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协会依靠与会员、合作伙伴、赞助商和志愿者的关系而蓬勃发展。但用电子表格或邮件来管理这些关系，往往会导致数据丢失、沟通不一致以及参与度低。这时，CRM协会工具就派上用场了。这些平台帮助团队集中管理会员数据、自动处理续费，并提供更个性化的体验，从而推动长期参与。
以下是我们将在文章中探讨的工具列表：
1. Lark：用于协会管理的统一工作空间
2. Glue Up：完整的参与度管理系统
3. MemberNova：数据驱动的协会CRM
4. WildApricot：简单易用的协会会员CRM
5. Nimble：轻量级的协会外联客户关系管理系统
6. Zoho CRM：灵活的会员管理解决方案
7. HubSpot CRM：培育会员并提升参与度
8. Protech AMS：综合型CRM-AMS混合系统
9. MemberClicks：会员参与与续订管理CRM
10. Neon CRM：面向协会的关系构建平台
协会的客户关系管理系统是什么？
客户关系管理（CRM）系统被广泛定义为能够让<组织>跟踪互动、分析行为并在一段时间内管理关系的软件和流程。对于协会而言，CRM不仅仅是管理<通讯录>——它还会跟踪会员互动、日程出席情况、续订行为、委员会参与情况以及沟通历史。它成为跨越整个会员群体进行关系管理的“唯一真实来源”。
与更传统的“协会管理系统”（AMS）不同，协会管理软件CRM强调参与、细分、自动化和分析。通过使用协会CRM，你的团队可以从被动的会员运营（“谁还没有续费？”）转向主动的参与（“这位会员有流失风险，我们来干预”）。
CRM 与 AMS（协会管理系统）：有什么区别？
在探索管理会员和运营的工具时，协会通常会遇到两种主要选择——CRM（客户关系管理）和AMS（协会管理系统）。虽然两者都能帮助组织数据并优化流程，但它们的核心目的不同。理解这种区别有助于你根据协会的规模、目标和参与策略选择合适的解决方案。
完整列表：协会十大CRM工具
1. Lark：用于协会管理的统一工作空间
对于希望提升会员参与度并简化协作的现代协会来说，Lark不仅仅是一个CRM——它是一个将人员、数据管理和流程连接在一起的统一数字化工作空间。从管理会员记录到规划日程以及跟踪续费，Lark作为一个生态系统来简化日常工作。
Lark 多维表格：集中化的会员数据库与活动跟踪
Lark 多维表格 作为协会的核心数据库，将静态的会员名单转化为动态的、可持续更新的系统。它让你的团队能够捕捉每一个相关细节——从会员类型（个人、企业或荣誉会员）到续费周期、捐赠记录、日程出席情况以及参与度。你还可以根据需要添加字段，例如地区、委员会参与情况或反馈评分。
示例：当会员的续费日期还有 7 天时，多维表格会自动分配任务给会员协调员，发送即时消息提醒，并在记录中标记为“待续费”。这消除了人工跟踪的需要，并确保没有会员被遗漏。
重要性：协会高度依赖关系——多维表格将这些关系转化为可衡量、可管理的数据，帮助团队保持有序，同时确保每一次互动都可追溯。
Lark 表格：跟踪互动和绩效指标
Lark 表格将原始数据转化为可视化、交互式的电子表格，突出趋势、绩效和增长机会。协会可以创建报告，展示会员留存率、日程出席率、志愿者时长以及活动成功率——所有数据实时更新。借助内置的公式、数据透视表以及多种类型的图表，表格让非技术团队也能分析哪些方面运作良好，以及需要关注的地方。
示例： 一个全国性贸易协会使用表格对三年间按地区划分的会员留存率进行比较。他们很快发现，当地分会频繁举办网络研讨会时，续订率会高出15%——这促使他们调整策略，优先考虑基于日程的互动。
重要性： 数据驱动的洞察能够推动更强的留存和互动策略。表格为协会提供了清晰的视角，了解哪些项目、日程或活动能产生最大影响。
Lark 云文档：协作制定日程计划和提案
云文档还支持嵌入来自其他 Lark 工具的内容，例如多维表格（用于成员名单）或表格仪表盘（用于日程预算或赞助目标）。这使您的文档不仅是静态文本，而是动态的、数据连接的计划。
示例： 一个活动委员会在云文档中起草年度会议提案。每个部分（场地、赞助、议程、演讲者）都有来自不同委员会成员的评论。最终已通过的计划直接链接到包含供应商通讯录和日程注册的多维表格，确保每次更新都可追溯。
重要性： 在协会中，协作通常跨越委员会和时区进行。云文档创建了一个统一的数字工作空间，让决策、文档和讨论共存——提升协调性和透明度。
Lark 即时消息：带有上下文的实时沟通
您可以为特定职能设置群组会话——例如“活动委员会”、“会员续费”或“赞助拓展”。在这些群组会话中，成员可分享更新、附加云文档或表格，并直接链接到多维表格记录。通知是智能且有上下文的，确保团队只看到与其工作相关的更新。
示例：在即将到来的会议注册高峰期间，活动协调员在“活动”频道发布消息，称出席人数已达上限。该更新会自动标记通讯和后勤团队，他们可以立即响应——实时调整营销信息和餐饮订单。
重要性：即时消息通过将沟通融入工作流程而非与其分离，消除了信息孤岛。每一次对话都与其引用的数据或文档保持关联，从而实现无缝协作。
Lark 任务：责任与执行
任务可以在功能界面中手动创建，也可以通过多维表格自动化自动生成，确保没有责任被遗忘。进度可通过列表、看板或甘特图视图进行跟踪，让管理者能够清晰掌握每一项交付成果。
示例：在表格中完成会员活动评审后，系统会自动创建后续任务：一个分配给设计团队以更新横幅，另一个分配给通讯团队以准备续订邮件，还有一个分配给运营团队以核实付款。每个任务都有时间限制、明确分配，并对相关方可见。
重要性：在多个委员会和志愿者共同分担职责的协会中，责任明确至关重要。Lark 任务确保清楚地知道谁在做什么、何时完成——将洞察和决策转化为可执行、可衡量的进展。
- 标准版套餐：永久免费套餐，包含多达 20 位用户可使用的 11 个强大工具。还提供 100GB 存储空间、1000 次自动化运行、AI 翻译等功能。
- 基础版套餐：每位用户每月 6 美元（按年计费），最多支持 500 位用户。包含标准版的所有功能，并提供无限消息记录、5TB 存储空间、1000 次自动化运行等。部分用户可能需要联系销售进行购买。
- 专业版套餐：每位用户每月 12 美元（按年计费），最多支持 500 位用户。包含标准版的所有功能，并提供最多 500 人的群组通话、15TB 存储空间、50,000 次自动化运行等。
- 旗舰版套餐：联系销售以获取自定义价格。支持无限用户，并包含更多自动化运行以及高级安全、合规和管理功能。
2. Glue Up：完整的参与管理系统
Glue Up 是一个集成的协会管理和客户关系管理平台，专为重视会员参与和以日程驱动增长的组织打造。它将会员管理、日程规划、社区建设和营销自动化统一在一个仪表板中。
图片来源：glueup.com
主要功能：
- 会员管理： 将会员数据、续费和发票集中在一个地方。
- 日程管理： 管理线上和线下日程的注册、付款和出席情况。
- 社区互动： 提供会员讨论和交流的私密社交式信息流。
优势：
- 非常适合日程密集的协会
- 结合了CRM、营销和社区工具
- 为会员和管理员提供移动应用
限制：
- 对于小团队来说，自定义选项可能较为复杂
- 高级自动化有一定的学习曲线
定价：
Glue Up 的定价从每月约 125 美元起，涵盖核心功能；对于更大型的协会，会根据模块和用户需求提供定制报价。
3. MemberNova：面向协会的数据驱动型客户关系管理系统
MemberNova 是一款数据驱动的协会 CRM 软件，帮助组织实现个性化互动并自动化会员体验。它非常适合希望基于数据做出决策，并通过 AI 驱动的分析和智能工作流程提供更有针对性沟通的协会。
图片来源：membernova.com
主要功能：
- 智能自动化：根据行为自动执行续订、入职和沟通。
- 分析仪表板：实时跟踪参与度、会员趋势和留存率。
- 集成网站工具：将网页内容、目录和日程日历与CRM数据同步。
优势：
- 用于参与度跟踪的强大分析功能
- 卓越的个性化功能
- 简化沟通工作流程
限制：
- 对于较小的协会来说，功能可能显得过于繁多
- 第三方应用连接有限
价格：
价格可根据申请提供，并根据协会的规模和需求定制套餐。
4. WildApricot：为协会提供的简单会员CRM
WildApricot 是最受欢迎的小型至中型协会和非营利组织会员管理 CRM 之一。它简化了从在线注册到付款的所有流程，非常适合没有技术专长的团队。
图片来源：wildapricot.com
主要功能：
- 会员数据库：轻松管理通讯录、续订和付款记录。
- 网站构建器： 包含模板和工具，用于设计专业的会员门户。
- 活动管理： 简化注册、售票和沟通流程。
优势：
- 用户友好且易于设置
- 非常适合小型协会和俱乐部
- 价格实惠的入门级方案
限制条件：
- 有限的自定义和分析功能
- 与高级CRM相比，基础版自动化功能
价格：
方案起价为每月60美元，可支持最多100个通讯录联系人，并可根据数据库规模和附加功能进行扩展。
5. Nimble：用于协会外联的轻量级客户关系管理系统
Nimble是一款轻量级、以社交为重点的CRM，非常适合希望提升外联和关系管理的协会。它可与邮件、社交媒体和日历同步，让团队在一个平台上全面掌握每一次互动。
图片来源：nimble.com
主要功能：
- 社交洞察： 自动利用社交媒体数据丰富成员个人资料。
- 邮件跟踪： 监控打开、点击和互动指标。
- 销售流程管理： 帮助跟踪赞助、合作伙伴关系或续约。
优势：
- 简洁直观的界面
- 与 Gmail 和 Outlook 的出色集成
- 非常适合基于关系的协会
限制：
- 原生日程和支付工具有限
- 不适用于大规模会员管理
定价：
Nimble 的商业版套餐每位用户每月费用为 29.90 美元，提供对 CRM、联系人管理和沟通跟踪的完整访问权限。
6. Zoho CRM：用于会员管理的灵活解决方案
Zoho CRM 提供一个高度灵活的平台，协会可以根据需要定制用于会员管理、捐赠者跟踪和外联。它非常适合需要可扩展性和高级自动化且价格合理的组织。
图片来源：zoho.com
主要功能：
- 自定义模块：可灵活用于跟踪会员、赞助和续订。
- 工作流程自动化：自动执行任务、沟通以及日程提醒。
- 分析与报告：提供可定制的仪表板以获取参与度洞察。
优势：
- 高度可定制且可扩展
- 适合成长型协会的实惠选择
- 与 Zoho 套件集成（Campaigns、Books、Meetings）
限制：
- 需要设置时间进行自定义
- 对于新用户来说，界面可能显得复杂
价格：
Zoho CRM 的价格从每用户每月 14 美元起，更高等级提供高级自动化和分析功能。
7. HubSpot CRM：培育会员并提升参与度
HubSpot 是领先的入站营销和 CRM 平台，集成了自动化、分析和联系人管理，以吸引、互动并留住会员。它非常适合希望培养关系并扩大互动活动的协会。
图片来源：hubspot.com
主要功能：
- 全面的 CRM： 集中管理联系人和沟通历史。
- 营销自动化： 支持个性化互动和跟进的工作流程。
- 详细分析：跟踪网站访问量、用户参与度和活动投资回报率。
优势：
- 顶级的自动化和分析功能
- 免费入门版CRM并可升级
- 易于使用和集成
限制：
- 高级套餐可能价格昂贵
- 对于较小的协会来说，可能包含未使用的营销功能
价格：
提供免费的CRM套餐；付费的Marketing Hub套餐起价为每席位每月15美元，高级版本可扩展至每月890–3,000美元。
8. 专业版tech AMS：综合性的CRM-AMS混合系统
Protech AMS是一款由微软支持的CRM与AMS混合系统，专为大型协会设计。基于Dynamics 365构建，它将深度的管理工具与关系管理相结合，实现全面的运营控制。
图片来源：protechassociates.com
主要功能：
- 会员管理：处理续订、账单和层级结构。
- 活动与认证跟踪：优化教育项目和注册流程。
- Power BI 分析：可视化趋势以支持战略决策。
优势：
- 深度 AMS 和 CRM 功能
- 为旗舰（服务）级协会打造
- 与 Microsoft 工具无缝集成
限制：
- 对小型团队而言设置复杂
- 实施成本较高
价格：
可提供定制价格；通常适用于中大型协会，并配备量身定制的部署方案。
9. MemberClicks：参与度和续订管理CRM
MemberClicks 提供以会员为中心的 CRM 和 AMS 解决方案，专为中小型协会打造。它将数据库管理、日程注册和沟通工具整合到一个易于使用的平台中。
图片来源：memberclicks.com
主要功能：
- 会员门户：为会员提供访问个人资料、发票和日程的权限。
- 自动续订：无缝发送提醒并管理付款。
- 沟通工具：支持新闻简报、群公告和调查。
优势：
- 简洁与功能的完美平衡
- 为协会工作人员提供专属支持
- 内置支付和网站工具
限制条件：
- 自定义选项有限
- 不太适合非常大型的协会
价格：
每月约 250 美元起，具体取决于所选模块和会员规模。
10. Neon CRM：为协会建立关系的平台
Neon CRM 是一款以关系为核心的客户关系管理系统，专为协会和非营利组织设计。它帮助团队管理会员、筹款和沟通，并通过自动化和洞察力加强长期参与度。
图片来源：neonone.com
主要功能：
- 会员管理：集中管理个人资料、续订和捐赠记录。
- 沟通工具：自动化个性化外联和新闻简报。
- 筹款跟踪：监控活动、捐赠和支持者活动。
优势：
- 出色的捐赠者和成员跟踪功能
- 强大的自动化和报告工具
- 非常适合使命驱动型组织
限制：
- 界面可能显得过时
- 随着通讯录增加，价格可能上涨
价格：
方案每月起价为99美元，并为不断发展的协会和非营利组织提供可扩展的分级选项。
协会CRM中需要关注的关键功能
在选择最佳协会CRM——或选择现代CRM pour association解决方案时，重要的是要超越基础的联系人管理。强大的协会CRM软件应帮助团队集中数据、简化沟通，并跟踪每项活动的参与情况。以下是使CRM对协会真正有价值的关键功能：
- 集中化的会员数据库，包含个人资料和历史记录：高效的协会CRM工具可作为所有会员数据的唯一真实来源——从个人详细信息到日程出席和沟通记录。这使协会能够随时间跟踪参与度，个性化外联，并轻松识别活跃会员与有流失风险的会员。
- 续订、新闻简报和更新的自动化沟通：自动化确保会员不会错过重要更新或续订提醒。借助协会管理CRM，您可以安排邮件、消息通知或会话消息，让会员保持参与，同时为您的团队节省大量人工时间。
- 会议、网络研讨会或工作坊的日程和项目跟踪：协会依靠社区日程蓬勃发展——CRM让管理这些活动更轻松。像 Lark 多维表格 或 WildApricot 这样的工具可以让您监控注册、出席情况、预算和反馈，为您提供每个日程成功的实时可视化。
- 内部团队的任务分配和责任追踪工具：协会的运营通常涉及多个委员会和志愿者。一个优秀的CRM，例如 Lark Tasks 或 HubSpot CRM，可以让你分配明确的职责、设定截止日期，并追踪进度，从而确保每项任务——从续约到日程规划——都按时完成。
- 用于参与度指标的分析仪表板：有洞察力的分析可以将原始数据转化为可执行的策略。协会管理CRM软件可帮助你追踪留存率、参与度以及沟通绩效，从而使你的团队能够基于数据做出决策，增强会员参与度。
- 多渠道消息（邮件、会话、内部讨论）：沟通是每个成功协会的核心。CRM，如 Lark 即时消息，使您能够通过邮件、会话或内部讨论与成员联系——全部集中在一个平台上——确保没有消息或更新被遗漏。
- 为委员会和画板提供协作与文档共享：现代协会 CRM 不仅仅是数据——它们促进协作。借助 Lark 云文档或 Zoho CRM 等工具，画板成员可以共同编辑提案、共享报告并实时评论，确保所有人保持一致并及时获悉信息。
- 支持集成且可扩展工作流程的平台：随着您的协会发展，CRM 也应与您同步成长。最佳的协会管理系统 CRM 可与营销、日程或财务等工具无缝连接——让您在不干扰核心运营的情况下扩展功能并自定义工作流程。
使用客户关系管理系统对协会的好处
为协会实施CRM可以彻底改变您的组织管理关系、沟通和日常运营的方式。与其在电子表格和分散的邮件之间忙碌，您将获得一个互联的系统，在各个层面提升效率和参与度。以下是合适的协会CRM软件带来真实价值的方式：
- 通过自动续订和提醒减少人工管理工作：CRM会自动处理重复的行政任务，如会员续订、付款提醒以及日程消息通知。这减少了人工跟进的需求，使您的团队能够专注于加强协会使命的战略举措。
- 通过个性化沟通提升会员参与度：通过维护详细的会员个人资料和互动历史，CRM协会平台能够实现个性化的外联。您可以发送针对每位会员兴趣和参与程度量身定制的新闻简报、日程邀请以及续费提醒。
- 通过数据分析和反馈跟踪提供洞察：强大的协会管理CRM将数据转化为可执行的洞察。从参与率到日程出席趋势，分析仪表板帮助您了解驱动满意度的因素以及需要改进的地方。
- 提升员工、志愿者和画板成员之间的协作：通过共享仪表盘、任务分配和文档协作，CRM帮助团队保持联系。员工、志愿者和画板成员可以无缝协调——减少信息孤岛，确保每个项目高效推进。
- 通过实时更新建立透明度和问责制：透明度建立信任，而CRM让这一过程变得轻而易举。每一项活动——从新的注册到已完成的任务——都会被记录并实时可见，使领导层能够监控进度、确保问责并维护组织的诚信。
在协会中实施CRM的最佳实践
为协会采用CRM不仅仅是一次软件升级——这是一项战略举措，用于现代化您的组织在关系和参与管理方面的方式。为了获得最佳效果，必须仔细规划实施过程，并使其与协会的长期目标保持一致。以下是一些经过验证的最佳实践：
- 在设置前明确会员和参与目标：在开始之前，先确定成功的标准——无论是提高续费率、改善日程参与度，还是加强沟通。设定可衡量的目标有助于您有效配置协会CRM软件，并确保所有人朝着共同的成果努力。
- 标准化数据字段以保持一致性：数据一致性是确保报告准确和会员洞察的关键。为会员姓名、联系方式、会员类型和参与指标创建标准字段，这样您的协会管理CRM就能在所有记录中提供可靠且可比较的结果。
- 尽早实现续订和任务分配自动化：从第一天开始利用自动化来节省时间并减少人工操作。自动续订提醒、任务分配以及工作流程触发器可确保您的CRM协会系统顺畅运行，让团队保持主动而非被动。
- 为委员会和员工提供共享仪表板培训：CRM的强大程度取决于其用户。提供实践培训，帮助委员会和员工了解如何访问报告、更新记录并在共享仪表板中协作——让您的协会管理CRM软件成为日常工具，而不仅仅是一个数据库。
- 使用分析来改进留存和招募策略：通过定期审查参与度指标和反馈趋势，将数据转化为行动。从协会管理系统 CRM 获取的分析可以揭示哪些项目能提升满意度，以及应将外展重点放在何处以促进新会员增长。
结论
为协会选择合适的 CRM 对于促进更紧密的会员关系、提升参与度以及减轻行政负担至关重要。最佳系统将数据、沟通和分析整合在一起，帮助协会以清晰和自信的方式实现增长。
虽然传统 CRM 专注于记录管理，Lark 更进一步——提供一个将协作、自动化和会员管理无缝结合的统一工作空间。借助多维表格、任务、云文档和即时消息等产品，协会可以集中运营、加强团队合作，并提供个性化的会员体验。在一个连接驱动留存的世界中，Lark 赋能协会更智能地参与、更高效地工作——一切尽在同一平台。
常见问题
小型协会可以将 Lark 用作免费的客户关系管理系统吗？
是的——Lark 提供永久免费“标准版”套餐，为小型团队提供其核心工具的使用权限。这使其成为小型协会在无需前期成本的情况下采用类似 CRM 系统的可行切入点。您将获得一个集中式数据库、自动化、消息传递和协作工具，并可随着协会的成长进行扩展。
协会如何在 Lark 多维表格 中跟踪续订和出勤情况？
在 Lark 多维表格中，您可以构建自定义表格（例如：成员、日程），并添加用于续订日期、出席次数、状态标记等的字段。使用工作流/触发器自动更新记录（例如：“续订到期”）、通过会话或邮件发送提醒，并将日程出席情况关联到成员记录——为您提供续订和参与情况的实时视图。
Lark 是否与邮件营销或日程工具集成？
是的——Lark 通过其应用中心和连接器（例如，通过 Zapier、Workato）支持广泛的集成，因此你可以链接邮件营销平台、活动注册工具、支付系统等。你还可以嵌入从多维表格记录触发邮件或日程的工作流。
在 Lark 中，哪些是协会工作流程的最佳模板？
一些适用于协会的最佳实践工作流模板包括：“新会员入职”（欢迎邮件、委员会分配、签到任务）、“续费提醒序列”（90天提醒 → 30天提醒 → 最终通知）以及“活动生命周期”（邀请 → 注册 → 出席 → 反馈 → 跟进）。这些模板可让你在 Lark 多维表格 + 任务 + 表格中建模重复的协会活动。
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