具回應性、以數據為導向的組織的重要一步，能夠兌現我們對員工和顧客的承諾。"
- Francis Medina，菲律賓 7-Eleven
2. HubSpot CRM：最適合集中化的銷售與行銷
HubSpot 是 CRM 領域的主導力量，當搜尋CRM 軟體時，它往往是最先出現的名字。這主要歸功於其知名的免費方案。依我看，這對任何需要立即整理客戶資料且不想有財務承擔的小型企業或新創公司來說，都是一個不錯的起點。該平台將核心 CRM 功能與一套免費的行銷、銷售及服務工具整合在一起，使其在開箱即用時就成為功能豐富的解決方案。
圖片來源：hubspot.com
從我的角度來看，HubSpot 的一大優勢是非常容易上手。介面乾淨、工具直覺，而且你可以在一個下午就建立並啟動一個可運作的銷售管道。它的設計目的是消除摩擦，這正是許多企業所需要的。然而，也必須理解，這種無摩擦的進入方式也意味著，一旦你需要更進階的功能，成本可能會迅速上升。
核心功能
- 聯絡人與管道管理：HubSpot 的免費方案支援最多 2 位使用者及 1,000 筆聯絡人。它提供所有必要的工具，讓你能在同一個地方追蹤交易、分派任務以及記錄銷售活動。
- 免費行銷與銷售工具：除了簡單的聯絡人資料庫外，免費方案還包含一系列幫助你成長的工具。你可以使用電子郵件行銷、即時聊天與聊天機器人建置器、登陸頁面以及會議排程器，並且全部與你的 CRM 資料整合。
- 報告儀表板：免費的儀表板為您提供一個集中位置來監控關鍵銷售指標、追蹤團隊績效，並可視化整個銷售流程，協助您做出以數據為依據的決策。
免費方案限制
- HubSpot 品牌標識：使用免費方案建立的任何電子郵件、登陸頁面或表單都會顯示 HubSpot 的標誌，這可能會顯得不夠專業。
- 自動化功能有限：雖然您可以設定基本的電子郵件序列，但能為團隊節省大量手動工作的實用工作流程自動化功能僅限於昂貴的付費方案。
- 基本報告：免費的報告工具非常適合提供高層次的概覽，但缺乏深入分析和自訂功能，無法滿足嚴謹的銷售分析需求。更進階的報告功能屬於付費項目。
- 無客戶支援：如果在免費方案中遇到問題，必須自行解決。支援僅限於 HubSpot 的龐大知識庫和社群論壇，無法使用電子郵件或電話支援。
價格
- 入門方案：每月約 15 美元，主要用於移除 HubSpot 品牌標誌並新增一些簡單的自動化功能。
- 專業版與企業版方案：價格大幅上漲，通常每月需支付數百甚至數千美元。這些等級可解鎖 HubSpot 強大的自動化、高級報告以及人工智慧功能。
優點
- 可用於入門的功能性免費方案。
- 乾淨、直覺的介面，十分容易學習與使用。
- 龐大的第三方整合生態系。
缺點
- 付費方案很快就會變得非常昂貴。
- 模組化的「Hub」定價系統在操作上可能令人感到困惑。
- 免費方案缺乏關鍵的自動化功能，並且會在所有資產上強制顯示 HubSpot 品牌。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
用戶評分
- G2：4.4/5
- Capterra：4.5/5
3. Zoho CRM：最適合 Zoho 使用者
當我觀察商業軟體的全貌時，Zoho 以其廣泛的應用程式而聞名。該公司提供超過 45 款商業應用程式套件，而 Zoho CRM 是其核心產品之一。基於這個原因，我經常推薦它給希望透過單一軟體供應商成長的小型企業，並利用深度整合的工具生態系統，涵蓋從財務到人力資源的各個領域。CRM 本身功能齊全，能夠支援全通路溝通，並提供清晰的途徑以擴展至更進階的功能。
圖片來源：zoho.com
在我看來，Zoho 的主要吸引力在於其統一的系統。與其拼湊十幾種不同的訂閱服務，不如在 Zoho 的平台上運行整個業務。這種整合意味著資料能在您的 CRM、客服系統和會計軟體之間流動，讓您能全面掌握業務狀況。雖然免費方案功能相當有限，但它可作為進入這個價格實惠生態系統的起點。
核心功能
- 銷售流程自動化：免費方案涵蓋基本功能，包括管理潛在客戶、聯絡人、帳戶和交易的模組。您可以從頭到尾追蹤銷售流程。
- 全通路溝通：Zoho 的設計旨在幫助您透過客戶偏好的渠道與其聯繫，無論是電子郵件、社群媒體、即時聊天或電話。
- 工作流程自動化：即使在免費方案中，您也可以建立最多五條工作流程規則，以自動化例行任務，例如在交易進入新階段時發送跟進電子郵件或更新記錄。
免費方案限制
免費方案具備基本功能，但隨著您的團隊或客戶群擴大，其限制會很快顯現。
- 使用者限制：免費方案嚴格限制最多 3 位使用者。如果您的團隊擴增至四人，您必須升級。
- 記錄限制：您最多只能儲存 5,000 筆總記錄（包括所有聯絡人、交易和帳戶的總和）。
- 功能限制：Zoho 的許多強大功能僅限於付費方案才能使用，包括 AI 助理「Zia」、進階報告以及更深入的自訂選項。
價格
- 標準方案：每位使用者每月 14 美元起（按年計費），提高紀錄上限並新增銷售預測與自訂儀表板等功能。
- 專業版、企業版與旗艦版方案：這些層級每位使用者每月介於 23 至 52 美元，解鎖更進階的自動化、強大的 AI 工具以及更深入的分析功能。
優點
- 龐大且深度整合的商業應用套件中的核心部分。
- 價格合理的付費方案提供極佳的性價比。
- 介面整體上相當友善且易於操作。
缺點
- 免費方案限制非常多，僅限 3 位使用者及 5,000 筆紀錄，許多小型企業很快就會超出此限制。
- 眾多不同的 Zoho 應用程式數量龐大，可能令人感到壓力與困惑。
- 有些使用者反映客服支援不一致。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.1/5
- Capterra：4.3/5
4. Bitrix24：最適合需要無限使用者與聯絡人的團隊
在我評測過的所有產品中，Bitrix24 的免費方案是最慷慨的之一，提供不限使用者數量與不限聯絡人數量。從紙面上看，這是一個極具吸引力的提案。它遠不止是一個簡單的 CRM，而是定位為一套全方位的商業軟體套件，包含專案管理、團隊協作工具，甚至還有網站建置功能。對於擁有龐大聯絡人資料庫且需要免費解決方案的大型團隊或企業而言，Bitrix24 看起來是個不錯的選擇。
圖片來源：Bitrix24.com
然而，我的經驗告訴我，這項功能伴隨著相當高的複雜性。Bitrix24 是一個龐大且分散的平台，可能會讓人感到不知所措。雖然「無限一切」的承諾很誘人，但我總是建議企業要考慮陡峭學習曲線的隱藏成本，以及使用者採用率可能偏低的風險。這是一個幾乎能做任何事的工具，但你必須願意投入時間去學習它的細節。
核心功能
- 無限 CRM 紀錄：免費方案允許你儲存無限數量的潛在客戶、聯絡人、公司和交易。你的客戶名單成長時，不會因為觸及付費牆而受限。
- 全通路聯絡中心：Bitrix24 能從多種來源擷取潛在客戶，包括網頁表單、即時聊天、電子郵件和社群媒體訊息，並直接匯入 CRM。
- 協作套件：該平台包含完整的內部通訊工具套件，例如團隊聊天、視訊通話、行事曆與線上文件儲存，並與 CRM 完整整合。
- 任務與專案管理：您可以使用看板與甘特圖來管理專案、分配任務並追蹤進度，將銷售活動直接連結到專案工作流程。
免費方案限制
雖然使用者與聯絡人數量沒有限制，但免費方案的限制在於功能而非數量。
- 學習曲線陡峭：Bitrix24 是一款龐大且功能深入的應用程式。功能數量龐大且介面雜亂，對新使用者而言可能會感到負擔沉重，需要投入大量時間進行培訓與設定。
- 自動化功能有限：進階的銷售與行銷自動化功能僅限付費方案使用。免費方案僅提供基本規則與觸發條件。
- 無即時支援：免費用戶僅能使用文章與線上研討會等自助資源。由於平台的複雜性，無法使用電子郵件或即時聊天支援可能會造成困擾。
價格
- 基本方案：每月 49 美元（按年計費），可供 5 位使用者，並提供更多進階 CRM 功能及 24GB 儲存空間。
- 標準與專業方案：每月分別為 50 位與 100 位使用者提供 99 美元至 199 美元的價格，解鎖行銷自動化、高階分析以及更多儲存空間。
優點
- 慷慨的免費方案，提供不限使用者與聯絡人的使用。
- 完整且多合一的平台，包含 CRM、專案管理與協作工具。
- 強大的自訂化選項。
缺點
- 學習曲線非常陡峭，且使用者介面雜亂且不直覺。
- 功能過多可能讓人覺得臃腫，小型企業可能不需要這麼多功能。
- 客戶支援常被指出反應不佳，即使是在付費方案中也是如此。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS、網頁應用程式、Windows、Mac 和 Linux。
使用者評分
- G2：4.1/5
- Capterra：4.2/5
5. EngageBay：最適合用於價格實惠的全方位行銷與銷售套件
在我的評論中，我經常將 EngageBay 定位為 HubSpot 的直接且更實惠的替代方案。它提供一個整合行銷自動化、銷售 CRM 和客戶支援工具的全方位平台，但成本僅為其一小部分。它專為希望擁有整合套件功能但不想承擔高額費用的新創公司和小型企業而設計。根據我的測試，該平台容易上手，並涵蓋所有吸引訪客、培養成為客戶以及提供支援所需的基本工具。
圖片來源：engagebay.com
EngageBay 背後的理念很明確：以小型企業的預算提供全面的功能。它將許多功能整合到一個套件中，而其付費方案是我所見過最具競爭力的之一。然而，免費方案有一個我總是會特別指出的重要限制。聯絡人數量限制非常低，對大多數企業而言，免費方案更像是延長試用期，而非長期解決方案。
核心功能
- 全方位套件：免費方案可使用涵蓋三個「Bay」的工具：行銷、CRM 與銷售，以及服務。這包括電子郵件行銷、潛在客戶生成表單、聯絡人管理、交易追蹤，以及客服系統。
- 行銷工具：即使在免費方案中，你也可以發送電子郵件廣播、建立登陸頁面，並在網站上添加即時聊天小工具與訪客互動。
- 銷售與客戶關係管理工具：您可以獲得聯絡人的 360 度全方位視圖、用於追蹤商機的可視化交易流程，以及管理任務與安排會議的功能。
免費方案限制
EngageBay 的免費方案雖然可用，但限制非常嚴苛，大多數企業幾乎會立即超出限制。
- 聯絡人上限：免費方案僅限 250 位聯絡人以及每月 1,000 封品牌電子郵件。一旦達到這個低上限，您必須升級至付費方案。這使得免費方案更像是延長試用，而非長期解決方案。
- 無自動化功能：免費方案不包含行銷與銷售自動化工作流程。您可以發送電子郵件群發，但無法建立自動化的培育序列。
- 功能有限：進階功能如 A/B 測試、登陸頁面建置工具以及詳細的網站分析僅在付費方案中提供。
價格
- 基本方案：每位使用者每月 12.99 美元起（按年計費），聯絡人上限提升至 500，並新增電子郵件範本建置工具及簡訊行銷等功能。
- 成長與專業方案：每位使用者每月約 35 至 70 美元，提供更高的聯絡人上限（最高可達 30,000）、行銷自動化、A/B 測試以及專屬客戶經理。
優點
- 價格實惠的全方位替代方案，可取代像 HubSpot 這類更昂貴的平台。
- 易於使用的表單與電子郵件編輯器。
- 免費方案可讓您體驗銷售、行銷與服務工具協同運作的良好感受。
缺點
- 免費方案的 250 聯絡人限制極為嚴苛，並且會很快被超過。
- 原生整合的範圍相較於競爭對手有限。
- 該平台僅提供英文版本。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.6/5
- Capterra：4.7/5
6. Freshsales（由 Freshworks 推出）：最適合希望獲得 AI 驅動洞察的銷售團隊
Freshsales 是 Freshworks 商業軟體家族中專注於銷售的 CRM，當我測試它時，它的用途立刻變得清晰。它旨在幫助銷售團隊擺脫同時使用多種工具的困擾，透過單一且直覺的平台提供所需的一切——從內建電話與電子郵件，到 AI 驅動的潛在客戶評分。依我看，它最突出的功能是「Freddy AI」，這是一個人工智慧助理，能幫助業務代表優先處理高潛力客戶、獲取交易洞察，甚至撰寫電子郵件。
圖片來源：freshworks.com
這種對 AI 的專注，使它成為缺乏資源來充分利用所有數據的數據導向型銷售團隊的理想選擇。我見過這類工具如何幫助小型團隊。AI 不再讓你猜測下一個要聯絡的潛在客戶，而是提供基於數據的建議。這是銷售未來的一瞥，而 Freshsales 讓中小型企業也能輕鬆使用。
核心功能
- 基於 AI 的潛在客戶評分：Freddy AI 會分析客戶行為與歷史資料來為潛在客戶評分，協助您的銷售團隊將精力集中在最有可能轉換的潛在客戶上。
- 視覺化銷售管道：Freshsales 提供乾淨、直觀且可自訂的看板，讓您能以簡單的拖放功能在銷售階段中追蹤交易進度。
- 內建通訊工具：該平台包含內建的電話撥號器、電子郵件同步與聊天功能，使業務人員能在不離開 CRM 的情況下與潛在客戶互動。所有互動都會自動記錄在聯絡人的時間軸上。
- 360度聯絡人檢視：在單一整合檢視中，完整掌握每一次與聯絡人的互動歷史，包括電子郵件、電話通話、網站活動及備註。
免費方案限制
免費方案為小型團隊提供穩固的基礎，但會限制最強大的功能。
- 使用者上限：免費方案最多可供 3 位使用者使用。
- AI 功能受限：免費版本不包含 Freddy AI 的進階功能，例如交易洞察與預測聯絡人評分。
- 基本功能：免費方案涵蓋聯絡人、帳戶及交易管理等基本項目，並內建聊天、電子郵件及電話功能。然而，它缺乏銷售序列、自訂報告以及進階工作流程自動化。
價格
- 成長方案：每位使用者每月 9 美元起（按年計費），並新增銷售序列、自訂報告及產品管理等功能。
- 專業版與企業版方案：每位使用者每月介於 39 至 59 美元，解鎖多銷售管線、工作流程自動化及進階 AI 功能等高階特性。
優點
- 強大的 AI 功能有助於優先處理潛在客戶與交易。
- 乾淨、易於使用的介面，搭配優質的視覺化流程管道。
- 內建的電話與電子郵件同步功能可簡化銷售工作流程。
缺點
- 免費方案僅限 3 位使用者，且缺乏關鍵的 AI 差異化功能。
- 部分使用者反映行動應用程式的功能不如桌面版本。
- 將功能從較低價格的方案移至較高價格的方案，已讓部分客戶感到不滿。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.5/5
7. Capsule CRM：最適合整合銷售與專案管理
Capsule CRM 的設計核心是簡單易用。這提醒我們，強大的軟體不一定要複雜。它在功能豐富與不至於讓人感到負擔之間取得了平衡，對於希望擁有強大工具且學習曲線低的小型企業和團隊來說，是一個不錯的選擇。
圖片來源：capsulecrm.com
它最突出的功能，也是我經常推薦它的原因，是整合的專案管理模組。這讓團隊能夠只需一次點擊，就能將已成交的銷售機會直接轉換成專案。這對以服務為基礎的企業、顧問公司和代理商非常有幫助。此功能使他們能夠在同一個乾淨且連結緊密的平台中，管理整個客戶生命週期，從首次接觸的潛在客戶到最終專案交付。
核心功能
- 聯絡人管理：Capsule 提供一個集中儲存所有客戶資訊的地方，包括溝通記錄、電子郵件和文件，讓您的團隊能完整掌握每段關係的 360 度全貌。
- 銷售管道：該平台提供可視化、拖放式的看板，讓您輕鬆在可自訂的階段中追蹤銷售機會。您可以監控交易金額，並清楚掌握銷售進展。
- 專案管理：成交後，您可以一鍵將其轉換為專案。這讓您能追蹤售後交付、分配任務，並在同一平台上協作處理客戶工作，同時管理客戶關係。
- 任務與行事曆管理：儀表板專注於接下來需要完成的事項，提供清晰的任務清單與即將到來的行事曆事件，讓您的團隊保持有序並按計劃進行。
免費方案限制
Capsule 的免費方案是測試該平台的好方法，但它是為非常小規模的使用而設計。
- 使用者與聯絡人限制：免費方案僅限 2 位使用者與 250 筆聯絡人。
- 儲存空間：免費方案的儲存空間有限。
- 功能限制：免費方案不包含關鍵功能，例如專案管理以及與 Xero 和 Zendesk 等高級應用程式的整合。
價格
- 入門方案：每位使用者每月 18 美元起，聯絡人上限提升至 30,000，新增高級整合功能，並包含共享郵箱。
- 成長與進階方案：每位使用者每月介於 36 至 54 美元，解鎖專案管理、工作流程自動化以及進階銷售報告。
優點
- 簡潔、清晰且直覺的使用者介面。
- 銷售管道與專案管理功能的整合表現優異。
- 與關鍵商業工具的整合能力強大。
缺點
- 免費方案在使用者與聯絡人數量上限制很大。
- 內建的分析與報告功能相較於更進階的系統可能顯得基礎。
- 有些使用者認為它對於複雜的銷售流程來說過於基礎。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.7/5
- Capterra：4.5/5
8. Streak：最適合使用 Gmail 的個人與團隊
Streak 提供了一種我覺得很有趣的 CRM 獨特方法：它不是需要另外開啟的獨立應用程式，而是直接內建在你的 Gmail 收件匣中。這讓你的電子郵件轉變成一個靈活且功能完整的工作空間，用於管理銷售管道、追蹤候選人、處理支援票務等。它最大的優勢是簡單與便利。如果你和你的團隊整天都在使用 Gmail，就像我們許多人一樣，Streak 免除了在不同工具間切換的需求。
圖片來源：streak.com
根據我的經驗，這個單一因素可以提高 CRM 實際被使用的可能性。沒有新的介面需要學習，也不需要額外開啟分頁。它只是成為你自然電子郵件工作流程的一部分。基於這個原因，我認為它是自由工作者、個人創業者以及工作幾乎完全依賴電子郵件溝通的小型團隊的理想選擇。
核心功能
- 與 Gmail 完全整合：Streak 完全嵌入在您的 Gmail 介面中。您的管道、聯絡人和任務會與電子郵件並列顯示，無縫融入您現有的工作流程。
- 視覺化管道：您可以建立完全可自訂的試算表式管道來追蹤任何流程。每個管道都能清楚呈現階段、聯絡人及關鍵資料，並可在不離開收件匣的情況下進行篩選與排序。
- 電子郵件強化工具：Streak 為您的 Gmail 提供強化功能，例如電子郵件追蹤（讓您知道收件人何時開啟訊息）、郵件合併以發送個人化的批量郵件，以及片段功能以儲存並重複使用常用的電子郵件範本。
- 情境式協作：所有與特定交易或聯絡人相關的電子郵件與檔案都會自動歸類在一起。您可以與團隊分享這些資訊、添加評論並建立任務，確保每個人都能掌握最新進度。
免費方案限制
免費方案適用於個人使用，包含基本的 CRM 功能，但有明確的限制。
- 管道項目：免費方案允許在您的管道中最多有 500 個「項目」或列。
- 郵件合併：您每天最多可發送 50 封郵件合併電子郵件。
- 共享管線：核心協作功能，如共享管線，不包含在免費方案中，因此最適合個人使用。
價格
- 專業方案：每位使用者每月 49 美元起（按年計費），包含共享管線與進階 CRM 功能。
- 專業加值方案：每位使用者每月 69 美元，新增進階報告與自動化功能。
- 企業方案：每位使用者每月 129 美元，提供自訂角色、資料驗證與專屬支援。
優點
- 與 Gmail 無縫整合，使其極為方便且容易採用。
- 結合 CRM 與強大的電子郵件工具，如追蹤與郵件合併。
- 高度靈活且可自訂，適用於超越銷售的各種工作流程。
缺點
- 僅適用於 Gmail 與 Google Workspace 帳戶——不支援 Outlook 或其他電子郵件客戶端。
- 行動應用程式可能令人感到沮喪，且功能比桌面版本少。
- 自動化與報告功能相較於獨立的CRM來說較為基礎。
平台與裝置
- 可在 Gmail（透過 Chrome 擴充功能）、Android 和 iOS 上使用。
使用者評分
- G2：4.5/5
- Capterra：4.5/5
9. Agile CRM：最適合用於簡單且整合的銷售與行銷平台
Agile CRM 將自己定位為一個集銷售、行銷與客戶服務功能於一身且價格實惠的全方位解決方案。它專為中小型企業設計，提供廣泛的功能，例如聯絡人管理、交易追蹤、行銷自動化以及客服支援系統。與我評測過的其他產品相比，它的免費方案相當優秀，可支援最多 10 位使用者。
圖片來源：agilecrm.com
然而，隨著我長期追蹤該產品，近期的使用者評論引發了我對該平台持續開發與支援的疑慮，這是我一向非常重視的關鍵因素。雖然功能組合與定價在表面上頗具吸引力，但應用程式的更新速度緩慢，且 Chrome 擴充功能已被停用。
核心功能
- 全方位功能：Agile CRM 在同一套方案中提供銷售（交易追蹤、預約排程）、行銷（電子郵件行銷、登陸頁面建立器）以及服務（客服中心、工單管理）等工具。
- 聯絡人管理：該平台提供聯絡人的 360 度全方位檢視，整合通訊記錄、社群媒體檔案以及網路活動，讓你能完整掌握每一位潛在客戶的全貌。
- 網頁互動：您可以建立登陸頁面、製作網頁表單，並使用彈出視窗與網站訪客互動，直接在 CRM 中將其轉化為潛在客戶。
- 遊戲化：一項獨特功能，可讓您建立排行榜，並鼓勵銷售團隊之間的友好競爭，以提升績效與激勵士氣。
免費方案限制
- 使用者與聯絡人限制：免費方案最多支援 10 位使用者以及 50,000 筆聯絡人與公司資料，這相當慷慨。
- 功能限制：免費方案缺少關鍵功能。其核心賣點之一的行銷自動化並未包含在內。此外，您也無法使用電話系統、客服支援功能以及完整的社群套件。
價格
- 入門方案：每位使用者每月僅需 $8.99，並新增行銷自動化、社群監控以及雙向電子郵件整合功能。
- 標準與企業方案：每位使用者每月價格介於 $29.99 至 $47.99，解鎖更多進階功能、更高使用限制以及更多整合選項。
優點
- 慷慨的免費方案，最多可供 10 位使用者使用。
- 價格實惠的付費方案，具備多種功能。
- 將銷售、行銷與服務整合於單一平台。
缺點
- 使用者普遍擔心該產品已不再積極開發。
- 客戶支援被反映為不一致。
- 使用者介面雖然乾淨，但對某些使用者而言可能感覺過時。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.0/5
- Capterra：4.1/5
10. Insightly：最適合專案繁重的企業
Insightly 是一款現代且價格合理的 CRM，在我的經驗中，它擅長彌合銷售與售後交付之間的差距。它將強大的 CRM 功能與內建的專案管理系統緊密整合，成為企業在成交後管理複雜客戶專案的理想解決方案。我發現這對顧問公司、行銷代理商、專業服務業，以及任何在初次成交後客戶旅程仍持續的企業特別有價值。
圖片來源：insightly.com
我欣賞 Insightly 的做法在於它認識到，對許多企業而言，銷售只是關係的開始。透過讓「贏得的商機」無縫轉換為「專案」，它確保銷售過程中的所有背景、筆記和檔案都能傳遞給交付團隊。這消除了我常見於銷售與營運團隊之間的資料孤島與溝通斷層。
核心功能
- 整合式專案管理：這是 Insightly 的亮點功能。您可以只需一次點擊，將已贏得的商機轉換為專案，並保留所有相關的聯絡資訊、備註和檔案。接著，您可以在同一系統中管理專案流程、分配任務以及追蹤里程碑。
- 關係連結：Insightly 允許您繪製聯絡人與組織之間的複雜關係圖，幫助您了解客戶公司或產業內的關係網絡。
- 可自訂的工作流程自動化：您可以自動化多步驟的業務流程，例如在交易進入新階段時建立後續任務，或在專案達到里程碑時發送電子郵件通知。
- 儀表板與報告：該平台提供廣泛的報告功能，並可自訂儀表板，讓您能夠視覺化銷售績效、專案進度以及其他關鍵業務指標。
免費方案限制
Insightly 的免費方案相當基礎，適用於非常小型的團隊或剛起步的個人。
- 使用者限制：免費方案僅限 2 位使用者。
- 紀錄限制：可儲存的紀錄數量（聯絡人、潛在客戶等）也有限制。
- 功能限制：免費方案包含基本的聯絡人、銷售與專案管理。然而，它缺乏工作流程自動化、可自訂報告以及許多關鍵整合功能。
價格
- Plus 方案：每位使用者每月 29 美元起（按年計費），並提供顯著提升的紀錄數量上限，以及如潛在客戶分配規則與排程電子郵件等功能。
- 專業版與企業版方案：分別為每位使用者每月 49 美元與 99 美元。這些方案新增進階的工作流程自動化、自訂物件，以及更深入的商業智慧功能。
優點
- 在同一工具中結合了優秀的CRM與專案管理功能。
- 介面乾淨、使用者友好且易於操作。
- 與關鍵商業應用程式具有強大的整合能力。
缺點
- 免費方案僅限2位使用者。
- 進階功能可能有較高的學習曲線。
- 有些使用者認為對於快速成長的公司而言，其延展性較低。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.2/5
- Capterra：4.0/5
11. Apptivo：最適合需要深度自訂的企業
當我分析 Apptivo 時，我認為它不僅僅是一個 CRM。它是一套整合了超過 65 個商業應用程式的套件，並且可以依照各種工作流程進行自訂。這使它更像是一個為中小型企業設計的靈活且價格合理的企業資源規劃（ERP）系統。如果您的企業有獨特的流程，無法套用到標準 CRM 模式中，我認為 Apptivo 高度的自訂能力是它最大的優勢。
圖片來源：apptivo.com
Apptivo 模式的一大好處是，您可以先從 CRM 應用程式開始，然後隨著業務成長再增加更多功能，例如專案管理、開立發票或客服中心。這種模組化的方式讓您能夠建立一個符合自身需求的系統，而不必為許多不使用的功能付費。對於那些覺得其他 CRM 僵化結構過於限制的企業，我發現 Apptivo 可能是一個有用的解決方案。
核心功能
- 極致自訂化：Apptivo 的亮點在於其靈活性。您可以使用拖放式編輯器修改幾乎任何軟體的部分，包括建立自訂欄位、儀表板、檢視和版面配置，且完全不需要程式編碼專業知識。
- 整合式應用套件：該平台提供大量可相互協作的應用程式，包括潛在客戶、聯絡人、商機、專案管理、開立發票以及客服系統。這使您能在同一處管理整個客戶生命週期。
- 銷售自動化：Apptivo 包含強大的自動化工具。您可以建立觸發條件，根據特定標準執行動作，設定自動分配潛在客戶的規則，並建立電子郵件序列以在銷售流程中培養潛在客戶。
- 強大的支援：許多使用者讚賞 Apptivo 卓越的 24/7 客戶支援，並指出團隊即使面對低階方案的使用者也能保持迅速回應且樂於協助。
免費方案限制
Apptivo 提供「標準方案」，可供最多 3 位使用者免費使用，雖然它的宣傳不如付費方案顯眼。
- 使用者與儲存限制：免費方案支援最多 3 位使用者，並提供 500 MB 的文件儲存空間。
- 應用程式存取：免費方案可存取幾乎所有 Apptivo 的應用程式，這相當慷慨，但缺少這些應用程式中的部分進階功能。
- 無整合功能：主要的第三方整合（例如支付閘道或 Google Workspace）以及其他進階功能僅限付費方案使用。
價格
- 精簡方案：每位使用者每月 15 美元起（按年計費），包含 18 個應用程式、每位使用者 1GB 儲存空間，以及第三方整合功能。
- 進階與終極方案：每位使用者每月 25 至 40 美元，擴充可用的應用程式數量、儲存空間及自動化功能。
優點
- 優異的自訂選項可讓您依照精確的業務需求調整軟體。
- 完整整合的商務應用程式套件，功能超越標準的CRM。
- 優秀且反應迅速的客戶支援。
缺點
- 與較現代的CRM相比，使用者介面可能顯得過時且不夠直覺。
- 大量的功能與應用程式可能會為新使用者帶來陡峭的學習曲線。
- 系統效能有時可能會感覺偏慢。
平台與裝置
- Android、iOS、iPadOS 以及網頁應用程式。
使用者評分
- G2：4.4/5
- Capterra：4.4/5
其他免費的CRM軟體
雖然這 11 款最佳 CRM 軟體是基於整體價值評選，但還有其他免費的 CRM 選項值得考慮。以下選項在特定領域表現優異，或提供獨特的解決方式：
- Airtable：Airtable 可作為可自訂的關聯式資料庫用於 CRM，非常適合需要追蹤複雜且多面向客戶資料的團隊。該平台允許您在直觀的試算表介面中將聯絡人與專案、訂單及時間表連結。
- SuiteCRM：SuiteCRM 是一個完全專注的開源 CRM 平台，非常適合需要進階自動化、詳細報告以及完整資料擁有權的企業。作為自我託管的解決方案，它提供強大的銷售、行銷和客戶服務模組，類似於企業級系統。
- Notion：Notion 可調整為統一的工作空間與輕量型 CRM，您可以建立自訂資料庫來管理聯絡人與交易。它非常適合希望將客戶資訊與專案維基、內部筆記及任務清單無縫整合於一個靈活系統中的團隊。
- Odoo：Odoo 是一套開源的商業套件，包含完整整合的 CRM。它非常適合尋求單一平台來管理銷售與服務的公司，並內建與庫存、會計及電子商務的連結。
我們如何評估最佳免費CRM軟體
我們會徹底且客觀地評估每一款 CRM，協助您找到最適合的免費 CRM 軟體。透過實際操作測試與真實情境，我們確保推薦內容具備實用性與可靠性。若要深入了解我們的完整方法論，請參閱 Lark 如何評估軟體：我們的評測方法。
免費CRM軟體的優點與缺點
在免費的CRM軟體中應注意什麼
那麼，什麼造就了一個優秀的免費 CRM 呢？在我的評測中，我根據幾個我認為對任何企業都至關重要的核心原則來評估每個平台。
- 易用性：如果您的團隊覺得工具太複雜而無法使用，那麼免費工具也毫無價值。最好的 CRM 擁有直覺化的介面，只需最少的培訓即可上手。根據我的觀察，陡峭的學習曲線是一種隱藏成本，會造成生產力的損失，而企業無法承受這種損失。
- 免費方案的慷慨程度：「免費」總是伴隨著限制。關鍵在於了解這些限制是什麼，以及你是否能夠接受並運用它們。我仔細檢視了使用者和聯絡人數量的限制——有些工具提供不限使用者，對於成長中的團隊來說是巨大的優勢。我也檢查了像是管道管理和聯絡人管理等基本功能是否包含在內，或是被鎖在付費牆後。
- 可擴展性：目標是成長。你的 CRM 應該能夠隨著你一起成長。優秀的免費 CRM 提供順暢的升級途徑。當你的收入增加時，你應該能夠解鎖更多進階功能，而不必進行痛苦的資料遷移到全新的系統。
- 整合能力：你的 CRM 並不是孤立運作的。它需要能夠與你每天依賴的工具連接，例如電子郵件、行事曆和行銷平台。我評估了每個 CRM 與其他應用程式整合的能力，無論是原生整合還是透過像 Zapier 這樣的服務。
最後的想法
在檢視了所有這些工具後，我很清楚「免費」往往伴隨著附加條件。我見過太多企業陷入選擇困境：不是方案限制太多而無法真正派上用場，就是功能過於複雜以致團隊難以採用，或者是「免費」的起步很快就導致痛苦且昂貴的升級。這會造成一種令人沮喪的取捨循環，阻礙企業的發展。
我發現 Lark 與眾不同。它在提供真正有用的免費方案（最多可供 20 位使用者）方面取得了強大的平衡——這感覺不像是試用，而更像是一個可持續的長期解決方案。與其他工具不同，Lark 不只是附加一些功能的 CRM，而是一個完整的協作工作空間，讓我的 CRM、聊天和專案都能集中在一起。
關於免費CRM軟體的常見問題
什麼是最好的免費CRM？
最好的免費CRM實際上取決於您企業的具體需求，例如團隊規模和銷售流程。雖然像HubSpot這樣的選項是受歡迎的起點，但Lark是我們的首選，因為它擁有強大的全方位平台，將可自訂的CRM與聊天、文件和專案管理整合在同一個工作空間中。
什麼是免費的CRM？
免費CRM是一種客戶關係管理軟體，提供其產品的基本版本，且永久免費。這些並非限時試用，但在功能、使用者或資料儲存方面會有一定限制。它們為中小型企業提供必要的工具，讓企業在沒有初期投資的情況下管理客戶資料。
有百分之百免費的CRM嗎？
是的，許多公司提供「免費增值」方案，且可永久免費使用，但通常會附帶非常嚴格的限制，目的是促使你快速升級到付費版本。雖然像 HubSpot 和 Zoho 這類工具也有提供此類方案，但 Lark 的突出之處在於，它提供真正可用的一體化平台，並且免費方案可支援最多 20 位使用者，讓它成為更具可持續性的長期解決方案。
免費的CRM值得嗎？
當然，免費的 CRM 非常值得，尤其是對於希望擺脫試算表的小型企業和新創公司而言。它能提供整理聯絡人、追蹤交易以及改善客戶關係的基本工具，且不需要任何初期的財務投入。關鍵在於選擇一個限制寬鬆且升級路徑清晰的方案，讓它能隨著你的業務成長而擴展。
對於小型企業，最好的免費CRM軟體是什麼？
最適合小型企業的免費 CRM 取決於其獨特需求。HubSpot 是一個受歡迎的選擇，因為它是知名品牌。對於尋求免費方案寬鬆且付費方案擴展成本不高的小型企業而言，Lark 是市場上最佳的選擇。
我在選擇CRM時應該尋找哪些功能？
值得關注的主要功能包括聯絡人與潛在客戶管理，以組織您的客戶資料與銷售流程。同時，考慮使用任務管理來追蹤後續跟進，以及報告儀表板來監控您的銷售進度。根據您的需求，電子郵件整合與一定程度的自動化也可能非常有價值。
哪一款是 Android 上最好的免費 CRM 軟體？
根據Google Play 商店的資料，有許多評價很高的 CRM 應用程式，選擇其中一個並不容易。然而，Lark 和 Freshsales 為需要在手機上處理 CRM 任務的團隊提供了最佳的應用程式體驗。
Mac 上最好的免費 CRM 軟體是什麼？
雖然大多數免費 CRM 軟體可以透過網頁瀏覽器在 Mac 上使用，但 Lark 和 Bitrix24 是唯一針對 Mac 使用者設計並提供專用 Mac 應用程式的免費 CRM 解決方案。
Windows 上最好的免費 CRM 是什麼？
幾乎所有 CRM 都提供可在任何 Windows 裝置上使用的網頁版本。然而，在我們測試的免費 CRM 中，Lark 提供了最佳的專用 Windows 應用程式，可下載到桌上型或筆記型電腦上使用。
哪一款是 iPhone 上最好的免費 CRM 軟體？
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