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每个非营利组织的成功都依赖于其建立的关系——与捐赠者、志愿者以及所服务的社区。如果您正在寻找最适合非营利组织的客户关系管理（CRM）系统，或想了解非营利组织的CRM如何帮助您推动使命发展，您来对地方了。在本指南中，我将分享使非营利组织客户关系管理软件如此有价值的原因、其重要性、应关注的功能、全面的非营利CRM软件比较，以及我精选的15款顶级产品。无论您的组织刚刚起步，还是准备将捐赠者参与提升到新高度，本文都将帮助您找到合适的方向。
什么是非营利组织的客户关系管理系统？
当我们谈论“非营利组织的CRM”时，实际上是在讨论现代非营利管理的核心。CRM，即客户关系管理，是一种软件解决方案，旨在帮助组织以集中、有序的方式管理与支持者、捐赠者、志愿者和利益相关者的互动。但这种软件与普通企业使用的有何不同呢？
关键在于：企业的CRM系统主要关注客户和销售，而非营利组织的CRM则围绕捐赠者、会员、志愿者和受益人构建。它旨在简化关系管理，提升筹款效率，创造个性化的外展活动，同时支持非营利组织独特的使命。
谁使用非营利组织的CRM平台？
从发展和筹款团队到市场营销、日程协调员以及执行领导，几乎非营利组织内的每个部门都能从非营利CRM解决方案中受益。通过提供对每位支持者参与情况的全方位视图——涵盖沟通、捐赠历史、活动参与、志愿服务等——非营利关系管理软件成为推动协作与增长的一站式中心。
非营利组织的CRM有何独特之处？
与企业CRM不同，非营利CRM优先考虑批量邮件功能、捐赠者管理模块和简化的日程管理，确保捐赠流程顺畅、高效且以捐赠者为中心。通过精心选择的非营利CRM，即使是小型非营利组织的最佳CRM也能提供与大型全球慈善机构相同的先进功能。
为什么非营利组织需要客户关系管理系统
从基础电子表格或分散的数据库过渡到专门为非营利组织设计的CRM软件，会在任何以使命为驱动的组织中产生连锁效应。以下是为什么选择最佳的筹款CRM以及整体捐赠者参与CRM如此重要的原因。
建立更强大且持久的捐赠者关系
首先，专用的捐赠者CRM帮助您超越基本的记录管理。通过记录每一次接触点并跟踪捐赠者偏好，您的非营利CRM软件使您能够创建个性化的关怀旅程。想象一下，在捐赠后自动发送一封贴心的感谢信，或随后发送定制的日程邀请——您不仅是在管理捐赠者，更是在建立持久的合作伙伴关系。
简化您的筹款和外展工作
强大的筹款CRM不仅仅是存储捐赠者数据。它自动化关键流程，管理活动，跟踪捐赠，并支持在线捐赠。通过利用诸如非营利CRM批量邮件和细分功能等工具，您可以在合适的时间触达合适的支持者，推动的参与直接转化为筹款成功的提升。
支持数据驱动的决策和增强透明度
非营利组织的CRM软件提供实时洞察您的筹款流程、特定活动的效果以及新兴的捐赠者趋势。这不仅适用于大型组织——具备强大报告工具的小型非营利组织的CRM软件也支持透明且基于数据的决策，即使是最精简的团队也能受益。
促进协作与沟通
使用非营利组织的CRM系统，团队中的每个人——从开发到传播——都可以轻松共享备注、协调外联工作，并共同朝着共同目标努力。这包括跟踪志愿者小时数、管理日程物流或分享活动反馈，进一步促进整个组织的凝聚力。
确保数据隐私、安全和捐赠者信任
非营利组织客户关系管理系统的必备功能
为非营利组织选择最佳CRM软件意味着要超越华而不实的营销承诺，评估切实可行的非营利CRM功能。以下是您应优先考虑的关键要素——以及每个要素的重要原因。
捐赠者和联系人管理
一款有效的非营利组织CRM必须集中管理并组织您所有的捐赠者、合作伙伴、会员和潜在客户数据库。这意味着可以根据捐赠历史、兴趣、志愿者状态或其他属性进行筛选——从而解锁细分和精准推广。
捐赠跟踪和集成筹款工具
最佳筹款CRM允许您记录每一笔捐赠和承诺，处理在线捐款，开具收据，并轻松管理定期捐赠。这还包括灵活的活动和日程模块，以跟踪筹款工作的各个方面。
批量邮件、沟通和自动化
寻找支持可定制批量邮件、自动感谢信和活动消息通知的捐赠者CRM软件。这些工具节省时间并培养关系，同时保持个人化的触感。
报告、分析和仪表板
非营利CRM必须提供强大且可定制的报告和仪表板——实现对捐赠趋势、活动表现和支持者参与的实时洞察。
志愿者和会员管理
对于拥有活跃成员的组织来说，内置的志愿者工时、沟通和日程跟踪功能至关重要。如果您提供会员服务，确保您的CRM能够自动处理续费、沟通和状态更新。
与其他非营利工具的集成
适合非营利组织的最佳CRM软件应能与您的会计、数字营销、在线捐赠和社交媒体平台无缝集成。这使您能够构建一个协同工作的技术生态系统，而非孤立的系统。
数据隐私与合规性
可扩展性与易用性
随着您的组织发展，您的CRM应能随之调整。今天适合小型非营利组织的优秀CRM，应能支持随着使命扩展而产生的更广泛需求。
非营利组织客户关系管理选项一览
市场上有这么多针对非营利组织的客户关系管理系统，快速概览有助于缩小选择范围。
- Lark：适合优先考虑内部协作、灵活工作流程和经济实惠云工具的组织。
- Bloomerang：适合旨在提升捐赠者忠诚度和活动效果的小型至中型非营利组织。
- Blackbaud Raiser’s Edge NXT：适合需要高级筹款客户关系管理功能和合规性的成熟非营利组织。
- Salesforce for Nonprofits：适合任何规模、需要高度定制客户关系管理系统的组织，尤其是拥有内部IT支持的组织。
- DonorPerfect：适合寻求经过验证的一体化解决方案的小型和成长中非营利组织。
- Virtuous：适合希望拥有复杂筹款工具和捐赠者旅程管理的成长中非营利组织。
- CharityEngine：适合具有多方面需求、支持筹款和倡导于一体的非营利组织。
- Classy：适合希望提升在线捐赠和社区驱动活动的慈善机构。
- Keela：适合需要经济实惠且具备基本客户关系管理功能的小型非营利组织。
- Little Green Light：适合优先考虑运营简便性的小型非营利组织。
- Bonterra：适合需要高端非营利客户关系管理解决方案的组织。
- DonorDock：适合专注于捐赠者维护的小型非营利组织。
- Giveffect：适合需要集成会员和活动工具的筹款客户关系管理系统的成熟团队。
- GiveWP：适合已经使用WordPress并希望完全控制其在线捐赠流程的非营利组织。
- HubSpot for Nonprofits：适合希望在一个平台上拥有强大客户关系管理和营销工具的慈善机构。
非营利组织的15大客户关系管理系统
让我们深入探讨这些面向非营利组织的顶级CRM数据库选项，适用于捐赠者和受助者。我将带您逐一了解每一个，重点介绍它们的独特之处、主要功能以及实际的优缺点，帮助您做出最明智的选择。
1. Lark
概述：
概述：主要功能：
- 集中式非营利工作空间：
- 智能捐赠者与志愿者洞察：
- 灵活的数据定制：
- 简化的资助与日程审批：
- 自动化捐赠者接触点：
- 随时随地的关系管理：
- 深刻的筹款分析：
自定义仪表板实时跟踪捐赠目标、日程成功和志愿者工时。
- 即用型客户关系管理模板：
- 细粒度访问控制：
基于角色的访问权限保护敏感支持者和筹款数据的安全。
- 统一的技术生态系统：
优点：
- 团队和志愿者之间的无缝协作
- 与现有CRM和捐赠者工具的灵活集成
缺点：
- Lark提供全面且可定制的捐赠者管理功能，但要完全掌握这些功能需要利用教程和支持资源。
非营利组织的突出优势：
最适合优先考虑内部协作、灵活工作流程和预算友好型云工具的组织——是寻求多功能平台的非营利组织最佳CRM的有力候选。
2. Bloomerang
图片来源：bloomerang.co
图片来源：bloomerang.co概述：
Bloomerang专为非营利组织设计，因其专注于捐赠者保留和用户友好体验而脱颖而出。
主要功能：
- 捐赠者参与度计量和保留洞察
- 强大的报告、分析和移动访问
- 在线捐赠、志愿者跟踪、日程管理
优点：
- 直观、易用的界面
- 出色的捐赠者维护和细分
- 扎实的邮件营销和自动化工具
缺点：
- 复杂需求的定制化有限
- 部分高级功能仅在更高等级中提供
非营利组织的亮点：
一款领先的慈善CRM，适用于旨在提升捐赠者忠诚度和活动效果的小型至中型组织。
3. Blackbaud Raiser’s Edge NXT
图片来源：blackbaud.com
图片来源：blackbaud.com概述：
作为行业资深产品，Raiser’s Edge NXT专为中型和大型慈善组织设计，提供功能丰富且可扩展的解决方案。
主要功能：
- 深入的捐赠者个人资料和捐赠追踪
- 高级筹款、资助和日程管理
- 全面的报告和基准分析
优点：
- 高度可配置，模块强大
- 出色的资助管理和仪表盘
- 卓越的支持和培训资源
缺点：
- 对较小团队来说价格较高
- 实施可能较为复杂
非营利组织的亮点：
最适合需要高级筹款CRM和合规性的成熟非营利组织，支持多部门用户。
4. Salesforce for Nonprofits
图片来源：salesforce.com
图片来源：salesforce.com概述：
Salesforce的非营利成功包提供了Salesforce的全部灵活性和强大功能，专为使命驱动的工作量身定制。
主要功能：
- 无限定制和集成
- 案件、资助、项目和成员管理
- 针对非营利组织的应用市场插件
专业版优点：
- 功能强大的CRM系统
- 广泛的合作伙伴和开发者生态系统
缺点：
- 学习曲线陡峭
- 可能需要顾问协助设置
非营利组织的亮点：
非常适合需要高度定制CRM的非营利组织（无论规模大小），尤其适合拥有内部IT团队的组织。
5. DonorPerfect
图片来源：donorperfect.com
图片来源：donorperfect.com概述：
DonorPerfect是非营利界的长期热门，兼顾全面工具和易用性。
主要功能：
- 灵活的捐赠者/联系人管理
- 在线捐赠、纪念礼物和日程工具
- 可定制报告和邮件营销
专业版优点：
- 出色的支持和入门指导
- 模块化、可扩展系统
- 价格具有竞争力
缺点：
- 界面感觉有些过时
- 集成有时需要第三方工具
非营利组织的亮点：
适合寻求成熟一体化解决方案的小型及成长中非营利组织的最佳CRM。
6. Virtuous
图片来源：virtuous.org
图片来源：virtuous.org概述：
Virtuous以其现代化的响应式筹款和营销自动化方法而闻名。
主要功能：
- 高级细分和捐赠者旅程
- 多渠道捐赠和参与跟踪
- 自动化工作流程和个性化邮件
优点：
- 高水平的自动化与个性化结合
- 考虑到其强大功能，使用相当简便
- 出色的集成选项
缺点：
- 费用可能超出最小型组织的承受范围
- 部分功能需要入门支持
非营利组织的突出选择：
对于希望获得最佳筹款客户关系管理和复杂捐赠者旅程的成长型非营利组织来说，是首选。
7. CharityEngine
图片来源：charityengine.net
图片来源：charityengine.net概述：
CharityEngine的集成平台服务于寻求完全统一解决方案的非营利组织。
主要功能：
- 捐赠者管理、筹款、邮件、日程
- 倡导和点对点筹款
- 报告、仪表盘、支付处理
优点：
- 真正的全能系统
- 全面支持复杂组织
- 内置倡导和支付工具
缺点：
- 不如某些竞争对手直观
- 设置需要学习曲线
非营利组织的突出优势：
适合多方面需求的非营利组织的优秀CRM软件，在一个系统中支持筹款和倡导。
8. Classy
图片来源：classy.org
图片来源：classy.org概述：
作为在线筹款平台的领导者，Classy专注于适用于各种规模非营利组织的点对点、众筹和日程活动。
主要功能：
- 精美的活动页面
- 点对点、定期和日程捐赠工具
- 移动端、社交分享、分析
专业版优势：
- 非常适合数字优先的筹款
- 吸引支持者参与
- 与主流CRM和营销工具集成
缺点：
- 开箱即用的捐赠者CRM功能不完整
- 高级功能费用可能较高
非营利组织的突出优势：
适合希望扩大在线捐赠和社区驱动活动的慈善机构的最佳CRM。
9. Keela
图片来源：keela.co
图片来源：keela.co概述：
Keela在北美广受欢迎，以用户友好性和以非营利使命为核心的设计著称。
主要功能：
- 捐赠者和联系人管理
- 电子邮件营销和工作流程
- 资助、项目和日程模块
优点：
- 易于设置和使用
- 专为中小型慈善组织设计
- 价格实惠，套餐灵活
缺点：
- 高级定制选项较少
- 集成不如大型品牌CRM广泛
非营利组织的亮点：
适合需要经济实惠和基本功能的小型非营利组织的最佳CRM。
10. Little Green Light
图片来源：g2.com
图片来源：g2.com概述：
Little Green Light是一款理想的非营利联系人管理软件，注重易用性和效率。
主要功能：
- 捐赠者、礼物、日程跟踪
- 自动提醒、任务
- 自定义报告、在线表单
优点：
- 极其简洁明了
- 价格实惠
- 强大的客户支持
缺点：
- 缺乏高级自动化
- 对于非常大型组织扩展性不足
非营利组织的亮点：
一个面向小型非营利组织、优先考虑操作简便性的首选客户关系管理系统（CRM）。
11. Bonterra
图片来源：bonterratech.com
图片来源：bonterratech.com概述：
Bonterra为中大型非营利组织提供强大的全方位捐赠者CRM和志愿者管理系统。
主要功能：
- 集成的捐赠者、志愿者和日程管理
- 分析、仪表盘、活动自动化
- 支付处理、合规功能
优点：
- 适合多项目组织的全面功能
- 先进的分析能力
- 丰富的支持资源
缺点：
- 对小团队来说价格可能较高
- 平台对初级用户来说较复杂
非营利组织的亮点：
最适合需要高端非营利CRM的组织。
12. DonorDock
图片来源：donordock.com
图片来源：donordock.com概述：
DonorDock荣获多项非营利技术奖项，使小型非营利组织能够轻松使用且用户友好的CRM软件。
主要功能：
- 捐赠者/联系人管理
- 电子邮件活动和细分
- 任务跟踪和提醒
优点：
- 非常实惠
- 简单的引导式工作流程
- 专注于小型非营利组织的需求
缺点：
- 高级功能有限
- 集成较少
非营利组织的亮点：
专注于捐赠者管理的小型非营利组织的最佳CRM选择。
13. Giveffect
图片来源：giveffect.com
图片来源：giveffect.com概述：
Giveffect面向希望实现统一自动化的较大、多地点组织。
主要功能：
- 筹款、日程、志愿者、会员模块
- 网站和在线表单构建器
- 自动化工作流程和报告
专业版优点：
- 高度自动化的“设置后无需管理”流程
- 几乎集中管理所有运营
- 基于云且安全
缺点：
- 价格较高
- 功能多于许多小团队所需
非营利组织的亮点：
适合需要集成会员和日程工具的成熟团队使用的筹款CRM。
14. GiveWP
图片来源：givewp.com
图片来源：givewp.com概述：
GiveWP是一款强大的WordPress捐赠插件，专为希望直接从其网站简化在线筹款的非营利组织设计。
主要特点：
- 可定制的捐赠表单
- 定期捐赠和捐赠者管理
- 详细的捐赠者分析和报告
- 与邮件营销和客户关系管理工具的集成
- 点对点筹款和捐赠致敬
专业版：
- 与WordPress网站无缝集成
- 高度可定制且对开发者友好
- 丰富的高级功能附加组件
缺点：
- 仅限于基于WordPress的网站
- 部分高级功能需要付费附加组件
非营利组织的突出优势：
对于已经使用WordPress并希望全面控制其在线捐赠流程，拥有强大定制和报告功能的非营利组织来说，这是首选。
15. HubSpot 非营利组织版
图片来源：hubspot.com
图片来源：hubspot.com概述：
HubSpot在商业领域享有盛誉，向非营利组织提供其强大的客户关系管理和营销工具。
主要特点：
- 联系人、捐赠者和参与度跟踪
- 集成营销（邮件、社交、着陆页）
- 丰富的自动化选项
专业版：
- 用户友好，拥有业内最佳报告功能
- 广泛的集成市场
缺点：
- 某些非营利组织专用功能需要设置
- 附加费用可能迅速增加
非营利组织的突出优势：
非常适合作为慈善机构的最佳客户关系管理系统，内置强大的营销工具。
如何选择合适的非营利组织客户关系管理系统
现在您已经了解了适合非营利组织的最佳客户关系管理系统（CRM），那么如何为您的使命选择最合适的系统呢？正确的非营利组织CRM软件比较始于对您的需求有清晰的了解，最终选择一个能够赋能您的团队、扩大您的影响力并符合您的预算的系统。
1. 从您组织的当前和未来需求开始
- 规模、结构和复杂性：您是在寻找适合小型非营利组织的CRM软件，还是准备扩展到大型组织？
- 核心优先事项：关注捐赠者管理、日程规划、志愿者跟踪还是倡导？
- 必备功能与可选功能：列出不可妥协的功能。
2. 评估功能、集成和易用性
- 该CRM是否支持您现有的技术架构？
- 您的团队是否容易学习和使用？
- 是否支持批量邮件、活动管理和联系人细分？
3. 考虑成本——包括短期和长期
- 预付费和月度订阅费用
- 非营利组织专属折扣
- 额外费用：培训、集成、支持
4. 检查安全性、隐私和合规性
确保系统安全，符合相关监管标准，并支持捐赠者隐私的最佳实践。捐赠者的信任至关重要，您的客户关系管理系统必须实现适当的访问控制、数据加密和活动审计。
5. 探索支持、培训和社区
寻找提供响应迅速支持、全面培训材料和活跃用户社区的客户关系管理系统供应商。在引入新员工或遇到技术挑战时，便捷的帮助尤为重要——尤其是对于内部IT资源有限的小型非营利组织或机构。
6. 试点、收集反馈并考虑可扩展性
许多领先的非营利组织客户关系管理软件提供免费试用或演示。让您的团队参与进来——包括那些每天使用系统的人员和负责战略的管理者。及早收集反馈，确保解决方案直观易用。同时，考虑该客户关系管理系统是否能随着您的组织发展而扩展。适合小型非营利组织的最佳客户关系管理系统应能随着需求的变化平稳扩展。
7. 规划数据迁移和变更管理
从电子表格或旧系统迁移可能令人望而生畏。选择提供导入工具或入职协助的非营利组织客户关系管理系统，使过渡过程顺畅。请记住，变更管理与技术迁移同样重要；为您的团队准备新的工作流程，并鼓励所有利益相关者的支持。
结论：用适合非营利组织的客户关系管理系统赋能您的使命
为非营利组织选择合适的客户关系管理系统（CRM）确实可以成为您组织的一个重要转折点——无论其规模或使命如何。借助合适的非营利组织CRM平台，您不仅可以集中管理通讯录和捐赠者数据，还能简化互动流程，实现自动化外联，并利用强大的分析功能指导您的下一步行动。
Table of contents
想了解 Lark 吗？
所有工具尽在一处
节省时间，提高效率
节省高达 70% 的软件成本
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节省高达 70% 的软件成本
