閱讀約 16 分鐘
你是否厭倦了為了追蹤客戶而不得不與複雜的軟體搏鬥？CRM 工具對於組織聯絡人、追蹤潛在客戶、管理銷售管道，以及最終建立更穩固、更有利可圖的客戶關係至關重要。
但問題在於：太多 CRM 系統實在是……一團亂。它們塞滿了你永遠不會用到的功能，需要花上數週的時間訓練才能掌握，最後讓人覺得是對時間和資源的巨大浪費。這就是簡單 CRM 的用武之地。它是解決 CRM 複雜性的解藥。簡單 CRM 注重使用者友善、易於導入，並專注於能帶來成果的核心功能。
在本指南中，我將探索簡單 CRM 的世界，幫助你了解它的好處，判斷簡單 CRM 是否適合你的業務，並提供一份精選的當今最佳簡單 CRM 工具清單。準備好發現精簡化的 CRM 方法如何釋放你業務的真正潛力吧！
了解簡單的CRM：它是什麼以及為什麼重要
那麼，簡單的 CRM 究竟是什麼？它不只是傳統 CRM 的精簡版，而是一種根本不同的客戶關係管理方法，重視易用性與快速採用。想像一下，一個 CRM 系統能讓你的團隊在幾個小時內就能有效使用，而不是幾週。這就是簡單 CRM 的力量。
與傳統的企業級 CRM 系統不同，後者通常充滿了為大型企業及複雜銷售流程設計的進階功能，簡單 CRM 則是為需要精簡解決方案且不想面對過度複雜性的中小型企業（SMBs）而打造。雖然企業級 CRM 可能提供進階分析、複雜的自動化流程以及廣泛的自訂選項，簡單 CRM 則專注於核心要素。
通常，簡單 CRM 會包含以下核心功能：
- 聯絡人管理：能夠在一個集中位置組織並管理所有客戶與潛在客戶的資訊，包括聯絡資料、溝通記錄、備註以及自訂欄位。可以把它想像成你的數位名片盒，但擁有超強功能。
- 潛在客戶追蹤： 用於追蹤潛在客戶的系統，隨著他們在您的銷售流程中推進。這能讓您識別有潛力的客戶、優先安排工作，並確保不錯失任何機會。
- 銷售流程管理： 您銷售流程的視覺化呈現，顯示每筆交易的進度。這有助於您識別瓶頸、預測營收，並優化銷售策略。
- 任務管理： 用於分配及追蹤與客戶互動相關的任務的工具。這可確保後續跟進能按時完成，並避免遺漏任何事項。
- 基本報告： 簡單、易於理解的報告，為您提供銷售表現、顧客行為以及整體業務健康狀況的洞察。
簡單CRM的優勢
選擇一個簡單的CRM能為您的業務帶來豐富的好處，特別是如果您是沒有專屬IT部門或資源來管理複雜系統的中小型公司。
提升使用者採用率： 這可以說是最大的優勢。坦白說，不管CRM系統有多強大，如果您的團隊實際上不使用它，那它就毫無用處。更簡單的介面和直覺化的工作流程能顯著提高使用者採用率。CRM所協助的資料輸入、潛在客戶跟進以及其他任務會變得如同本能般自然。
更快速的實施：不必再忍受拖延數週甚至數月的冗長實施流程。簡易型 CRM 專為快速、輕鬆的設定與部署而設計。通常只需數小時即可啟動並運行，讓您幾乎立即開始看到成果。這種快速上線的優勢極為寶貴。
降低培訓成本：憑藉直覺化的設計與低複雜度，簡易型 CRM 所需的培訓遠少於企業級系統。您的團隊能迅速掌握操作要領，無需大量培訓課程或持續支援，為您節省時間與金錢。
成本效益：簡易型 CRM 通常比企業級解決方案更為實惠，非常適合預算有限的小型企業。
簡易型CRM適合你嗎？
簡單的 CRM 在核心功能至關重要且不需要大量自訂的情境中表現出色。請考慮以下類別：
- 大型組織內的團隊：雖然整個公司可能使用全面性的 CRM，但個別部門，例如銷售或客戶服務，可以從專用的簡易型 CRM 中受益。這讓他們能專注於特定任務，並依據自身獨特的工作流程調整系統，避開大型且更通用平台的複雜性。
如果您的組織屬於上述類別，簡易型 CRM 可能是理想的解決方案，可簡化客戶關係並提升您的收益。
您需要簡單CRM的關鍵指標
- 您目前使用試算表或手動方式管理客戶資料。
- 您現有的 CRM 過於複雜或未被充分利用。
- 您需要一個可以快速且輕鬆導入的 CRM 解決方案。
- 您對 CRM 軟體的預算有限。
- 您重視使用者友善性與易於採用。
在選擇簡單的CRM之前要問自己的一些問題
- 您的 CRM 具體需求與目標是什麼？
- 您的 CRM 軟體預算是多少？
- 有多少使用者會使用該 CRM？
- 您需要哪些整合功能？
- 您需要什麼等級的客戶支援？
比較最好的簡易CRM軟體
- Lark：以病人為中心的整合通訊平台
- Hubspot CRM：專為診所行銷與病人獲取設計的CRM系統
- Zoho CRM：可自訂且可擴充的醫療服務提供者CRM系統
- Pipedrive：精簡化的病人旅程管理以提升效率
- Freshsales：一個由人工智慧驅動的個人化病患互動平台
- Capsule CRM：適用於小型診所的簡單且安全的病患管理系統
- Bitrix 24：用於醫療團隊溝通的協作套件
- Streak：與 Gmail 無縫整合的病患管理系統
- Less Annoying CRM：適用於小型診所的易用病患管理工具
- Apptivo：一套整合的應用程式套件，用於全面的業務管理
前十個簡單的CRM軟體解決方案
1. 雲雀
主要功能
可自訂儀表板，全面掌握銷售狀況
Lark Base 透過可自訂儀表板，在簡單的 CRM 設定中將您的銷售數據置於核心位置。可在同一處視覺化關鍵指標，例如客戶終身價值、平均交易金額及收入更新。這種簡單的 CRM 方法有助於深入洞察客戶關係、團隊績效及交易進度。透過即時可視化，您的團隊能保持一致、專注，並加速完成交易。
AI 驅動的自動化，節省時間
- 根據電子郵件互動觸發動作
- 在潛在客戶進入銷售管道的過程中自動分配並優先處理任務
- 動態更新聯絡人狀態
- 針對重要的銷售里程碑發送提醒
- 自動同步聯絡人詳細資料
這些智慧自動化功能能釋放團隊的時間，讓他們專注於高價值、具策略性的工作——這正是簡單 CRM 應該做到的。
這些智慧自動化功能能釋放團隊的時間，讓他們專注於高價值、具策略性的工作——這正是簡單 CRM 應該做到的。保持有序以更快完成交易
- 以結構化、視覺化的方式追蹤潛在客戶進度與商機
- 建立行事曆，以掌握已排定的銷售活動與後續跟進
- 以符合您的銷售工作流程的方式，整理帳戶、潛在客戶與聯絡人
更智慧的訊息傳遞與無縫協作
- 與團隊成員聊天並輕鬆分享電子郵件，用於銷售和電子郵件行銷
- 安排會議、回覆核准，並在不切換應用程式的情況下存取儀表板和文件
為全球團隊打造，這款簡單的 CRM 確保在任何地方都能順暢協作：
- 多語言支援，具備自動翻譯與即時輸入翻譯功能
- 時區友善的排程以利全球協作
- 16 種介面語言以及跨越 100+ 語言的翻譯，支援至 24 種目標語言
透過將協作整合到簡單的 CRM 中，Lark 讓團隊的溝通井然有序且可付諸行動，適用於任何規模的團隊。
靈活的 CRM 資料管理
- 自訂欄位：追蹤公司營收、發票狀態或潛在客戶評分
- 公式欄位：自動化潛在客戶評分或計算訂單成本
- 可自訂表單：透過量身打造的表單或問卷收集新潛在客戶
這種靈活性讓簡單的 CRM 能夠在不需複雜設定的情況下，反映您獨特的流程。
行動優先體驗
Lark 採用行動優先的設計理念，成為團隊在行動中尋求簡單 CRM 的首選。不論您在辦公室、遠端工作或旅行途中，Lark 都能在桌面、手機和平板上提供流暢的體驗。使用 Lark，您的團隊可以：
- 從任何裝置更新潛在客戶、管理專案並追蹤銷售管道
- 編輯文件並即時協作，以確保工作持續推進
- 參加虛擬會議並保持與您的簡易 CRM 工具的連結
Lark 的行動友好設計讓團隊保持一致、高效，並隨時隨地準備好管理客戶關係。
價格
- 入門方案：永久免費方案，包含 11 種強大工具，最多可供 20 位使用者使用。另附 100GB 儲存空間、1000 次自動化執行、AI 翻譯等功能。
- 專業方案：每位使用者每月 12 美元（按年計費），最多可支援 500 位使用者。此方案包含入門方案的所有功能，並提供最多 500 人的群組通話、15TB 儲存空間、50,000 次自動化執行等更多功能。
- 企業方案：聯絡銷售人員以取得自訂價格。支援不限使用者數量，並包含更多自動化執行次數，以及進階的安全性、合規性與管理功能。
How many employees work at your company?
By number of people
1
20
500
5000+
1000
Which tools do you use?
Estimates are for reference only, contact us for an official quote
👉試用 Lark 節省計算器：切換至 Lark 專業方案可帶來顯著的成本節省——例如，一家有 100 名員工的公司若使用 Slack、Google Workspace 和 Airtable，透過整合工具至 Lark，每年可節省約 25,200 美元。
2. HubSpot CRM
圖片來源：hubspot.com
圖片來源：hubspot.comHubSpot CRM 是一個受歡迎且免費的 CRM 平台，專為簡單易用與可擴展性而設計。它是更大型 HubSpot 套件的一部分，提供行銷、銷售與服務中心，並能無縫整合。
主要功能
- 聯絡人管理：儲存並整理聯絡資訊、追蹤互動紀錄，以及細分目標受眾。
- 交易追蹤：監控交易進度、預測營收，並管理銷售管道。
- 任務管理：分配任務給團隊成員、設定截止日期，並追蹤進度以確保及時跟進。
- 電子郵件追蹤：追蹤電子郵件的開啟與點擊，以了解互動情況並優化外展活動。
- 會議排程：與 Google 日曆或 Outlook 整合，輕鬆安排會議。
優勢
- 易於使用：直覺式介面與友善的設計讓學習與使用變得輕鬆。
- 與 HubSpot 套件整合：可與其他 HubSpot 工具無縫整合，用於行銷、銷售及服務自動化。
- 自動資料充實：自動以公開可取得的資訊充實聯絡人檔案。
價格：提供免費方案。付費方案每位使用者每月起價 15 美元。
3. Zoho CRM
圖片來源：projectmanagers.net
圖片來源：projectmanagers.netZoho CRM 是一套全面的 CRM 解決方案，專注於價格親民與自訂化。它提供廣泛的功能與整合，適用於各種規模的企業。
主要功能
- 潛在客戶管理：捕捉並篩選潛在客戶，追蹤其進展，並將其轉化為顧客。
- 聯絡人管理：儲存並整理聯絡資訊，追蹤互動情況，並對受眾進行分群。
- 銷售自動化：自動化重複性工作，例如發送電子郵件、建立任務及更新紀錄。
- 報告與分析：追蹤關鍵指標，分析銷售績效，並做出以數據為基礎的決策。
優勢
- 價格實惠：提供多種方案以符合不同的預算，使中小型企業也能輕鬆使用。
- 高度自訂化：允許您依照特定的業務需求自訂平台。
- 廣泛的整合選項：可與多種第三方工具整合，包括 Zoho 自家的商業應用程式套件。
- 人工智慧驅動功能：提供人工智慧驅動的功能，例如潛在客戶評分與銷售預測。
價格：提供免費方案。付費方案每位使用者每月 14 美元起（按年計費）。
4. Pipedrive
圖片來源：pipedrive.com
圖片來源：pipedrive.comPipedrive 是一款以銷售為核心的 CRM，旨在幫助銷售團隊可視化其銷售管道並促成更多交易。它強調以活動為基礎的銷售方式，並提供清晰直觀的介面。
主要功能
- 視覺化管道：透過拖放方式在銷售管道中移動交易，以追蹤進度並識別瓶頸。
- 以活動為基礎的銷售：專注於安排並完成活動，以推進交易進程。
- 電子郵件整合：與常用的電子郵件服務供應商整合，以追蹤電子郵件往來並自動化後續跟進。
- 銷售報告：追蹤關鍵銷售指標，例如交易速度與轉換率。
- 行動應用程式：透過 Pipedrive 行動應用程式隨時隨地存取您的 CRM。
優勢
- 以銷售為核心的設計：專為銷售團隊打造，具備支援以活動為基礎的銷售功能。
- 易於使用：直覺式介面與視覺化流程讓學習與使用變得輕鬆。
- 強大的電子郵件整合：可與主流電子郵件服務供應商無縫整合，以追蹤郵件往來並自動化後續跟進。
- 價格實惠：提供多種方案以符合不同的預算。
價格：提供免費試用。 付費方案每位使用者每月 14 美元起（按年計費）。
5. Freshsales（Freshworks 客戶關係管理系統）
圖片來源：freshworks.com
圖片來源：freshworks.comFreshsales 是 Freshworks CRM 套件的一部分，旨在成為全方位的銷售 CRM，提供潛在客戶開發、銷售自動化以及客戶互動等功能。
主要功能
- 潛在客戶評分：根據行為與互動自動為潛在客戶評分。
- 銷售自動化：自動化重複性任務，例如發送電子郵件、建立任務及更新記錄。
- 內建電話與電子郵件：可直接在 CRM 中與客戶溝通。
- 銷售報告：追蹤關鍵銷售指標，例如轉換率與營收。
- AI 驅動的洞察： 獲取銷售績效的洞察，並識別需要改進的領域。
優勢
- 一站式解決方案： 提供廣泛的功能，用於潛在客戶開發、銷售自動化及客戶互動。
- 易於使用： 直覺式介面與友善的設計，使學習與使用變得輕鬆。
- AI 驅動的功能： 利用 AI 提供銷售績效的洞察，並識別商機。
- 價格實惠：提供多種方案以符合不同的預算。
價格：提供免費試用。付費方案每位使用者每月 9 美元起（按年計費）。
6. Capsule 客戶關係管理
圖片來源：capsulecrm.com
圖片來源：capsulecrm.comCapsule CRM 專注於簡單易用，對需要簡單 CRM 解決方案的小型企業和團隊來說是絕佳選擇。
主要功能
- 聯絡人管理：儲存並整理聯絡資訊、追蹤互動情況，以及對受眾進行分群。
- 銷售管道管理：在您的銷售管道中追蹤交易、設定里程碑並管理活動。
- 任務管理：將任務分配給團隊成員、設定截止日期並追蹤進度。
- 報告：追蹤關鍵指標，例如銷售績效和潛在客戶轉換率。
- 整合：可與常用工具整合，例如 Google Workspace、Mailchimp 和 Xero。
優勢
- 簡單易用：專注於核心 CRM 功能，讓學習與使用更加容易。
- 價格實惠：提供多種方案以符合不同的預算。
- 整合功能：可與常用工具整合以簡化您的工作流程。
- 行動應用程式：透過 Capsule CRM 行動應用程式，隨時隨地存取您的 CRM。
價格：付費方案每位使用者每月 18 美元（按年計費）。
7. Bitrix24
圖片來源：bitrix24.com
圖片來源：bitrix24.comBitrix24 是一個免費的 CRM 與協作平台，提供廣泛的功能，包括 CRM、專案管理、網站建置以及通訊工具。
主要功能：
- 專案管理： 任務管理、甘特圖，以及用於管理專案的協作工具。
- 網站建置： 使用內建的網站建置器建立登陸頁面與網站。
- 通訊： 即時訊息、視訊會議，以及團隊協作功能。
- 自動化： 將重複性任務與工作流程自動化。
優點
- 全方位平台： 整合 CRM、專案管理、網站建置與通訊工具。
- 可自訂： 可依您的特定業務需求自訂平台。
- 行動應用程式： 使用 Bitrix24 行動應用程式隨時隨地存取您的 CRM。
價格： 付費方案每年計費，每月 $49/5 位使用者起。
8. 連勝紀錄
圖片來源：chromewebstore.google.com
圖片來源：chromewebstore.google.comStreak 是一款直接內建於 Gmail 的 CRM，對於高度依賴電子郵件溝通的企業來說，是一個便利的選擇。
主要功能
- Gmail 整合：直接從 Gmail 收件匣管理您的 CRM。
- 電子郵件追蹤：追蹤電子郵件的開啟與點擊，以了解互動情況。
- 銷售管道管理：在銷售管道中追蹤交易並管理相關活動。
- 聯絡人管理：儲存並整理聯絡資訊。
- 郵件合併：一次向多位聯絡人發送個人化電子郵件。
優點
- 與 Gmail 無縫整合：直接在 Gmail 收件匣中管理您的 CRM。
- 易於使用：直覺式介面與友善的設計讓學習與使用更加容易。
價格：付費方案每位使用者每月 49 美元（按年計費）。
9. LessAnnoying CRM（LACRM）
圖片來源：softwareworld.co
圖片來源：softwareworld.coLess Annoying CRM（LACRM）名副其實，提供簡單、直接且價格合理的CRM解決方案，沒有不必要的功能。
主要功能
- 聯絡人管理：儲存並整理聯絡資訊、追蹤互動情況，以及對受眾進行分群。
- 任務管理：分派任務給團隊成員、設定截止日期並追蹤進度。
- 行事曆整合：與Google行事曆或Outlook整合，以安排會議並管理行事曆。
- 報告：追蹤關鍵指標，例如銷售績效與潛在客戶轉換率。
優點
- 簡單易用：專注於核心 CRM 功能，使其容易學習與使用。
- 價格實惠：為所有使用者提供固定的月費。
- 優秀的客戶支援：以反應迅速且樂於助人的客戶支援團隊聞名。
價格：付費方案每位使用者每月 15 美元起（包含所有功能）。
10. Apptivo
圖片來源：sharedcontactsmanager.com
圖片來源：sharedcontactsmanager.comApptivo 是一套整合的商業應用程式，包括強大的 CRM。它提供全面的功能，用於管理客戶關係、專案以及財務。
主要功能
- 專案管理：任務管理、甘特圖，以及用於管理專案的協作工具。
- 開立發票：建立並發送發票、追蹤付款，以及管理財務。
- 庫存管理：追蹤庫存水平、管理訂單，以及控制供應鏈。
- 電子郵件行銷： 建立並發送電子郵件活動，追蹤成果，並管理您的電子郵件清單。
優點
- 全方位解決方案： 結合 CRM、專案管理、開立發票及庫存管理。
- 可自訂： 允許您依照特定的業務需求自訂平台。
- 價格實惠： 提供多種方案以符合不同的預算。
價格： 付費方案每位使用者每月 15 美元起（按年計費）。
選擇合適的簡易CRM：關鍵考量
在選擇簡單的 CRM 解決方案時，有幾個關鍵考量應該引導您的決策過程。
優先考慮你的需求
在查看 CRM 平台之前，請仔細定義您的具體需求。
- 哪些銷售流程需要精簡？
- 哪些客戶資料需要追蹤？
清楚了解您的優先事項將能大幅縮小搜尋範圍。
考慮整合
獨立運作的 CRM 往往效率不佳。請確保 CRM 能與您現有的商業工具（如電子郵件行銷軟體、會計系統及專案管理平台）無縫整合。這種互聯性將改善資料流動並提升營運效率。
閱讀評論與推薦語
不要僅依賴行銷資料。請在可信的網站上研究使用者評論與推薦。了解其他使用者的經驗能提供關於 CRM 優勢、劣勢及潛在問題的寶貴見解。
善用免費試用
大多數有信譽的 CRM 供應商都提供免費試用。善用這些機會，使用您自己的資料與工作流程徹底測試該軟體。這種親身體驗對判斷 CRM 是否真正適合至關重要。
考慮長期的可擴展性
雖然一個簡單的 CRM 在初期可能已足夠，但請考慮其未來成長的潛力。它能否容納不斷增加的資料量以及不斷演變的業務需求？選擇一個能夠隨著您的業務發展而靈活擴展的解決方案。
結論：以簡單的CRM精簡您的業務
將簡單的 CRM 解決方案整合到您的業務運作中，在客戶關係管理、資料組織以及整體效率方面都能帶來顯著優勢。透過選擇合適的平台，您可以賦能團隊，提供更優質的客戶服務並推動可持續成長。
常見問題
哪一個是最簡單使用的CRM？
簡單的 CRM 直覺易用、快速設定，並涵蓋聯絡人、銷售管道及基本自動化功能，且不會過於臃腫。Lark 作為簡單 CRM 非常合適：其 Lark Base 提供試算表風格的表格、範本，以及免程式碼的工作流程，團隊可在數分鐘內開始使用。
有百分之百免費的CRM嗎？
是的——像 HubSpot 的免費版本和 Zoho CRM 的免費方案等選項確實存在，但會有功能與限制。Lark 也提供慷慨的免費方案，包含 Base、聊天、文件與自動化——通常足以滿足需要簡單 CRM 的小型團隊。
Google 有提供 CRM 工具嗎？
Google 並未提供獨立的 CRM。你可以用 Sheets、Gmail 和 Calendar 組成基本的設定，但像 Lark 這樣的簡單 CRM 則提供內建的管道、聯絡人與自動化功能，無需自行整合。
CRM 的四種類型是什麼？
作業型、分析型、協作型與策略型。對於簡單的 CRM，應優先考慮作業型（每日管道）與協作型（團隊協調）；Lark 將兩者結合於輕量化的設定中。
相關閱讀
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
Table of contents
想瞭解 Lark 嗎？
所有工具盡在一處
節省時間，提高效率
節省高達 70% 的軟體成本
© 2026 Lark Technologies Pte. Ltd.