Top 10 softwares de gerenciamento de tarefas de CRM em 2026: encontre suas ferramentas
Ryan Tanner
Especialista em Marketing de Produto
10 de set. de 2026
Ryan Tanner
10 de set. de 2026
Leitura de 20 min
Gerenciar relacionamentos com clientes e projetos simultaneamente não é tarefa fácil. As equipes frequentemente lidam com múltiplas ferramentas de gerenciamento de projetos, plataformas de CRM e aplicativos de acompanhamento de tarefas, o que leva a fluxos de trabalho dispersos e prazos perdidos. É aí que entra o software de gerenciamento de tarefas de CRM. Ao integrar sistemas de CRM com software de gerenciamento de tarefas, as equipes podem acompanhar atividades de clientes, gerenciar funis de vendas e lidar com projetos em um único lugar. Diferente de um software de gerenciamento de projetos independente, as plataformas de gerenciamento de tarefas de CRM reúnem gerenciamento de projetos em equipe, colaboração e fluxos de trabalho de clientes — reduzindo a sobrecarga de ferramentas e aumentando a produtividade.
Neste guia, vamos explorar os 10 principais softwares de gerenciamento de projetos com recursos de CRM em 2025. Vamos abordar opções gratuitas, ferramentas de colaboração em equipe e soluções prontas para Enterprise. Aqui está uma prévia rápida:
- Lark: uma plataforma de gerenciamento de tarefas de CRM tudo-em-um que combina automação de fluxos de trabalho, colaboração e acompanhamento de projetos em um único espaço de trabalho.
- Asana: Uma ferramenta flexível de gerenciamento de tarefas de CRM projetada para coordenação de projetos, acompanhamento de tarefas e fluxos de trabalho em equipe.
- Trello: Uma plataforma visual de gerenciamento de tarefas de CRM que utiliza quadros Kanban para uma organização simples baseada em cartões.
- ClickUp: Um software personalizável de CRM para tarefas e fluxos de trabalho, com automação avançada e recursos escaláveis.
- Monday.com: Uma solução colaborativa de gerenciamento de tarefas de CRM com quadros coloridos e integrações robustas.
- Wrike: Um software de gerenciamento de tarefas de CRM pronto para Enterprise, desenvolvido para relatórios avançados e visibilidade de projetos.
- Smartsheet: Um gerenciador de tarefas de CRM no estilo de planilha para equipes que preferem organização em grade e fórmulas.
- Basecamp: Uma ferramenta simples de colaboração de tarefas de CRM com mensagens, agendamento e compartilhamento de arquivos.
- Jira: Um software ágil de rastreamento de tarefas de CRM amplamente utilizado para planejamento de sprints e gerenciamento de problemas.
- Notion: Um espaço de trabalho integrado de gerenciamento de tarefas de CRM que combina documentos, bancos de dados e acompanhamento de projetos.
O que é o gerenciamento de tarefas de CRM?
CRM gerenciamento de tarefas é a prática de combinar sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) com software de gerenciamento de tarefas em um único fluxo de trabalho unificado. Em vez de manter os dados dos clientes em uma ferramenta e as tarefas de projeto em outra, o gerenciamento de tarefas de CRM integra ambos.
Por exemplo, imagine uma equipe de vendas trabalhando para fechar um negócio: o CRM registra as informações do cliente, enquanto o gerenciador de tarefas acompanha os acompanhamentos, prazos de propostas e aprovações de contratos. Com o gerenciamento de tarefas no CRM, esses processos ficam conectados — assim que um marco do cliente é atualizado, as tarefas relacionadas são acionadas automaticamente.
Benefícios do gerenciamento de tarefas de CRM
- Tarefas rastreáveis: As equipes podem gerenciar tanto tarefas relacionadas a clientes (como envio de cotações ou acompanhamento de leads) quanto tarefas internas (como preparação de relatórios ou integração de novos clientes) em um só lugar. Isso reduz a necessidade de alternar entre várias ferramentas de gerenciamento de tarefas.
- Gerenciamento de projetos em equipe: O gerenciamento de tarefas no CRM facilita a coordenação entre diferentes departamentos. Por exemplo, um representante de vendas pode atribuir tarefas ao marketing para apoio em campanhas ou ao sucesso do cliente para onboarding. Isso alinha vendas, suporte e operações em objetivos comuns, algo que um software de gerenciamento de projetos pessoais isolado não consegue alcançar.
- Fluxos de trabalho do cliente: Automatizações como lembretes, acompanhamentos ou aprovações de clientes podem ser vinculadas diretamente aos registros do CRM. Por exemplo, quando uma etapa do contrato muda para “aguardando aprovação”, uma tarefa é criada automaticamente para a equipe jurídica. Isso garante que as ferramentas de gerenciamento de projetos estejam conectadas a fluxos de trabalho reais de clientes.
- Eficiência: Em vez de pagar por várias ferramentas de GP ou lidar com sistemas desconectados, o gerenciamento de tarefas no CRM simplifica sua pilha de tecnologia. Ele reduz custos, diminui a troca de contexto e melhora a visibilidade tanto nos resultados de projetos quanto nos resultados para o cliente.
Ao conectar o CRM e as tarefas, essa abordagem é mais poderosa do que ferramentas pessoais de gerenciamento de projetos independentes ou aplicativos gratuitos de acompanhamento de tarefas, pois vincula cada atividade ao impacto no cliente e à receita.
Principais recursos das melhores ferramentas de software para gestão de equipes
Ao avaliar software de gerenciamento de tarefas no CRM ou software de gerenciamento de projetos para indivíduos e equipes, aqui estão os recursos que você deve priorizar:
- Lembretes de processo de tarefas: Procure por ferramentas que permitam atribuir, priorizar e acompanhar tarefas em diferentes projetos. Lembretes automáticos garantem que os prazos não sejam perdidos. Por exemplo, no Lark, tarefas vinculadas a um negócio no CRM podem acionar alertas para o próximo acompanhamento de vendas. Esse recurso é essencial tanto para gerenciamento de projetos em equipe quanto para ferramentas de gerenciamento de projetos pessoais.
- Ferramentas de colaboração e organização de equipe: Chat integrado, compartilhamento de arquivos e calendários de equipe reduzem a falta de comunicação. A colaboração em tempo real garante que vendas, suporte e marketing permaneçam alinhados. O melhor software de gerenciamento de equipe integra a comunicação diretamente às tarefas, para que as conversas aconteçam no mesmo espaço onde o trabalho é acompanhado.
- Painéis e visibilidade do projeto: Os gerentes precisam de uma visão panorâmica do que está acontecendo. Painéis mostram o progresso, o status das tarefas, os gargalos e a distribuição da carga de trabalho. Softwares avançados de gerenciamento de projetos como Wrike ou Monday.com oferecem relatórios detalhados, enquanto ferramentas mais simples como o Trello usam quadros visuais para maior clareza.
- Integração com CRM: É isso que torna o gerenciamento de tarefas no CRM único. As tarefas devem estar vinculadas aos dados do cliente — sejam negociações, chamados de serviço ou fluxos de trabalho de integração. Por exemplo, quando uma negociação é concluída, o sistema pode criar automaticamente tarefas de integração para a equipe de sucesso do cliente. Isso o torna superior ao melhor software gratuito de gerenciamento de tarefas que apenas gerencia tarefas genéricas.
- Flexibilidade em diferentes escalas: A ferramenta ideal deve funcionar tanto para software de gerenciamento de projetos pessoais (freelancers acompanhando tarefas de clientes) quanto para grandes Enterprise (equipes gerenciando projetos complexos e com múltiplas etapas). Visualizações flexíveis (Kanban, gráficos de Gantt, calendários, planilhas) ajudam as equipes a visualizar o trabalho da forma que melhor lhes convém.
Em resumo, as melhores ferramentas de gerenciamento de tarefas de CRM combinam acompanhamento de tarefas, colaboração, painéis, integração com CRM e flexibilidade. Diferente das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos que se concentram apenas nos projetos, essas plataformas garantem que cada tarefa esteja vinculada aos clientes, tornando-as mais impactantes para os resultados de negócios.
Software de gerenciamento de tarefas de CRM em resumo
Top 10 softwares de gerenciamento de tarefas de CRM em 2025
1. Lark: Ideal para equipes que buscam uma solução de automação completa
Lark é mais do que apenas uma ferramenta de CRM; é um superaplicativo completo de colaboração que unifica mensagens, reuniões, calendários, documentos, gerenciamento de dados e até e-mail em uma única plataforma integrada. Isso significa que sua equipe pode gerenciar dados de clientes, acompanhar funis de vendas, agendar acompanhamentos, criar campanhas e gerar relatórios — tudo sem precisar alternar entre aplicativos. Para ajudar as equipes a começarem rapidamente, Lark também oferece uma ampla variedade de modelos prontos para uso. Com essas ferramentas, tarefas repetitivas como enviar lembretes, atualizar estágios de negociações ou direcionar solicitações são realizadas automaticamente, liberando sua equipe para focar em trabalhos estratégicos.
Principais recursos:
- Lark Base: Crie bancos de dados de tarefas flexíveis com automação
Lark Base atua como a espinha dorsal sem código para o gerenciamento de tarefas de CRM. As equipes podem criar bancos de dados relacionais de tarefas para acompanhar leads, acompanhamentos, renovações e solicitações de serviço. Visualizações como Kanban ajudam os representantes de vendas a monitorar o progresso dos negócios, enquanto gráficos de Gantt permitem que os gerentes supervisionem os cronogramas dos projetos. Por exemplo, uma equipe de vendas pode automatizar a criação de tarefas de acompanhamento sempre que um novo lead for adicionado, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Uma equipe de suporte pode usar a visualização em galeria para exibir visualmente os tickets abertos, atribuindo-os a agentes com regras de roteamento automático.
- Lark Tasks: Atribuir, priorizar e acompanhar tarefas de CRM em tempo real
Lark Tasks permite que os gerentes dividam as atividades relacionadas ao CRM em tarefas acionáveis com prazos, prioridades e responsáveis definidos. Cada tarefa pode ser vinculada a um cliente, conta ou campanha, facilitando o acompanhamento do progresso. Por exemplo, quando um cliente solicita uma demonstração, uma tarefa é criada automaticamente para o especialista de produto, com atualizações de status visíveis para o gerente de vendas.
- Lark Approval: Automatizar aprovações de projetos e fluxos de solicitações
As aprovações costumam ser o gargalo nos fluxos de trabalho de CRM, desde aprovações de desconto em negociações até solicitações de licença que afetam a disponibilidade de recursos. Aprovação Lark automatiza esses processos encaminhando as solicitações para a pessoa certa, com rastreamento de status integrado.
- Lark Messenger & Lark Meetings: Comunicação em tempo real vinculada a tarefas
Ao contrário dos CRMs independentes, onde a comunicação acontece fora do sistema, o Lark mantém o chat e as reuniões por vídeo conectados às tarefas. Os representantes podem mencionar colegas nas observações das tarefas, escalar problemas no Lark Messenger ou entrar em Lark reuniões para uma resolução rápida. Todas as conversas permanecem vinculadas ao fluxo de trabalho do CRM.
- Lark Docs: Base de conhecimento centralizada para fluxos de trabalho de CRM
Com o Lark Docs, as equipes podem criar e armazenar tudo, desde playbooks de vendas até checklists de integração de clientes. Diferente dos documentos estáticos do Word ou Google Docs, os Lark Docs são dinâmicos — eles incorporam visualizações ao vivo do Base, registram o histórico de versões e permitem a coedição em tempo real. Um gerente de sucesso do cliente cria um playbook de integração no Lark Docs. Ele inclui uma tabela ao vivo do Base com marcos do cliente (chamada de início, sessão de treinamento, primeira renovação) que é atualizada automaticamente conforme as tarefas são concluídas. Isso garante que tanto os clientes quanto as equipes internas permaneçam alinhados quanto ao progresso.
- Plano Inicial: Plano gratuito para sempre que inclui 11 ferramentas poderosas para até 20 usuários. Também vem com 100 GB de armazenamento, 1000 execuções de automação, traduções por IA e muito mais.
- Plano Pro: US$ 12/usuário/mês (cobrado anualmente) para até 500 usuários. Inclui tudo do Plano Inicial, além de chamadas em grupo para até 500 participantes, 15 TB de armazenamento, 50.000 execuções de automação e muito mais.
- Plano Empreendimento: Entre em contato com vendas para preços personalizados. Suporta usuários ilimitados e inclui ainda mais execuções de automação e recursos avançados de segurança, conformidade e gerenciamento.
2. Asana: Ferramenta flexível de gerenciamento de tarefas de CRM
O Asana é um software de gerenciamento de projetos popular, conhecido por sua flexibilidade em lidar tanto com tarefas de clientes quanto com projetos de equipe. Ele oferece múltiplas visualizações de tarefas, incluindo listas, quadros Kanban, cronogramas e calendários, tornando-se adaptável a diferentes fluxos de trabalho. Com regras de automação, integrações com ferramentas como Salesforce e painéis robustos, ele suporta tanto o gerenciamento de tarefas de CRM quanto a colaboração interna. O Asana é particularmente forte para equipes que equilibram múltiplos projetos de clientes.
Fonte da imagem: asana.com
Principais recursos:
- Listas de tarefas, quadros e visualizações de cronograma
- Automação de fluxo de trabalho com regras personalizadas
- Painéis de relatórios e acompanhamento de carga de trabalho
- Grande biblioteca de modelos
- Integrações com Salesforce, Slack, Gmail e muito mais
Por que se destaca: A versatilidade do Asana e sua forte integração o tornam adequado para praticamente qualquer equipe. Ele conecta fluxos de trabalho de CRM e acompanhamento de tarefas sem sobrecarregar os usuários.
Preços: Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,99/usuário/mês
Ideal para: Equipes que buscam uma solução flexível e fácil de usar para gerenciamento de tarefas
3. Trello: plataforma visual de gerenciamento de tarefas de CRM
O Trello oferece uma abordagem altamente visual para o gerenciamento de tarefas usando seus característicos quadros Kanban. As tarefas são organizadas em cartões que podem ser movidos entre etapas, facilitando o acompanhamento do progresso do projeto de forma rápida. Com os Power-Ups, o Trello pode se integrar a plataformas de CRM como HubSpot ou Zoho, ampliando sua utilidade para fluxos de trabalho com clientes. Sua simplicidade, combinada com um generoso plano gratuito, o torna uma das principais escolhas para pequenas equipes e startups que precisam de software gratuito de gerenciamento de projetos.
Fonte da imagem: trello.com
Principais recursos:
- Quadros Kanban com recurso de arrastar e soltar
- Cartões de tarefas com listas de verificação, etiquetas e anexos
- Power-Ups para integrações de CRM (HubSpot, Zoho, Salesforce)
- Automação Butler para tarefas recorrentes
- Colaboração por meio de comentários e compartilhamento de arquivos
Por que se destaca: A simplicidade do Trello e o acompanhamento visual do fluxo de trabalho o tornam uma opção ideal para equipes que desejam uma ferramenta leve, mas eficaz.
Preços: Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês
Ideal para: Pequenas equipes e startups que desejam um gerenciador de tarefas fácil e visual
4. ClickUp: Software personalizável de CRM para tarefas e fluxos de trabalho
O ClickUp é um software de gerenciamento de tarefas personalizável que reúne tarefas, documentos, painéis e automação em uma única plataforma. Ele foi projetado para escalabilidade, atendendo desde ferramentas de gerenciamento de projetos pessoais até fluxos de trabalho Enterprise. As equipes podem criar pipelines personalizados, automatizar atribuições de tarefas e acompanhar projetos usando visualizações como Gantt, Kanban e calendários. Com modelos de CRM e relatórios robustos, o ClickUp é perfeito para empresas que gerenciam vários projetos de clientes.
Fonte da imagem: clickup.com
Principais recursos:
- Visualizações personalizáveis: Lista, Kanban, Gantt, Calendário
- Automação avançada de fluxos de trabalho
- Documentos e quadros brancos para colaboração
- Painéis e relatórios de carga de trabalho
- Modelos de CRM para acompanhamento de clientes e vendas
Por que se destaca: A profundidade de personalização e o preço acessível do ClickUp o tornam uma excelente escolha para equipes que gerenciam múltiplos projetos e funis de clientes.
Preços: Plano gratuito; Planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês
Ideal para: Equipes que precisam de uma solução escalável e personalizável para gerenciar projetos e fluxos de trabalho de CRM
5. Monday.com: solução colaborativa de gerenciamento de tarefas de CRM
O Monday.com é uma solução colaborativa de gerenciamento de tarefas de CRM popular por sua interface colorida e facilidade de uso. As equipes podem criar quadros personalizados para acompanhar projetos de clientes, automatizar processos repetitivos e visualizar o progresso com painéis. Ele se integra a uma ampla variedade de aplicativos, do Slack ao Google Drive, tornando-o versátil para o gerenciamento de projetos em equipe. O Monday.com é particularmente eficaz para equipes que precisam de uma ferramenta intuitiva que equilibre fluxos de trabalho de CRM e de projetos.
Fonte da imagem: monday.com
Principais recursos:
- Quadros personalizáveis para tarefas e fluxos de trabalho
- Automatizações para tarefas repetitivas e acompanhamentos
- Modelos de CRM para vendas e gestão de clientes
- Painéis em tempo real com acompanhamento de progresso
- Integrações com Slack, Outlook, Google Drive e mais
Por que se destaca: O Monday.com é conhecido por sua interface intuitiva, fácil de usar e flexível. É uma ótima opção para equipes que desejam combinar fluxos de trabalho de CRM com ferramentas de colaboração simples.
Preços: Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês
Melhor para: Equipes que buscam colaboração simples, mas poderosa, e gerenciamento de tarefas de CRM
6. Wrike: Software de gerenciamento de tarefas de CRM pronto para Empreendimento
O Wrike é um software de gerenciamento de projetos em nível Enterprise desenvolvido para oferecer visibilidade, relatórios e escalabilidade. Inclui recursos avançados como gráficos de Gantt, gerenciamento de carga de trabalho e painéis personalizáveis, tornando-o ideal para gerenciamento de tarefas de CRM em grande escala. As integrações do Wrike com Salesforce e Adobe o tornam valioso para empresas que precisam de supervisão tanto de clientes quanto de projetos. Grandes equipes usam o Wrike para obter insights detalhados e manter o controle sobre fluxos de trabalho complexos de clientes.
Fonte da imagem: wrike.com
Principais recursos:
- Gráficos de Gantt para cronogramas de projetos
- Painéis personalizados e relatórios avançados
- Controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho
- Integrações com Salesforce, Adobe e aplicativos da Microsoft
- Automação para fluxos de trabalho repetitivos
Por que se destaca: Wrike foi desenvolvido para Enterprises e equipes que precisam de controle avançado. Seus recursos de relatórios, segurança e visibilidade o tornam uma excelente opção para empresas com muitos projetos.
Preços: Plano gratuito; Planos pagos a partir de US$ 9,80/usuário/mês
Ideal para: Enterprises que precisam de visibilidade robusta de projetos e integração com CRM
7. Smartsheet: Gerenciador de tarefas de CRM em estilo de planilha
O Smartsheet combina a facilidade das planilhas com o poder de um software de gerenciamento de tarefas. As equipes podem gerenciar dados de clientes, acompanhar tarefas e visualizar o progresso em visualizações de grade, Gantt ou Kanban. Ele oferece suporte a fórmulas para automação avançada, painéis para visibilidade de projetos e modelos de CRM para gestão de pipeline. Para empresas que preferem ferramentas de gerenciamento de projetos no estilo de planilhas, o Smartsheet oferece familiaridade com funcionalidades de nível empresarial.
Fonte da imagem: smartsheet.com
Principais recursos:
- Visualizações em grade, Kanban, Gantt e calendário
- Fórmulas no estilo de planilha para automação de dados
- Automação de fluxo de trabalho para processos repetitivos
- Painéis e ferramentas de geração de relatórios
- Modelos de CRM para acompanhamento de pipeline
Por que se destaca: O Smartsheet atrai equipes que preferem trabalhar em um formato de planilha, mas precisam de funcionalidades modernas de projeto e CRM integradas por cima.
Preços: Planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês (sem plano gratuito)
Melhor para: Equipes que preferem gerenciamento de projetos e CRM baseados em grade
8. Basecamp: ferramenta simples de colaboração de tarefas de CRM
O Basecamp é um software de gerenciamento de tarefas simples e fácil de usar que enfatiza a colaboração e a clareza. Ele consolida comunicação, agendamento, compartilhamento de arquivos e listas de afazeres em um único espaço de trabalho, tornando-o útil para pequenas empresas que gerenciam projetos de clientes. Seu design direto evita a complexidade de ferramentas de gerenciamento de projetos avançadas, focando em ajudar as equipes a se manterem organizadas e no caminho certo. O Basecamp é especialmente atraente para equipes que desejam preços acessíveis e previsíveis para o gerenciamento de projetos em equipe do dia a dia.
Fonte da imagem: basecamp.com
Principais recursos:
- Listas de tarefas para acompanhamento de atividades
- Quadros de mensagens para discussões
- Ferramentas de agendamento e calendário
- Compartilhamento e armazenamento de arquivos
- Chat em grupo em tempo real (Campfire)
Por que se destaca: O Basecamp foca na simplicidade e clareza. Seu modelo de preço fixo o torna atraente para equipes em crescimento que desejam uma estrutura de custo previsível.
Preços: Plano pessoal gratuito; plano Empresarial a US$ 15/usuário/mês
Ideal para: Pequenas equipes que desejam colaboração simples e acessível em tarefas e CRM
9. Jira: software de rastreamento de tarefas de CRM ágil
O Jira é uma ferramenta líder de gestão de tarefas de CRM e acompanhamento de projetos projetada para fluxos de trabalho Ágeis e Scrum. Ele oferece recursos poderosos para planejamento de sprints, rastreamento de problemas e gestão de roteiros, tornando-se ideal para equipes técnicas. A funcionalidade no estilo CRM do Jira permite que as equipes conectem fluxos de trabalho de clientes com projetos de desenvolvimento e suporte. Com integrações ao Confluence e Bitbucket, é amplamente utilizado como software para PMP e ferramentas avançadas de gestão de projetos.
Fonte da imagem: atlassian.com
Principais recursos:
- Quadros ágeis para Scrum e Kanban
- Planejamento de sprint e gerenciamento de backlog
- Roteiros para planejamento de longo prazo
- Rastreamento de problemas e bugs
- Integrações com Confluence, Bitbucket e ferramentas de CRM
Por que se destaca: O Jira é a escolha preferida para equipes ágeis que gerenciam projetos de clientes, especialmente quando o acompanhamento de tarefas técnicas é fundamental.
Preços: Gratuito para até 10 usuários; planos pagos a partir de US$ 7,75/usuário/mês
Ideal para: Equipes ágeis que precisam de um acompanhamento robusto de problemas e controles de projeto
10. Notion: Espaço de trabalho integrado para gerenciamento de tarefas de CRM
O Notion é um espaço de trabalho flexível para CRM e gerenciamento de tarefas que combina documentos, wikis e bancos de dados em uma única plataforma. As equipes podem criar painéis personalizados para gerenciar funis de vendas, projetos de clientes e bases de conhecimento. Seus recursos colaborativos facilitam a vinculação de dados de clientes com tarefas e documentação da equipe. A versatilidade do Notion o torna igualmente valioso como software de gerenciamento de projetos pessoais e como uma solução escalável para startups ou pequenas equipes.
Fonte da imagem: notion.com
Principais recursos:
- Bancos de dados para acompanhamento de tarefas e registros de CRM
- Quadros Kanban, calendários e cronogramas
- Documentos colaborativos e wikis de conhecimento
- Modelos para funis de vendas e acompanhamento de projetos
- Integrações com Slack, Google Drive e Zapier
Por que se destaca: A flexibilidade do Notion o torna uma opção única e completa. As equipes podem criar sistemas personalizados de gerenciamento de tarefas de CRM que também funcionam como espaços de documentação e colaboração.
Preços: Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês
Ideal para: Startups e indivíduos que buscam um gerenciamento de projetos e CRM personalizável e completo.
Como escolher o melhor software de gerenciamento de tarefas de CRM
Com tantas ferramentas de gerenciamento de projetos e softwares de gerenciamento de tarefas disponíveis, encontrar a solução certa de gerenciamento de tarefas em CRM para sua equipe requer uma abordagem estruturada. Aqui estão os principais fatores a considerar:
- Escalabilidade
A plataforma escolhida deve crescer junto com você. Um software de gerenciamento de projetos pessoal pode ser suficiente para freelancers ou pequenas equipes, mas Enterprises precisam de uma solução que consiga lidar com milhares de tarefas, múltiplos departamentos e fluxos de trabalho interfuncionais. Procure um software que ofereça suporte desde o acompanhamento de tarefas individuais até o gerenciamento de projetos de equipe em larga escala e o gerenciamento de portfólio.
- Preços
O orçamento é sempre um fator. Compare software gratuito de gerenciamento de projetos com ferramentas de PM de nível Enterprise. Os planos gratuitos geralmente cobrem o básico — como acompanhamento de tarefas e integrações limitadas — enquanto os planos pagos oferecem recursos avançados, como automação de fluxos de trabalho, análises e integrações com CRM.
- Recursos
As melhores plataformas de gerenciamento de tarefas de CRM vão além das listas de afazeres. Procure por:
- Acompanhamento de tarefas: Atribua e monitore o progresso em tempo real.
- Integração com CRM: Vincule os dados dos clientes diretamente às tarefas.
- Painéis: Visualize o desempenho entre equipes e projetos.
- Automação: Reduza o trabalho manual repetitivo e acelere os processos.
- Integrações
Seu software deve funcionar perfeitamente com outras ferramentas de organização de equipe que você utiliza — sistemas de vendas, plataformas de RH, ferramentas de finanças e aplicativos de atendimento ao cliente. Isso garante que os dados não fiquem isolados. A capacidade de sincronizar entre departamentos torna os fluxos de trabalho mais eficientes e reduz a inserção manual de dados.
- Avaliações e confiabilidade
Antes de se comprometer, consulte plataformas de avaliação confiáveis como G2 e Capterra. As avaliações oferecem percepções sobre usabilidade, suporte ao cliente e a eficácia geral da ferramenta. Observe as classificações, depoimentos de usuários e estudos de caso para validar sua escolha do melhor software de gerenciamento de projetos.
Conclusão
O software de gerenciamento de tarefas de CRM certo ajuda as equipes a conectar os dados dos clientes aos fluxos de trabalho diários, garantindo que nada seja esquecido. Diferente das ferramentas de gerenciamento de projetos independentes, essas plataformas unificam o acompanhamento de tarefas, a colaboração e os fluxos de trabalho com clientes em um só lugar, economizando tempo e reduzindo a sobrecarga de ferramentas. De soluções flexíveis como Asana e Trello a plataformas preparadas para Enterprise como Wrike e Smartsheet, as empresas terão muitas opções em 2025. Ainda assim, o Lark se destaca como a melhor escolha tudo-em-um — combinando CRM, automação e colaboração em uma única suíte. Para equipes em crescimento, é a maneira definitiva de otimizar as operações e escalar com eficiência
Perguntas frequentes
O que é o gerenciamento de tarefas de CRM?
O gerenciamento de tarefas em CRM é um sistema que combina CRM com software de gerenciamento de tarefas para otimizar fluxos de trabalho relacionados a clientes e internos. Em vez de usar várias ferramentas de gerenciamento de projetos, as equipes podem atribuir, acompanhar e concluir tarefas diretamente conectadas aos dados dos clientes. Isso melhora a visibilidade, garante que os acompanhamentos nunca sejam esquecidos e simplifica o gerenciamento de projetos da equipe.
Quais são algumas ferramentas de gerenciamento de projetos?
Existem muitas opções populares de software de gerenciamento de projetos que ajudam as equipes a organizar o trabalho e colaborar de forma eficaz. Alguns dos melhores incluem Lark, Asana, Trello, ClickUp e Wrike. Essas ferramentas de GP oferecem recursos como acompanhamento de tarefas, painéis e integrações com sistemas de vendas e suporte. A escolha da ferramenta certa depende do tamanho da equipe, do orçamento e se você precisa de software de gerenciamento de projetos gratuito ou soluções de nível Enterprise.
Quais são algumas ferramentas de gerenciamento de tarefas?
Ferramentas comuns de gerenciamento de tarefas ajudam indivíduos e equipes a planejar, priorizar e executar tarefas diárias. Exemplos incluem Lark, Monday.com, Smartsheet e Notion. Diferente de aplicativos básicos de lista de afazeres, essas plataformas oferecem suporte para acompanhamento de tarefas, colaboração e até integração com CRM, tornando-as mais poderosas tanto para software de gerenciamento de projetos pessoais quanto para gerenciamento de projetos em equipe.
Qual é o melhor software gratuito de gerenciamento de tarefas?
As opções de melhor software gratuito de gerenciamento de tarefas em 2025 incluem Lark, Trello e ClickUp. Essas ferramentas oferecem planos gratuitos generosos com recursos como quadros Kanban, colaboração em tempo real e automação de fluxos de trabalho. Os planos gratuitos são ideais para startups, freelancers ou pequenas equipes, mas podem evoluir para versões pagas com ferramentas de gerenciamento de projetos mais avançadas conforme suas necessidades crescem.
Qual é a melhor ferramenta para gerenciar vários projetos?
Quando se trata da melhor ferramenta para gerenciar múltiplos projetos, as principais opções incluem Lark, Jira, Asana e ClickUp. Essas plataformas permitem que as equipes executem vários projetos simultaneamente com recursos como painéis, visualizações de carga de trabalho e automação. Por exemplo, o Lark se destaca como uma plataforma tudo-em-um que combina gestão de tarefas de CRM, software de gerenciamento de projetos e colaboração, facilitando o gerenciamento de fluxos de trabalho complexos entre diferentes departamentos.
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