10 melhores modelos de CRM do Notion e alternativas
Ryan Tanner
Especialista em Marketing de Produto
10 de set. de 2026
Ryan Tanner
10 de set. de 2026
Leitura de 17 min
Modelos de CRM do Notion ajudam indivíduos e pequenas equipes a gerenciar leads, clientes e relacionamentos dentro do espaço de trabalho flexível do Notion. Esses modelos simplificam o acompanhamento de interações, a organização de pipelines e o armazenamento de detalhes de contatos sem a necessidade de ferramentas externas. No entanto, à medida que as equipes crescem, a estrutura manual do Notion e a falta de automação podem se tornar limitantes. É aí que entram as soluções colaborativas.
Este artigo explora os melhores modelos de CRM do Notion e mostra por que os modelos de CRM do Lark são a escolha mais inteligente para equipes em crescimento. Aqui está a lista dos 10 melhores modelos de CRM do Notion para experimentar:
1. Painel de CRM definitivo para Notion: visão completa para leads, negócios e tarefas.
2. CRM pessoal do Notion: acompanhe contatos pessoais e a frequência de comunicação.
3. Modelo de CRM para freelancers: gerencie projetos de clientes, faturas e propostas.
4. Modelo de pipeline de vendas: visualize leads por estágio de negociação e probabilidade de fechamento.
5. Modelo de CRM para agências: projetado para pequenas agências acompanharem campanhas e contratos de retenção.
6. Modelo de CRM para startups: Ideal para fundadores que gerenciam relações com investidores e clientes.
7. Modelo de CRM de vendas no Notion: Painel voltado para vendas para acompanhar prospecções e conversões.
8. Modelo de CRM para imóveis: Gerencie anúncios, compradores e comunicações com vendedores.
9. Rastreador de CRM simples: CRM minimalista para acompanhamentos diários.
10. Gerenciador de clientes no Notion: Uma abordagem centrada no cliente com Anotações e registros de contato.
O que é um modelo de CRM do Notion?
Um modelo de CRM do Notion é um banco de dados pré-construído projetado para ajudar os usuários a gerenciar relacionamentos com clientes, funis de vendas e interações dentro do espaço de trabalho flexível do Notion. Ele inclui tabelas, propriedades e visualizações vinculadas que permitem organizar leads, acompanhar negociações, registrar comunicações e armazenar detalhes de clientes em um só lugar.
Esses modelos economizam tempo ao fornecer uma estrutura de CRM pronta que pode ser personalizada para atender a necessidades pessoais, de freelancers ou de empresas. Embora os modelos de CRM do Notion sejam ótimos para simplicidade e organização, eles dependem de atualizações manuais, o que pode limitar a automação e a colaboração em tempo real à medida que sua base de clientes cresce.
10 melhores modelos de CRM do Notion para experimentar
1. Painel de CRM definitivo para o Notion: visão tudo-em-um para leads, negociações e tarefas
O Painel CRM definitivo para o Notion oferece uma visão completa do seu processo de vendas, combinando leads, negócios e tarefas em um único espaço de trabalho. É perfeito para profissionais que desejam acompanhar o progresso visualmente com quadros Kanban, tabelas ou cronogramas. Você pode filtrar negócios por status, atribuir responsáveis e até integrar Anotações de projetos, ajudando a manter a organização desde a prospecção até o fechamento.
Fonte da imagem: notion.com
2. CRM pessoal do Notion: Acompanhar contatos pessoais e a frequência de comunicação
O CRM pessoal do Notion ajuda indivíduos a cultivar relacionamentos pessoais e profissionais. Ele permite armazenar detalhes de contatos, acompanhar as últimas interações, definir lembretes de acompanhamento e categorizar relacionamentos com base na frequência de comunicação. Ideal para freelancers, profissionais de networking ou fundadores, este modelo garante que você nunca perca o contato com contatos importantes novamente.
Fonte da imagem: notion.com
3. Modelo de CRM para freelancer: gerencie projetos de clientes, faturas e propostas
O modelo de CRM para freelancers foi criado para profissionais independentes que gerenciam vários clientes e projetos. Ele ajuda a acompanhar propostas, o progresso do projeto e faturas, tudo em um só lugar. É possível criar perfis de clientes, registrar detalhes de pagamento e monitorar entregas, facilitando o equilíbrio entre o trabalho para clientes e o desenvolvimento do negócio sem ferramentas externas.
Fonte da imagem: notion.com
4. Modelo de pipeline de vendas: visualize os leads por estágio do negócio e probabilidade de fechamento
O modelo de funil de vendas no Notion ajuda a visualizar negociações em cada etapa, desde novos leads até negociações e fechamentos. Ele utiliza quadros no estilo Kanban para exibir o andamento das negociações, juntamente com porcentagens de probabilidade para previsões. Esse modelo é ideal para pequenas equipes de vendas que precisam de uma forma rápida e visual de acompanhar o progresso sem um software de CRM complexo.
Fonte da imagem: notion.com
5. Modelo de CRM para agências: projetado para pequenas agências acompanharem campanhas e contratos de prestação contínua
O modelo de CRM para agências é adaptado para agências de marketing ou criativas que gerenciam vários clientes, campanhas e contratos de prestação contínua. Ele oferece seções para acompanhar entregas de projetos, cronogramas de campanhas e receita por cliente. As equipes podem usá-lo para monitorar compromissos ativos, automatizar lembretes e armazenar briefings ou contratos para acesso rápido, tudo dentro do Notion.
Fonte da imagem: notion.com
6. Modelo de CRM para startups: ideal para fundadores que gerenciam relações com investidores e clientes
Projetado para fundadores e startups em estágio inicial, este modelo centraliza o gerenciamento de relacionamento com investidores, parceiros e clientes. É possível registrar históricos de contato, gerenciar pipelines de captação de recursos e monitorar feedback de clientes. É uma excelente opção para pequenas equipes de startups que precisam de estrutura sem investir em um software de CRM caro logo no início.
Fonte da imagem: notion.com
7. Modelo de CRM de vendas do Notion: painel voltado para vendas para acompanhar prospecções e conversões
O modelo de CRM de vendas do Notion foca especificamente em vendas outbound e no acompanhamento de conversões. Ele permite organizar os prospects por estágio, adicionar valores de negócios e monitorar o desempenho das abordagens. É possível registrar chamadas, e-mails e anotações da reunião diretamente no modelo, ajudando os representantes de vendas a manter visibilidade sobre cada interação.
Fonte da imagem: notion.com
8. Modelo de CRM imobiliário: gerencie listagens, compradores e comunicações com vendedores
O modelo de CRM imobiliário é perfeito para corretores e empresas do setor que gerenciam múltiplos anúncios e comunicações com clientes. Ele ajuda a acompanhar imóveis, compradores, vendedores e negociações em andamento em um painel claro. É possível anexar detalhes dos anúncios, anotações da reunião e tarefas de acompanhamento — garantindo que cada lead seja cultivado de forma eficiente até o fechamento.
Fonte da imagem: notion.com
9. Rastreador de CRM simples: CRM minimalista para acompanhamentos diários
Para indivíduos ou pequenas equipes que preferem o minimalismo, o rastreador de CRM simples oferece apenas o essencial. Ele ajuda a registrar leads, acompanhar interações e definir lembretes diários de acompanhamento sem a desordem de painéis complexos. Sua estrutura leve o torna ideal para quem deseja uma experiência de CRM rápida e sem complicações.
Fonte da imagem: notion.com
10. Gerenciamento de clientes no Notion: uma abordagem centrada no cliente com Anotações e registros de contato
O modelo de gerenciador de clientes do Notion oferece um espaço de trabalho centrado no cliente com perfis detalhados, registros de contato e anotações da reunião vinculadas. É mais adequado para consultores, coaches ou prestadores de serviços que desejam manter uma visão 360° de cada relação com o cliente. É possível registrar detalhes das sessões, reuniões futuras e documentos relacionados, tudo em um único hub organizado.
Fonte da imagem: notion.com
Por que os modelos de CRM do Notion podem não ser suficientes para equipes em crescimento
- Sem automação em tempo real: Cada negociação ou lead exige atualizações manuais, tornando difícil manter registros precisos e atualizados à medida que seu pipeline cresce.
- Sem ferramentas de comunicação integradas: É necessário depender de aplicativos externos como Slack ou Gmail, o que leva a mensagens dispersas e menor contexto durante a colaboração.
- Visibilidade limitada de colaboração: As edições e atualizações não podem ser acompanhadas em tempo real, o que torna o trabalho em equipe mais lento e menos transparente.
- Limitações de escalabilidade: À medida que as equipes crescem, gerenciar vários modelos desconectados torna-se trabalhoso, criando silos de dados e ineficiências no fluxo de trabalho.
Modelos de CRM Lark superam essas lacunas ao oferecer automação em tempo real, comunicação colaborativa e fluxos de trabalho conectados em uma plataforma unificada.
Modelos do Lark CRM: uma atualização conectada
Os modelos de CRM da Lark oferecem às equipes uma base conectada e pronta para uso na gestão de relacionamentos com clientes. Cada modelo integra-se perfeitamente com as ferramentas colaborativas da Lark — Lark Docs, Lark Tasks e Lark Base para simplificar fluxos de trabalho, desde o acompanhamento de leads até o fechamento de negócios. Seja em vendas, marketing ou sucesso do cliente, esses modelos ajudam a organizar dados, automatizar ação e visualizar resultados em um só lugar.
1. Modelo de CRM de vendas: acompanhe leads, negócios e funis
O Modelo de CRM de Vendas na Lark Base foi projetado para ajudar as equipes de vendas a manterem-se no controle de cada lead e oportunidade. Ele mapeia toda a jornada desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, por meio de pipelines visuais claros. As equipes podem filtrar e agrupar clientes por estágio, território ou tamanho do negócio para priorizar prospects de alto valor. Com automações, tarefas e painéis integrados, garante que nenhuma oportunidade seja perdida. As análises em tempo real permitem que os gerentes acompanhem o desempenho e otimizem estratégias de conversão com facilidade.
2. Modelo de CRM para gerenciamento de relacionamento com o cliente: construa relacionamentos melhores
O modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente no Lark Base ajuda as equipes a gerenciar vários clientes com facilidade. Ele centraliza detalhes essenciais, como informações de contato, resumos de reuniões, cronogramas de projetos e entregáveis vinculados. É possível filtrar rapidamente os clientes por setor, região ou estágio de engajamento para manter a organização. Alertas automáticos mantêm as equipes atualizadas sobre renovações, marcos e prazos. Além disso, conversas colaborativas no Messenger permitem discussões e atualizações instantâneas diretamente em cada registro de cliente.
3. Modelo de relatório diário de vendas no CRM: simplificar a previsão de vendas
O modelo de relatório diário de vendas na Lark Base oferece uma visão dinâmica e centrada no pipeline de todo o seu processo de vendas. Ele permite que as equipes monitorem a fase de cada negociação, acompanhem o potencial de receita e identifiquem gargalos instantaneamente. Usando ferramentas visuais como as visualizações Kanban ou Grade, é possível acompanhar cada oportunidade desde a consulta inicial até a negociação final. Fórmulas inteligentes calculam as probabilidades de fechamento para prever resultados, enquanto alertas instantâneos mantêm todos informados sobre atualizações das negociações. Painéis de desempenho no Lark Sheets fornecem à liderança insights diários sobre o progresso e as tendências de conversão.
4. Modelo de CRM de Sucesso do Cliente: Monitorar renovações e satisfação
O modelo de sucesso do cliente oferece uma estrutura clara para acompanhar o que acontece após a assinatura de um contrato. Você pode registrar detalhes importantes do cliente (informações de contato, resumo da última reunião, Anotações de uso) e vincular ativos importantes como documentos de integração ou contratos de serviço. Datas de renovação e marcos de projeto são exibidos junto com métricas de feedback, para que você nunca perca uma oportunidade de acompanhamento ou renovação. A automação garante que alertas sejam enviados antes do vencimento do contrato ou quando as pontuações de saúde caem. E, por meio da colaboração no Lark, você pode iniciar discussões diretamente a partir de cada registro de cliente para agilizar a coordenação.
5. Modelo de CRM para gestão de fornecedores: Gerenciar relacionamentos B2B
O modelo de gerenciamento de fornecedores no Lark Base ajuda as empresas a gerenciar todas as etapas do ciclo de vida do fornecedor — desde a integração até a renovação. Ele centraliza informações de fornecedores, como detalhes de contato, categorias de serviço, condições de pagamento e prazos contratuais. As equipes podem visualizar fornecedores nos layouts de Grade, Kanban ou Linha do tempo para acompanhar relacionamentos em andamento e cronogramas de renovação. A automação garante alertas oportunos para vencimento de contratos ou aprovações pendentes. A colaboração integrada com Lark Docs e Lark Messenger facilita o compartilhamento de contratos, a discussão de problemas e a atribuição de tarefas de acompanhamento — tudo em um único espaço de trabalho conectado.
6. Gestão de pedidos de fabricação–venda
O modelo de gestão de pedidos de fabricação e vendas otimiza todo o seu processo de vendas — desde o acompanhamento de metas até o monitoramento do progresso do atendimento. Ele fornece uma visão clara das metas de vendas, status dos pedidos e desempenho da equipe em tempo real. Ao vincular os dados de vendas ao planejamento de produção, ajuda as equipes de fabricação a manterem-se coordenadas e eficientes. Os gerentes podem identificar rapidamente as regiões com melhor desempenho e os gargalos. Tudo permanece estruturado, visível e fácil de gerenciar.
7. Sistema de CRM leve
O modelo de sistema CRM leve oferece uma maneira fácil e sem desordem de gerenciar clientes e leads. É perfeito para pequenas empresas ou equipes que desejam um CRM simples sem complexidade. Você pode acompanhar negócios, organizar contatos e manter funis de vendas usando visualizações claras e personalizáveis. A automação ajuda a evitar entradas duplicadas e garante a consistência dos dados. É um sistema flexível que cresce junto com sua base de clientes.
8. Rastreador de vendas – análise de leads e acompanhamento
O rastreador de vendas–modelo de análise de leads e acompanhamento centraliza o acompanhamento de leads, o registro de vendas e o acompanhamento de pagamentos. Ele oferece às equipes uma visão clara do desempenho do funil e do progresso de conversão. É possível analisar a qualidade dos leads, medir o sucesso dos negócios e gerenciar ações pós-venda — tudo em um único painel. Com atualizações automáticas e acompanhamento visual, a gestão de desempenho se torna simples. É uma ferramenta prática para manter o ritmo das vendas forte.
9. Resumo do valor das vendas diárias
O modelo de resumo do valor das vendas diárias oferece visibilidade instantânea sobre o desempenho diário de vendas. Ele ajuda as equipes a acompanhar o progresso em relação às metas, comparar resultados por região e identificar tendências rapidamente. Os gerentes podem ver quais produtos ou equipes estão tendo melhor desempenho a cada dia. Com a consolidação automática de dados, os relatórios permanecem precisos e atualizados. Este modelo mantém as informações de vendas claras, rápidas e acionáveis.
10. Gestão de relacionamento com o cliente
O modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente ajuda as equipes a organizar todas as interações com os clientes em um só lugar. É possível acompanhar leads, históricos de comunicação e oportunidades sem precisar alternar entre ferramentas. Ele alinha as equipes de vendas e marketing mantendo todos os dados de contato centralizados e transparentes. Com pipelines claros e lembretes, as equipes nunca perdem acompanhamentos. Essa base de CRM simples, mas poderosa, transforma informações dispersas em insights acionáveis.
Por que as equipes migram para os modelos de CRM da Lark
- Plano Inicial: Plano gratuito para sempre que inclui 11 ferramentas poderosas para até 20 usuários. Também vem com 100GB de armazenamento, 1000 execuções de automação, traduções por IA e mais.
- Plano Pro: US$12/usuário/mês (cobrado anualmente) para até 500 usuários. Inclui tudo do Plano Inicial mais chamadas em grupo para até 500 participantes, 15TB de armazenamento, 50.000 execuções de automação e mais.
- Plano Empreendimento: Contate o departamento de vendas para preços personalizados. Suporta usuários ilimitados e inclui ainda mais execuções de automação e recursos avançados de segurança, conformidade e gerenciamento.
Dicas extras: como criar seu próprio CRM no Lark
Etapa 1: Abra o Lark Base → Selecione um modelo de CRM
Comece acessando o Lark Base, onde você encontrará uma variedade de modelos de CRM prontos para uso voltados para vendas, gestão de clientes e sucesso do cliente. Escolha um modelo que atenda às necessidades da sua equipe, seja para acompanhar leads, gerenciar contas ou monitorar negociações. O Lark Base oferece modelos estruturados para ajudar você a começar imediatamente, sem precisar criar um CRM do zero.
Etapa 2: Personalizar colunas (Cliente, Etapa, Valor do Negócio, Próxima Ação)
Depois que seu modelo estiver configurado, personalize-o para o seu fluxo de trabalho. Adicione ou modifique colunas como Nome do Cliente, Etapa do Negócio, Valor do Negócio, Próxima Ação e Responsável Designado. Você também pode inserir campos para detalhes de contato, status do projeto ou anotações da reunião. O Lark permite personalização por arrastar e soltar, para que seu CRM permaneça flexível à medida que seu negócio evolui.
Etapa 3: Automatizar acompanhamentos e aprovações
Aproveite as ferramentas de automação do Lark para reduzir o trabalho manual. Defina regras que acionem automaticamente tarefas de acompanhamento após um determinado número de dias, notifiquem os membros da equipe quando as etapas do negócio mudarem ou enviem solicitações de aprovação para descontos ou contratos. Essas automações garantem que nenhum lead ou cliente seja perdido, mantendo seu funil ativo e sob controle.
Etapa 4: Vincular o Mail e o Messenger para um contexto de comunicação
Combine o Lark Mail e o Lark Messenger diretamente no seu CRM, para que cada e-mail possa ser vinculado ao registro de cliente relevante. Isso oferece total visibilidade do histórico de comunicação, tornando a colaboração entre vendas, marketing e suporte simples. Os membros da equipe podem responder, comentar ou anexar documentos — tudo no mesmo espaço de trabalho.
Etapa 5: Compartilhe os painéis e o Sheets com sua equipe para atualizações em tempo real
Por fim, transforme os dados do seu CRM em insights acionáveis. Use o Lark Sheets para criar painéis dinâmicos que visualizam métricas de desempenho, como taxas de conversão, velocidade de fechamento de negócios ou receita mensal. Compartilhe esses painéis com sua equipe para manter todos alinhados. As atualizações em tempo real garantem que, sempre que um negócio mudar, todos vejam os dados mais recentes instantaneamente — sem necessidade de atualização.
Com o Lark, criar um CRM não é apenas sobre rastrear dados — é sobre criar um ecossistema conectado e colaborativo onde toda a sua equipe permanece alinhada. Desde atualizações de vendas até comunicação com clientes e análises de desempenho, tudo acontece em um só lugar. O resultado: decisões mais rápidas, menos silos e um CRM que cresce de forma contínua junto com o seu negócio.
Conclusão
Os modelos de CRM do Notion são um ótimo ponto de partida para organizar leads, clientes e fluxos de trabalho básicos. Eles ajudam indivíduos e pequenas equipes a centralizar dados de clientes, acompanhar interações e visualizar pipelines sem precisar de ferramentas complexas. No entanto, à medida que o seu negócio cresce, esses modelos rapidamente atingem seus limites — exigindo atualizações manuais, oferecendo pouca automação e carecendo de comunicação integrada.
É aí que os modelos de CRM do Lark transformam a experiência. Lark vai além de bancos de dados estáticos para oferecer um espaço de trabalho conectado e dinâmico. As equipes podem automatizar acompanhamentos, integrar e-mail e chat, e acessar painéis em tempo real — tudo em um só lugar. Em vez de alternar entre vários aplicativos, você gerencia todo o ciclo de vida do cliente de forma colaborativa. Com o Lark, o CRM evolui de um simples rastreador para um sistema vivo que impulsiona um trabalho em equipe mais inteligente, rápido e transparente.
Perguntas frequentes
Posso importar meus dados do Notion CRM para o Lark Base?
Sim, você pode importar facilmente dados do Notion exportando-os como um arquivo CSV e carregando-os no Lark Base. Uma vez importados, você pode organizar e automatizar seus dados nos modelos estruturados do Lark.
Os modelos do Lark CRM são gratuitos para uso?
Sim, o Lark oferece acesso gratuito a modelos de CRM dentro do Lark Base. Você pode personalizá-los e automatizá-los sem custo adicional, embora recursos avançados de Enterprise estejam disponíveis em planos pagos.
Como a automação do Lark é diferente dos bancos de dados do Notion?
O Lark automatiza fluxos de trabalho, acompanhamentos e aprovações em tempo real, ao contrário das atualizações manuais do Notion. Ele reduz o trabalho repetitivo e conecta automaticamente seus dados de CRM com chat, tarefas e painéis.
Posso conectar os modelos do Lark CRM com e-mail e reuniões?
Com certeza. O Lark integra Mail, Calendário e Messenger diretamente nos modelos de CRM, permitindo que as equipes gerenciem comunicação, agendamento e atualizações de clientes em um único espaço de trabalho conectado.
Quais setores usam mais os modelos de CRM da Lark?
Os modelos de CRM da Lark são amplamente utilizados em vendas, marketing, agências, SaaS e setores baseados em serviços. Eles são especialmente valiosos para equipes que gerenciam clientes, projetos e comunicações de forma colaborativa.
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