閱讀約 14 分鐘
了解您的客戶是業務成長的關鍵。這就是採購客戶關係管理（CRM）軟體發揮作用的地方。這些強大的工具幫助您管理客戶關係、簡化營運流程並提升銷售業績。
CRM 軟體的一大特色是能夠追蹤客戶的購買歷史。透過有效監控客戶的購買行為，您可以增強互動並量身打造行銷策略以符合他們的需求。本文提供了專為追蹤客戶購買歷史而設計的最佳 CRM 軟體完整清單，協助您做出明智的決策。
什麼是客戶關係管理軟體？
CRM（客戶關係管理）軟體旨在協助企業管理與客戶及潛在客戶的聯繫。它整合資料、追蹤銷售，並提升整體生產力。
CRM軟體的主要功能
CRM系統的功能不僅限於儲存資料。以下是購買CRM解決方案中常見的一些基本功能：
- 資料管理：CRM將所有客戶資訊集中於一處，方便存取個人檔案、購買歷史及溝通紀錄。
- 分析功能：許多解決方案具備強大的分析能力，讓您洞察客戶的購買模式與行為。
- 銷售追蹤：CRM軟體協助銷售團隊在整個銷售過程中追蹤潛在客戶與商機，簡化與現有及潛在客戶的互動。
- 客戶溝通：透過整合的電子郵件與聊天功能，CRM支援與客戶的無縫溝通，提升整體體驗。
選擇合適CRM的重要性
選擇合適的CRM對促進業務成長及確保客戶滿意度至關重要。面對眾多選項，根據您的具體目標評估CRM是必要的。對於專注於客戶留存及個人化行銷策略的企業而言，專門追蹤購買歷史的CRM尤其有益。
為什麼追蹤顧客購買歷史很重要？
追蹤顧客購買歷史有多項優點：
了解顧客行為與偏好
制定量身訂做的行銷策略
使用CRM軟體的好處
購買 CRM 軟體時應注意的主要功能
在選擇用於追蹤客戶購買歷史的購買型客戶關係管理系統（CRM）時，有幾項功能特別重要：
必備功能
- 購買歷史追蹤：尋找能夠記錄並分析客戶購買行為的功能。這對於維持完整的客戶購買紀錄及購買時間至關重要。
- 全面的報告與分析工具：有效的CRM提供可視化消費趨勢的工具，讓理解購買習慣及預測未來銷售變得更容易。例如，Lark作為一個全方位的CRM平台，為您提供消費者行為分析的預設範本。
- 整合能力：選擇能與其他商業工具及電子商務平台無縫整合的CRM，確保資料流通順暢，提升整體效率。
加分功能
除了必備功能外，還可考慮以下選項，以提升您的CRM使用體驗：
- 自動提醒：包含基於購買歷史的自動提醒功能的客戶關係管理系統（CRM）能幫助銷售團隊在適當的時機跟進客戶，從而有可能增加重複購買率。
- 可自訂的儀表板：提供可自訂儀表板的CRM，讓使用者能快速存取根據其職務量身打造的重要指標。
- 行銷自動化工具：整合的行銷自動化是一項極佳的附加功能，能根據客戶購買資料進行目標行銷活動。
透過識別客戶關係管理軟體中的關鍵功能，企業能有效追蹤客戶購買歷史，並提升其客戶關係管理策略。
追蹤客戶購買歷史和消費模式的最佳客戶關係管理軟體
選擇合適的CRM軟體對於有效管理客戶關係至關重要。以下是一些用於追蹤客戶購買歷史和消費模式的最佳CRM軟體的詳細介紹。每個選項都具備獨特功能，能幫助企業滿足其特定需求。
推薦工具一覽
1. Lark：一款整合智能客戶追蹤與管理的全方位解決方案
Lark 是一個現代化平台，旨在通過整合溝通、協作與客戶管理，簡化客戶追蹤流程。這款強大的購買CRM軟體讓企業能夠將客戶互動的每個環節連結起來——從第一個潛在客戶到後續跟進及更多。它確保團隊能監控客戶旅程的每個階段，最大化機會並捕捉每個細節。
Lark 是一個現代化平台，旨在通過整合溝通、協作與客戶管理，簡化客戶追蹤流程。這款強大的購買CRM軟體讓企業能夠將客戶互動的每個環節連結起來——從第一個潛在客戶到後續跟進及更多。它確保團隊能監控客戶旅程的每個階段，最大化機會並捕捉每個細節。主要功能：
- 在 Base 中統一的客戶追蹤工作區：所有與客戶帳戶相關的溝通、排程及文件皆集中於 Lark Base 工作流程，使您能即時追蹤客戶的購買歷史、更新及接觸點，無需在多個工具間切換。
- AI 強化的潛在客戶管理：Lark 利用人工智慧自動整理潛在客戶、豐富聯絡資料，並提示持續互動的適當行動，簡化 CRM 訂單處理，確保不遺漏任何客戶互動細節。您可以使用 Lark 中的 AI 分類功能 自動為客戶資料標籤，促進客戶資料分析與統計計算。
- 無需程式碼的追蹤需求自訂：輕鬆設定或調整銷售管道、客戶資料庫及工作流程階段，以符合團隊的客戶追蹤方式，無需程式碼知識。此彈性讓您能無縫地將 Lark 客製化為獨特的業務流程。
- 自訂儀表板與分析：即時視覺化潛在客戶狀態、銷售管道及團隊績效。這些洞察協助做出明智決策，並幫助團隊優化客戶互動策略。使用 Lark，您可以透過預建 CRM 範本建立全方位的客戶購買行為管理系統。您只需幾次點擊，即可啟動標準的潛在客戶、拜訪及交易追蹤流程。
🙋 這裡有一些推薦的範本，供您管理客戶購買行為使用：
- 簡化的審批追蹤：在Lark 審批中建立自訂審批工作流程，讓團隊能有效管理交易審批、折扣或變更。此功能確保流程透明，並讓所有人隨時掌握最新狀況，減少客戶互動和決策的延誤。
- 自動跟進與提醒：透過與 Lark Base 連結的Lark 任務，您可以觸發自動任務指派、跟進及客戶通知，確保持續的互動。此功能提升您的銷售流程，並有助於維持穩固的客戶關係。
- 行動友善的追蹤工具：使用 Lark 行動應用程式，隨時隨地更新客戶資料、檢視銷售管道狀態及記錄新資訊。此行動性確保您的團隊即使在外也能保持高效率。
- 權限管理：根據角色分配存取權限，保持敏感客戶資訊的組織與保護，同時確保團隊成員擁有完成工作所需的權限。了解更多Base 進階權限。
Lark 不僅僅是另一個客戶資料庫管理平台；它創造了一個連貫的環境，將文件、行事曆和即時通訊連結起來，使管理客戶關係自然成為團隊日常運作的一部分。這種一體化設計提升了團隊效率，並確保提供優秀的客戶體驗。
透過將 Lark 整合到您的運營中，您將獲得一個強大的採購客戶關係管理系統，不僅能追蹤客戶互動並改善後續跟進，還能提升內部協作與生產力。
適合對象：成長中的團隊和公司，尋求一個一體化解決方案來追蹤潛在客戶、管理客戶關係並改善後續跟進，同時簡化內部協作。
價格：
Lark 在競爭激烈的市場中脫穎而出的原因是其令人印象深刻的功能與實惠的價格相結合。這款採購客戶關係管理系統提供強大的功能，常常能與價格較高的競爭對手媲美，成為各種規模企業的吸引選擇。Lark 提供免費方案，尤其考慮到其廣泛的客戶管理與互動工具，性價比極高。如此具競爭力的價格，加上其強大的功能，使 Lark 成為希望提升客戶互動而不增加成本的公司的明智選擇。了解更多關於 Lark 價格的詳情：
2. HubSpot CRM：強大的銷售自動化與洞察力
圖片來源：hubspot.com
圖片來源：hubspot.comHubSpot CRM 以其全面的銷售自動化工具聞名，幫助企業有效追蹤客戶購買情況。
主要功能：
- 電子郵件追蹤：根據客戶互動自動進行後續跟進，確保及時接觸。
- 銷售管道管理：輕鬆視覺化進行中的交易並管理客戶互動。
- 詳細報告工具：使用強大的分析功能了解購買模式並改進策略。
適合對象： 尋找直覺式且能與行銷工具良好整合的 CRM 企業。
價格： HubSpot 提供包含基本功能的免費方案，讓用戶隨著需求成長擴充 CRM 訂閱。
3. Zoho CRM：多功能的客戶互動解決方案
圖片來源：zoho.com
圖片來源：zoho.comZoho CRM 提供靈活且易於使用的解決方案，專為追蹤購買歷史及提升客戶互動而設計。
主要功能：
- 可自訂的儀表板：快速洞察客戶購買趨勢，並相應調整策略。
- 與其他應用程式整合：順暢連接電子商務平台，確保資料流通效率。
- 人工智慧驅動的分析：利用 AI 洞察根據客戶購買歷史生成預測。
適合對象： 各種規模企業，尋求能支持成長的彈性 CRM。
定價：Zoho CRM 的方案涵蓋多種需求，讓團隊能根據自身需求選擇合適的等級。
4. Salesforce：全面的消費模式分析
圖片來源：tech.co
圖片來源：tech.coSalesforce 是領先的 CRM 平台，以其強大的分析功能著稱，幫助企業有效追蹤顧客的消費模式。
主要功能：
- 進階報告引擎：深入分析購買數據，並透過可自訂的報告視覺化趨勢。
- 龐大的應用市集：透過 Salesforce AppExchange 的附加元件，增強 CRM 功能。
- 自訂工作流程：根據顧客行為自動化流程，提高效率。
適合對象：需要廣泛客製化及強大分析工具的大型企業。
定價：Salesforce 提供多種CRM 定價模式，以滿足不同規模和需求的企業，包括具備豐富功能的選項。
5. Pipedrive：以銷售為重點的 CRM，具視覺化銷售管道
圖片來源：pipedrive.com
圖片來源：pipedrive.comPipedrive 專為銷售團隊設計，提供提升購買追蹤及透過視覺化管理改善銷售活動的功能。
主要功能：
- 銷售管道視圖：可視化潛在客戶和購買情況，了解客戶在銷售流程中的狀態。
- 自動提醒：根據客戶活動設定通知，提升後續跟進效果。
- 與熱門應用整合：Pipedrive 無縫連接您喜愛的工具，簡化操作流程。
適合對象：以銷售為導向，尋求提升購買追蹤與客戶管理的組織。
價格： Pipedrive 提供分級的銷售 CRM 價格方案，非常適合小型及大型團隊使用。
6. Agile CRM：具強大客戶剖析功能的經濟實惠選擇
圖片來源：agile.com
圖片來源：agile.comAgile CRM 是一款為小型企業設計的具成本效益解決方案，能有效管理客戶關係及追蹤購買情況。
主要功能：
- 聯絡人管理：輕鬆追蹤客戶互動及購買模式。
- 社群媒體整合：透過多種社群平台有效與客戶互動。
- 電子郵件行銷工具：根據購買歷史發動行銷活動，促進回購。
適合對象：需要經濟實惠 CRM 解決方案的小型企業。
價格： Agile CRM 提供具基本功能的免費方案，以及針對需求更多功能的付費方案。
7. Close CRM：專注於溝通與關係管理
圖片來源：custify.com
圖片來源：custify.comClose CRM 強調建立穩固的客戶關係，並提供詳細的報告功能以追蹤購買歷史。
主要功能：
- 內建通話系統：可直接撥打電話並自動在 CRM 中記錄通話內容。
- 詳細報告指標：分析購買趨勢，以更好地制定銷售策略。
- 輕鬆整合：連接您的重要工具，提升 CRM 功能。
適合對象：重視直接溝通與關係發展的團隊。
價格：Close CRM 提供多種方案，讓企業依據規模與特定需求選擇。
8. Monday.com CRM：專案管理與 CRM 功能的結合
圖片來源：monday.com
圖片來源：monday.comMonday.com CRM 結合專案管理優勢與客戶關係管理，協助團隊有效追蹤客戶互動。
主要功能：
- 彈性工作流程：根據團隊需求調整工作流程，適應獨特的作業程序。
- 視覺化追蹤：利用視覺化看板洞察客戶互動與購買歷史。
- 協作工具：強化溝通與專案管理。
最佳適用對象：希望擁有結合專案管理與客戶關係管理（CRM）功能的多功能平台的團隊。
價格：Monday.com 提供具競爭力的價格，並有多種方案以滿足不同團隊的需求。
9. Freshsales：使用者友善介面與強大的分析功能
圖片來源：freshsales.com
圖片來源：freshsales.comFreshsales 以直覺的設計和強大的分析功能著稱，專為追蹤客戶消費與趨勢而打造。
主要功能：
- 潛在客戶評分模型：根據購買行為識別高潛力客戶。
- 內建電話與電子郵件功能：直接從 CRM 與客戶溝通，將所有互動集中管理。
- 分析儀表板：輕鬆視覺化銷售與消費模式。
最佳適用對象：尋求簡單易用且具強大分析能力 CRM 的組織。
價格：Freshsales 提供多種價格方案，以滿足不同商業需求，並包含免費試用選項。
透過評估這些頂尖的 CRM 選項，企業能找到最適合追蹤客戶購買歷史的解決方案。每款 CRM 都有其獨特優勢，針對特定需求提供強大的工具，促進客戶關係的發展。
在考慮購買時，值得注意的是，像 Lark 這類購買 CRM 軟體也提供協作功能，能顯著提升團隊生產力，同時有效追蹤客戶購買歷史。
為您的企業選擇CRM軟體的最佳實踐
在選擇合適的採購客戶關係管理系統（CRM）時，做好功課是非常重要的。CRM市場選擇眾多，且各有針對不同商業需求的方案。以下是一些最佳實踐，幫助您在選擇理想的CRM軟體以追蹤客戶購買歷史和消費模式的過程中作為指引。
評估CRM定價模式
了解CRM定價模式的運作方式，能為您節省大量時間和金錢。以下是關鍵考量：
- 訂閱模式與一次性付費：大多數採購CRM軟體採用訂閱制，按月或按年收費，通常包含持續的支援與更新。然而，也有部分CRM提供一次性付費的永久授權。評估哪種模式符合您的企業現金流和成長計劃至關重要。
- 隱藏費用：需注意CRM訂閱可能產生的額外費用，如額外用戶費用、高級功能、整合或客製化費用。了解總擁有成本有助於避免預算上的意外。
- 了解銷售CRM定價：在比較銷售CRM定價時，務必考慮不同方案所提供的服務。較低價方案可能缺少您的企業在有效處理採購訂單和追蹤購買歷史所需的關鍵功能。
評估軟體評論與用戶反饋
在完全投入使用任何CRM之前，聆聽曾使用過該軟體的用戶意見是非常重要的：
- 檢查用戶評論的重要性：尋找可信的評論，以評估CRM在實際情況下的表現。評論能提供用戶所遇到的優點、缺點及意想不到的挑戰的見解。
- 可靠評論的資源：知名平台Lark能提供多元的用戶觀點，幫助了解CRM軟體。這些見解能協助您做出決策，強調與追蹤客戶購買歷史、易用性及客戶支援回應速度相關的功能。
測試軟體
在做出長期承諾前，明智的做法是透過免費試用來測試CRM：
- 利用免費試用的重要性：大多數CRM提供免費試用，讓企業探索其功能。善用此機會測試最重要的功能，例如追蹤購買歷史及擁有無限聯絡人的CRM。
- 評估的關鍵面向：試用期間，密切注意介面是否直覺、現有資料匯入的便利性，以及功能是否符合您的業務流程。邀請團隊成員提供他們使用軟體的回饋。
結論
選擇合適的採購客戶關係管理系統（CRM）是有效管理客戶關係並提升銷售流程的關鍵步驟。精心挑選的CRM不僅能幫助您追蹤客戶互動和購買歷史，還能賦能您的團隊做出明智決策，推動業務成長並提升客戶滿意度。透過本文所述的最佳實踐——從評估定價模式到透過免費試用測試軟體——您可以確保做出更符合您獨特業務需求的明智決定。
在探索選項時，請考慮Lark作為值得關注的優秀解決方案。Lark具備先進的客戶互動和購買歷史追蹤功能，提供一體化的方法，簡化您的營運並促進協作。它以具吸引力的價格提供強大功能，是各種規模企業的卓越選擇。
切勿低估合適CRM對您業務的影響。採用像Lark這樣的解決方案，您將為更有組織性、反應迅速且以客戶為中心的營運奠定基礎。邁出轉變客戶管理實務的下一步，見證您的客戶關係蓬勃發展。
常見問題
什麼是採購中的CRM？
採購中的CRM指的是使用客戶關係管理工具來支持和提升採購流程。這些CRM使企業能夠追蹤客戶偏好、購買歷史和互動，最終促進更佳的決策制定和更具針對性的行銷策略。
CRM的四種類型是什麼？
四種主要的CRM系統類型包括：
- 操作型CRM：專注於自動化和優化客戶互動、銷售流程及行銷活動。
- 分析型CRM：利用數據分析來了解客戶行為並提升商業策略。
- 協作型CRM：強調部門間及外部利益相關者的合作，以改善客戶體驗。
- 策略型CRM：旨在將客戶關係優化作為企業策略，著重於長期的客戶參與和維繫。
CRM的費用是多少？
CRM的費用因功能、用戶數量及服務等級而異。大多數CRM供應商提供分級定價模式，從免費版本到每月數百美元以上的高級訂閱方案不等。
CRM是什麼意思？
CRM代表客戶關係管理。它涵蓋企業用來管理客戶互動和數據的策略、實務及技術，貫穿客戶生命週期，目標是提升客戶服務並推動銷售成長。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.